NETWORK AUTOMATION MARKET ANALYSIS

Network Automation Market Size and Trends

Der Markt für die Netzwerkautomatisierung wird geschätzt auf USD 14,27 Milliarden in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 68,02 Billion bis 2031Wachstumsrate (CAGR) von 25 % von 2024 bis 2031.

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Die zunehmende Komplexität moderner Netzwerke treibt die steigende Nachfrage nach Netzwerkautomatisierungslösungen. Mit dem Anstieg der Remote-Arbeitskultur und der digitalen Transformation von Unternehmen besteht die Notwendigkeit, Netzwerkoperationen zu optimieren und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Mangel an Netzwerkfähigkeiten zwingende Organisationen, um fortschrittliche Automatisierungswerkzeuge zu übernehmen, die Routine-Netzwerkaufgaben vereinfachen und optimieren können. Die zunehmende Einführung von Cloud-, IoT- und 5G-Technologien schafft auch den Bedarf an hoch skalierbaren und selbstfahrenden Netzwerken. Dies wird voraussichtlich die Einführung von Netzwerkautomatisierungsplattformen und -lösungen in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.

Fahrer des Marktes:

wachsende Komplexität der Netzwerkinfrastruktur

Mit dem rasanten Wachstum der digitalen Technologien und der Vernetzung sind Netzwerkinfrastrukturen in der heutigen Welt massiv groß, komplex und vielfältig geworden. Fast alles und jeder ist nun über verschiedene Arten von Netzwerken verbunden, und dieser Trend der Hyperkonnektivität wird erwartet, weiter zu beschleunigen mit aufstrebenden Technologien wie IoT, 5G und Edge Computing. Allerdings ist Skalierung und Verwaltung dieser exponentiell wachsenden Netzwerke zu einer herkuleanischen Aufgabe für Organisationen geworden. Traditionelle manuelle Methoden der Netzwerkverwaltung sind nicht in der Lage, Konfigurationen, Updates und Änderungen über Tausende von Geräten und Standorten in Echtzeit zu handhaben. Selbst kleine menschliche Fehler können große Störungen verursachen. Darüber hinaus, da Netzwerkumgebungen mehrere Hybrid Cloud-Plattformen, verschiedene Betriebssysteme und eine Vielzahl neuer Geräte umfassen, steigt die Komplexität vielfältig. Diese Komplexität reduziert Sichtbarkeit, wirkt sich auf Compliance und Sicherheit aus und erhöht das Risiko von Ausfällen. Netzwerk-Automatisierungslösungen helfen Organisationen dabei, diese Herausforderungen zu überwinden, indem sie eine zentrale, programmierbare und intelligente Infrastrukturverwaltung in großem Umfang ermöglichen. Durch kontinuierliche Überwachung, Autoremediation von Fehlern und standardisierten Konfigurationen verbessern diese Lösungen Zuverlässigkeit, Agilität und Effizienz von Netzwerken und reduzieren manuelle Eingriffe und Kosten. Da sich die Netzwerke weiterhin in Größe, Vielfalt und Geschäftskritik ausdehnen, wird das automatisierte Management eine unvermeidliche Voraussetzung für Unternehmen sein, um dieser wachsenden Komplexität entgegenzuwirken.

So nutzte Tech Mahindra im Februar 2023 die Netzwerkautomatisierungsplattform netOps.ai, um die Netzbetriebseffizienz für Telefónica Deutschland zu verbessern. Darüber hinaus unterstützte Tech Mahindra durch die Aktualisierung von Telefonica Operations Support Systems (OSS) Stacks Telefonica bei der Beschleunigung seines Übergangs zu autonomen Netzwerken. Die Einführung der netOps.ai-Technologie, die den End-to-End-Netzwerk-Lebenszyklus automatisiert, hat durch die Methode "Continuous Insights & Intelligence (CI2F)" eine signifikante Verbesserung der operativen Kennzahlen erreicht.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Mit Cyber-Bedrohungen und Angriffen, die exponentiell steigen, ist die Sicherheit eine oberste Priorität und Boardroom-Agenda für Unternehmen in allen Branchen geworden. Sowohl die Einhaltung von Vorschriften als auch die Risikominderung haben von entscheidender Bedeutung angenommen. Allerdings bleibt die Sicherung von Netzwerken in solch massiver Skala mit verteilten Geräten und Benutzern eine gewaltige Aufgabe. Traditionelle Sicherheitsmaßnahmen mit manuellen Prozessen sind nicht in der Lage, Bedrohungen in Echtzeit über hybride IT-Umgebungen in physischen, virtuellen und Cloud-Plattformen zu verhindern, zu erkennen und zu reagieren. Die Netzwerkautomatisierung ermöglicht die Rund-um-die-Uhr-Sicherheit durch die Anwendung von konsistenten Konfigurationen, die Kontrolle von Zugriffsrichtlinien, die automatisierte Sicherheitsbewertung, die kontinuierliche Überwachung von Bedrohungen und die automatische Abhilfe von Anomalien, bevor sie Schäden verursachen. Es hilft, das Change Management für schnelleres Rollout von Sicherheitsupdates zu verbessern. Analytics über Telemetriedaten verbessert die Sichtbarkeit und Risikobewertung. Durch die Reduzierung der Angriffsfläche und die Umsetzung von Vorhersagestrategien senkt die Netzwerkautomatisierung Sicherheitsrisiken und unterstützt Compliance-Audits. Da die Vorschriften straffen und die Einsätze mit jeder Verletzung steigen, werden automatisierungsgetriebene proaktive Sicherheit verstärkten Fokus und Investitionen von Unternehmen und Regierungen sehen, um die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberkriminalität zu stärken.

So zeigt der zunehmende Netzwerkdatenverkehr im Bericht Mai 2022 der GSMA Association eine 21 %ige Wanderung im Netzwerkdatenverkehr von GSMA im Jahr 2021. Laut einem 2022-Bericht von Ericsson erreichte der globale Mobilfunkdatenverkehr bis Ende 2022 rund 90 EB pro Monat, mit Projektionen von einem vierfachen Anstieg auf 325 EB pro Monat um 2028. Der Anstieg des Datenverkehrs unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Nutzung der Netzwerkautomatisierung.

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Der Markt für Netzwerkautomatisierung steht derzeit vor vielen Herausforderungen. Traditionelle Netzwerkinfrastruktur mit isolierten Systemen und manuellen intensiven Prozessen wurden langsam neue Technologien zu übernehmen. Legacy Netzwerkgeräte stellen Integrationsprobleme für Netzwerkautomatisierungslösungen dar. Darüber hinaus macht es für Unternehmen schwierig, hauseigene Automatisierungsfunktionen zu schaffen, die eine umfassende Schulung und Kompetenzentwicklung erfordern. Sicherheit bleibt weiterhin ein großes Anliegen, da automatisierte Systeme neue Schwachstellen einführen, die proaktiv angesprochen werden müssen. Insgesamt stellt eine Überwindung der organisatorischen Trägheit zur Veränderung und Transformation bestehender Netzwerkoperationen eine erhebliche Hürde dar.

Marktchancen: Verbesserte Netzwerkvisibilität und -kontrolle

Da die Netzkomplexität mit grenzenlosen Architekturen, fortschrittlichen Bedrohungslandschaften und geschäftskritischen Anwendungen steigt, besteht ein wachsender Bedarf an zentralisierter Automatisierung, um Sichtbarkeit zu gewinnen, die Compliance zu verbessern und den Betrieb zu optimieren.

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Das physische Segment innerhalb der Netztyp-Kategorie wird voraussichtlich den höchsten Anteil von 43,9 % im Jahr 2024 tragen, da es notwendig ist, physische Netzwerkgeräte zu kontrollieren und zu verwalten. Physikalische Netzwerke bestehen aus Netzwerkschaltern, Routern, Firewalls und anderen Hardware, die sich innerhalb der Infrastruktur einer Organisation befinden, die Setup, Aktualisierung und laufende Wartung erfordern. Die Automatisierung der Konfigurations- und Routineaufgaben im Zusammenhang mit physikalischen Geräten bietet zahlreiche Vorteile für Netzwerkadministratoren. Es ermöglicht eine konsequente Umsetzung von Politiken und Verfahren in allen physischen Vermögenswerten. Netzwerkänderungen und Erweiterungen können zentral und automatisiert durchgeführt werden, wodurch manuelle Fehler reduziert werden. Die Leistungsüberwachung und -auflösung wird durch automatisierte Warnungen und Diagnosewerkzeuge optimiert. Upgrades auf neue Software oder das Hinzufügen neuer physikalischer Geräte werden schneller durch Netzwerkautomatisierungsskripte und Workflows erreicht. Dadurch wird die Effizienz von Netzwerkbetriebsteams deutlich verbessert und die Kosten langfristig von verschwendeter Zeit und Arbeit auf repetitive mundane Aufgaben reduziert. Die Komplexität der großen physikalischen Netzwerke macht die Automatisierung praktisch obligatorisch, um die Skala und komplexen Abhängigkeiten innerhalb der Unternehmensumgebungen effektiv zu handhaben. Insgesamt treibt die Notwendigkeit, die wachsenden physischen Netzwerke zentral zu verwalten, den Großteil der Nachfrage innerhalb dieses Segments an.

Insights, By Service Type- Tools’ Dominance aufgrund unterschiedlicher Automatisierungsanforderungen

Das Segment Netzwerkautomation-Tools wird geschätzt, um den größten Anteil von 47,28% im Jahr 2024 zu halten, aufgrund der vielfältigen Automatisierungsanforderungen in verschiedenen Netzwerk-Domains. Zu den von Kunden gesuchten gemeinsamen Tools gehören Netzwerk-Konfigurationsmanagement-Tools, Firewall/Sicherheitsautomatisierung, Netzwerküberwachungs-/Versicherungstools und Cloud Automationssoftware. Mit Hilfe von Konfigurations-Management-Tools können Vorlagen für konsistente Konfigurationen von Geräten, Schnittstellen, Routing-Protokollen etc. erstellt und die Bereitstellung von Änderungen über 1.000 Geräte beschleunigt werden. Sicherheitsautomatisierungstools helfen, viele Firewall-Regeln parallel zu konfigurieren und mit anderen Systemen wie Routern zu integrieren, die eine synchronisierte Sicherheitshaltung schaffen. Überwachungssuiten bieten einen Ort, um Überwachungsrichtlinien festzulegen, Metriken zu sammeln und Berichte/Alarme zu erstellen, um hohe Serviceniveaus zu erhalten. Cloud-Tools ermöglichen die Bereitstellung neuer Cloud-Ressourcen, die Migration von Workloads zwischen öffentlichen/privaten Clouds durch deklarative Vorlagen. Da Netzwerke in Größe und Komplexität wachsen, erhöht sich die Anzahl der benötigten Werkzeuge, um verschiedene Funktionsbereiche effektiv zu automatisieren. Außerdem fördert die beste Züchtungsfunktion die Beschaffung von Werkzeugen aus verschiedenen Anbietern. Insgesamt stellen vielfältige Automatisierungsanforderungen sicher, dass Werkzeuge in dieser sich entwickelnden Marktlandschaft die primäre Wahl gegenüber gebündelten Alternativen bleiben.

Insights, Durch die Bereitstellung Typ- On-Premise-Deployments Favored for Security and Control

Das On-Premise-Bereitstellungsverfahren wird geschätzt, um den größten Anteil von 61.29% im Jahr 2024 zu halten, aufgrund der starken Kundenpräferenzen rund um Sicherheit und Kontrolle. Mehrere Faktoren fördern On-Premise-Installationen, insbesondere für kritische Netzwerkfunktionen. Erstens, die Speicherung von Netzwerkkonfigurationen, Anmeldeinformationen und damit verbundenes geistiges Eigentum adressiert Sicherheitsbedenken rund um proprietäre Daten, die außerhalb der Firewalls der Organisation liegen. Zweitens, mit Netzwerkautomatisierungssoftware und Controllern vor Ort bietet die volle Kontrolle über sensible Automatisierungs-Workflows und Change Management-Zyklen, die die Netzwerk-Uptime direkt beeinflussen. Ausfallzeiten von Cloud-gehosteten Automatisierungsdiensten könnten möglicherweise Netzwerkoperationen bis zur Auflösung aufhalten. Schließlich haben On-Premise-Lösungen keine Schwachstellen im Zusammenhang mit unvorhersehbaren Weitbereichsnetzproblemen, die Automatisierungsabläufe stören könnten. Einige Kunden bevorzugen es auch, den Anbieter durch Abhängigkeit von Cloud-gehosteten SaaS-Versionen zu vermeiden. Während Hybrid- und Cloud-basierte Optionen Vorteile wie vereinfachte Upgrades und Off-Site Redundanz bieten, machen die Sensibilitäten rund um die Netzwerksicherheit und -steuerung eine führende Wahl, insbesondere für größere Bereitstellungen, die geschäftskritische Anwendungen und Daten verarbeiten. Dieser Trend wird erwartet, dass er die Sicherheit als Top-Betrachtung fortsetzt.

NA

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Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominanter Player auf dem Markt für Netzautomatisierung etabliert und wird voraussichtlich den größten Anteil von 45,78% im Jahr 2024 halten. Die Region beherbergt mehrere große Technologieunternehmen, die an der Spitze der innovativen Netzwerkautomatisierungslösungen stehen. Diese Unternehmen haben große Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, um Spitzenprodukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Sie konzentrieren sich auch aktiv auf die Automatisierung, um die Effizienz zu verbessern und Kosten für ihre Kunden zu reduzieren.

Darüber hinaus haben viele Unternehmen in Nordamerika in ihrem Betrieb Cloud, IoT, Big Data und andere aufstrebende Technologien weit verbreitet. Dies hat die Netzwerkkomplexität multi-fold erhöht und die Notwendigkeit der Automatisierung getrieben. Es besteht eine wachsende Nachfrage sowohl von Unternehmens- als auch von Kommunikationsdienstleistern, um Routinenetzwerke und Aktivitäten zu automatisieren. Organisationen setzen zunehmend auf Netzwerkautomatisierung, um die Bereitstellungen zu beschleunigen, die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Netzwerken zu verbessern.

Im Vergleich zu anderen Regionen zeigt Asien-Pazifik das schnellste Wachstum im Netzwerkautomatisierungsraum und wird 2024 mit einem CAGR von 28,92% wachsen. Die schnelle digitale Transformation von Unternehmen und Wirtschaft geschieht über mehrere Entwicklungsländer in Asien-Pazifik. Länder wie China, Indien und andere konzentrieren sich auf die Entwicklung der Konnektivitätsinfrastruktur durch Investitionen. 5G Rollouts haben begonnen und mehr Netzwerke werden eingesetzt. Dies führt zu mehr Netzwerkkomplexitäten, die Automatisierung erfordern.

Darüber hinaus hat sich in Asien-Pazifik eine große IT-Dienstleistungsbranche entwickelt, um globale Kunden zu versorgen. Outsourcing und Offshoring-Modelle, gefolgt von Unternehmen, erhöht Abhängigkeit von Remote-Netzwerk-Management. Netzwerk-Automatisierungslösungen helfen, die Sichtbarkeit, Kontrolle und Ansprechzeiten für Anbieter in Asien-Pazifik zu verbessern. Für Netzbetreiber bietet die Automatisierung Capex und Opex Vorteile durch effiziente Operationen. Ihre Annahme wird voraussichtlich im Vergleich zu reifen Märkten beschleunigt ansteigen.

Market Report Scope

Key Developments

• Juniper Networks and ServiceNow kündigte im Mai 2023 eine Allianz an, um End-to-End-Automatisierung für Managed Service Provider und Enterprises bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit nutzt Juniper Mist Cloud und ServiceNow Telecom Service Management und Order Management für Telecom und ermöglicht es Kunden, Multilayer-, Multivendor-Lösungen zu beseitigen, die Netzwerkeinbindung und operative Effizienz zu erhöhen und Kosten zu senken.
• Im April 2022 erwarb Elisa Polystar, ein schwedischer Anbieter von Telecom-Netzwerkautomatisierungssoftware, FRINX für einen unverschlossenen Betrag. Diese Akquisition zielt darauf ab, Elisa Polystars Entwicklungsaktivitäten in der Telecom-Netzwerkautomatisierungssoftware zu beschleunigen und seine digitalen Dienste weltweit zu erweitern. FRINX mit Sitz in der Slowakei ist ein Anbieter von Netzwerkautomatisierungssoftware.
• Im Februar 2023 veröffentlichten Vodafone und Samsung Electronics Pläne, den Einsatz von 5G Open RAN in ganz Europa zu erweitern. Die Einführung offener Netzwerkinitiativen in Spanien und Deutschland verbesserten gleichzeitig das 5G-Netzwerk von Vodafone in den USA. Der erste Erfolg der Partnerschaft war geprägt von Vodafone U.K.s Start der ersten 5G Open RAN Website in Bath, U.K.
• Im Januar 2022 arbeitete Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit OPTAGE, einem japanischen Telekommunikationsdienstleister, zusammen, um die Lebensfähigkeit lokaler 5G-Netzwerke zu testen, offene, multi-vendor 5G-Innovation voranzutreiben, private 5G-Lösungen zu ermöglichen, ein pulsierendes Ökosystem von Partnern zu schaffen und end-to-end 5G-Netzwerkeinsätze zu liefern.

*Definition: Der Markt für Netzwerkautomatisierung bezieht sich auf Software und Lösungen, die komplexe Netzwerkmanagementaufgaben automatisieren und den gesamten Netzwerkbetrieb verbessern. Es ermöglicht Unternehmen, die Netzausfallzeiten zu reduzieren, das Change Management zu optimieren, auf softwaredefinierte Dienste zu migrieren und die Netzwerkressourcenauslastung durch zentrale Netzwerküberwachungs- und Konfigurationsmechanismen zu optimieren. Netzwerkautomatisierungstools ermöglichen es IT-Teams, schneller auf Netzwerkprobleme und -änderungen zu reagieren und gleichzeitig Compliance und Sicherheit in Multi-Vendor-, Multi-Domain-Netzwerken zu verbessern.

Market Segmentation

• Netzwerktyp Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Körper
  • Virtueller
  • Hybrid
• Service Type Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Tools für die Automatisierung von Netzwerken
  • SD-WAN und Netzwerk Virtualisierung
  • Intentbasierte Vernetzung
• Einsatzart Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Wolken
  • Über die Prämisse
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Südafrika
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Cisco Systems Inc.
  • Apstra Inc.
  • Arista Networks Inc.
  • BackBox Software Ltd.
  • BMC Software Inc.
  • Fujitsu Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • IBM Corporation
  • Intraway Corporation
  • Juniper Networks Inc.
  • Micro Focus International PLC
  • NetBrain Technologies Inc.
  • Network Automation Inc.
  • NVIDIA Corporation
  • Red Hat Inc.
  • Riverbed Technology Inc.
  • SaltStack Inc.
  • Sedona Systems Ltd.
  • SolarWinds Inc.
  • Veriflow Systems Inc.
  • Versa Networks Inc.
  • VMware Inc.
  • Volta Networks Inc.