GENTECHNISCH VERäNDERTER SAATGUTMARKT ANALYSE

Genetisch veränderte (GM) Samen sind die Modifikation von DNA natürlicher Samen, um die Toleranz gegen Schädlinge und Herbizide zu erhöhen, mit Hilfe gentechnischer Methoden wie Genpistole und Agrobacterium tumefaciens. Sie trägt auch zur Verbesserung der Ernteerträge bei. Genetisch veränderte Samen gewinnen Popularität gegenüber herkömmlichen Samen, aufgrund von Faktoren wie längere Haltbarkeit, verbesserte Erträge, verbesserte Nährwerte und Fähigkeit, gegen klimatische Veränderungen zu halten. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) würde die zunehmende Bevölkerung und das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher zu einer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion um fast 70 % bis 2050 führen. Die stetig wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und die reduzierte Verfügbarkeit von Ackerflächen dürfte die Annahme verschiedener landwirtschaftlicher Entwicklungen wie GM-Samen erhöhen, die wiederum das globale Wachstum des Marktes unterstützen sollen. Nach Angaben des Department for Environment Food and Rural Affairs wurde die landwirtschaftliche Gesamtfläche in Großbritannien von 17,240 Tausend Hektar im Jahr 2014 auf 17,147 Tausend Hektar im Jahr 2015 reduziert.

Stringent Regulations, die von verschiedenen Regulierungsgremien wie Environmental Protection Agency (EPA), United States Department of Agriculture (USDA) und Food and Drug Administration (FDA) auf genetisch veränderte Kulturen verhängt werden, behindern das Marktwachstum. So regelt EPA beispielsweise die Verwendung von Bt-Toxinen nach dem FIFRA-Gesetz (Federal Insecticide, Fungicide und Rodenticide Act)

Genetisch veränderte Saatgutmarkt-Taxonomie

Basierend auf dem pflanzlichen Typ wird der globale genetisch veränderte Saatgutmarkt in:

• Mais
• Sojabohnen
• Baumwolle
• Kartoffeln
• Zuckerrüben
• Zucchini
• Sonstige

Der globale genetisch veränderte Saatgutmarkt wird auf Basis von Trait in:

• Insektentoleranz
• Herbizidtoleranz

Unter der Sorte dominierte das Maissegment 2016 den GM-Samenmarkt und wird voraussichtlich seine Dominanz während des gesamten Prognosezeitraums beibehalten. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Mais zurückzuführen, da es in der Produktion von Ethanol und auch als Futter für Vieh verwendet wird. Nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) wird Mais als Primärfuttermittel der Ethanolproduktion verwendet und nach der Schätzung auf Basis der United States Department of Agriculture (USDA) produzierten US 15,1 Milliarden Bushels von Mais in 2016–2017 Erntejahr, das 11% höher als das Erntejahr 2015–2016 war. Darüber hinaus stieg die gesamte Ethanolproduktion der USA von 14,30 Milliarden Gallone im Jahr 2014 auf 14,81 Milliarden Gallone im Jahr 2015.

Das Segment Herbizid tolerant entfiel 2016 auf den dominanten Anteil und wird aufgrund der unterschiedlichen Vorteile wie Verringerung der Menge der verwendeten Herbizide und der damit verbundenen Umweltauswirkungen im Vergleich zu konventionellen pflanzlichen Produktionsmethoden voraussichtlich die Marktdominanz im Voraus behalten. Herbizidtoleranz in gentechnisch veränderten Kulturen bietet Schutz vor Unkräutern und erhöht die Ernteerträge. Sojabohnen, Canola, Baumwolle, Mais, Zuckerrübensamen und Weizen sind einige der Kulturen, die für Herbizidtoleranz modifiziert sind.

Genetisch veränderter Saatgutmarkt Ausblick

• Nordamerika dominierte 2016 den genetisch veränderten Saatgutmarkt, aufgrund der hohen Annahme genetisch veränderter oder biotechnologischer Kulturen in der Region. Nach Angaben des International Service for the Acquisition of Agri Biotech Applications (ISAAA) wurde in 2016 Kanada als eines der wichtigsten Länder gemeldet, die genetisch veränderte Kulturen mit einer Fläche von 11,55 Millionen Hektar produzieren, mit einer durchschnittlichen Adoptionsrate von 93%. Im selben Jahr waren in Kanada fünf stark produzierte genetisch veränderte Kulturen Sojabohnen, Canola, Mais, Zuckerrüben und Alfalfa und die Gesamtpflanzung dieser Kulturen um etwa 5% gestiegen.
• Zusätzlich 2016 genehmigte die Canadian Food Inspection Agency (CFIA) den Anbau von SU Canola und angeborenen Kartoffeln. Die zunehmende Unterstützung der Regierung bei der Förderung genetisch veränderter Samen ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes fördern.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Die Biotechnologie im Agrarsektor zeigt in Schwellenländern wie Indien und China ein starkes Wachstum, um eine verbesserte Ernteertragung gegen schwankende Umweltbedingungen wie Dürre und Salinität zu erreichen. 2016 haben laut International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) rund 7,2 Millionen Landwirte die IR-Baumwolle übernommen, um die Baumwollproduktivität pro Hektar zu erhöhen. In China wurde auf 8,550 Hektar Land und IR-Baumwolle auf 2,8 Millionen Hektar Land im Jahr 2016 virenfeste Papaya gepflanzt. Die Annahme von genetischen Samen ist mit verschiedenen Vorteilen verbunden, wie Kosteneinsparungen bei der Anwendung von Insektiziden und verbesserten Ernteerträgen. Diese Faktoren haben zu einer steigenden Nachfrage nach gentechnisch veränderten Samen in Asien-Pazifik geführt.

Wichtige Spieler im Genetisch veränderten Saatgutmarkt

Der globale genetisch veränderte Saatgutmarkt ist hochkonsolidiert und zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Fusionen und Akquisitionen, Joint Ventures und Partnerschaften, Produktinnovationen und Erweiterungen sind einige der wichtigsten Strategien, die von Schlüsselakteuren angenommen werden, um ihre Marktherrschaft zu erhalten. Zum Beispiel hat Vimorin & Cie SA 2016 gemeinsam mit der KWS SAAT SE – einer Saatgutfirma – vereinbart, um die Eigenschaften von GM-Mais zu entwickeln. Vimorin & Cie SA ist Tochtergesellschaft der Groupe Limagrain Holding S.A.

Zu den wichtigsten Akteuren des globalen genetisch veränderten Saatgutmarktes gehören Syngenta A.G., BASF S.E., Bayer A.G, Monsanto Company, DowDupont Inc., Groupe Limagrain Holding S.A., Bejo Zaden B.V., DLF Saatgut A/S, Canterra Seeds Holdings Ltd., Takii und Co. Ltd. und AgReliant Genetics LLC.

Gentechnisch verändert Saatgutmarkt Schlüsselentwicklungen:

• Im November 2014, Maharashtra Hybride Samen Company Limited (Mahyco), ein führendes in Indien ansässiges Agri-Biotech-Unternehmen, konzentrierte sich auf die Produktion von GM-Pflanzen, erwarb 60 % der Beteiligung an Quton Seed Company (Pvt.) Limited, einem Simbabwe-basierten Saatgutunternehmen. Quton konzentriert sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um den Landwirten überlegene Qualitätssamen zur Verfügung zu stellen und die Produktivität zu verbessern. Daher wird erwartet, dass diese Akquisition die Präsenz von Mahyco in Afrika im Laufe der Prognosezeit genetisch veränderte Saatgutmärkte stärken wird.
• Im Oktober 2015 kündigte Syngenta die Erweiterung des Lizenzvertrags für Maiseigenschaften mit KWS SAAT SE & Co. KGaA und Limagrain und ihren Joint Ventures AgReliant bzw. Genective an. Syngenta wird im Rahmen dieser Vereinbarung weltweite Rechte an seinem aktuellen und zukünftigen GM-Maiseigenschaften-Portfolio bieten. Das Abkommen ist für die nächsten 20 Jahre gültig und umfasst das AgReliant-Geschäft in Nordamerika und die einzelnen Geschäfte der beiden Unternehmen außerhalb Nordamerikas.
• Im Juni 2018 hat die Bayer AG, ein deutsches Life Sciences-Unternehmen, den Erwerb der Monsanto Company erfolgreich abgeschlossen. Monsanto ist ein agrochemische Unternehmen und konzentrierte sich auf die landwirtschaftliche Biotechnologie und auf die Entwicklung von GM-Samen. Diese Akquisition soll daher die Position von Bayer im globalen GM-Samenmarkt stärken.