SYSTèMES DE GONFLAGE AUTOMATIQUE DES PNEUS MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)
On estime que le marché du système de gonflage automatique des pneus USD 2,23 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,93 Bn pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4% entre 2024 et 2031.
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Le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée aux préoccupations croissantes concernant la sécurité et l'efficacité des véhicules. Les principaux constructeurs automobiles se concentrent sur l'intégration de systèmes automatiques de gonflage des pneus pour offrir une sécurité, un confort et une efficacité énergétique accrues. En outre, l'adoption de systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) dans les véhicules utilitaires va encore augmenter la demande de systèmes automatiques de gonflage des pneus. La réduction des coûts d'entretien encourage également les grands exploitants de parcs à équiper leurs véhicules d'ATIS. On s'attend en outre à ce que des réglementations strictes concernant la sécurité des véhicules et l'économie de carburant favorisent l'adoption de systèmes automatiques de gonflage des pneus.
Préoccupations en matière de sécurité menant à une réglementation gouvernementale stricte
Étant donné que la sécurité automobile demeure une priorité majeure tant pour les consommateurs que pour les gouvernements du monde entier, la sécurité des pneus en particulier a fait l'objet d'un examen accru ces dernières années. Par exemple, le California Air Resources Board (ARB) applique des règlements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules fonctionnant de façon inefficace avec des pneus sous-gonflés. Le présent règlement s'applique aux véhicules d'une masse brute de 10 000 livres (lb) ou moins. Les pannes de pneus et l'inflation ont été considérées comme des facteurs importants dans les accidents de la route.
En réponse, les organismes de réglementation mettent en place de nouvelles normes de sécurité exigeant des technologies capables de surveiller et de maintenir automatiquement des niveaux de pression de pneus optimaux. Pour les flottes commerciales qui transportent des passagers ou des marchandises, les sanctions pour non-respect des normes de sécurité des pneus ont également été renforcées. Cela incite les grands exploitants de flotte à adopter des systèmes automatiques de gonflage des pneus, particulièrement intégrés à distance flotte systèmes de surveillance. Ces systèmes non seulement assurent la conformité, mais assurent également des gains d'efficacité en réduisant la consommation de carburant et en réduisant les coûts d'entretien associés aux pneus mal gonflés sur de longues distances et aux conditions extérieures variables. Des recherches importantes sont également en cours pour appliquer une surveillance similaire de la pression des pneus sur les véhicules de tourisme, que ce soit grâce à des améliorations ou à l'intégration directe d'OEM. Si le soutien réglementaire augmente aussi pour les véhicules de tourisme, il pourrait entraîner une hausse massive des installations après-vente et de la technologie de gonflage automatique des pneus dans plusieurs catégories de véhicules.
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Demande croissante de maintenance active des véhicules et de gestion préventive de la flotte
Compte tenu de la croissance rapide des véhicules connectés et des systèmes intégrés de gestion de la santé des véhicules, les préférences en matière d'entretien actif et prédictif des véhicules évoluent nettement par rapport aux services traditionnels basés sur le temps ou le kilométrage. La télématique permet le suivi en temps réel de divers paramètres du véhicule et le diagnostic à distance des anomalies. Cela a créé la demande de solutions automobiles qui peuvent détecter et résoudre de façon autonome des problèmes mineurs avant qu'ils ne se transforment en réparations coûteuses ou en temps d'arrêt. Maintenir les pneus à leur pression optimale s'inscrit dans ce paradigme d'entretien proactif des véhicules utilitaires.
Les systèmes automatiques de gonflage des pneus s'attaquent à l'une des causes les plus courantes mais facilement évitables des pannes de camions - les pneus sous-gonflés. Pour les flottes fonctionnant sur des horaires serrés avec des roulements de conducteurs, le contrôle à distance des niveaux d'inflation et des pressions d'ajustement assure que la santé des pneus n'est jamais compromise en raison d'erreurs humaines d'omission ou de commission. Les capacités de maintenance prédictive ainsi que la capacité de recevoir des alertes de pression des pneus aident les gestionnaires de flotte à mieux planifier leurs opérations, cycles de maintenance et inventaire.
Par exemple, les systèmes de gonflage automatique des pneus de Haltec sont un outil de précision pour maintenir des pneus correctement gonflés avec une vitesse et une précision élevées pour la gestion commerciale de la flotte. HaltecS fabriqué sur mesure 89MTIS Series gonfle 1-5 roues simultanément avec une précision de 0,3 PSI.
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Défis du marché : coûts de développement élevés associés à la conception et à la fabricationL'un des principaux défis pour le marché du système automatique d'inflation des pneus est le coût de développement élevé de la conception et de la fabrication de tels systèmes. Le maintien de la pression des pneus augmente automatiquement les coûts de production des véhicules. De plus, la réticence des consommateurs à payer davantage pour cette caractéristique supplémentaire pose également un défi aux fabricants d'automobiles pour augmenter les taux d'adoption. L'augmentation de l'économie de carburant et les avantages pour la sécurité ont également été examinés.
Opportunités de marché: Introduction des mandats réglementaires
Toutefois, le marché voit d'importantes possibilités de croissance avec l'introduction de mandats réglementaires. L'adoption devrait augmenter avec des normes plus strictes en matière de consommation de carburant et de sécurité des véhicules. De plus, l'accent croissant mis sur l'entretien prédictif des véhicules et les soins préventifs des pneus offre des possibilités de vente et d'installation des systèmes de l'après-vente. Avec l'augmentation de l'utilisation des véhicules et des déplacements routiers, la demande de commodité et de surveillance des pneus augmente, ce qui permet aux innovateurs d'améliorer leurs caractéristiques et leurs propositions de valeur.
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Insights, par type: Endurance et fiabilité
On estime que le segment central du système de gonflage des pneus représente la part la plus élevée de 67,3 % en 2024 sur le marché mondial du système de gonflage automatique des pneus en raison de sa durabilité prouvée, même sous une forte utilisation. Comme les systèmes centraux de gonflage des pneus sont directement reliés à la source d'air comprimé du véhicule, ils assurent un maintien continu de la pression optimale des pneus sans aucune intervention extérieure. Cette indépendance par rapport à la surveillance et aux recharges manuelles rend les systèmes centraux de gonflage des pneus très attrayants pour les flottes commerciales exploitant des camions long-courriers et des autobus qui enregistrent des kilométrages annuels élevés. Leur fonctionnement automatique élimine l'erreur humaine qui peut causer des accidents de pneus sous-gonflés. La fonctionnalité de réglage et d'oubli des systèmes centraux de gonflage des pneus permet aux exploitants de flottes d'éviter des temps d'arrêt fréquents pour l'entretien et la réparation des pneus. Cela améliore la disponibilité et la productivité des véhicules au fil du temps.
Les systèmes centraux de gonflage des pneus améliorent également sensiblement la durée de vie globale des pneus en empêchant l'usure prématurée sous forme de niveaux de pression irréguliers. Les véhicules utilitaires comptent sur la maximisation du kilométrage de chaque ensemble de pneus coûteux pour réduire les coûts d'exploitation. Les systèmes centraux de gonflage des pneus aident à atteindre cet objectif grâce à leur capacité d'entretien de la pression 24 heures sur 24. Pour les applications impliquant des conditions hors route ou défavorables comme les véhicules militaires, l'équipement agricole, les systèmes de gonflage central des pneus offrent une fiabilité inégalée par rapport aux méthodes d'inflation manuelle sujettes à des défaillances. Leurs composants robustes de qualité automobile résistent aux vibrations extrêmes et aux intempéries avec des besoins d'entretien minimes. Cette robustesse et cette qualité « d'ajustement et d'oubli » attirent la demande des entreprises qui investissent dans des actifs à long cycle de vie comme les machines de construction.
Par exemple, IDEX Sealing Solutions, propose Central Tire Inflation Systems (CTIS), qui optimise la mobilité et les performances du véhicule dans des conditions et des terrains exigeants, en ajustant la pression des pneus pour améliorer la traction, éliminer les fuites de pneus et réduire le compactage des sols. Cela donne au conducteur un contrôle complet sur un véhicule.
Perspectives, par type de véhicule - Transport en croissance Adoption des véhicules routiers
On estime que le segment des véhicules routiers représente la part la plus élevée de 64,4 % en 2024 sur le marché en raison de l'augmentation des activités de transport dans le monde. La croissance rapide du commerce électronique et des modèles d'inventaire juste à temps a accru la demande de camions commerciaux et de remorques pour livrer rapidement des marchandises sur de longues distances. L'augmentation des revenus et l'urbanisation stimulent également les transports personnels et stimulent la production annuelle de voitures de tourisme. Ces deux tendances exigent le maintien de grands parcs de véhicules commerciaux et privés en bon état de fonctionnement pendant de nombreuses années, car les remplacements sont coûteux. Les véhicules routiers comme les camions et les autobus traversent des terrains et des conditions météorologiques variés, ce qui met l'intégrité des pneus sous un stress constant. Une bonne inflation des pneus joue un rôle vital en évitant les accidents et en maintenant le temps de pointe des moyens de transport. Les systèmes automatiques d'inflation des pneus aident les gestionnaires du parc à atteindre ces objectifs économiquement grâce à leur commodité et à leur capacité à minimiser les temps d'arrêt des véhicules liés aux pneus.
La gestion manuelle de la pression des pneus sur des milliers de véhicules répartis sur diverses géographies entraîne des coûts élevés de main-d'oeuvre et d'administration. Les systèmes automatiques d'inflation des pneus centralisent cette tâche, libérant du personnel pour des tâches plus productives. Leur entretien sous pression active sur tous les pneus améliore simultanément l'efficacité énergétique par rapport aux pneus mal remplis manuellement. Cela améliore grandement la rentabilité des opérations de transport commercial tout au long du cycle de vie du véhicule. À mesure que les réseaux de transport se développent dans le monde entier pour faciliter le commerce, le segment des véhicules routiers est sur le point de connaître une croissance soutenue, créant ainsi des possibilités de demande à long terme pour les systèmes automatiques d'inflation des pneus.
Par exemple, Cummins Inc., société multinationale américaine, a équipé Meritor Tire Inflation System (MTIS) de plus d'un million de véhicules routiers comme les remorques jusqu'à maintenant, ce qui aide à maintenir les pneus correctement gonflés pour réduire l'usure et augmenter la consommation de carburant.
Insights by Sales Channel - La conformité en matière de sécurité réglementaire stimule l'adoption des OEM
On estime que le segment des OEM représente la part la plus élevée de 56,7 % en 2024 sur le marché en raison de l'application de réglementations plus strictes en matière d'émissions à l'échelle mondiale. Les préoccupations environnementales croissantes exigent de réduire au minimum les temps d'arrêt des véhicules utilitaires et d'améliorer l'efficacité énergétique. Les systèmes automatiques de gonflage des pneus répondent à ces impératifs lorsqu'ils sont montés en usine par les OEM. Leur optimisation de la pression 24 heures sur 24 améliore l'aérodynamique pour booster des milles par gallon, aidant les propriétaires de flottes à respecter les normes d'émission. Les systèmes OEM préinstallés simplifient également les processus de maintenance par rapport aux équipements de remplissage manuel qui doivent être remplacés périodiquement. Cela est de bon augure pour les valeurs de revente des véhicules équipés.
L'augmentation des sanctions applicables aux accidents de la route fait du respect de la sécurité une priorité absolue pour les propriétaires de flottes commerciales et les ministres des transports. Les systèmes automatiques d'inflation des pneus préviennent les accidents liés à la pression des pneus en maintenant des niveaux optimaux automatiquement sans erreurs humaines d'omission. Cela permet d'atténuer les obligations légales et les coûts d'assurance à long terme lorsqu'ils sont montés par les constructeurs en cours de production. Ils protègent également les véhicules neufs contre les changements réglementaires en facilitant la conformité continue tout au long du cycle de vie. Les principales sociétés de location de flotte spécifient maintenant systématiquement les systèmes d'inflation automatique de pneus adaptés aux OEM pour garantir la valeur résiduelle et l'efficacité sur les durées du contrat. Cette demande institutionnelle croissante entraîne des taux d'adoption des OEM en tant qu'équipement d'origine plutôt que d'installations après-vente.
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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des systèmes automatiques de gonflage des pneus et est estimée à 31,8 % en 2024. Cela peut être attribué à une industrie automobile bien établie dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Les fabricants de véhicules commerciaux en Amérique du Nord adoptent activement des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique ainsi que la sécurité des véhicules et des conducteurs. De nombreuses flottes et sociétés de logistique investissent dans ATIS pour réduire les coûts d'entretien associés aux vérifications et aux réparations des pneus. La demande est encore renforcée par la présence régionale de fournisseurs de premier plan de l'ATIS qui peuvent travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de flotte pour l'installation et le service.
L'Asie-Pacifique est sur le point d'être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Le développement économique de pays comme la Chine et l'Inde a entraîné une croissance rapide du parc de véhicules utilitaires. Outre la demande intérieure, l'Asie-Pacifique devient également un pôle d'exportation pour les industries de l'automobile et de la logistique. Cela a augmenté les kilomètres parcourus et mis l'accent sur la réduction des dépenses d'exploitation. ATIS offre une solution efficace pour gérer la pression des pneus sur les camions long-courriers et les véhicules à marchandises. En outre, des pays de l'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande connaissent une expansion du secteur minier et de la construction, qui est fortement tributaire des véhicules commerciaux. Les fabricants d'équipement d'origine basés en Asie améliorent également constamment les technologies d'aide aux conducteurs. Cela soulève l'adoption de l'ATIS en tant que solution intégrée.
L'Europe est un autre marché important pour l'ATIS, qui repose sur des réglementations strictes en matière d'économie de carburant et de sécurité des véhicules de l'Union européenne. Les grands constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de niveau 1 mettent continuellement à niveau la conception des véhicules utilitaires pour se conformer aux normes réglementaires. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe occidentale disposent d'infrastructures logistiques solides, avec des besoins de transport régionaux et intercontinentaux. Les propriétaires de parcs reconnaissent les avantages de l'ATIS en réduisant les pannes liées aux pneus et en améliorant le coût total de la propriété. Le marché est également soutenu par les fabricants de systèmes locaux qui tirent parti de l'expertise en ingénierie automobile.
Couverture du rapport de marché du système d'inflation automatique des pneus
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 2,23 milliards de dollars É.-U. |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 8,4% | 2031 Projection de valeur : | 3,93 milliards de dollars des États-Unis |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | Goodyear , Dana Limited., Hendrickson USA, LLC. , Cummins-Meritor, SAF-HOLLAND S.A., WABCO, Rotex Automation, STEMCO Products Inc., Haltec Corporation, TI Fluid Systems, Michelin, Bremsen Technik Group (PSI), FTL/IDEX, Aperia Technologies inc. , Airgo Systems, LLC, VIGIA, Trans Technologies, Continental, BFGoodrich, Deere & Company | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Un système de gonflage automatique des pneus est un produit émergent sur le marché de l'après-vente automobile qui surveille et maintient automatiquement des niveaux de pression de pneus optimaux pour les véhicules. Il se compose de capteurs de pression sur chaque roue pour détecter les pertes et d'un compresseur embarqué qui peut gonfler les pneus à nouveau au niveau de pression recommandé à la pression d'un bouton. Cela aide à optimiser l'efficacité énergétique et la durée de vie des pneus en s'assurant que les pneus sont correctement gonflés en tout temps avec un minimum d'effort de la part du conducteur.
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À propos de l'auteur
Gautam Mahajan
Gautam Mahajan est un consultant en recherche avec plus de 5 ans d'expérience en études de marché et en conseil. Il excelle dans l'analyse de l'ingénierie de marché, des tendances du marché, des paysages concurrentiels et des développements technologiques. Il est spécialisé dans les recherches primaires et secondaires, ainsi que dans le conseil stratégique dans divers secteurs.
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