GEäNDERTER MARKT FüR STARCH ANALYSIS

­­Global Modified Starch Market ­ Insights

Modifizierte Stärke, auch Stärkederivate genannt, werden durch physikalische, enzymatische oder chemische Behandlung nativer Stärke hergestellt, um ihre Eigenschaften zu ändern. Modifizierte Stärke findet Anwendung in verschiedenen Endverwendungsbranchen wie Lebensmittel und Getränke, Tiernahrung, Pharmazeutika, Textilien, Papier und Verpackung, persönliche Betreuung und andere. Die zunehmende Nachfrage nach modifizierter Stärke aus der Endverwendung wird voraussichtlich das Wachstum des globalen modifizierten Stärkemarktes fördern.

Unter Verfahrenstyp wird das Kationisationsverfahren weiter in trockenes, halbtrockenes und nasses Kationisationsverfahren segmentiert. Das trockene kationische Verfahren wird in Abwesenheit von flüssiger Phase durch Aufsprühen auf trockener Stärke durchgeführt. Im Halbtrockenverfahren wird die Mischung aus Stärke und Sprühreagenz thermisch behandelt. Bei der Nasskationierung handelt es sich um homogene oder heterogene Reaktion in Gegenwart von alkalischer Lösung. Niedrige Kosten, Biokompatibilität, schneller Abbau sind wichtige Treiber für die Nachfrage nach Kationisierungsprozess in der Stärkeindustrie.

Asia Pacific ist der am schnellsten wachsende Markt für modifizierte Stärke. Dies ist auf die zunehmende Bevölkerung in Indien und China zurückzuführen, die die Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken und Arzneimitteln erhöht. Diese Länder wachsen auch als Fertigungszentren für Pharmazeutika aufgrund niedriger Arbeits- und Rohstoffkosten. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds entfielen im Jahr 2015 50 % des BIP der Welt auf Asien und wird in der Prognosezeit zu einem Hauptverbraucherknotenpunkt werden. In Indien hat die Regierung 100% ausländische Direktinvestitionen erlaubt (Dl) in der Lebensmittelindustrie, die voraussichtlich zu Marktwachstum führen wird. Nach Angaben des Verbandes der indischen Industrie (CII) wird der Lebensmittelverarbeitungssektor Indiens voraussichtlich im Zeitraum 2017-27 Investitionen im Wert von 33 Milliarden US-Dollar anlocken, die das Wachstum des modifizierten Stärkemarktes im Voraus erhöhen werden.

Durch den Einsatz von modifizierter Stärke in Lebensmitteln und Getränken können Produkte über lange Zeit gelagert werden. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen werden im Jahr 2010 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet, vor allem aufgrund von Verderb. Die Verwendung von modifizierter Stärke wird erwartet, diese Mammut-Zahl zu reduzieren.

Modifizierte Stärke wird aus Mais, Tapioca und Weizen hergestellt. Corn war die einzige größte Quelle für modifizierte Stärke. Laut United States Department of Agriculture wird die Maisproduktion in den USA im Jahr 2017 voraussichtlich 1,8 Millionen Tonnen weniger als 2016 Produktion betragen. Nach Angaben des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums fiel die weltweite Maisproduktion um 3,31 % auf 1031. 86 Millionen Tonnen im Jahr 2016 von 1067. 21 Millionen Tonnen im Jahr 2015. Dies kann den Maismarkt beeinträchtigen, was zu einer hohen Kosten für die Maisbeschaffung führt.

Abbildung 1. Global Modified Starch Market Share, Von Region, 2018

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Quelle: Coherent Market Insights, 2018-19

Der globale modifizierte Stärkemarkt wurde 2018 auf 10,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2027 einen CAGR von 5,5% im Hinblick auf den Umsatz (2019 – 2027) registrieren.

Modifizierte Stärke findet Anwendung in persönlichen Pflegeprodukten wie Cremes & Lotionen, Badeprodukte, Haarpflegemittel, Körperprodukte, Kosmetika und andere. Modifizierte Stärke wird bei der Herstellung von Pulver verwendet, da es Fette/Sebraum absorbiert, die Textur der Haut verbessert und eine ausgezeichnete Grundlage für Pulver bildet. Ein zunehmendes Einwegeinkommen und eine hohe Nachfrage nach persönlichen Pflegeprodukten dürfte zu einer hohen Nachfrage nach modifizierter Stärke führen. Nach Angaben des italienischen Verbandes der Kosmetikindustrie erzielte der private Pflegemarkt Italiens 2018 einen Umsatz von 17,735 Mio. US$ von 13,018 Mio. US$ im Jahr 2015. Daher wird erwartet, dass ein signifikantes Wachstum in der persönlichen Pflegeindustrie das veränderte Stärkemarktwachstum im Prognosezeitraum steigern wird.

Abbildung 2. Global Modified Starch Market Share, Von End-Use Industrie, 2018

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Quelle: Coherent Market Insights, 2018-19

Laut United Nation Department of Economics and Social Affair blüht die Pharmaindustrie in Indien und China aufgrund eines Bevölkerungsbooms in diesen Ländern. Die Länder entfielen 2016 auf 36% der Weltbevölkerung. Die niedrigen Kosten für Arbeit und Rohstoffe für Pharmazeutika haben dazu geführt, dass Indien ein Hub für die pharmazeutische Herstellung wurde. Nach Angaben der Indian Brand Equity Foundation (IBEF) belief sich Indien 2016 auf 20% der weltweiten Versorgung mit Generika. Darüber hinaus wird mit staatlichen Initiativen wie Pharma Vision 2020 die pharmazeutische Industrie in Indien ein erhebliches Wachstum verzeichnen, was wiederum erwartet wird, dass das veränderte Stärkemarktwachstum im Prognosezeitraum gesteigert wird.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem modifizierten Stärkemarkt gehören Archer Daniels Midland Company, Cargill, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle, Emsland-Starke GmbH, Agrana Beteiligungs-AG, Grain Processing Corporation, Roquette Frère und andere.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Schlüsselakteure auf die Annahme von Strategien wie technologische Entwicklung und Zusammenarbeit, um ihren Fußabdruck im globalen modifizierten Stärkemarkt zu stärken. So kündigte ADM Company im Januar 2014 die Übernahme der Wild Flavour GmbH an.