MARCHé DU RAFFINAGE AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Le marché mondial de la finition automobile est estimé à USD 12,43 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 19,25 milliards pour 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% entre 2024 et 2031.
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L'augmentation de la population de véhicules dans toutes les régions et l'augmentation des accidents entraînent la nécessité de remettre en état l'automobile. En outre, la consommation croissante de technologies de finition innovantes et avancées, telles que revêtements d'origine hydrique, est également une tendance clé sur le marché. Les revêtements traditionnels à base de solvants perdent leur part de ces variantes écologiques. De plus, l'augmentation du revenu et du pouvoir d'achat par habitant augmente le nombre de réparations en cas de collision et alimente ainsi la croissance du marché.
Conducteur du marché - Augmentation du revenu disponible et préférence des consommateurs pour les véhicules esthétiquement agréables
Avec l'augmentation constante des revenus disponibles dans les principales économies du monde, les consommateurs sont désormais en mesure de dépenser davantage pour des produits de luxe et esthétiques non essentiels. Le maintien de l'apparence extérieure de son véhicule est devenu une question de fierté personnelle et de statut social pour beaucoup. Ceux qui possèdent des véhicules plus anciens ont maintenant plus de capacité à investir dans les réparations et les travaux de finition pour restaurer l'apparence et la sensation de la nouvelle voiture.
Cette population riche de la classe moyenne est à l'origine de la demande de services réguliers de réparation et de finition visant à garder leurs véhicules à l'air le plus frais et vif possible. Même des marques de bosselures ou de rayures mineures qui pourraient ne pas avoir d'impact sur les performances sont maintenant suffisantes pour inciter les propriétaires de voiture à entrer dans les ateliers de peinture et de carrosserie. Les véhicules autonomes sont passés d'un mode d'utilité et de transport de base à un énoncé de style et à une extension de la marque personnelle.
Comme l'urbanisation se poursuit à un rythme rapide, les problèmes de stationnement se sont également aggravés dans de nombreuses villes, entraînant des dommages accidentels mineurs plus fréquents. Plutôt que de vivre avec de telles imperfections, les propriétaires de véhicules aujourd'hui dépenseraient facilement pour restaurer l'attrait esthétique original. En outre, l'utilisation généralisée des smartphones a constamment sensibilisé les gens à des défauts même minuscules grâce à des photographies fréquentes et au partage social de leurs véhicules. Personne ne veut être repéré avec une voiture usée ou endommagée.
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Progrès technologiques dans les revêtements de finition et les techniques de peinture
L'industrie de la finition automobile est venue loin de l'apprêt de base, de la peinture et des applications de couches claires. La recherche sur les matériaux avancés et les outils numériques révolutionnent les flux de travail pour accélérer les cycles, améliorer la qualité des finitions et accroître la durabilité.
De nouvelles générations de bascoats offrent maintenant des couleurs plus audacieuses et durables qui correspondent précisément aux nuances originales même des années plus tard. Les revêtements transparents résistants aux UV offrent une rétention et une durabilité inégalées pour résister aux intempéries extrêmes. Entre-temps, une nouvelle adhésion au substrat favorise les amorces en liaison ténacieuse avec diverses surfaces pour des réparations difficiles. De plus, des produits de finition innovants sont continuellement développés à partir de Ressources renouvelables pour réduire l'empreinte environnementale.
Tâches clés de l'analyste :
Le marché mondial de la finition de l'automobile devrait connaître une croissance soutenue au cours de la prochaine décennie en raison de l'augmentation de la propriété automobile et des accidents de la route à l'échelle mondiale. La région de l'Amérique du Nord continuera de dominer le marché en raison de la présence de grands marchés de l'automobile et de l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus par véhicule chaque année.
Toutefois, des règlements environnementaux rigoureux concernant les émissions de composés organiques volatils (COV) représentent un défi majeur pour les revêtements de finition. Les revêtements d'origine hydrique apparaissent comme des solutions de rechange plus sûres, mais nécessitent des réformes importantes dans le matériel d'application.
L'avent de voitures connectées offre également des possibilités pour les fournisseurs de peinture de finition pour mieux suivre l'utilisation des véhicules et prévoir les besoins de réparation. Les chaînes d'approvisionnement liées aux données peuvent contribuer à la gestion des stocks juste à temps pour les fabricants d'automobiles et les magasins de carrosserie. Les outils de formation basés sur la réalité virtuelle gagnent en popularité parmi les techniciens étant donné la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée.
Les marchés de l'Asie-Pacifique sont relativement matures. Cependant, il existe des possibilités d'adopter des technologies de revêtement novatrices comme des peintures à effet perlé, mat et personnalisé qui changent la couleur chez les véhicules de luxe et de sport.
Défi du marché - Accroître la concurrence des produits et services de finition après-vente
Le marché mondial de la finition automobile est confronté à un défi important du fait de la concurrence croissante découlant des produits et services de finition après-vente. De nombreux ateliers de réparation indépendants et fournisseurs de pièces automobiles en général ont commencé à offrir des revêtements raffinés et des services de peinture aux propriétaires de véhicules à des prix compétitifs. Cela a intensifié la concurrence pour les constructeurs automobiles établis et les marques de finition. L'augmentation de la disponibilité de produits de finition à faible coût par le biais des canaux de commerce électronique et l'expansion des réseaux de distribution des acteurs du marché de l'après-vente ont donné plus de choix aux clients. Les options de finition après-vente sont généralement moins chères que les solutions de finition recommandées par les OEM, ce qui fait pression sur les prix. Les propriétaires de véhicules sont également prêts à essayer d'autres options pour les réparations mineures et de toucher les rayures pour économiser les coûts.
Possibilité : Augmentation de l'adoption de revêtements d'eau et de poudre en raison de leurs avantages pour l'environnement
La réglementation environnementale stricte mise en place par divers gouvernements en ce qui concerne les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant des peintures et des revêtements représente une occasion importante pour les fournisseurs de technologies de traitement de l'eau et des revêtements en poudre sur le marché de la finition automobile. Les revêtements à base d'eau produisent de 60 à 80 % moins d'émissions de COV que les revêtements à base de solvants. De même, les revêtements en poudre sont 100 % exempts de COV. Ces deux technologies sont acceptées par les constructeurs automobiles et les propriétaires de marques de finition car elles aident à respecter des normes environnementales strictes. Les aspirations croissantes «vertes» ou «durables» des consommateurs sont de plus en plus à l'origine d'une demande accrue d'options de finition respectueuses de l'environnement. Plus de magasins de réparation de véhicules et centres de finition installent des cabines et des équipements compatibles avec les technologies à faible VOC. Cette tendance croissante à l'eau et à la poudre stimulera considérablement leur adoption dans les années à venir.
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Insights by Technology - Le segment des peintures conserve une importance en raison de leur rôle pivot dans la protection et l'esthétique de l'automobile
En termes de technologie, on estime que le segment des peintures représentera 48,7 % du marché en 2024 en raison de leur fonction critique en matière de protection et d'esthétique de l'automobile. Comme l'un des composants extérieurs les plus importants, les peintures automobiles jouent un rôle vital dans la protection des corps des véhicules contre les dommages environnementaux comme les intempéries, les débris routiers et la corrosion potentielle causée par l'eau et l'humidité. Ils forment un revêtement durable qui agit comme une barrière pour empêcher le métal sous-jacent de rouiller et de se détériorer au fil du temps. En plus de la protection, les peintures de haute qualité améliorent également l'attrait visuel et la valeur de revente des véhicules en maintenant une finition attrayante et brillante. Les constructeurs automobiles consacrent des ressources considérables à la R-D de chimies de peinture avancées qui offrent des caractéristiques améliorées comme la résilience aux rayons UV, la résistance chimique et la longévité de la surface peinte. La préférence des consommateurs pour certaines couleurs premium conduit les fabricants de peinture à élargir leur palette de nuances innovantes et personnalisables. Avec des automobiles représentant des investissements importants, les propriétaires comptent sur des revêtements de peinture protecteurs et embellissants pour conserver la qualité et la longévité de leurs véhicules.
En juin 2022, AkzoNobel a annoncé son intention de renforcer sa présence en Afrique en concluant un accord avec Kansai Paint pour acquérir ses activités de peinture et de revêtement dans la région. Les activités acquises, qui ont généré environ 280 millions de dollars en recettes consolidées, fourniront à AkzoNobel une plate-forme solide pour la croissance future en Afrique. La transaction inclut la marque Plascon, qui possède plus d'un siècle d'héritage en Afrique du Sud, en complément de la marque Dulux d'AkzoNobel. Les deux entreprises partagent un engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, et l'acquisition permettra à l'entité combinée d'offrir une gamme plus large de solutions innovantes et durables aux clients à travers le continent.
Insights by Application - Le segment des voitures de tourisme domine le marché en tant que mode principal de transport personnel avec des taux élevés d'utilisation privée
En termes d'application, on estime que le segment des voitures particulières représente 64,5 % du marché en 2024, étant donné leur prédominance sur les routes à l'échelle mondiale. En tant que transport personnel, les voitures particulières voient des taux élevés d'utilisation privée par rapport aux véhicules commerciaux. Leur nombre croissant dans le monde entier et leur évolution rapide exigent de fréquentes réparations et des travaux de finition pour maintenir l'esthétique. De plus, les voitures particulières subissent le renouvellement de la peinture extérieure plus souvent pour s'aligner sur les tendances changeantes et les préférences des propriétaires pour des apparences élégantes et luxueuses. Avec la montée en puissance des véhicules autonomes, électriques et intelligents connectés, la conception automobile avance à un rythme rapide. Des caractéristiques progressives comme les réseaux de capteurs et les affichages numériques présentent de nouveaux défis pour le mélange sans faille de nouveaux matériaux dans des extérieurs colorés peints. Cela entraîne le besoin de produits de finition automobile personnalisés pour de nouvelles architectures automobiles de l'avenir. Les constructeurs automobiles se concentrent également sur la différenciation de leurs marques dans le segment concurrentiel des voitures de tourisme grâce à des conceptions et des couleurs frappantes permises par des technologies de finition sophistiquées.
Insights by End User - Body Shops Conduire le marché comme le principal canal de vente pour les produits de finition automobile
En ce qui concerne l'utilisateur final, on estime que le segment des magasins de carrosserie domine la part du marché avec 70,2 % en 2024, puisqu'il constitue la principale chaîne de vente des produits de finition automobile. Les ateliers de carrosserie effectuent la plupart des travaux de réparation, de repeinture et de personnalisation exigés par les propriétaires de véhicules. Pour fournir des services de finition de qualité efficacement, les ateliers de carrosserie comptent sur un approvisionnement stable de peintures de haute qualité, des couches, des diluants et d'autres matériaux de fabricants réputés. Cela garantit qu'ils peuvent répondre à diverses exigences de réparation pour différents modèles de véhicules, âges et types de dommages. Il est également important pour les bodyshops de tenir un vaste inventaire de nuances et de formules populaires alignées sur les tendances saisonnières. L'approvisionnement simplifié réduit les délais d'exécution et améliore les niveaux de satisfaction des clients. Les distributeurs de produits raffinés bien établis jouent un rôle crucial dans la livraison régulière et la reconstitution juste à temps des approvisionnements en peinture en fonction des besoins de chaque atelier. Une relation satisfaisante avec les fournisseurs aide les magasins de carrosserie à gérer leurs opérations en douceur et à rester rentables.
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L'Amérique du Nord a été la région dominante du marché mondial de la finition automobile. La région devrait détenir 42,7 % de la part de marché en 2024. La présence importante de grands constructeurs automobiles ainsi que de fabricants de produits raffinés tels que General Motors, Ford Motor Company, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation, etc. dans la région a consolidé sa position de leader en Amérique du Nord. Les États-Unis sont particulièrement le foyer de "Détroit" qui a historiquement été le centre de fabrication pour les automobiles non seulement dans le pays mais dans le monde entier. Avec une base massive de véhicules installés sur la route, le besoin de produits de finition pour réparer et entretenir le parc existant reste élevé. De plus, les consommateurs nord-américains ont tendance à améliorer leurs véhicules plus fréquemment, ce qui entraîne une demande constante de services de finition provenant des ateliers de carrosserie et de réparation.
L'Asie-Pacifique est apparue comme le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide pour se remettre au point de l'automobile ces derniers temps à l'aide d'économies émergentes à motorisation rapide. Alors que des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont vu les taux de propriété des voitures saturer au fil des ans, des économies comme l'Inde et l'Indonésie sont encore à un stade précoce de croissance, la population de la classe moyenne ayant des revenus disponibles en hausse. Cela s'est traduit par une augmentation des dépenses pour les véhicules personnels et les segments de marché secondaire alliés. En outre, l'importance stratégique de l'Asie-Pacifique en tant que centre mondial de fabrication d'automobiles a également augmenté avec la création de plusieurs entreprises de production locale. La combinaison d'un plus grand nombre de véhicules sur la route aux besoins de réparation de ceux produits localement alimente la montée en puissance de l'Asie-Pacifique sur le marché du raffinage automobile.
À l'avenir, l'Asie-Pacifique devrait prendre de l'avance sur le leader de l'Amérique du Nord en raison de ses fondamentaux à long terme favorables, notamment un profil démographique plus jeune et la poursuite des tendances en matière d'urbanisation. Toutefois, les marchés développés tels que l'Europe occidentale devraient également voir une demande renouvelée à mesure que les conditions macroéconomiques s'améliorent après la pandémie. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni ont encore des capacités de fabrication automobile dynamiques, quoique plus petites que l'Amérique du Nord. Le marché du raffinage de l'automobile continuera donc de suivre de près les modes de production et d'utilisation des automobiles à l'échelle mondiale, avec des dynamiques différentes d'une région à l'autre.
Réaffinage automobile Couverture des rapports sur les marchés
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 12,43 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 6,4% | 2031 Projection de valeur : | US$ 19,25 Bn |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | Akzo Nobel N.V.Systèmes de revêtement Axalta, LLC, BASE SE, Berger Paints India Limited, Covestro AG, Donglai Coating Technology (Kunshan) Co., Ltd., Hebei Chenyang Industry & Trade Group Co., Ltd., Kansai Paint Co., Ltd., Mipa SE, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., PPG Industries, Inc., Sherwin-Williams Company, Solvay S.A., Speedokote LLC et Valspar Corporation | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial de la finition automobile se compose de produits et de services utilisés pour réparer, repeindre et refinir des véhicules qui ont été endommagés lors d'accidents ou ont l'usure et la déchirure sur leur peinture d'origine en usine. Ce marché comprend des peintures automobiles telles que les apprêts, les couches de base, les couches claires, les scellants et les colorants ainsi que d'autres produits de finition comme les charges, les diluants et les pistolets à vaporiser. Les clients de ce marché comprennent des ateliers de réparation de véhicules, des ateliers de carrosserie, des centres de réparation de collisions et des refinisseurs automobiles indépendants.
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Ameya Thakkar
Ameya Thakkar is a seasoned management consultant with 9+ years of experience optimizing operations and driving growth for companies in the automotive and transportation sector. As a senior consultant at CMI, Ameya has led strategic initiatives that have delivered over $50M in cost savings and revenue gains for clients. Ameya specializes in supply chain optimization, process re-engineering, and identification of deep revenue pockets. He has deep expertise in the automotive industry, having worked with major OEMs and suppliers on complex challenges such as supplier analysis, demand analysis, competitive analysis, and Industry 4.0 implementation.
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