BIOZIDMARKT ANALYSE

Definition von Markt/Industrie:

Biozide sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um das Wachstum von Bakterien und Pilzen zu töten oder zu hemmen. Biozide werden auch zur Bekämpfung von sulfatreduzierenden Bakterien und Schleimbildungsbakterien in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt. Biozidstoffe werden auch bei der Herstellung von Agrochemikalien die auf dem Feld für hochwertige und pestfreie Kulturen verwendet werden.

Der globale Biozidmarkt wird im Jahr 2021 auf 10,654 Mio. US$ geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von 4,1 % im Prognosezeitraum (2021-2028) aufweisen.

Aktuelle Entwicklungen:

Im Juni 2020 haben Univar Solutions Inc. und Vink Chemicals eine Vereinbarung zum Vertrieb von Bioziden in Brasilien. Vink Chemicals ist ein Spezial-Biozid- und Biozid-Produkte-Hersteller und globaler Chemie- und Inhaltsstoffe-Vertreiber und Anbieter von Mehrwertdienstleistungen. Mit dieser Vereinbarung kann Univar Produkte unter dem Markennamen Vinkocide, Grotanol, Parmetol, Grotan, Stabicor und Grotamar in Brasilien liefern.

Im November 2020 hat die AlzChem Group AG eine Erweiterung der Nitrilproduktionskapazitäten um 50% zur Unterstützung des Wachstums von Medikamenten und Bioziden angekündigt. AlzChem hat rund USD 14 Milliarden investiert und Erweiterung wird vorgeschlagen, um das zweite Quartal 2021 abzuschließen.

Im Januar 2021, Spezialchemie Unternehmen Lanxess hat eine Vereinbarung mit der Pariser Biozid-Gesellschaft Intace SAS unterzeichnet. Mit dieser Akquisition wird Lanxess seine Biozid-Technologieplattform für Verpackungen und Etiketten in der Konsumgüterindustrie stärken.

Nordamerika (Region) hat im Jahr 2020 eine beherrschende Stellung im globalen Biozidmarkt gehalten, was 41,7% Volumenanteil, gefolgt von Asien-Pazifik und Europa, ausmacht.

Abbildung 1. Globale Biozide Marktwert (US$ Mn), nach Region, 2020

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Fahrer:

Die wachsende Nachfrage nach frischem und trinkbarem Wasser treibt das Marktwachstum von Bioziden voran. Die zunehmende Weltbevölkerung in Verbindung mit der begrenzten Verfügbarkeit von Süßwasserquellen schafft einen Bedarf an Wasser. Darüber hinaus wird eine zunehmende Prävalenz der Wasserkrankheit durch die zunehmende Verschmutzung des Wassers aufgrund der industriellen Entladung zur Förderung des Marktwachstums der Biozide prognostiziert. Biozide werden in der Abwasserbehandlung verwendet, um die im Wasser vorhandenen Bakterien zu töten und zu trinken.

Die steigende Nachfrage nach Bioziden aus der Öl- und Gasindustrie treibt das Marktwachstum voran. Die zunehmende Investition in die Öl- und Gasindustrie in Verbindung mit den zunehmenden Offshore- und Onshore-Explorationsaktivitäten wird erneut zur Förderung des Marktwachstums prognostiziert. Zusätzlich erhöht die steigende Nachfrage nach Rohöl aufgrund des steigenden Verbrauchs an Erdölprodukten die Rohölproduktion. Das Wachstum von Offshore- und Onshore-Erkundungsaktivitäten verstärkt damit das Marktwachstum von Biozid.

Marktchancen

Die wachsende Nachfrage nach Bioziden in der Kunststoffproduktion wird voraussichtlich profitable Marktchancen bieten. Laut dem Bericht von Plastics Europe erzielte die europäische Kunststoffindustrie 2017 einen Umsatz von 355 Milliarden Euro. Die europäische Kunststoffindustrie hatte eine Handelsbilanz von mehr als 17 Milliarden Euro und trug 2017 zu 32,5 Milliarden Euro an öffentliche Finanzen und Wohlfahrten bei. So wird eine zunehmende Kunststoffproduktion zur Förderung des Marktwachstums prognostiziert.

Der zunehmende Einsatz von Bioziden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund steigender Hygiene- und Lebensmittelsicherheit wird voraussichtlich in naher Zukunft klare Marktchancen bieten. Die steigenden Lebensmittelsicherheitsstandards und die Notwendigkeit, Hygiene in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufrechtzuerhalten, fördern die Nachfrage nach Bioziden. Auch der Ausbau der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund der zunehmenden Kaufkraft des Verbrauchers und des starken Wachstums in der Landwirtschaft dürfte das Marktwachstum von Bioziden wieder stärken.

Markttendenzen

Die Erhöhung strategischer Fusionen und Übernahmen zur Erweiterung der Produktionskapazität der Biozide wird das Marktwachstum in naher Zukunft fördern. Zum Beispiel hat Vink Chemicals im August 2019 ISP Biochema Schwaben in Memmingen (Bayern) erworben. Diese Akquisition soll die Produktionskapazität neben dem bereits bestehenden Produktionsstandort in Norddeutschland erweitern. Vink Chemicals erzielt rund 95 % seines Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Biozidprodukten.

Zunehmende Investitionen in die Biozid-Produktion von Schlüsselherstellern sind eine der aufstrebenden Trends in der Industrie. So hat Airedale Chemical, der in Großbritannien ansässige Industriechemiespezialist, im September 2020 mehr als $46.000 in seine Anlagen investiert, nachdem ein Abkommen mit einem Chemielieferant der Wasseraufbereitungsindustrie vereinbart wurde. In dieser Partnerschaft wird Airedale Chemical ein neues Desinfektionsmittel für Chemiteq herstellen und direkt an seine Kunden verteilen.

Abbildung 2. Globale Biozide Marktanteil, Nach Produkttyp, 2020

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Schlüsselübernahme des Graphen:

• Die Wasseraufbereitung (Segment) war marktbeherrschend und verzeichnete im Jahr 2020 einen Anteil von 24,4% am globalen Biozidmarkt. Das Segment soll im Jahr 2028 3,399 Millionen US-Dollar erreichen.
• Wachsende Bevölkerung und starkes industrielles Wachstum in Entwicklungsländern sind ein wichtiger Faktor für die Nachfrage nach Bioziden in der Wasseraufbereitung (Add Driver for this Segment)

Marktrückhaltungen

Der volatile Rohstoffpreis, der bei der Herstellung von Bioziden verwendet wird, soll das Marktwachstum einschränken. Jod und Chlor werden meist als Rohstoffe verwendet, und in letzter Zeit haben diese chemischen Waren einen akuten Anstieg der Preise beobachtet, was den Gesamtpreis der Biozide erhöht.

Der langwierige und teure Registrierungsprozess zur Herstellung von Bioziden stellt Herausforderungen für die Hersteller. Dieser Faktor wird erwartet, dass das Marktwachstum von Bioziden im Prognosezeitraum gehemmt wird.

Wettbewerbsbereich

Firmennamen

1. AkzoNobel N.V.
2. Albemarle Corporation
3. Arch Chemicals Inc.
4. Ashland Inc.
5. BASF SE
6. Champion Technologies
7. Clariant AG
8. Lanxen
9. Lubrisol
10. Die Dow Chemical Company
11. THOR Group Limited
12. Troy Corporation