SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS UND FLOWLINES) MARKT ANALYSIS

SURF (Subsea umbilicals, Steiger und Fließleitungen) bietet Verbindung zwischen Subsea-Produktions- und Oberflächensystemen. Umbilicals bieten eine wichtige Verbindung zwischen Subsea-Produktionssystem, Verarbeitungssystem und der Oberfläche und haben keinen Kontakt mit den produzierten Flüssigkeiten. Flowline transportiert das unverarbeitete Fluid vom Subsea gut zum Steiger, der dann vom Steiger zum Oberflächenbearbeitungssystem transportiert wird.

Globaler SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) Markt wurde auf US$ 34.1 Milliarden im Jahr 2021 einen CAGR von 12,9 % im Vorausschätzungszeitraum (2022 bis 2030).

Fahrer

Die zunehmende Nachfrage nach Öl und Gas, die durch die zunehmende Explorations- und Produktionstätigkeit in tiefen und ultratiefen Wassertiefen unterstützt wird, haben das Wachstum für den globalen SURF (Subsea Umbilicals, Steigern und Fließlinien) Markt verstärkt. So hat beispielsweise nach dem Bericht der US-Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) im Januar 2022 Rohölproduzenten in Alaska im Jahr 2020 ein beträchtliches neues Volumen bewährter Erdgasreserven hinzugefügt. Die Jahressumme der nachgewiesenen Erdgasreserven in Alaska stieg im Jahr 2020 um 27 Trillion Kubikfüße (Tcf) um das Gesamtvolumen des Staates von 9 Tcf auf 36 Tcf.

Die zunehmende Nachfrage nach Öl und Gas bei steigender Tiefseeentwicklung hat das Wachstum des Marktes für SURF (Subsea umbilical, Steiger und Fließband) erleichtert. Die zunehmende Nachfrage nach kapitalintensiven Techniken in unkonventionellen Quellen und die Erhöhung der Tiefwasserexplorationen zur Steigerung der Ölproduktivität hat die SURF-Anlagen in den Offshore-Öl- und Gasproduktionsprojekten weiter beschleunigt.

Unter der Region war Europa 2021 der größte Umsatzanteil am globalen SURF-Markt. Dies ist auf die wachsende Öl- und Gasexploration, die Produktionstätigkeit und die steigenden Initiativen der großen Akteure zur Entwicklung fortgeschrittener Technologien zurückzuführen. Favorable Regierungsvorschriften in westeuropäischen Ländern mit der Prävalenz von kundenspezifischen und fortschrittlichen Technologielösungen werden die Investitionsmöglichkeit in Europa fördern. Die wachsende Nachfrage nach Erdgas speziell aus Osteuropa hat die Exploration von unexplored subsea Reserven deutlich in den USA und Norwegen veranlasst.

Abbildung 1. Globale SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) Markt Werteanteil (%), nach Region, 2021

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Marktrückhaltungen

Der Rückgang der Rohölpreise in den letzten Jahren ist eine Zurückhaltung des Wachstums des globalen SURF (Subsea Umbilicals, Steiger und Fließlinien) Marktes. Nach dem Bericht der US-Wirkungsbeurteilung im Januar 2022 gingen die nachgewiesenen Reserven des US-Rohöl- und Leasingkondensats Ende 2020 von 47,2 Milliarden Barrel auf 38,2 Milliarden Barrel zurück. Die bewährten Reserven von Rohöl verringerten sich im Jahr 2020 um 8,4 Milliarden Fässer und erwies sich als Reserven von Leasing-Kondensat (aus Erdgasbrunnen hergestellt) um 560 Millionen Fässer. Der Rückgang der Rohölreserven behindert das Gesamtmarktwachstum.

Markttendenzen

Steigende Öl- und Gasautomatisierung, auch Ölfeldautomatisierung genannt, in der Öl- und Gasindustrie ist der neueste Trend im globalen SURF (Subsea, Umbilicals, Risers und Flowlines) Markt. Die wachsende Zahl der Explorationsaktivitäten von Ölreserven umfasst digitale Technologien, die den Energieerzeugern helfen können, in globalen Märkten besser zu konkurrieren. Fortschritte, wie Mehrwell-Bohrungen, mehrere Bruchstufen und verbesserte Brunnen- und Rohrgestaltung, haben bereits deutliche Bohreffizienzen erhöht. Die Produzenten verwenden auch weniger Rigs, um mehr Öl und Gas in weniger Zeit zu extrahieren, was die Kosten reduziert.

Abbildung 2. Globale SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) Markt Wertanteil (%), Nach Produktart, 2021

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Auf der Grundlage des Produkttyps dominierte Flowlines im Jahr 2021 den globalen Markt SURF (Subsea Umbilicals, Steiger und Fließlinien), der Kategorie mit einem Marktanteil von 49,8%. Nach dem Bericht Oilfield Technology im Oktober 2018 wird Russland voraussichtlich für den Zeitraum 2018-2022 die höchsten neuen Investitionsausgaben (CAPEX) von rund 78,8 Milliarden US-Dollar ausmachen. Darüber hinaus ist Russland-India laut Open Access Regierung die längst geplante Erdgaspipeline im Land sowie für die europäische Region. Er wird voraussichtlich im November 2022 mit einer geplanten Länge von 6000 km starten.

Neueste Entwicklungen

• Im August 2021 wurde die Prysmian Group, ein weltweit führender Anbieter in der Energie- und Telekommunikationskabelindustrie, von Petrobras, einer brasilianischen multinationalen Erdölindustrie, für eine Gesamtversorgung von 200 km High-End-Tiefwasser-Elektrohydraulischen Nabelilien mit Stahlrohr- und Thermoplasttechnologie, mit einem neuen Vertrag ausgezeichnet. Der Vertrag ist ungefähr $ 78,13 Millionen wert.
• Im Juni 2021 gab Nexans bekannt, dass es zwei Verträge von Equinor, einem internationalen Energieunternehmen, das weltweit in mehr als 30 Ländern vertreten ist, für zwei Offshore-Projekte gewonnen hat. Nexans ist ein Kabel- und Glasfaserunternehmen. Der erste Vertrag ist die Herstellung und Lieferung von 44 km Stahlrohr Nabilicals und Zubehör für ein Offshore brasilianischen Projekt. Die zweite Ordnung war für die Herstellung von Nabilicals für das Askeladd Vest Projekt, das sich im südlichen Barents Meer befindet.
• Im September 2019 hat Var Energi ein norwegisches Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit einem Vertrag über Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) von Subsea-Systemen (SPS/SURF) für das Projekt Balder X an ein Konsortium der Firmen Baker Hughes, ein GE-Unternehmen (BHGE) und Ocean Installer vergeben. Unter dem Vertrag werden BHGE und Ocean Installer 16 neue Subsea-Produktionssysteme (SPS), Nabilicals, Steiger und Fließleitungen in die Jotun A schwimmende Produktionsspeicher- und Abladeeinheit (FPSO) entwickeln, aufbauen und installieren.

Wettbewerbsbereich

Zu den wichtigsten Akteuren im globalen Markt SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) gehören Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc., Vallourec, Oceaneering International