MARCHé DU SYSTèME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial du système de pilotage automatique a été évaluée à 4,09 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,78 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, croissent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % de 2023 à 2030.

Les systèmes de pilotage automatique se réfèrent aux systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) qui peuvent contrôler et naviguer automatiquement un véhicule avec une entrée limitée ou nulle du conducteur. La demande croissante de dispositifs de sécurité automatisés, les réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules et les progrès de technologies telles que l'intelligence artificielle (intelligence artificielle) et la vision informatique sont des facteurs clés de la croissance du marché des systèmes de pilotage automatique.

Par type d'aéronef, le segment commercial représentait la plus grande part du marché du système de pilotage automatique en 2022. L'intégration des systèmes de pilotage automatique dans le secteur commercial a profondément transformé plusieurs industries, notamment dans les domaines de l'aviation et des transports. Au sein de l'aviation commerciale, ces systèmes contribuent à renforcer la sécurité en aidant les pilotes dans des situations météorologiques difficiles et en minimisant les erreurs humaines.

Système de pilotage automatique Marché Perspectives régionales

• Les Asie-Pacifique Le marché devrait être le plus grand marché pour le système de pilotage automatique, représentant plus de 33 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation des revenus disponibles et de la production de véhicules dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Amérique du Nord devrait être le deuxième plus grand marché pour le système de pilotage automatique au cours de la période de prévision, représentant plus de 24 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption rapide de technologies automobiles de pointe et à la présence d'acteurs importants dans la région.
• Les Europe Le marché du système de pilotage automatique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations strictes en matière de sécurité et à des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la conduite autonome.

Graphique 1. Part du marché mondial du système de pilotage automatique (%), par région, 2023

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Marché du système de pilotage automatique : analyste Point de vue

Le marché des systèmes de pilotage automatique est sur le point de croître de façon significative au cours de la prochaine décennie, en raison de la demande croissante en systèmes d'automatisation et d'assistance avancée aux conducteurs dans les véhicules utilitaires et les aéronefs. La demande croissante pour des caractéristiques de sécurité et de confort améliorées est un moteur de croissance majeure, car les systèmes de pilotage automatique prennent en charge certaines fonctions critiques du véhicule et offrent de la commodité aux conducteurs et aux pilotes. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement le marché en raison de règlements de sécurité rigoureux et de l'augmentation des livraisons d'aéronefs et de véhicules dans ces régions. Toutefois, la région de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide et devenir un marché important en raison de l'augmentation des achats d'aéronefs et de l'expansion rapide de l'industrie automobile en Chine et en Inde.

Bien que l'augmentation de la production d'avions et de véhicules stimulera la demande, les investissements substantiels en recherche et développement nécessaires pour créer des systèmes technologiquement avancés constituent un obstacle pour les fournisseurs. Les normes d'essai et de certification des chaînes augmentent également les coûts. L'absence d'infrastructures de soutien peut également freiner la croissance dans les pays en développement. Toutefois, les investissements croissants dans le développement de technologies telles que les véhicules autonomes et les UAV (système de véhicules sans équipage) ouvriront probablement davantage de possibilités. De plus, avec les progrès de la connectivité et de l'IA, le rôle des systèmes de pilotage automatique devrait se développer au-delà de la navigation de base, aidant les pilotes et les conducteurs. Si l'on s'attaque aux obstacles réglementaires, les applications émergentes telles que les avions à cargaison autonomes et les camions long-courriers peuvent stimuler le marché de façon significative à long terme.

• Pilote automatique des pilotes du marché du système Un système de pilotage automatique bien connu utilise des capteurs à caméra, radar et ultrasonore combinés à la vision, au GPS et à la connectivité informatiques pour fournir des fonctionnalités telles que le changement de voie automatique, l'appel et le parc automatique.
• Progrès dans l'intelligence artificielle et la puissance informatique: Le système de pilotage automatique repose fortement sur l'IA et les réseaux neuronaux profonds pour percevoir et comprendre l'environnement. Les progrès de l'intelligence artificielle, appuyés par l'accroissement de la capacité de données et de calcul, ont permis des percées dans la vision informatique, la prise de décisions et la planification des mouvements qui sont cruciales pour l'autonomie. La capacité de saisir, de traiter et de tirer des informations à partir de grands volumes de données de conduite est un facteur clé.
• Mobilité plus sûre et efficaceSelon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 94% des erreurs graves et peut potentiellement réduire considérablement les accidents de la route. D'autres avantages comme la réduction de la congestion, les émissions et la capacité de libérer le temps de conduite font également un argument convaincant pour l'auto-craquage sont dus à l'erreur humaine. Les systèmes de pilotage automatique minimisent la technologie de conduite humaine. La promesse d'une mobilité plus sûre, plus propre et plus pratique demeure un facteur clé pour attirer les investissements et encourager l'adoption.

Marché du système de pilotage automatique Possibilités :

• Robotaxis et mobilité partagée: Véhicules autonomes On s'attend à ce que de nouveaux modèles d'affaires de la mobilité en tant que service soient mis en place. La possibilité d'exploiter des parcs de taxis abordables sans chauffeurs à la demande offre d'énormes possibilités de revenus et d'économies de coûts aux exploitants. Des entreprises comme Waymo, Cruise, Zoox et Motional testent et se préparent déjà à commercialiser les services robotaxi dans les zones urbaines, débloquant ainsi une nouvelle connectivité de premier et dernier kilomètre.
• Automatisation logistique: Les camions autopilotes ont le potentiel de transformer les opérations de la chaîne d'approvisionnement en permettant des livraisons autonomes 24/7, une utilisation accrue des actifs et des coûts d'exploitation réduits. Des startups comme TuSimple, Embark et Plus collaborent avec des compagnies maritimes pour développer des camions autonomes. La livraison automatique du dernier kilomètre à l'aide de véhicules autonomes à faible vitesse offre des possibilités supplémentaires en logistique.
• Nouveaux marchés et nouveaux cas d'utilisation: La technologie de pilotage automatique ouvre des capacités robotiques dans de nouveaux secteurs comme l'exploitation minière, l'agriculture, la construction, la surveillance de la sécurité, etc. Des robots et des véhicules mobiles autonomes sont mis au point pour des environnements structurés comme les entrepôts, les usines et les aéroports qui étaient auparavant exploités manuellement. De nouvelles applications comme le stationnement autonome, le pilotage routier et les tracteurs sans conducteur représentent des avenues de croissance.
• Monétisation des données: Les téraoctets de données sur la conduite recueillies auprès de la flotte routière offrent des possibilités de monétisation par l'octroi de licences à des tiers. Les données des capteurs sur le comportement des piétons, les modes de circulation et les conditions routières fournissent des renseignements aux municipalités, aux fournisseurs d'infrastructure et aux sociétés de cartographie qui peuvent être autorisées ou analysées pour générer des revenus. Par exemple, en janvier 2023, McKinsey & Company est une société mondiale de conseil en gestion, qui prévoit qu'en 2035, les revenus générés par la conduite autonome pourraient s'élever entre 300 et 400 milliards de dollars américains.

Marché du système de pilotage automatique Tendances :

• Consolidation de l'industrie par le biais de partenariats et de fusions-acquisitions : Le développement de la technologie de pilotage automatique nécessite d'énormes investissements et une convergence des capacités dans les capteurs, les logiciels, l'annotation des données et la validation. Cela a mené à des partenariats entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques, les fabricants de puces et les fournisseurs de capteurs pour combiner leurs forces. L'acquisition de startups autonomes par les entreprises a également pris de l'ampleur pour accélérer le développement, les essais et la commercialisation des technologies.
• Progrès dans les technologies des capteurs: Les progrès en LiDAR, radar, caméras et ultrasoniques permettent une perception plus précise de l'environnement et la détection des objets. Les entreprises passent des LiDAR mécaniques encombrants aux LiDAR solides à faible coût. Des radars et des caméras à plus haute résolution, des fps et des fonctions focales sont en cours d'adoption. Ceci élargit l'enveloppe des domaines de conception opérationnelle.
• Amélioration de la connectivité et des écosystèmes : La tendance à l'amélioration de la connectivité et des écosystèmes a une influence importante sur le développement du marché des systèmes de pilotage automatique. Étant donné que les véhicules sont de plus en plus reliés les uns aux autres et aux infrastructures environnantes grâce à des technologies telles que la communication véhicule-tout (V2X), il ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes d'assistance avancés et l'autonomie. Cette connectivité améliorée permet aux véhicules d'avoir une vision plus globale de l'environnement de conduite au-delà des capteurs du véhicule lui-même. Grâce à V2X, un véhicule autonome peut recevoir des informations en temps réel d'autres véhicules sur l'état de la route, les zones de construction, les accidents ou les obstacles à venir pour optimiser la planification de l'itinéraire et les réponses du conducteur en conséquence. Cette connectivité améliore la sensibilisation à la situation des systèmes de conduite autonomes et contribue à améliorer la sécurité.
• Partenariats public-privé: Les gouvernements et les décideurs jouent un rôle important dans le financement de la recherche, la mise en place de cadres réglementaires et le soutien de projets pilotes visant à stimuler l'avancement de l'AV. Des partenariats comme l'initiative américaine DOT AV TEST et le consortium DR-UP en Europe facilitent l'élaboration de normes et de plates-formes de déploiement responsable des technologies.

Restrictions du marché du système de pilotage automatique:

• Coûts de développement élevés: Le développement de la technologie de pilotage automatique implique d'énormes investissements initiaux dans la R&D, les essais routiers, l'infrastructure, la cartographie, l'annotation des données, etc. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques ont investi des milliards au cours de la dernière décennie avec des rendements minimes et des délais retardés, ce qui entrave l'adoption plus large des OEM au-delà des véhicules haut de gamme. Sans échelle, les coûts demeurent prohibitifs.

Solde de contrepartie : les progrès réalisés dans le domaine de la technologie de pilotage automatique peuvent avoir des retombées sur d'autres domaines d'innovation et offrir des avantages concurrentiels, tels que l'amélioration des normes de sécurité, l'amélioration des expériences des utilisateurs et de nouvelles sources de revenus provenant des services auxiliaires.

• Longue période de gestation jusqu'à la commercialisation: La trajectoire vers une capacité de conduite de niveau 5 entièrement autonome progresse toujours plus lentement que prévu. Les défis techniques liés à la manipulation des boîtiers de bord, à la sécurité des pannes, aux essais, à la validation et à la réglementation habilitante pourraient prolonger le temps nécessaire à la disponibilité commerciale. Cela étend la réalisation du ROI (retour sur investissement).

Solde de contrepartie : Les partenariats entre les secteurs public et privé, les progrès des technologies de détection, les algorithmes d'intelligence artificielle et l'analyse des données sont à l'origine de cette tendance. Bien que le voyage vers des véhicules totalement autonomes puisse être complexe et prolongé, l'engagement de l'industrie envers l'innovation, la sécurité et la collaboration souligne l'optimisme pour les progrès futurs et la réalisation du ROI dans le vaste éventail de solutions de transport et de mobilité.

• Cybersécurité et sécurité: La vulnérabilité potentielle des systèmes de pilotage automatique au piratage présente des risques importants et soulève des problèmes de responsabilité. Des incidents tels que des accidents pourraient saper la confiance des consommateurs. Assurer la sécurité fonctionnelle grâce à des essais approfondis dans divers cas de pointe est une tâche complexe. Il est essentiel de s'attaquer à ces obstacles pour une large adoption.

Solde de contrepartie : il est essentiel de considérer ces défis dans le contexte plus large de l'évolution et de l'adaptation technologiques. Alors que l'industrie continue d'investir dans des mesures de cybersécurité robustes et des protocoles d'essai rigoureux, des progrès sont faits pour renforcer les systèmes de pilotage automatique contre les menaces potentielles. Les efforts de collaboration entre les constructeurs automobiles, les experts techniques et les organismes de réglementation peuvent ouvrir la voie à l'amélioration des normes et des protocoles de sécurité.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2023, Waymo est une société autonome de technologie de conduite, a lancé son service de pilotage entièrement autonome à Los Angeles, élargissant ses services de taxi sans chauffeur à l'extérieur de Phoenix, en Arizona. Cela devrait accélérer l'adoption de véhicules autonomes à usage commercial.
• En novembre 2022, Mercedes est une marque automobile de luxe et de véhicules utilitaires, a lancé DRIVE PILOT, son système de conduite automatique conditionnelle de niveau 3 pour sa nouvelle classe S en Allemagne. Cela a marqué la première approbation mondiale du système d'autoconduite de niveau 3 dans une voiture de production.
• En octobre 2022, Voitures Volvo est un fabricant multinational de véhicules de luxe, a introduit Ride Pilot, sa fonction de conduite autonome non supervisée qui permettra de conduire autoroute mains libres jusqu'à 80 mi/h. Ride Pilot exploite LiDAR et plusieurs caméras pour fournir des capacités de niveau 3.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Amazonie est une multinationale de technologie axée sur le commerce électronique, l'informatique en nuage, la publicité en ligne, le streaming numérique, et l'intelligence artificielle acquise démarrage autonome Zoox pour 1,3 milliard de dollars pour faire avancer ses ambitions robotaxi. L'accord permet à Amazon d'accéder à la pile et aux plates-formes de logiciels de véhicules autonomes Zoox.
• En juillet 2022, Sony, une multinationale japonaise de conglomérats, et Honda, le plus grand fabricant mondial de deux roues, ont signé un accord pour former une coentreprise pour développer et vendre des véhicules électriques de niveau 3 et plus d'autonomie. Cela combine l'expertise automobile de Honda avec les technologies de détection et d'IA de Sony.
• En mai 2022, Qualcomm, qui invente des technologies révolutionnaires qui transforment la façon dont le monde relie, calcule et communique, a annoncé une collaboration stratégique avec Volkswagen, un constructeur automobile allemand, pour intégrer Snapdragon Ride ADAS et des plateformes de conduite autonomes dans les modèles VW, Audi et Porsche. Cela vise à accélérer la commercialisation de la technologie de conduite automatisée.

Graphique 2. Part du marché mondial du système de pilotage automatique (%), par type d'aéronef, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du système de pilotage automatique

• Tesla
• Zoox, Inc.
• La société Waymo LLC
• Tél.
• Aurora
• Société d'assurance-vie
• Poney.ai
• Nuro, Inc.
• Embarquer
• TuSimple
• Plus
• Technologie Inceptio
• Nous sommes
• Vay
• Fantôme Auto
• Ottopia Technologies, Ltd.
• Cognata
• AutonomouStuff (HEXAGON)

Définition: Le marché des systèmes de pilotage automatique fait référence à l'industrie et aux technologies axées sur le développement de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et de capacités de conduite autonomes pour les véhicules. Les systèmes de pilotage automatique utilisent divers capteurs comme les caméras, les radars, les LiDAR et les ultrasons, ainsi que le logiciel d'intelligence artificielle, pour permettre aux véhicules de diriger, d'accélérer, de freiner et de naviguer automatiquement avec un minimum ou aucune entrée humaine.