MARCHé DES SYSTèMES D'éCHAPPEMENT AUTOMOBILES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des systèmes d'échappement automobiles Size and Trends

Le marché mondial des systèmes d'échappement des véhicules automobiles est estimé à 44,13 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 71,10 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7 % de 2024 à 2031.

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Le marché des systèmes d'échappement des véhicules automobiles devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules à haute performance dotés de fonctionnalités améliorées devrait entraîner la demande de systèmes d'échappement automobiles de pointe. En outre, les normes d ' émission strictes appliquées par les organes de réglementation dans tous les pays pour réduire l ' impact sur l ' environnement devraient favoriser l ' adoption de systèmes d ' échappement efficaces. Les fabricants mettent l'accent sur la mise au point de technologies novatrices d'échappement, telles que des convertisseurs catalytiques améliorés qui peuvent réduire efficacement les émissions nocives. La hausse du pouvoir d'achat et la préférence croissante pour une expérience de conduite confortable devraient également soutenir la production de revenus sur le marché mondial des systèmes d'échappement des véhicules automobiles au cours de la période de prévision.

Règlement sur les émissions de chaînes

L'industrie automobile a connu des changements importants au cours de la dernière décennie en raison de la réglementation rigoureuse des émissions imposée par les gouvernements et les organismes de réglementation à travers le monde. Les normes d ' émission sont devenues de plus en plus strictes chaque année pour lutter contre la pollution atmosphérique et réduire l ' impact des émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Les constructeurs automobiles sont soumis à d'immenses pressions pour se conformer à ces normes d'émission et réduire continuellement le niveau des gaz d'échappement nocifs émis par les véhicules. Cela a considérablement stimulé la demande de systèmes d'échappement automobiles avancés équipés de dispositifs de traitement aval sophistiqués.

Des normes d'émission strictes telles que l'Euro 6, Bharat Stage VI en Inde et en Chine 6 ont contraint les constructeurs automobiles à revoir leur conception de système d'échappement. Les technologies de pointe de réduction des émissions telles que les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel et les systèmes de réduction catalytique sélective sont devenus beaucoup plus complexes pour traiter plusieurs polluants simultanément. Cela s'est traduit par une adoption accrue des composants des systèmes d'échappement de haute technologie, y compris les convertisseurs catalytiques étroitement couplés et sous-corps, les capteurs de particules et les capteurs de température des gaz d'échappement conformes à la norme EN15191. De plus, les délais de réduction des émissions ont limité le temps des constructeurs automobiles pour le développement de produits, augmentant ainsi les activités d'externalisation des fabricants spécialisés de systèmes d'échappement automobiles. La nécessité de respecter les réglementations régionales en matière d ' émissions a également encouragé la mondialisation des chaînes d ' approvisionnement et la création de centres de production par les principaux acteurs des marchés émergents.

Par exemple, en juillet 2023, Proton AG, une société suisse spécialisée dans les solutions de confidentialité et de sécurité, et AAPICO Hitech Public Company Limited, un fournisseur thaïlandais de composants automobiles qui se concentre principalement sur la fabrication de pièces estampillées, de forges, de pièces usinées et de pièces plastiques pour les constructeurs automobiles, ont formé un partenariat stratégique par le biais d'une coentreprise, Purem Aapico, qui vise à fournir des systèmes de réduction des émissions d'échappement à Proton AG et à d'autres constructeurs automobiles en Thaïlande et sur le marché des systèmes d'échappement automobiles de l'ANASE. L'usine nouvellement construite à Amata City Rayong, en Thaïlande, fabriquera des systèmes d'échappement et des composants pour véhicules utilitaires et voitures particulières.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Croissance des véhicules hybrides et électriques

L'augmentation des préoccupations environnementales et la poussée vers une mobilité plus faible en carbone ont accéléré la croissance des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques à batterie au cours des dernières années. Bien que la part des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques reste faible dans l'ensemble des ventes de véhicules de tourisme, leur taux d'adoption ne cesse d'augmenter grâce à des incitations et des subventions publiques.

Contrairement aux véhicules classiques à moteur à combustion interne, les véhicules hybrides et électriques ne nécessitent pas de systèmes d'échappement encombrants traditionnels. Cependant, ils ont encore besoin de plus petits composants d'échappement personnalisés pour diriger les gaz nocifs des petits moteurs à combustion interne (ICE) et traiter les émissions conformément à des normes strictes. Cela présente aux fabricants de systèmes d'échappement automobiles l'occasion de développer de nouveaux modules d'échappement légers innovants optimisés pour les architectures hybrides et électriques. Il stimule également la mise à niveau technologique continue pour produire des pièces d'échappement avec une meilleure résistance à la chaleur, une protection contre la corrosion et des conceptions compactes.

Principaux choix de l'analyste :

Des normes d'émission rigoureuses mises en œuvre par divers gouvernements dans le monde entier pour réduire la pollution atmosphérique entraîneront la demande de systèmes d'échappement perfectionnés dotés de technologies sophistiquées de réduction des émissions. Les normes d'émissions deviennent plus strictes chaque année, obligeant les constructeurs automobiles à adopter des systèmes d'échappement efficaces capables d'éliminer les particules et autres gaz toxiques des fumées du moteur.

On s'attend à ce que l'Amérique du Nord domine le marché des systèmes d'échappement des véhicules automobiles au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation de la production de véhicules dans les grandes économies comme les États-Unis et le Canada. Les deux pays sont dominés par des consommateurs sensibles aux prix, ce qui incite les fabricants de systèmes d'échappement à développer des solutions peu coûteuses mais efficaces. Toutefois, véhicules électriques Les véhicules électriques ne nécessitent pas de systèmes d'échappement classiques.

L'aluminium plus léger et les matériaux composites peuvent remplacer progressivement les métaux lourds traditionnels comme l'acier dans les composants d'échappement pour augmenter le rendement énergétique. Les constructeurs automobiles collaborent activement avec les fournisseurs de systèmes d'échappement pour créer des modèles modulaires et polyvalents adaptés aux véhicules hybrides et à piles à combustible. Les soupapes d'échappement électroniques sont une autre technologie émergente qui vise à améliorer les performances tout en réduisant les émissions.

Les pressions sur les coûts résultant de l'instabilité des prix des métaux précieux et de la demande des clients pour des véhicules abordables peuvent limiter la croissance du marché dans une certaine mesure. La concurrence intense entre de nombreux petits et grands producteurs de systèmes d ' échappement entraîne des pressions sur les prix et réduit les marges bénéficiaires.

Défis du marché : Développement de véhicules électriques

Le développement des véhicules électriques pose des défis importants pour le marché mondial des systèmes d'échappement automobiles. Comme les véhicules électriques ne nécessitent pas de moteurs à combustion traditionnels, ils éliminent la plupart des composants des systèmes d'échappement automobiles. Les gouvernements du monde entier s'efforçant d'adopter davantage de véhicules électriques pour réduire les émissions de carbone provenant du secteur des transports, la demande de systèmes d'échappement dans le segment des véhicules électriques devrait rester relativement faible.

Possibilités de marché : Nouvelles normes d ' émission dans les pays en développement

Les nouvelles normes d'émission dans les économies en développement comme l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. offrent une énorme opportunité pour le marché mondial des systèmes d'échappement automobiles. Ces pays sont en voie d'industrialisation rapide et le parc automobile se développe rapidement pour soutenir la croissance économique. Toutefois, cela a également entraîné une augmentation des problèmes de pollution atmosphérique dans les centres urbains. Les normes de resserrement des émissions obligent les constructeurs automobiles à installer des solutions de post-traitement sophistiquées comme les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel et les systèmes de réduction catalytique sélective dans tous les types de véhicules allant des voitures particulières aux véhicules utilitaires lourds. Cette augmentation exponentielle de la demande pour le fabricant d'équipement d'origine - montage OEM des dernières technologies d'échappement offre une opportunité lucrative pour les fabricants de systèmes d'échappement mondiaux.

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Insights By Component - Silencieux pour réduire le bruit

En termes de composants, on s'attend à ce que le silencieux contribue à hauteur de 32,1 % du marché en raison de la réglementation rigoureuse en matière d'émissions de bruit automobile. Comme les silencieux jouent un rôle clé dans la réduction du niveau sonore des véhicules, les fabricants d'équipement d'origine se concentrent fortement sur le développement de conceptions avancées de silencieux. La stricte application de règlements tels que les normes Euro 6 a contraint les constructeurs automobiles à installer des silencieux supérieurs capables de respecter des limites de bruit strictes. De plus, la demande croissante des consommateurs pour des expériences de conduite confortables a poussé les fabricants de silencieux à minimiser le bruit d'échappement grâce à des conceptions innovantes. Les caractéristiques comme les garnitures absorbantes, les chambres de résonance et la tuyauterie personnalisée permettent aux silencieux de supprimer efficacement les émissions sonores. Leur utilisation généralisée dans différentes catégories de véhicules souligne le rôle essentiel que jouent les silencieux dans la lutte contre la conformité à la législation.

Points de vue par type de carburant - Le bord environnemental de l'essence

En ce qui concerne le type de carburant, on s'attend à ce que l'essence contribue à 38,7 % du marché en raison de ses émissions relativement inférieures à celles du diesel. Malgré la popularité accrue des groupes motopropulseurs diesel au cours des dernières années, les moteurs à essence demeurent les solutions de rechange plus respectueuses de l'environnement à la lumière des préoccupations actuelles en matière de pollution. Avec les organismes de réglementation qui resserrent les normes sur le dioxyde de carbone et les particules, les constructeurs automobiles continuent de se concentrer sur les véhicules à essence. De plus, la disponibilité généralisée de l'infrastructure de carburant à l'essence ainsi que des prix concurrentiels ont accru la préférence des consommateurs pour les voitures à essence par rapport à d'autres types de carburant. Les technologies de pointe comme l'injection directe et la turbocharge améliorent également l'efficacité et la performance des moteurs à essence de nouvelle génération. De tels développements offrent aux constructeurs automobiles et aux consommateurs une proposition attrayante pour réduire émissions des véhicules automobiles.

Perspectives par type de véhicule - La commodité des passagers vient en premier

En ce qui concerne le type de véhicule, les voitures particulières devraient représenter 41,2 % du marché en raison de la tendance croissante des consommateurs à la mobilité personnelle. Les véhicules de tourisme offrent aux conducteurs la commodité du transport de porte à porte des personnes sans recourir aux systèmes de transport en commun. L ' urbanisation rapide et l ' expansion des réseaux routiers ont accru la demande de voitures particulières dans les grandes économies. De plus, les fabricants d'équipement d'origine mettent l'accent sur les innovations de produits et les conceptions esthétiques adaptées aux besoins des passagers en matière de confort. Des caractéristiques de luxe et de qualité supérieure telles que l'infodivertissement avancé, des intérieurs améliorés et des notes d'échappement personnalisables sont particulièrement attrayantes pour les conducteurs individuels. Le marché concurrentiel des voitures particulières encourage également les constructeurs automobiles à développer des systèmes d'échappement de haute qualité pour assurer une plus grande présence sur la route et une meilleure expérience en matière de propriété des clients.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial des systèmes d'échappement des automobiles. La région devrait représenter 41,7 % de la part de marché. Étant donné que les États-Unis sont le plus grand passager et le plus grand producteur de véhicules commerciaux, la demande de systèmes d'échappement est toujours élevée. Une forte présence d'OEM de premier plan comme General Motors, Ford et FCA fournit une base énorme pour les fabricants locaux de systèmes d'échappement pour répondre à la demande de remplacement et de post-vente.

Des normes strictes d'émission mises en oeuvre par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) ont contraint les constructeurs automobiles à investir massivement dans la R-D pour mettre au point des technologies efficaces d'échappement. Cela a profité aux fournisseurs de systèmes d'échappement de la région qui sont devenus des leaders mondiaux en offrant des solutions innovantes. Par exemple, d'importants acteurs comme Faurecia et Tenneco ont établi des centres de R-D et des usines de fabrication desservant des OEM nord-américains ainsi que des marchés dans d'autres régions. En plus d'importants investissements dans la fabrication, les fournisseurs ont également personnalisé leurs portefeuilles en fonction des types de moteurs, du type de carburant et de l'architecture des véhicules populaires sur le marché américain des systèmes d'échappement automobiles. Cela leur a permis de répondre efficacement aux besoins de remplacement.

En revanche, la région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les systèmes d'échappement des véhicules automobiles. Des facteurs comme l'augmentation du parc automobile, la hausse des revenus disponibles et la croissance des ventes de véhicules commerciaux alimentent la demande. La Chine, avec la plus grande production de véhicules au monde, est à la pointe de cette croissance, les constructeurs automobiles n'ayant cessé d'augmenter la valeur ajoutée locale. En outre, d'autres pays de l'Asie du Sud-Est sont également témoins d'un boom du nombre de voitures particulières et de deux roues.

Le marché secondaire prospère de la région offre des débouchés durables aux fournisseurs d'échappement tant internationaux que nationaux. Toutefois, pour s'établir et obtenir des parts de marché dans cet environnement sensible aux prix, les fournisseurs doivent offrir des prix concurrentiels ainsi que le respect des normes de qualité et d'émission. Dans l'ensemble, l'attractivité de l'Asie-Pacifique continue d'augmenter en raison de son ampleur et de son potentiel d'augmentation future de la demande automobile.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, Purem AAPICO, une coentreprise entre Eberspaecher et AAPICO Hitech, a officiellement ouvert sa nouvelle installation à Rayong, en Thaïlande, située à environ 100 kilomètres au sud-est de Bangkok. Ce site de production fabriquera des systèmes d'échappement pour une plate-forme de camionnette de premier plan basée aux États-Unis.
• En juillet 2023, une société basée au Royaume-Uni, Milltek Sport, un fabricant mondial de premier plan, a introduit un système d'échappement haute performance amélioré pour le nouveau M2 Coupé de BMW, débloquant ainsi le potentiel supplémentaire du véhicule avancé. Cette évolution reflète l'expansion continue de l'entreprise dans différents types de véhicules, renforçant ainsi sa position dans l'industrie automobile performante.
• En mai 2023, Cummins Inc. a annoncé son intention d'acquérir des parties de l'activité de traitement aval des véhicules commerciaux de FORVIA Faurecia en Europe et aux États-Unis. Les usines de fabrication situées à Columbus, Indiana et Roermond et aux Pays-Bas sont incluses dans cette acquisition. L'entente proposée vise à aider Cummins Inc. et Faurecia à atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme. Ce faisant, ils ont l'intention d'assurer la continuité des opérations et des emplois pour les employés qualifiés de ces deux usines et des centres technologiques associés, tout en générant de la valeur pour les clients et les fournisseurs dans toute la chaîne d'approvisionnement.
• En mars 2023, Vance & Hines a introduit la série HoleShot, une gamme de systèmes d'échappement de performance cat-back pour certains des modèles de camions les plus populaires sur le marché américain. Ces systèmes d'échappement sont conçus pour remplacer les gaz d'échappement du stock du convertisseur catalytique aux embouts, tout en conservant tous les équipements de réduction des émissions nécessaires. La série HoleShot dispose d'un silencieux turbo-cambrié qui fournit une note d'échappement plus profonde et plus exaltante, et est conçu pour éliminer toute résonance de cabine désagréable.
• En mai 2022, Allied Distribution, un important distributeur de gros de gaz d'échappement, de performances et d'accessoires, a acquis Indy Exhaust Products, un important distributeur de composants d'échappement automobiles. Cette initiative stratégique de Allied Distribution vise à tirer parti de nouvelles possibilités, à accroître sa présence sur le marché et à améliorer ses offres de services aux clients.

*Définition: Le marché mondial des systèmes d'échappement automobiles implique la fabrication et la vente de systèmes d'échappement automobiles montés sur des véhicules. Les systèmes d'échappement automobiles contribuent à réduire les gaz nocifs émis par les véhicules et à les rendre conformes à des normes d'émission strictes. Ils comprennent des composants comme les silencieux, les tuyaux d'échappement, les convertisseurs catalytiques. Le marché se développe en raison de la réglementation stricte des émissions partout dans le monde et de la demande croissante de véhicules à haute performance dotés de systèmes d'échappement avancés améliorant l'expérience de conduite.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Manipold
  • Tubes d'échappement
  • Silencieux
  • Connecteur
  • Capteur d'oxygène
• Type de carburant Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Essence
  • Diesel
  • Combustibles de remplacement
• Type de véhicule Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Voitures particulières
  • Véhicule commercial léger
  • Véhicule commercial lourd
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • BENTELER International Aktiengesellschaft
  • BOSAL
  • Continental AG
  • Eberspächer
  • FORVIA Faurecia
  • FUTABA INDUSTRIEL Conseiller PAYS
  • Garçons
  • Société industrielle Sejong
  • Tenneco Inc.
  • Yutaka Giken Company Limited
  • Johnson Matthey
  • BASE SE
  • Umicore
  • Klarius Products Ltd
  • Cummins Inc.