KARTOFFELVERARBEITUNG MARKT ANALYSE

Die Kartoffelverarbeitung Marktgröße wird voraussichtlich erreichen US$ 56.89 Bn von 2031, von US$ 39.42 Bn im Jahr 2024 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,4% während des Prognosezeitraums. Kartoffel ist ein stärkeiges Wurzelgemüse, das hauptsächlich aus der Pflanze Solanum tuberosum gewonnen wird. Potato Tuber ist weit verbreitet, um eine Vielzahl von Lebensmitteln zu erhalten, wie Chips, Fritten, Flocken, und andere Bequemlichkeit Lebensmittel. Potato wird auch für seine Anwendung als Füllstoff, Bindemittel und Klebstoff durch verschiedene Endverwendungsindustrien wie Papier, Textilien und Pharmazeutika verarbeitet. Darüber hinaus werden verarbeitete Kartoffeln auch in Futtermitteln und Biokraftstoffen verwendet.

Markt Regionale Einblicke:

• Europa wird geschätzt, dass 2023 ein großer Anteil von 42,0 % am Markt im Hinblick auf den Umsatz ausmacht und seine Dominanz während des gesamten Prognosezeitraums fortsetzen wird. Europa erfährt eine erhebliche Nachfrage nach hochwertigen und nahrhaften verarbeiteten und Annehmlichkeiten. Mehrere Schlüsselakteure nutzen innovative Verarbeitungs- und Verpackungstechnologien, um Verbraucher zu gewinnen. In Europa investieren die großen Kartoffelverarbeitungsunternehmen stark in ihre Pflanzen, da sie die große Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten berücksichtigen.
• Nordamerika ist der zweitgrößte Markt für die Kartoffelverarbeitung, da Kartoffeln, die verarbeitete Lebensmittel enthalten, in dieser Region aufgrund der geschäftigen Lebensstile der Verbraucher, der Erschwinglichkeit und des Geschmacks von hoher Nachfrage sind.
• Asien-Pazifik wird als der am schnellsten wachsende Markt in Bezug auf die Einnahmen durch wechselnde Essgewohnheiten und Verbesserungen im Lebensstandard projiziert. Auch die Fülle von Rohstoffen und Kostenwettbewerbsfähigkeit wirken als wichtige Wachstumstreiber. Laut Indien Brand Equity Foundation (IBEF) wird die Konsumausgaben für verarbeitete Lebensmittel bis 2020 auf 3,6 Billionen US-Dollar steigen, was das Marktwachstum steigern wird. Chinesische Lebensmittelverarbeitungsfirma Xisen Potato Industry, zusammen mit schottischen Kartoffelexperten des James Hutton Institute, werden in den nächsten Jahren ein US$ 3,87 Millionen Kartoffellabor in China etablieren.

Abbildung 1. Kartoffelverarbeitung Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren stetig wachsen. Da die Einkommen weltweit steigen, wird die Nachfrage nach bequemen, verpackten Kartoffelprodukten steigen. Mehrere Faktoren werden dieses Wachstum vorantreiben, einschließlich der Urbanisierung, der Veränderung des Konsumverhaltens und der erhöhten Verfügbarkeit von verarbeiteten Kartoffelprodukten in verschiedenen Küchen. Regionen wie Asien-Pazifik und Lateinamerika werden voraussichtlich die schnellsten Gewinne aufgrund ihrer großen Bevölkerung und der wachsenden Mittelschicht sehen. Der Wettbewerbsdruck von Ersatzprodukten könnte jedoch die Preisleistung für Kartoffelverarbeiter begrenzen. Snack-Lebensmittel aus Mais, Reis und anderen Zutaten sind immer beliebtere Optionen. Auch die Volatilität der Ernteerträge und Rohstoffpreise stellt ein Risiko dar. Extreme Wetterereignisse aus dem Klimawandel haben das Potenzial, Kartoffelversorgung zu stören. Schwankungen der Energie- und Transportkosten weitere Auswirkungen auf die Gewinnmargen.

Dennoch wird die Branche von laufenden Innovationen profitieren. Neues Produkt startet, die auf Gesundheit und Wellness Trends, wie Kartoffelchips und Snacks mit weniger Fett, Natrium oder Kalorien, bieten Möglichkeiten. Fortschritte bei der Verarbeitung von Technologien können dazu beitragen, die Effizienz zu erhöhen und die Produktion zu optimieren. Unternehmen erkunden preisgünstige Obst- und Gemüsezutaten, um das Ernährungsprofil von Kartoffelprodukten zu verbessern. Partnerschaften mit Foodservice und schnellen Service-Restaurant-Ketten ermöglichen auch inkrementelle Einnahmen. Zusammenfassend lässt sich der Markt trotz der Herausforderungen für eine weitere Expansion gut positionieren. Diejenigen, die sich an die Verschiebung der Verbraucheranforderungen und makroökonomische Unsicherheiten anpassen können, werden.

Markttreiber:

steigende Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten

Die Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten steigt weltweit deutlich an, was einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes ist. Das Bevölkerungswachstum in Verbindung mit wechselnden Ernährungspräferenzen treibt deutliches Wachstum in der Snackindustrie voran. Da Kartoffeln zu einer Vielzahl von bequemen Snacks wie Kartoffelchips, Kartoffelstöcke und vieles mehr verarbeitet werden können, trägt dies wesentlich zur steigenden Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten bei. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation ist der durchschnittliche Kartoffelverbrauch pro Kopf von 46,7 kg im Jahr 2000 auf 54.2 kg im Jahr 2020 in verschiedenen Ländern gestiegen.

Steigerung des Verbrauchs an schnellen Nahrungsmitteln

Die schnelle Lebensmittelindustrie wächst in den letzten Jahrzehnten weltweit deutlich. Da die Bevölkerung und die verfügbaren Einkommen steigen, vor allem in der Entwicklung der Volkswirtschaften, hat der Konsum von schnellen Nahrungsmitteln zugenommen. Konvenience und Erschwinglichkeit sind die wichtigsten Faktoren, die mehr Kunden anziehen. Mit seiner Vielseitigkeit und geringen Produktionskosten sind Kartoffeln als beliebter Bestandteil für Fast Food-Produkte wie französische Pommes Frites, Patties und Snack-Foods entstanden. Da schnelle Lebensmittelketten ihren Fußabdruck weltweit erweitern, steigt die Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten stetig.

Nach Angaben der UN Food and Agriculture Organization (FAO) stieg der pro-Kopf-Kartoffelverbrauch in Asien und Afrika zwischen 2018 und 2020 um über 10%. Länder wie Indien, China und Nigeria verzeichneten einige der höchsten Steigerungen der Kartoffelnachfrage, die ihre steigenden jungen Bevölkerungen widerspiegeln und den Appetit auf westliche Fast Foods steigern.

Verfügbares Einkommen

Die steigenden Einwegeinkommen in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern sorgen für starke Endwinde für das Wachstum des Marktes. Während die Einkommen der Menschen steigen, verlagern ihre Ernährungsmuster von Grundkörnern weg zu ressourcenintensiven Vieh- und Milchprodukten sowie Gemüse, Obst und Snacks. Potato wird zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil sowie Standalone Lebensmittel in täglichen Diäten weltweit.

Da die Lebensstandards verbessern, haben die Menschen mehr diskrete Mittel, um auf verarbeitete und bequeme Lebensmittel zu verbringen. Dadurch können sie Zeit beim Kochen sparen und mehr Zeit für andere Aktivitäten widmen. Daher steigt die Nachfrage nach gebrauchsfertigen und kochfertigen Kartoffelprodukten schnell an. Die Veränderung der Arbeitsdynamik mit mehr Personen, die an der beruflichen Belegschaft teilnehmen, bedeutet auch, dass weniger Zeit für eine aufwändige Lebensmittelzubereitung zur Verfügung steht. Dies macht Kartoffelsnacks, gefrorene Kartoffeln und andere so leicht verarbeitete Kategorien sehr ansprechende Optionen.

Marktmöglichkeiten:

Innovation neuer Kartoffelsorten

Die Innovation neuer Kartoffelsorten bietet enormes Wachstumspotenzial im Markt. Die Entwicklung von Kartoffeln mit verbesserten Eigenschaften wie höhere Erträge, Schädlings- und Krankheitsresistenz, Langlebigkeit und Verarbeitungseigenschaften kann dabei helfen, verschiedene Herausforderungen und Bedürfnisse der Verarbeitungsindustrie zu bewältigen.

So können z.B. Kartoffelsorten, die ideal für Späne, Frittier oder Dehydratisierung sind, Unternehmen dabei helfen, ihr Produktportfolio zu erweitern und zu diversifizieren. Chips, Snacks und andere Annehmlichkeiten aus Kartoffeln sind weltweit gefragt. Verfügbare Sorten bieten jedoch nicht konsequent optimale Verarbeitungsqualitäten. Neue Sorten, die auf spezifische Verarbeitungsmethoden zugeschnitten sind, könnten daher den Unternehmen helfen, die Produktivität und Produktqualität zu steigern. Dies wiederum ermöglicht es ihnen, die sich entwickelnden Geschmacksvorlieben von gesundheitsbewussten Verbrauchern zu erfüllen, die natürliche, minimal verarbeitete Snacks bevorzugen.

Ausbau der Schwellenmärkte

Aufstrebende Märkte in Entwicklungsländern bieten eine enorme Wachstumschance für den globalen Markt. Länder wie Indien, China, Brasilien, Indonesien und andere erleben steigende Einkommen und Urbanisierung, was die Nachfrage nach verarbeiteten Kartoffelprodukten treibt. Da die Lebensstile der Menschen schneller werden und die nuklearen Familien häufiger werden, gibt es eine riesige Verschiebung zu bequemen, verpackten und branded Lebensmittel.

Kartoffelverarbeitungsunternehmen sind gut darauf abgestimmt. Produkte wie Kartoffelchips, Pommes, dehydrierte Kartoffeln, Kartoffelstärke und Mehl haben in diesen Schwellenländern enormes Potenzial. Kartoffel ist bereits ein weit verbreitetes Gemüse in täglichen Diäten von Menschen. Jedoch sind verarbeitete und preisgefütterte Kartoffeln noch in der nascent Phase im Vergleich zu anderen Kultursorten. Mit angemessener Vermarktung, wettbewerbsfähigen Preisen und Vielfalt in Produktangeboten können Spieler diese ungenutzten Schwellenmärkte im Maßstab durchdringen.

Erhöhung der Exportmöglichkeiten

Exportmöglichkeiten können vielversprechende Wege für Wachstum auf dem Markt eröffnen. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) erreichte die globale Kartoffelproduktion im Jahr 2020 381,7 Millionen Tonnen, wobei die Exporte von verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen bei rund 15 Millionen Tonnen relativ niedriger waren. Dies deutet auf einen erheblichen Schwerpunkt für die Expansion bei Kartoffelexporten hin, sofern geeignete Strategien durchgeführt werden.

Markttrends:

Mehr Nachfrage nach glutenfreien und veganen Lebensmitteln

Die wachsende Nachfrage nach glutenfreien und veganen Lebensmitteln hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für pflanzliche Diäten, die Gluten und andere häufige Allergene wie Milch aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen vermeiden. Diese zunehmende Empfindlichkeit gegenüber Lebensmittelzutaten treibt Kartoffelprozessoren an und bietet alternative Produktoptionen. Kartoffeln sind natürlich glutenfrei und vegan freundlich, so dass sie ein beliebter Ersatz für Weizenmehl und andere Getreide-basierte Zutaten in vielen Lebensmittel-Anwendungen. Potato-Prozessoren nutzen dies, um eine umfangreiche Palette von glutenfreien Backwaren, Snacks und Bequemlichkeit Mahlzeiten mit Kartoffelstärke, Mehl und anderen wertvollen Kartoffelzutaten zu entwickeln. Kartoffelverarbeiter in Nordamerika haben z.B. glutenfreie Pasta, Brote und Pizzakrusten aus Kartoffelstärke ins Leben gerufen, die die Textur und den Geschmack traditioneller Weizenversionen genau nachahmen. Dies ist die große Nachfrage der wachsenden Zöliakiepopulation sowie allgemeiner gesundheitsbewusster Verbraucher, die auf Gluten abschneiden.

steigende Nachfrage nach sauberem Etikett und organischen Produkten

Die steigende Nachfrage nach sauberem Etikett und organischen Produkten hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Verbraucher werden immer mehr Gesundheit bewusst und suchen aktiv, um bessere Lebensmittelwahlen zu treffen. Sie wollen Transparenz in Inhaltsstoffen und sind skeptisch über lange, chemisch-schallende Inhaltslisten. Dadurch gibt es eine steigende Popularität von Produkten mit sauberen, verständlichen Etiketten, die nur Zutaten enthalten, die ein Verbraucher erkennen und aussprechen kann. Kartoffelverarbeiter reagieren auf diese Nachfrage, indem sie künstliche Farben, Aromen und Konservierungsstoffe aus ihren Produkten entfernen und sich auf einfache, natürliche Formulierungen konzentrieren.

Dieser Übergang zu saubereren Etiketten erfordert Änderungen in der Art, wie Kartoffeln verarbeitet werden. Prozessoren müssen Alternativen zu künstlichen Inhaltsstoffen finden und sicherstellen, dass ihre Lieferketten organisch konform sind. Kartoffelsorten, die für die Verarbeitung angebaut werden können, müssen zu den für den ökologischen Anbau geeigneten Sorten geändert werden. Für organische und konventionelle Produkte können zusätzliche Schritte wie separate Bearbeitungslinien benötigt werden. Diese Änderungen beinhalten neue Geräte, Schulungen von Mitarbeitern und Revisionen zu Standardbetriebsverfahren. Alle diese Faktoren erhöhen die Produktionskosten für Prozessoren. Sie sind jedoch gezwungen, diese Investitionen zur Erfüllung der Verbrauchererwartungen zu machen und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Marktrückhaltungen:

Preisvolatilität der Rohstoffe

Die Volatilität der Rohstoffpreise hat sich als einer der wichtigsten Faktoren herausgestellt, die das Wachstum des Marktes in den letzten Jahren behindern. Kartoffel ist einer der wichtigsten Rohstoffe, die in großen Mengen für die Herstellung von verschiedenen verarbeiteten Kartoffelprodukten benötigt werden. Die Preise der Kartoffelknollen haben jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Wetterbedingungen, Bedarfsdynamik usw. erhebliche Schwankungen beobachtet. So sank die Kartoffelproduktion in Europa nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 2021 um etwa 12 % im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund ungünstiger Witterung. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg der Kartoffelpreise in den großen Erzeugerländern. Höhere Input-Kosten drücken Gewinnmargen von Unternehmen und beeinflussen ihre Fähigkeit, Operationen zu skalieren und auf steigende Nachfrage.

Gegengewicht: Die Kartoffelindustrie kann die Möglichkeiten der Nachfrageerstellung erforschen und höhere Wertprodukte entwickeln, um die Nachfragekurve zu verschieben und das Einkommen zu maximieren.

Strenge Lebensmittelsicherheitsvorschriften

Die strengen Lebensmittelsicherheitsvorschriften stellen weltweit Herausforderungen für das Wachstum des Marktes dar. strengere Normen und Compliance-Anforderungen im Zusammenhang mit Pestizidrückständen, Hygiene, Verpackung und Etikettierung haben die Betriebskosten wesentlich für die Prozessoren erhöht. Potato ist eine weltweit verbrauchte Grundfrucht, aber seine Verarbeitung hilft, die Verluste nach Ernten zu reduzieren und Mehrwerte hinzuzufügen. Allerdings mussten die Prozessoren stark in Modernisierungsanlagen investieren, Rückverfolgbarkeitssysteme, Rückrufmanagementprozesse, Arbeitssicherheitsprotokolle und mehr, um die sich entwickelnden Regulierungsstandards zu erfüllen.

Durch die unterschiedlichen Grenzen, die von verschiedenen Ländern festgelegt werden, ist auch die Sicherstellung der Einhaltung kompliziert geworden. So wurde z.B. die maximale Grenze des Rückstandes von Chlorpropham, einem Stauchunterdrücker, von 0,1 mg/kg auf 0,05 mg/kg in den USA und der EU, wirksam 2021, reduziert. Dies hat wenig Zeit für die Beschaffung von Prozessoren aus diesen Regionen, um Vorkehrungen zu treffen. Ebenso erfordern neue Verpackungsvorschriften in Nordamerika eine einfache Identifizierung genetisch veränderter Inhalte auf Etiketten, falls überhaupt. Die Anpassung der Liefer- und Produktionsketten kurzfristig, um mehrere Sätze von abweichenden Normen zu erfüllen, erhöht die Überlastkosten.

Gegengewicht: Unternehmen können die Auswirkungen von Preisschwankungen durch Diversifizierung ihrer Rohstoffquellen mildern. Dies kann helfen, die Abhängigkeit von einer Hand zu reduzieren und mehr Stabilität in der Beschaffung zu bieten. Und der Abschluss langfristiger Liefervereinbarungen mit Rohstofflieferanten kann Stabilität in Preisen und Angeboten bieten und die Auswirkungen kurzfristiger Preisschwankungen reduzieren.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im Januar 2023 der niederländische Kartoffelprozessor Avis lancierte "Potato Cheezz", ein pflanzliches Produkt aus Kartoffeln, die wie Käse aussieht, schmeckt wie Käse und hat eine Textur ähnlich wie Käse. Dieser innovative Pflanzenkäse ist salzfrei, fettfrei und laktosefrei und macht ihn zu einer gesünderen Alternative zum traditionellen Käse.

Abbildung 2. Kartoffelverarbeitung Marktanteil (%), Nach Produkttyp, 2024

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Top-Unternehmen in diesem Markt

• Mcccain Foods Limited
• Agrana Beteiligungs-AG
• Agristo NV
• Aviko B.V
• Bauernhof Frites International
• Idahoan Lebensmittel
• Intersnack Group GmbH & Co. KG
• Lamb Weston Holdings
• R. Simplot Company
• Leng-D'or

*Definition: Kartoffelverarbeitung bezieht sich auf die verschiedenen Aktivitäten, die an der Umwandlung von Kartoffeln in verschiedene Lebensmittel und Zutaten beteiligt sind. Diese Aktivitäten umfassen Reinigung, Schälen, Schneiden, Brennen, Friten, Einfrieren und Verpackung. Kartoffeln werden für verschiedene Zwecke verwendet, und weniger als 50 % der weltweit angebauten Kartoffeln werden frisch verbraucht. Der Rest wird zu Kartoffelnahrungsprodukten und Lebensmittelzutaten verarbeitet, dem Vieh gefüttert, zu Stärke für die Industrie verarbeitet und wieder als Saatgutröhrchen für den Anbau der Kartoffelkultur der nächsten Saison verwendet. Die Industrie spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der globalen Nachfrage nach Kartoffeln basierten Lebensmitteln, wie Kartoffelchips, Fritten, Kartoffelmaisch und entwässerten Kartoffelprodukten.