MARCHé DU DéGIVRAGE DES AVIONS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

La taille du marché du dégivrage des aéronefs a été évaluée à 1,24 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,83 milliard de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % entre 2024 et 2031.

Le dégivrage des aéronefs est une opération essentielle pour assurer la sécurité des vols. Il existe principalement deux types de produits utilisés pour le dégivrage des aéronefs, les fluides de dégivrage et l'équipement de dégivrage. Les fluides de dégivrage sont généralement un mélange de glycol l'alcool et l'eau. Type Les fluides I sont moins toxiques, mais ont de mauvaises performances de dégivrage, tandis que les fluides de type IV sont très efficaces, mais contiennent plus de produits chimiques toxiques. Les fluides sont pulvérisés à l'aide d'équipement de dégivrage spécialisé comme les camions de dégivrage, qui sont munis de buses de pulvérisation, de réservoirs et de pompes.

Dans l'équipement de dégivrage, les camions sont le plus souvent utilisés pour les gros aéronefs, tandis que la nouvelle technologie infrarouge gagne en popularité pour les petits avions. L'équipement infrarouge fonctionne en chauffant la surface de l'aéronef à l'aide de chauffages infrarouges pour faire fondre la glace et la neige. Comparativement aux camions, ces systèmes sont plus rapides et nécessitent moins de liquide. Cependant, les camions fournissent un revêtement uniforme du fluide, peuvent également dégivrer les surfaces de queue, et les coûts initiaux des systèmes infrarouges sont plus élevés. Dans l'ensemble, les exploitants d'aéronefs doivent évaluer la taille de la flotte, les délais d'exécution et les conditions de service tout en choisissant le produit et l'équipement de dégivrage appropriés pour une sécurité et une efficacité maximales.

Marché du dégivrage des avions Perspectives régionales :

• Amérique du Nord: La région de l'Amérique du Nord a dominé la part des revenus du marché de plus de 32 %. La région est devenue la région dominante sur le marché mondial du dégivrage des aéronefs. La présence de grands exploitants de compagnies aériennes et de constructeurs d'aéronefs lui confère un avantage sur d'autres régions. Les États-Unis représentent la flotte la plus importante d'aéronefs commerciaux et militaires qui nécessite de vastes installations et services de dégivrage. Les principaux aéroports de pays comme les États-Unis et le Canada connaissent de fortes chutes de neige en hiver, ce qui augmente considérablement la demande de dégivrage. De plus, la région adopte rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux équipements de dégivrage pour assurer la sécurité des opérations en cas de conditions météorologiques défavorables.
• Asie-Pacifique a connu une forte croissance du marché du dégivrage des aéronefs de 28 %. L'expansion rapide des voyages aériens à faible coût dans des pays comme l'Inde et la Chine conduit le nombre d'aéronefs et de passagers. Cela a nécessité des investissements accrus dans les installations et les services de dégivrage par les exploitants d'aéroports et les compagnies aériennes qui s'adonnent à de lourdes pertes. Dans des pays comme le Japon, l'industrie manufacturière de l'aviation est en pleine expansion et favorise l'utilisation de méthodes de dégivrage perfectionnées. De plus, les aéroports occupés des nations de l'Asie du Sud-Est connaissent des saisons hivernales prolongées exigeant des protocoles de dégivrage bien établis. À mesure que la population de la classe moyenne augmente, la demande pour les voyages d'affaires et les voyages d'agrément devrait augmenter régulièrement, ce qui profitera aux activités d'entretien, de réparation et d'exploitation à l'avenir.
• Europe détient une part de marché importante en raison de la présence de grands constructeurs d'avions comme Airbus. La région de l'Europe a 19 % du chiffre d'affaires total du marché du dégivrage des aéronefs, les principaux transporteurs européens ont des opérations internationales et des flottes d'aéronefs qui traversent différentes régions météorologiques tout au long de l'année, faisant du dégivrage une part importante de leur budget d'entretien. Les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale connaissent des conditions météorologiques neigeuses pendant la majeure partie de l'année, ce qui entraîne la consommation de liquides et d'équipements de dégivrage. D'autre part, l'Europe est à l'avant-garde du développement de nouvelles technologies et méthodes de dégivrage dans le but d'améliorer l'efficacité et de protéger l'environnement.

Graphique 1. Part du marché du dégivrage des aéronefs (%), par région, 2024

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Analyste du marché de la désactivation des aéronefs Vues :

Le marché du dégivrage des aéronefs devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du trafic aérien dans le monde. Le marché est dominé par l'Amérique du Nord actuellement en raison des conditions climatiques froides et de la présence de grands aéroports. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement la région qui connaîtra la croissance la plus rapide grâce à l'augmentation du trafic de passagers et à l'ouverture de nouvelles routes dans des pays comme la Chine et l'Inde.

L'un des principaux moteurs de ce marché est la stricte réglementation en matière de sécurité qui impose l'utilisation de liquides et d'équipements de dégivrage en hiver. L'acquisition croissante de nouveaux aéronefs par les transporteurs stimulera la demande de produits de dégivrage. Toutefois, les fluctuations des prix des matières premières peuvent être un frein. Les préoccupations environnementales concernant l'utilisation et l'élimination des fluides de type I demeurent également un défi.

Les acteurs opérant sur ce marché se concentrent sur la mise au point de solutions de dégivrage durables et respectueuses de l'environnement pour contrer ces restrictions et exploiter les possibilités dans les économies émergentes. L'adoption d'équipement de dégivrage hybride et électrique devrait gagner en traction dans les années à venir. Les fabricants investissent dans la R-D pour optimiser les cycles de dégivrage et réduire les délais d'exécution des aéronefs au sol. La collaboration avec les compagnies aériennes pour améliorer l'efficacité opérationnelle pendant la saison hivernale offre également des possibilités de croissance.

Le marché du dégivrage des aéronefs devrait connaître une expansion régulière avec la reprise de l'industrie aéronautique après la pandémie et les saisons hivernales à venir. Les progrès technologiques en cours aident à s'attaquer au secteur de l'aviation.

Marché du dégivrage des avions - Conducteurs

• stricts règlements météorologiques d'hiver: La sécurité des aéronefs et de leurs passagers est de la plus haute importance dans l'industrie aérienne. Compte tenu des conditions météorologiques hivernales comme la neige, la neige et la pluie verglaçante, qui présentent plusieurs dangers, il est absolument essentiel de dégivrer efficacement les aéronefs avant le décollage. Au cours des dernières décennies, les accidents d'aéronefs liés aux conditions météorologiques causés par des ailes ou des moteurs contaminés ont mis en évidence la nécessité de procédures d'exploitation normalisées rigoureuses pour le dégivrage. Les régulateurs aériens internationaux et nationaux ont par conséquent demandé aux compagnies aériennes de respecter les protocoles de dégivrage prescrits, qui prévoient des temps de retenue et des contrôles spécifiques avant l'autorisation de décollage. Bien que cela ait sans aucun doute amélioré la sécurité des vols en hiver, il a aussi accru les exigences en matière de dégivrage pour les aéroports et les compagnies aériennes. Comme les règlements deviennent plus robustes au fil des ans pour réduire encore les temps de retenue, la demande d'équipement et de fluides de dégivrage perfectionnés devrait augmenter considérablement. Les aéroports investissent massivement dans de nouveaux camions de dégivrage qui peuvent s'attaquer à plus d'aéronefs en moins de temps tout en respectant les normes d'émissions réglementaires. Les compagnies aériennes doivent également mettre à niveau périodiquement leurs flottes de dégivrage et leurs programmes de formation pour être conformes. Le resserrement de l'environnement de conformité entraîné par les agences de sécurité est un conducteur important qui propulse le marché du dégivrage des aéronefs vers l'avant.
• Changements climatiques touchant les opérations hivernales : Les tendances du réchauffement climatique au cours des dernières décennies ont modifié les conditions météorologiques dans le monde entier. Les hivers deviennent moins prévisibles avec de plus en plus de pluies verglaçantes au lieu de chutes de neige traditionnelles. De telles conditions présentent des risques encore plus grands pour les aéronefs, car la pluie verglaçante peut créer une couche de glace extrêmement lisse et transparente sur les surfaces. Il est beaucoup plus difficile de détecter visuellement ce type d'accumulation de glace que la neige. En même temps, la variabilité moyenne de la température en hiver a également augmenté dans de nombreux aéroports. Tous ces changements climatiques ont eu des répercussions importantes sur les besoins en dégivrage au sol des aéronefs. Les temps d'attente des fluides de dégivrage existants ont diminué à mesure que la glace adhère plus rapidement dans certaines conditions que leurs scénarios d'essai d'approbation. Les aéroports connaissent des saisons de dégivrage plus longues, où le début de l'hiver et la fin de l'hiver exigent également du matériel de dégivrage et des équipages en attente. L'imprévisibilité causée par changements climatiques s'avère être un défi pour la planification des opérations aériennes. Elle conduit à la fois les aéroports et les compagnies aériennes à investir dans de nouvelles technologies pour le dégivrage des aéronefs afin de maintenir la conformité en matière de sécurité dans ces scénarios d'hiver fluctuants. Cela offre des possibilités considérables aux fabricants de liquides de dégivrage, de camions et d'autres systèmes de pointe qui répondent aux conditions climatiques changeantes.

Démantèlement du marché des aéronefs - Opportunités

Technologies de remplacement des fluides de dégivrage à base de glycol : Les fluides de dégivrage à base de glycol sont actuellement la norme sur le marché du dégivrage des aéronefs. Selon des sources, les fluides de dégivrage à base de propylène glycol sont largement utilisés sur le marché du dégivrage des aéronefs en raison de leur efficacité à éliminer la glace et à empêcher la formation de glace sur les surfaces des aéronefs. Les fluides de type I, qui sont un mélange chauffé de propylène glycol et d'eau, sont particulièrement efficaces et ont un taux de dilution rapide dans les conditions de précipitations, ce qui en fait le type de liquide de dégivrage le plus couramment utilisé. Les fluides de dégivrage à base d'éthylène glycol sont également utilisés, mais ils sont moins fréquents en raison de leur toxicité plus élevée que les fluides à base de propylène glycol.

De nouvelles technologies basées sur la saumure sont apparues qui pourraient offrir une option sans glycol sans compromettre la sécurité ou l'efficacité. Étant beaucoup moins dangereux que les glycols, ces liquides alternatifs ne contaminent pas l'eau de surface ou le sol sur le sol comme le peuvent les glycols. Cette réduction de la toxicité deviendra de plus en plus importante à mesure que davantage d'aéroports viseront à obtenir des certifications environnementales et à minimiser leur empreinte de pollution.

Cela crée une occasion importante pour les technologies alternatives de combler ce besoin d'une manière plus durable. La réglementation gouvernementale pousse également ce mouvement à s'éloigner des glycols. Les États-Unis ont désigné les glycols comme polluants en vertu de la Clean Water Act en raison des dangers qu'ils présentent pour l'environnement et la faune. De même, la Commission européenne a qualifié les glycols de dangereux pour le milieu aquatique. À mesure que la réglementation se resserrera sur l'utilisation du glycol au cours des prochaines années, les aéroports auront besoin de substituts conformes. Les nouvelles technologies de remplacement offrent cette conformité tout en éliminant les risques environnementaux et juridiques liés à l'utilisation des glycols.

Possibilités de croissance dans le segment des avions à cargaison: Le segment des aéronefs cargos du marché du dégivrage des aéronefs offre plusieurs possibilités de croissance au cours des prochaines années. Avec l'augmentation continue du commerce mondial et du commerce électronique, la demande de fret aérien et de transport de marchandises devrait augmenter considérablement. Selon les projections (2020) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le volume de fret aérien transporté dans le monde est estimé à plus du double d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2020. À mesure que le trafic de fret aérien augmentera considérablement, il faudra de plus en plus de procédures de dégivrage efficaces, en particulier dans les grands aéroports des centres de fret du monde entier, où les volumes d'exploitation des aéronefs de fret seront élevés.

L'adoption de nouvelles technologies de dégivrage adaptées aux aéronefs à cargaison peut aider à améliorer le processus de dégivrage et à le rendre plus optimisé pour le segment du fret. Certains aéronefs comme les cargos Boeing 747 qui sont largement utilisés pour le fret ont des conceptions uniques comme les trappes latérales qui nécessitent des méthodes de dégivrage spécialisées. La mise au point de dégivrages qui peuvent couvrir des domaines aussi difficiles à atteindre efficacement améliorera les résultats.

Avec l'essor du commerce électronique et des modèles de livraison juste à temps, la demande de services de fret en temps opportun augmente rapidement. Cela souligne la nécessité d'éviter tout retard lié aux conditions météorologiques que le dégivrage assure. Le marché voit un énorme potentiel dans les régions du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique qui apparaissent comme de grands centres de fret.

Tendances du marché des aéronefs:

Adoption de technologies de dégivrage infrarouge et électro-explosif: L'adoption de technologies de dégivrage infrarouge et électro-expulsif a une influence importante sur le marché du dégivrage des aéronefs. Ces nouvelles technologies sont plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement que les fluides de dégivrage traditionnels. Le dégivrage infrarouge fonctionne en utilisant des lampes infrarouges à haute puissance pour faire fondre la glace sans utiliser de fluides. De même, la technologie électro-expulsive utilise des charges électriques pour briser la liaison entre la surface de l'aéronef et la glace. Ces deux méthodes causent beaucoup moins de dommages aux surfaces de l'aéronef et n'exigent pas l'utilisation de liquides de dégivrage à base de glycol qui peuvent nuire à l'environnement..

Les compagnies aériennes et les aéroports s'orientent vers ces nouvelles technologies pour rendre le dégivrage plus durable et réduire les délais d'exécution entre les vols. Par exemple, la réglementation de l'aviation stricte exige l'élimination de la glace et de la neige des surfaces des aéronefs, ce qui exige l'utilisation de solutions de dégivrage spécialisées. L'accent mis par l'industrie de l'aviation sur la sécurité des passagers et l'efficacité opérationnelle alimente le besoin de produits chimiques et fluides de dégivrage de pointe, ce qui stimule la croissance du marché et l'innovation continue dans ce secteur. Les avantages de l'accélération des opérations de dégivrage et de la durabilité environnementale poussent davantage les acteurs du marché du dégivrage des aéronefs à adopter des technologies infrarouges et électro-expulsives.

Augmentation des activités d'entretien, de réparation et d'exploitation et des programmes de modernisation de la flotte : L'augmentation des activités de MRO et des programmes de modernisation de la flotte dans diverses compagnies aériennes stimule considérablement le marché du dégivrage des aéronefs. À mesure que les flottes vieillissent, l'entretien, la réparation et les opérations deviennent plus fréquents. Avec l'augmentation du trafic de passagers dans le monde entier, en particulier dans les climats plus froids, le besoin d'un dégivrage adéquat des aéronefs a augmenté. Les compagnies aériennes rénovent régulièrement des avions plus anciens ou achètent de nouveaux avions pour accroître leur capacité et remplacer des modèles périmés. Cela augmente le nombre d'aéronefs nécessitant des équipements et des solutions de dégivrage.

Par exemple, les principaux acteurs du marché du dégivrage des aéronefs se concentrent sur les collaborations stratégiques et les investissements dans les technologies de pointe pour accroître leur présence mondiale et offrir des solutions de dégivrage respectueuses de l'environnement. Des règlements d'aviation stricts exigent l'élimination de la glace et de la neige des surfaces des aéronefs, ce qui exige l'utilisation de solutions de dégivrage spécialisées. L'accent mis par l'industrie de l'aviation sur la sécurité des passagers et l'efficacité opérationnelle alimente le besoin de produits chimiques et fluides de dégivrage de pointe, ce qui stimule la croissance du marché et l'innovation continue dans ce secteur.

De nombreux acteurs clés dans l'entretien, la réparation et l'exploitation (MRO), tels que Lufthansa Technik et Delta TechOps, augmentent considérablement leur offre de produits de dégivrage pour répondre aux demandes croissantes des compagnies aériennes sur le marché de l'après-vente. Ils offrent des solutions allant des déshydrateurs portatifs aux systèmes de fluide et d'infrarouge entièrement automatisés montés sur camion.

Démantèlement du marché des aéronefs

Coûts élevés associés aux procédures de dégivrage des aéronefs : Les coûts élevés associés aux procédures de dégivrage des aéronefs posent un défi à la croissance du marché du dégivrage des aéronefs. Le dégivrage de l'aéronef est une procédure de sécurité essentielle qui doit être menée pendant l'hiver ou dans des conditions glacées pour éviter tout problème lors du décollage et du vol. Toutefois, pour effectuer le processus de dégivrage, il faut des camions de dégivrage spécialisés, du personnel bien formé et des fluides de dégivrage respectueux de l'environnement souvent coûteux.

Toute l'opération de dégivrage, depuis la pulvérisation de liquides de dégivrage jusqu'à l'élimination de toute accumulation de glace avant le décollage, prend beaucoup de temps. Plusieurs aéronefs font souvent la queue aux aéroports pendant les hivers pour le dégivrage, entraînant des retards de vol. Les coûts supplémentaires de main-d'oeuvre, d'équipement ainsi que le temps consacré à chaque aéronef ajoutent aux dépenses globales supportées par les compagnies aériennes. Selon les données de Airlines for America, une organisation commerciale à but non lucratif représentant les principales compagnies aériennes américaines, les retards météorologiques pendant la saison hivernale 2020-2021 ont coûté aux compagnies aériennes environ 3 milliards de dollars américains de pertes. Cela montre clairement l'énorme impact économique des opérations hivernales et des besoins en dégivrage.

Le coût élevé du dégivrage des aéronefs décourage son adoption accrue, surtout dans les régions ou les aéroports où les opérations hivernales sont limitées. Cela constitue un frein à l'expansion du marché global. Toutefois, les changements climatiques entraînant des hivers moins prévisibles et une augmentation des opérations internationales, même dans les climats plus froids, la priorité de sécurité du dégivrage est de stimuler la croissance du marché. Les progrès technologiques qui promettent un dégivrage plus efficace et une meilleure prévisibilité de la formation de glace pourraient contribuer à réduire les coûts à l'avenir. L'innovation sera la clé pour maintenir l'élan dans ce créneau.

Main-d'œuvre qualifiée limitée: La disponibilité limitée de main-d'oeuvre qualifiée est une préoccupation majeure qui freine la croissance du marché du dégivrage des aéronefs. Le dégivrage des aéronefs est une opération hautement spécialisée qui nécessite des professionnels formés qui peuvent enlever la glace et la neige des avions en toute sécurité et efficacement avant le décollage. Cependant, il y a une grave pénurie de démineurs formés dans les aéroports du monde entier.

Le développement de techniciens qualifiés dans ce domaine prend du temps, car le travail implique des procédures complexes pour dégeler différents types d'aéronefs à l'aide d'équipements spécialisés comme les camions et les fluides. Les techniciens doivent comprendre les opérations complexes de l'équipement et suivre des protocoles de sécurité stricts à proximité des aéronefs et des moteurs. Ils ont également besoin d'une certification qui comprend une formation étendue en cours d'emploi. Cependant, les taux d'attrition sont également élevés dans ce travail en raison des conditions de travail difficiles avec de longues heures passées à l'extérieur dans des conditions météorologiques extrêmes.

Cette pénurie de main-d'oeuvre qualifiée limite le roulement des aéronefs en hiver et augmente les délais d'exécution. Il interdit également aux aéroports d'intensifier efficacement les opérations de dégivrage pour gérer davantage d'avions, en particulier dans les conditions météorologiques défavorables. Ces facteurs ont une incidence négative sur les horaires de vol et l'utilisation du kilométrage du matériel existant. En fin de compte, elle empêche le marché d'atteindre son véritable potentiel de croissance.

Faits nouveaux :

• En décembre 2020, Aéro Mag, une entreprise canadienne spécialisée dans les opérations de dégivrage des aéronefs, a lancé le premier camion électrique au monde destiné aux procédures de dégivrage des aéronefs.
• En janvier 2020, Invercon Inc.. et NEI Corporation a annoncé que leur système de dégivrage nouvellement mis au point a été testé avec succès au tunnel de recherche du Centre de recherche Glenn de la NASA.

Graphique 2. Part du marché de désencrage des aéronefs (%), par demande, 2024

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Les meilleures entreprises du marché du désencrage des aéronefs

• Contego Aviation Solutions
• Textron Ground Support Equipment Inc.
• RÉCLAMANT
• JBT Société
• Kilfrost
• Lyondell Basell
• BASE SE
• CRYOTECH
• Société Vestergaard
• DowDuPont

Définition: Le dégivrage des aéronefs est un processus d'entretien critique qui consiste à retirer la neige, la glace ou le gel de la surface d'un aéronef avant un vol, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité de l'aéronef, car les matériaux glacés peuvent s'accumuler, perturber le débit d'air et nuire aux performances de l'aéronef pendant les périodes les plus froides de l'année.