PHARMAVERPACKUNGSMARKT ANALYSE

Die Pharmaverpackung Marktgröße wird geschätzt bei US$ 145.29 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 388.83 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 15,1 % von 2024 bis 2031.

Markt Regionale Einblicke:

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt für den globalen Pharma-Verpackungsmarkt ist, der im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 39% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika ist auf die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen in Ländern wie USA und Kanada zurückzuführen.
• Europa erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen Pharma-Verpackungsmarkt sein wird, der im Prognosezeitraum mit einem CAGR von über 27% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für den globalen Pharma-Verpackungsmarkt ist, der im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 19% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik ist auf die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen in Ländern wie Indien und China zurückzuführen.

Abbildung 1. Aktien der pharmazeutischen Verpackung (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Pharma-Verpackungsmarkt wird von dem wachsenden Bedarf an effektiven Verpackungslösungen angetrieben, um Drogenschäden, Manipulationen und Verunreinigungen zu verhindern. Die steigenden Gesundheitsausgaben und der zunehmende Verzehr von Arzneimitteln fördern die Nachfrage nach verschiedenen pharmazeutischen Verpackungsmaterialien wie Kunststoffflaschen, Blisterpackungen, parenteralen Behältern und Verschlüssen.

Nordamerika dominiert den globalen Markt aufgrund der hohen pharmazeutischen Produktion und einem großen Patientenpool, der für chronische Krankheiten in der Region behandelt wird. Allerdings wird das schnellste Wachstum in Asien-Pazifik aufgrund der Erhöhung der Generika-Produktion, steigende Einkommen und Gesundheitsreformen in populösen Ländern wie Indien und China beobachtet werden. Verordnungen zur Drogensicherheit und Patientenkonformität bestimmen auch die Verwendung spezialisierter Verpackungen mit Anti-Fälschungstechnologien. Während die Entwicklungen in den Materialwissenschaften den Einsatz neuartiger Verpackungslösungen und strenger Regulierungsnormen ermöglichen, erhöhen die Compliance-Bürde für Verpackungshersteller weiter. Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen (R&D), die eine Innovation nachhaltiger und anpassbarer Designs erfordern, wirken als zentrales Hindernis. Auch die mangelnde ausreichende Gesundheitsinfrastruktur in Entwicklungsländern behindert Marktaussichten teilweise. Möglichkeiten gibt es in personalisierten Medizinsegmenten, in denen spezielle Verpackungen notwendig sind. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Drogenherstellern und Verpackungsherstellern trägt auch dazu bei, innovative Lösungen zu schaffen. Das Wachstum des medizinischen Tourismus und die Selbstverwaltung von Medikamenten eröffnen neue Anwendungen für Komfortverpackungsformate.

Markttreiber:

steigende Nachfrage nach Arzneimitteln: Da die Populationen weltweit wachsen und altern, nimmt die Häufigkeit chronischer und langfristiger Krankheiten rapide zu. Dies hat enormen Druck auf Gesundheitssysteme gelegt und die Nachfrage nach Arzneimitteln dramatisch getrieben. Fortgeschrittene medizinische Behandlungen und neuere gezielte Medikamententherapien erweitern auch die Notwendigkeit spezialisierter Lieferung von Medikamenten und Verpackungslösungen.

Die COVID-19 Pandemie hat die Wachstumstrajektorie dieser Branche weiter beschleunigt. Da die Regierungen die Produktion von Impfstoffen und Therapeutika zur Bekämpfung des Virus ankurbelten, entstand die pharmazeutische Verpackung als kritische Verbindung in der Lieferkette. Für die Impfung von Milliarden wurden mehrere Dosen benötigt, die eine sichere, konforme und effiziente Verpackung im Massstab erforderten. Komplexe Anforderungen an die Kältekette für Messenger RNA-Impfstoffe haben auch die Fähigkeiten hervorgehoben, die für temperaturgesteuerte Verpackung, Transport und Lagerung erforderlich sind. Nach Angaben des Kinderfonds der Vereinten Nationen wurden weltweit zwischen Dezember 2020 und Januar 2022 über 17 Dosen COVID-19-Impfstoffe versendet, die spezialisierte Fläschchen, Spritzen, Etiketten und Kaltkettenverpackungsmaterial erfordern.

Wachsende Vorliebe für bequeme Verpackungslösungen: Die zunehmende Präferenz für bequeme Verpackungslösungen ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum dieses Marktes vorantreiben. Mit schneller Urbanisierung und geschäftigeren Lebensstilen entscheiden sich die Verbraucher für Verpackungen, die einen schnellen und bequemen Konsum von Medikamenten ermöglichen. Pharmazeutische Unternehmen erkennen diese wachsende Präferenz und bieten zunehmend Medikamente und Rezepte in leicht zu bedienenden, leichten und tragbaren Sekundärverpackungen wie Blisterpackungen, Streifenpackungen, Fläschchen und Beuteln an. Dies hat eine große Nachfrage vor allem für therapeutische Medikamente, die für chronische Bedingungen verwendet wird, die häufige Dosierung erfordert.

Die COVID-19 Pandemie hat diesen Trend als öffentlich weiter beschleunigt Gesundheit Agenturen und Behörden drücken für pharmazeutische Verpackungen, die eine bequeme Einhaltung von Medikamenten Routine für die Pflege von Patienten ermöglicht. Da die Heimlieferung von Medikamenten während der Lockdowns die Norm wurde, spielen Verpackungen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Wirksamkeit von Medikamenten und der Leichtigkeit der Selbstverwaltung durch Patienten. Blister-Packs zusammen mit Bildungseinsätzen entstanden als beliebte Wahl für die Abgabe von COVID-19 Behandlung Drogen.

Marktmöglichkeiten:

Fortschritte in der Verpackungstechnik: Fortschritte in der Verpackungstechnologie bieten eine große Chance für Wachstum in diesem Markt. Pharmazeutische Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Drogenstabilität, der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der Produktqualität von der Herstellung bis zum Einsatzort. Mit steigenden Gesundheitsanforderungen und steigenden chronischen und nicht übertragbaren Krankheiten weltweit nimmt die pharmazeutische Produktion und der Konsum stetig zu. Diese eskalierende Nachfrage setzt enormen Druck auf effektive und nachhaltige Verpackungslösungen. Neue technologische Innovationen helfen dabei, wichtige Herausforderungen zu überwinden und strenge Vorschriften zu erfüllen. Beispielsweise revolutionieren aktive und intelligente Verpackungen mit Sensoren, Monitoren und Indikatoren die kalte Kette und gewährleisten eine Temperaturkontrolle während des Transports. Eigenschaften wie Zeit-Temperatur-Indikatoren helfen Pharmaunternehmen und Supply-Chain-Playern die Expositionsgeschichte von Medikamenten und Bioverfügbarkeit in Echtzeit zu verfolgen. Dies verbessert die therapeutische Wirksamkeit beim Abbau von Abfällen enorm. Das Advance Tracking stärkt auch die Integrität und Sicherheit der Lieferkette, insbesondere für empfindliche Produkte wie Impfstoffe.

Nachhaltige und umweltfreundliche Verpackungen sind ein weiterer Bereich, der schnelle Fortschritte zeigt. Wachsendes Umweltbewusstsein treibt Hersteller dazu, Materialien zu entwickeln, die den Kunststoffverbrauch minimieren und einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen. Bioabbaubare Polymere und pharmazeutische Taschen auf Papierbasis gewinnen Popularität.

Fokus auf alternative Verpackungsmaterialien: Der Fokus auf alternative Verpackungsmaterialien könnte in diesem Markt erhebliche Chancen eröffnen. Mit zunehmenden Bedenken rund um Kunststoffabfälle und Nachhaltigkeit sind Pharmahersteller unter zunehmendem Druck, grünere Verpackungslösungen zu übernehmen. Alternative Materialien wie Papier, Glas, erneuerbare Kunststoffe und andere ermöglichen es Unternehmen, ihre Marken als umweltverträglich zu differenzieren. Viele Länder und Regulierungsbehörden implementieren auch strenge Normen rund um Einwegkunststoffe.

2022 wurden nach einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen weltweit über 50 Verbote und Abgaben auf Einzelkunststoffe zwischen 2021 und 2022 eingeführt. Große pharmazeutische Verpackungsverzehrländer wie die USA, Großbritannien, Deutschland und China haben sich auch verpflichtet, vermeidbare Kunststoffabfälle bis 2030 unter der Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy Global Commitment zu beseitigen. Mit zunehmender staatlicher Unterstützung für grünere Optionen und bewusste Kunden bevorzugen Marken mit nachhaltigen Attributen, Fokus auf alternative Verpackungsmaterialien können Pharmaunternehmen helfen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen und langfristig Wachstum in der Branche zu betreiben.

Markttrends:

Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Verpackung: Die Pharmaverpackungsindustrie beschäftigt sich zunehmend mit Nachhaltigkeit und umweltfreundlicher Verpackung als Reaktion auf wachsende Umweltbelange weltweit. Da die Abfall- und Kunststoffverunreinigung als wichtige Probleme auftreten, sind Pharmaunternehmen unter Druck, um die Umweltauswirkungen ihrer Verpackungslösungen zu reduzieren. Viele Länder haben Verordnungen eingeführt, die den Einsatz nachhaltiger Materialien für Arzneimittelverpackungen regeln. Diese strengen Normen fordern Marken auf, grünere Alternativen zu bewerten und Verpackungsdesigns für eine verbesserte Wiederverwertbarkeit und Wiederverwendung zu optimieren.

Nachhaltige Verpackung beginnt mit der Minimierung der Verwendung von Materialien während der Produktion. Arzneimittelhersteller entwickeln innovative Paketformate mit weniger Kunststoff durch leichte Gewichtung, konzentrierte Dosen und optimierte Kanistergrößen. Sie nutzen auch recycelbare Materialien wie recyceltes Polyethylenterephthalat, Biokunststoffe und Aluminium zur Herstellung von Primärverpackungen. So fand 2021 nach einer Umfrage der Europäischen Arzneimittel-Agentur heraus, dass über 20% der im Jahr 2021 gestarteten Arzneimittelpakete Post-Consumer recycelten Kunststoff enthielten. Der Wechsel zu nachwachsenden/recycelten Harzen und Fasern kann dazu beitragen, dass Drogenmarken den CO2-Fußabdruck senken und einen Marketingvorteil gewinnen.

Bewegen Sie sich in Richtung personalisierte und spezialisierte Verpackung: Dieser Markt zeigt durch den steigenden Trend der personalisierten und spezialisierten Verpackungen ein erhebliches Wachstum. Pharmazeutische Unternehmen bieten maßgeschneiderte Verpackungslösungen, die auf bestimmte medizinische Bedingungen und Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten sind. Dies ist durch Fortschritte in der digitalen Druck- und flexiblen Verpackungstechnik möglich. Maßgeschneiderte pharmazeutische Pakete können eine einfachere Dosierung und Verbrauch für Patienten bieten. So helfen beispielsweise in benutzerfreundlichen Formaten verpackte vorgefüllte Spritzen oder Autoinjektoren Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder Notmedikationen. Solche spezialisierten Designs minimieren menschliche Fehler und verbessern die Behandlungsergebnisse.

Personalisierte Verpackung ermöglicht es Patienten mit Motivationsnachrichten, Dosierungsplänen oder medikamentösen Nebenwirkungen in ihrer bevorzugten Sprache. Dadurch wird eine hohe Behandlungshaftung gewährleistet. Zum Beispiel sind einige pharmazeutische Hersteller Druckinhalte in Braille, um optisch beeinträchtigte Patienten zu unterstützen. Besondere Merkmale wie Sensoren, Hochfrequenz-Identifikations-Tags und andere werden auch in Pakete integriert, um Ablaufdaten, Dosierungsgeschichte und Reorder-Impfstoffe automatisch zu verfolgen. Dies erhöht letztendlich die Zugänglichkeit zu Medikamenten.

Marktrückhaltungen:

Hohe Kosten für Verpackungen: Die hohen Kosten, die mit Verpackungen verbunden sind, sind eines der Hauptfaktoren, die das Wachstum dieses Marktes zurückhalten. Die Entwicklung anspruchsvoller und innovativer Verpackungslösungen für pharmazeutische Produkte erfordert umfangreiche Forschung und Entwicklung (R&D), was zu erhöhten Verpackungskosten führt. Dies ist eine große Herausforderung für Pharmahersteller vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen die Nachfrage nach erschwinglicher Gesundheitsversorgung steigt.

Pharmazeutische Verpackungen müssen strenge regulatorische Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Sicherheit und Prävention von Fälschungen erfüllen. Damit wird der Einsatz spezialisierter Verpackungsmaterialien, hochwertiger Druck-, einzigartiger Serialisierungs- und Trackinglösungen, die den Verpackungsprozess kapitalintensiv machen. Die Hersteller müssen stark in Verpackungsmaschinen, Geräte und Technologien investieren, um fortschrittliche Paketgestaltung zu integrieren und Manipulationsbeweise zu bieten. Die Kosten erhöhen sich weiter, wenn die Verpackungslösung auf Basis von Produktdosierung, Lagerbedingungen und bereichsspezifischen Richtlinien angepasst wird. Alle diese Faktoren erhöhen den Verpackungsaufwand prozentual deutlich in den Gesamtkosten für die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln.

Dies hemmt die weltweite Annahme fortschrittlicher Verpackungstechnologien in einem Ausmaß und beeinträchtigt die Gesamteinnahmenpotenziale des Pharma-Verpackungsmarktes. Die Branchenakteure müssen sich mehr auf Wertentwicklungs- und Optimierungsstrategien konzentrieren, um Kosten zu reduzieren, ohne auf Sicherheit, Effizienz und regulatorische Compliance zu verzichten. Dies wird langfristig ein nachhaltiges Marktwachstum gewährleisten.

Umweltbelange bei Verpackungsabfällen: Umweltbelange in Bezug auf Verpackungsabfälle stellen eine bedeutende Herausforderung für das Wachstum dieses Marktes dar. Es gibt einen wachsenden Schub von verschiedenen Interessenvertretern, darunter Regierungen, Umweltgruppen und die breite Öffentlichkeit, um die aus pharmazeutischen Produkten erzeugten Verpackungsabfälle zu reduzieren. Dies liegt vor allem daran, dass pharmazeutische Verpackungsabfälle einen großen Bruch aus nicht biologisch abbaubaren Kunststoffen und anderen Materialien darstellen, die sehr lange Zeit in Deponien enden. Pharmazeutische Verpackungsmaterialien wie Kunststoffflaschen, Aluminiumfolien-Hinterpapier und laminierte Beutel sind nicht leicht recycelbar oder abbaubar. Sobald sie als Abfall entsorgt sind, bleiben sie seit Hunderten von Jahren in der Umwelt. Nach dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen machen Kunststoffabfälle aus der Pharmaindustrie jährlich mehr als 5 % aller weltweit erzeugten Kunststoffabfälle aus.

In Reaktion auf solche Bedenken werden viele Regulierungsbehörden zunehmend auf wiederverwendbare, recycelbare und nachhaltige Verpackungslösungen beleuchten. Ebenso haben Regierungen in Ländern wie Indien, Brasilien und Südafrika strenge Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsabfällen und erweiterte Produktionsverantwortung umgesetzt. Dies ist zwingend, dass pharmazeutische Unternehmen ihre Verpackungsdesigns neu erfinden, umweltfreundliche Materialien verwenden und in Technologien investieren, um Verpackungen vollständig recycelbar zu machen. Während diese Veränderungen aus ökologischer Sicht notwendig sind, erhöhen diese kurzfristig die Compliance-Bürde und die Kosten für Pharmaverpackungshersteller.

Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer alle Umweltbelange in Bezug auf Verpackungsabfälle und Regierungsvorschriften und -vorschriften verfolgen, die das Wachstum des Marktes erhöhen könnten.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im November 2023, Amcor Plc., ein renommiertes globales Unternehmen bekannt für seine Entwicklung und Produktion von umweltbewussten Verpackungslösungen, zeigte eine Absichtserklärung (MOU) mit NOVA Chemicals Corporate, einem führenden Hersteller von nachhaltigem Polyethylen. Die Vereinbarung umfasst die Beschaffung von mechanisch recyceltem Polyethylenharz (rPE) von NOVA Chemicals Corporate, das bei der Herstellung von flexiblen Verpackungsfolien verwendet wird. Diese Initiative richtet sich an Amcor Plc.s Engagement für die Förderung der Verpackungszirkularität durch die Erhöhung der Nutzung von rPE in flexiblen Verpackungsanwendungen. Amcor plc ist ein globales Verpackungsunternehmen, das flexible Verpackungen, starre Behälter, Spezialkartons, Schließungen und Dienstleistungen für verschiedene Branchen entwickelt und produziert, einschließlich Lebensmittel, Getränke, Pharma und Medizinprodukte.
• Im Juli 2023, Constantia Flexibles Einführung einer neuen pharmazeutischen Verpackungslösung namens REGULA CIRC, die Kaltformfolie verwendet. Die Verpackung ersetzt herkömmliche Polyvinylchlorid- und Polyethylendichtschicht, was zu einer Reduzierung des Kunststoffgehaltes bei gleichzeitiger Erhöhung des Aluminiumanteils führt. Diese Optimierung verbessert nicht nur die Nachhaltigkeit der Verpackung, sondern verbessert auch die Materialrückgewinnung bei Recyclingprozessen.
• Im April 2023 stellte Südpack seinen PharmaGuard Blister, eine Polypropylen-basierte Blisterverpackung vor. Dieses neue Produkt bietet eine hervorragende Wasserdampfbarriere sowie eine effektive Barrierebeständigkeit gegen Ultraviolett und Sauerstoff. Südpack ist ein führender Hersteller von Hochleistungsfolien für die Verpackung von Lebensmitteln, Non-Food- und Medizinprodukten und für den Einsatz in technischen Anwendungen.

Fusionen und Übernahmen:

• Im Juli 2022 erwarb Becton Dickinson und Company Parata Systems. Parata System fördert die Strategie von Becton Dickinson und Company-Transformationslösungen, indem es ein Portfolio innovativer Pharmazieautomatisierungslösungen bietet, die ein wachsendes Netzwerk an Apotheken zur Kostensenkung, zur Verbesserung der Patientensicherheit und zur Verbesserung der Patientenerfahrung für Einzelhandels-, Krankenhaus- und Langzeitpflege-Apotheken versorgen. Becton, Dickinson und Company, ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das Medizinprodukte, Instrumentensysteme und Reagenzien produziert und verkauft.

Abbildung 2. Pharma-Verpackungsmarkt Anteil (%), von Material, 2024

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Top Unternehmen im globalen Pharma-Verpackungsmarkt

• Amcor plc.
• Berry Plastics Corporation
• MeadWestvaco Corporation
• Becton Dickinson und Company
• Owens-Illinois Inc.
• West Pharmaceuticals Services Inc.
• Schott Pharmaceuticals Services Inc.
• RPC Group Plc.
• Graphic Packaging International Inc.

Definition: Die Pharmazeutische Verpackungen sind Verpackungen und Verpackungsverfahren für pharmazeutische Präparate. Es umfasst alle Operationen von der Produktion über Drogenverteilung Kanäle bis zum Endverbraucher.