ANTI-DRONE-MARKT ANALYSIS

Anti-Drone-Markt Size and Trends

Der Antidronmarkt wird geschätzt auf 1,72 Mrd. US$ 2024 und wird voraussichtlich erreichen 8,51 Milliarden US$ bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 25,7% von 2024 bis 2031.

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Der Antidronemarkt wird in den nächsten Jahren ein positives Wachstum erwarten. Mit den steigenden Sicherheitsbedrohungen von nicht identifizierten Drohnen und zunehmenden Einfällen von Drohnentrespassing wird erwartet, dass die Nachfrage nach Antidronsystem deutlich steigen wird. Viele Regierungsbehörden und private Endbenutzer planen, Gegendrohnentechnologie zu übernehmen, um sensible Standorte zu schützen. Darüber hinaus wird der Ausbau der KI- und Jamming-Technologie auch das Marktwachstum während des Prognosezeitraums unterstützen. Jedoch können Spektrumstörungen und fehlende koordinierte Gegendronstandards das Wachstum des Antidronmarktes in gewissem Maße behindern.

Wachstum der kommerziellen Drohnennutzung

Da Drohnen zunehmend für kommerzielle Zwecke wie Paketlieferungen, Infrastrukturinspektionen, landwirtschaftliche Überwachung und Filmherstellung eingesetzt werden, steigt der Bedarf an zuverlässigen Antidronsystemen. E-Commerce-Giganten arbeiten aktiv daran, Drohnenflotten zu bauen, um Pakete innerhalb von 30 Minuten zu liefern. Dies könnte Last-mile Lieferung Operationen revolutionieren und Online-Shopping noch bequemer machen. Mit zunehmendem kommerziellen Drohnenverkehr im Luftraum mit geringer Höhe steigt jedoch auch das Risiko eines möglichen Missbrauchs dieser Drohnen für Sabotage oder Überwachung. Schlüsselunternehmen brauchen Versicherungen, dass nicht autorisierte Drohnen ihre Operationen nicht stören oder sensible Daten stehlen können. Während kommerzielle Drohnen viele Vorteile bieten, die Sicherheit bei großen öffentlichen Veranstaltungen zu gewährleisten, werden wichtige Installationen und eingeschränkte Bereiche die Überwachung des Luftraums und die Minderung von Bedrohungen erfordern. Da die kommerzielle Drohnenlieferung in den nächsten Jahren abläuft, dürfte die Nachfrage nach Anti-Drone-Verteidigung von Großkonzernen, Event-Organisatoren und Regierungsbehörden erheblich wachsen.

So präsentierte DeTect während des Texas Department of Public Safety Drone eXpo im Dezember 2022 sein DroneWatcher-System, das in der Lage ist, die Drone-Überwachung und -Erkennung von über 95% der kommerziell erhältlichen Drohnen zu identifizieren.

Market Concentration and Competitive Landscape

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In der aktuellen Weltordnung, die durch geopolitische Konflikte und Spannungen zwischen Nationen gekennzeichnet ist, stellt die Verbreitung kleiner Drohnen große Herausforderungen für die nationale Sicherheit dar. Während der Fortschritt der Drohnentechnologie rasant war, bleibt die Abschwächung der Drohnendrohungen nach wie vor eine Arbeit für Militaristen und die Strafverfolgung. Es wurden Vorfälle von feindlichen Drohnen gemeldet, die nahe gelegene Grundlagen in laufenden Grenzkonflikten treffen. Gleichzeitig sind terroristische Gruppen auch bekannt, Off-the-Shelf Drohnen für Überwachung und Angriffe zu verwenden. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich kontinuierlich, da Drohnen-Payloads expandieren, um Sprengstoffe, chemische und biologische Waffen einzuschließen. Darüber hinaus haben adversariale Nationen wie Nordkorea und Iran ihre Drohnenarsenal deutlich verstärkt. Dies hat viele Länder deutlich die Gegen-Drone-Verteidigungen um empfindliche militärische Installationen, Energieinfrastruktur, Grenzen und Stadtzentren. Geopolitische Spannungen sind ein wichtiger Treiber, da die Regierungen mehr über Luftraumsicherheit und verwandte Antidronetechnologien wie Hochfrequenz-Jammer, Detektorsensoren und Abhörsysteme ausgeben.

Im August 2021 stellte Meteksan Defense eine aktualisierte Version seines Kapan-Zählersystems auf der IDEF 2021 vor. Dieses System verfügt über das neueste Retinar FAR-AD-Radar für die Drohnenerkennung sowie Erweiterungen zur Erkennung von Fahrzeugen, unterstützt durch fortgeschrittene Computersysteme und AI-Algorithmen.

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Da die Drohnentechnologie schnell vorankommt, wird es schwieriger, neue und unbekannte Drohnen zu identifizieren und zu neutralisieren. Darüber hinaus führt die Entwicklung von Technologien, die Drohnen stören können, ohne Schaden zu verursachen, zu Sicherheits- und Haftungsbedenken. Der Mangel an international anerkannten Standards für die Prüfung und Bewertung von Gegendronsystemen wirkt sich auch auf das Vertrauen und die Annahme von Antidronlösungen aus.

Marktchancen: wachsende Nachfrage nach Gegen-Drone-Verteidigungen inmitten der Proliferation der Konsum- und Handelsdrohnenutzung

Der weit verbreitete Konsum- und kommerzielle Einsatz von Drohnen hat die Notwendigkeit von Gegendrone-Abwehren hervorgehoben, vor allem um kritische Infrastruktur. Regierungen und Organisationen suchen zunehmend Lösungen zur Überwachung des Luftraums und reagieren auf potentielle Drohnenbedrohungen. Wenn internationale Standards und Richtlinien festgelegt werden können, könnte es dazu beitragen, die Marktakzeptanz und Validierung von Antidronsystemen zu beschleunigen.

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In Bezug auf Komponenten trägt Hardware den größten Anteil von 78,14% im Jahr 2024, auf den Anti-Drone-Markt durch Fortschritte in Technologien. Hardware-Komponenten spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung, Identifizierung und Neutralisation von Schurken. Sie nutzen Technologien wie Radar, elektrooptische/infrarote Systeme und Funkfrequenzsysteme, um kritische Funktionen auszuführen.

Radarsysteme erfassen und verfolgen Drohnen in einem bestimmten Bereich in Abhängigkeit von der Leistung des Sendesignals. Die Entwicklung des phasengesteuerten Radars und des softwaredefinierten Radars ermöglichten eine hochauflösende Erkennung von sogar Miniscule Drohnen. Dies hat ihre Annahme unter Verteidigungsagenturen deutlich verstärkt.

Elektrooptische und Infrarotsensoren sorgen für eine visuelle Bestätigung der Drohnen. Wärmekameras, die mit diesen Sensoren ausgestattet sind, können Tag und Nacht Drohnen anhand der Wärmesignatur identifizieren. Kombinierte elektrooptische/infrarote und Radarsysteme bieten redundante Erkennung für höhere Sicherheit. Fortschritte bei Sensorfusionsalgorithmen haben diese Dual-Mode-Systeme zuverlässiger gemacht.

Funkfrequenzerfassungssysteme haben eine schnelle Entwicklung erfahren. Durch die Erfassung von Signalen zwischen Drohne und Controller können sie den Standort des Piloten identifizieren. Designs verfügen über Breitband-Empfänger, Signalprozessoren und Richtungsfindungsmöglichkeiten. Upgrades in Antennen und Frequenz-Agilität ermöglichen die Erfassung von Kommunikation über verschiedene Bänder.

Hardwareneutralisationswerkzeuge umfassen Jammer, Interceptoren, Hochleistungslaser und projektile/kinetische Interceptoren. Die Entwicklung kompakterer und tragbarer Versionen dieser Effektoren ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit treibt kontinuierliche Hardwareinnovation voran. Regierungen investieren auch in die Bereitstellung von Hardwarelösungen, um Grenzen zu sichern, Intelligenz zu sammeln und Such- und Rettungsaktionen durchzuführen.

Insights, By Platform - Bodenbasiert: Mainstay der kritischen drone Infrastruktur

Unter Plattformen wird erwartet, dass bodenbasierte Systeme den größten Anteil von 47,71% im Jahr 2024 im Antidronmarkt ausmachen. Sie bilden das Rückgrat der Sicherheit für lebenswichtige Vermögenswerte und öffentliche Ereignisse aufgrund ihres Stabilitäts- und Deckungsbereichs. Feste Bodenstationen können Drohnen in Entfernungen von 10-15 km je nach Radartyp und Umgebung erkennen. Mobile Bodenfahrzeuge erweitern den Umfang, wenn strategisch eingesetzt.

Erdbasierte Erkennungssysteme bieten eine nahtlose Überwachung ohne Lücken im Vergleich zu anderen Modi. Ihre Übertragungsleistung ist nicht wie Hand- oder UAV-montierte Radare eingeschränkt. Die Integration von mehrschichtigen Sensoren an Bodentürmen gewährleistet eine umfassende Luftüberwachung ohne blinde Flecken. Darüber hinaus kann die Bodeninfrastruktur mit stabiler Stromversorgung und Hochgeschwindigkeitsnetzung für zentralisierte Befehle und Steuerungen verdrahtet werden.

Effektor-Payloads auf Bodenplattformen ermöglichen auch Gegenmaßnahmen aus sicheren Stand-off-Distanzen. Langstrecken-Hailing-, Tracking- und Jamming-Funktionen sind entscheidend, um Luftraum über sensible Einrichtungen zu sichern. Equipping Mobile Interception Fahrzeuge erweitert den Reaktionsbereich. Kinetische Waffen, die auf dem Boden eingesetzt werden, bieten eine sichere Neutralisation von Feinden, wenn andere Optionen scheitern.

Robustheit und Kompatibilität mit verschiedenen Geländen machen Bodensysteme zu einer universellen Lösung. Ihre Ausdauer übertrifft temporäre Handheld- und UAV-Optionen. Die Regierungen verlassen sich somit auf permanente bodenbasierte Netzwerke als primäre Schutzschicht, die von mobilen Vermögenswerten unterstützt wird. Diese zementiert die führende Position von Bodensystemen unter Antidrone-Plattformen.

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Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominante Region im globalen Antidronmarkt etabliert und wird voraussichtlich einen Marktanteil von 44,7% im Jahr 2024 ausmachen. Die USA machen den größten Anteil aufgrund schwerer Verteidigungsausgaben und strenger Vorschriften über die Drohnensicherheit in kritischer Infrastruktur und nationaler Vermögenswerte aus. Mehrere US-Regierungsagenturen wie Department of Homeland Security (DHS), Department of Defense (DOD) und Federal Aviation Administration (FAA) haben Politiken umgesetzt und Richtlinien erlassen, die den Einsatz von Gegendrontechnologien auf Flughäfen, Militärbasen und anderen wichtigen Einrichtungen erfordern. Darüber hinaus machen die Präsenz der wichtigsten Anti-Drone-Systemhersteller wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon und Leonardo den regionalen Markt sehr organisiert mit vielfältigen Produktangeboten. Die Lieferanten verbessern auch regelmäßig ihre Lösungen auf Basis der sich entwickelnden Drohnen-Bedrohungen und halten damit den Rand Nordamerikas.

Die Region Asien-Pazifik ist mit einem CAGR von 28,59% im Jahr 2024 weltweit der am schnellsten wachsende Markt für Antidronsysteme. Länder wie China, Indien und Japan konzentrieren sich aggressiv auf die Bekämpfung der Bedrohung von unbekannten oder rogue Drohnen um wichtige Orte. Schnelle wirtschaftliche Expansion und Entwicklung intelligenter Städte in diesen Ländern haben die Forderung nach zuverlässigen Drohnenerkennungs- und Sicherheitslösungen stimuliert. Darüber hinaus haben zunehmende Drohnenimporte und indigene Drohnenproduktionen in der Region auch Bedenken hinsichtlich der Luftraumsicherheit geäußert. Lokale Regierungen engagieren sich aktiv mit internationalen Antidrone-Lieferanten und ermutigen Joint Ventures mit heimischen Technologiefirmen, um diese Herausforderung anzugehen. Das wettbewerbsfähige Geschäftsumfeld und große Verteidigungsbudgets bieten fruchtbare Boden für Anti-Drone-Adoption in Asien-Pazifik. Die Region bietet lukrative Möglichkeiten für Marktteilnehmer, lokale Produktionszentren und Supply-Chain-Netzwerke zu etablieren, um effektiv Boden in dieser schnell entwickelnden Landschaft zu gewinnen.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Juni 2022, Blighter Surveillance Systeme lieferten große Mengen seiner A422 Radare, um bei der Schaffung einer Counter-UAS-Fähigkeit in der Ukraine zu helfen, die Kräfte des Landes in ihrem Konflikt mit Russland zu unterstützen. Das A422 Radar erfasst und verfolgt Luft- und Bodenziele bis zu 20 Kilometer.
• Oktober 2022 sah die erfolgreiche Integration des AN/TPQ-53 (Q-53) Multi-Mission Radars der US-Armee, entwickelt von Lockheed Martin, mit einem Kommando- und Steuersystem in Yuma, Arizona, die Tracking-Daten für den Start von Gegendrone-Operationen
• Im Juni 2022 hat Saab AB mit Robin Radar Systems einen Kaufrahmenvertrag geschlossen, der den Zugang zu einer kompletten Palette von Drohnen- und Vogelerkennungsradarlösungen für internationale Kunden in den Bereichen Sicherheit und Luftfahrt ermöglicht.
• Auch im August 2021 hat die SPX Corporation ihre Übernahme von Enterprise Control Systems abgeschlossen, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf taktische Datalinks und RF Gegenmaßnahmen spezialisiert hat, darunter RF Jammers und Gegendronetechnologie.

*Definition: Der Antidronemarkt beinhaltet die Entwicklung und den Vertrieb von Technologien, Systemen und Lösungen, die verwendet werden, um unbefugte oder feindliche Drohnen zu erkennen, zu identifizieren, zu verfolgen und zu neutralisieren. Zu den Produkten in diesem Markt gehören Drohnen-Detektionssysteme, die Radar-, Hochfrequenz-, elektrooptische/infrarote oder akustische Sensoren verwenden, um Drohnen zu finden und zu überwachen. Ebenfalls enthalten sind Gegendrone-Systeme wie Jamming-Geräte, Störsignale, gerichtete Energiewaffen, und Interceptor Drohnen, die Rogue Drohnen deaktivieren und empfindliche Bereiche vor irgendwelchen schädlichen Drohnen-Aktivitäten schützen können.

Market Segmentation

• Komponenteninsights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Hardware
    • Radare
    • Akustische Sensoren
    • Infrarot- und Videoüberwachungssysteme
    • HF-Detektoren
    • Jammers
    • Sonstige
  • Software
• Platform Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Handheld
  • UAV
  • Bodennutzung
    • Festgelegt
    • Mobil
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • Südafrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Advanced Radar Technologies S.A.
  • Airbus Group SE
  • Blight-Überwachung Systeme
  • Dedron
  • DeTect, Inc.
  • Droneshield LLC
  • Unternehmen
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Liteye Systems, Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Orelia
  • Prime Consulting und Technologien
  • Raytheon Company
  • Saab Ab
  • Selex Es Inc.
  • Thales Group
  • Die Boeing Company