B2B MARCHé DES TRANSACTIONS DE PAIEMENTS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

B2B Marché des transactions de paiements Size and Trends

Le marché des transactions de paiements B2B est estimé à 1576,61 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 3 021,25 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % de 2024 à 2031.

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Ce secteur englobe les paiements effectués entre entreprises, ainsi qu'entre entreprises et fournisseurs. La numérisation croissante du commerce B2B et l'adoption croissante de méthodes de paiement numériques sont à l'origine de la valeur transactionnelle sur ce marché.

Le marché des transactions de paiements B2B tend vers une plus grande numérisation et automatisation des dépenses des entreprises. Les sociétés adoptent des solutions de paiement B2B technico-faciles qui intègrent leurs systèmes de planification des ressources (PGI)/comptabilité pour améliorer leurs capacités de rapport et de rapprochement. Les rails de paiement numériques sont également de plus en plus populaires par rapport aux méthodes sur papier comme les vérifications, car ils offrent une meilleure sécurité, une meilleure rapidité et une meilleure compréhension des habitudes de dépenses organisationnelles. Ce changement numérique continuera de propulser des volumes de transaction plus élevés au cours de la période de prévision.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Avec la croissance et l'adoption généralisée de systèmes de paiement en temps réel, les organisations de plusieurs industries sont en mesure d'entreprendre et de recevoir des paiements quasi-instantanés des consommateurs et d'autres entreprises. Cela a contribué à améliorer l'efficacité de la conciliation des comptes et a permis de nouveaux cas d'utilisation dans les domaines des achats, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des règlements interentreprises.

Les paiements en temps réel permettent à une entreprise de suivre les paiements en temps réel et d'identifier instantanément les retards ou les erreurs. Les règlements entre entreprises peuvent être conclus le même jour, ce qui réduit les risques liés aux paiements en attente. Cela a rendu les transactions B2B plus transparentes et sécurisées. Les industries qui exigent une assurance de paiement initial acceptent ce changement. Par exemple, les entreprises de services publics peuvent maintenant permettre à leurs clients d'affaires de payer instantanément des factures en ligne plutôt que d'attendre que les vérifications soient effectuées. Les transporteurs de fret peuvent recevoir des paiements instantanés contre preuve de livraison.

La possibilité d'ajouter de l'information sur les versements ainsi que des paiements ouvre la voie à des rapprochements automatisés. Avec de riches données accompagnant chaque transaction, le système de comptabilité de l'organisme récepteur peut cartographier automatiquement les paiements aux factures correspondantes. Cela simplifie le processus d'approbation et réduit les efforts manuels consacrés à la comptabilité. Les préoccupations concernant les différences de temps entre la confirmation de paiement et la réception sont également abordées.

L'adoption de rails en temps réel a incité les fournisseurs de paiement à offrir des services à valeur ajoutée intégrés à l'ERP, aux systèmes de comptabilité et de facturation. Les acheteurs et les fournisseurs peuvent désormais consulter le statut de paiement et l'analyse dans leur flux de travail habituel sans se connecter à des portails bancaires distincts. De plus, les acteurs de la plateforme ont lancé des services d'approbation et de change pour accroître le contrôle et la visibilité sur les flux de trésorerie organisationnels.

Ce passage à des transactions hyperrapides et riches en données a modernisé des cycles de paiement B2B dépassés. Elle continuera de stimuler l'acceptation des méthodes de paiement virtuel et de promouvoir à tout moment, n'importe où, le commerce entre les entreprises.

Pilote du marché : Adoption croissante de méthodes de paiement virtuel

Avec l'essor du commerce transfrontalier, les entreprises comptent de plus en plus sur les modes de paiement numériques pour simplifier la gestion des transactions mondiales. Les méthodes traditionnelles de contrôle, de transfert de fonds ou de virement sont lourdes pour les paiements fréquents et de faible valeur B2B. Ils exposent également les entreprises à la volatilité des devises et aux retards de règlement.

Cela a favorisé l'adoption de types de paiement virtuel comme les virements, les paiements en temps réel et les paiements par carte commerciale. Ils fournissent des attributs comme le règlement instantané, le suivi des paiements, et la capacité de mettre en commun les dépenses et d'optimiser l'encaisse. Ils s'appliquent aussi aux fournisseurs nationaux et internationaux sans complexité

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Le marché des transactions de paiements B2B est confronté à des défis liés aux systèmes et aux processus existants. De nombreuses entreprises comptent toujours sur des systèmes électroniques sur support papier ou périmés pour échanger des données et des fichiers de paiement avec les fournisseurs et les clients. Cela entraîne des processus manuels et des erreurs qui augmentent les coûts et réduisent l'efficacité dans toute la chaîne d'approvisionnement. La normalisation des formats de données et la connectivité entre des systèmes disparates sont toujours en cours.

Occasions de marché : Possibilité de moderniser les paiements B2B

Cependant, le marché offre également des occasions d'aider les entreprises à moderniser et à rationaliser leurs paiements B2B. Alors que les entreprises font face à des pressions pour réduire les coûts et gagner en visibilité dans les flux de trésorerie, elles cherchent de plus en plus à adopter des plateformes de paiement numériques et des technologies comme l'IA, les API et la blockchain. Cela permet un rapprochement automatisé, des cycles de paiement plus rapides et des ensembles de données plus riches qui améliorent la prise de décision. Les nouveaux venus apportent également des solutions novatrices pour relever les défis de l'interopérabilité.

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En ce qui concerne le type de paiement, les paiements intérieurs représentent la part la plus élevée de 61,5% en 2024 du marché en raison de l'environnement commercial et des relations que les entreprises entretiennent dans leur pays d'origine. La transformation au pays permet aux entreprises de tirer parti des partenariats bancaires et des rails de paiement existants qui exigent des coûts d'installation minimes et de simplifier les processus d'approbation. Cette infrastructure préexistante établie au fil des années rend les transactions intérieures sans friction par rapport à la mise en place d'arrangements sur de nouveaux marchés étrangers.

En outre, la stabilité politique et réglementaire nationale offre une prévisibilité précieuse pour la budgétisation et la gestion des flux de trésorerie. Les complexités des taux de change, des jours fériés et de la distance ne sont pas des facteurs par rapport aux paiements internationaux. La langue, la culture et les fuseaux horaires partagés entre les partenaires commerciaux nationaux permettent également de résoudre plus rapidement les problèmes qui se posent. Dans l'ensemble, les opérations nationales sont moins risquées, ce qui est important pour la gestion des stocks juste à temps entre les fournisseurs et les fabricants.

Du point de vue des relations, les entreprises locales ont établi des partenariats sur de longues périodes sur leur marché intérieur et ont établi des liens personnels avec d'autres entreprises. Cela favorise des niveaux élevés de confiance par rapport aux homologues étrangers non prouvés. Les clients actuels hésitent à tester des partenaires non testés dans de nouveaux pays lorsque des options adéquates sont disponibles sur le marché intérieur. Les connaissances localisées de l'industrie aident davantage à répondre rapidement aux besoins des clients sans rencontrer de retards dans la communication transfrontière.

Perspectives Par, Méthode de paiement - L'activation en ligne stimule l'utilisation des virements bancaires

En ce qui concerne le mode de paiement, le virement bancaire représente la part la plus élevée de 47,9 % en 2024 du marché en raison des avancées dans les plateformes bancaires en ligne qui ont simplifié le processus. Lorsque les virements bancaires une fois requis un effort manuel important, le paiement peut maintenant être effectué à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet avec seulement quelques clics. Dans de nombreuses régions, les réseaux automatisés de centres d'échange ont également éliminé la paperasserie autrefois associée au transfert électronique de fonds.

L'intégration des comptes bancaires dans les solutions de logiciels comptables via les interfaces de programmation d'applications (API) permet aux services comptables de planifier et de suivre facilement les transferts entrants/sorties. Cela déplace les méthodes plus anciennes en fonction des vérifications postales ou du traitement manuel des conseils de versement. Les économies de temps découlant de l'expérience en libre-service ont augmenté l'utilisation, même pour les micropaiements qui n'étaient pas auparavant d'une valeur fixe des coûts de transaction de la banque. D'autres fonctionnalités, comme les paiements récurrents et fondés sur des modèles, ont encore augmenté l'efficacité.

Les entreprises plus jeunes et axées sur la technologie préfèrent aussi la piste d'audit et la sécurité des rails bancaires à d'autres solutions comme l'envoi de fonds. Les tableaux de bord centralisés fournissent l'historique complet des paiements et des soldes à tout moment par rapport à la tenue manuelle des dossiers. L'authentification multifactorielle et le chiffrement garantissent que les fonds ne sont versés qu'aux destinataires validés. Dans l'ensemble, l'amélioration de la traçabilité renforce la confiance que les obligations seront claires comme convenu.

Perspectives Par type d'entreprise L'échelle opérationnelle est une priorité pour les grandes entreprises

En termes de type d'entreprise, les grandes entreprises représentent la part la plus élevée de 65,3% en 2024 du marché en raison des économies d'échelle qui font des plates-formes de paiement optimisées une priorité élevée. Des chaînes d'approvisionnement complexes et des milliers de relations avec les fournisseurs exigent une coordination impossible avec des méthodes manuelles dépassées. Les coûts fixes élevés sont justifiables pour consolider les partenariats sur des plates-formes qui simplifient les processus d'approbation, les paiements et les versements entre les divisions et les fournisseurs.

Des volumes élevés de transactions attirent également des taux préférentiels de la part des institutions financières qui exploitent des passerelles de paiement. Les grands clients bénéficient d'un soutien et d'une flexibilité dédiés pour configurer la plateforme en fonction de leurs besoins. La plupart peuvent négocier des remises de frais réduisant les coûts de traitement à un faible pourcentage de la valeur de paiement. Les économies réalisées l'emportent largement sur les investissements dans le développement et l'octroi de licences.

La conformité et la gestion des risques augmentent avec la taille de l'entreprise. De grandes équipes juridiques/financières assurent les contrôles internes des paiements et les fournisseurs à l'embarquement respectent des politiques d'entreprise strictes. Cela protège la réputation de la marque de toute apparence d'irrégularité. La séparation des tâches au sein des processus d'approbation empêche la fraude alors que les petites entreprises centralisent souvent les responsabilités. Les rapports avancés appuient également les audits à un niveau impossible avec des options de base.

En résumé, l'ampleur des ressources échangées par le biais d'énormes réseaux de paiement d'entreprise exige l'optimisation uniquement possible par des plateformes B2B spécialisées. Leur complexité crée un écosystème autorenforçant qui attire le plus les plus grandes organisations. Une gestion simplifiée de la liquidité, puis des cascades d'avantages sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord est restée la région dominante avec 41,2% en 2024 du marché mondial des transactions de paiements B2B au cours de la dernière décennie. La région dispose d'une forte présence de processeurs de paiement et de sociétés de technologie financière qui offrent diverses solutions de paiement destinées aux entreprises. L'infrastructure de paiement numérique et les taux d'acceptation sont très développés ici, ce qui permet des transactions B2B sans faille tant au pays qu'à l'étranger. En outre, les règlements d'appui des organes directeurs ont contribué à créer un environnement propice à la prospérité des paiements électroniques B2B. Des secteurs industriels tels que la fabrication, la vente au détail, les soins de santé qui impliquent une activité B2B importante sont bien établis dans la région. Cela a durablement contribué à l'utilité des paiements B2B numériques pour les achats, les créditeurs, les créances et autres sur une grande échelle.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui a connu la croissance la plus rapide au monde au cours des dernières années. La numérisation rapide des entreprises, combinée à l'augmentation de la pénétration d'Internet et de smartphone, a accéléré le passage des méthodes traditionnelles de paiement B2B à des méthodes électroniques. Les transactions transfrontalières B2B entre les pays d'Asie-Pacifique ainsi qu'avec l'Amérique du Nord et l'Europe augmentent à un rythme effréné. Ceci renforce l'analyse de rentabilisation des solutions de paiement adaptées au commerce B2B. Plusieurs fournisseurs de paiement mondiaux ont accru leur présence sur les marchés en développement de l'Asie-Pacifique pour tirer parti de la demande croissante des PME et des grandes entreprises. Les acteurs régionaux introduisent également de nouveaux produits de paiement pour gagner du terrain dans le paysage commercial énergique de l'Asie-Pacifique. La convergence de la croissance économique, du commerce régional et de la transformation numérique continue de propulser le marché des transactions de paiements B2B en Asie-Pacifique devant d'autres régions.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, Visa Inc. s'est associée à Swift pour simplifier les paiements entre entreprises internationales (B2B) et améliorer la communication entre les entreprises mondiales.
• En septembre 2023, Sprinque, un prestataire de services de paiement des Pays-Bas, s'est étendu à l'Allemagne et à l'Espagne pour conquérir le marché européen en élargissant son portefeuille de plateformes de paiement internationales B2B
• En juillet 2023, ConnexPay, une société de technologie de paiement facilitant les paiements, a introduit des solutions de paiement B2B en temps réel innovantes en Europe, soutenant les transactions en livres britanniques (GBP) et en euros (EUR)
• En juin 2023, Aria, société française FinTech, a inauguré un nouveau bureau au Royaume-Uni pour développer son infrastructure de paiement différé B2B. Ce mouvement vise à stimuler le commerce en ligne B2B, améliore la connectivité pour les marchés et améliore le trading des plateformes SaaS et des systèmes ERP.
• En octobre 2021, Kyodai Remittance, une entreprise japonaise de transfert de fonds, a collaboré avec Western Union pour lancer des solutions transfrontalières de transfert de paiements B2B pour les entreprises clientes au Japon
• En juillet 2023, Grovara, un marché de gros des exportations et des importations, a conclu un partenariat avec TransferMate afin d'augmenter la vitesse des paiements transfrontaliers sur le premier marché en ligne B2B pour recevoir des paiements sans friction de la part des clients.

*Définition : Le marché des transactions de paiements B2B facilite les transactions de paiement entre entreprises. Il fournit des solutions de traitement des paiements qui permettent aux entreprises de payer d'autres entreprises et fournisseurs de manière rapide, sûre et pratique. Les entreprises peuvent utiliser ce marché pour payer les factures, rembourser les dépenses, payer les fournisseurs et partenaires internationaux et transférer des fonds entre des comptes bancaires commerciaux. Les méthodes de paiement comprennent les cartes, les virements bancaires, les portefeuilles numériques et les technologies émergentes.

Market Segmentation

• Type de paiement Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Paiements intérieurs
  • Paiements transfrontaliers
• Perspectives de la méthode de paiement (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Virement bancaire
  • Cartes
  • Paiements en ligne
• Type d'entreprise Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Petites et moyennes entreprises
  • Grandes entreprises
• Perspectives de l'industrie (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Gouvernement
  • Industrie manufacturière
  • BFSI
  • Métaux et mines
  • Télécommunications
  • Commerce de détail et e-commerce
  • Autres (soins de santé, énergie et services publics)
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Mastercard Inc.
  • SIF
  • La société Stripe, Inc.
  • Paystand, Inc.
  • Flywire
  • Agence de développement économique du Canada atlantique
  • Solutions de paiement Edenred
  • Payoneer Inc.
  • American Express
  • Visa Inc.
  • JPMorgan & Chase
  • Adyen N.V.
  • Fiducie
  • Coupa Software Inc.
  • Dwolla, Inc.
  • PLC du port terrestre
  • FLEETCOR Technologies, Inc.
  • Intuit Inc.
  • Nvoicepay, Inc.
  • Optal Limited
  • Paytm Mobile Solutions Private Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • La société TransferWise Ltd. Maintenant connu sous le nom de Sage.
  • Scoot et Ride