MARCHé DU LOGICIEL AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché du logiciel automobile Size and Trends

Le marché du logiciel automobile est estimé à 16,08 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 37.68 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 % de 2024 à 2031. Avec l'adoption rapide de systèmes électroniques dans les véhicules pour l'assistance avancée au conducteur, la connectivité et l'automatisation dans la voiture, la demande de logiciels automobiles augmente de façon significative.

To learn more about this report, request sample copy

Des facteurs tels que l'augmentation de la demande d'autonomie et connecté les véhicules, l'augmentation des architectures électroniques dans les véhicules modernes et des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité et d'efficacité des véhicules stimuleront la demande pour l'automobile logiciel. En outre, la demande croissante de systèmes avancés d'assistance au conducteur et la demande croissante de systèmes intelligents d'infodivertissement dans les véhicules contribueront à la croissance du marché des logiciels automobiles au cours de la période de prévision.

Augmentation de la connectivité des véhicules et des caractéristiques autonomes

Avec les progrès technologiques, l'industrie automobile a connu une croissance rapide du développement des technologies de véhicules connectés et autonomes au cours des dernières années. Les constructeurs automobiles s'efforcent d'intégrer davantage de fonctionnalités numériques et de fonctionnalités de connectivité dans les véhicules pour améliorer l'expérience de conduite pour les consommateurs. La demande croissante d'infodivertissement, de diagnostics embarqués, de mises à jour en direct, de fonctionnalités avancées d'assistance au conducteur et de véhicules à l'avenir totalement autonomes est à l'origine de la nécessité d'un logiciel automobile amélioré et plus sophistiqué. La plupart des nouveaux véhicules sont maintenant équipés d'interfaces tactiles, Bluetooth, systèmes de navigation, intégration d'applications sans fil, et systèmes de sécurité actifs comme l'aide à la garde des voies et le freinage d'urgence automatique qui nécessitent des solutions logicielles sous-jacentes.

Au fur et à mesure que les réseaux 5G commenceront à se déployer et à devenir plus omniprésents, ils permettront aux véhicules de profiter des capacités informatiques de pointe pour l'analyse en temps réel et l'accès à distance. Cela offre aux constructeurs automobiles l'occasion d'offrir des fonctionnalités avancées comme la connectivité Internet haute vitesse, le diagnostic à distance, la maintenance prédictive et les mises à jour du système en direct pour améliorer l'efficacité et générer de nouveaux flux de revenus provenant des services connectés. Pour aller plus loin, le développement de voitures autoconduites dépendra fortement d'ordinateurs de bord puissants et de systèmes logiciels très complexes pour contrôler en toute sécurité le mouvement du véhicule grâce à des algorithmes d'apprentissage approfondi formés sur de grandes quantités de données de scénarios routiers. Dans l'ensemble, les constructeurs automobiles doivent augmenter considérablement leurs investissements dans les logiciels automobiles afin de répondre à la demande des consommateurs en matière de nouvelles connexions et de faciliter l'intégration des technologies de conduite autonome.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Aujourd'hui, les véhicules modernes contiennent en moyenne plus de 100 millions de lignes de code et ce chiffre continue de se multiplier rapidement à chaque nouvelle année modèle. L'augmentation du contenu électronique et logiciel dans les automobiles est due à l'adoption croissante de technologies ADAS, d'infodivertissement et d'électrification. Les fonctions de conduite automatisée avancées nécessitent des plates-formes logicielles plus robustes et personnalisables qui peuvent être continuellement mises à jour. De nouvelles plates-formes de véhicules sont également mises au point avec des contrôleurs de domaine centralisés afin de consolider le contrôle logiciel des anciennes unités de contrôle électronique autonomes. La construction de véhicules avec une grande flexibilité logicielle permet aux constructeurs automobiles de rationaliser le processus de développement et de déployer plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités et des options de personnalisation grâce à des mises à jour à distance.

En outre, l'introduction de groupes motopropulseurs électriques et hybrides a rendu les véhicules encore plus dépendants des systèmes logiciels avancés pour la gestion de la batterie, l'optimisation de la puissance et le contrôle du freinage régénératif.

To learn more about this report, request sample copy

Les systèmes de véhicules deviennent de plus en plus complexes avec l'adoption de technologies avancées d'assistance au conducteur, de connectivité et d'électrification. Cela nécessite des logiciels plus sophistiqués qui sont coûteux à développer et à valider. De plus, à mesure que les voitures recueillent plus de données, des réglementations rigoureuses en matière de cybersécurité et de confidentialité des données ajoutent aux coûts de développement. Les entreprises doivent également faire face à de courts cycles d'innovation et à des pressions pour améliorer continuellement leurs caractéristiques sur toute la durée de vie d'un véhicule. Le maintien de la qualité des logiciels au cours des mises à jour continues en direct présente des difficultés techniques.

Possibilités de marché : Intégration de l'intelligence artificielle dans les véhicules

Comme le logiciel joue un rôle plus central dans les véhicules, il permet aux constructeurs automobiles de différencier leurs marques et de renforcer la fidélité de la clientèle grâce à des améliorations continues des fonctionnalités. L'automatisation croissante des fonctions de conduite signifie également que les systèmes de véhicules exigeront un contrôle logiciel plus sophistiqué. La montée en puissance des véhicules électriques et des services de mobilité accroît encore la nécessité de solutions logicielles innovantes.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

En ce qui concerne le type de véhicule, la voiture de tourisme représente la part la plus élevée du marché des logiciels automobiles, soit 48,9 % en 2024, grâce à la demande continue pour des caractéristiques de sécurité, de commodité et de confort améliorées. Les véhicules de tourisme sont intégrés à des logiciels avancés et à des fonctions de connectivité pour fournir un accès à Internet, une assistance à la navigation, des services de divertissement et des services de diagnostic à distance. Le logiciel joue un rôle essentiel pour permettre des fonctions de conduite autonomes et des capacités de vision par ordinateur grâce à des caméras, des radars et des capteurs. De plus, les solutions d'infodivertissement et de télématique assistées par logiciel optimisent l'expérience embarquée pour les conducteurs et les passagers. Les technologies émergentes comme la communication véhicule-véhicule et véhicule-infrastructure dépendent également fortement de logiciels robustes de qualité automobile. L'attente croissante des consommateurs pour une expérience de conduite plus intelligente et personnalisée permettra de stimuler l'innovation dans les logiciels de voitures particulières dans les années à venir.

Insights, By Software Layer- Le logiciel d'application permet d'optimiser les fonctions du véhicule et la connectivité cloud

En termes de Software Layer, les logiciels d'application représentent la part la plus élevée du marché, soit 46,3% en 2024. La demande croissante pour un contrôle optimisé des véhicules et des services numériques de nouvelle génération propulse le segment des logiciels d'application. Des applications avancées sont en cours de développement pour gérer avec précision les commandes du moteur, du châssis, de la carrosserie et du groupe motopropulseur selon les conditions dynamiques de la route et du conducteur. Les algorithmes logiciels sophistiqués assurent une transmission transparente, un diagnostic en temps réel et une intégration télématique. Les véhicules modernes tirent également parti de la connectivité cloud grâce à des logiciels d'application pour fournir des services à valeur ajoutée tels que les mises à jour à distance, les téléchargements multimédias, les alertes d'urgence et la maintenance prédictive. Les technologies à venir, telles que les interfaces de réalité augmentée et les contrôles gestuels, permettront d'accroître encore le rôle des logiciels d'application dans la formation de l'avenir de la mobilité.

Insights, en offrant- Des solutions logicielles intégrées optimisent le coût total de possession

En termes d'offre, Solutions apporte la part la plus élevée du marché des logiciels automobiles à 63,5 % en 2024. Les constructeurs de véhicules et les fournisseurs de composants préfèrent les solutions logicielles intégrées aux services individuels en raison de l'optimisation du coût total de possession. Les progiciels normalisés offrent des capacités de plug-and-play pour l'intégration et le déploiement rapides des véhicules à grande échelle. Ces solutions prêtes à être mises en œuvre comprennent des ensembles complets de systèmes d'exploitation, d'intergiciels, d'applications, d'outils et de mises à jour régulières soutenus par une assistance technique contractuelle. Ils aident les constructeurs automobiles à éviter les coûts de développement élevés tout en accélérant la commercialisation des fonctions avancées. De plus, les solutions logicielles basées sur l'abonnement gagnent en importance avec leur capacité à faciliter des mises à niveau régulières à distance et des configurations locales personnalisées dans les véhicules connectés.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

L'Amérique du Nord s'est imposée comme le leader incontesté sur le marché mondial des logiciels automobiles en 2024. La présence à grande échelle de géants de l'automobile comme General Motors, Ford et Tesla a permis un avantage précoce pour la région. Au fil des ans, les entreprises américaines ont beaucoup investi dans la recherche et le développement pour renforcer leurs capacités internes en ingénierie automobile et en technologies numériques. Cela leur permet de développer des solutions logicielles de pointe pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur, les fonctions de conduite autonome, la télématique et d'autres applications de connectivité. Une solide base de production, associée à une demande croissante de véhicules connectés, a cimenté la domination nord-américaine.

La Chine est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les logiciels automobiles. En s'appuyant sur le statut du pays en tant que plus grand producteur automobile ainsi que le plus grand marché automobile à l'échelle mondiale, la Chine est témoin d'investissements massifs de la part des grandes entreprises technologiques et des entreprises nationales dans l'électrification et la numérisation des turbocharges de son industrie automobile. Les fabricants d'équipement d'origine ont augmenté les investissements dans des domaines tels que la conduite automatisée, le développement de véhicules électriques et la mobilité intelligente pour gagner un avantage. Les entreprises technologiques internationales et locales s'associent activement aux constructeurs automobiles pour déployer des réseaux 5G, de l'intelligence artificielle et des solutions d'analyse des mégadonnées adaptées aux besoins automobiles de la Chine. Le gouvernement chinois met également en place un cadre politique propice aux initiatives visant à stimuler l'innovation autochtone, l'infrastructure numérique et l'adoption de technologies vertes. Avec son énorme échelle, l'amélioration du niveau de vie et l'accent mis sur les nouveaux véhicules énergétiques, la Chine est grande comme le futur moteur de croissance pour l'industrie mondiale du logiciel automobile.

L'Europe, elle aussi, émerge comme un important marché régional, dirigé par l'Allemagne. En Allemagne, les constructeurs automobiles ont un fort pédigree en matière d'excellence en ingénierie et investissent considérablement dans la numérisation pour améliorer leur compétitivité. Cela crée des possibilités considérables pour les fournisseurs de logiciels automobiles à travers des technologies allant de l'assistance avancée au conducteur à la connectivité, la mobilité en tant que service et les solutions de véhicules électriques. Les entreprises européennes forment des alliances stratégiques pour développer des logiciels pour des expériences de mobilité sans faille. Avec l'accent mis sur les technologies vertes dans le monde entier, les politiques européennes complètes en matière d'EV et la construction d'infrastructures de recharge stimulent les investissements logiciels dans des domaines tels que la gestion des batteries, les trains électriques et la gestion de la flotte.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2022, TTTech Automatique, une entreprise spécialisée dans les logiciels automobiles, a obtenu un investissement de 285 millions de dollars US d'Audi et APTIV. Aptiv prévoit d'investir 228 millions de dollars, tandis qu'Audi vise à augmenter sa participation existante de 57 millions de dollars.
• En septembre 2021, Portions de planètes tissées, filiale de Toyota Motor Corp., a acquis Renovo Motors pour améliorer le développement logiciel des véhicules autonomes
• En juillet 2021, Volvo est une multinationale suédoise connue pour sa production de camions, d'autobus, d'équipements de construction, de moteurs marins et industriels et de composants aérospatiaux. OS, qui débutera dans les voitures futures à partir de 2022
• En février 2021, Volkswagen Group est une société multinationale allemande de fabrication automobile basée à Wolfsburg, en Allemagne. En collaboration avec Microsoft est une société multinationale de technologie basée à Redmond, pour accélérer le développement de la conduite automatisée. La collaboration entre la Car Software Organisation de Volkswagen Group et Microsoft vise à construire une plate-forme de conduite automatisée pour le développement agile des fonctions de conduite automatisée. Utilisation de Microsoft Azure, la plateforme basée sur le cloud simplifiera les processus de développement pour apporter des solutions de conduite automatisées au groupe.
• En février 2021, Bosch est un fournisseur important de composants et de systèmes automobiles pour les constructeurs automobiles du monde entier. partenariat avec Microsoft pour créer une plate-forme de véhicules définie par logiciel, visant à une intégration harmonieuse entre les voitures et le cloud. Cette collaboration combine le savoir-faire automobile et cloud computing pour influencer l'avenir du logiciel automobile.

*Définition : « Le marché des logiciels automobiles est l'industrie qui regroupe des entreprises qui développent, fabriquent et vendent des logiciels et des applications pour les véhicules. Cela inclut les logiciels embarqués pour les unités de contrôle moteur et de transmission, les logiciels de divertissement et de navigation, les systèmes avancés d'assistance au conducteur, les services de voiture connectée et les solutions de cybersécurité qui aident les constructeurs automobiles à améliorer la fonctionnalité, les options de divertissement, la sécurité et l'expérience de conduite globale dans les automobiles modernes. »

Market Segmentation

• Type de véhicule Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Voiture particulière
  • LCV
  • VHC
• Layer Software Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Système d'exploitation
  • Milieux de travail
  • Logiciel d'application
• Perspectives des applications EV (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Gestion des frais
  • Gestion des batteries
  • V2G
• Offrir des perspectives (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Solutions
  • Services
• Perspectives d'application (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • ADAS et systèmes de sécurité
  • Contrôle du corps et système de confort
  • Système de groupe motopropulseur
  • Système d'infodivertissement
  • Système de communication
  • Gestion des véhicules et télématique
  • Services connectés
  • Conduite autonome
  • Demande d'HMI
  • Biométrie
  • Surveillance à distance
  • V2X Système
• Aperçu de la taille de l'organisation (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Organisations à grande échelle
  • Organisation à échelle moyenne
  • Petite organisation
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • ATEGO SYSTEMS INC.
  • Autonet
  • Mûres
  • Rivière du vent
  • Microsoft
  • ACCÈS, Broadcom
  • Google
  • Logiciel Green Hills
  • Logiciel MontaVista
  • Mentor Graphics
  • Airbiquité
  • Instruments du Texas
  • Systèmes Adobe
  • PTC Inc.
  • NXP Semi-conducteurs
  • Renesas Electronics
  • Systèmes Dassault
  • La société Intellias Ltd.