GASTURBINE MRO MARKT ANALYSE

Der globale Markt für Gasturbinen MRO wurde auf US$ 12.25 B.n in 2022 und wird voraussichtlich eine CAGR von 6.6% über den Prognosezeitraum (2023-2030) zu erreichen US$ 20.51 B. bis 2030. Die weltweite Gasturbine MRO Market-Branche zeugt durch das Vorhandensein von alternden Gasturbinen in langlebigen Kraftwerken, die Modernisierung und minimale Wartungsinvestitionen erfordern. So wurden laut International Energy Agency (IEA) mehrere Gaskraftwerke für über 20-50 Jahre oder mehr. Die USA machen weltweit mehr als 26 % der gealterten Gaskraftwerke aus. Diese bestehenden Kraftwerke benötigen regelmäßige Wartung und Reparaturen, um sie in den richtigen Betriebsbedingungen zu halten.

Globale Gasturbine MRO Markteinwirkung von Coronavirus (COVID-19) Pandemie

COVID-19 hat sich 2020 deutlich auf den Markt ausgewirkt. Heute ist der Markt wieder auf Vor-COVID-Ebene. Die Haupttreiber des langfristigen Marktwachstums sind die alternde Gasturbinenflotte von langlebigen Kraftwerken und die Nachfrage nach Turbomaschinenzuverlässigkeit. Andererseits dürfte das Wachstum der erneuerbaren Energien die Nutzung von Gasturbinen begrenzen. Daher dürfte sich die Nachfrage nach Dienstleistungen für Gasturbinenwartung, Reparatur und Installation (MRO) verlangsamen. Der zunehmende Erdgasverbrauch im Energiesektor, der Übergang von der Kohle- bis zur Gas-basierten Stromerzeugung und das Wachstum der gasbetriebenen Kraftwerksinfrastruktur werden in den kommenden Jahren enorme Möglichkeiten für die Wartung und Reparatur von Gasturbinen (MRO) schaffen. Asien-Pazifik wird in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Konzentration der Erdgas-basierten Stromerzeugungsindustrie in der Region, die viele alternde Kraftwerke aufweist, das schnellste Wachstum im globalen Markt erwarten.

Abbildung 1. Globale Gasturbine MRO Markt Wertanteil (%), nach Anbietertyp, 2022

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Globale Gasturbine MRO Markt: Fahrer

• Im Energiesektor ist ein Wartungsservice der Gasturbine MRO erforderlich: Die Notwendigkeit für den Instandhaltungsservice der Gasturbine MRO im Energiesektor für die alternde Flotte von Gasturbinen ist ein Hauptfaktor, der erwartet wird, das globale Wachstum der Gasturbine MRO im Energiesektor zu fördern. Darüber hinaus sind der zunehmende Erdgasverbrauch in der Kraftwerksindustrie, die Umstellung von Kohle auf Gas-basierte Stromerzeugung und die wachsende Zahl von Gaskraftwerksinfrastrukturen die anderen wichtigen Faktoren, die das Wachstum des Marktes im Voraus fördern.

• Die alternde Infrastruktur der Gasturbinen treibt Markterweiterung an: Gasturbinen sind ein wesentlicher Bestandteil der Energieerzeugung und es gibt derzeit mehrere Gasturbinenkraftwerke, die seit mehreren Jahrzehnten weltweit tätig sind. Diese Turbinen müssen beibehalten, repariert und überarbeitet werden, da sie älter werden, um ihre Effizienz und Zuverlässigkeit zu erhalten. MRO-Services helfen bei der Lösung von Problemen, die sonst zu beschädigten Turbinen führen würden. Die Leistung von Alterungsgasturbinen leidet aufgrund verschlissener Teile, Effizienzverluste oder moderner Technologien. MRO-Anbieter bieten Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Leistung dieser Turbinen zu steigern.

Rückhaltemittel

• Wachstum der erneuerbaren globalen Gasturbine MRO Marktquelle des Energiesektors: Eine hohe Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen erweitert den Sektor erneuerbare Energien. Darüber hinaus treibt der Anstieg der Investitionen in erneuerbare Energiequellen wie Solar-PV und Windenergieanlagen die Markterweiterung wieder voran. Dies wird voraussichtlich den Markt einschränken. Allerdings könnte das Fehlen von Land und Infrastruktur zur Installation erneuerbarer Energien das Wachstum der globalen Gasturbine MRO Markt begrenzen. Darüber hinaus könnten die hohen Entwicklungs- und Wartungskosten für Projekte mit erneuerbaren Energien auch das Marktwachstum begrenzen.

Markttrends/Key Takeaways:

• Lärm im Umweltbereich: Wachsende Umweltbelange sind ermutigende Akteure, die Zahl der Erdgaskraftwerke zu erhöhen. Dies wird das Marktwachstum in naher Zukunft fördern. Es ist eine kohlenstoffarme Energiequelle, die weniger CO2 im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffquellen emittiert.
• Wechsel zum Netz-Null-Strom-Mix: Die zunehmende Stilllegung der Kohleflotte und die Umstellung auf einen Netto-Null-Strom-Mix wird wiederum erwartet, dass das Marktwachstum gefördert wird. Zum Beispiel, im November 2021, Southern Co. angekündigt, dass es etwa 55% seiner Kohleflotte bis 2030 abschalten würde, da das Unternehmen zu einem Netz-Null-Strom-Mix verschoben. Zu den Verschlüssen gehören die zwei größten Kohlekraftwerke und die früher angekündigte Anlage Daniel, einer der letzten Kohlegeneratoren in Mississippi.

Globale Gasturbine MRO Markt: Marktsegmentierung

• Der globale Gasturbine MRO Marktbericht wird in Serviceart, Providertyp und Region segmentiert.
• Basierend auf Service-Typ wird der Markt in Wartung, Reparatur und Überholung segmentiert. Davon wird erwartet, dass das Instandhaltungssegment den globalen Gasturbinen-MRO-Markt im Prognosezeitraum dominiert, was der steigenden Zahl von Unternehmen zuzurechnen ist, die Wartungsdienstleistungen zur Verbesserung der Betriebsleistung anbieten und den langfristigen und stabilen Betrieb der Anlage gewährleisten. Darüber hinaus bieten große Unternehmen wie GE, Siemens, Mitsubishi Heavy Industries Ltd und andere Akteure Wartungsdienstleistungen für Gasturbinen, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern.
• Das Reparatursegment wird auch in naher Zukunft ein deutliches Wachstum erwarten, und das ist aufgrund der zunehmenden Anzahl von Kraftwerken, die einen größeren Markt für die Wartung schafft, was ein wesentlicher Bestandteil der Gasturbinenreparatur ist. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) dürfte die Gesamtenergieerzeugung aus Gas bis 2040 etwa 9000 TWh erreichen.
• Basierend auf dem Anbietertyp wird der Markt in OEM, unabhängige Dienstleister und in-house segmentiert. Davon wird erwartet, dass OEM den globalen Markt über den Prognosezeitraum dominiert, und dies ist darauf zurückzuführen, dass unabhängige Dienstleister durch verschiedene Serviceoptionen viel mehr Flexibilität bieten. Darüber hinaus bietet ein unabhängiger Dienstleister Einrichtungen für Gasturbinen anstelle eines teuren OEMs und kann die Ausgaben um rund 25 bis 40% reduzieren. Dies wird sicherlich die operativen Manager profitieren, die kämpfen, um ihre jährlichen Budgets zu optimieren.
• Auch unabhängige Dienstleister werden in naher Zukunft durch den Vorteil der Flexibilität gegenüber den MRO-Diensten einer Gasturbine ein erhebliches Wachstum erleben. Darüber hinaus sorgt das hauseigene Service-Team für seine 24/7-Verfügbarkeit, sowie schnelle Wartung und Überholung von Dienstleistungen, ohne verlorene Zeit oder Arbeitskräfte.

Globale Gasturbine MRO Markt: Regionale Analyse

• Basierend auf der Region wird der globale Gasturbinenmarkt MRO in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Mittlerer Osten & Afrika segmentiert. Nordamerika wird voraussichtlich den globalen Gasturbinen-MRO-Markt dominieren, und dies ist auf die zunehmenden Investitionen in neue Großgaskraftwerke, kombiniert mit der Zyklusenergieerzeugung, zurückzuführen, da der Strombedarf in der Region gestiegen ist. Darüber hinaus bleibt Nordamerika der größte Markt für die Finanzierung und Vermarktung fortschrittlicher und innovativer Technologien und zieht bereits viele Technologieunternehmen an, die auf dem Energiemarkt tätig sind.
• Gleichzeitig wird erwartet, dass Europa über den Prognosezeitraum das schnellste Wachstum erfährt, und das ist auf die große Verschiebung von Kohlekraftwerken bis hin zur Erdgas-Energieerzeugung zurückzuführen. Länder wie Dänemark, Österreich, Frankreich, das Vereinigte Königreich und fünf weitere Länder haben Gesetze angekündigt, Kohle in ihrem Energiemix zu ersetzen. Zum Beispiel wurde Ansaldo Energia im Juli 2020 mit einem EPC (Engineering, Procurement und Construction) und LTSA (Long Term Service Agreement)-Verträgen für die Gestaltung, Lieferung, Installation und Wartung eines Freikraftwerks mit einer installierten Leistung von 300 MW in Marbach, Baden-Württemberg (Deutschland) ausgezeichnet. Die Anlage wird bis Oktober 2022 in Betrieb sein.

Abbildung 2. Globale Gasturbine MRO Markt Anteil (%), nach Region, 2022

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Globale Gasturbine MRO Markt: Neue Entwicklungen

• Im September 2021 hat Siemens Energy, ein Energieunternehmen, mit der taiwanesischen EPC-Firma CTCI Corp. zusammengearbeitet, um die Sun Ba Power Phase II, ein kombiniertes Kraftwerk, aufzubauen. Siemens kann auch langfristig für die Kernkomponenten der Anlage dienen. Der Servicevertrag umfasst langfristigen Service über 25 Jahre für beide Gasturbinen, die Generatoren, die Dampfturbine und die Wärmerückgewinnungsdampferzeuger.
• Im Juni 2021 unterzeichnete Mitsubishi Power, eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Gruppe, ein 16-jähriges langfristiges Service-Abkommen (LTSA) für die MOR-Dienstleistungen von sechs M701F Gasturbinen am Sidi Krir Power Station, El Atf Power Station und Cairo North GTCC Anlagen in Ägypten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Wartung, Management, Teileversorgung und Teilereparatur für Gasturbinen.
• Im März 2021, General Electric, ein Unternehmen betreibt in der Luftfahrt, Strom, erneuerbare Energie, digitale Industrie, additive Fertigung, Risikokapital und Finanzen, unterzeichnete eine 22-jährige Vereinbarung mit Reliance Bangladesch LNG und Power Ltd. Wartungsdienstleistungen auf dem kommenden “Meghnaghat Power Plant” in Bangladesch. Es umfasst Gerätewartungen an den Gasturbinen und Hilfswerken, mit der Implementierung von anlagenweiten digitalen Lösungen.
• Im Februar 2022, um MakerVerse zu entwickeln, ein One-Stop On-Demand 3D-Druck-Fertigungsplattform, hat das Energietechnikunternehmen Siemens AG ein Joint-Venture-Projekt mit Messinstrumentenhersteller ZEISS aufgenommen. Das Unternehmen rechnet damit bei der Entwicklung der Instandhaltung, Reparatur und Betrieb der Gasturbinen (MRO).

Globale Gasturbine MRO Markt: Schlüsselunternehmen

Hauptakteure im globalen Gasturbinenmarkt MRO sind General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, RWG (Repair & Overhauls) Limited, Metalock Engineering Group, Goltens Worldwide Management Corporation, Siemens Energy AG, Sulzer Ltd, Doosan Heavy Industries and Construction, Solar Turbines Incorporated und Ethos Energy LLC.

*Definition: Die Gasturbine MRO umfasst Überholung, Reparatur und Wartung. MRO beinhaltet die Demontage und den Wiederaufbau der gesamten Turbine. MRO-Services sind ein wichtiger Teil ihrer Wartung und Reparatur.