WEINMARKT ANALYSIS

Die Weinmarktgröße wird bei US$ 314.07 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 399.7 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 4,1% von 2024 bis 2031.

Markt Regionale Einblicke:

• Europa erwartet wird, dass der größte Markt mit einem Anteil von rund 46 % am Gesamtmarkt im Jahr 2024 für den globalen Weinmarkt sein wird, der im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 3,56 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach Wein in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Nordamerika erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen Weinmarkt sein wird, der während des Prognosezeitraums mit einem CAGR von über 3,90 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika wird der steigenden Nachfrage nach Wein in Ländern wie den USA und Kanada zugeschrieben.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für den globalen Weinmarkt sein wird, der während des Prognosezeitraums mit einem CAGR von über 4,64% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik ist auf eine steigende Nachfrage nach Wein in Ländern wie Indien und China zurückzuführen.

Abbildung 1. Weinmarktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Weinmarkt wächst stetig, angetrieben durch steigende Einwegeinkommen und wachsende soziale Akzeptanz des Alkoholkonsums in Entwicklungsländern. Die Reifenmärkte in Europa und Nordamerika dominieren immer noch Volumenverkäufe, aber Schwellengebiete wie China, Brasilien und Indien werden voraussichtlich zukünftiges Wachstum vorantreiben. Der Weinverbrauch in Asien-Pazifik-Ländern wird immer stärker und bietet bedeutende Chancen für neue Welt- und Premium-Weinerzeuger, da junge städtische Bevölkerungen einen westlichen Lebensstil annehmen. Die Verordnungen über die Weinverteilung und den Verkauf in bestimmten Ländern des asiatischen Raumes stellen jedoch Einschränkungen dar, während die kulturellen Faktoren weiterhin Bier und Spirituosen vor Ort begünstigen. Steigende Temperaturen aufgrund Klimawandel Weintrauben und Weinberge in traditionellen Weinbaugebieten beeinflussen können. Weine mit gesundheitlichen Anmeldeinformationen, vor allem aus Bio-Trauben, haben einen stärkeren Appell mit gesundheitsbewussten Luxuskäufern weltweit. Im Bereich On-Trade-Einzelhandels bieten Wein-orientierte Restaurants und Hotelketten, die sich weltweit ausdehnen, einen wichtigen Platz für Portfolio-Diversifizierung und Exposition gegenüber neuen Kunden. Online-E-Commerce-Kanäle spielen jetzt eine zunehmend größere Rolle bei Weinverkäufen und Werbeaktionen auf der ganzen Welt, mit positiven Auswirkungen auf Marken-Erkennung und Zugang zu Nischenprodukten. Insgesamt hat sich die Industriekonsolidierung auf dem gesamten Vertriebs-, Einzelhandels- und Produktionsniveau beschleunigt, was den Wettbewerb zwischen den Majors langfristig reduzieren könnte. Während das Europa weiterhin die führende Produzent-, Konsum- und Exportregion gemeinsam bleibt, dominieren bestimmte Länder wie die USA, Frankreich, Italien, Spanien und Australien weiterhin in Bezug auf einzelne Marktanteile.

Markttreiber:

Erhöhung der sozialen Akzeptanz des Alkoholkonsums: Mit mehr sozialer Akzeptanz und einer positiven Wahrnehmung des Alkoholkonsums weltweit ist Wein für viele immer beliebter geworden. In den letzten zehn Jahren ist der Weinverbrauch stetig gewachsen, vor allem unter den Millennial- und Generation-Z-Bevölkerungen. Diese demographische Verschiebung war ein wesentlicher Faktor für den Anstieg dieses Marktes. Junge Erwachsene sind heute offener darüber, Wein als Lifestyle-Drink in sozialen und lässigen Einstellungen wie Restaurants, Bars, Parks und Heimpartys zu genießen. Sie sehen moderaten Weinverbrauch positiv als Mittel der sozialen Bindung, entspannend und verbessern das Lebensmittelerlebnis. Diese Veränderung der Haltung hat höhere Experimente und Versuche verschiedener Weinsorten und Genres über herkömmliche Entscheidungen hinaus gefördert. Winzer und Einzelhändler haben auch erfolgreich neue Aromen, Verpackungen und kostengünstige Angebote vermarktet, um neuere Publikum zu gewinnen.

Angesichts der Tatsache, dass Generationen mit liberaleren sozialen Werten auf Alkohol in der ganzen Weltwirtschaft gesetzliches Trinkalter haben, wird erwartet, dass der Weinverbrauch in absehbarer Zeit weltweit ansteigt. Die Landschaft wird sich auch mit neuen Produkten, Marken und Aromen entwickeln, die auf dynamische jüngere Vorlieben zugeschnitten sind. Während Moderation und verantwortungsvolle Trinkpraktiken weiterhin Priorität haben, sorgen zunehmende soziale Freiheit und verstärkte Lifestyle-Attacken von Wein für lukrative Perspektiven für die Weinindustrie weltweit.

Steigerung des Weinverbrauchs unter Millennial: Die Verbrauchsmuster von Millennials in ihren 20er und 30er Jahren haben einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des zukünftigen Wachstums des Marktes. Da sich diese Generation in ihrer Karriere und ihrem sozialen Leben etabliert, treiben ihre Ausgaben Gewohnheiten und Offenheit, neue Aromen und Sorten zu probieren, weltweit einen höheren Weinverbrauch. Nach einem 2022-Bericht der International Wine and Spirits Trade Association umfasst die Millennial nun mehr als 1/3 der Weinkäufer in den westlichen Märkten, und dieser Anteil nimmt jedes Jahr stetig zu. Ihre Vorliebe für Bequemlichkeit, Gesundheitsbewusstsein und die Erkundung neuer Kulturen durch Lebensmittel und Getränke hat zu einer steigenden Popularität von leichteren, niedrigeren Alkoholweinen sowie "neuen Welt" Weinregionen in Lateinamerika und Australien geführt. Diese Verschiebung begünstigt Länder mit jüngeren Weinanbauten, die sich schneller an sich entwickelnden Geschmack anpassen können.

Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist das Wachstum von Online-Weinverkäufen und weinorientierten Social Media Plattformen. Millennial sind wahrscheinlicher als ältere Generationen zu durchsuchen Bewertungen, folgen Influencer und experimentieren mit verschiedenen Premium-Weine aus dem Komfort ihrer Häuser. Die Daten von Euro Monitor zeigen, dass der Online-Weinhandel in den USA während der Pandemie mit fast 30 % gewachsen ist, da junge Verbraucher auf die Bequemlichkeit des digitalen Einkaufens und der Direktversand von Boutique-Weinereien auf der ganzen Welt eingeführt wurden.

Marktmöglichkeiten:

Innovation in Produktangeboten: Innovation in Produktangeboten könnte erhebliche Wachstumschancen auf diesem Markt bieten. Da die Verbraucher Geschmack und Präferenzen sich schnell entwickeln, Weingüter, die ständig neue und verbesserte Sorten, Mischungen, Aromen und Stile einführen können, werden am besten positioniert, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu behalten. Ein Bereich, der Versprechen hält, ist die Entwicklung von Weinen aus neuartigen Rebsorten oder Mischungen, die für bestimmte Klimabedingungen optimiert sind. Innovation bei der Entwicklung neuer Hybrid-Traubensorten durch Kreuzzucht, die widerstandsfähiger für wärmere Temperaturen sind, könnte die Weinproduktion in neuen Bereichen ermöglichen. Dies kann langfristig völlig neue Beschaffungs- und Marktchancen eröffnen.

Ein weiterer Bereich für Innovation ist Experiment mit Alterungsweinen in nicht traditionellen Holz- oder Stahlbehältern, um einzigartige Geschmacksprofile zu vermitteln. Viele jüngere Verbraucher sind neugierig, Weine mit kühnen oder ungewöhnlichen Eigenschaften zu probieren. Weingüter kreativ genug, um auffällige Etiketten und Marketing-Kampagnen rund um erfahrene Marken zu entwickeln, die auf Millennials und Generation Z ausgerichtet sind, könnten einen Rand gewinnen. Darüber hinaus, da die Verbraucher auf Nachhaltigkeit mehr Wert legen, können Optionen für kohlenstoffarme oder kohlenstoffneutrale Weine mit erneuerbarer Energie oder andere umweltfreundliche Techniken stark ansprechen. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen von 2022 führten extreme Hitzewellen zu einem Rückgang der globalen Weinproduktion in diesem Jahr, was den Geschäftsfall für klimabeständige Innovationen unterstrich.

Prämien- und Premiumprodukte im Fokus: Die Konzentration auf Premium- und Superprämienweine könnte in der Tat eine große Chance auf diesen Markt darstellen. Mehr Verbraucher, vor allem Millennials und Gen Z Populationen, entwickeln eine stärkere Wertschätzung für feinere Qualitätsweine und sind bereit, höhere Preise für Boutique- und Handwerksweine zu zahlen, die in begrenzten Mengen aus ausgewählten Weinbergen hergestellt werden. Diese Verlagerung von massenproduzierten "Eintrittsniveau"-Weinen zu markanten Prämienangeboten bietet einen vielversprechenden Wachstumskurs für Winzer und Exporteure. Wein-Trinkkulturen entwickeln sich auch über Traditionsregionen hinaus, da neue Märkte in Asien-Pazifik und Lateinamerika neue lukrative Konsumausgaben präsentieren.

Markttrends:

Wachsende Popularität von organischen und natürlichen Weinen: Die globale Weinindustrie hat einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach organischen und natürlichen Weinen beobachtet. Verbraucher, insbesondere Millennials und Generation Z, sind zunehmend gesundheitsbewusst und bevorzugen Wein, der nachhaltig ohne starken Einsatz von Pestiziden, chemischen Düngern und Zusatzstoffen hergestellt wird.

Diese steigende Verbraucherpräferenz für natürliche Weine hat viele konventionell betriebene Weingüter dazu gezwungen, sich auf Low-Intervention-Weinbaupraktiken zu verlagern. Sie konzentrieren sich mehr auf organische und biodynamische Landwirtschaft in den Weinbergen und minimale Verarbeitung während der Weinproduktion. Viele neue kleine Weingüter sind auch entstanden, die sich ausschließlich auf natürliche Weine aus biologisch angebauten Trauben spezialisiert haben. Das natürliche Weinsegment hat in den letzten Jahren jährliche Wachstumsraten zwischen 15-25% weltweit gesehen. Große Einzelhändler und Restaurants bieten diese Nachfrage auch an, indem sie mehr Regalflächen und Weinlisten für Bio- und Naturweine bereitstellen.

Innovation durch Vielfalt in Rebsorten und Aromen: Der globale Weinmarkt sieht einen erhöhten Trend der Innovation durch Sorte in Rebsorten und Aromen. Weingüter auf der ganzen Welt experimentieren mit neueren Rebsorten und Mischtechniken, um mit einzigartigen Flavor-Profilen in ihren Weinen zu kommen. Dies ermöglicht es ihnen, die sich entwickelnden Geschmacksrichtungen von Kunden zu erfüllen und auch ungenutzte regionale Terroiren zu erkunden.

In Australien z.B. wachsen die Weinbauern mediterrane Trauben wie Vermentino, Arneis und Fiano, die traditionell in wärmeren Klimaregionen Italiens und Spaniens angebaut wurden. Diese Sorten machen sich bei unterschiedlichen Boden- und Klimabedingungen in Australien überraschend gut. Sie helfen Handwerksweinen mit lebendiger Säure und pflanzlichen, floralen Noten, die an neue Alterstrinker appellieren. Ebenso gibt es in Kalifornien einen Anstieg in italienischen und portugiesischen Rebsorten wie Monterey, Tempranillo und Touriga Nacional. Winzer finden dort, dass die Mischung sie in kleinen Mengen mit lokalen Favoriten wie Cabernet und Chardonnay verleiht Schichtung von Geschmack und Komplexität den Weinen.

Marktrückhaltungen:

Stringent Regulations: Strenge Vorschriften in verschiedenen Ländern behindern das Wachstum dieses Marktes erheblich. Stringent Normen rund um Weinproduktion, Etikettierung, Marketing und Verkauf haben den Markt stark fragmentiert. Länder haben Grenzen gesetzt, um ihre heimische Weinindustrie sowie die öffentliche Gesundheit zu schützen. Regulatorische Hürden in Bezug auf Transport, Importabgaben und Tarife variieren auch weit über Länder hinweg. Die jüngsten Handelskriege und politische Spannungen haben die Landschaft mit Veränderungen der Import- und Exportpolitik weiter erschwert. Nach Angaben der Welthandelsorganisation hat China beispielsweise im Jahr 2020 Tarife von 5-10 % auf den australischen Wein eingeführt, was dazu führt, dass die Weinexporte Australiens nach China im selben Jahr um über 80 % sinken. Solche schnellen Veränderungen der Politik stören die Handelsströme und die Planung.

Übermäßig präskriptive Kennzeichnungskriterien erfordern Tests und Zertifikate für jede Änderung Verzögerung Produktinnovationen. Die Verordnungen zielen zwar darauf ab, das öffentliche Interesse zu schützen, aber unebene und restriktive Regeln in der fragmentierten Weinindustrie behindern ihre Gesamtwachstumsaussichten auf lange Sicht.

Erhöhter Wettbewerb durch Ersatzgetränke: Eine verstärkte Konkurrenz durch Ersatzgetränke ist eine große Zurückhaltung des Wachstumspotenzials dieses Marktes. Verschiedene alternative alkoholische und alkoholfreie Getränke haben die Nachfrage der Verbraucher auf Kosten des Weinkonsums stetig gesteigert. Insbesondere Handwerksbier haben sich als eine sehr beliebte Option unter Millennials und Gen Z Trinkern entwickelt. Große Handwerker haben innovative Marketingstrategien eingesetzt, um ihre Produkte als frischere, gesündere und sozial bewusstere Alternativen zum Wein darzustellen. Darüber hinaus hat sich der Verbrauch von alkoholfreien Alternativen wie aromatisierten Sekten und Fruchtsäften erheblich unter gesundheitsbewussten Individuen erhöht. Dieser Markt wuchs von 2020 bis 2022 mit einer Rate von über 7 % nach Statista, da die Menschen Erfrischungsoptionen ohne Alkohol oder Zuckergehalt verfolgten. Während diese Substitute die Erfahrung des Weines nicht vollständig replizieren, zeigt ihre Popularität eine sich entwickelnde Speise- und Trinklandschaft, in der die Verbraucher mehr Wahlen haben als je zuvor. Die Weinindustrie muss neue Strategien entwickeln, um sich anzupassen und inmitten eines steifen Wettbewerbs zu bleiben.

Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer strengen Regeln und Vorschriften folgen, die das Wachstum des Weltmarktes erhöhen könnten.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im September 2023, Concha y Toro, Lateinamerikas führendes Weingut mit einer Präsenz in mehr als 140 Ländern, startete Belight, eine neue globale Low-Calorie Produktkategorie mit Sauvignon Blanc und Rosé Sorten, die nur 65 Kalorien pro 125-ml Glas und einen 8,5 % Alkoholgehalt hat, wobei die Qualität und Eigenschaften jeder Sorte erhalten bleiben.
• Im August 2023, E. & J. Gallo Weingutgab bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der Familie Rombauer zum Kauf Rombauer Weinberge, ein Produzent von kritisch gefeierten Weinen aus Napa Valley, Sonoma County, die Sierra Foothills und die Santa Lucia Highlands. E. & J. Gallo Winery ist ein Familienunternehmen und führend in Wein und Spirituosen. E. & J. Gallo Winery bietet eine breite Palette von Produkten, die insgesamt mehr als 130 Marken umfassen Tisch, Schaumweine und Luxusweine, Getränkeprodukte, Dessertweine und destillierte Spirituosen.

Fusionen und Übernahmen:

• Im Juli 2020 erwarb Constellation Brands Empathy Wines, eine Direkt-to-Consumer Weinmarke, mit dem Ziel, Platz auf digitalen Regalen zu gewinnen. Constellation Brands, ist ein Unternehmen, das Bier, Wein und Spirituosen produziert, vertreibt.

Abbildung 2. Weinmarktanteil (%), von Produktart 2024

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Top-Unternehmen in diesem Markt

• E. & J. Gallo Weingut
• Concha y Toro
• Die Weingruppe
• Bacardi Limited
• Constellation Marken
• Persod Ricard
• Treasury Weingüter
• Caviro
• Grupo Penaflor

Definition: Die Wein ist ein alkoholisches Getränk aus vergorenen Früchten. Hefe konsumiert den Zucker in den Früchten und wandelt ihn in Ethanol und Kohlendioxid um und löst dabei Wärme. Obwohl Wein aus einer Vielzahl von Obstpflanzen wie Pflaumen, Kirsche, Granatapfel, Heidelbeere, Johannisbeere und Holunderbeere hergestellt werden kann, wird es am häufigsten aus Trauben hergestellt, und der Begriff "Wein" bezieht sich in der Regel auf Wein, wenn es ohne Qualifikation verwendet wird.