MARCHé DES éQUIPEMENTS DE MANUTENTION DES MATéRIAUX DE L'ASIE-PACIFIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des équipements de manutention des matériaux de l'Asie-Pacifique Size and Trends

On estime que le marché des équipements de manutention des matières pour l ' Asie et le Pacifique 112,45 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 174,23 milliards de dollars d ' ici à 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % de 2024 à 2031.

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L'industrialisation rapide et la croissance de l'industrie du commerce électronique ont été les principaux facteurs qui ont motivé l'augmentation de la demande de matériel de manutention en Asie-Pacifique. Le marché des équipements de manutention des matériaux pour l ' Asie et le Pacifique a connu une croissance considérable au cours des années en raison de l ' expansion des installations d ' entreposage par les principaux tiers logistique les entreprises et la croissance des investissements dans l'automatisation par des industries clés telles que l'automobile, l'alimentation et les boissons, et les semi-conducteurs. L'accent mis de plus en plus sur l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la productivité a favorisé l'adoption de solutions modernes de manutention des matériaux dans toute l'Asie-Pacifique. Quatre types d'équipement de manutention des matériaux utilisés dans l'industrie sont l'équipement de stockage et de manutention, les camions industriels, les systèmes d'ingénierie et l'équipement de manutention des matériaux en vrac.

Moteur du marché - Croissance rapide du commerce électronique et du commerce de détail en ligne

La région Asie-Pacifique a connu une croissance considérable dans le secteur du commerce électronique au cours de la dernière décennie. Élargissement de la pénétration de l'internet et augmentation smartphone l'utilisation a permis à un plus grand nombre de consommateurs de faire des achats en ligne pour divers produits allant des vêtements à l'électronique. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont apparus comme des marchés lucratifs pour les entreprises de commerce électronique. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré ce passage aux achats en ligne car plus de gens se sont tournés vers des sites Web et des applications pour acheter des articles tout en évitant les zones publiques bondées.

Ce boom dans le commerce électronique a considérablement accru le besoin d'équipement de manutention des matériaux à travers l'entrepôt et les centres de réalisation de divers détaillants et entreprises de logistique. Des systèmes d'automatisation sophistiqués sont nécessaires pour recevoir, traiter et expédier efficacement un volume énorme de petites commandes sur une base quotidienne. Des géants du commerce électronique tels qu'Alibaba, Shopee, Lazada, Rakuten, Tokopedia, AliExpress, Blibli, etc. font des investissements substantiels pour améliorer leur gestion des stocks et leurs capacités de cueillette de commandes grâce à l'adoption de bandes transporteuses de dernière génération, de systèmes automatisés de stockage et de récupération, de systèmes de tri et d'armes robotiques. Les installations d'arrimage croisé intègrent également des lignes de tri automatisées et des carrousels pour le transfert rapide entre camions et remorques pour la livraison au dernier kilomètre.

L'augmentation de la demande dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 des pays en développement explique également la nécessité d'accroître l'infrastructure logistique. Des entreprises de logistique tierces ouvrent de nombreux nouveaux centres de distribution pour répondre aux commandes des zones rurales, nécessitant l'installation de divers appareils de manutention des matériaux. Le renouvellement rapide de l'inventaire exige une utilisation optimale de l'espace de plancher de l'entrepôt par la manipulation mécanique des produits, par opposition aux processus à main intensive. De plus, l'attente des consommateurs d'une livraison rapide en quelques jours encourage les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à investir dans la mécanisation pour accroître l'efficacité opérationnelle.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation de la demande de gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement

Dans l'environnement commercial concurrentiel actuel, les entreprises sont constamment sous pression pour livrer les commandes aux clients dans les délais les plus brefs possibles. Cela souligne la nécessité de rationaliser les opérations internes de la chaîne d'approvisionnement et de réduire les dépenses opérationnelles. L'équipement de manutention des matériaux joue un rôle central dans l'automatisation des principales fonctions de la chaîne d'approvisionnement et dans la facilitation des processus de fabrication et de distribution juste à temps.

Les stratégies de vente au détail omnicanal suivies par de nombreux détaillants et marques exigent également une intégration avancée entre les canaux physiques et les canaux d'exécution des commandes en ligne. La circulation sans soudure des stocks dans différents entrepôts et la distribution des commandes multicanaux nécessitent une automatisation sophistiquée de la manutention des matériaux contrôlée par les systèmes de gestion des entrepôts. De plus, les tendances imprévisibles de la demande amplifiées pendant la pandémie soulignent l'importance d'un entreposage souple et évolutif facilité par des équipements automatisés comme les véhicules guidés automatiques et les navettes.

Sur le plan de la fabrication, les industries s'efforcent d'atteindre des objectifs de production maigre grâce à l'adoption de technologies Industrie 4.0. Les mouvements de matériaux à l'intérieur des usines sont principalement automatisés à l'aide de convoyeurs aériens, de bras robotiques, de systèmes de rack automatisés pour soutenir la production d'un flux unique de lignes de produits à faible ou moyen volume à haute concentration. La logistique intralogistique automatisée assure la disponibilité en temps opportun des composants dans chaque poste de travail, tout en éliminant les retards de transport manuel des matériaux. Cela améliore considérablement la productivité, la qualité et la flexibilité des opérations de fabrication.

La philosophie de l'inventaire des réserves poursuivie par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour éviter les stocks sans surstockage justifie également une utilisation optimale de l'espace. Les systèmes automatiques de stockage et de récupération permettent l'entreposage à haute densité des composants et des produits finis. Dans l'ensemble, une gestion efficace des flux de matières de la source à la livraison demeure indispensable pour que les entreprises atteignent à long terme des capacités concurrentielles de la chaîne d'approvisionnement et des objectifs de satisfaction des clients.

Tâches clés de l'analyste :

La région de l'Asie-Pacifique représente un marché lucratif pour les équipements de manutention des matières, compte tenu de la forte croissance économique observée dans plusieurs pays. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Australie et d'autres offrent d'importantes possibilités de générer de la demande. L'urbanisation et l'industrialisation continuent d'être les principaux moteurs du besoin d'automatisation dans les secteurs manufacturier et d'entreposage. En outre, la croissance des marchés du commerce électronique a amplifié l'exigence de solutions efficaces pour l'exécution des commandes. Le secteur manufacturier demeure l'utilisateur final dominant et devrait accroître son utilisation de systèmes automatisés pour rationaliser les processus internes. Bien que les investissements initiaux élevés associés aux solutions d'automatisation posent un défi, les réductions de coûts réalisées à l'échelle pourraient aider à surmonter cette contrainte. On s'attend à ce que la robotique et les logiciels de manutention du matériel gagnent en traction au cours des prochaines années en tirant parti des tendances de l'industrie 4.0. Des cycles de remplacement plus courts pour les équipements vieillis contribuent également à rafraîchir les dépenses. Des projets d ' infrastructure publique dans les pays d ' Asie et du Pacifique stimuleraient encore la demande. Bien que la Chine ait dominé le marché par le passé, d'autres économies en développement connaissent une croissance accélérée. La Thaïlande et le Vietnam sont devenus des centres manufacturiers prometteurs qui attirent les investissements étrangers. Le secteur minier stimule également sensiblement la demande, en particulier en Australie et en Indonésie. Dans l ' ensemble, les perspectives macroéconomiques haussières qui restent intactes rendent l ' Asie-Pacifique remarquablement bien positionnée pour une croissance dynamique du marché des équipements de manutention des matériaux au cours de la prochaine décennie si les principales possibilités sont exploitées.

Défi du marché - Coûts d'investissement et d'entretien initiaux élevés

Le marché des équipements de manutention des matériaux de la région Asie-Pacifique est confronté à des défis considérables en termes de coûts d'investissement et d'entretien initiaux élevés. L'équipement de manutention du matériel, comme les convoyeurs, les grues, les chariots élévateurs et les véhicules guidés automatisés, nécessite des dépenses en immobilisations importantes. De plus, ces machines contiennent plusieurs pièces mobiles et composants mécaniques susceptibles d'usure. L'entretien régulier, les réparations et le remplacement des pièces ajoutent au coût total de la propriété sur le cycle de vie de l'équipement. Le climat tropical dans de nombreuses régions de l'Asie-Pacifique accélère la dégradation des équipements. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont du mal à absorber des dépenses initiales et opérationnelles aussi élevées. Les coûts constituent un obstacle majeur à la modernisation et à l'expansion du matériel d'entreposage et de l'infrastructure de distribution. Les fabricants d'équipement doivent explorer des options de financement et élaborer des contrats d'entretien pour rendre leurs solutions plus abordables et aider les clients à gérer les coûts du cycle de vie de l'équipement de manière prévisible.

Opportunité de marché - Adoption de l'IdO et automatisation pour la manutention des matériaux

L'adoption croissante de l'Internet des objets (IdO) et de l'automatisation offre d'importantes possibilités pour le marché des équipements de manutention des matériaux de la région Asie-Pacifique. L'IdO permet la surveillance en temps réel des machines lourdes pour détecter les défauts et prévoir les pannes. Cela permet une maintenance prédictive et réduit les temps d'arrêt inattendus. Les utilisateurs peuvent optimiser l'utilisation de l'équipement par des opérations à distance et des analyses. L'intégration de l'automatisation par le biais de robots, de véhicules autonomes et de systèmes automatisés de stockage et de récupération peut accroître la productivité et l'efficacité de manière multiple. Il traite des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de hausse des salaires dans la région. Les fournisseurs d'équipement qui présentent des solutions automatisées et compatibles avec l'IoT seront les mieux placés pour profiter de cette opportunité lucrative. La normalisation des protocoles de communication et la mise au point de technologies telles que la 5G accéléreront encore l'adoption d'Industrie 4.0 dans les opérations de manutention des matériaux dans toute l'Asie-Pacifique. Les matières premières, comme les métaux, les plastiques et les produits chimiques, ainsi que les produits finis, les machines, les outils, les véhicules et autres articles nécessaires à la fabrication, à la construction et à d'autres procédés industriels sont des exemples de matières et d'équipement.

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Points de vue par type de produit - Demande de carburant pour le transport de matériaux

En termes de type de produit, les chariots élévateurs à fourche devraient représenter 37,7% du marché en 2024 en raison de son rôle indispensable dans le transport des matériaux dans le secteur manufacturier florissant d'Asie-Pacifique. Les chariots élévateurs à fourche sont largement utilisés pour transporter des articles gros ou lourds pendant les activités de production, d'entreposage et de distribution. Leur polyvalence et leur capacité de charge utile permettent le déplacement efficace des matières premières, l'inventaire des travaux en cours et des produits finis dans les grandes usines et les installations de stockage. Compte tenu du statut d'Asie-Pacifique en tant que centrale de fabrication fournissant des chaînes de valeur mondiales, une manutention fiable des matériaux est essentielle pour maintenir des opérations sans faille. Les chariots élévateurs à fourche remplissent cette fonction de façon rentable à une échelle massive. Leur adoption est également stimulée par les faibles coûts d'achat initiaux par rapport à d'autres équipements tels que les systèmes de convoyeurs ou les grues. Avec la poursuite de l'industrialisation rapide dans les pays en développement, la demande de chariots élévateurs provenant de diverses industries d'utilisation finale demeure forte.

o En mars 2023, Toyota Material Handling, un important fabricant de chariots élévateurs et d'équipement d'entrepôt, a introduit une nouvelle gamme de chariots élévateurs électriques spécialement conçus pour l'usage intérieur. Cette nouvelle série vise à améliorer l'efficacité opérationnelle dans les entrepôts en fournissant des solutions de manutention des matériaux sans émissions, silencieuses et fiables, reflétant l'engagement de Toyota en faveur de la durabilité et de l'innovation dans le secteur des équipements logistiques.

Points de vue par type d'équipement - Équipement manuel Croissance des combustibles grâce aux industries intensives du travail

En termes de type d'équipement, le manuel devrait contribuer à 42,5 % du marché en 2024 en raison de son ancrage dans les industries à forte intensité de main-d'oeuvre d'Asie-Pacifique. De nombreuses petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale des économies nationales ont des modèles d'affaires soucieux des coûts et qui dépendent largement du travail humain. À l'intérieur de leurs limites, les équipements de base à commande manuelle comme les palettes ou les camions à main suffisent tout en maintenant les dépenses en capital à un niveau faible. Comme ces industries s'occupent de marchés locaux et régionaux sensibles aux prix, elles mettent l'accent sur les opérations abordables plutôt que sur l'automatisation. Entre-temps, les secteurs de l'agriculture et de la construction dépendant du travail manuel conduisent également à l'acquisition de simples manipulateurs de matériaux à moteur manuel. Compte tenu de l'augmentation du niveau de vie en Asie-Pacifique, qui accroît la consommation de produits locaux abordables, le segment des équipements manuels est sur le point de continuer à s'implanter dans les diverses industries de la région.

Points de vue par industrie d'utilisation finale - Entreposage et distribution Pouvoirs à venir sur le commerce électronique

En ce qui concerne l'industrie des utilisations finales, l'entreposage et la distribution devraient représenter 39,4% du marché en 2024 en raison de la révolution du commerce électronique qui balaye actuellement la région Asie-Pacifique. Les plateformes de vente au détail en ligne comme Alibaba, Shopee, Lazada, JD.com, Tokopedia, BliBli, AliExpress, Qoo10, GoTo, Mudah.my, etc. prolifèrent avec la croissance de l'accès Internet et smartphone parmi de vastes bases de consommateurs. Cela a engendré un boom parallèle dans les services d'entreposage et de logistique pour stocker, transporter et livrer des volumes croissants d'achats. Des capacités efficaces de manutention des matériaux sont essentielles à la mission dans le processus de réalisation rapide de l'ordre dans les centres de distribution modernes et les centres de fret. Pour maximiser l'utilisation de l'espace et la productivité du travail, les installations comprennent un éventail de chariots élévateurs, courroies transporteuses, ascenseurs et grues. Simultanément, les entreprises de livraison express augmentent également les parcs de véhicules automatisés spécialisés pour atteindre une portée nationale. Étant donné que le commerce électronique devrait demeurer un puissant moteur économique, les investissements en cours permettront de répondre à la demande de matériel de manutention provenant des entrepôts et des réseaux de distribution de la région.

Market Report Scope

Key Developments

• En septembre 2023, Équipement de la Couronne Corporation, l'une des plus grandes entreprises de manutention de matériel au monde connues pour ses chariots élévateurs innovants et ses solutions d'automatisation, a lancé une nouvelle série de véhicules guidés automatisés (AGV) conçus pour l'automatisation des entrepôts. Cette nouvelle gamme de produits vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à rationaliser les processus logistiques, ce qui reflète la demande croissante d'automatisation dans le secteur de l'entreposage.
• En juillet 2023, Jungheinrich AG, un fournisseur leader de solutions intralogistiques, s'est associé à une entreprise technologique pour développer des solutions d'entrepôts intelligents. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à stimuler l'innovation dans l'automatisation des entrepôts, en s'aligneant sur l'engagement de Jungheinrich AG à créer l'entrepôt du futur grâce à l'intégration technologique avancée.
• En mai 2023, KION Group, un fournisseur leader de camions industriels et de solutions de chaîne d'approvisionnement, a acquis une société de logiciels pour améliorer ses capacités d'automatisation. Cette acquisition stratégique vise à renforcer les offres technologiques du Groupe KION et à améliorer l'efficacité opérationnelle de son portefeuille de produits, en s'harmonisant avec l'engagement de l'entreprise à faire progresser la numérisation dans le secteur de la logistique.
• En mars 2023, Daifuku Intralogistics India, une filiale de Daifuku Co., Ltd. et un fabricant de premier plan de systèmes automatisés de manutention des matériaux, a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication afin d'élargir ses activités. Prévue pour commencer ses activités en 2024, la nouvelle installation devrait quadrupler la capacité de production de la société, lui permettant de répondre à la demande croissante de solutions intralogistiques dans la région Asie-Pacifique.

*Définition : Le marché des équipements de manutention des matières de la région Asie-Pacifique comprend des entreprises qui fabriquent et vendent une gamme de machines lourdes utilisées pour le transport, le levage, l'entreposage et l'emballage de matériaux dans les établissements industriels et commerciaux de la région Asie-Pacifique. Les principaux types d'équipement comprennent les convoyeurs et les systèmes de convoyeurs, les grues, les camions industriels, y compris les chariots élévateurs à fourche, les systèmes automatisés de stockage et de récupération, et les systèmes de manutention des matériaux de charge unitaire. Le marché a connu une croissance rapide au cours des dernières années en raison de l'industrialisation croissante, de l'activité manufacturière et des investissements dans les entrepôts et les centres de distribution dans les économies en développement.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
• • Chariots élévateurs
  • Systèmes de transport
  • Grues
  • Véhicules guidés automatisés
  • Palettes
  • Autres
• Type d'équipement Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
• • Manuel
  • semi-automatique
  • Entièrement automatique
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
• • Entreposage et distribution
  • Industrie manufacturière
  • Commerce de détail
  • Produits alimentaires et boissons
  • Produits pharmaceutiques
  • Autres
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Toyota Industries
  • Groupe KION AG
  • Jungheinrich AG
  • La société Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
  • Gestion des matériaux Hyster-Yale, Inc.
  • Société d'équipement de la Couronne
  • Société Raymond
  • La société Komatsu Ltd.
  • Véhicule industriel Doosan
  • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • Yale Materials Handling Corporation
  • Clark Compagnie de manutention des matériaux
  • Société Nissan Forklift
  • TCM Société
  • Groupe Manitou