MARCHé DE L'AFFICHAGE INTELLIGENT AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de l'affichage intelligent automobile Size and Trends

L'affichage intelligent de l'automobile Le marché est estimé à 12,83 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 21,73 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2024 à 2031.

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L'intégration de fonctions avancées telles que la navigation, la connectivité Bluetooth et la reconnaissance vocale dans les écrans automobiles devrait stimuler la demande. Le marché de l'affichage intelligent de l'automobile devrait connaître une forte croissance en raison de la demande croissante d'expérience et de commodité accrues dans les véhicules. Divers constructeurs automobiles se concentrent sur le développement de solutions d'affichage intelligentes innovantes et intégrées pour améliorer la sécurité, le divertissement et l'expérience de conduite globale. En outre, la demande croissante de véhicules électriques et autonomes contribue également aux tendances du marché.

Caractéristiques de sécurité avancées

Le développement et l'adoption de systèmes avancés d'assistance au conducteur et de technologies de véhicules autonomes ont créé une demande pour des affichages sophistiqués à l'intérieur des véhicules. Des écrans intelligents qui peuvent s'intégrer parfaitement aux fonctions de l'ADAS permettent aux conducteurs de rester informés de l'environnement grâce à des caméras de vision arrière, des images de surveillance des points aveugles et d'autres flux de données de sécurité. À mesure que les capteurs, les caméras et les systèmes de vision informatique deviennent plus intelligents, le rôle des écrans embarqués évolue, passant de l'instrumentation de base à la principale interface homme-machine. Les fabricants d'affichage travaillent en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles pour élaborer des solutions qui rendent les informations essentielles sur la sécurité immédiatement lisibles tout en minimisant la distraction potentielle des conducteurs. Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que les écrans intelligents jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité grâce à des fonctions telles que les écrans de détection avancés qui recouvrent les directions, trafic les conditions et les dangers potentiels directement sur le pare-brise pour la sensibilisation à l'éclat.

Par exemple, en août 2023, Hyundai Motor Company a lancé le tout nouveau SUV Santa Fe, doté d'un écran panoramique de 12,3 pouces de première classe qui intègre un cluster numérique et un système d'infodivertissement, améliorant la visibilité du conducteur et le luxe.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outre les systèmes avancés d'assistance aux conducteurs, la connectivité est également devenue un point central de l'innovation dans le secteur automobile. Comme les véhicules ajoutent des modems LTE et s'intègrent avec des appareils à domicile intelligents et des smartphones à travers des plateformes basées sur l'application, les conducteurs et les passagers s'attendent à ce que l'infodivertissement et la productivité dans la voiture se comportent comme les expériences toujours connectées qu'ils sont habitués à l'extérieur du véhicule. Cela a aiguisé la demande d'écrans intelligents haute résolution qui peuvent fonctionner en douceur les dernières fonctionnalités de magasin d'applications embarquées et s'intégrer en toute transparence aux écosystèmes existants des appareils des utilisateurs. Maintenant capable de soutenir le toucher avancé, le geste et voix les contrôles, les affichages automobiles intelligents d'aujourd'hui vont au-delà du multimédia de base pour devenir des portails à des fonctions telles que le commerce électronique, le streaming de divertissement, l'administration personnelle et la télémétrie de véhicules en direct. Les fabricants équipent en outre des écrans intelligents avec des conceptions mécaniques sophistiquées pour accueillir facilement les insertions technologiques futures grâce à des conceptions modulaires.

Par exemple, en mai 2023, Nvidia une société de technologie et MediaTek ont annoncé une collaboration pour améliorer la technologie de voiture connectée, l'intégration de puces et de logiciels GPU Nvidia dans le système MediaTek.

Tâches clés de l'analyste :

Le principal moteur de croissance du marché de l'affichage intelligent automobile est la demande croissante de véhicules connectés et de systèmes d'infodivertissement embarqués. Les véhicules sont de plus en plus avancés sur le plan technologique grâce à l'intégration d'écrans tactiles plus grands, de fonctions de connectivité avancées et de systèmes d'intelligence artificielle. Cela améliore l'expérience globale de la conduite et de la propriété pour les consommateurs.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché de l'affichage intelligent automobile en raison de l'utilisation élevée des véhicules et de la volonté des consommateurs de payer davantage pour les caractéristiques avancées. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la production et des ventes de véhicules dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'augmentation du revenu disponible augmente également la demande de véhicules de luxe et de luxe équipés d'écrans intelligents en Asie-Pacifique.

Entre-temps, des cycles de remplacement plus longs pour les véhicules pourraient poser un défi à la croissance du marché. Cependant, la popularité croissante des ventes de voitures d'occasion et des systèmes d'infodivertissement après-vente devrait compenser cette restriction dans une certaine mesure. En outre, les progrès dans les technologies d'affichage telles que les panneaux AMOLED et la baisse des prix des écrans tactiles offrent aux constructeurs automobiles des possibilités lucratives de fournir des écrans intelligents améliorés sans augmenter de façon significative les coûts des véhicules.

Dans l'ensemble, le marché de l'affichage intelligent de l'automobile est bien placé pour croître à un rythme sain en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs pour des services d'infodivertissement sophistiqués et connectés.

Défi du marché : Défis d'intégration avec les systèmes électroniques de véhicules existants

Le marché de l'affichage intelligent automobile rencontre plusieurs défis d'intégration avec les systèmes électroniques de véhicules existants. Les constructeurs de véhicules doivent développer des technologies d'affichage intelligent abordables sans sacrifier les fonctionnalités et les fonctionnalités. De plus, les attentes et les préférences différentes des consommateurs d'une région à l'autre rendent le processus d'intégration plus complexe. L'intégration d'écrans intelligents avec l'électronique actuelle des véhicules et le respect de normes strictes de cybersécurité augmentent encore les coûts. De plus, la fiabilité de ces affichages, qui doivent supporter des vibrations et des températures extrêmes dans les véhicules, demeure une préoccupation importante.

Opportunité de marché : améliorer l'expérience en véhicule grâce à des affichages intelligents

À mesure que la connectivité et l'infodivertissement deviennent de plus en plus importants pour les conducteurs, l'expérience dans le véhicule peut être considérablement améliorée avec des écrans intelligents. Ces écrans avancés non seulement améliorent l'interaction des utilisateurs, mais soutiennent également le développement de capacités de conduite autonomes, rendant les véhicules plus attrayants pour les acheteurs potentiels. Les collaborations entre constructeurs automobiles et entreprises de technologie d'affichage peuvent faciliter le lancement de solutions innovantes et intégrées. En outre, l'augmentation de la production de véhicules et la demande croissante de voitures connectées dans les pays en développement offrent une importante clientèle potentielle pour les affichages intelligents automobiles.

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Selon les données, le segment de 5 à 10 pouces devrait détenir la part dominante de 61,9 % à 89 % en 2024. Cette dominance est attribuée à l'aptitude de la taille à l'usager. Les affichages dans cette plage permettent de trouver un équilibre entre la taille de l'écran et le montage dans la cabine du véhicule. Ils offrent une taille suffisante pour une visibilité claire de l'information sur le véhicule et du contenu multimédia sans surcharger la cabine ou obstruer la vue du conducteur. Le texte et les graphiques sont très lisibles sur ces écrans par rapport aux plus petites tailles. De plus, elles sont plus compactes et visuellement attrayantes que les grands écrans, préservant ainsi l'esthétique intérieure, en particulier dans les véhicules haut de gamme. De plus, les coûts associés aux composants et à la fabrication sont relativement moins élevés pour les écrans de cette taille, ce qui en fait une option attrayante pour les constructeurs automobiles. Par conséquent, le segment de 5-10 pouces est devenu le choix de taille préféré pour les constructeurs automobiles visant à améliorer l'expérience du conducteur tout en gérant efficacement les contraintes d'espace et de budget.

Illustré l'importance de ces données, LG Display a présenté des expositions automobiles révolutionnaires au Consumer Electronics Show (CES) en janvier 2024. Parmi ces affichages, il y avait un écran LCD de 57 pouces de montant à pilier (P2P), couvrant tout le tableau de bord du côté conducteur jusqu'au siège passager avant. Comme l'a affirmé l'entreprise, cet écran est le plus grand de son genre, ce qui témoigne de la tendance de l'industrie à la taille plus grande.

Insights, By Display Technology - La qualité supérieure de l'image propulse l'adoption de la technologie OLED

Affichage La technologie, le segment OLED est estimé à la plus forte part de 43,73 % en 2024, en raison de sa qualité d'image inégalée. Les écrans OLED offrent des noirs plus profonds, un contraste plus élevé et des couleurs plus vives que les écrans LCD conventionnels. Les images et graphiques apparaissent plus nettes et plus réalistes sur les panneaux OLED. Les pixels OLED auto-émettants permettent également un vrai changement dans le plan pour de larges angles de vision sans changement de couleur. Le facteur de forme flexible sur papier-mince d'OLED permet une mise en forme 3D intéressante et de nouvelles applications d'affichage par rapport aux panneaux LCD rigides. De plus, les écrans OLED sont plus économes en énergie puisque les pixels éclairent uniquement là où la lumière est nécessaire au lieu de rétroéclairage de tout le panneau. L'expérience visuelle supérieure et les possibilités de conception fournies par OLED en font un choix convaincant pour les véhicules haut de gamme à la recherche d'une technologie in-cabin de pointe. Au fil du temps, comme les coûts des panneaux OLED diminuent avec l'augmentation des volumes, on s'attend à ce que leur utilisation dans les véhicules de plus grande taille augmente.

Par exemple, en juillet 2023, LG Display a annoncé la fourniture de son écran OLED automobile à la marque haut de gamme Genesis de Hyundai pour le nouveau système intégré d'infodivertissement du tableau de bord GV80. Le lifting 2024 GV80 comprendra un écran OLED de 27 pouces de LG, combinant le tableau de bord, la navigation et les systèmes d'infodivertissement en un écran panoramique.

Insights, par application - Des informations de conducteur sûres et sans distraction favorisent l'adoption de grappes d'instruments numériques

Par application, on estime que le segment des clusters d'instruments numériques détient la plus forte part de 46,71 % en 2024, car ils assurent la livraison sûre et sans distraction de renseignements essentiels sur les conducteurs. Les clusters d'instruments numériques consolident les paramètres vitaux de conduite comme la vitesse, le régime et le niveau de carburant sur un écran configurable centralisé dans la vue directe du conducteur. Contrairement aux grappes analogiques avec des jauges dispersées, les grappes numériques réduisent la distraction en éliminant la nécessité pour les conducteurs de détourner les yeux autour du tableau de bord. L'information est clairement bien organisée sur les grappes numériques. Les constructeurs automobiles sont également en mesure d'offrir des informations plus riches comme la navigation tour à tour, le diagnostic des véhicules et des thèmes personnalisés sur les clusters numériques. Les clusters avancés intègrent même des projections d'affichage tête-haute (HUD) pour un focus de conduite indivis. À mesure que la sécurité et la distraction au minimum deviennent des priorités urgentes, les grappes d'instruments numériques deviennent la solution d'information des conducteurs préférée dans les véhicules modernes.

Par exemple, en avril 2023, General Motors, un constructeur automobile, a annoncé son intention de remplacer ses services actuels liés à la voiture par des systèmes d'infodivertissement intégrés développés avec Google pour les futurs véhicules électriques.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord est devenue le marché régional dominant des écrans intelligents automobiles, avec une part de marché de 44,1 % en 2024. La forte présence de grands constructeurs automobiles mondiaux comme General Motors, Ford et Tesla a contribué à faire de la région une région stratégiquement importante pour les fabricants d'expositions automobiles. De plus, les consommateurs nord-américains ont fait preuve d'une forte demande de caractéristiques technologiques avancées dans les véhicules. Cela a incité les constructeurs automobiles à équiper davantage de leurs modèles haut de gamme de solutions d'affichage intelligentes. Toutefois, les pressions sur les prix dans le segment du marché de masse ont limité la croissance de la demande.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l'Inde, est sur le point de connaître la croissance la plus rapide avec le TCAC de 9,11 % pour la période de prévision de 2024-2031 sur le marché de l'affichage intelligent automobile. Les constructeurs automobiles locaux localisent leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre à ces besoins en évolution. Cela a encouragé les fournisseurs mondiaux d'exposition à investir considérablement dans la construction d'installations de fabrication et le renforcement des réseaux de distribution sur les principaux marchés de l'APAC. De plus, l'amélioration de l'efficacité des technologies d'affichage intelligent rendra ces solutions plus accessibles même pour les acheteurs de voitures abordables. Il s'agit d'un grand moteur, compte tenu de l'énorme volume des ventes dans la catégorie des voitures de tourisme de masse en Asie du Sud-Est et en Inde.

En Amérique du Nord, les acteurs du marché se concentrent sur l'intégration des capacités avancées de connectivité et de cybersécurité dans leurs offres d'affichage automobile. Cela contribue à renforcer la valeur de la marque des fabricants parmi les clients axés sur les fonctionnalités d'infodivertissement de pointe et d'assistance aux conducteurs. Toutefois, les solutions à haute spécification sont très avantageuses et limitent l'attrait de masse. Les entreprises prospères de la région se concentrent souvent sur des conceptions modulaires évolutives pour équilibrer performance et coût. D'autre part, le marché APAC récompense les fournisseurs qui peuvent localiser la fabrication et produire des écrans personnalisés à faible coût. Le respect des règlements sur les importations et les exportations et l'acquisition de compétences locales en R-D contribuent à renforcer la proposition de valeur dans ce paysage automobile dynamique et en évolution rapide.

Market Report Scope

Key Developments

• Janvier 2024 - AUO, leader mondial de la technologie de l'affichage, a fait ses débuts en CES à Las Vegas cette année en présentant des technologies et des solutions d'affichage avancées, y compris les micro LED révolutionnaires. L'entreprise a mis en avant une gamme de solutions HMI d'affichage embarqué et d'applications de mobilité élargie, en envisageant l'avenir de la mobilité intelligente.
• Août 2023 – Mercedes, constructeur automobile de luxe et LG a approfondi leur collaboration en intégrant des présentoirs automobiles de pointe de LG Display dans leurs véhicules de luxe. Mercedes-Benz sera le premier constructeur automobile à intégrer des panneaux OLED dans les présentoirs de siège arrière et de tableau de bord de ses modèles grand public.
• Juin 2023 - Continental AG, société de fabrication de pièces d'automobiles a dévoilé de nouveaux affichages automobiles à l'Expo Mobility Tech, y compris un écran de vue panoramique et un écran central plus large sur le pare-brise avec la technologie de gradation locale. L'entreprise prévoit également introduire l'authentification faciale dans ses affichages.
• Juillet 2023 - Mini a annoncé l'introduction de modèles Next-Gen Mini avec un écran OLED rond de 9,4 pouces et un assistant numérique animé, le premier de son genre dans l'industrie automobile, alimenté par le logiciel personnalisable Mini Operating System 9.
• Avril 2023 - Samsung Display a signé un protocole d'entente (PE) avec Ferrari pour développer une solution d'affichage innovante pour les modèles Ferrari de nouvelle génération utilisant la technologie OLED leader mondial pour soutenir la transformation numérique de Ferrari.
• Mars 2023 - General Motors a annoncé sa collaboration avec Microsoft pour intégrer ChatGPT dans les véhicules pour afficher les caractéristiques des véhicules et d'autres utilisations.
• Novembre 2022 - Continental AG a étendu son site de Timisoara en une méga usine de production d'exposition, investissant environ 44 millions de dollars pour augmenter la surface de production de 60%, ajoutant 18 000 mètres carrés. La société a reçu plus d'un milliard de commandes pour ses écrans en V, 3D et OLED.

*Définition : Le marché de l'affichage intelligent automobile se réfère à l'industrie des écrans automobiles avancés qui offrent une fonctionnalité et une connectivité améliorées. Ces écrans intelligents disposent d'écrans de résolution plus grandes et plus élevées intégrés avec des systèmes multimédias et de véhicules. Ils permettent aux conducteurs d'accéder facilement à l'infodivertissement, la navigation, les flux de caméra de recul et d'autres services connectés directement depuis le tableau de bord. En recueillant et en traitant des données en temps réel, les écrans intelligents automobiles améliorent la sécurité, la commodité et la productivité pour les conducteurs et les passagers des véhicules modernes.

Market Segmentation

• Aperçu des tailles d'affichage (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Jusqu'à 5 pouces
  • 5-10 pouces
  • Plus de 10 pouces
• Perspectives technologiques d'affichage (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Écran LCD
  • TFT-LCD
  • OLED
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Groupe d'instruments numériques
  • Centre Stack
  • Affichage tête haute (HUD)
  • Divertissement des sièges arrière
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Alpine Co., Ltd.
  • Continental AG
  • Delphi Automotive PLC
  • Société Denso
  • Hyundai Mobis
  • Japon Display Inc.
  • LG Display Co. Ltd.
  • Magna International Autres
  • Société d'assurance-vie
  • Société Panasonic
  • Société pionnière
  • Robert Bosch GmbH
  • SAMSUNG (HARMAN International)
  • Société Visteon