GLOBALER ETHYLENMARKT ANALYSIS

Die globale Ethylenmarktgröße wird geschätzt bei US$ 220.1 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 353.3 Bn bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 7 % von 2024 bis 2031.

Globaler Ethylen Markt Regionale Einblicke:

• Asien-Pazifik Positive wirtschaftliche und demographische Trends, steigende Nachfrage nach petrochemischen Derivaten und andere Faktoren haben alle zum Umsatzwachstum des Marktes beigetragen. Die Verfügbarkeit von konventionellen Rohstoffen und die steigenden Expansionskapazitäten von Industrieteilnehmern sind zusätzliche signifikante Variablen, die die Markteinnahmenentwicklung fördern. Die Notwendigkeit von Ethylen-basierten Derivaten in Endverwendungsbereichen, einschließlich Verpackung, Automotive und Bau, dominiert diese Branche. Aufgrund des Ausbaus des Produktionssektors in Ländern wie China, Indien und Japan wird die Region den weltweiten Markt über die Projektionsperiode weiter beherrschen.
• Nordamerika Die Nachfrage nach Ethylen in den Vereinigten Staaten wird durch den Ausbau der Ölproduktion, den starken Automotive-Vertrieb, den Anstieg der Bautätigkeit und den boomenden flexiblen Verpackungssektor voraussichtlich steigen. Darüber hinaus wird die Ausweitung der Ethylenproduktion der Region, die verstärkte Nachfrage nach Kunststoffen und Grundchemikalien sowie technologische Entwicklungen zu einer Steigerung des Marktumsatzes beitragen.
• Europäische erwartet wird, dass während des Prognosezeitraums ein beträchtliches Marktwachstum zu verzeichnen ist. Dieses Wachstum kann mit der hohen Nachfrage nach Automobilen aus allen Verbrauchern verbunden werden. Der sich entwickelnde Konsum-Lifestyle ist ein wichtiger Treiber für die hohe Nachfrage nach Luxusautos und schafft damit Marktchancen. Deutschland ist einer der größten sich entwickelnden Automobil-Länder aufgrund zunehmender technologischer Fortschritte, die effiziente Kunststofflösungen bieten, die in Automobilen eingesetzt werden, um sie leicht zu machen und die Produktionskosten zu senken.

Abbildung 1. Globales Ethylen Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Globaler Ethylenmarkt - Analyst’s Views:

Der globale Ethylenmarkt ist bereit, in den nächsten fünf Jahren stetig zu wachsen. Der Markt wird in erster Linie von der steigenden Nachfrage aus der petrochemischen Industrie angetrieben, wo Ethylen ein wichtiger Rohstoff und Rohstoff ist. Die schnelle Urbanisierung und das Infrastrukturwachstum in Entwicklungsregionen werden die Nachfrage nach Polymeren und Kunststoffen aus Ethylen steigern. Die Bauindustrie setzt stark auf Kunststoffrohre, Armaturen und andere Produkte auf Ethylenbasis. Die Volatilität der Rohölpreise bleibt jedoch für die Ethylenproduzenten eine zentrale Herausforderung. Da Ethylen aus Erdölvorräten stammt, wirken sich Schwankungen der Ölpreise unmittelbar auf die Produktionskosten aus. Die strengen Umweltvorschriften hinsichtlich der Emissionsnormen stellen eine weitere Barriere dar, da die Hersteller in die Modernisierung ihrer Produktionsanlagen investieren müssen. Substitute wie Bio-basiertes Ethylen erhöhen auch den Wettbewerbsdruck auf Marktteilnehmer.

Die Region Asien-Pazifik, geführt von China, Indien und anderen südostasiatischen Ländern, wird voraussichtlich die maximale Nachfrage in den kommenden Jahren antreiben. Dies kann auf massive Investitionen zurückzuführen sein, die auf eine Revision der öffentlichen Infrastruktur und der wachsenden petrochemischen Industrie ausgerichtet sind. Nordamerika und Europa werden weiterhin die anderen großen Märkte sein, obwohl ihr Wachstum im Vergleich zu den dynamischen asiatischen Volkswirtschaften bescheiden ist. Der Nahe Osten ist auch ein vielversprechender regionaler Markt für Ethylen, da die Verfügbarkeit von Ölreserven und investitionsfreundlichen Umgebungen erleichtert wird.

Globaler Ethylen Markttreiber:

• steigende Nachfrage nach erneuerbarem Ethylen: Die Nachfrage nach erneuerbaren und nachhaltigen Ethylenquellen wächst weltweit deutlich. Traditionell ist Ethylen aus Erdöl oder Erdgas hergestellt worden, doch besteht ein zunehmender Fokus darauf, es über nachwachsende Mittel wie Bioethanol herzustellen. Diese Verschiebung wird angetrieben durch die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck der Operationen zu senken. Mehrere Unternehmen investieren in biobasierte Technologien, um Ethylen durch die Fermentation von Zuckerrohr, Mais oder zellulosischer Biomasse herzustellen.
• Die Verfügbarkeit von erschwinglichen biobasierten Futtermitteln sowie technologische Fortschritte werden für die Skalierung der erneuerbaren Ethylenproduktion entscheidend sein. Es wird erwartet, dass mehrere Pilotanlagen in 2022-2023 in großen Märkten tätig werden, die einen starken Nachweis für Bio-Ethylen liefern. Dies wird erwartet, um weitere Kapital in diesen Raum zu gewinnen und die Kommerzialisierung Bemühungen zu beschleunigen. Die Entwicklung eines etablierten Netzs für erneuerbare Energien wird die Energiesicherheit und Unabhängigkeit dieser Volkswirtschaften stärken. Sie wird auch größere Synergien zwischen der petrochemischen und landwirtschaftlichen Industrie fördern. Die steigende Nachfrage sowie die vielfältigen Vorteile der biobasierten Produktion dürften mittel- bis langfristig hohe Wachstumsdynamik des globalen Ethylenmarktes erhalten.
• Nachfrage aus Polyethylenindustrien: Polyethylen ist weit verbreitet in vielen Branchen wie Verpackung, Bau, Automotive und Konsumgüter. Sie ist durch ihre Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit zum modernen Leben geworden. Verpackung allein macht mehr als die Hälfte des globalen Polyethylenverbrauchs, da es verwendet wird, um Kunststoff Lebensmittelbeutel, Lebensmittel und Konsumgüterverpackungsfolien, Flaschen, Behälter und andere zu machen. Die Verpackungsindustrie hat in den letzten Jahren enormes Wachstum erlebt, das von der wachsenden E-Commerce-Branche angetrieben wird, die stark auf Kunststoffverpackungen zum Schutz und Versand von Waren beruht. Nach Angaben der globalen E-Commerce-Verkäufe der Vereinten Nationen stiegen 2019 von US$26 Billion auf über US$29 Billion in 2021. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass der globale E-Commerce-Vertrieb stetig wächst, mit einem projizierten Anstieg von 16,8% im Jahr 2021 auf US$4,921 Billion, bis zu US$4.213 Billion im Jahr 2020.

Globale Chancen für den Ethylenmarkt:

Steigerung der Investitionen in Forschung und Entwicklung: Mit dem weltweiten Anstieg der nachhaltigen und sauberen Energiebewegung wird zunehmend auf Innovation und Transformation im Ethylenmarkt geachtet. Wichtige Investitionen in Forschung und Entwicklung können Unternehmen dabei helfen, neue Chancen zu erschließen und sich für zukünftiges Wachstum einzusetzen. FuE-Tätigkeiten ermöglichen es Unternehmen, effizientere Produktionsprozesse zu entwickeln, die Umweltauswirkungen reduzieren und Wert aus Abfall und Nebenprodukten ableiten. So hat die Europäische Union ehrgeizige Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 gesetzt. Dies setzt den Druck auf petrochemische Industrien, grünere Technologien zu übernehmen.

FuE-Investitionen können dazu beitragen, die Ethylenproduzenten auf nachhaltigere Futtermittel und Produktionsmethoden zu überführen. Mehrere Länder unterstützen die Entwicklung biobasierter Technologien, die landwirtschaftliche Rückstände oder kommunale Abfälle zur Herstellung von Ethylen verwenden. Zum Beispiel hat das Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien, die Regierung von Indien für 2020-21 etwa 280 Millionen US-Dollar zur Förderung der Beteiligung des Privatsektors an der fortgeschrittenen Biokraftstoffforschung bereitgestellt, die in Zukunft biobasierte Wege für Ethylen erbringen könnte. In ähnlicher Weise können die Ethylenproduzenten durch elektrochemische und biochemische Prozesse die Möglichkeiten der Kohlenstoffverwertung erforschen, z.B. die Umwandlung von Kohlenstoff in höhere Werteprodukte..

steigende Nachfrage aus Schwellenländern: Die wachsende Nachfrage aus Schwellenländern kann in den kommenden Jahren erhebliche Chancen für den globalen Ethylenmarkt bieten. Länder wie Indien, China, Brasilien, Mexiko und andere erleben rasante Industrialisierung und Infrastrukturwachstum, die den höheren Verbrauch von Ethylen- und Ethylen-basierten Produkten vorantreiben.

Ethylen ist eine entscheidende petrochemische Verwendung bei der Herstellung wichtiger Rohstoffe wie Polyethylen, Polyester, Polyvinylchlorid und Ethylenglykol. Da die Schwellenländer ihre Fertigungskapazitäten verbessern und neue Industrien entwickeln wollen, steigt der Bedarf an solchen Ethylen-abgeleiteten Chemikalien deutlich an. Zum Beispiel wird Polyethylen in Verpackungen, Baumaterialien und Verbrauchsgütern verwendet. Die Nachfrage steigt mit dem Wachstum der Verbrauchermärkte in Schwellenländern zusammen. Polyester sieht auch eine stärkere Aufnahme, da die Textil- und Bekleidungsherstellung ihren Fußabdruck weltweit erhöht.

Darüber hinaus werden staatliche Initiativen, die auf den Ausbau der Infrastruktur ausgerichtet sind, zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Massive Investitionen werden in Entwicklungsregionen zum Bau neuer Straßen, Schienennetze, Pipelines, Telekommunikationsinfrastruktur, Wohneinheiten usw. getätigt. Alle derartigen Konstruktionsaktivitäten umfassen einen umfangreichen Einsatz von Ethylen-basierten Rohstoffen wie Polyvinylchlorid PVC für Rohre und Drähte, Polyethylen für Geotextilien und Liner, Polyester zur Faserverstärkung.

Zum Beispiel: Nach den Daten der Weltbank plant Indien, über US$1.4 Billionen in Infrastruktur während 2023-2030 zu investieren, was den Verbrauch von Polyethylen und Polyvinylchlorid in diesem Zeitraum erheblich steigern kann.

Globaler Ethylenmarkt Trends:

Aufstieg in Offshore-Ethylenproduktionsanlagen: Der Anstieg der Offshore-Ethylenproduktionsanlagen hat einen erheblichen Einfluss auf den globalen Ethylenmarkt. In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Unternehmen Milliarden von Dollar investiert, um große Risse und Produktionseinheiten in Küstenregionen in Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika zu bauen, um die niedrigen Kosten Offshore zu nutzen.

Diese Verschiebung ermöglicht es den Erzeugern, auf die wachsenden Märkte für Ethylen und seine Derivate in diesen Regionen kostengünstiger zuzugreifen.

Die Produktion, die sich näher an den Endverbrauchsmärkten befindet, reduziert die Transportkosten erheblich. Es minimiert auch die Abhängigkeit von Import- und Lieferkettenstörungen. Zum Beispiel hat Reliance Industries den weltweit größten Raffinerie- und Petrochemiekomplex in Jamnagar in Indien aufgebaut, der aus Erdölraffinerie- und Petrochemieanlagen besteht. Der Ethylen-Cracker hat hier eine Kapazität von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit dieser Anlage in Indien bedeutet, dass Reliance die schnell wachsenden Polyethylen- und Polyvinylchloridmärkte in Südasien direkt beliefern kann, ohne hohe Frachtkosten zu verursachen.

Reliance Industries Limited ist ein indischer multinationaler Konzern mit Sitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen arbeitet in verschiedenen Branchen, einschließlich Energie, Petrochemie, Erdgas, Einzelhandel, Telekommunikation und Textilien. Es ist das größte öffentliche Unternehmen in Indien durch Marktkapitalisierung und Umsatz, und das 100. größte Unternehmen weltweit. Reliance Industries hat eine bedeutende Präsenz im petrochemischen Sektor, mit einem Fokus auf Erdölraffinierung und -marketing sowie die Produktion von Petrochemie.

Der Offshore-Produktionstrend wird auch durch reichliche Verfügbarkeit von Erdgasvorräten und entspannten Umweltvorschriften in diesen Regionen im Vergleich zu entwickelten Märkten in Europa und Nordamerika angetrieben. Die Dampfspaltung auf Erdgasbasis erfordert geringere Kapital- und Produktionskosten in Bereichen mit niedrigeren Gaspreisen. Laut der USEIA war der durchschnittliche Brunnenpreis des Erdgases in den USA im Jahr 2021 US$4,91 pro Million britische Wärmeeinheiten, während viele mittel- und asiatische Länder viel niedrigere Gaspreise haben. Die geringeren festen und variablen Kosten ermöglichen es Offshore-Herstellern, selbst nach der Abrechnung für den Transport wettbewerbsfähiger auf gelieferten Produktkosten zu sein.

Wachstum bei Polymer-Cracker-Kapazitätszusätzen: Die jüngsten Erweiterungen der Polymer-Cracker-Kapazität in großen Volkswirtschaften beeinflussen die globale Ethylen-Marktdynamik deutlich. Länder wie USA, China, Japan, Südkorea, Indien usw. investieren stark in die Erweiterung ihrer bestehenden Crackeranlagen sowie die Einrichtung neuer Greenfield Projekte. Dies wird durch robuste Nachfrageaussichten nachgeschaltet Polymer Produkte insbesondere Polyethylen und Polypropylen. Der Anstieg der Crackerkapazitäten ermöglicht es petrochemischen Unternehmen, Ethylenvolumen für hauseigene stromabwärtige Einheiten zu steigern und überschüssiges Ethylen in Spotmärkten zu verkaufen. So stiegen die Ethylenhandelsmengen zwischen den USA, Europa und Asien im Jahr 2020 um 12 % gegenüber dem Vorjahr, was eine starke Nachfrage anzeigt. Dies hat den Ethylenpreis in wichtigen Importregionen nach oben gedrückt. So stiegen die Vertragspreise von Ethylen in Nordasien im Januar-März 2022 gegenüber dem Vorjahr um 7-10%.

Globale Ethylenmarktrückhaltungen:

Schwankungen der Rohölpreise: Schwankungen der Rohölpreise haben einen erheblichen Einfluss auf den globalen Ethylenmarkt. Ethylen ist eine wesentliche Petrochemie, die vor allem aus Rohöl und Erdgas hergestellt wird. Es wird verwendet, um zahlreiche wichtige Kunststoffe und Chemikalien herzustellen. Wenn die Rohölpreise steigen oder stark sinken, wirkt sie direkt auf die Produktionskosten und die Preise von Ethylen.

In den letzten Jahren, von 2020 bis Anfang 2022, waren die Rohölpreise aufgrund mehrerer Faktoren, wie der rückläufigen Nachfrage während der COVID-19 Pandemie Lockdowns, Output Cuts von OPEC+, geopolitische Spannungen mit großen Ölproduzenten, etc., ziemlich volatile. Die schwankenden Rohpreise stellten sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Ethylenhersteller dar. Im Jahr 2020 hatten die Lockdowns zunächst einen starken Rückgang der Rohpreise verursacht, wodurch die Ethylenproduktion billiger wurde. Die Nachfrage war jedoch auch gering, da die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt wurde. Später im Jahr 2021, als die Nachfrage mit der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften aufgenommen wurde, stiegen die Rohpreise deutlich zurück und erhöhten die Kosten für Ethylenunternehmen. Dies wirkte sich auf Margen und Preisentscheidungen aus.

Gegenleistung: Die Verbesserung der Energieeffizienz bei Ethylenproduktionsprozessen kann zu Kosteneinsparungen führen, wodurch Unternehmen weniger den Auswirkungen von Rohstoffpreisänderungen ausgesetzt sind.

Umweltbelange in Bezug auf Emissionen: Umweltbedenken über Emissionen haben sich in der Tat als eine große Zurückhaltung für das Wachstum des globalen Ethylenmarktes erwiesen. Mit dem zunehmenden Druck, Treibhausgasemissionen weltweit zu drosseln, stehen Industrien, die während ihres Betriebs erhebliche Emissionsmengen produzieren, vor Herausforderungen. Das Ethylenherstellungsverfahren beruht stark auf Rißbildung von Kohlenwasserstoffen wie Ethan und Propan, was zur Freisetzung von Kohlendioxid und Methan führt. Beide Gase sind bekanntlich als wichtige Beitrag zur globalen Erwärmung.

Mehrere Studien, die von unabhängigen Forschungsinstituten und Berichten von intergouvernementalen Gruppen wie IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change durchgeführt wurden, haben die Notwendigkeit hervorgehoben, Emissionen aus der petrochemischen Industrie zu reduzieren, um internationale Klimaschutzziele zu erreichen. In einem 2021 Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen heißt es beispielsweise, dass der chemische und petrochemische Sektor im Jahr 2018 allein 2,76 Gt Kohlendioxidäquivalente Treibhausgasemissionen ausmachten, was fast 8 % der globalen Emissionen beträgt. Es empfiehlt Strategien wie die Bereitstellung von Kohlenstoff-Capture- und Speichertechnologien sowie die Umstellung auf weniger kohlenstoffintensiven Rohstoff, um die Emissionen aus diesem Sektor zu senken.

Angesichts solcher Beweise und politischer Drücke finden die Ethylenproduzenten immer schwieriger, Kapazitäten zu erweitern oder neue Anlagen zu bauen, ohne große Investitionen in die Kohlenstoffreduktion zu tätigen. Große Volkswirtschaften wie die Europäische Union und China haben regulatorische Mandate und CO2-Preismechanismen eingeführt, die auf Industrien abzielen, die nicht in die kohlenstoffarmen Geschäftsmodelle übergehen. Während die Nachfrage nach Ethylen durch die nachgelagerte Kunststoffherstellung robust bleibt, können die regulatorischen Kopfwinde im Zusammenhang mit Emissionen als Abschreckung für höhere Investitionen in diesem Sektor wirken. Einige Unternehmen haben aufgrund von Unsicherheiten rund um die Emissionsregelung sogar Milliarden-Dollar-Ethylen-Pflanzen verschoben oder annulliert. Wenn nicht umfangreiche Anstrengungen unternommen werden, um zu saubereren Produktionsmethoden zu gelangen, werden Umweltbelange die langfristigen Wachstumstrajektorien des globalen Ethylenmarktes weiter zurückhalten.

Gegenleistung: Erhalten Sie Umweltzertifizierungen und erfüllen Sie globale Standards wie ISO 14001, die das Engagement für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit demonstrieren.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im März 2022, Honig neue Fortschritte in der Technologie gestartet, um die Produktion von Ethylen von Naphtha Crackern zu steigern
• Honeywell. ist ein öffentlich gehandeltes multinationales Konzern mit Sitz in Charlotte, North Carolina, USA. Sie arbeitet in erster Linie in vier Bereichen: Luft- und Raumfahrt, Gebäudeautomation, Performance-Materialien und Technologien (PMT) sowie Sicherheits- und Produktivitätslösungen (SPS). Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und verfügt über eine weltweite Belegschaft von rund 97.000 Mitarbeitern. Honeywell ist ein Fortune 500 Unternehmen, auf Platz 115 in 2023 und hatte einen Umsatz von US$ 35,47 Milliarden in 2022.
• Im Oktober 2021, Wer ist da? beabsichtigt, die weltweit erste integrierte Ethylen-Cracker- und Derivateanlage mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu konstruieren. Das Projekt wird Dows Ethylen- und Polyethylen-Kapazität verdreifachen, während die aktuellen Vermögenswerte des Unternehmens um null Kohlenstoff emittieren.
• Dow ist ein materialwissenschaftliches Unternehmen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen bietet, darunter landwirtschaftliche Filme, Baumaterialien und medizinische Produkte. Das Unternehmen ist mit Sitz in Midland, Michigan, USA und hat eine Marktkappe von US$37.601 Bn ab Januar 2024. In Q4 2023, Dow geschlagen Ergebniserwartungen, mit berichtet EPS von US$0.43, über die Erwartungen von US$0.4.

Übernahmen und Partnerschaften

• Im April 2022 haben Lummus Technology und Braskem gemeinsam die grüne Ethylentechnologie weltweit lizenziert und die Produktion von bioethanolbasierten Chemikalien und Kunststoffen ermöglicht. Diese Zusammenarbeit unterstützt das Engagement der Industrie für eine kohlenstoffneutrale Kreislaufwirtschaft.
• Lummus Technology ist ein führender Lizenzgeber von proprietären Petrochemie-, Raffinierungs-, Vergasungs- und Gasverarbeitungstechnologien. Das Unternehmen verfügt über einen unvergleichlichen Track Record für die Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien, so dass es eine einzige Quelle Master Lizenzgeber dieser proprietären Technologien. Darüber hinaus ist Lummus Digital, ein Teil der Lummus-Technologie, ein Beschleuniger der Digitalisierung der Raffinerie-, Petrochemie- und Gasindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Baumwoll-Ginning-Industrie durch seine Lummus Ag Technology Division beteiligt, die ein Full-Line-Anbieter von Maschinen und Ersatzteilen für die Baumwoll-Ginning-Industrie ist.

Abbildung 2. Globales Ethylen Marktanteil (%), Nach Derivaten, 2024

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Top-Unternehmen im globalen Ethylenmarkt:

• Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
• Exxon Mobil Corporation
• Die Dow Chemical Company
• Royal Dutch Shell plc
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corporation)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC, Total S.A.
• LyondellBasisindustrie
• National Petrochemical Company (NPC)
• INEOS Group AG.

Definition: Ethylen ist ein farbloses, brennbares Gas mit einem schwachen "süßen und musky" Geruch, wenn rein. Es ist das einfachste Alken mit der chemischen Formel C2H4 oder H2C=CH2. Ethylen ist eine Gruppe von Pflanzenwachstumsregulatoren weit verbreitet zur Reifung von Früchten, Förderung der Produktion von mehr Blumen und Früchten und Keimung von Samen. Es wird häufig in der chemischen Industrie verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Polyethylen, einem weit verbreiteten Kunststoff. Neben seinen industriellen Anwendungen ist Ethylen auch ein wichtiges natürliches Pflanzenhormon, das als Wachstumsregulator fungiert, der die Reifung von Früchten und das Vergießen von Blättern fördert. Es tritt natürlich in bestimmten Pflanzen auf und kann aus Erdöl und Erdgas gewonnen werden.