ETHANOLAMINE MARKT ANALYSE

Die Ethanolamin-Marktgröße wird bei US$ 3.71 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 5.54 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 5,9% von 2024 bis 2031. Ethanolamine sind farblose, viskose organische Verbindung mit der molekularen Formel HOCH2CH2NH2. Diese werden bei der Herstellung von Monoethanolaminen (MEA), Diethanolaminen (DEA) und Triethanolaminen (TEA) eingesetzt, die eine breite Anwendung bei der Herstellung von Emulgatoren, Waschmitteln, Poliermitteln, chemischen Zwischenprodukten, Korrosionsinhibitoren und Pharmazeutika finden. Auf Basis der Anwendung kann der globale Ethanolaminmarkt als Tenside, Herbizide, chemische Zwischenprodukte, Textilien, Gasbehandlungen, Gasbehandlung und Metallbehandlung segmentiert werden. Herbizide Das Segment wird erwartet, dass die höchste Wachstumsrate während des Prognosezeitraums, gefolgt von Textil und Tensiden, beobachtet wird. Weitere wichtige Anwendungen von Ethanolamin sind auf dem Gebiet der Korrosionsinhibitoren für Metallschutz- und Bauchemikalien.

Markt Regionale Einblicke:

• Asien-Pazifik den größten Anteil von über 40,0% im Jahr 2023. Das signifikante Wachstum der Gasbehandlungsprozesse, zusammen mit der rasch steigenden Nachfrage aus der Reinigungsproduktindustrie, ist der Schlüsselfaktor für das Marktwachstum in der Region. Das wettbewerbsfähige Geschäft bringt mehr Chancen aufgrund Schmelzklebstoffe umfangreiche Anwendung, die hilft, die Produktnachfrage zu fördern.
• Nordamerika wird geschätzt, eine CAGR von 5,0 % in Bezug auf die Einnahmen von 2024 bis 2031 zu registrieren. Der Produktionssektor in der Region wird aufgrund der Anwesenheit einiger der größten Hersteller von Ethanolaminen, einschließlich der Huntsman Corporation, der Schlüsselfaktor für das Marktwachstum sein.
• Europa wird prognostiziert, dass das stetige Wachstum in der gesamten Prognoseperiode beobachtet wird. Die zunehmende Nutzung von Personal Care-Produkten in Westeuropa, darunter Italien, die USA, Deutschland, Frankreich und Spanien, wird das Marktwachstum in der Region positiv beeinflussen.

Abbildung 1. Globale Ethanolamine Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Ethanolaminmarkt wird voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren stetig wachsen. Die steigende Nachfrage aus mehreren Endverbrauchern wie Reinigungsprodukten, Gasbehandlung und Zement wird die Nachfrage nach Ethanolaminen steigern. Auch der zunehmende Erdgastransport und die wachsende Personalversorgung sind positive Treiber für den Markt. Die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen kann die Markterweiterung jedoch teilweise begrenzen. Stringente Umweltbestimmungen bezüglich der Volatile organischen Verbindungen (VOC) Emissionen können den Markt auch behindern.

Asien-Pazifik dominierte im vergangenen Jahr den weltweiten Marktanteil aufgrund einer starken Nachfrage aus China, Indien und anderen Entwicklungsländern. Schnelle Industrialisierung, steigende Einwegeinkommen und zunehmende Bevölkerung treiben das Wachstum der Endverbraucherindustrien in der Region voran. Nordamerika und Westeuropa sind relativ reife Märkte, halten aber immer noch bedeutende Aktien. Mittlerweile bieten Zentral- und Südamerika und der Mittlere Osten und Afrika lukrative Perspektiven, und ihre Anteile werden voraussichtlich stetig zunehmen. Schlüsselakteure können Chancen durch Kapazitätserweiterung, Produktinnovation, strategische Partnerschaften und durch Fokussierung auf hohe Wachstumsregionen finden. Auch die Entwicklung von Bio-basierten Ethanolaminprodukten kann die Aussichten verstärken. Die schwankenden Rohstoffpreise bleiben jedoch eine Herausforderung. Insgesamt wird erwartet, dass der globale Ethanolaminmarkt stabil wächst, angetrieben durch steigende Nachfrage aus Endverbraucher-Industrien weltweit, wobei Asien-Pazifik den Weg führt.

Markttreiber:

steigende Nachfrage aus der Reinigungsindustrie: Die Reinigungsprodukteindustrie hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erlebt, das durch die steigende Nachfrage nach effektiven und umweltfreundlichen Haushalts- und Industriereinigungslösungen bedingt ist. Ethanolamine werden weitgehend als pH-Einsteller und Korrosionsinhibitoren in verschiedenen Reinigungsformulierungen verwendet, wie Geschirrwaschflüssigkeiten, Waschmittel, harte Oberflächenreiniger und viele industrielle Entfettungsmittel. Nach Angaben der UN COMTRADE-Datenbank stieg der globale Handel mit Reinigungspräparaten von 2019 bis 2020 um über 12 %, mit weiterem Wachstum. Da Reinigungsprodukthersteller harte Chemikalien in ihren Produkten reduzieren und durch biobasierte und recycelbare Komponenten ersetzen wollen, wächst der Bedarf an multifunktionellen Inhaltsstoffen wie Ethanolamin.

Verschiedene Arten von Ethanolaminen, wie Monoethanolamin (MEA), Diethanolamin (DEA) und Triethanolamin (TEA), sind gut geeignet, die strengen Formulierungsanforderungen moderner nachhaltiger Reiniger zu erfüllen. MEA und DEA ermöglichen eine präzise pH-Kontrolle für eine effektive Fleckentfernung. TEA hat auch feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, die für Handspülflüssigkeiten und Wäscheprodukte vorteilhaft sind. Darüber hinaus sind Ethanolamine kostengünstig und leicht biologisch abbaubar, erfüllen die Umweltstandards in Europa, Nordamerika und anderen wichtigen Märkten. Ihre Anpassungsfähigkeit gegenüber Pulver-, Flüssigkeits- und Gelformulierungen ist ein weiterer Vorteil. Mit steigendem Gesundheitsbewusstsein und Vorschriften, die giftige Chemikalien einschränken, hilft die Umstellung der Reinigungsindustrie auf die grüne Chemie die konsequente Nachfrage nach Mehrzweckalkanolaminen.

Steigerung der Nutzung in persönlichen Pflegeprodukten: Der globale Ethanolaminmarkt wird durch steigende Nachfrage aus der persönlichen Pflegebranche angetrieben. Äthanolamine wie Monoethanolamin (MEA) und Triethanolamin (TEA) werden zunehmend in der Formulierung verschiedener persönlicher Pflegemittel wie Seifen, Waschmittel, Haarkonditionierer und Hautcremes eingesetzt. Da die Konsumausgaben für persönliche Pflege und Hygiene weltweit steigen, wird die Einarbeitung dieser Lösungsmittel und Emulgatoren in kosmetische Formulierungen erwartet. Ihre Wirksamkeit bei der Regulierung des pH-Wertes der Produkte, die Verbesserung ihrer Textur und Aussehen, und die Zugabe eines angenehmen Geruchs macht Ethanolamins geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Haut- und Haarpflegeartikeln.

Aktuelle Trends weisen auf eine wachsende Betonung der natürlichen und organischen persönlichen Pflege weltweit hin. Dies stellt eine massive Gelegenheit für Ethanolamin dar, die pflanzenerzeugt werden und es den Herstellern ermöglichen, ihre Waren als "natürliche Zutaten" zu kennzeichnen. Ethanolamine sind gut geeignet, um die Funktion von synthetischen Konservierungs- und Emulgatoren zu erfüllen, die durch gesundheitliche und ökologische Bedenken vermieden werden. Ihre nicht reizende Natur und die Fähigkeit, Öl- und Wassergemische zu lösen, machen sie mit der Formulierung von Naturkosmetik kompatibel. Da die Verbraucher zunehmend grünere Alternativen bevorzugen, werden in den kommenden Jahren natürliche persönliche Pflegemarken, die Ethanolamine in ihren Rezepten verwenden, erwartet, mehr Marktanteil zu erfassen.

steigende Nachfrage nach Gasbehandlungsprozessen: Die Nachfrage nach Ethanolaminen wächst aufgrund ihres umfangreichen Einsatzes in Gasbehandlungsprozessen in verschiedenen Branchen deutlich. Ethanolamine wie Monoethanolamine (MEA) und Diglykolamin (DGA) spielen eine wichtige Rolle bei der Entfernung von sauren Gasen wie Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff aus Erdgas- und Raffineriegasströmen. Mit rasant expandierenden Erdgasproduktions- und Raffinationsaktivitäten weltweit steigt der Bedarf an sauren Gasentnahmeprozessen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg die globale Erdgasproduktion im Jahr 2021 um über 4 %. Dieser Aufwärtstrend wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, wodurch eine starke Nachfrage nach Ethanolaminen aus der Öl- und Gasindustrie entsteht.

Neben der sauren Gaswäsche finden Ethanolamine auch breite Anwendungen als Korrosionsinhibitoren, Gleitmitteladditive, Reinigungsmittel und persönliche Pflegemittel. Die zunehmende Bedeutung von Ethanolaminen als umweltfreundliche Alternative zu Methanol bei der Gasbehandlung ist ein weiterer Faktor, der den Markt anregt. Verschiedene Feldstudien, die von der IEA durchgeführt wurden, haben die Wirksamkeit von Ethanolaminen bei der Erreichung der Emissionsnormen für Treibhausgase und andere Luftschadstoffe aus Erdgas unter Beweis gestellt. Darüber hinaus wird die zunehmende Betonung auf Kohlenstoff-Capture and Storage (CCS)-Technologien zur Absicherung industrieller Emissionen den Verbrauch von Ethanolaminen erhöhen, die in diesen fortgeschrittenen Prozessen kritische Energatoren sind. Mit wegweisenden CCS-Projekten in Regionen wie Europa und China bleibt der zukünftige Ausblick auf die Ethanolaminnachfrage positiv.

Marktmöglichkeiten:

• Entwicklung von biobasierten Ethanolaminen: Die Entwicklung von Bio-basierten Ethanolaminen, die aus erneuerbaren Rohstoffen wie Mais, Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellt werden, hat das Potenzial, erhebliche Wachstumschancen auf dem globalen Ethanolaminmarkt zu bieten. Da ökologische Nachhaltigkeit für viele Branchen und Verbraucher zu einem immer wichtigeren Faktor wird, ermöglicht die Fähigkeit, "grüne" biobasierte Produkte anzubieten, Unternehmen auf Nachfrage nach umweltfreundlicheren Alternativen zu nutzen. Der Übergang zu nachhaltigeren Bio-basierten Rohstoffen könnte auch dazu beitragen, die Marktabhängigkeit von Erdöl-abgeleiteten Rohstoffen im Laufe der Zeit zu reduzieren. Einige frühe Forschungen werden bereits auf Technologien zur Herstellung von Ethanolaminen durch biologische Wege wie Fermentation durchgeführt. Zum Beispiel haben Studien des Nationalen Erneuerbaren Energielabors in den USA vielversprechende Vorergebnisse zur Herstellung von Monoethanolaminen durch Fermentation nachhaltiger Zucker (NREL, 2020) gezeigt. Eine weitere Verfeinerung dieser aufstrebenden biobasierten Produktionsmethoden und die Demonstration der kommerziellen Rentabilität würde ein ganz neues Segment von Ethanolaminen aus nichtfossilen Brennstoffquellen eröffnen. Diese Entwicklung würde ähnliche laufende Fortschritte in biobasierten Versionen anderer Massenchemikalien parallel durchführen.
• Wachstum in Schwellenländern: Das Wachstum in Schwellenländern ist darauf ausgerichtet, dem globalen Ethanolaminmarkt erhebliche Chancen zu bieten. Länder wie China, Indien, Brasilien und andere südostasiatische Nationen befinden sich in einer schnellen Industrialisierung und Infrastrukturentwicklung. Diese Entwicklung führt zu einem erhöhten Bedarf an persönlichen Pflegemitteln, Waschmitteln, Gasbehandlung, Zementzusätzen, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und anderen Anwendungen, bei denen Ethanolamine eingesetzt werden.
• Zum Beispiel: die wachsende Mittelklasse in Indien und China treibt vermehrten Konsum von persönlichen Pflege- und Hausreinigungsprodukten voran. Da die Einwegeinkommen steigen, können mehr Menschen erstklassige persönliche Pflegeartikel mit Ethanolaminen leisten. Auch die expandierenden Zement- und Bauindustrien in diesen Ländern treiben die Nachfrage nach Zementzusatzstoffen aus. Während die Menschen in Städte ziehen, proliferieren Infrastrukturprojekte, um Wohnungen, Straßen, Brücken usw. zu schaffen, Möglichkeiten für den Ethanolaminkonsum.
• Erhöhte FuE-Aktivitäten: Erhöhte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Ethanolaminmarkt bieten eine große Chance für Wachstum und Innovation. Ethanolamine haben breite technische Anwendungen in der chemischen Neutralisation, Galvanikbäder, Tenside, Herbizide und Fungizide. Mit zunehmenden Investitionen in die Forschung können neue Produktvarianten und Anwendungen identifiziert werden, die eine größere Nachfrage fördern.
• Da Umweltvorschriften auf der ganzen Welt strenger werden, werden FuE-Fokussionen, die sich auf die Entwicklung biobasierter und nachhaltiger Ethanolamin-Derivate konzentrieren, mehr Bedeutung gewinnen. Forscher arbeiten daran, Ethanolamine aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pflanzenzellulose anstelle herkömmlicher Erdölquellen zu extrahieren. Dies kann Umweltvorteile bieten. Laut einem 2021 Bericht der Umwelt der Vereinten Nationen muss die biobasierte chemische Produktion um das fünffache bis 2030 zunehmen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der geringeren CO2-Bilanz der chemischen Industrie zu reduzieren. Erhöhte staatliche und private Investitionen in die Erneuerbare Chemie fördern mehr Forschung in dieser Richtung.

Markttrends:

Umstellung auf wasserbasierte Produktionstechnologien: Die Umstellung auf wasserbasierte Produktionstechnologien hat einen bemerkenswerten Einfluss auf den globalen Ethanolaminmarkt. Viele Unternehmen überarbeiten ihre Herstellungsverfahren für Ethanolamine, um auf Wasser basierende Technologien anstelle herkömmlicher ölbasierter oder petrochemischer Methoden zu nutzen. Dieser Trend wird sowohl durch Umweltvorschriften als auch durch wirtschaftliche Anreize zur Senkung der Produktionskosten angetrieben.

Wasser bietet für diese Reaktionsprozesse ein nachhaltigeres Lösungsmittel im Vergleich zu Erdölderivaten. Die Verwendung von Wasser hilft, Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen während des gesamten Ethanolamin-Lebenszyklus von der Produktion bis zur Endverwendung zu senken. Es ermöglicht auch Herstellern, ihre Abhängigkeit von Rohölpreisschwankungen zu minimieren. Mehrere führende Unternehmen haben in den letzten 5 Jahren erfolgreich auf Wasser basierende Technologien für Ethanolamine vermarktet und sehen Effizienzen wie reduzierte Energienutzung in ihren Anlagen.

Dieser Übergang ermutigt den Ausbau der Wasserkapazität weltweit. Zum Beispiel berichtete der größte globale Hersteller von Ethanolaminen kürzlich, dass er bis 2023 über 1 Mrd. US$ investierte, um seine Wasserkapazität für Monoethanolamin (MEA) um 60 % zu erhöhen.

Konsolidierungsaktivitäten von führenden Spielern: Der Markt hat in jüngster Zeit bedeutende Konsolidierungsaktivitäten von führenden Akteuren beobachtet. Viele große Unternehmen haben Strategien wie Fusionen und Akquisitionen angenommen, um ihre Produktportfolios zu stärken und ihre globale Produktionsfläche zu erweitern. So erwarb Dow 2021 die brasilianischen Ethanolaminanlagen von Grupo Idesa, um seine integrierte Wertschöpfungskette in Lateinamerika zu verbessern. Diese Vereinbarung erlaubte Dow, Zugang zu wettbewerbsfähigen flexiblen Vermögenswerten mit einer Kapazität von 135kta von Ethanolamin in Mexiko zu gewinnen.

Obwohl nicht direkt mit Ethanolaminen zusammenhängt, machte dieser Deal BASF einen weltweit führenden Anbieter von Hochleistungskunststoffen und demonstrierte den Fokus des Unternehmens auf Spezialchemikalien durch M&A. Solche Konsolidierungsbewegungen zielen darauf ab, Skaleneffekte, bessere Hebelwirkungen der Produktionsanlagen zu erzielen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Sie profitieren vor allem von der Steigerung des Marktanteils und der Diversifizierung des Umsatzes in verschiedenen Geographien.

Marktrückhaltungen:

Stringente Vorschriften für Emissionen: Starke Regierungsvorschriften für Emissionen aus Industriezweigen, die Ethanolamin verwenden, stellen eine Herausforderung für das Wachstum des Marktes dar. Viele Länder und regionale Standorte haben strenge Normen um die zulässigen Grenzen von Treibhausgasen umgesetzt, die aus Fertigungsanlagen emittiert werden können. Dies wirkt sich stark auf die Nachfrage nach Ethanolaminen aus, die in verschiedenen industriellen Verfahren als chemische Zwischenprodukte und Neutralisationsmittel weit verbreitet sind.

Die Emissionsnormen von Regulierungsbehörden wie der Europäischen Union (EU) und der US-Umweltschutzagentur (EPA) sind in den letzten 5 Jahren viel strenger geworden. Gemäß den von der EU 2021 veröffentlichten Daten sind die zulässigen Grenzwerte für Emissionen von Gasen wie Kohlendioxid, Methan usw.

Gegengewicht: Umsetzung und Investition in fortschrittliche Emissionskontrolltechnologien wie katalytische Verbrennung, Absorption oder Adsorption zur Verringerung der Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) und anderer Emissionen bei der Herstellung von Ethanolaminen. Und die Optimierung von Produktionsprozessen zur Minimierung von Abfällen und Emissionen, zum Beispiel durch Verbesserung der Reaktionseffizienz und Recycling nicht umgesetzter Materialien.

Gesundheitsgefahren bei Ethanolaminen: Gesundheitsgefahren, die mit Ethanolaminen verbunden sind, sind ein wichtiges Anliegen, das Wachstum des Marktes zurückzuhalten. Ethanolamine wie Monoethanolamin (MEA), Diethanolamin (DEA) und Triethanolamin (TEA) sind in der Natur korrosiv und können Augen und Haut beim Kontakt stark beschädigen. Eine längere oder wiederholte Exposition gegenüber diesen Substanzen kann möglicherweise zu ernsten gesundheitlichen Problemen wie Blindheit, Verbrennungen und sogar Krebs führen.

Nach einem Bericht des National Cancer Institute in 2021, berufliche Exposition gegenüber DEA ist mit einem erhöhten Risiko von verschiedenen Krebsarten verbunden, einschließlich Ösophagus- und Lungenkrebs. Der Bericht zitierte eine Studie über chinesische Arbeitnehmer, die feststellte, dass diejenigen mit hohen DEA-Belichtungsgraden 3,6 mal höhere Gefahr von Ösophaguskrebs im Vergleich zu niedrigen Expositionskräften hatten. Eine weitere Studie, die im Bericht erwähnt wurde, verknüpfte die DEA-Exposition mit Leber-, Ösophagus- und Lungentumoren bei Labortieren. Solche zwingenden Beweise aus der Forschung bestätigen die karzinogenen Eigenschaften der DEA.

Gegengewicht: Durchführung und Durchsetzung strenger Sicherheitsprotokolle bei der Handhabung und Verarbeitung von Ethanolaminen, um das Risiko der Exposition gegenüber Arbeitnehmern und der Umgebung zu minimieren. Und die Bereitstellung und Handhabung der Verwendung von persönlichen Schutzausrüstung (PPE) für Arbeitnehmer sowie Investitionen in fortschrittliche Lüftungs- und Eindämmungssysteme zur Verringerung der Expositionsniveaus.

Abbildung 2. Globale Ethanolamine Marktanteil (%), Nach Produktart, 2024

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Aktuelle Entwicklungen:

• Im September 2021, Jäger mehrere Kapazitätserweiterungsprojekte angekündigt. Das Unternehmen hat Pläne, die Produktionskapazität in seiner Anlage in Petfurdo, Ungarn, zu erhöhen, um die wachsende Nachfrage nach Polyurethan-Katalysatoren und Spezialaminen zu erfüllen. Huntsman Corporation ist ein amerikanischer multinationaler Hersteller und Vermarkter von chemischen Produkten für Verbraucher und Industriekunden.
• Im Jahr 2020 Dow Chemical Company gab bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Aceton-Derivate-Geschäft an ALTIVIA Ketone & Additives, LLC. Das Unternehmen umfasste die Produktion von Ethanolaminen, und der Umzug zielte darauf ab, das Portfolio von Dow zu optimieren und sich auf seine Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Top-Unternehmen in diesem Markt

• Die Dow Chemical Company,
• INEOS Group Ltd.,
• SABIC,
• LyondellBasell Industries N.V.,
• Huntsman Corporation,
• China Chemical & Petroleum Corporation,
• BASF-YPC Company Ltd,
• Sintez OKA LLC,
• Daicel Chemical industry Ltd.,
• Celanese Corporation.

Definition: Ethanolamine sind organische chemische Verbindungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Insbesondere ist Ethanolamin, auch 2-Aminoethanol, Monoethanolamin oder MEA genannt, eine farblose, viskose Flüssigkeit mit einem Geruch, der an Ammoniak erinnert. Es wird häufig als Lösungsmittel bei der Synthese von Waschmitteln, bei der Gasreinigung und bei der Herstellung von Antibiotika verwendet. Ethanolamine werden auch in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter Kosmetika und persönliche Pflegeprodukte. Diethanolamin (DEA) und Triethanolamin (TEA) sind andere Beispiele von Ethanolaminen, die als Emulgatoren, Duftstoffe, pH-Einsteller und Emulgiermittel in verschiedenen Produkten eingesetzt werden.