MARCHé DE LA PASSERELLE D'APPLICATION SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché de la passerelle d'application Size and Trends

Le marché mondial des passerelles d'application est estimé à 2,53 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,82 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % de 2024 à 2031.

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Demande croissante sécurité Internet De nombreuses verticales de l'industrie devraient stimuler la croissance du marché. L'adoption croissante de passerelles d'applications pour empêcher l'accès non autorisé et assurer la sécurité des applications provenant de réseaux extérieurs devrait également soutenir la croissance du marché. En outre, le besoin croissant de contrôler les tâches administratives et d'optimiser le trafic augmentera encore la demande de passerelles d'application. La mise en place de passerelles d'application aide les entreprises à filtrer le trafic entrant et sortant qui améliore l'efficacité du réseau. On s'attend à ce que cette mesure stimule l'acceptation des passerelles d'application dans diverses organisations au cours de la période de prévision.

L'adoption croissante des services en nuage et des applications SaaS

La numérisation étant à l'avant-garde, les entreprises à travers différentes verticales embrassent rapidement les applications basées sur le cloud et SaaS. Bien que le cloud promette flexibilité, évolutivité et avantages en termes de coûts, il introduit également les défis de la gestion du flux de trafic et de la sécurisation des actifs de l'organisation hébergés dans le cloud. Comme les entreprises déploient plus d'applications natives de cloud, de microservices et API en nuage, il est de plus en plus nécessaire d'adopter un contrôleur de livraison d'applications ou une passerelle capable de gérer le trafic de façon centralisée, d'assurer la visibilité et d'appliquer des politiques de sécurité granulaires dans un environnement nuageux hétérogène.

Les passerelles d'application sont apparues comme un élément crucial de l'architecture d'application moderne couvrant les centres de données privés et les nuages publics. Ils offrent des capacités comme l'équilibrage de charge, l'accélération, la mise en cache qui aident à optimiser les performances et l'expérience utilisateur des applications hébergées dans le cloud. Avec une passerelle d'application en place, les équipes informatiques ont désormais un contrôle granulaire sur la gestion du trafic sans dépendre des outils individuels des fournisseurs de cloud. Ils peuvent définir des règles d'accès sécurisées, accélérer les API lentes, le trafic de déroutement pendant les pannes, etc. de manière unifiée. Ceci est devenu important à mesure que les expériences numériques sont fournies par un maillage complexe de niveaux d'applications sur site et dans le cloud hébergé. La passerelle de l'application se trouve au bord et agit comme un seul point de gestion et de sécurité pour l'environnement hybride.

Alors que la livraison de logiciels devient plus dynamique avec les microservices et l'informatique sans serveur, les développeurs ont besoin d'outils agiles pour déployer les mises à jour de manière transparente. Les passerelles d'application aident à combler cette lacune en soutenant des contrôles avancés du trafic et des flux de travail stratégiques. Ils s'intègrent étroitement aux pipelines CI/CD pour permettre des déploiements sans temps d'arrêt grâce à un routage bleu/vert, à des rejets canaris, etc. Cela accélère les cycles d'innovation tout en maintenant le niveau de service. De plus, avec des passerelles d'application qui imposent le contrôle d'accès au bord, le code d'application sensible et les données hébergées dans des nuages privés ou des centres de données gagnent une couche supplémentaire de protection contre les menaces externes. Tous ces facteurs poussent de plus en plus les entreprises à adopter des contrôleurs de livraison d'applications à mesure que l'empreinte du cloud s'étend.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Importance croissante de la sécurité des données

Avec l'augmentation des violations des données et des problèmes de confidentialité, la sécurité des données confidentielles est maintenant une préoccupation majeure pour les organisations à l'échelle mondiale. Des réglementations plus strictes comme le RGPD ont également rendu impératif pour les entreprises de renforcer la protection des informations sur les clients et les employés traitées par leurs propriétés numériques. Cependant, à mesure que les applications commerciales évoluent pour tirer parti de techniques modernes comme les API ouvertes, les microservices et l'informatique sans serveur, le périmètre de réseau traditionnel s'effondre. De plus, la migration des charges de travail vers les nuages publics expose les réseaux à toute une série de nouvelles menaces.

Dans un paysage de menaces aussi dynamique, les organisations cherchent des solutions de sécurité modernes qui peuvent s'adapter à la volée. Les pare-feu traditionnels ne suffisent plus à eux seuls étant donné le caractère apatride et éphémère du trafic d'application moderne. Il est nécessaire de disposer de passerelles avancées qui permettent d'appliquer les contrôles d'accès granulaires, les signatures et les politiques à la couche d'application au lieu de simplement aux couches réseau/transport. Les passerelles d'application analysent le trafic HTTP/S et permettent à l'administrateur de définir des règles basées sur les chemins d'URL, les valeurs d'en-tête, l'IP source, etc. jumelées à des vérifications d'identité/d'identité. Cela permet de sécuriser les vulnérabilités connues et inconnues.

De plus, à mesure que les entreprises adoptent des approches cloud-native, leurs propriétés numériques sont également réparties entre les infrastructures publiques et privées. Il devient impératif d'avoir un point de contrôle centralisé pour la gestion du trafic et les politiques de sécurité. Les passerelles d'application fournissent un seul volet de verre pour régir l'accès et la conformité à la sécurité des environnements nuageux hybrides. Ils inspectent tout le trafic entrant et sortant au bord pour détecter et bloquer les anomalies et les menaces. De plus, les passerelles d'application sont également efficaces pour isoler le réseau interne et les niveaux d'application de l'accès direct à Internet. Dans l'ensemble, les défis de sécurité croissants associés aux applications et à l'infrastructure modernes accroissent la demande de capacités de mise en oeuvre avancées.

Par exemple, en janvier 2020, Orange Business Services, une entreprise mondiale de télécommunications, a finalisé son acquisition de SecureLink, une grande entreprise de cybersécurité basée en Europe. Cette transaction stratégique vise à renforcer l'empreinte mondiale d'Orange et à renforcer ses offres de cybersécurité, renforçant ainsi le statut d'acteur de premier plan de l'entreprise sur le marché européen de la cybersécurité.

Tâches clés de l'analyste :

L'adoption de technologies de pointe comme l'IoT, l'informatique en nuage et les solutions de mobilité dans toutes les industries est un facteur clé qui stimule la demande de passerelles d'application. À mesure que les entreprises adopteront de plus en plus d'initiatives de transformation numérique, il sera de plus en plus nécessaire de disposer de passerelles d'applications pour sécuriser l'accès aux applications et services basés sur le cloud.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'adoption rapide de la technologie. On s'attend toutefois à ce que l'Asie-Pacifique devienne le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide et que des entreprises comme la Chine et l'Inde investissent de plus en plus dans l'infrastructure numérique. La croissance de l'APAC sera soutenue par l'augmentation des dépenses consacrées à la sécurité des applications à mesure que davantage d'entreprises de la région déploieront des applications Web et mobiles.

Bien que les perspectives du marché demeurent globalement positives, les réglementations relatives à la protection des données comme le RGPD posent des problèmes de conformité aux fournisseurs de passerelles d'application. Les coûts d'installation et d'entretien initiaux élevés de ces solutions pourraient également limiter leur adoption parmi les petites entreprises à risque. En outre, la disponibilité de solutions de remplacement à source ouverte menace d'alimenter les revenus des fournisseurs de passerelles d'applications commerciales.

Pour contrer de telles restrictions, les fournisseurs se concentrent sur le développement d'offres basées sur SaaS et de partenariats avec divers fournisseurs de cloud pour simplifier le déploiement et réduire les coûts.

Défis du marché : Complexité des déploiements de passerelles d'application

Alors que l'infrastructure d'application et les environnements de réseau continuent de se complexifier avec les configurations hybrides et les implémentations multicloud, le maintien des passerelles d'applications est confronté à de plus grands défis. Traditionnellement, ces passerelles exigeaient des appareils matériels pour le déploiement, mais les systèmes modernes utilisant des composants définis par logiciel ont ajouté de nouvelles couches de complexité. Il est difficile de garantir que les passerelles d'application puissent s'adapter aux changements dynamiques de l'infrastructure tout en assurant un contrôle d'accès cohérent, un équilibre des charges et des mesures de sécurité. Les mises à jour et les migrations des plateformes risquent également de perturber les opérations de passerelle si elles ne sont pas planifiées et exécutées avec soin. Comme les organisations comptent beaucoup sur ces passerelles pour des applications critiques pour les entreprises, les temps d'arrêt ou les vulnérabilités peuvent entraîner des problèmes majeurs. Les fournisseurs doivent se concentrer sur la simplification des processus de déploiement et de gestion par l'automatisation, tout en rendant les passerelles cloud-agnostic et infrastructure-agnostic pour réduire ces défis de complexité à mesure que les environnements informatiques évoluent.

Possibilités de marché : Intégration de fonctionnalités avancées telles que l'IA et l'apprentissage automatique

L'intégration de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ouvre des possibilités de croissance importantes pour le marché mondial des passerelles d'application. En analysant les modèles de trafic réseau et les comportements des utilisateurs, les passerelles peuvent appliquer automatiquement des configurations et des politiques optimisées. Par exemple, les modèles d'apprentissage automatique peuvent détecter des anomalies ou des menaces et déclencher des réponses en temps réel. De plus, comme plus d'applications tirent parti des technologies de l'IA, les passerelles qui peuvent comprendre ces charges de travail et s'interfacent avec elles gagneront des avantages concurrentiels. Les fonctions avancées pourraient également améliorer le suivi des performances et se prémunir contre les problèmes avant qu'ils n'aient une incidence sur les utilisateurs. Avec les organisations qui cherchent à mieux tirer parti des données massives et de l'analyse, les passerelles d'application qui offrent des recommandations et des assurances axées sur l'IA seront en forte demande. Cette intégration de nouvelles capacités peut aider à élargir le rôle des passerelles et à générer de nouvelles sources de revenus pour les fournisseurs.

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Par composant - Le progrès technologique alimente l'adoption de logiciels

En termes de composante, le logiciel contribue à 74,4 % du marché en 2024 en raison des progrès technologiques rapides. Les passerelles d'application agissent essentiellement en tant qu'intergiciel, intégrant les systèmes existants avec des applications et des infrastructures modernes. Au fur et à mesure que la transformation numérique se poursuit dans l'ensemble des industries, il est de plus en plus nécessaire d'interconnecter de façon transparente les systèmes périmés et nouveaux. Les solutions logicielles fournissent la fonctionnalité cruciale de la traduction de protocole, l'authentification, la compression, la mise en cache et l'équilibrage de charge qui permet cette interconnexion. les fournisseurs améliorent constamment les logiciels avec de nouvelles fonctionnalités autour de la gestion de l'API, la sécurité, la gestion du trafic, et l'analyse. La nature modulaire et upgradable des logiciels lui permet de s'adapter rapidement aux nouvelles demandes de l'industrie. En outre, les licences de logiciels sont souvent plus rentables pour les entreprises que les services à long terme. Avec la numérisation continue sa marche incessante, des logiciels sophistiqués resteront intégrés aux passerelles d'application, ce qui en fera le premier générateur de revenus dans ce segment.

Selon la taille de l'entreprise - Grandes entreprises

En termes de taille d'entreprise, les grandes entreprises représentent 62,7 % du marché en 2024 en raison de l'augmentation des investissements dans les services. Étant des organisations complexes opérant à l'échelle mondiale, les grandes entreprises dépendent fortement de solutions d'infrastructure et d'intégration personnalisées. Ils externalisent souvent la gestion des passerelles d'applications et le soutien aux intégrateurs de systèmes spécialisés grâce à des contrats de services gérés. Les fournisseurs de services aident à mettre en place des passerelles selon les exigences opérationnelles spécifiques, assurent des opérations sans heurts 24 heures sur 24 et fournissent des mises à jour périodiques. Cela donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour se concentrer sur leurs principaux défis sans infrastructure. Compte tenu de l'ampleur des environnements informatiques des grandes entreprises, même de petites perturbations peuvent avoir un impact significatif sur la productivité et les revenus, faisant des services un choix pratique. De plus, ces organisations ont des budgets de modernisation de la TI plus importants qui facilitent l'augmentation des dépenses en services. Ensemble, ces facteurs poussent les grandes entreprises à être le principal segment client des services de passerelle d'application.

Par l'industrie des technologies de l'information - L'augmentation des budgets de TI alimente la demande dans le secteur des technologies de l'information

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, la TI et les télécommunications contribuent à hauteur de 29,3 % du marché en 2024 en raison de l'expansion des investissements dans l'infrastructure informatique. En tant que pionniers des technologies numériques et cloud, les entreprises informatiques disposent de réseaux très complexes reliant une myriade de systèmes internes et clients à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, il est primordial d'assurer un échange de données homogène entre les plates-formes existantes et les nouvelles applications. Grâce aux mises à niveau technologiques continues et aux activités de fusion-acquisition, le paysage de l'infrastructure de TI subit également de fréquents changements. Les passerelles d'application relient efficacement ces transitions tout en préservant la sécurité et les performances. De plus, l'industrie des technologies de l'information s'occupe d'une clientèle diversifiée, aux exigences technologiques variables. Les passerelles permettent une intégration flexible de ces infrastructures diverses. Reconnaissant l'importance stratégique, les entreprises de TI consacrent des budgets importants au renforcement de l'infrastructure de connectivité, y compris au moyen de passerelles d'application. Cela fait de l'informatique et des télécommunications l'adoptateur et le plus grand utilisateur final de ces plateformes.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché mondial des portes d'application. La région devrait détenir 39,1% de la part de marché en 2024. Grâce à une infrastructure technologique solide et à l'adoption rapide de technologies cloud, de nombreuses grandes entreprises basées aux États-Unis et au Canada ont été à l'avant-garde du déploiement de passerelles d'applications pour optimiser la prestation des applications. Cette région abrite des géants de la technologie comme Microsoft, Cisco et Citrix qui ont été des contrôleurs de livraison d'applications pionniers pendant des décennies. Les entreprises nord-américaines ont traditionnellement apprécié la sécurité et la performance des réseaux, ce qui a entraîné le déploiement important de passerelles d'applications ici. De plus, la présence de fournisseurs et de consultants mondiaux en TI dans cette région a permis aux entreprises d'avoir accès à la plus large gamme de solutions et d'expertise en matière de prestation des applications. À l'avenir, la forte culture de numérisation et l'accent mis sur l'amélioration de l'expérience client assureront le leadership continu de l'Amérique du Nord dans l'espace des portes d'application.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les portes d'application. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie ont vu leur utilisation d'Internet, leur adoption mobile et leurs transformations numériques augmenter considérablement ces dernières années. Cela a entraîné une augmentation massive du trafic d'applications entre les verticales de l'industrie. Alors que de plus en plus d'entreprises de la région Asie-Pacifique adoptent des stratégies en matière de cloud-first et cherchent des façons évolutives de fournir des applications à une clientèle géographiquement diversifiée, la demande de passerelles d'applications s'accélère. En outre, les faibles coûts de déploiement et de gestion associés à l'accroissement des compétences ont fait de l'Asie-Pacifique une destination attrayante pour les entreprises mondiales. Plusieurs fournisseurs mondiaux d'applications ont également établi de solides centres de R-D et de soutien dans des pays comme l'Inde et la Chine pour capter cette croissance. L'essor de l'économie numérique et l'augmentation des investissements technologiques font que l'Asie-Pacifique domine le paysage des passerelles d'application dans les années à venir.

Market Report Scope

Key Developments

• En juillet 2024, io, un fournisseur leader de solutions de réseau d'applications cloud-native, a annoncé le lancement de Gloo AI Gateway. Ce produit innovant est conçu pour répondre à la demande croissante de développement d'applications basées sur l'IA en permettant aux organisations de construire des applications d'IA hautes performances et évolutives tout en s'intégrant parfaitement aux systèmes de gestion d'API existants. Gloo AI Gateway offre un ensemble complet d'outils et d'infrastructures pour gérer des tâches spécifiques à l'IA, assurant la fiabilité, la sécurité et la performance optimale des applications alimentées par l'IA.
• En juillet 2024, Microsoft, une entreprise technologique de premier plan, a annoncé le lancement de Azure Application Gateway for Containers, une nouvelle offre dans le cadre de la famille de produits Application Gateway. Cette solution combine les capacités de l'application Gateway d'Azure et du contrôleur d'entrée de l'application Gateway (AGIC), fournissant un équilibrage de charge de couche 7 et une gestion dynamique du trafic pour les charges de travail dans les grappes Kubernetes. Azure Application Gateway for Containers introduit plusieurs améliorations, y compris le support de l'API Gateway, qui offre une approche plus expressive et axée sur le rôle pour définir le réseau de services Kubernetes. Il permet également une distribution pondérée et fractionnée du trafic, permettant des stratégies de déploiement bleu-vert et un routage actif/actif ou actif/passif. Cette nouvelle solution étend le portefeuille d'équilibrage des charges d'applications de Microsoft, offrant une meilleure performance, évolutivité et flexibilité de déploiement pour les clients exécutant des applications conteneurisées sur Azure Kubernetes Service (AKS).
• En décembre 2023, IBM, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé un accord définitif pour acquérir StreamSets et webMethods de Software AG, qui est principalement détenue par Silver Lake, une entreprise d'investissement de technologie basée aux États-Unis. Cette acquisition, d'une valeur de 2,13 milliards d'euros, devrait améliorer la plate-forme d'IA et de données d'IBM, watsonx, en intégrant les capacités avancées d'ingestion de données de StreamSets. En outre, WebMethods fournira aux clients et aux partenaires des outils d'intégration et de gestion API sophistiqués adaptés aux environnements multicloud hybrides, renforçant ainsi les offres d'IBM dans le paysage numérique en évolution rapide.
• En janvier 2020, Orange Business Services, un fournisseur mondial de télécommunications, a annoncé l'achèvement de son acquisition de SecureLink, un important fournisseur européen de cybersécurité. Cette démarche stratégique vise à améliorer la portée internationale d'Orange et à développer ses capacités en matière de cybersécurité, en faisant de l'entreprise un leader dans l'industrie de la cybersécurité en Europe.

*Définition : Le marché mondial des passerelles d'applications se réfère à un marché de la sécurité du réseau et des solutions d'accès qui comprend des logiciels et des appareils pour la gestion du trafic, la protection avancée des menaces, la sécurité du Web, la sécurité des API, et d'autres. À mesure que les organisations adoptent de plus en plus d'applications et de services basés sur le cloud, le marché mondial des passerelles d'applications offre un accès sécurisé et une visibilité au-delà des frontières entre les utilisateurs, les applications et les réseaux afin d'aider les entreprises modernes à se connecter en toute sécurité aux applications.

Market Segmentation

• Par Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Logiciels
  • Services
• Selon la taille de l'entreprise Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Grandes entreprises
  • Petites et moyennes entreprises (PME)
• Selon l'industrie des produits finis (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • IT et télécommunications
  • BFSI (Banque, Services financiers et Assurances)
  • Commerce de détail et commerce électronique
  • Santé
  • Industrie manufacturière
  • Autres
• Par Perspectives régionales (Revenu, USD Bn 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
• • A10 Réseaux
  • Technologies Akamai
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Réseaux F5
  • Fortinet, Inc.
  • Société IBM
  • Infoblox Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Nginx, Inc.
  • Réseaux Nokia
  • Réseaux Palo Alto
  • Radware
  • Citrix Systems, Inc.
  • Trend Micro Inc.
  • Zscaler, Inc.