MARCHé DES SERVICES DE FRET AéRIEN SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)
Le marché mondial des services de fret aérien est estimé à 151,02 dollars É.-U. Bn en 2024 et devrait atteindre 223,43 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,76 % entre 2024 et 2031.
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Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. Il y a une augmentation de l'industrie manufacturière et du commerce international à l'étranger qui est à l'origine de la croissance des services de fret aérien. De nombreuses entreprises adoptent de plus en plus le fret aérien pour transporter des marchandises sensibles au temps, comme des articles périssables et des marchandises de grande valeur. L'adoption des technologies numériques par les principaux acteurs contribue à améliorer chaîne d'approvisionnement efficacité et attirer plus de clients. Toutefois, les problèmes liés aux coûts d'exploitation élevés et aux incertitudes économiques mondiales demeurent des défis pour les acteurs du marché. Néanmoins, les initiatives visant à élargir les services grâce à des partenariats stratégiques et à améliorer l'infrastructure offriront de nouvelles possibilités de croissance au cours des prochaines années.
Volume croissant du commerce international
La mondialisation et la libéralisation croissantes des politiques commerciales dans le monde ont grandement facilité la croissance du commerce international au cours des dernières décennies. Étant donné que les pays se spécialisent de plus en plus dans la production de biens qu'ils possèdent un avantage comparatif et qu'ils négocient avec d'autres pays, le volume total des biens faisant l'objet d'échanges mondiaux a considérablement augmenté chaque année. Le transport aérien de marchandises joue un rôle essentiel pour faciliter ce commerce en plein essor de marchandises entre différentes économies du monde. Alors que les capacités de fabrication des pays en développement continuent d'augmenter pour répondre aux exigences des marchés tant nationaux que mondiaux, les exportations de ces pays ont augmenté régulièrement. marchandises sensibles au temps, électronique grand public, les produits pharmaceutiques, les pièces de machines, etc. sont quelques grandes catégories de marchandises transportées à l'échelle internationale en gros volumes par jour grâce aux services de fret aérien. Les principaux pays exportateurs comme la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud, etc. ont des bases de fabrication massives générant chaque année d'énormes marchandises qui utilisent le fret aérien pour atteindre rapidement les marchés étrangers.
En outre, l'expansion du commerce électronique et de la vente au détail en ligne a ouvert de nouvelles possibilités pour le commerce international. De nombreux détaillants en ligne expédient maintenant des marchandises directement à des clients situés dans d'autres pays, en s'appuyant principalement sur les services de fret aérien pour transporter des envois plus petits comme des vêtements, des accessoires, de l'électronique, etc., d'une manière rentable mais opportune. Cela a encore augmenté les volumes traités par les opérateurs de fret aérien. Au fur et à mesure que les économies en développement progressent et que leurs marchés de consommation évoluent considérablement, les activités tant nationales qu'internationales en matière de commerce électronique devraient connaître de fortes trajectoires de croissance. Outre les produits de consommation finis, le transport aérien reste le mode de choix pour l'expédition des matières premières et des composants nécessaires à la fabrication au-delà des frontières. L'appétit croissant des différentes industries pour la livraison juste à temps des intrants assure une croissance continue des volumes de fret aérien entraînés par le commerce.
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Croissance rapide de l'industrie express et logistique
L'industrie express et logistique a considérablement évolué au cours des dernières décennies après l'adoption de technologies avancées et l'intégration de différents modes de transport. Les principaux acteurs mondiaux de l'industrie ont mis en place des réseaux et des infrastructures étendus pour offrir une livraison à durée déterminée des expéditions dans de vastes zones de couverture. En consolidant les petits envois et en assurant des transferts rapides entre camions, trains, navires et aéronefs, l'industrie a rendu le commerce international plus accessible aux entreprises de toutes tailles. La grande fiabilité, la flexibilité des services ainsi que le suivi en temps réel offert par les entreprises express ont popularisé le concept de transport international de marchandises de porte à porte.
Par exemple, en février 2024, A.P. Moller - Maersk (Maersk) a introduit une solution entièrement numérique pour les clients qui recherchent des services de fret aérien dans le cadre de ses offres logistiques intégrées. La nouvelle plate-forme en ligne, accessible par Maersk.com, permet aux clients de réserver facilement leurs besoins de fret aérien en utilisant un outil en ligne simple qui fournit un prix instantané pour jusqu'à 70 000 connexions entre pratiquement tous les aéroports concernés dans le monde.
Tâches clés de l'analyste :
Le marché mondial des services de fret aérien est confronté à des possibilités de croissance dans les années à venir, surtout à mesure que se poursuit l'expansion du commerce international. Plusieurs facteurs influent positivement sur la demande de transport aérien de marchandises dans le monde. La croissance rapide du commerce électronique est un moteur important, car il faut expédier plus de marchandises rapidement au-delà des frontières pour satisfaire les clients en ligne. De nombreuses industries comptent sur des méthodes de fabrication et de livraison juste à temps, ce qui nécessite des options de fret aérien rapides. De plus, les compagnies de soins de santé et les compagnies pharmaceutiques utilisent souvent du fret aérien pour transporter en toute sécurité des médicaments, des vaccins et du matériel médical sensibles à la température.
Toutefois, si les prix augmentent considérablement, les coûts du carburant fluctuent fortement. Tout ralentissement économique qui affaiblit le commerce mondial pourrait également avoir une incidence négative sur le développement du marché. Les tensions géopolitiques exacerbant les restrictions douanières représentent un risque pour le maintien d'un flux de fret aérien en douceur. La concurrence exercée par des solutions de transport maritime plus économiques exerce également une pression concurrentielle, en particulier pour les expéditions volumineuses et non urgentes.
Parmi les régions, l'Amérique du Nord dirige actuellement le trafic de fret aérien et conservera probablement sa position dominante. De solides liens commerciaux entre la Chine, d'autres pays asiatiques, l'Europe et l'Amérique du Nord alimentent une demande importante. Asie-Pacifique est un autre centre d'activité majeur étant donné ses marchés développés. Les transporteurs européens bénéficient également d'un volume élevé de commerce intrarégional.
Défis du marché : Obstacles au commerce et réglementations
Des réglementations strictes concernant l'aviation et le commerce international ont rendu très difficile pour les transporteurs aériens de marchandises de transporter efficacement des marchandises par-delà les frontières. De nombreux pays ont mis en œuvre des politiques protectionnistes au moyen de droits d'importation élevés et de procédures douanières strictes pour promouvoir leurs industries locales. Cela entraîne souvent des retards dans le dédouanement du fret aérien et des coûts de transaction accrus pour le transport international.
Possibilités de marché : Croissance des économies émergentes
De nombreux pays en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique et de l'Amérique latine connaissent une augmentation substantielle des capacités manufacturières et industrielles à mesure que leurs populations deviennent plus riches. Cette augmentation de la production et de la consommation sur les marchés émergents est à l'origine d'une forte demande de transport fiable de pièces, de composants et de produits finis à l'échelle mondiale par le biais du fret aérien. Ainsi, avec l'élargissement collectif des bases de production et de consommation, les économies émergentes sont mises au point pour entraîner une augmentation importante de la demande de livraison de fret dans le monde. En tirant parti de ces tendances grâce à l'expansion de la flotte, au développement des routes et à des accords de libre-échange avec les pays en développement, les fournisseurs de services de fret aérien peuvent maximiser les perspectives de croissance à long terme. Ce potentiel offert par les marchés émergents de plus en plus riches crée des perspectives très encourageantes.
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Perspectives par services - Relations dépendantes Volume de transport de marchandises
En termes de services, le fret contribue à 37,1 % du marché en 2024 en raison des rôles critiques qu'il joue dans la facilitation du commerce international. Le transport aérien de marchandises dépend de chaînes d'approvisionnement complexes qui couvrent le monde entier. Les fabricants dépendent d'un transport et d'une logistique fiables pour livrer des pièces et des produits aux usines situées dans différents pays. De même, les détaillants dépendent de l'expédition rapide des marchandises des entrepôts d'outre-mer aux étagères des magasins. À mesure que l'approvisionnement et l'externalisation à l'échelle internationale sont devenus des stratégies d'affaires courantes, le volume des expéditions de fret aérien n'a cessé d'augmenter au fil des ans.
Un autre facteur important est le regroupement des volumes d'expédition par l'intermédiaire des transitaires. Plutôt que de traiter séparément leurs propres expéditions internationales, il y a d'importantes économies de coûts et des gains d'efficacité grâce aux consolidateurs de fret qui regroupent les marchandises de plusieurs clients sur les mêmes navires ou vols. Ce modèle hub-and-spoke permet des économies d'échelle qui ne seraient pas réalisables autrement, d'accroître encore l'activité d'expédition de fret. La logistique dans le temps est également un élément crucial, comme l'électronique et les produits pharmaceutiques, où les composants ont des interdépendances étroites ou où les produits ont une courte durée de vie. Les services de fret dépendants garantissent que les cycles de production juste à temps demeurent intacts.
Points de vue par destination- L'avantage de proximité stimule le fret aérien intérieur
En ce qui concerne la segmentation par destination, le segment national représente la part de 54,2 % en raison des avantages géographiques et logistiques par rapport aux solutions de rechange en 2024. Pour les routes intérieures à l'intérieur de grands pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde, le transport aérien offre une vitesse inégalée lorsque la reconstitution rapide de l'inventaire ou la livraison urgente de colis est nécessaire. Bien que le fret routier et ferroviaire fonctionne bien pour le transport en vrac de marchandises sur de longues distances, le fret aérien est mieux adapté aux expéditions nationales hautement prioritaires et critiques dans le temps. De même, les communautés éloignées ou insulaires séparées par de vastes étendues océaniques dépendent fortement du transport aérien pour recevoir des fournitures essentielles.
Des initiatives d'intégration économique régionale ont également servi à stimuler le fret aérien national. Les accords commerciaux préférentiels qui abaissent les barrières transfrontalières ont entraîné une augmentation des flux de matières et de composants entre les territoires voisins. Ce commerce intrarégional complète les voies maritimes internationales plus longues. La proximité favorise le transport aérien à l'étranger pour de tels flux au sein des unions économiques comme les nations de l'Asie du Sud-Est ou les pays de l'Union européenne (UE). Dans l'ensemble, le facteur de proximité incline fortement l'équilibre en faveur du fret aérien pour le transport intérieur sur terre sur les grands marchés géographiques.
Par Utilisateur final - L'externalisation des fonctions non core stimule le segment commercial
D'après l'utilisateur final, le secteur commercial contribue à hauteur de 63,8 % aux revenus totaux du fret aérien en 2024. Les entreprises modernes se concentrent de plus en plus sur leurs compétences de base et sous-traitent toutes les autres fonctions non essentielles. Les transports et la logistique entrent dans cette dernière catégorie pour la plupart des entreprises, et les transitaires aériens offrent une solution éprouvée de plein service. Les expéditeurs commerciaux mettent à profit l'expertise spécialisée des entreprises de fret pour coordonner efficacement les ramassage, le dédouanement, l'entreposage et les livraisons à l'échelle mondiale. Cela permet aux clients d'entreprise de se concentrer sur la croissance de leurs principales activités génératrices de revenus tandis que des partenaires fiables traitent les besoins d'expédition.
La logistique d'externalisation offre également des avantages de flexibilité et d'évolutivité. La capacité commerciale peut être temporairement augmentée ou réduite grâce à des taux de contrats flexibles avec les transitaires en fonction des fluctuations du volume tout au long de l'année. Cela évite d'avoir à maintenir des infrastructures fixes coûteuses qui pourraient être sous-utilisées pendant certaines périodes. Les risques de non-respect de la réglementation commerciale ou de marchandises endommagées ou perdues sont également éliminés pour la plupart en confiant des manutentionnaires expérimentés. Tous ces facteurs font de l'externalisation de la logistique une proposition attrayante pour les organisations commerciales, qui sont à l'origine de leur domination dans le segment des utilisateurs finaux.
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L'Amérique du Nord a été l'acteur dominant du marché mondial des services de fret aérien avec une part de 36,4 % en 2024. Les États-Unis, en particulier, comptent l'une des plus grandes industries du fret aérien au monde. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs comme la forte présence de compagnies aériennes multinationales américaines comme FedEx et UPS qui ont construit des réseaux mondiaux étendus pour le transport de marchandises. Les exportations américaines comme l'électronique, le matériel médical et les produits agricoles sont principalement transportées par le fret aérien à l'échelle mondiale. De plus, plusieurs grands centres de fabrication aux États-Unis qui produisent des pièces de haute valeur et sensibles au temps dépendent fortement des services de fret aérien.
L'industrie de l'aviation aux États-Unis bénéficie également de politiques et d'infrastructures favorisant une grande industrie du fret aérien. Les principaux aéroports de fret comme Memphis, Cincinnati et Louisville sont des centres de fret importants. Les entreprises nord-américaines ont également dirigé des innovations dans le secteur qui ont augmenté l'efficacité et l'automatisation des terminaux de fret. Toutefois, l'augmentation des coûts du carburant et la préférence accrue pour le fret maritime pour les expéditions lourdes peuvent avoir une incidence sur le leadership du marché à l'avenir.
Parmi les régions émergentes, l'Asie-Pacifique est devenue le marché du fret aérien qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. L'industrialisation rapide et la mondialisation de l'industrie manufacturière ont propulsé les économies de l'Asie de l'Est et du Sud-Est axées sur les exportations. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Taiwan sont aujourd'hui d'importants exportateurs d'électronique, de machines et de composants automobiles qui sont principalement transportés par voie aérienne. Des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam sont également apparus comme des centrales de fabrication et d'exportation servant aux chaînes d'approvisionnement mondiales.
Cette montée de l'Asie-Pacifique en tant qu'usine mondiale a directement profité au secteur du fret aérien. De grands aéroports asiatiques comme Hong Kong, Incheon et Guangzhou ont développé des capacités logistiques avancées pour gérer des volumes de fret sensibles au temps. Des transporteurs comme Cathay Pacific et China Airlines ont également renforcé leurs réseaux régionaux et intercontinentaux. Avec l'augmentation des revenus disponibles, le secteur du commerce électronique en pleine croissance d'Asie-Pacifique est également à l'origine d'immenses possibilités de croissance pour les expéditions de marchandises en mouvement rapide. À l'avenir, une croissance soutenue des exportations asiatiques et des échanges commerciaux régionaux permettra à la région de diriger l'expansion de l'industrie du fret aérien à l'échelle mondiale.
Couverture du rapport sur le marché des services de fret aérien
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 151,02 milliards de dollars |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 5,8 % | 2031 Projection de valeur : | USD 223,43 Bn |
| Géographies couvertes: |
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| Segments couverts: |
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| Sociétés concernées: | American Airlines, CargoLux Airlines International S.A., DB Schenker, Delta Airlines, DHL Group, DSV, Emirates, Etihad Airways, FedEx Corporation, Korean Air Lines Co. Ltd., Kuehne et Nagel, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, United Airlines et UPS | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché mondial des services de fret aérien comprend des entreprises qui fournissent des services de transport de marchandises et de logistique par voie aérienne sur les routes internationales. Il s'agit notamment de prendre des dispositions pour le ramassage, le transport et le dédouanement des marchandises et des marchandises par le biais d'avions commerciaux de transport de passagers et de marchandises entre leurs origines et leurs destinations dans différents pays du monde. Les services de fret aérien jouent un rôle crucial dans la mobilité des marchandises sensibles au temps et dans la livraison juste à temps des marchandises dans le commerce mondial.
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Suraj Bhanudas Jagtap
Suraj Bhanudas Jagtap is a seasoned Senior Management Consultant with over 7 years of experience. He has served Fortune 500 companies and startups, helping clients with cross broader expansion and market entry access strategies. He has played significant role in offering strategic viewpoints and actionable insights for various client’s projects including demand analysis, and competitive analysis, identifying right channel partner among others.
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