BROMMARKT ANALYSIS

Die Brommarktgröße wird bei US$ 3.76 Bn & KT in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 5.12 Bn & KT von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 4,5% von 2024 bis 2031.

Markt Regionale Einblicke:

• Asien-Pazifik den größten Anteil von über 37 % im Jahr 2024 mit starker Nachfrage von großen Anwendungen wie Flammschutzmitteln und Öl- und Gasbohrungen.
• Nordamerika wird geschätzt, eine CAGR von 4,0 %, bezogen auf die Einnahmen, von 2024 bis 2031 zu registrieren. Mit The U.S., Kanada und Mexiko sind Schlüsselakteure im nordamerikanischen Brommarkt.
• Europa wird prognostiziert, dass das stetige Wachstum in der gesamten Prognoseperiode beobachtet wird. Wasserdesinfektionsdienste in Entwicklungsländern in Westeuropa, darunter Italien, die USA, Deutschland, Frankreich und Spanien, werden das Marktwachstum in der Region positiv beeinflussen.

Abbildung 1. Globaler Bromanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der Markt wird in den nächsten fünf Jahren mäßig wachsen. Der Markt wird von der steigenden Nachfrage nach bromierten Flammschutzmitteln aus verschiedenen Endverwendungsbranchen wie Bau und Automotive angetrieben. Strenge Brandschutzregelungen in großen Volkswirtschaften sind zwingende Hersteller, um die Verwendung von Flammschutzmitteln in Möbeln, elektronischen Geräten und Fahrzeugen zu erhöhen. Dies wird den Bromverbrauch weltweit weiter steigern. Darüber hinaus ist eine starke Nachfrage aus der Wasseraufbereitung ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber, bei dem Brom und seine Derivate als Desinfektionsmittel verwendet werden.

Umwelt- und Gesundheitsfragen rund um Organobrominverbindungen könnten jedoch als Zurückhaltung wirken. Bestimmte Bromderivate werden als endokrine Disruptoren vermutet, und ihre Verwendung ist bereits in Europa und anderen entwickelten Märkten eingeschränkt. Gegenwärtige Regelungen könnten die Nachfrage weiter negativ beeinflussen. Der Markt steht auch vor Herausforderungen von Ersatzstoffen wie Aluminiumhydroxid und Calciumcarbonat. Darüber hinaus hält die Überlieferungssituation in China die globalen Preise unter Druck.

Andererseits bieten wachsende Anwendungen in der Landwirtschaft als Feigant und Biozid Chancen. Der Markt sieht potenzielles Wachstum in medizinischen Anwendungen von Brom, wie Krebsbehandlung und Anästhetik. Die Erholung im Bausektor nach COVID-19 wird die flammhemmende Nachfrage weiter unterstützen. Geographisch dominiert Asien-Pazifik den Markt derzeit aufgrund der Präsenz großer Hersteller und Verbraucherbasis.

Global Bromine Market Drivers:

Flammschutzmittel: Flammschutzmittel sind in der Herstellung von verschiedenen Materialien und Konsumgütern immer wichtiger geworden, da die Sicherheitsvorschriften weltweit gestärkt wurden. Bromierte Flammschutzmittel sind einige der am weitesten verbreiteten Arten von Flammschutzmitteln aufgrund ihrer Wirksamkeit und Vielseitigkeit. Sie werden häufig zu Kunststoffen, Elektronik, Textilien und anderen Polymeren hinzugefügt, um die Ausbreitung von Feuer zu verlangsamen oder zu verhindern. Da die Produktsicherheitsstandards in Industrien wie Bau und Transport weiterhin strenger werden, wächst der Einsatz von bromierten Flammschutzmitteln deutlich.

Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen stieg die jährliche Nachfrage nach Flammschutzmitteln zwischen 2018 und 2020 um 6%. Ein Großteil dieses Wachstums kann auf den steigenden Einsatz in Polyurethan-Schaumstoffen zurückzuführen sein, die zur Isolierung und Polsterung in Gebäuden verwendet werden, sowie Flugzeuginnenräume und Kraftfahrzeuge. Asien-Pazifik-Länder sahen den größten Nachfrageanstieg, der durch rasche Industrialisierung und strengere Brandschutzgesetze in Ländern wie China, Indien und Südkorea getrieben wurde.

Wasserdesinfektion: Wasserdesinfektion spielt eine wichtige Rolle in der öffentlichen Gesundheit durch die Beseitigung von Wasserkrankheiten. Bromverbindungen werden in der Reinigung der Trinkwasserversorgung weltweit weit verbreitet. Brom ist ein wirksames Biozid und wird häufig in Form von Bromlösungen oder Bromidsalzen zur Desinfektion kommunaler Wasserversorgung eingesetzt. Mit wachsender globaler Bevölkerung und schneller Urbanisierung ist die Notwendigkeit eines nachhaltigen und sicheren Trinkwassers wichtiger denn je. Nach Angaben der WHO nutzten 2021 über 2 Milliarden Menschen Trinkwasserquellen, die mit Kot kontaminiert waren. Der Zugang zu sauberem Wasser ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen der öffentlichen Gesundheit. Da die städtischen Zentren in den Entwicklungsländern quellen, werden die Bedürfnisse der Wasserdesinfektion in den kommenden Jahrzehnten dramatisch steigen.

Quecksilberemissionskontrolle: Die strengen Emissionsnormen für die Quecksilberkontrolle in verschiedenen Branchen sollen die Nachfrage nach Brom im globalen Markt vorantreiben. Mercury ist ein gefährlicher Luftschadstoff, der von Kohlekraftwerken emittiert wird und durch den Clean Air Act in den US-Bromverbindungen reguliert wird, wird zunehmend als Alternative zur Kontrolle von Quecksilberemissionen eingesetzt. Beispielsweise wird bromierte pulverisierte Aktivkohle in Pflanzengase eingespritzt, um Quecksilber zu absorbieren und zu erfassen, bevor sie in die Luft abgegeben wird. Die United States Environmental Protection Agency USEPA schätzt, dass über 60 % der US-Kohlekraftwerke bis 2023 eine Aktivkohleinjektion oder andere Technologien installieren müssen, um die Emissionsnormen zu erfüllen.

Global Bromine Market Möglichkeiten:

steigende Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie: steigende Nachfrage Öl- und Gasindustrie stellt eine große Chance für Wachstum auf dem Markt dar. Im Öl- und Gasbetrieb spielen Brom- und Brom-basierte Chemikalien eine wichtige Rolle. Sie sind weit verbreitet als Bohr- und Vervollständigungsflüssigkeiten, Brunnenreinigungsmittel und Produktionschemikalien bei unkonventionellen Öl- und Gasrückgewinnungsprozessen wie hydraulische Fraktierung. Mit steigendem Energiebedarf, verbunden mit der Abreicherung konventioneller Reserven, liegt der Fokus auf unkonventionellen Kohlenwasserstoffressourcen wie engen Öl-, Schiefer- und Tiefwasserreserven weltweit. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil an festem Öl und Schiefergas in der globalen Öl- und Gasversorgung von 7 % im Jahr 2020 bis 2030 deutlich auf über 15 % steigen. Dies wird die Nachfrage nach Chemikalien und Technologien erhöhen, die in komplexen Extraktionsprozessen mit hydraulischen Bruch und horizontalen Bohrungen erforderlich sind. Brom-chemische Hersteller können diese Gelegenheit nutzen, indem sie sich auf Lösungen für verschiedene Anwendungen in unkonventionellen Öl- und Gasvortriebsaktivitäten konzentrieren.

wachsende Nachfrage nach Quecksilber-Emissionskontrolle: Die weltweite Bemühung, Quecksilberemissionen aus Kohlekraftwerken zu reduzieren, bietet eine große Chance für die Bromindustrie. Kohleverbrennung ist eine primäre Quelle für Quecksilberemissionen, und viele Nationen implementieren Vorschriften, um diese Emissionen einzuschränken. Mercury ist ein gefährliches Neurotoxin, das die Nahrungskette anreichert. Die Kontrolle des Quecksilbers an seiner Quelle kann die Gesundheits- und Umweltergebnisse deutlich verbessern. Brom-basierte Technologien haben sich bewährt, Quecksilber aus Kohleanlagen Rauchgasen zu erfassen. Da sich die Vorschriften im Einklang mit dem Minamata-Übereinkommen weltweit verschärfen, wird in den kommenden Jahrzehnten der Bedarf an brombasierten Emissionskontrollsystemen drastisch ansteigen.

Nach Angaben der UNEP verpflichteten sich die Unterzeichner des Minamata-Übereinkommens, anthropogene Quecksilber-Freisetzungen bis 2025 um 70-80% zu reduzieren. Die Erfüllung dieser Ziele erfordert eine weitverbreitete Einführung von Emissionskontroll-Retrofits an Kohleanlagen. Die US-WPA schätzt, dass jährlich mehr als 25.000 Liter Quecksilberemissionen durch notwendige Upgrades auf Wäscher und andere Schadstoffkontrollen beseitigt werden könnten. Dies stellt ein Multi-Milliarden-Dollar-Marktpotenzial für Bromverbindungen dar, die in Waschlösungen und Rauchgasbehandlungsreagenzien eingesetzt werden. Die führenden Bromproduzenten wie Israel Chemicals und Albemarle Corporation haben bereits im Schritt mit den jüngsten US-Regeln ein Umsatzwachstum aus ihren Emissionskontrollprodukten beobachtet. Da die Ziele des Konvents in Entwicklungsländern wie China und Indien umgesetzt werden, die sich stark auf Kohlekraft verlassen, wird die Nachfrage weiter steigen.

Erweiterung des Anwendungsbereichs in der Landwirtschaft: Die Ausweitung des Anwendungsbereichs in der Landwirtschaft könnte erhebliche Chancen für Wachstum auf dem Markt bieten. Bromverbindungen haben mehrere Anwendungen in der Landwirtschaft, einschließlich als Feigenmittel, Pestizide und Düngemittelzusätze. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Pflanzenschutz und der Ertragssteigerung.

Es entstehen mehrere neue landwirtschaftliche Anwendungen für Brom. So werden z.B. brombasierende Begasungsmittel zunehmend als Alternativen zu herkömmlichen Begasungsmitteln eingesetzt, die aufgrund von Umweltbelangen aus- oder eingeschränkt werden. Methylbromid, eine ozonabreichernde Substanz, wird nach Angaben des UN-Umweltprogramms durch bromhaltige Begasungsmittel zur Bodendesinfizierung in vielen Ländern ersetzt. Bromsalze finden auch eine größere Verwendung bei der Verhinderung von Bakterien- und Pilzerkrankungen in wichtigen Kassenkulturen wie Bananen, Trauben und Tomaten. Einige Länder haben auch die Verwendung von Brom-basierten Herbiziden zur Unkrautbekämpfung genehmigt.

Globaler Brommarkt Trends:

Bevorzugter Brom gegenüber Chlor: Die Bevorzugung von Brom gegenüber Chlor wirkt sich deutlich auf den Markt aus. Aufgrund seiner Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen besteht zunehmende Besorgnis über die Verwendung von Chlor in bestimmten Anwendungen. Chlor ist bekannt, schädliche Nebenprodukte wie Dioxine herzustellen, wenn es mit organischen Materialien reagiert. Viele Länder und Organisationen beschränken die Verwendung von Chlor in Anwendungen wie Wasserbehandlung.

Dadurch wechseln sich Industrien, die traditionell Chlor verwendet haben, auf alternative Chemikalien wie Brom um. Beispielsweise werden die Brom-basierten Biozide zunehmend beliebte Ersatzstoffe für chlorbasierte Produkte in Anwendungen wie der Verwaltung von Algenblüten und Biofouling in industriellen Wassersystemen. Ihre Wirksamkeit, auch bei niedrigen Konzentrationen und minimalen Auswirkungen auf die Umwelt machen sie attraktive Alternativen. Diese Verschiebung hin zu nachhaltigeren Bromprodukten ist in Industrien wie Flammschutzmitteln und Quecksilber-Emissionskontrolle deutlich sichtbar. Der von Aktivkohle dominierte Quecksilberkontrollmarkt bewegt sich nun auf Brom-basierte Technologien, um Quecksilberemissionen aus Kohlekraftwerken zu kontrollieren.

Erhöhung der Fusionen und Übernahmen (M&A) Der Markt hat in den letzten Jahren immer mehr Fusionen und Akquisitionen erlebt, was darauf hindeutet, vielversprechende Chancen voranzubringen. Mehr Unternehmen konsolidieren ihren Betrieb, um Zugang zu diversen Produktportfolios, zusätzlichen Ressourcen zu erhalten und ihre geographischen Fußabdrücke zu erweitern. Im Jahr 2022 erwarb Israel Chemicals die verbleibenden 49 % der Aktien, die sie in der Gesellschaft Tote Meer Bromine nicht besaß, den einzigen zugelassenen Produzent und Vermarkter von elementarem Brom in Israel. Diese Fusion verstärkte die Führungsposition Israel Chemicals in der Bromwertkette.

Global Bromin Market Restraints:

Vorschriften über flammhemmende Verwendung: Regulierungen über die flammhemmende Nutzung beeinflussen das Wachstum des Marktes erheblich. Starke Brandschutzstandards in vielen Ländern führten in den letzten Jahrzehnten zu einer höheren Verwendung von Brom mit Flammschutzmitteln in verschiedenen Anwendungen. In den letzten Jahren haben jedoch verschiedene Studien potenzielle Gesundheitsrisiken hervorgehoben, die mit bestimmten bromierten Flammschutzmitteln verbunden sind. Infolgedessen haben sich viele Gerichtsbarkeiten bewegt, um die Verwendung solcher Chemikalien einzuschränken oder sind dabei.

So setzte die Europäische Union ab 2008 erhebliche Einschränkungen bei der Verwendung von Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD) in elektronischen Geräten und Baustoffen ein. Mehrere Zustände in den USA haben auch die Verwendung bestimmter bromierter Flammschutzmittel in verschiedenen Produkten und Materialien verboten oder eingeschränkt. Diese regulatorischen Veränderungen haben große elektronische und Baustoffhersteller gezwungen, nach Alternativen zu solchen Brom mit Flammschutzmitteln zu suchen.

Counter Balance:Die Industrie kann sich auf die Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Flammschutzmittel konzentrieren, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht schädlich sind. Die Industrie kann auch daran arbeiten, die Verwendung von Bromverbindungen zur Verringerung der Emissionen von Quecksilber zu erhöhen, was eine mögliche Strategie zur Verringerung der Quecksilberemissionen ist.

Einfache Verfügbarkeit von Ersatzstoffen: Die einfache Verfügbarkeit von Ersatzstoffen wirkt sich stark auf das Wachstum des Marktes aus. Brom findet umfangreiche Anwendungen in verschiedenen Endverbraucherindustrien, wie Wasserbehandlung, Flammschutzmittel usw. Die einfache und breite Verfügbarkeit von Alternativen für Brom-basierte Produkte beschränkt jedoch den Gesamtbedarf und den Verbrauch von Brom.

So wird in der Wasseraufbereitungsindustrie Chlor als billigerer Ersatz für Brom angeboten. Während Brom bei der Wasserdesinfektion hochwirksam ist, bietet Chlor ähnliche Vorteile mit viel geringeren Kosten. Viele Teile Asien-Pazifik und Lateinamerika verlassen sich aufgrund seines günstigen Preises gegenüber Brom immer noch auf Chlor für die kommunale Wasseraufbereitung. Ebenso werden in der Flammschutzmittelindustrie Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid und Antimontrioxid als einfache Ersatz für bromierte Flammschutzmittel eingesetzt. Diese Alternativen sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltfreundlicher als bromierte Varianten. Dies hat dazu geführt, dass der Umsatz von Brom in den letzten Jahren in einigen Anwendungsbereichen abnimmt.

Gegengewicht: Die Branche kann an der Steigerung der Supply Chain Resilience, der Source Diversity und der branchenübergreifenden Zusammenarbeit arbeiten, um die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf die Bromproduktion zu verringern.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im Januar 2023, JM Financial initiierte Zusammenarbeit mit Archean Chemical Industries Ltd (ACIL). ACIL ist Indiens einer der größten Hersteller von Brom-basierten Produkten. Mit der Welt, die nach chinesischen Alternativen sucht, wird dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für die beteiligten Unternehmen bieten.
• Im August 2023, Palmer Holland, ein nordamerikanischer Spezialchemie- und Feinstoffverteiler, gab eine Erweiterung seiner Vertriebspartnerschaft mit dem Polymer Additives Business von LANXESS bekannt. Die Partnerschaft wird Flammschutzmittel aus Bromderivaten anbieten. Die Erweiterung wird das US-Gebiet von Palmer Holland ergänzen und es zum exklusiven Vertriebspartner für LANXESS Polymer Additives in Kanada machen.

Abbildung 2. Globaler Brominmarktanteil (%), Nach Derivaten, 2024

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Top-Unternehmen in diesem Markt

• Albemarle Corporation
• Israel Chemicals Limited
• Chemtura Corporation
• Tosoh Corporation
• Golf Resources Inc.
• Tetra Technologies Inc.
• Tata Chemicals Limited
• Hindustan Salts Limited
• Honeywell International Inc.
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.

Definition: Brom ist ein nichtmetallisches chemisches Element der Halogengruppe. Es ist eine dunkle rotbraune Flüssigkeit, die sich leicht in ein Gas verwandelt. Brom wird in verschiedenen Industrien verwendet, einschließlich der Herstellung von Flammschutzmitteln, fotografischen Materialien, Pharmazeutika, Wasserbehandlung und als Desinfektionsmittel oder antimikrobiellen in Anwendungen wie Schwimmbädern. Es ist auch ein wesentlicher Bestandteil in Elektro-Auto-Batterien und wird in Kühltürmen zur Bekämpfung von Bakterien, Algen, Pilzen und Zebramuscheln verwendet. Brom ist bekannt für seinen starken, unverwechselbaren Geruch und seine toxischen Eigenschaften. Es ist ein seltenes Element in der Natur als lösliche und unlösliche Bromide gefunden, mit einer Anreicherung in Meerwasser, dem Toten Meer und seltenen unlöslichen Silberbromidmineralen. Handelsüblicherweise wird Brom leicht aus Sole-Verdampfungsteichen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Israel, extrahiert. Das Element ist hochreaktiv und tritt nicht als freies Element in der Natur auf. Brom hat verschiedene industrielle Anwendungen und ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen chemischen Industrie.