FLEISCH SUBSTITUTE MARKT ANALYSIS

Der Fleischersatz Marktgröße wird bei US$ 2.89 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 7.78 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 15,2% von 2024 bis 2031.

Fleischersatz, auch Fleisch analog genannt, ist ein fleischloses Essen, das ähnliche Aussehen, Geschmack und Textur zu Lebensmitteln aus Fleisch, Fisch oder Geflügel hat. Es wird hauptsächlich aus nicht-Fleisch-Zutaten hergestellt, manchmal ohne Verwendung von Milchprodukten. Die Fleischersatzstoffe dienen der vegetarischen Bevölkerung, da sie aufgrund von Gesundheit, Tieren oder Umweltbelangen keinen Fleischkonsum bevorzugen. Verschiedene gesundheitliche Vorteile, die mit Fleischersatzstoffen verbunden sind, wie z.B. bei der Gewichtsabnahme, bei der Erhaltung der Knochen und bei der Aufrechterhaltung des normalen Blutzuckers, sind einige der Faktoren, die das Wachstum des Fleischersatzmarktes fördern.

Markt Regionale Einblicke:

• Europa erwartet wird, dass der größte Markt für den globalen Fleischersatzmarkt ist, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 36% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach Fleischersatz in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Nordamerika erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen Fleischersatzmarkt sein wird, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 31 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika wird auf die steigende Nachfrage nach Fleischersatz in Ländern wie den USA und Kanada zurückgeführt.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für den globalen Fleischersatzmarkt sein wird, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 18% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik wird auf die steigende Nachfrage nach Fleischersatz in Ländern wie Indien und China zurückgeführt.

Abbildung 1. Globaler Fleischsubstitute Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Fleischersatzmarkt hat im Laufe des nächsten Jahrzehnts enormes Wachstumspotenzial. Das wachsende Gesundheits- und Umweltbewusstsein unter den Verbrauchern treibt die Nachfrage nach pflanzlichen Fleischalternativen an. Mehr Menschen, vor allem Millennial und Generation Z, reduzieren den Fleischkonsum und übernehmen flexible oder vegane Ernährung. Dieser Trend wird erwartet, dass die Nachfrage nach Fleischersatzstoffen aus pflanzlichen Proteinen wie Soja, Weizen und Erbsen überflutet wird. Darüber hinaus pflanzenbasierte Fleischprodukte imitieren heutzutage die Geschmacks-, Textur- und Kochqualität von tierischem Fleisch sehr genau, was sogar Fleischfresser anzieht.

Auf der Angebotsseite gibt es Cut-Throat-Wettbewerb zwischen alternativen Fleischherstellern, um vielfältige und innovative Produkte auf dem Markt zu starten. Gegründete Lebensmittelriesen sowie florierende Startups investieren stark in Forschung und Entwicklung, um pflanzenbasierte Fleischrezepte und Produktionsprozesse zu perfektionieren. Daher verbessert sich die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit von Fleischersatzstoffen rasch. Die Region Asien-Pazifik, vor allem China, wird die globale Fleischersatzindustrie aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins unter der Bevölkerung der Mittelschicht dominieren.

Trotz Burgeoning-Möglichkeiten bleibt die Entwicklung von Vertriebskanälen und Verbraucherakzeptanz in preis- und traditionsorientierten Märkten weiterhin eine Herausforderung für die Branche. Strenge Vorschriften zur Produktkennzeichnung und Vermarktung von fleischfreien Produkten als direkter Fleischersatz beschränken auch das Wachstumspotenzial in einigen Ländern und Regionen.

Markttreiber:

Gesundheitsbewusstsein stärken: Das wachsende Gesundheitsbewusstsein bei den Verbrauchern ist ein wichtiger Treiber für das Wachstum dieses Marktes. Mit zunehmendem Wissen über die Zusammenhänge zwischen rotem Fleischkonsum und gesundheitlichen Problemen wie Herzerkrankungen und Krebs suchen Verbraucher nach mehr pflanzlichen Proteinoptionen. Fleischersatzmittel bieten eine attraktive Alternative für diejenigen, die eine vegetarische oder vegane Ernährung annehmen möchten, während immer noch Protein in ihren Mahlzeiten.

Produktinnovationen treiben auch den Markt, da Unternehmen neue Sorten von Fleischersatzstoffen aus vegetarischen Zutaten einführen, die die Textur und den Geschmack von echtem Fleisch genau nachahmen. Verbraucher, die gesundheitsbewusst sind, aber nicht vollständig vegan schätzen Produkte, die es ihnen ermöglichen, leicht aus Fleisch in vielen ihrer regelmäßigen Gerichte zu schlucken. So bieten z.B. pflanzenbasierte Burger, Wurst und Bodenfleisch Alternativen eine gleichartige Substitution für Fleisch, ohne Kochmethoden oder Rezepte ändern zu müssen. Dies hat eine breitere Akzeptanz von Fleischersatzstoffen jenseits strenger veganer oder vegetarischer Verbraucher unterstützt.

Zukunftsperspektiven für Fleischersatzstoffe sind stark. In einem Bericht der Vereinten Nationen von 2021 wurde der globale Fleischkonsum durch Bevölkerungs- und Einkommenswachstum um mehr als 15 % bis 2030 prognostiziert. jedoch mit Klimawandel und Nachhaltigkeitsfragen auch ein wachsendes Anliegen, mehr Menschen werden sich für pflanzenbasierte Optionen entscheiden, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Eine Nature Food Studie von 2020 fand heraus, dass die Verschiebung der durchschnittlichen US-Diäten, um mehr pflanzlichen Fleischersatz zu integrieren und konsumieren 20-50% weniger Wiederkäuer Fleisch könnte den Druck auf Land und Wasser zu reduzieren, während zu erreichen Ernährung Empfehlungen.

Innovationen bei Fleischersatzprodukten: Der weltweite Fleischersatzmarkt hat in den letzten zehn Jahren enormes Wachstum erlebt, da sich das Bewusstsein für Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit erhöht hat. Verbraucher suchen nach Alternativen zu Fleisch, die nahtlos in ihr Leben passen können. Unternehmen haben durch die Entwicklung unglaublich realistischer und leckerer Fleischersatzprodukte durch kontinuierliche Innovationen reagiert. Produkte wie pflanzenbasierte Burger, Würste, Nuggets, etc. imitieren den Geschmack, die Textur und das Kocherlebnis von echtem Fleisch. Die verwendeten Zutaten, wie Erbsenprotein, Soja, Weizen und andere, können gemischt und auf gewünschte Eigenschaften in Produkten abgestimmt werden. Emerging-Technologien ermöglichen auch anspruchsvollere Formulierungen. Dies hat sowohl Vegetarier als auch "Flexitäre" angezogen, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Nach einer Umfrage der Vereinten Nationen von 2021 sagten 31% der globalen Befragten, dass sie aus gesundheitlichen oder ökologischen Gründen weniger Fleisch essen wollen. Die Verfügbarkeit von vielfältigen, ansprechenden Ersatzoptionen, die leicht von Lebensmittelgeschäften gekauft oder online bestellt werden können, macht es für Verbraucher bequemer, nachhaltige Diäten zu umfassen.

Vorwärts investieren Unternehmen in die Nachbildung spezifischer Fleischschnitte und entwickeln Marken, die bestimmten Küchen gewidmet sind, um ihren Kundenstamm weiter zu erweitern. Zellbasiertes Fleisch, das ohne Schlachtung direkt aus tierischen Zellen angebaut wird, ist auch eine kommende Innovation. Sie werden die Umweltauswirkungen minimieren und bis 2030 maßstabsgerecht gehandelte Produkte anbieten, so Experten des Weltwirtschaftsforums.

Marktmöglichkeiten:

Wachsende schnelle Lebensmittelketten und Lebensmittelgeschäfte mit pflanzenbasierten Optionen: Die zunehmende Übernahme pflanzenbasierter Optionen durch weltweit führende Fast Food-Ketten und Food-Outlets bietet eine enorme Chance für eine Expansion im Fleischersatzmarkt. Da die Verbraucher gesundheitsbewusster werden und über Nachhaltigkeit und Tierschutz besorgt sind, hilft diese großen Unternehmen, vegetarische und vegane Alternativen auf dem Menü zu haben, neue Kundensegmente anzusprechen.

Mehrere Fast-Food-Giganten haben bereits damit begonnen, flexibel und klimabewusst auf Kunden zu reagieren, indem sie pflanzenbasierte Burgerpatties, Nuggets und Wurst ausrollen. Große Ketten wie McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Starbucks und Dunkin' haben in Zusammenarbeit mit innovativen Startups entwickelte faux Fleischprodukte eingeführt. Ihre weit verbreitete Verfügbarkeit zu annähernden Preispunkten macht diese neuartigen Lebensmittel einem viel breiteren Publikum über vegane Puristen hinaus offen. Der Appell erhöht sich mit entsprechender Vermarktung und Positionierung ihrer Ernährungs- und Umweltvorteile multipliziert. Nach Angaben der Vereinten Nationen muss der globale Rindfleisch- und Milchfleischverbrauch bis 2050 um 25 % zurückgehen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mindern. Die weit verbreitete Annahme von pflanzlichen Fleisch von Großhändlern macht diesen Übergang wirksam. Die Einreise und das Engagement dominanter Lebensmittelkonzerne validieren neue Technologien in der kultivierten und pflanzenbasierten Fleischproduktion. Es zieht eine größere private Finanzierung in neue Proteinquellen und Massenproduktionstechniken. Da die Optionen auf Menüs multiplizieren, wird das Bewusstsein der Verbraucher und die Bereitschaft, mit Fleischanaloga zu experimentieren, deutlich wachsen. Der Markt ist bereit, exponentiell zu erweitern, wenn pflanzenheilige Flexibilisatoren im Laufe der Zeit in regelmäßige Käufer umwandeln.

Nachfrage nach authentischem Fleisch wie Produkten: Authentische fleischähnliche Produkte könnten eine große Chance für den globalen Fleischersatzmarkt sein. Verbraucher sind heute mehr besorgt über Gesundheit, Nachhaltigkeit und Tierschutz als je zuvor. Viele Menschen wollen ihren Fleischkonsum aus diesen Gründen reduzieren, aber auch den Geschmack und die Textur des Fleisches genießen. Hier haben authentische Fleischersatzstoffe einen einzigartigen Vorteil. Diese Produkte deuten die sensorische Erfahrung des Essens von Fleisch wie Huhn, Rindfleisch oder Schweinefleisch eng an, werden aber aus pflanzenbasierten oder kultivierten Alternativen ohne tierische Produkte hergestellt. Da das Verbraucherbewusstsein und die Nachfrage nach nachhaltigen und ethischen Lebensmitteloptionen weltweit wachsen, sind authentische Fleischersatzstoffe bereit, einen großen Teil der Flexitar-Verbraucherbasis einzufangen, die eine geringe bis keine Fleischdiät sucht. Derzeit, Hersteller innovieren schnell in diesem Raum mit fortschrittlichen Lebensmittel-Technologien, um Fleischersatz mit Fasern zu entwickeln, Fett und Aromen, die eng imitieren echtes Fleisch. Besonders jüngere Verbraucher sind heute offener für neuartige Lebensmittel und sorgen tief über Themen wie den Klimawandel, der die Fleischproduktion treibt. Da neue Generationen, die mit der Exposition gegenüber verschiedenen Küchen und pflanzenbasierten Optionen aufgewachsen sind, zu einem größeren Teil der globalen Bevölkerung werden, wird die Nachfrage nach authentischen und nachhaltigen Fleischalternativen in den nächsten fünf Jahren erwartet. Dies ist eine Gelegenheit für Lebensmittelunternehmen, um die sich verändernden Präferenzen der Verbraucher zu erfassen und ein erhebliches zukünftiges Wachstum anzukurbeln.

Markttrends:

Steigende Popularität von schnellen lässigen Restaurants mit vegan-flexiblen Menüs: Die steigende Popularität von Fast Casual-Restaurants mit vegan-flexiblen Menüs hat einen erheblichen Einfluss auf diesen Markt. Schnellere Lebensmittelketten und Restaurants erkennen die wachsende Nachfrage nach pflanzenbasierten Optionen und fügen pflanzliche Proteine zu ihren Menüs hinzu. Dies schafft ein höheres Bewusstsein und eine bessere Sicht auf Fleischalternativen. Wenn beliebte Restaurants wie Chipotle Mexican Grill Auswahlen wie Soyrizo, pflanzlichen Chorizo oder Tempeh Tacos auf ihren Menüs enthalten, normalisiert es Fleischersatz und ermöglicht ihnen, Mainstream-Atmosphäre zu gewinnen. Kunden, die möglicherweise keine veganen oder veggie Optionen früher betrachtet haben, sind jetzt bereit zu experimentieren, wenn bekannte Marken Gerichte mit Fleisch Alternativen anbieten. Dies erhöht direkt den Prozess und die Annahme von Mockfleisch. Restaurants nutzen auch ihre treue Kundenbasis und gezielte Marketingfähigkeiten, um ihre neuen nachhaltigen Menüpunkte aus pflanzlichen Proteinen zu fördern. Die einfache Verfügbarkeit von vorbereiteten veganen Gerichten bei allgegenwärtigen Fast Casual-Esserien ist die Probe von Fleischersatzstoffen in einer niedrigen Einbindung. Nach einem Bericht des Internationalen Lebensmittelinformationsrats erklärten 33 % der US-Verbraucher, dass sie an pflanzenbasierten Fleischalternativen interessiert sind, insbesondere weil Restaurants sie auf Menüs einschließen. Der Bericht erwähnte auch, dass 35% der US-Flexiten sagten, dass die Aufnahme von Fleischersatz auf Fast Food-Menüs würde sie vegan oder vegetarische Optionen häufiger bestellen.

Marketingstrategien für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ethik: Marketingstrategien mit Schwerpunkt Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ethik beeinflussen den globalen Fleischersatzmarkt deutlich. Viele Verbraucher sind zunehmend besorgt über ihre persönliche Gesundheit und die Umweltauswirkungen der industriellen tierischen Landwirtschaft. Sie suchen pflanzenbasierte Fleisch Alternativen als gesündere und umweltfreundlichere Option.

Pflanzenbasierte Fleischunternehmen vermarkten ihre Produkte aktiv als nicht nur gesünder als herkömmliches Fleisch, sondern auch als nachhaltiger und ethischer. Sie weisen darauf hin, dass die Erzeugung von pflanzenbasierten Fleisch weniger Land, Wasser und weniger Treibhausgasemissionen als die Tierzucht verbraucht. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen benötigt beispielsweise im Jahr 2022 etwa ein Viertel des Landes und emittiert siebenmal weniger Emissionen als Milchmilch pro Glas. Fleischersatzmarken betonen auch, dass bei der Herstellung ihrer Waren keine Tiere verletzt werden.

Dieser Fokus auf Gesundheit, Umwelt und landwirtschaftliche Tierschutzfragen hat stark mit den Verbrauchern gesungen und die Nachfrage nach Fleischalternativen positiv beeinflusst. Beliebte Fleischersatzmarken werben diese Nachhaltigkeitsvorteile auf ihren Webseiten und Verpackungen prominent an. Händler unterstützen auch bei der Sensibilisierung durch die Platzierung von pflanzlichen Fleischprodukten neben regelmäßigen Fleischoptionen in den Läden. Die kombinierte Wirkung der verstärkten Verbrauchererziehung und die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen war ein rasches Wachstum der Nachfrage nach Fleischalternativen nach dem Good Food Institute.

Marktrückhaltungen:

Begrenzte Produktsorten und starke Fleischpräferenzen: Begrenzte Produktsorten und starke Fleischpräferenzen sind wichtige Rückhaltefaktoren für das Wachstum dieses Marktes. Derzeit sind die meisten der auf dem Markt verfügbaren Fleischersatzprodukte darauf ausgerichtet, Huhn und Rindfleisch zu ersetzen. Allerdings gibt es eine sehr begrenzte Vielfalt für andere Arten von Fleisch wie Schweinefleisch, Lamm und Meeresfrüchte. Da die Menschen starke Vorlieben für bestimmte Fleischsorten in ihrer regelmäßigen Ernährung haben, ist der Mangel an Vielfalt an Produktangeboten nicht auf diese Anforderungen zu achten. Es sei denn, Fleischersatzmarken sind in der Lage, Produkte zu entwickeln und zu starten, die verschiedene Fleischarten nachahmen, werden sie nicht in der Lage sein, eine höhere Akzeptanz bei den Verbrauchern mit unterschiedlichen Geschmacksvorlieben zu erreichen.

Auch für Hühner- und Rindfleischersatz sind die meisten verfügbaren Produkte darauf ausgerichtet, die Textur und den Geschmack von gekochtem Fleisch in Gerichten wie Patties, Nuggets, Würstchen, etc. nachzuahmen. Allerdings gibt es einen Mangel an Rohschnitten und Premium-Produktoptionen, die wirklich das gesamte Fleisch-Zähler-Erlebnis ersetzen können. Die begrenzte Mimicry des Fleisches in seinen verschiedenen Formen beschränkt den Markt auf das Erreichen seines wahren Potenzials und die Umstellung von gewöhnlichen Fleischliebhabern.

Soziokulturelle Normen beeinflussen auch starke Fleischpräferenzen in vielen Teilen der Welt. So ist nach dem indischen Regierungsministerium für Statistik und Programmumsetzungsbericht ab 2020 nicht-vegetarische Lebensmittel, einschließlich Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte, ein intrinsischer Teil der täglichen Ernährung für viele Regionen und Gemeinden in ganz Indien. Es sei denn, Fleischersatzstoffe, die lokale Geschmacksknospen mit kulturell geeigneten Formaten versorgen, wird es schwierig sein, diese Regionen zu überzeugen, die Ernährung auf Alternativen zu verschieben. Der Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2021 fand auch eine hohe Nachfrage und Konsum von Fleisch, insbesondere Rindfleisch, Geflügel und Schweinefleisch, in allen europäischen Ländern aufgrund traditioneller Gerichte, die stark natürliches Fleisch enthalten. Diese tief verwurzelten Lebensmittelgewohnheiten begrenzen den potenziellen Ersatz durch Ersatz, die die Vorlieben der lokalen Platten nicht nachahmen.

Probleme in Bezug auf Geschmack, Textur und Aussehen passend für echtes Fleisch: Geschmack, Textur und Aussehen von pflanzlichen Fleischersatzstoffen, die nicht genau denen von echtem Fleisch entsprechen, sind ein wesentlicher Rückhaltefaktor für den globalen Fleischersatzmarkt. Verbraucher sind noch nicht vollständig davon überzeugt, dass Fleischersatzstoffe eine authentische fleischähnliche Essenserfahrung bieten können. Während pflanzenbasierte Produkte einen langen Weg in Bezug auf die Nachahmung verschiedener Fleischqualitäten sind, bleibt ein wahrnehmbarer Unterschied in Geschmack, Mundgefühl und visuellen Reiz im Vergleich zu Tierfleisch. Diese Fehlfunktion in sensorischen Erfahrungen ist eine bedeutende Verbraucherabschaltung für diejenigen, die direkte Ersatz für Fleischerzeugnisse in ihrer Ernährung suchen. Die Hersteller haben umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unternommen, um diese sensorische Lücke zu schließen. Es hat sich jedoch als herausfordernd erwiesen, die komplexe Matrix aus Fett, Protein und Feuchtigkeit verschiedener Fleischarten vollständig zu replizieren. Soja-, Weizen- und Erbsenersatzstoffe können auf einigen Parametern nahe kommen, sind aber noch Parität für andere zu erreichen. Zum Beispiel können vegetarische Burgerpatties ähnlich erscheinen, aber die Geschicklichkeit und Aromen, die beim Kochen freigesetzt werden, für die Rindburger bekannt sind. Selbst Lebensmittel, die auf die Emulierung von Hühnern und Schweinen gerichtet sind, können Fleischfasern nicht perfekt nachahmen und neigen dazu, eine leicht körnige oder mehlige Textur zu haben. Diese sensorische Diskrepanz erfordert die meisten Verbraucher, um ihre Erwartungen beim Verzehr von Fleischanaloga anzupassen. Die Unfähigkeit, sich nahtlos zwischen echtem Fleisch und Ersatz zu schalten, ohne das Essen zu beeinträchtigen, behindert die vollständige Akzeptanz dieses Fleisches als lebensfähige Fleischalternativen.

Laut einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen von 2020 sagten fast zwei Drittel der befragten Amerikaner, dass sie mehr pflanzenbasierte Alternativen konsumieren würden, wenn sie dem Fleischgeschmack entsprachen. Eine separate europäische Verbraucherorganisation aus dem Jahr 2022 hat die Textur als primäres sensorisches Defizit hervorgehoben, das den Versuch von Fleischersatzstoffen reduziert.

Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer ihre Produktsorten erweitern, weil starke Fleischpräferenzen große Rückhaltefaktoren für das Wachstum des globalen Fleischersatzmarktes sind.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im August 2023 erweiterte Nestle sein Angebot an pflanzlichen Produkten und bietet den Verbrauchern mehr Möglichkeiten für Fleischalternativen. Das Unternehmen startete unter der Marke Maggi Veg eine Reihe von lagerstabilen pflanzenbasierten Kochlösungen in Chile, darunter pflanzenhaltiges Hackfleisch und Linsen- und Gemüsesuppe. Diese Produkte sollen zugänglich, erschwinglich und nachhaltig sein, mit einer längeren Haltbarkeit als gefrorene oder frische Produkte. Die Produkte der Nestle Company umfassen Lebensmittel, Getränke, Schokolade und Süßwaren.
• Im Januar 2022 startete KFC Beyond Fried Chicken, bestehend aus pflanzlichem Fleisch, an verschiedenen Standorten weltweit. KFC, früher bekannt als Kentucky Fried Chicken, ist eine amerikanische Fast Food Restaurant Kette, die sich auf gebratenes Huhn spezialisiert.

Fusionen und Übernahmen:

• Im September 2020 erwarb Nestle Sweet Earth, ein kalifornischer Hersteller von pflanzlichen Fleischerzeugnissen und anderen veganen Lebensmitteln.

Abbildung 2. Globale Fleisch Substitute Marktanteil (%), von Quelle, 2024

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Top-Unternehmen in diesem Markt

• DowDuPont Inc.
• Archer Daniels Midland Company
• Amy’s Kitchen Inc.
• MGP Ingredients Inc.
• Beyond Meat Inc.
• Sonic Biochem Extractions Ltd.
• VBites Foods Limited
• Die Nisshin OilliO Group Ltd.
• Garden Protein International
• MorningStar Bauernhöfe
• Fleischlose BV.

Definition: Fleischersatzstoffe, auch als Fleischalternativen bezeichnet, sind Lebensmittel, die die ästhetischen Qualitäten und/oder chemischen Eigenschaften von echtem Fleisch imitieren. Sie werden typischerweise aus vegetarischen oder veganen Zutaten hergestellt und sind entworfen, um den Geschmack, die Textur und das Aussehen von bestimmten Arten von Fleisch, wie rotes Fleisch, Geflügel oder Fisch zu replizieren.