FARBEN UND BESCHICHTUNGEN MARKT ANALYSIS

Die globalen Farben und Beschichtungen Marktgröße wird geschätzt US$ 202.46 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 252.41 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 3,2% von 2024 bis 2031. Farben und Beschichtungen werden als dekorative sowie Schutzbeschichtungen verwendet. Die meisten Farben werden verwendet, um die Oberflächenbeständigkeit von rauen Umgebungsbedingungen zu erhöhen. Sie werden als wasserhaltige Beschichtungen, lösungsmittelhaltige Beschichtungen Pulverbeschichtungen und Spezialbeschichtungen eingestuft. Marine, Automobile, Verpackungen, Möbel, Luftraum, Schiene und Bau sind einige der wichtigsten Endnutzer von Farben und Beschichtungen.

Farben und Beschichtungen Markt Regionale Einblicke:

• Asien-Pazifik den größten Anteil von über 43,0% im Jahr 2023. Das deutliche Wachstum der wasserhaltigen Beschichtungsprodukte in der Region, zusammen mit der rasch steigenden Nachfrage nach Lack- und Beschichtungsmaterialien, erhöht das Marktwachstum in der Region.
• Nordamerika wird geschätzt, dass ein CAGR von 3,10 %, bezogen auf die Einnahmen, von 2024 bis 2031 registriert wird. Der Produktsektor in der Region wird aufgrund der Präsenz einiger der größten Farbenhersteller wie Akzo Nobel N.V und Asian Paints als Schlüsselfaktor für das Marktwachstum erwartet.
• Europa wird prognostiziert, dass das stetige Wachstum in der gesamten Prognoseperiode beobachtet wird. Die zunehmende Bautätigkeit und der wachsende Architektursektor in Westeuropa, darunter Italien, die USA, Deutschland, Frankreich und Spanien, werden das Marktwachstum in der Region positiv beeinflussen.

Abbildung 1. Globale Farben und Beschichtungen Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Lack- und Lackmarkt erscheint robust, angetrieben durch Wachstum in der Bau- und Automobilindustrie. Die Wohnbaubranche sieht zunehmende Ausgaben weltweit, die mehr dekorative Farben und Beschichtungen verlangen. Infrastrukturentwicklung in Regionen wie Asien-Pazifik und Lateinamerika fördert auch die Nachfrage. Farbenproduzenten sind gut positioniert, um Chancen in diesen expandierenden Endverwendungsbranchen zu nutzen. Allerdings könnten strenge Umweltvorschriften als Rückhalt auf den großen Märkten wirken. Volatile organische Verbindung (VOC) Emissionsnormen sind straffend, erfordern Innovation in Low-VOC Produktformulierungen. Dies kann die Produktionskosten vorübergehend aufblasen, da die Hersteller auf grünere Technologien upgraden. Darüber hinaus schwankt die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften mit Wirtschaftszyklen in verschiedenen Geographien, ist potenziell störende Lieferketten.

Nordamerika und Europa bleiben für die formulierte Produktsephistik prominent, doch Asien-Pazifik zeigt das höchste Wachstumspotenzial. Seine massiven Bevölkerungs- und rasante Urbanisationstrends bieten den idealen Rahmen für den nachhaltigen Beschichtungseinsatz. Darüber hinaus unterstützen lokale Hersteller die Möglichkeiten, sowohl im Inland als auch im Export zu tätigen. Auch der regionale Markt bleibt sehr fragmentiert und lässt Raum für Konsolidierung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die pro-Entwicklung-Umgebung ein günstiges Nachfrageszenario bietet, Beschichtungsformulierer können keine stabilen Bedingungen für selbstverständlich machen. Kontinuierliche Produktdifferenzierung, Kostendisziplin und verantwortungsvolle Expansion sind unerlässlich, um Chancen zu nutzen, während externe Schocks gedämpft werden.

Farben und Beschichtungen Markttreiber:

Wachstum in der Bauindustrie: Die globale Bauindustrie hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum erlebt, das durch die Zunahme von Investitionen in die Infrastrukturentwicklung und den Immobiliensektor in großen Volkswirtschaften vorangetrieben wurde. Dieser Anstieg der Bautätigkeit hat zu einem Parallelanstieg der Nachfrage nach Farben und Beschichtungen geführt, die in Gebäuden und Strukturen weitgehend eingesetzt werden.

Farben und Beschichtungen bilden einen wichtigen Bestandteil des Konstruktionsprozesses, da sie die Oberflächen vor Verschleiß schützen und gleichzeitig die Ästhetik verbessern. Verschiedene Arten von Farben und Beschichtungen werden auf Wänden, Decken, Böden und andere Strukturen während der Konstruktion aufgetragen, um Haltbarkeit und längere Lebensdauer zu gewährleisten. Da mehr Gebäude und Infrastrukturprojekte gebaut werden, steigt auch der Bedarf an zugehörigen Farben und Beschichtungen deutlich an. Nach Angaben der Weltbank stieg die Gesamtwertschöpfung des Bausektors in Ländern zwischen 2019 und 2020 um 3 %.

Ausbau der Industrialisierung und Infrastrukturentwicklung: Die rasante Industrialisierung und die Infrastrukturentwicklung in den wichtigsten Ländern fördern das Wachstum des Marktes. Mit dem zunehmenden Bau von Fertigungsanlagen, Straßen, Brücken, Bahnen und anderen Entwicklungsprojekten steigt der Bedarf an Farben und Beschichtungsmaterialien deutlich.

Verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer industriellen und Transportinfrastruktur, um das Wirtschaftswachstum zu stärken. So haben z.B. Länder wie China, Indien und mehrere südostasiatische Nationen ehrgeizige Pläne, um Fertigungskapazitäten zu erweitern und neue intelligente Städte, Flughäfen und Metro-Projekte aufzubauen. Laut den Daten der Weltbank haben die gesamten Infrastrukturausgaben dieser Entwicklungsländer US$3 Bn im Jahr 2021 und wird voraussichtlich bis 2025 um mehr als 12 % jährlich wachsen. Solche groß angelegten Investitionen in den Bau neuer Strukturen und die Modernisierung bestehender Infrastrukturen führen direkt den Verbrauch von Farben, Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtstoffen.

Schnelle Urbanisierung: Die schnelle Urbanisierung ist einer der wichtigsten Faktoren, die zum Wachstum des globalen Lack- und Lackmarktes beitragen. Da mehr Menschen in Städte für Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere Lebensqualität wandern, wächst die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeinfrastruktur deutlich. Nach 2021 Daten der Vereinten Nationen werden bis 2050 rund 68% der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben, was 2018 von 56% entspricht.

Diese steigende Verstädterungsrate geht auf eine große Nachfrage nach Gebäuden, Straßen, Brücken und anderen Infrastrukturprojekten in den großen Städten weltweit über. Für jedes neue Projekt wird eine große Anzahl von Farben und Beschichtungen nicht nur im Bau, sondern auch in den folgenden Jahren für Renovierungs- und Wartungszwecke benötigt. So plant China nach den von der Weltbank veröffentlichten Daten jedes Jahr bis 2025 über 250 Millionen Quadratmeter Wohnfläche zu bauen, um seine wachsende städtische Bevölkerung zu beherbergen. Auch Indiens ehrgeiziges Wohnprogramm, bis 2023 über 80 Millionen neue erschwingliche Häuser in ländlichen und städtischen Gebieten zu bauen, wird die Verwendung von Farben und Beschichtungen im Land weiter beschleunigen.

Farben und Coatings Marktchancen:

Wasser- und Pulverlacke: Die Entstehung von Wasser- und Pulverbeschichtungen bietet eine große Chance für Wachstum auf dem Markt. Wasserhaltige Beschichtungen sind umweltfreundlich, da sie gegenüber lösungsmittelhaltigen Beschichtungen geringere flüchtige organische Verbindungen (VOC) emittieren. Sie ermöglichen auch eine schnellere Trocknung und haben hervorragende Leistungseigenschaften. Dies macht sie sowohl für architektonische als auch industrielle Anwendungen aus Sicht der Umweltvorschriften bevorzugt. Pulverbeschichtungen haben aufgrund ihrer umweltfreundlichen Natur und überlegenen Eigenschaften gegenüber flüssigen Beschichtungen auch Popularität erlangt. Pulverbeschichtungen produzieren Null VOCs und führen zu einer dickeren und langlebigeren Ausrüstung mit einem elektrostatischen Sprühverfahren. Sie werden zunehmend in der Automobil-, Bau- und Weißwarenherstellung eingesetzt. So entfallen beispielsweise nach dem 2022-Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen Pulverbeschichtungen auf über 30% des gesamten Beschichtungsbedarfs in der europäischen Automobilindustrie. Ihre nicht verschmutzende Beschaffenheit und Konsistenz in der Schichtdicke hat dazu geführt, dass die meisten Autohersteller auf Pulverbeschichtungen für verschiedene Autoteile übergehen.

Innovation von biobasierten und grünen Beschichtungen: Die rasche Weiterentwicklung der biobasierten und grünen Beschichtungstechnologien bietet in den kommenden Jahren eine enorme Chance für den Markt. Diese innovativen und nachhaltigen Produkte helfen nicht nur, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, sondern eröffnen auch neue Umsatzströme für Hersteller.

Bio-basierte Beschichtungen aus pflanzlichen Ölen, Harzen und anderen landwirtschaftlichen Produkten bieten gegenüber herkömmlichen ölerzeugten Alternativen überzeugende Vorteile. Erneuerbar und biologisch abbaubar in der Natur, senken sie die Nettokohlenstoffemissionen und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen während des gesamten Produktlebenszyklus. Einige herausragende Innovationen auf Bio-Basis umfassen Beschichtungen aus Soja- und Maisöl, die gleiche oder bessere Leistung haben als herkömmliche Lösungsmittel auf Erdölbasis. Ihre Produktion erfordert weniger Energie und emittiert niedrigere Treibhausgase. Nach Angaben des neuseeländischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung wird die Schaffung einer nachhaltigen Biowirtschaft im Land voraussichtlich mehr als 8.000 neue Arbeitsplätze schaffen und bis 2025 2,25 Milliarden US-Dollar zum BIP beitragen.

Fortschritte in der Nanotechnologie: Fortschritte in der Nanotechnologie bieten eine große Chance für Wachstum auf dem Markt. Der Einsatz von Nanomaterial ermöglicht Beschichtungen, die gegenüber herkömmlichen Alternativen verbesserte Eigenschaften aufweisen. Nanopartikel können auf molekularer Ebene einzigartige optische, mechanische, elektrische oder chemische Eigenschaften aufweisen. Bei der Zugabe zu Farben und Beschichtungen bieten sie Vorteile wie erhöhte Haltbarkeit, höhere Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß, bessere Farbbeständigkeit, UV-Schutz, antimikrobielle Eigenschaften und selbstreinigende Fähigkeiten.

So bietet der Einsatz von Nanosilber in Farben und Beschichtungen natürliche antimikrobielle Eigenschaften. Dies ist sehr nützlich in Anwendungen wie in Krankenhäusern, Büros und öffentlichen Räumen, wo Hygiene wichtig ist. Nano-Silber hemmt das Wachstum von Mikroben und Pilzen ohne Verwendung von schädlichen Bioziden. Gemäß den Daten der Weltgesundheitsorganisation von 2020 können antimikrobielle Beschichtungen und Oberflächen dazu beitragen, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten im Gesundheitswesen und anderen Einrichtungen zu verhindern. Die COVID-19 Pandemie hat den Fokus auf Hygiene und Desinfektion weiter erhöht und die Nachfrage nach solchen Technologien erhöht.

Farben und Beschichtungen Markt Trends:

steigende Nachfrage nach Pulverbeschichtungen: Die steigende Nachfrage nach Pulverbeschichtungen hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Pulverbeschichtungen haben gegenüber flüssigen Beschichtungen verschiedene Vorteile, da sie praktisch keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Umgebung abgeben. Ihre nicht verschmutzende Natur macht sie nachhaltig und umweltfreundlicher. Dieses wachsende Umweltbewusstsein unter den Verbrauchern sowie Herstellern treibt die Einführung von Pulverbeschichtungstechnologie voran.

Pulverbeschichtungen bieten auch überlegene Eigenschaften über flüssige Farben wie gleichmäßige dünne Beschichtungen, die Fähigkeit, komplizierte Details und Teile zu beschichten, und Haltbarkeit mit Beständigkeit gegen Kratzer, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie führen zu minimalem Abfall und Overspray, während sie pulsierende lang anhaltende Farben liefern. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Pulverlacke zunehmend über eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, die früher von flüssigen Farben wie Automobil-, Möbel-, Geräte-, Hardware- und Außenstrukturen dominiert wurden. So entfallen beispielsweise Pulverbeschichtungen auf über 65 % der Bedürfnisse des nordamerikanischen Coil-Coating-Marktes, der zur Beschichtung von Blechen und Coils für verschiedene Bau- und Verpackungsanwendungen gemäß den Erhebungsdaten der American Coatings Association für 2021 verwendet wird. Auch der geringe flüchtige Gehalt und die Aushärtung bei vergleichsweise niedrigeren Temperaturen führen zu erheblichen Energieeinsparungen gegenüber Backflüssigkeitsfarben.

Konsolidierungsaktivitäten unter den wichtigsten Akteuren: Die Konsolidierung ist in den letzten Jahren ein prominenter Trend in der globalen Lackindustrie. Große Akteure erwerben kleinere bis mittlere Unternehmen, um ihre Produktportfolios und geographische Reichweite zu erweitern. Zum Beispiel erwarb Akzo Nobel im Jahr 2022 das Architekturbeschichtungsgeschäft von Coronado Paint and Colorant Company, einer der führenden Lackmarken in Nordamerika. Dies verstärkte AkzoNobels Position im lukrativen US-amerikanischen Dekorlackmarkt. Auch im Jahr 2021 erwarb PPG Industries Tikkurila, das führende Unternehmen für Farben und Beschichtungen in der nordischen Region. Akzo Nobel N.V., stilisiert als AkzoNobel, ist ein niederländisches multinationales Unternehmen, das Farben und Performance-Beschichtungen für Industrie und Verbraucher weltweit schafft

Farben und Beschichtungen Marktrückhalte:

Stringent Umweltvorschriften: Für das Wachstum des Marktes sind strenge Umweltvorschriften verantwortlich. Viele Länder konzentrieren sich darauf, die Emissionen von schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Farben und Beschichtungen zu reduzieren, um die Luftverschmutzung zu drosseln. VOCs tragen zu erhöhten Ozonkonzentrationen auf Bodenniveau bei, die schwere Atemwegsprobleme verursachen können. Die Europäische Union hat unter ihrer VOC Solvents Emissionsrichtlinie (SED) sehr strenge VOC-Grenzen für Farben, Beschichtungen und Lacke im Innenbereich festgelegt und regelt die Menge an VOCs, die in die Luft abgegeben werden können. Ebenso hat der South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) in Kalifornien einige der strengsten VOC Standards weltweit etabliert, um die Luftverschmutzung in dieser Region zu kontrollieren.

Gegengewicht: Die Industrie erlebt eine Verschiebung in Richtung auf wasserbasierte Beschichtungen, die durch die Notwendigkeit von umweltfreundlichen Lösungen und regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und Luftverschmutzung verursacht werden. Darüber hinaus zeigt der Markt Innovationen bei der Entwicklung von Low-VOC-Komponenten, die Leistungsvorteile wie Korrosion und Wärmebeständigkeit bieten, um sowohl leistungsfähige als auch umweltfreundliche Kriterien zu erfüllen.

Steigende Popularität von wasserbasierten Beschichtungen: Der globale Lack- und Lackmarkt zeigt in den letzten Jahren einen spürbaren Wandel hin zu nachhaltigeren und umweltverträglicheren Produkten. Eine der wichtigsten Trends, die eine signifikante Traktion erzielen, ist die steigende Popularität von wasserbasierten Beschichtungen. Diese werden als sicherere Alternative zu herkömmlichen lösungsmittelhaltigen Beschichtungen angesehen, die flüchtige organische Verbindungen (VOC) in die Atmosphäre freisetzen.

Wasserbasierte Beschichtungen haben gegenüber lösungsmittelbasierten Beschichtungen mehrere Vorteile. Da sie 60-80% Wasser enthalten, emittieren sie während ihres Applikations- und Trocknungsprozesses sehr wenig oder keine VOCs. Damit entsprechen sie strengen Umweltvorschriften rund um den Globus, die darauf abzielen, die VOC-Emissionen von Farben und industriellen Aktivitäten zu reduzieren. Sie weisen auch gute Hafteigenschaften auf und führen zu einem glatten Finish. Bei kontinuierlichen Innovationen ist die Qualität und Leistung von wasserbasierten Beschichtungen in vielen Fällen gleich oder sogar besser als lösungsmittelbasierte Alternativen.

Gegengewicht: Durch die Dominanz von lösungsmittelbasierten Beschichtungen gewinnen wasserbasierende Beschichtungen an Dynamik, die mit den Industrien auf umweltfreundliche Lösungen und Vorschriften ausgerichtet sind.

Abbildung 2. Globale Farben und Beschichtungen Marktanteil (%), Nach Produkttyp, 2024

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Aktuelle Entwicklungen:

• Im Dezember 2022 hat Akzo Nobel N.V. den Erwerb des Rad-Flüssigbeschichtungsgeschäfts von Lankwitzer Lackfabriks Aluminium abgeschlossen. Diese Akquisitionen sind Teil der Akzo Nobel N.V-Strategie, um ihr Portfolio zu erweitern und seine Position im globalen Lack- und Lackmarkt zu stärken.
• Im November 2022 erwarb Sherwin-Williams Company die Oskar Nolte GmbH und die Klumpp Coatings GmbH. Die Übernahme der Oskar Nolte GmbH und der Klumpp Coatings GmbH ist Teil der Strategie der Sherwin-Williams Company, ihr Portfolio zu erweitern und ihre Position im globalen Lackmarkt zu stärken.

Top-Unternehmen in diesem Markt

• Akzo Nobel N.V.
• Asiatische Farben
• Axalta Beschichtungssysteme
• BASF SE
• Berger Paints India Limited
• Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Company
• Diamant Vogel Farben
• Helios Group
• KCC Unternehmen
• Masco Corporation
• Nippon Farbe
• PPG Industries Inc.

Definition: Lack ist ein flüssiges Gemisch aus festem Farbstoff, das in einem flüssigen Medium suspendiert ist, als dekorative oder schützende Beschichtung auf verschiedenen Oberflächen verwendet wird. Sein Hauptzweck ist es, die Ästhetik oder das Aussehen von etwas vorübergehend zu verbessern. Die Beschichtung hingegen ist zweckdienlich lackiert und dient zum Schutz. Es bietet eine physische Barriere zwischen dem Metall und der Umwelt, wodurch die Chance, dass es in Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit, die zu Korrosion führen. Beschichtungen umfassen andere Materialien, die in ihrer Verwendung wie Lacke als lackähnlich angesehen werden können. Beschichtungen dienen als erste Verteidigungslinie zwischen der Anlage und der Umwelt.