MARCHé DES VéHICULES BLINDéS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des véhicules blindés Size and Trends

Le marché mondial des véhicules blindés est estimé à 28,45 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 42,21 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2024 à 2031.

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L'augmentation peut être attribuée à l'augmentation des dépenses de défense dans les pays au milieu des tensions géopolitiques. Plusieurs initiatives gouvernementales visant à moderniser les forces armées grâce à des systèmes de protection améliorés stimuleront également la demande. Le marché des véhicules blindés devrait connaître une croissance importante en raison des menaces croissantes des extrémistes et des militants. De plus en plus de pays investissent dans des véhicules blindés comme des chars, des véhicules blindés et des véhicules de soutien au combat pour renforcer la sécurité. L'adoption de technologies de pointe comme les systèmes de protection actifs, les armures composites et les armes améliorées dans les véhicules devrait offrir des possibilités lucratives.

Les tensions géopolitiques alimentent la demande

Compte tenu des conflits et de l'instabilité qui perdurent dans plusieurs régions, les pays du monde entier continuent d'investir considérablement dans leurs forces armées et de protéger les biens menacés. La prolifération des groupes militants non étatiques et des organisations terroristes opérant au-delà des frontières a fait de la sécurité nationale une priorité absolue. Pour de nombreux pays, il est crucial de moderniser et d'élargir leur flotte de véhicules blindés pour protéger efficacement les frontières ainsi que les opérations militaires et de maintien de la paix déployées dans les zones de conflit. L'optimisation du terrain et les caractéristiques de survie des véhicules blindés modernes en font des outils indispensables pour les missions menées dans des terrains dangereux et des environnements hostiles. Avec l'augmentation active de leurs budgets de défense pour décourager les menaces transfrontalières, les principaux achats de véhicules blindés technologiquement avancés font toujours partie intégrante de ces investissements.

Par exemple, en février 2021, American Rheinmetall Vehicles, une filiale de Rheinmetall AG, et L3Harris Technologies, une société de technologie américaine, entrepreneur de défense et fournisseur de services de technologie de l'information, ont signé un accord de partenariat pour développer la prochaine génération de véhicules de combat à équipage optionnel (OMFV) pour l'armée américaine, qui remplacera le véhicule de combat d'infanterie Bradley.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La révolution technologique et les capacités

Au fil des ans, il y a eu une révolution dans la technologie terrestre militaire avec des innovations de pointe qui ont complètement transformé les véhicules blindés modernes. Les composites d'armure avancés, les systèmes de protection actifs, les capacités C4ISR en réseau permettent désormais des niveaux sans précédent de survie, de mobilité et de létalité. Les véhicules peuvent maintenant être équipés pour un vaste éventail de missions avec des architectures de plate-forme polyvalentes et personnalisables. Les militaires cherchent à obtenir un avantage décisif grâce à des véhicules intégrés avec les derniers capteurs, interfaces de commande et de contrôle, armes à haute énergie. Cela a entraîné la modernisation des flottes existantes ainsi que le développement de nouveaux produits. La modernisation continue demeure cruciale car les adversaires acquièrent également des capacités. Les leaders technologiques investissent continuellement dans la R-D pour intégrer les nouveaux matériaux, la propulsion et les systèmes numériques, ce qui donne aux plateformes une flexibilité multidomaine. De nouvelles plateformes promettent des capacités révolutionnaires, attirant des budgets de modernisation de la défense et des ordres de développement des premiers pays adoptants.

Tâches clés de l'analyste :

L'augmentation des tensions géopolitiques et l'augmentation des budgets de défense des grandes économies sont susceptibles de stimuler la demande de véhicules blindés avancés pour les applications militaires et de maintien de l'ordre. En outre, de plus en plus de cas de terrorisme transfrontière et d'insurrections internes ont contraint plusieurs pays à renforcer leurs capacités de guerre terrestre et de protection des frontières.

Toutefois, les coûts élevés de recherche et de développement associés à la production de véhicules blindés technologiquement avancés pourraient limiter dans une certaine mesure l'expansion du marché. De plus, les mesures d'austérité fiscale imposées par divers gouvernements peuvent avoir une incidence négative sur les dépenses de défense. D'autre part, l'augmentation des conflits territoriaux maritimes et régionaux au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique devrait stimuler les possibilités pour les principaux fabricants.

L'Amérique du Nord domine actuellement le paysage mondial des véhicules blindés en raison des programmes de modernisation militaire à grande échelle entrepris par les États-Unis et le Canada. Entre-temps, plusieurs nations européennes renouvellent leurs moyens de guerre terrestre, ce qui alimente la croissance dans cette région. À l'avenir, le marché devrait être témoin d'une demande croissante de la région Asie-Pacifique attribuée à l'augmentation des budgets de défense de l'Inde, de la Chine et de la Corée du Sud. Les principaux acteurs pourraient également explorer les possibilités au Moyen-Orient en raison des conflits et des menaces à la sécurité auxquels font face divers pays.

Défis du marché : Coût élevé de la recherche et du développement

Les coûts élevés de la recherche et du développement en jeu freinent considérablement la croissance du marché mondial des véhicules blindés. Le développement de véhicules blindés avancés équipés des dernières technologies nécessite des investissements massifs en R-D. Il faut des années d'efforts de recherche et d'essais soutenus pour construire des véhicules blindés robustes et résistants qui peuvent efficacement contrer les menaces variées sur le champ de bataille moderne. Plusieurs composants et matériaux essentiels utilisés dans les véhicules blindés verre pare-balles et blindage composite sont également très spécialisés et coûteux.

L'ajout de capacités de pointe comme les systèmes de protection active, l'optique avancée, les suites de communication gonflent davantage les dépenses de R-D.

Opportunités de marché: progrès technologiques dans les systèmes de protection, de communication et de surveillance

Les progrès technologiques ont considérablement affecté le marché mondial des véhicules blindés en améliorant les capacités de protection, de communication et de surveillance. Les systèmes de protection ont connu des développements rapides avec des systèmes de protection actifs (APS) et des armures renforcées. APS utilise des intercepteurs radar, laser ou projectiles pour détecter et neutraliser les feux entrants en fractions de seconde avant l'impact. Ils assurent une couverture à 360 degrés contre les roquettes, les missiles antichar et même les obus d'artillerie. Quelques APS récents comprennent le système de Trophée développé par Israël et l'aréna développé par la Russie.

Les technologies de communication et de surveillance ont également connu une croissance considérable. Les véhicules ont maintenant des liaisons satellite à grande vitesse avec un cryptage avancé pour une communication transparente en mouvement. Des systèmes comme le VCS de Barrett et Harris Falcon III permettent un partage en temps réel de la connaissance de la situation avec une visibilité complète du champ de bataille grâce à des caméras de vision de jour et de nuit, imagerie thermique ainsi que des capacités de détection nucléaire, biologique et chimique.

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Perspectives par type - La croissance des progrès technologiques et l'augmentation des insurrections stimulent la croissance du segment des véhicules blindés conventionnels

En termes de type, les véhicules blindés conventionnels contribuent à hauteur de 68,6 % en 2024 du marché en raison des progrès technologiques continus ainsi que de l'augmentation des insurrections mondiales et des conflits internes. Les véhicules blindés conventionnels sont mis à niveau avec des matériaux d'armure avancés, des systèmes de protection actifs, une surveillance sophistiquée et des équipements de communication pour faire face aux menaces émergentes. Les constructeurs s'emploient également à améliorer la mobilité, la capacité de charge utile et la facilité d'entretien des véhicules conventionnels. Les investissements croissants des forces militaires partout dans le monde pour remplacer ou moderniser leur parc automobile vieillissant renforcent la demande. En outre, la montée des tensions et de l'instabilité transfrontalières dans diverses régions a accru le déploiement de véhicules conventionnels pour patrouiller les frontières et les fonctions de sécurité intérieure, complétant ainsi leurs ventes.

Insights by Mode of Operation - Escalating Menaces from Asymétrique Demande de carburant de guerre pour les véhicules blindés à équipage

En ce qui concerne le mode d'exploitation, les véhicules blindés à équipage contribuent à hauteur de 72,1 % en 2024 en raison de la pertinence des systèmes habités dans les missions de combat et de surveillance. Les menaces posées par les tactiques de guérilla, les embuscades et les engins explosifs improvisés ont considérablement augmenté dans les champs de bataille actuels. Les véhicules équipés d'une meilleure connaissance de la situation, de la survie et de la puissance de feu fournissent aux commandos et aux soldats un avantage sur les acteurs non étatiques utilisant une guerre asymétrique. Leur capacité à transporter des troupes dans des zones chaudes et à assurer un tir de couverture les rend irremplaçables par rapport aux systèmes sans équipage. De plus, les véhicules à équipage permettent une prise de décision rapide et une adaptation aux terrains et situations dynamiques que les véhicules autonomes peuvent rencontrer des difficultés à gérer. Cela a permis de maintenir des budgets réguliers axés sur la modernisation et l'acquisition de plates-formes de véhicules blindés habités de la 4e à la 5e génération.

Insights by System - L'accent mis sur les systèmes C4ISR stimule la croissance dans le segment des systèmes d'entraînement

En ce qui concerne le système, Drive Systems contribue à la part de 35,1% en 2024 alors que l'accent se déplace vers la mobilité, la mise en réseau et la capacité de transport des véhicules blindés. Les champs de bataille modernes exigent un mouvement rapide d'unités blindées parallèlement au partage en temps réel de l'intelligence. Cela a orienté la R-D vers le développement de systèmes d'entraînement plus robustes et durables équipés de suites C4ISR (commande, contrôle, informatique, communications, renseignement, surveillance et reconnaissance) avancées. Les systèmes d'entraînement sont rendus plus légers, plus économes en carburant et intégrés numériquement avec un réseau de commandes et de capteurs de véhicules. Des fonctions telles que la télécommande, la prise de conscience de la situation à 360 degrés et la transmission automatique sont intégrées à des coûts abordables. De plus, les logiciels de planification de la suspension indépendante, des pneus à plat et des routes aident les systèmes de conduite à naviguer sur des terrains variés à des vitesses élevées tout en restant en réseau avec d'autres actifs. La nécessité d ' un transport stratégique des troupes et des fournitures dans les zones de conflit continue d ' entraîner des investissements dans des systèmes d ' entraînement modernisés.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des véhicules blindés avec une part de 36,4 % en 2024 depuis des décennies en raison de dépenses militaires importantes et d'une forte demande des organismes de défense et de sécurité intérieure. Les États-Unis sont le plus gros dépenseur militaire au monde et exigent des solutions de protection technologiquement avancées. De grandes entreprises américaines comme General Dynamics, Oshkosh et Textron ont dominé la production indigène de véhicules blindés légers, moyens et lourds. Ces entreprises ont des décennies d'expérience et des capacités développées pour répondre aux besoins exacts des forces militaires et de sécurité américaines. De plus, les nations nord-américaines importent certains types de véhicules pour compléter leur flotte. Les vastes budgets de défense alloués chaque année garantissent un flux régulier de contrats et soutiennent la position de premier plan du marché régional nord-américain.

Ces dernières années, la région Asie-Pacifique est devenue le marché des véhicules blindés qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'augmentation des dépenses de défense, l'évolution des scénarios géopolitiques et l'accroissement des efforts d'indigénisation sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché APAC. La Chine est devenue un acteur majeur dans la production et l'exportation nationales de véhicules. D'autres pays renforcent également leurs capacités militaires, policières et de maintien de la paix grâce à de nouveaux achats. L'ouverture aux importations d'autres fabricants établis au cours des dernières années a favorisé une saine concurrence et des transferts de technologie dans la région. De plus, certains pays asiatiques ont lancé des coentreprises avec des constructeurs européens et américains pour fabriquer des véhicules blindés en fonction de leurs besoins en utilisant l'expertise mondiale. La taille importante et en expansion rapide du marché, ainsi que les possibilités lucratives offertes par les exigences nationales et les exportations extérieures font de l'Asie-Pacifique le futur point chaud pour les constructeurs de véhicules blindés mondiaux.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2022, le Japon a choisi Patrie-les véhicules modulaires blindés (AMV) construits pour remplacer les porte-avions blindés blindés de type 96 8x8 utilisés par la Japan Ground Auto-Defense Force.
• En mars 2023, Australien et allemand Des fonctionnaires ont signé un accord de coopération pour l'achat de nouveaux véhicules de reconnaissance de combat basés sur la famille Boxer de véhicules blindés de combat, équipés d'un canon de 30 millimètres. Les livraisons sont prévues pour 2025.
• En mars 2022, Otokar, un constructeur de véhicules militaires basé en Turquie et basé à Sakarya, a cherché à accroître sa présence dans la région Asie-Pacifique. L'entreprise a exposé son véhicule blindé à roues ARMA 6x6 et son véhicule blindé tactique COBRA II à l'expo Services de défense Asie (DSA) à Kuala Lumpur, en Malaisie.
• En avril 2021, INKAS Armored Vehicle Manufacturing, une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication, la sécurité et le développement, a accéléré l'acquisition de ses véhicules pour le gouvernement américain. L'entreprise a élargi sa capacité et son expertise pour fournir des véhicules blindés de haute qualité et des flottes, qui sont maintenant disponibles dans le cadre du programme GSA Advantage de l'administration des services généraux des États-Unis. La croissance des budgets de défense, en particulier dans la région de l'Asie-Pacifique, devrait stimuler la croissance du marché, la bonne volonté de l'industrie jouant un rôle crucial dans l'attribution des marchés.
• En février 2021, Bharat Forge, une société d'ingénierie et de technologie de premier plan, et Paramount Group, un conglomérat international de l'aérospatiale et de la technologie, ont uni leurs forces pour tirer parti de leurs compétences, de leurs technologies et de leur expertise pour développer des véhicules blindés en Inde. Cette collaboration stratégique réunit deux entreprises manufacturières et technologiques de premier plan qui ont des synergies et des capacités complémentaires.
• En janvier 2021, Elbit Systems, une société internationale de technologie militaire basée en Israël et entrepreneur de défense, a signé un contrat avec une nation non nommée Asie-Pacifique pour fournir le réservoir léger Sabrah et le véhicule Pandur II en tant qu'entrepreneur principal pour un projet de trois ans.

*Définition : Le marché mondial des véhicules blindés comprend la conception, la fabrication et la vente de véhicules blindés de combat tels que les chars, les transporteurs blindés, les véhicules de soutien de combat et les véhicules de soutien de combat. Les acteurs clés de ce marché offrent des solutions de construction et de modernisation aux militaires du monde entier. Les véhicules offrent une protection contre les tirs ennemis et sont armés d'armes telles que canons, mitrailleuses lourdes, missiles et lance-grenades. Les véhicules blindés sont essentiels pour que les forces armées acquièrent la supériorité dans les opérations de guerre terrestre contre les menaces hostiles.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicules blindés électriques
  • Véhicules blindés classiques
• Mode d'exploitation Perspectives (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Véhicules blindés à équipage
  • Véhicules blindés sans pilote
• Perspectives du système (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Systèmes d'entraînement
  • Structures et mécanismes
  • Armes et munitions Systèmes de contrôle
  • Systèmes de contre-mesure
  • Systèmes de commande et de contrôle
  • Systèmes de navigation
  • Observation et affichage Systèmes
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Systèmes BAE
  • BMW AG
  • Daimler AG (Mercedes Benz)
  • Ford Motor Company
  • Société générale de dynamique
  • Fabrication de véhicules blindés
  • Groupe international armé
  • Lenco Industries, Inc.
  • Société Lockheed Martin
  • La Société canadienne d'hypothèques et de logement
  • Oshkosh Defense, LLC
  • Rheinmetall AG
  • STAT, Inc.
  • Textron, Inc.
  • Groupe Thales.