MARCHé DES COMPOSANTS éLECTRONIQUES ACTIFS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché des composants électroniques actifs Taille et tendances

Le marché des composants électroniques actifs est estimé à 363,16 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 661,18 dollars des États-Unis Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. Les technologies intelligentes et les applications IoT devraient stimuler la demande de composants électroniques actifs. Les secteurs émergents tels que les véhicules électriques et les énergies renouvelables devraient également ouvrir de nouvelles perspectives pour la croissance du marché. Les pénuries de semi-conducteurs subies pendant la pandémie ont temporairement perturbé la chaîne d'approvisionnement, mais les investissements dans l'expansion des capacités devraient permettre d'améliorer l'offre au cours des prochaines années. La demande croissante des applications dans les centres de données, l'électronique grand public et l'automobile, conjuguée au soutien gouvernemental à la fabrication de semi-conducteurs, devrait offrir des possibilités d'expansion durable du marché.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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La demande d'appareils électroniques intelligents de pointe a augmenté rapidement au cours des dernières années. Grâce aux capacités croissantes des semi-conducteurs et des composants électroniques, les fabricants ont pu développer une grande variété d'appareils intelligents avec de nouvelles fonctionnalités. Smartphones sont devenus beaucoup plus intelligents que les premiers téléphones cellulaires, avec des processeurs puissants, des écrans avancés, des caméras haute résolution et une foule de capteurs. L'électronique grand public, comme les téléviseurs intelligents, les appareils portables et Maison intelligente les appareils disposent désormais d'une connectivité étendue et de fonctionnalités automatisées. Les systèmes avancés d'assistance au conducteur et les consoles d'infodivertissement dans les automobiles intègrent une multitude de modules de commande électronique et de systèmes intégrés complexes.

Cette complexité et cette intelligence croissantes de l'électronique moderne ont grandement stimulé la demande de composants électroniques actifs sophistiqués. Gestion de l'énergie sophistiquée IC, microprocesseurs, périphériques de mémoire et de stockage, et puces de communication sans fil de pointe sont quelques-uns des composants clés qui ont permis les nouvelles capacités dans les smartphones, les ordinateurs portables, les véhicules et d'autres systèmes intelligents. À mesure que ces appareils progressent vers des facteurs de forme plus étroits avec des niveaux de performance encore plus élevés, des niveaux plus élevés d'intégration des composants sont nécessaires. Les fabricants sont constamment sous pression pour développer des circuits intégrés spécifiques à l'application, des systèmes sur puces et des modules hybrides avec une meilleure intégration fonctionnelle. Ce besoin de composants actifs optimisés et adaptés aux exigences spécifiques du système est un moteur majeur de la croissance du marché. Avec la numérisation continue et la connectivité réseau d'un plus grand nombre de catégories de produits, la dynamique derrière les systèmes intelligents complexes semble devoir assurer une croissance soutenue de la demande de composants électroniques de pointe dans les années à venir.

Pression pour réduire la consommation d'énergie du système

La prolifération des appareils mobiles alimentés par batterie et l'efficacité énergétique devenant une priorité de conception critique, les fabricants de composants sont de plus en plus incités à fournir des semi-conducteurs et des modules ayant des caractéristiques de puissance ultra-faible. La demande pour une plus longue durée de vie de la batterie dans les smartphones, tablettes et appareils portables avant d'avoir besoin de recharge a incité les développeurs de puces à se concentrer sur les techniques d'optimisation de la puissance. Les fabricants sont des composants actifs d'ingénierie tels que les processeurs, les émetteurs-récepteurs sans fil et les IC de pilote d'affichage avec des capacités telles que la tension dynamique et l'échelle de fréquence, des modes de faible puissance spécialisés et des protocoles de gestion de puissance finement granulaires. Dans le même temps, les composants passifs avancent avec des caractéristiques telles que la résistance de série ultra-faible équivalente pour minimiser les pertes de puissance.

À mesure que l'Internet des objets (IoT) et l'informatique de bord se développent dans un plus large éventail d'applications avec des systèmes embarqués, l'efficacité énergétique est un facteur majeur de commercialisation.

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Le marché actif des composants électroniques est confronté aux défis d'un afflux de produits génériques moins chers des fabricants asiatiques. Les grandes marques doivent constamment innover pour conserver un avantage sur ces concurrents à moindre coût. Les changements rapides de la technologie des consommateurs exigent également de rester en avance sur les dernières tendances pour concevoir des composants pour les appareils émergents.

Opportunité de marché : Élargir la demande sur le marché des composants électroniques actifs

D'autre part, l'Internet des objets est une opportunité majeure pour le marché actif des composants électroniques. Comme les objets de la vie quotidienne deviennent intelligents et connectés, ils ont besoin de composants internes avancés comme des capteurs, des processeurs et des puces sans fil. Cette expansion rapide vers de nouvelles catégories de produits permet aux producteurs actifs de tirer parti de la demande croissante de nombreuses industries qui adoptent des technologies IoT.

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Les appareils semi-conducteurs représentent la plus grande part de 53,6 % du marché des composants électroniques actifs en raison de leurs applications étendues et diversifiées dans toutes les industries. Les semi-conducteurs forment la technologie de base qui a permis des innovations depuis les ordinateurs jusqu'aux smartphones jusqu'aux équipements de fabrication avancés. À mesure que l'électronique s'intègre de plus en plus dans les produits et les procédés industriels, la demande de dispositifs semi-conducteurs continue de croître régulièrement.

Un moteur clé du segment des dispositifs semi-conducteurs est la poussée constante pour des puces plus rapides, plus petites et plus puissantes. Les fabricants travaillent sans relâche à emballer plus de transistors sur des circuits intégrés suivant la loi de Moore, permettant de nouvelles générations de processeurs, de mémoire et de puces logiques plus capables. La miniaturisation a favorisé une croissance rapide de l'électronique portable comme les smartphones et les tablettes, avec chaque nouveau modèle exigeant des semi-conducteurs plus minces, plus légers et plus efficaces. Entre-temps, des industries comme l'automobile et les soins de santé comptent sur des semi-conducteurs de plus en plus sophistiqués et personnalisables pour des fonctions avancées comme les systèmes d'assistance aux conducteurs, l'imagerie médicale et l'équipement de surveillance des patients.

Un autre facteur qui alimente le segment des dispositifs semi-conducteurs est la montée en puissance des nouvelles technologies qui utilisent des puces personnalisées. L'Internet des objets permettra de connecter des milliards de capteurs et d'appareils intelligents, qui nécessiteront tous du silicium dédié. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, et la blockchain dépendent tous de semi-conducteurs spécialisés conçus pour leurs besoins uniques en matière de données et de calcul. Dans toutes les industries, les entreprises découvrent de nouvelles façons de transformer numériquement leurs opérations par des circuits intégrés personnalisés. Le besoin de puces spécifiques à l'application ne grandira qu'à mesure que les technologies arriveront à maturité.

Dans l'ensemble, la flexibilité et l'applicabilité généralisée des dispositifs semi-conducteurs en font des composants indispensables tant pour les biens de consommation que pour les systèmes industriels. La poursuite de l'innovation dans la conception et la fabrication des puces favorisera l'adoption de nouvelles technologies sur les marchés finaux, assurant ainsi une forte croissance continue du segment des dispositifs semi-conducteurs au sein de l'industrie active des composants électroniques.

Insights, par utilisateur final- Consumer Electronics : un moteur d'adoption en continu

Le segment des utilisateurs finals de l'électronique grand public génère la plus forte part de la demande de 29,1 % en 2024 sur le marché des composants électroniques actifs. À mesure que la technologie personnelle s'intègre davantage dans la vie quotidienne, le consommateur a besoin de progrès technologiques propulseurs qui profitent à l'ensemble de l'industrie.

Un premier conducteur est le nombre croissant d'appareils intelligents et connectés appartenant à des individus dans le monde entier. De nouveaux produits sont lancés dans des domaines tels que les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes et les appareils à domicile intelligents. Même si les taux de mise à niveau diminuent de leur pic, la base installée de ces produits de consommation intelligents dépend de la reconstitution annuelle des composants actifs.

De plus, de nouveaux modèles d'utilisation émergent qui stimulent davantage les ventes de composants. Le streaming multimédia sur différents écrans à l'intérieur et à l'extérieur de la maison nécessite des composants de performance plus élevés pour offrir des expériences de haute définition sans faille. Les appareils connectés dépendent également des capacités de réseau toujours activées par les radios avancées et les puces sans fil. Au fur et à mesure que l'aide à l'intelligence artificielle sera intégrée à l'électronique grand public, les puces d'apprentissage spécialisées gagneront en importance.

Peut-être le plus important, une pénétration généralisée soutenue des nouvelles technologies valide leur viabilité industrielle. Depuis les premières phases d'adoption, les technologies de consommation réussies comme les PC, les appareils connectés au Web et les téléphones mobiles sont devenues des outils fondamentaux dans toute la société. Leur large acceptation par les consommateurs incite les fabricants de composants actifs à innover à un rythme accéléré pour répondre aux besoins du marché de masse. À leur tour, les secteurs des entreprises et de l'industrie s'appuient de plus en plus sur des technologies éprouvées par le contrôle du marché des consommateurs.

En résumé, l'influence du vaste segment de l'électronique grand public dépasse largement sa part directe. En faisant connaître les technologies émergentes, les consommateurs encouragent une plus grande innovation active pour tous les utilisateurs finaux. Leur appétit continu pour les derniers appareils intelligents garantit la direction continue de ce segment d'utilisateur final au sein de l'industrie.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est établie comme la région dominante avec 49,5 % en 2024 du marché des composants électroniques actifs au fil des ans. Avec la présence importante de leaders de l'industrie tels que Texas Instruments, Intel et Qualcomm, la région représente la plus grande part des revenus mondiaux. La solide base industrielle et la robuste infrastructure de fabrication permettent aux fabricants de composants de maintenir des chaînes d'approvisionnement efficaces et d'entreprendre des productions à grande échelle. Cela leur permet d'offrir des prix très compétitifs pour les composants, ce qui a contribué à élargir l'adoption du marché dans divers secteurs d'application, notamment l'automobile, l'informatique, les télécommunications et l'industrie.

De plus, la présence de solides capacités internes de R-D a aidé les entreprises de la région à mettre au point des technologies de pointe. Cela a permis de diriger l'innovation et de commercialiser rapidement de nouvelles solutions pour répondre à la demande. Par conséquent, les entreprises nord-américaines ont acquis une supériorité technologique et se sont établies comme leaders technologiques dans plusieurs catégories clés de produits, comme les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les puces. Ils exportent également des volumes importants de composants avancés à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur emprise.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les composants électroniques actifs. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont accéléré leurs investissements dans les industries de fabrication d'électronique au cours des dernières années. La Chine, en particulier, est devenue un important pôle de production et d'exportation, contribuant énormément à l'expansion du marché. Cela peut être attribué à des facteurs comme la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée à faible coût, l'augmentation des capacités de fabrication de composants autochtones, les politiques et les initiatives gouvernementales d'appui à la création de grappes de semi-conducteurs.

En outre, la demande en électronique qui augmente de façon exponentielle de la part du secteur de la consommation en raison de l'augmentation des revenus disponibles dans les pays asiatiques en développement a profité à l'industrie des composants. La production automobile connaît également une croissance exponentielle en raison de la hausse des ventes de véhicules domestiques dans les grandes économies. Tous ces facteurs ont alimenté la nécessité de composants actifs au sein de la région et ont fait de l'Asie-Pacifique le moteur mondial de la croissance future de ce marché.

Périmètre du rapport de marché

Marché des composants électroniques actifs Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2023, Infineon Technologies AG est une entreprise qui conçoit et fabrique des solutions semi-conducteurs. a annoncé qu'elle avait conclu une entente définitive pour vendre son entreprise de convertisseurs HiRel DC-DC, qui comprend des produits électriques hybrides et sur mesure, à Micross Components, Inc. Cette vente permet à Infineon de réduire son attention sur les offres de produits spécialisés pour le marché à haute fiabilité, ce qui permet d'accroître les investissements et l'attention sur les progrès de base des semi-conducteurs.
• Janvier 2023 : Infineon Technologies AG a lancé la famille MOTIX pour les besoins de contrôle automobile et commercial. Le pilote MOTIX 3 phases IC 6ED2742S01Q est le dernier ajout à cette gamme, offrant une variété d'options d'intégration. Ce pilote de porte en silicone sur isolation (SOI) 160 V est livré dans un paquet QFN-32 avec un bloc d'alimentation exposé pour une meilleure dissipation de la chaleur. Il comprend également une unité intégrée de gestion de l'énergie (PMU), ce qui en facilite l'utilisation. Cet appareil est idéal pour les moteurs BLDC industriels alimentés par batterie, tels que ceux utilisés dans la robotique, les drones, les outils électriques sans fil et les véhicules électriques légers.
• En décembre 2022, Toshiba est un conglomérat multinational connu pour sa diversité de produits et de services. a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs électriques dans la préfecture de Hyogo, dans l'ouest du Japon, à l'Himeji Operations. La production débutera au printemps 2025, après la construction qui débutera en 2024. Ce projet permettra presque de tripler les capacités de production de Toshiba pour les semi-conducteurs d'énergie automobile par rapport à l'exercice 2022.
• En décembre 2022, Texas Instruments est l'une des principales sociétés mondiales de conception et de fabrication de semi-conducteurs qui ont annoncé que le dernier adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable de 65 W, Le Petit, de Chicony Power, sera alimenté par la technologie intégrée de nitrure de gallium (GaN) de TI. Chicony Power et TI ont collaboré pour développer une conception qui réduit la taille du convertisseur d'énergie de Chicony de 50% et augmente l'efficacité jusqu'à 94%, en utilisant le demi-pont GAN FET LMG2610 de TI avec un pilote de porte intégré.
• Novembre 2022: YAEGO est un fabricant de vélos et de vélos électriques (e-bike) basé en Chine a introduit les MLCC du VHC X7R adaptés aux exigences strictes des applications industrielles. Le nouveau modèle, YAGEO VHC X7R, est disponible en tailles de cas allant de 0402 à 1210 pouces, avec la plus haute capacité et la tension nominale de 47u F et 100 volts respectivement. YAGEO se distingue comme un fournisseur de premier plan des MLCC du VHC en raison de sa prochaine installation qui fonctionnera en 2023, répondant à la demande croissante avec des capacités de fabrication accrues.

*Définition : Le marché des composants électroniques actifs se compose de semi-conducteurs et de circuits intégrés qui sont des composants essentiels de pratiquement tous les équipements électroniques. Les composants actifs fournissent de l'énergie et des signaux pour le traitement et le contrôle dans des appareils tels que les ordinateurs, les smartphones, les équipements de réseautage, les automobiles, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et plus encore. Ce marché en pleine croissance comprend des transistors, des thyristors, des circuits intégrés, des micropuces, des capteurs et d'autres composants qui sont au cœur de l'économie numérique naissante d'aujourd'hui et qui sont des moteurs clés pour des technologies comme l'IA, l'IoT et la 5G.

Segmentation du marché

• Type de produit Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Dispositifs semi-conducteurs
  • Tubes à vide
  • Dispositifs d'affichage
• Utilisateur final Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Informatique
  • Électronique grand public
  • Aéronautique et défense
  • Véhicules automobiles
  • Santé
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Infineon Technologies AG
  • Micro-appareils avancés, Inc.
  • STMicroélectronique N.V.
  • Microchip Technology, Inc.
  • Appareils analogiques, Inc.
  • Broadcom Inc.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Société Intel
  • Systèmes de puissance monolithiques, Inc.
  • Texas Instruments Incorporated
  • Qualcomm Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Industries des composants semi-conducteurs, LLC
  • Société Toshiba