MARCHé DES SERVICES D'ARCHITECTURE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des services d'architecture Size and Trends

Le marché mondial des services architecturaux est estimé à 387,98 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 559,61 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2024 et 2031.

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Le marché des services d'architecture devrait croître régulièrement au cours des prochaines années. La croissance de la population mondiale a accru la demande de locaux de construction résidentiels et commerciaux. De plus, les investissements accrus de divers gouvernements et organismes privés dans les infrastructures publiques telles que les routes, les chemins de fer, les hôpitaux et les écoles favoriseront également la croissance du marché des services d'architecture au cours de la période de prévision. Avec une urbanisation rapide, de nombreux pays en développement se concentrent sur l'amélioration de leurs infrastructures, ce qui devrait accroître le besoin de services d'architecture dans le monde entier. En outre, les préoccupations environnementales croissantes ont stimulé la demande de bâtiments verts, qui nécessitent une vaste planification architecturale, ce qui stimule la croissance du marché.

Projets d ' urbanisation et de développement urbain

Alors que la population mondiale continue de croître de façon exponentielle, l'urbanisation augmente également à un rythme énorme. De plus en plus de personnes émigrent dans les villes à la recherche de meilleures possibilités de subsistance et d'une meilleure qualité de vie.

Les gouvernements des pays et les promoteurs immobiliers privés investissent d'énormes sommes d'argent pour développer des villes intelligentes, étendre les villes existantes et créer des zones économiques spéciales. En Inde, l'ambitieux projet de logement pour tous d'ici 2022 vise à construire plus de 80 millions de logements abordables dans les zones urbaines et rurales. Nombreux Les pays du Golfe développent eux aussi de nouvelles villes et centres urbains. Tous ces efforts d'urbanisation à grande échelle entraînent une demande énorme pour des entreprises d'architecture expérimentées qui peuvent planifier, concevoir et mettre en œuvre divers projets immobiliers et de construction selon les normes mondiales et les besoins locaux. La portée et l'ampleur du travail sont beaucoup plus grandes qu'auparavant, ce qui profite aux grandes entreprises d'architecture.

Par exemple, en décembre 2020, IBI Group, une firme canadienne d'architecture, d'ingénierie, de planification et de technologie, a acquis les actifs de Cole Engineering Group, une firme de conseil en génie. Cette initiative stratégique vise à améliorer les capacités et la compétitivité de l'IBI dans tous les domaines de son activité, permettant à l'entreprise de fournir une gamme plus large de services à ses grands projets du secteur public et d'approfondir ses relations avec les clients du secteur privé.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation des niveaux de revenus et de la demande en architecture moderne

Un autre moteur clé pour les services d'architecture Le marché est le niveau de revenu disponible croissant des consommateurs et leurs aspirations croissantes pour de belles maisons et des bureaux. À mesure que le niveau de vie s'améliore à l'échelle mondiale, les particuliers et les entreprises sont disposés à payer davantage pour intégrer des conceptions novatrices et esthétiques à leurs propriétés. Il y a une préférence croissante pour les plans ouverts, un grand éclairage naturel, des fonctionnalités intelligentes et écologiques. Les gens veulent aussi des bâtiments résidentiels et commerciaux qui correspondent aux normes de qualité internationales et aux marques. Cela a augmenté le besoin d'expertise en architecture professionnelle qui comprend les tendances mondiales et peut transformer les plans en structures à couper le souffle.

Les consommateurs à revenu plus élevé dans les marchés émergents comme la Chine, le Brésil, l'Inde alimentent la forte demande de villas luxueuses, fermes, penthouses et bureaux de façade de verre. Même les groupes à revenu intermédiaire veulent améliorer leurs conceptions et installations dans leurs projets. Les architectes doivent donc constamment affiner et diversifier leurs compétences en fonction du budget du projet et des besoins des clients.

Tâches clés de l'analyste :

L'augmentation de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels dans le monde entier sera un facteur clé pour le marché. La reprise du secteur de la construction dans les régions développées après la COVID-19 et les projets de développement des infrastructures en cours augmenteront la demande. Les investissements de divers gouvernements dans les initiatives des villes intelligentes alimentent davantage la croissance.

Toutefois, la croissance du marché pourrait être freinée par les incertitudes économiques provoquées par les questions géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt. La nature hautement réglementée de l'industrie pose également des défis. Les entreprises d'architecture font également face à une concurrence forte de la part des équipes de conception interne des principaux acteurs et promoteurs de la construction.

L'Amérique du Nord conservera probablement sa position de chef de file sur le marché mondial des services architecturaux, soutenu par de fortes dépenses architecturales aux États-Unis. Cela peut être attribué à des plans de construction ambitieux en cours dans les grandes économies asiatiques comme la Chine et l'Inde. On s'attend également à ce que l'Europe de l'Ouest offre des possibilités lucratives grâce aux programmes de revitalisation en cours dans tous les pays.

Dans l'ensemble, l'industrie des services architecturaux demeure dynamique à long terme, compte tenu du besoin essentiel de bâtiments et de structures. Les tendances de la numérisation permettent aux entreprises d'architecture de fournir des services plus rationalisés et collaboratifs. Les activités de consolidation entre les acteurs de l'industrie contribuent à renforcer la concurrence.

Défis du marché : Nature saisonnière de l'industrie du bâtiment

La nature saisonnière de l'industrie de la construction pose un défi important à la croissance constante du marché mondial des services architecturaux. Par nature liée aux activités de construction, les entreprises d'architecture voient leurs revenus et leur charge de travail fluctuer tout au long de l'année en fonction des conditions météorologiques et climatiques qui influent sur les activités de construction.

La plupart des pays connaissent des périodes de construction plus lentes pendant les mois d'hiver en raison des conditions climatiques difficiles comme les fortes chutes de neige, les pluies ou les températures verglaçantes qui entravent le bon déroulement des projets de construction. Cela entraîne une réduction de la demande de services de conception architecturale et de conseil auprès des promoteurs immobiliers et des entreprises de construction pendant ces périodes. Par conséquent, les bénéfices et les revenus de architecture Les entreprises ont tendance à varier considérablement chaque trimestre. La gestion des frais généraux et des coûts fixes avec des flux de trésorerie aussi imprévisibles s'avère difficile. Cela a une incidence sur la planification des activités à long terme et sur les décisions d'embauche et d'investissement.

Possibilités de marché : Économies émergentes avec des investissements importants dans le secteur de la construction

Les économies émergentes dont les secteurs de la construction connaissent une croissance rapide offrent une grande opportunité pour le marché mondial des services d'architecture. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam urbanisent rapidement et ont des plans ambitieux pour le développement des infrastructures au cours de la prochaine décennie. Des projets à grande échelle concernant les transports, l'urbanisation, les énergies renouvelables et le développement durable sont prévus dans ces régions. Les entreprises de construction locales auront besoin d'expertise des géants architecturaux mondiaux pour concevoir et planifier des projets complexes et à grande échelle conformes aux normes mondiales et aux meilleures pratiques. Les architectes internationaux peuvent aider les marchés émergents à relever les défis de l'urbanisation rapide de façon plus durable et plus efficace grâce à des projets de développement novateurs axés sur le transit.

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En termes de services, les services de construction et de gestion de projets représentent la part la plus élevée du marché en raison de l'augmentation des projets de développement des infrastructures.

Le secteur des services de construction et de gestion de projet devrait détenir la part de 33,1 % en 2024 pour le marché des services d'architecture en raison du nombre croissant de projets de développement d'infrastructures dans le monde. Les mégaprojets d'infrastructure liés aux transports, à l'énergie et à l'énergie, aux espaces commerciaux et aux installations publiques stimulent la demande de gestion et de surveillance de la construction.

L'accent mis par le gouvernement sur la modernisation de l'infrastructure publique et l'augmentation des investissements privés dans l'immobilier commercial propulsent la portée de la gestion des projets de construction. La complexité des projets d'infrastructure exige des gestionnaires et des architectes expérimentés qu'ils coordonnent les différentes phases du projet et qu'ils soient achevés en temps voulu dans les limites du budget. Leur valeur ajoutée dans la planification des projets, le contrôle des coûts et des calendriers, la surveillance de la qualité et l'évaluation des risques sont très recherchés.

L'urbanisation rapide exige également la construction efficace d'équipements résidentiels et civiques, ce qui favorise la supervision et l'orientation architecturales à chaque étape. De plus, l'adoption de technologies dans les outils de gestion de projet permet une collaboration en temps réel entre les intervenants et un suivi automatisé des ressources. Cela influe positivement sur la dynamique de croissance du secteur des services de construction et de gestion de projet.

En ce qui concerne l'industrie des utilisations finales, l'industrie représente la part la plus élevée du marché en raison de l'expansion du secteur manufacturier.

Le segment industriel domine le marché des services architecturaux avec 42,1 % en 2024 en raison d'investissements à grande échelle dans l'industrialisation. La croissance économique mondiale continue, en particulier dans les pays émergents, est à l'origine de l'augmentation des infrastructures et des installations manufacturières.

Des entreprises multinationales créent de nouvelles usines ou développent des unités existantes dans différentes verticales industrielles telles que l'automobile, les produits chimiques, les métaux, les machines, etc. Cela nécessite une expertise architecturale pour la conception, l'aménagement et la construction de bâtiments industriels, d'unités de production et de structures connexes. Des conceptions conformes à la sécurité et à l'efficacité préparées par les architectes sont essentielles pour établir les opérations de fabrication.

De plus, l'adoption de technologies de pointe dans les milieux industriels impose des exigences importantes telles que l'optimisation des processus, l'intégration de l'automatisation, les évaluations de la manutention des matériaux, etc., qui sont traitées au moyen de solutions architecturales à valeur ajoutée. L'initiative croissante « Faire en Inde » et les prouesses manufacturières florissantes de la Chine ont également stimulé la demande de services d'architecture industrielle en Asie-Pacifique.

La stricte conformité aux systèmes de gestion de la qualité (SGQ) dans la production exige davantage des architectes qu'ils consultent la certification. Par conséquent, l'expansion du secteur industriel est un facteur clé qui stimule la plus grande part des services architecturaux sur le marché mondial des services architecturaux.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord est depuis longtemps la région dominante du marché mondial des services architecturaux, avec une part de 34,3 % en 2024. Avec quelques-unes des plus grandes entreprises d'architecture du monde basées dans des villes importantes comme New York, Chicago et Los Angeles, la présence et la réputation de l'industrie nord-américaine sont inégalées à l'échelle mondiale. De nombreux bâtiments emblématiques à travers le monde ont été conçus par des architectes américains, cimentant leur leadership dans l'architecture moderne.

Bien que l'ampleur et l'expérience des entreprises nord-américaines leur donnent un avantage, leur prix est généralement supérieur à celui des autres régions. Cependant, les clients sont prêts à payer cette prime pour le nom de marque, les designs de pointe et les antécédents prouvés que ces entreprises offrent. Les exportations de services architecturaux ont été un important générateur de revenus pour la région. De nombreuses entreprises ont également des bureaux à l'étranger qui leur permettent de mieux servir leurs clients internationaux.

Ces dernières années, la région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché des services d'architecture qui connaît la croissance la plus rapide. L ' urbanisation rapide et le développement des infrastructures dans les pays en développement comme la Chine, l ' Inde et l ' Indonésie ont suscité une demande énorme en matière d ' architecture et de construction. Compte tenu de l'énorme marché abordé, de nombreux acteurs régionaux et mondiaux ont développé de manière dynamique leurs activités en Asie-Pacifique.

Les pays d'Asie-Pacifique offrent des coûts moins élevés pour les travaux d'architecture que les marchés matures. Les entreprises locales en particulier ont pu tirer parti de leur connaissance des pratiques de construction régionales et des structures salariales inférieures pour stimuler la croissance. Alors que la qualité et la réputation de la marque accusent toujours un retard par rapport à la référence établie par les géants occidentaux, les talents architecturaux asiatiques sont en train de rattraper leur retard en s'attaquant à des projets ambitieux et de grande envergure, tant au pays qu'à l'étranger. Les exportations croissantes de matériaux de construction et de composants de construction de la région ont complété cette expansion.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, Huawei a introduit l'architecture de référence Full-Stack, AI Large Model, Service Engine, Transformation (FAST) pour aider les transporteurs à subir la transformation des opérations numériques à l'ère de l'intelligence numérique. Cette architecture est conçue pour tirer parti des avantages uniques des capacités complètes des transporteurs à travers les services, le cloud, le réseau et l'intelligence. L'objectif est de permettre de nouvelles opérations et de la maintenance axées sur la valeur, de fournir des expériences optimales fondées sur des scénarios et de favoriser l'agilité des entreprises nécessaires pour créer une plus grande valeur.
• En avril 2023, la ville de Port Aransas, au Texas, a sélectionné Stantec de diriger un plan de restauration de 13,5 acres d'écosystèmes dans la réserve naturelle du pré T. Charlie, qui est sous l'eau depuis que l'ouragan Harvey a endommagé les rives en 2017. L'équipe de Stantec gérera le projet en mettant l'accent sur l'amélioration de l'utilisation des visiteurs, des écosystèmes fauniques et des mécanismes de résilience pour les ondes de tempête futures. L'équipe déterminera également les sources de sédiments, analysera l'état des marais locaux et déploiera rapidement du personnel pour commencer le processus de restauration.
• En mars 2023, HKS a lancé une nouvelle initiative de partenariat sur la diversité appelée HKS «xBE» pour favoriser l'inclusion dans l'industrie de l'architecture et du design. Ce programme comprend un séminaire de 12 semaines intitulé « xBE » Rise et un réseau « xBE », qui vise à améliorer la diversité parmi les collaborations et les partenariats de l'entreprise. HKS se consacre à la création d'une main-d'oeuvre et d'un réseau plus diversifiés dans l'industrie de l'AEC.
• En janvier 2023, ACEN Australia, une société d'énergie renouvelable, a attribué à PCL Construction le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour les projets solaires Stubbo de 400 MW. En vertu de ce contrat, PCL Construction sera chargée de superviser l'ensemble du projet solaire, y compris la conception détaillée, l'ingénierie et les achats.
• En janvier 2023, PCL ACEN Australia a attribué à Construction le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour la construction des projets de 400 MW Stubbo Solar, qui comprend des responsabilités détaillées en matière de conception, d'ingénierie et d'approvisionnement, assurant ainsi la participation complète de PCL à l'exécution du projet.
• En mars 2021, HOK et Arup ont collaboré avec Los Angeles World Airports (LAWA) et Van Nuys Airport (VNY) pour fournir des services architecturaux et d'ingénierie clés. Dans le cadre de cette collaboration, HOK et Arup seront responsables de la planification et de la conception de projets d'investissement potentiels au cours des trois prochaines années.

*Définition : Le marché mondial des services d'architecture offre des services d'architecture et d'ingénierie pour les espaces résidentiels et commerciaux. Les entreprises d'architecture de ce marché fournissent des consultations pour de nouveaux projets de construction ainsi que des travaux de réaménagement et de rénovation. Ils aident les clients dans la conception schématique, le développement de conception, la préparation de documents de construction, la recherche de code et le traitement des permis. Les services comprennent l'aménagement du territoire, la conception intérieure, les stratégies de conception durable et la gestion de projet. Le marché dessert diverses industries, notamment l'immobilier, les soins de santé, l'éducation, l'hospitalité et le commerce de détail.

Market Segmentation

• Services Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Services consultatifs en architecture
  • Services de construction et de gestion de projets
  • Services techniques
  • Services de conception d'intérieur
  • Services d'urbanisme
  • Services de conseil et d'interprétation du Code du bâtiment
  • Exigences techniques juridiques Services de conseil en conformité
  • Autres
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Éducation
  • Gouvernement
  • Santé
  • Dépenses de représentation
  • Résidentiel
  • Industrielle
  • Commerce de détail
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Général
  • AECOM
  • Perkins et Will
  • Ça va.
  • HDR, Inc.
  • Skidmore, Oil & Merrill LLP
  • Jacobs
  • Groupe IBI
  • Aedas
  • HKS
  • Stantec
  • Population
  • Téléphone RTKL
  • Conception de canon
  • Grimshaw Architectes