MARCHé DE LA TRACTION INTéGRALE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché de la traction intégrale Taille et tendances

On estime que le marché mondial de toutes les roues motrices est évalué à 38,24 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 65,27 milliards de dollars d ' ici à 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % de 2024 à 2031.

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Le marché a connu une croissance constante au cours des dernières années en raison de la demande croissante pour une sécurité, une stabilité et une traction accrues des véhicules. Les conditions météorologiques extrêmes devenant de plus en plus fréquentes, les consommateurs ont commencé à préférer tous les véhicules motrices ou quatre roues motrices qui offrent une meilleure manipulation sur des surfaces glissantes. Tous les grands fabricants d'automobiles ont élargi leurs offres de véhicules d'entraînement toutes roues en particulier les véhicules utilitaires de sport et les crossovers pour gagner une plus grande part du marché. La hausse de la demande mondiale de véhicules haut de gamme et de luxe a un impact positif sur les ventes de voitures de haute performance toutes roues motrices. Toutefois, la technologie ajoute aux coûts de production qui pourraient limiter la croissance du marché.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Toutes les roues motrices (AWD) gagnent en popularité chez les consommateurs qui cherchent à améliorer la traction et la sécurité de leurs véhicules. Avec des préoccupations croissantes sur les conditions routières comme la neige, la pluie ou les terrains boueux, AWD permet aux véhicules de maintenir une meilleure maîtrise et stabilité même sur des surfaces glissantes en raison de la motorisation sophistiquée qui distribue le couple aux quatre roues pour une traction et une manutention optimisées. La distribution de poids uniforme aide à compléter une perte de traction sur une seule roue. Cela devient extrêmement utile dans des conditions difficiles qui sont généralement rencontrées pendant les hivers ou la conduite hors route.

Dans certains scénarios, la MTA offre également des avantages tangibles en matière de sécurité. En alimentant les quatre pneus, le système est en mesure de fournir une accélération optimale et des performances de freinage. Cela est particulièrement pratique dans les situations d'urgence comme les manœuvres brusques nécessaires pour éviter un obstacle. Le contrôle précis et le transfert de poids équilibré d'un véhicule AWD lui permettent d'embrasser des courbes et angles étroits beaucoup plus solidement que les modèles classiques de traction arrière. Avec des distractions dangereuses sur les routes augmentant chaque jour, les conducteurs reconnaissent le filet de sécurité du contrôle de traction avancé qu'offre AWD. Beaucoup de gens sont prêts à payer un supplément pour gagner cette tranquillité d'esprit, ce qui augmente la demande de MTA.

Les progrès technologiques améliorent la performance et l'efficacité de tous les systèmes d'entraînement des roues

Bien que toutes les roues motrices aient été utilisées principalement pour améliorer la traction, les progrès technologiques augmentent son adoption pour les avantages de la performance. Les progrès de la mécanique et des composants des trains d'entraînement ont rendu les applications modernes très sophistiquées. Le vecteur de couple sophistiqué et les commandes différentielles permettent de gérer précisément la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière. Cela permet d'optimiser les caractéristiques d'angle, d'accélération et de freinage dans des conditions variables. Certaines marques de luxe haut de gamme sont en train de pourvoir des véhicules axés sur les performances avec des technologies AWD avancées adaptées pour une manipulation et un contrôle maximum même pendant la conduite animée.

Un autre facteur d'intérêt pour la performance des entraînements est l'utilisation croissante de matériaux légers mais durables dans les composants du groupe motopropulseur. Cela permet aux ingénieurs de concevoir des mécanismes d'embrayage multiplaques compacts mais robustes et des différentiels pour un fonctionnement AWD sophistiqué à la demande. Le poids plus léger se traduit également par une économie de carburant améliorée sans compromettre la performance de la marque. Au fur et à mesure que les technologies continueront d'améliorer les capacités de l'ATD tout en réduisant ses pénalités de consommation de carburant, un plus grand nombre de conducteurs s'attacheront probablement à améliorer leurs capacités de manutention, de sécurité et de piste.

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Le marché de l'entraînement à toutes roues est confronté à plusieurs défis technologiques. Le maintien d'une traction et d'une distribution de puissance optimales sur les quatre roues, dans des conditions routières variables, nécessite une technologie avancée et un vecteur de couple précis. Les composants mécaniques supplémentaires nécessaires pour toutes les roues augmentent également le poids et la complexité du véhicule, ce qui augmente les coûts de production. Les commentaires de certains conducteurs indiquent que les systèmes à roues toutes roues peuvent interférer avec la dynamique de manipulation normale en conditions sèches.

Occasions de marché : explorer le potentiel de croissance sur le marché de toutes les roues

Malgré les obstacles techniques, le marché de l'entraînement à toutes roues offre des possibilités de croissance. À mesure que les modèles météorologiques deviennent plus erratiques avec les changements climatiques, l'intérêt des consommateurs pour les véhicules à traction supérieure augmente. Tous les modèles de roues commandent des primes de prix qui stimulent les revenus du constructeur automobile. Avec des améliorations pour rendre tous les systèmes d'entraînement de roues plus légers et moins intrusifs sous la conduite normale, les constructeurs de véhicules peuvent accéder à plus de segments du marché et augmenter les ventes dans les catégories performance et luxe.

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En ce qui concerne le type d'entraînement, on estime que le segment manuel représente la part la plus élevée du marché en raison des avantages qu'il procure aux utilisateurs en termes de commodité et de contrôle. Ceux qui préfèrent une transmission manuelle peuvent choisir l'équipement optimal pour des conditions de route et de circulation variées. Avoir un contrôle direct sur les changements de vitesse permet d'avoir des expériences de conduite plus engageantes. Beaucoup de passionnés choisissent toujours manuel pour le facteur amusant qu'il ajoute. En particulier dans les situations exigeantes hors route, une boîte de vitesses manuelle est préférable car elle facilite la modulation plus nuancée de la livraison du couple.

Bien que les transmissions automatiques aient beaucoup progressé dans la technologie, la plupart ne peuvent toujours pas correspondre aux temps de réponse des conducteurs manuels qualifiés. Les automatiques enlèvent également une partie de la sensation connectée avec un embrayage et un levier de vitesse. Pour ceux qui font beaucoup de conduite en ville dans le trafic stop-start, un manuel reste plus pratique qu'un automatique, qui est sujette à des déplacements fréquents dans de telles situations. Les navetteurs trouvent également que les manuels offrent un style de conduite de pied droit plus détendu sans changement soudain de vitesse indésirable. L'efficacité du carburant reste légèrement meilleure avec le manuel en raison d'une perte de puissance moins parasitaire qu'avec un convertisseur de couple automatique.

L'abordabilité joue également un rôle dans la mesure où les transmissions manuelles sont relativement moins coûteuses pour la fabrication et le maintien pendant toute la durée de vie d'un véhicule. Cet avantage sur les coûts continue d'attirer les acheteurs sur les marchés sensibles aux prix. Surtout pour les véhicules utilitaires lorsque les performances de conduite ne sont pas la priorité absolue, la transmission manuelle répond adéquatement aux besoins à un coût abordable. Certains fabricants continuent également d'offrir des variantes de moteurs diesel exclusivement avec des boîtes de vitesses manuelles offrant aux acheteurs un pack d'entraînement tout-roue économique. Dans l'ensemble, l'utilité et l'engagement offerts par la transmission manuelle à un coût total de propriété inférieur en font le choix populaire pour le public de la conduite.

Perspectives, par type de véhicule La popularité croissante du style de carrosserie des VUS conduit le segment des voitures particulières

En ce qui concerne le type de véhicule, on estime que le segment des voitures particulières représente 60 % de la part la plus élevée du marché de l'ensemble des roues motrices en raison de la préférence accrue accordée aux véhicules utilitaires de sport (UVS) par les acheteurs. Le SUV moderne liste de contrôle toutes les boîtes que les consommateurs veulent - il fournit voiture comme rouler avec suffisamment d'espace, la position élevée pour une meilleure visibilité et le dégagement de la route et une image d'un véhicule de style de vie aventureux.

Les constructeurs automobiles ont rapidement reconnu ce changement d'attitude des acheteurs et ont élargi considérablement leurs gammes de VUS. Un style attrayant combiné avec les avantages inhérents d'une position assise élevée attirent fortement les familles et les navetteurs à la recherche d'un sentiment de sécurité, de confort et de prestige. Les VUS sont également de plus en plus conçus et commercialisés non seulement pour le hardcore hors route, mais aussi pour la pratique quotidienne avec une voiture comme dynamique sur tarmac. Cela a permis au segment de croître au-delà des acheteurs passionnés de niche.

Les progrès technologiques ont également convaincu bon nombre d'entre eux qu'un VUS n'a pas besoin de compromettre des aspects comme la manutention ou l'efficacité énergétique par rapport aux voitures particulières classiques. Les caractéristiques comme le vecteur de couple de toutes les roues, l'amortissement adaptatif et les cas de transfert à faible portée fournissent maintenant près de la voiture comme l'agilité sur la route avec une véritable capacité 4x4 si nécessaire. Cela a convaincu un plus large éventail d'acheteurs d'opter pour les VUS en tant que véhicule familial principal sur les berlines conventionnelles ou les hayons, en particulier sur les marchés développés où les revenus disponibles sont plus élevés. Par conséquent, les constructeurs automobiles élargissent vigoureusement leurs portefeuilles de VUS, ce qui favorise la croissance globale du segment des véhicules de tourisme de l'industrie de l'entraînement à la roue.

Perspectives, par Propulsion- La dépendance et la performance des moteurs à combustion interne soutiennent le leadership

Pour ce qui est de la propulsion, le segment des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) a une part de marché de 60 % et devrait représenter la part la plus élevée du marché en 2024 en raison de la solidité avérée des groupes motopropulseurs diesel et essence. Malgré la montée en puissance des technologies de remplacement, les moteurs classiques demeurent l'épine dorsale fiable des parcs de véhicules utilitaires et des chevaux de travail qui ont besoin d'horloger des kilométrages annuels élevés de façon fiable. Affinée au fil des décennies d'amélioration continue, la combinaison d'un moteur, d'une transmission et de tout le groupe motopropulseur ICE permet rarement aux entreprises d'éviter une négligence sévère ou des accidents.

Pour les acheteurs privés, le moteur à combustion interne continue d'évoquer un sentiment de force et de puissance qui dépasse les autres technologies actuelles. Qu'il s'agisse de la nécessité d'accélérer rapidement les routes ou de l'exigence de transport de poids lourds, de la puissance de couple immédiate d'un diesel ou de la nature à haut régime d'un moteur à essence apporte satisfaction à de nombreux conducteurs. Les passionnés continuent également à moduler et à personnaliser leurs moteurs pour extraire chaque dernier morceau de potentiel de performance. Les constructeurs automobiles ont eux aussi continué à innover de nouvelles techniques d'injection de carburant et de combustion pour fournir une puissance plus efficace répondant à des normes d'émission toujours plus strictes sans compromettre la divulgabilité.

Bien que les nouvelles technologies gagnent en importance, l'adoption massive peut prendre du temps, car chacun d'entre eux doit encore relever un certain défi pratique. Les préoccupations concernant le coût de la propriété en raison de valeurs de revente plus faibles, l'absence d'infrastructure universelle de tarification rapide et l'évolution de la fiabilité sur le long terme de l'utilisation sont quelques aspects qui découragent encore les acheteurs de volumes d'électrification complète. Ainsi, les véhicules ICE continueront à détenir une part de marché majoritaire dans un avenir prévisible, en s'appuyant sur des améliorations technologiques pour améliorer la durabilité de l'efficacité. Comme d'autres groupes motopropulseurs démontrent progressivement leur efficacité à plus grande échelle, la part de marché devrait changer. Toutefois, pour l'instant, le moteur à combustion interne reste incontestablement la solution dominante.

Informations régionales

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Depuis plusieurs années, l'Amérique du Nord détient 46,3 % du marché mondial de l'ensemble des moteurs à roues. La grande présence de marques de voitures de luxe comme BMW, Mercedes, Audi et Lexus, qui dépendent fortement de la technologie AWD, a grandement contribué à la domination de la région. De plus, les conditions climatiques dans de nombreux États américains et canadiens exigent une traction fiable, en particulier pendant les hivers, faisant de la MTA un choix privilégié. Le marché de l'après-vente automobile en Amérique du Nord est également bien établi avec la disponibilité facile de pièces et de systèmes AWD, ce qui permet un soutien solide pour les véhicules AWD existants.

Toutefois, le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide a été celui de l'Asie-Pacifique ces derniers temps. La Chine est particulièrement apparue comme un acteur majeur grâce aux efforts concertés des constructeurs automobiles du pays. Des marques comme Geely et Great Wall ont consacré d'importantes ressources au développement de modèles et de plates-formes AWD capables d'accéder aux marchés nationaux et internationaux. Leur prix agressif des voitures AWD a contribué à élargir l'empreinte de la technologie au-delà des segments de luxe. Des facteurs tels que l'augmentation des revenus, l'amélioration de l'infrastructure routière et l'évolution des préférences des consommateurs en matière de polyvalence et de performance ont accéléré l'adoption de la MTA.

Entre-temps, les fabricants européens renforcent leur présence sur certains marchés asiatiques grâce à la production locale et à l'approvisionnement en composants. Cela leur a permis de maintenir des prix compétitifs tout en offrant des plaques nominatives AWD populaires avec des personnalisations mineures selon les goûts locaux. L'excédent des exportations de véhicules et de pièces à moteur en Asie augmente, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient étant devenus des importateurs clés, ce qui témoigne du succès initial de l'objectif ambitieux de l'Asie de s'établir comme un important centre d'exportation pour les technologies automobiles de pointe au cours de la prochaine décennie.

Périmètre du rapport de marché

Marché de la traction intégrale Nouvelles de l'industrie

• En mars 2022, Hyundai, un important constructeur automobile sud-coréen connu pour sa gamme variée de véhicules, et BorgWarner Inc., un fournisseur automobile mondial spécialisé dans les solutions de propulsion innovantes et les composants automobiles, ont conclu un accord d'approvisionnement. En vertu de cet accord, BorgWarner Inc. fournira un module d'entraînement intégré (IDM) pour la production de véhicules électriques à segment A de Hyundai.
• En février 2022, Continental AG, un fournisseur automobile allemand de premier plan connu pour sa vaste gamme de composants et de solutions innovantes pour les véhicules dans le monde entier, a introduit ses nouveaux pneus Cross-Contact AX6 pour les VUS en Inde. Ces pneus sont conçus pour améliorer la durabilité, réduire le bruit et améliorer les performances de freinage sur les routes humides.
• En février 2022, Nissan Motor Co., Ltd., un important constructeur automobile japonais connu pour avoir produit une gamme variée de véhicules, y compris des voitures, des camions et des véhicules électriques, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie et la durabilité, ainsi que Nissan Motorsports International, ont annoncé qu'ils travaillaient au développement de la Nissan Z GT500, basée sur la Nissan Z sportive. Ce nouveau modèle célèbre plus de 50 ans de passion pour les voitures de sport de Nissan.
• En novembre 2021, American Axe & Manufacturing Inc. est l'un des principaux fournisseurs automobiles américains réputés pour ses composants d'entraînement, de transmission et de châssis, offrant des solutions innovantes pour les véhicules dans le monde entier a révélé son implication dans la fabrication et l'assemblage de la technologie d'entraînement électrique 3-en-1 pour REE Automotive Ltd. La production à grande échelle de ces unités d'entraînement électrique devrait commencer en 2024 au Advanced Technology and Development Center d'American Axle & Manufacturing Inc. à Detroit.
• En février 2020, Chrysler est un fabricant automobile américain connu pour produire une gamme de véhicules, y compris des voitures, des camions et des VUS, avec une histoire d'innovation et d'excellence en design. a amélioré son modèle Pacifica pour y inclure All-Wheel Drive (AWD). Avec cette amélioration, Chrysler rejoint Toyota comme l'une des rares marques offrant AWD, visant à répondre à la popularité croissante des VUS.

*Définition : All Wheel Drive marché implique des systèmes automobiles qui fournissent de la puissance aux quatre roues d'un véhicule pour améliorer la traction, le contrôle et la stabilité, en particulier dans des conditions routières ou météorologiques défavorables. All Wheel Drive répartit le couple entre les essieux avant et arrière en continu ou lorsque le glissement est détecté. Cela améliore la capacité d'un véhicule à accélérer, freiner et coincer sur des surfaces humides, sèches et glissantes. Les grands fabricants offrent des conceptions innovantes de tous les roues motrices dans les voitures de haute performance et de luxe ainsi que des crossovers

Segmentation du marché

• Type de conduite Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Manuel
  • Automatique
• Type de véhicule Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Voiture particulière
  • Voiture commerciale
• Propulser Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Véhicule à moteur à combustion interne
  • Véhicule électrique
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • sur la route
  • hors route
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AB Volvo
  • American Axle & Manufacturing, Inc.
  • La société BorgWarner Inc.
  • Continental AG
  • Dana Incorporée
  • GKN Plc
  • Société Honda Motor Company Ltd.
  • Société JTEKT
  • Magna International Autres
  • Nissan Motor Co., Ltd.,
  • Tesla, Inc.
  • Valeo SA
  • ZF Friedrichshafen AG