LE MARCHé ARMéNIEN DES BIENS DE CONSOMMATION ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Le marché arménien des biens de consommation Taille et tendances

Le marché arménien des biens de consommation est estimé à USD 1,64 Bn en 2024 et devrait atteindre 2,25 milliards de dollars par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6% de 2024 à 2031.

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Parmi les principales tendances du marché, mentionnons l'augmentation du revenu disponible des consommateurs, l'urbanisation croissante, l'expansion des circuits de détail modernes et la pénétration accrue d'Internet. L'amélioration des conditions économiques dans le pays et l'accent croissant mis par les pouvoirs publics sur le développement rural devraient également stimuler les dépenses de consommation pour divers biens au cours des prochaines années. Toutefois, les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques peuvent demeurer difficiles pour le marché. Dans l'ensemble, l'augmentation du pouvoir de dépenser et l'évolution des modes de vie des consommateurs arméniens devraient soutenir la croissance continue du secteur des biens de consommation au cours de la période de prévision.

Population croissante

La population arménienne a connu une croissance régulière au cours de la dernière décennie. Les données du service statistique national en 20221 montrent que la population résidente est passée d'environ 2,9 millions en 2008 à environ 3 millions actuellement. Cette tendance à la croissance démographique devrait se poursuivre à mesure que les taux de natalité resteront stables et que l'espérance de vie augmentera. Une population croissante signifie qu'il y a plus de consommateurs sur le marché chaque année, augmentant ainsi la clientèle potentielle des biens de consommation. De nombreux produits voient la demande augmenter simplement en raison du fait qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'articles comme la nourriture, les vêtements, les fournitures domestiques et d'autres nécessités quotidiennes. Pour les entreprises de biens emballés par les consommateurs, une population croissante se traduit directement par des possibilités de ventes et de revenus plus élevés si elles peuvent attirer ces nouveaux consommateurs vers leurs marques. Toutefois, elle exerce également des pressions pour que les niveaux d'approvisionnement soient suffisants pour répondre aux besoins de la population plus nombreuse. Les fabricants de biens de consommation devront augmenter leurs capacités de production ou envisager d'étendre leurs réseaux de distribution aux régions éloignées pour pouvoir faire appel à la demande des populations rurales. Un nombre croissant de citoyens a également des incidences sur les niveaux de revenu et de vie futurs dans le pays. Une population active plus nombreuse pourrait contribuer à stimuler la croissance économique et le niveau des salaires à long terme. Cela stimulerait davantage le pouvoir de dépenser des consommateurs.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Augmentation du revenu disponible

Parallèlement à la croissance démographique, un autre facteur positif pour le marché arménien des biens de consommation a été l'augmentation régulière du revenu disponible des ménages ces derniers temps. Les indicateurs économiques montrent que le PIB par habitant a augmenté d'année en année, en raison de la faible inflation et de la forte performance de secteurs comme l'agriculture, les mines et le tourisme. La croissance des salaires dans l'emploi public et privé a généralement dépassé l'inflation, laissant aux consommateurs un pouvoir de dépenser plus élevé en termes réels. Les gains de revenu ont été particulièrement marqués pour les jeunes générations qui entrent sur le marché du travail ainsi que pour les familles à revenu double. L'augmentation du revenu permet aux ménages de dépenser davantage pour des produits de consommation non essentiels et de marque qui offrent une meilleure qualité ou une meilleure expérience que les produits de première nécessité. Il offre aux entreprises de consommation l'occasion de promouvoir des produits à valeur ajoutée et de prime ciblant ces segments démographiques à revenu élevé. La hausse de l'abondance entraîne également une évolution des modes de consommation, comme l'augmentation des dépenses de loisirs, soins personnels, produits pour bébés, et soins aux animaux domestiques. Cette diversification des dépenses fait passer la demande au-delà de l'essentiel commun à de nouvelles catégories offrant un potentiel aux innovateurs. Toutefois, les sociétés de biens de consommation devront veiller à ce que les prix des nouveaux lancements restent accessibles aux acheteurs traditionnels. Dans l'ensemble, une classe moyenne plus prospère est de bon augure pour l'expansion actuelle et future de la demande sur divers marchés de consommation en Arménie.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché arménien des biens de consommation demeure un marché émergent attrayant, alimenté par une croissance régulière du PIB et une augmentation des revenus des ménages. La classe moyenne en expansion représente des possibilités croissantes pour les entreprises orientées vers le consommateur. Toutefois, une petite taille du marché intérieur continue de freiner la croissance potentielle des marques locales et multinationales.

Les régions occidentales comme Erevan et Gyumri offrent les plus grandes opportunités en raison de l'urbanisation et de la concentration du pouvoir de dépenser. Les marques traditionnelles ont pénétré ces zones mais il reste de la place pour de nouveaux produits innovants. La consommation rurale augmente avec l'augmentation de la productivité agricole, bien que des problèmes de distribution subsistent. Les produits de marque privée empiètent sur les produits de marque, particulièrement dans les catégories commoditées comme les aliments et les boissons.

Les détaillants en ligne gagnent progressivement en popularité dans les villes tech-savvy tandis que la pénétration du commerce électronique des biens emballés par les consommateurs en est aux premières étapes offrant une marge de manœuvre pour les gains de parts de marché. Une prise de conscience accrue de la santé chez les jeunes consommateurs favorise la croissance des produits de bien-être naturel. Toutefois, des règlements rigoureux pourraient constituer un obstacle. Les problèmes commerciaux actuels avec les pays voisins constituent une menace en raison de la dépendance à l ' égard des importations de certaines catégories.

Défi du marché - Taux de chômage élevé

L'un des principaux défis pour le marché arménien des biens de consommation est le taux de chômage élevé dans le pays. Par exemple, selon les dernières statistiques de 2024, le taux de chômage en Arménie est d'environ 18 %, ce qui est nettement plus élevé que dans d'autres pays de la région. Ce taux de chômage élevé signifie qu'un pourcentage important de la population a un revenu discrétionnaire limité pour dépenser des biens de consommation. Avec moins de personnes employées, la demande de produits de consommation est négative. Les fabricants et les détaillants doivent faire face à des publics cibles plus petits qui ont un pouvoir d'achat limité. Cela a une incidence sur tout, depuis les volumes qui peuvent être transférés aux stratégies de tarification. La situation du chômage pose également des problèmes de distribution, car les personnes disposent de moins de ressources monétaires pour accéder aux biens. En outre, la population sans emploi elle-même n'a peut-être pas les moyens d'acheter des articles de consommation quotidienne, ce qui a une incidence sur le potentiel global du marché. À moins que le scénario de l'emploi ne s'améliore sensiblement, le chômage élevé continuera d'exercer une pression à la baisse sur l'industrie des biens de consommation.

Possibilités de marché - Potentiel du marché rural

Une occasion importante pour le marché arménien des biens de consommation consiste à exploiter le potentiel des marchés ruraux. Alors que la plupart des entreprises concentrent leur attention sur les grands centres urbains, les régions rurales constituent encore une base de consommateurs massive relativement inexploitée. L'agriculture et les activités connexes constituent le pilier des moyens de subsistance ruraux. Malgré des revenus moyens inférieurs à ceux des villes, le pouvoir d'achat des ménages ruraux est important lorsqu'il est accumulé. De plus, l'accessibilité s'est considérablement améliorée en raison de l'amélioration des infrastructures comme les routes qui atteignent maintenant les villages éloignés. Les consommateurs ruraux ont également des exigences spécifiques et des marques loyales en ce qui concerne les produits de base quotidiens ainsi que les produits durables. Les entreprises entreprenantes qui conçoivent des stratégies adaptées pour répondre aux besoins des zones rurales peuvent acquérir un avantage de premier rang. Des efforts devraient être faits pour renforcer les capacités de distribution des derniers milles, ainsi que pour offrir de petits emballages unitaires et des prix abordables adaptés aux dépensiers ruraux. Avec les bonnes initiatives de marketing, les marchés ruraux offrent un potentiel immense pour augmenter les ventes de biens de consommation et les volumes en Arménie.

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Points de vue par type de produit: L'évolution des modes de vie alimente la demande de produits alimentaires et de boissons pratiques

Le segment des produits alimentaires et des boissons devrait représenter 54,5 % du marché arménien des biens de consommation en 2024 en raison de changements de mode de vie importants parmi les consommateurs arméniens. Comme plus de gens vivent occupés avec moins de temps pour cuisiner à la maison, la demande a augmenté pour les aliments emballés, transformés et prêts à manger qui offrent la commodité sans sacrifier le goût ou la nutrition. Une culture du travail en évolution signifie également que les repas sont souvent consommés en déplacement. Les boissons ont également profité de la soif des consommateurs qui recherchent des boissons hydratantes quel que soit leur emplacement.

L'évolution des habitudes alimentaires joue également un rôle. L'exposition aux cuisines occidentales a popularisé les collations, desserts et boissons une fois considérés comme des gâteries. Les offres du marché se sont diversifiées pour répondre à ces nouvelles préférences. Les aliments fonctionnels porteurs d'avantages en matière de santé ou d'énergie attirent particulièrement les professionnels urbains à temps limité. Les familles élargies sont également de plus en plus petites et dispersées, ce qui réduit l'importance traditionnelle accordée aux repas faits à domicile que partagent les proches. Les marques compensant cette perte de communauté avec des produits réconfortants et familiers trouvent le succès.

La hausse des revenus disponibles permet d'améliorer la qualité et la variété au sein du segment. Les articles de luxe et de spécialité prolifèrent car les clients peuvent plus facilement se traiter eux-mêmes ou leur famille. La reconnaissance internationale de la marque influence également les décisions de dépenser, beaucoup voyant les produits étrangers comme des symboles de statut aspiration. Alors que l'Arménie développe ses liens économiques dans le monde entier, les saveurs mondiales continueront d'inspirer les goûts locaux et de transformer la relation du pays avec la nourriture.

Dans l'ensemble, les changements rapides vers des modes de vie modernes centrés sur la commodité et l'indulgence alimentent l'importance démesurée de l'industrie arménienne de la nourriture et des boissons. Les entreprises Savvy réalisant ces exigences en évolution gagnent des parts de marché précieuses à mesure que les routines quotidiennes changent. Ceux qui offrent des expériences améliorées grâce à des ingrédients haut de gamme ou des conforts nostalgiques résonnent particulièrement dans l'environnement de consommation actuel.

Perspectives par canal de distribution: Supermarchés/Hypermarchés Diriger la distribution globale

Sur la base de la chaîne de distribution, les supermarchés et les hypermarchés devraient occuper la position de leader en Arménie en raison de leur «guichet unique» avec 35,6 % de la part de marché en 2024. Au fur et à mesure que la densité urbaine augmente et que les familles diminuent, beaucoup manquent de temps ou d'inclination pour faire plusieurs courses dans les petits magasins spécialisés ou les marchés. Au lieu de cela, les shoppers affluent vers les grands détaillants où ils peuvent acheter efficacement tous leurs besoins sous un même toit.

Supermarchés excellent à créer une expérience d'achat agréable qui maintient la fidélité de la clientèle. Des magasins spacieux et bien éclairés dotés d'une vaste sélection créent un sentiment d'abondance qui attire à la fois pratiquement et psychologiquement. Des programmes de marketing et de fidélité sophistiqués récompensent le favoritisme régulier avec des économies. Des services gratuits comme la connexion Wi-Fi gratuite, les cafés et les aires de jeux pour les enfants édulcorent chaque visite.

Au-delà de l'atmosphère, l'efficacité demeure la clé de leur domination. Les supermarchés tirent parti d'un pouvoir d'achat massif en vrac pour offrir des prix concurrentiels difficiles à égaler pour les petites chaînes. Les produits de marque privée élargissent les options abordables. Les lignes de départ alimentées par la dernière technologie de numérisation signifient des temps d'attente réduits. Des allées bien organisées permettent aux clients d'entrer et de sortir aussi rapidement que le demandent leurs journées chargées.

Alors que la vie moderne continue à propulser des modes de vie dans le temps, les grands formats de vente facilitant les achats pratiques et à faible effort maintiendront leur bastion en Arménie. Ce n'est qu'en jumelant ou en surpassant les supermarchés que les chaînes alternent en espérant gagner une plus grande partie de ce segment lucratif du marché.

Périmètre du rapport de marché

Le marché arménien des biens de consommation Nouvelles de l'industrie

• En juin 2024, du Fonds monétaire international (FMI)) Le Conseil d'administration a achevé le troisième examen au titre de l'Arrangement stand-by (SBA) avec l'Arménie, accordant au pays l'accès aux droits de tirage spéciaux (DTS) pour un montant de 18,4 millions de dollars, soit environ 24,5 millions de dollars des États-Unis. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre des efforts en cours pour stabiliser l'économie arménienne et promouvoir une croissance durable.
• En 2023, Ozon, une plateforme de commerce électronique de premier plan en Russie, a annoncé son expansion en Arménie, marquant une étape importante dans sa croissance au-delà du marché russe. Ce lancement permet aux clients arméniens d'accéder à la vaste gamme de produits d'Ozon, de bénéficier de prix compétitifs et de bénéficier de services de livraison fiables. En entrant sur le marché arménien, Ozon vise à renforcer sa présence internationale et à répondre à la demande croissante d'achats en ligne dans la région.
• En 2023, le gouvernement arménien a activement encouragé de nouvelles entrées et de nouveaux investissements dans le secteur des biens de consommation par le biais de diverses initiatives visant à améliorer l'environnement des entreprises et à encourager les investissements étrangers directs. Toutefois, le marché est également confronté à des défis tels que les pratiques monopolistiques et les systèmes de normalisation complexes au sein de l'Union économique eurasienne (UEE).
• En 2021, Wildberries, le plus grand détaillant en ligne de Russie, a établi une importante place en Arménie peu après son lancement. La plate-forme a rapidement augmenté pour devenir l'un des principaux contribuables du pays, contribuant plus de 67 millions de dollars américains en impôts. Cet apport financier souligne l'impact important de Wildberries sur l'économie arménienne.

*Définition : Le marché arménien des biens de consommation répond principalement aux besoins quotidiens des consommateurs en Arménie. Il comprend un large éventail d'articles ménagers comme la nourriture et les boissons, les soins personnels, les soins à domicile et d'autres petits appareils. En tant que l'un des principaux secteurs économiques, il a attiré des investissements importants au cours des dernières années. Cependant, la demande a été perturbée en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures subséquentes. Le marché se rétablit lentement à mesure que les restrictions s'assouplissent et que la confiance des consommateurs reprend avec l'amélioration des conditions économiques.

Segmentation du marché

• Par type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Produits alimentaires et boissons
    • Aliments emballés
    • Produits alimentaires frais
    • Boissons
  • Produits de soins personnels
    • Soins de la peau
    • Soins capillaires
    • Soins buccodentaires
  • Autres
• Par Distribution Channel Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins de commodité
  • Détail en ligne
  • Magasins spécialisés
  • Commerce de gros
• Points de vue des principaux acteurs
• • K-Town (K-Town Food)
  • Alex Holding
  • Grande boîte
  • Brasserie Kotayk
  • Ararat Brandy Factory
  • Brasserie Dargett
  • Brasserie Erebuni
  • Kilikia Brasserie
  • Pico
  • Shamshyan
  • Groupe Gini
  • VivaCell-MTS
  • Groupe Ararat-Nairi
  • Ginevra
  • Porte d'or
  • Rovshan
  • Taron
  • Brasserie de Teghut
  • Ararat Alimentation
  • Harsnakar