MARKT FüR AMMONIAK ANALYSIS

Die Größe des Ammoniakmarktes wird bei US$ 205.34 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 310.8 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 % von 2024 bis 2031.

Ammoniak (NH 3) ist eine Verbindung, die aus einem Stickstoff und drei Wasserstoffatomen besteht. Es wird in der Regel als Gas gefunden. Es ist farblos und in Wasser hochlöslich und hat einen stechenden Geruch. Ammoniak ist für viele biologische Prozesse essentiell und dient als Vorläufer für die Aminosäure- und Nukleotidsynthese. Ammoniak wird natürlich durch den Abbau von organischen Abfällen in der Umwelt erzeugt. Es wird in Düngemittel, Chemie-, Pharma-, Zellstoff- und Papierindustrie, Bergbau-, Faser- und Kunststoffindustrie. Der Einsatzstoff für die Ammoniakherstellung ist Erdgas und Heizöl.

Markt Regionale Einblicke:

• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der größte Markt für den globalen Ammoniakmarkt ist, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 48 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik ist auf die steigende Nachfrage nach Ammoniak in Ländern wie Indien und China zurückzuführen.
• Europa erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen Ammoniakmarkt sein wird, der im Prognosezeitraum mit einem CAGR von über 21 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach Ammoniak in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Nordamerika wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für den globalen Ammoniakmarkt sein, der im Prognosezeitraum mit einem CAGR von über 16 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika ist auf die steigende Nachfrage nach Ammoniak in Ländern wie USA und Kanada zurückzuführen.

Abbildung 1. Ammoniak Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der Markt wird durch steigende Nachfrage nach Ammoniak aus den Agrar- und Industriesektoren angetrieben. Ammoniak wird weit verbreitet als Dünger für die Kulturproduktion und mit wachsender Bevölkerung verwendet; Lebensmittelnachfrage wird weiterhin nachhaltig Dünger brauchen. Die Erholung der Wirtschaftstätigkeit nach Pandemie wird das Wachstum des Agrarsektors weiter unterstützen. Wesentliche Einschränkung des Marktes könnte strenge Umweltvorschriften rund um die Ammoniakproduktion und -nutzung sein. Allerdings investieren die Hersteller zunehmend in Kohlenstoff-Capture-Technologien, um Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten und regulatorische Compliances zu erfüllen. Der Übergang zu grünem Ammoniak eröffnet auch neue Möglichkeiten. Asien-Pazifik dominiert den Markt und wird voraussichtlich seine Pole Position beibehalten. Entwicklungsländer wie Indien und China werden aufgrund ihrer massiven agrobasierten Wirtschaften und der wachsenden Industrialisierung die am schnellsten wachsenden regionalen Märkte sein.

Schließlich wird der Markt für eine stetige Expansion erwartet, die durch verschiedene makroökonomische und branchenspezifische Wachstumsfaktoren bedingt ist. Während Umweltvorschriften die Produktionsniveaus beeinflussen könnten, konzentrieren sich auf Emissionsreduktion und grüne Technologien wird die Nachfrage langfristig unterstützen. Die Wachstumsaussichten in den Regionen können mit Asien friedvoll vorangehen, aber Chancen existieren weltweit.

Globale Ammonie Markttreiber:

• Starke Nachfrage aus der Landwirtschaft: Der Markt wird durch robuste Nachfrage aus dem Agrarsektor angetrieben. Ammoniak ist ein lebenswichtiger Dünger, der von Landwirten verwendet wird, um die Ernteerträge zu erhöhen und die landwirtschaftliche Produktion zu maximieren. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat sich der weltweite Nährstoffverbrauch von 0,10 Tonnen im Jahr 2000 auf 0,19 Tonnen im Jahr 2019 erhöht. Stickstoffbasierende Dünger wie Ammoniak und Harnstoff machen den Großteil dieser steigenden Nährstoffnachfrage aus.
• Da die globale Bevölkerung weiter wächst und mehr Nahrung benötigt, steigt auch der Druck auf die Landwirtschaft, um die Produktion zu erhöhen. Nach den Projektionen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich fast 10 Milliarden erreichen. Die Fütterung dieser vielen zusätzlichen Mundstücke wird in den nächsten drei Jahrzehnten einen 70%igen Anstieg der globalen Lebensmittelversorgung erfordern. Um den Anbaubedarf für Getreide, Getreide, Ölsaaten und andere landwirtschaftliche Waren zu erfüllen, haben Landwirte weltweit wenig Wahl, aber stark von chemischen Düngemitteln abhängen, um die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge zu steigern. Ammoniak, ein primärer Stickstoffdünger zu sein, bleibt unersetzlich, damit Kultivatoren die Produktivität auf ihrem Land steigern.
• Düngemittelproduktion: Die weltweite Nachfrage nach Düngemitteln steigt in den letzten Jahrzehnten aufgrund der steigenden Weltbevölkerung und der schrumpfenden Ackerflächen stetig. Düngemittel spielen eine entscheidende Rolle bei der Maximierung der Ernteerträge zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung. Unter verschiedenen Düngemitteln ist Ammoniak als einer der wichtigsten Bausteine für die Herstellung von vielen Stickstoffdüngern wie Harnstoff, Ammoniumnitrat und Salpetersäure entstanden. Ammoniak wird in erster Linie als Direktanwendung Dünger und als wichtiger Rohstoff bei der Herstellung von anderen Stickstoff verwendet Es hilft bei der Verbesserung des Stickstoffgehalts des Bodens, der als lebenswichtiger Nährstoff für die meisten Kulturen wirkt. Nach Angaben der Weltbank ist die landwirtschaftliche Fläche von 5,1 Mrd. Hektar im Jahre 1961 auf 4,90 Mrd. Hektar im Jahr 2019 zurückgegangen, was ein schrumpfendes Land anzeigt. Gleichzeitig stieg die globale Bevölkerung von 3.10 Bn auf 7.70 Bn in der gleichen Zeit und setzte enormen Druck auf die Nahrungsmittelproduktion. Dies hat die Landwirte weltweit gezwungen, Düngemittel effizienter zu verwenden, um die Ernteerträge aus verfügbaren Flächen zu maximieren.

Globale Ammonie Marktmöglichkeiten:

Wachstum in der Landwirtschaft: Die Landwirtschaft hat weltweit enormes Wachstumspotenzial gezeigt, das Chancen für den Ammoniakmarkt bieten kann. Ammoniak wird weit verbreitet als Schlüssel Stickstoffdünger zur Verbesserung der Bodenqualität und Steigerung der Ernteerträge verwendet. Mit der wachsenden globalen Bevölkerung und der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt die landwirtschaftliche Produktion. Mehrere Regierungen und Organisationen setzen erhebliche Anstrengungen zur Förderung der landwirtschaftlichen Produktion. So haben die Vereinten Nationen 2022 projiziert, dass die landwirtschaftliche Produktion bis 2050 um 60% wachsen muss, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Daher erfordert die Bewältigung der Herausforderungen der steigenden Lebensmittelnachfrage, der schrumpfenden Land- und Klimaveränderungsauswirkungen eine erhebliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität aus dem bestehenden Land. Ammoniakdünger können hier eine zentrale Rolle spielen, indem sie höhere Erträge pro Hektar unterstützen. Ihr steigender Einsatz wird somit weitere Wachstumschancen auf diesem Markt bieten.

Erhöhung der Nachfrage nach Kältemitteln: Der Einsatz von Kältemitteln spielt eine große Rolle bei Kühl- und Kälteanwendungen in vielen Branchen wie Lebensmittel, Industrie und Gewerbe. Mit steigenden globalen Temperaturen aufgrund des Klimawandels steigt die Nachfrage nach effektiven und effizienten Kühllösungen rapide. Ammoniak wird weit verbreitet als natürliches und kostengünstiges Kältemittel verwendet und seine Anwendungen wachsen. Es wurde von Organisationen wie dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen als eines der natürlichen Kältemittel der Zukunft mit Null Ozonabbaupotenzial anerkannt. Im Vergleich zu anderen synthetischen Kältemitteln bietet Ammoniak bessere Energieeffizienz und geringere Betriebskosten für Anwender über die Lebensdauer der Geräte.

Nach den Berichten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen im Jahr 2021 lagen die globalen Durchschnittstemperaturen im Jahr 2020 mehr als 1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Dies hat die Kühlung zu einem unverzichtbaren Teil des täglichen Lebens und vielen industriellen Prozessen gemacht. Insbesondere die Lebensmittelverarbeitungs- und Lagerindustrie setzt sich stark auf Ammoniak für großflächige Kältebedarf, um Verderb zu verhindern. Die weltweite Bevölkerung wird in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 2 Mrd. anwachsen, die Nachfrage nach Nahrungsmittelproduktion und -erhaltung wird nach dem Bericht der Vereinten Nationen über die Weltbevölkerungsprospekte 2022 deutlich ansteigen. Dies macht Ammoniak-Kälte die Technologie der Wahl für zukunftssichere, nachhaltige und kostengünstige Kühlung in der Lebensmittelindustrie.

Globale Ammonie Markttrends:

Abzweigung zu grünem Ammoniak: Die Umstellung auf die grüne Ammoniakproduktion hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Mit dem steigenden Fokus auf Dekarbonisierung und Entwicklung von kohlenstoffneutralen Technologien entsteht grünes Ammoniak als eine tragfähige, saubere Kraftstoff Alternative. Grünes Ammoniak wird durch die Elektrolyse von Wasser und Stickstoff aus Luft mit erneuerbarem Strom wie Solar oder Wind erzeugt. Dies macht es zu einem kohlenstofffreien Kraftstoff, der dazu beitragen kann, die Emissionen aus harten Industrien wie Schifffahrt und Schwerindustrie zu reduzieren.

Wichtige Marktteilnehmer in der gesamten Ammoniak-Versorgungskette machen strategische Investitionen und bilden Partnerschaften, um grüne Ammoniak-Kapazität zu erhöhen. So hat der Düngerriese Yara International 2021 mit Horisont Energi eine Vereinbarung geschlossen, um gemeinsam das weltweit erste groß angelegte grüne Ammoniakprojekt in Norwegen zu entwickeln, das bis 2028 100.000 Tonnen kohlenstofffreies Ammoniak pro Jahr produzieren soll. Ebenso haben die ENN Group und Haldor Topsoe im Jahr 2022 einen Kooperationsvertrag zur Errichtung einer grünen Ammoniak-Produktions-Demonstrationsanlage in China angekündigt, indem sie erneuerbare Energien aus Solar und Wind nutzen. Die Anlage soll jährlich 5.000 Tonnen grünes Ammoniak produzieren.

Technologiefortschritte im Produktionsprozess: Fortschritte in der Produktionstechnologie wirken sich deutlich auf den Markt aus. Traditionell wurde Ammoniak durch den energieintensiven Haber-Bosch-Prozess hergestellt, der hohen Druck und Temperatur erfordert. Neue Technologien entwickeln sich jedoch, die versprechen, den CO2-Fußabdruck der Ammoniakproduktion zu reduzieren. Zum Beispiel erforschen mehrere Unternehmen elektrochemische und elektrochemische katalytische Prozesse, die erneuerbaren Strom nutzen, um Stickstoff und Wasserstoff direkt aus Luft und Wasser zu teilen. Diese Methoden verwenden billigere nichtmetallische Katalysatoren und arbeiten bei Raumtemperatur und Druck. Sie könnten Ammoniakherstellern helfen, ihre Stromkosten zu senken und zu nachhaltigeren Stromquellen zu gelangen. Nach Angaben der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa haben diese neuartigen Techniken bereits Labormaßstabsnachweise erreicht und bis 2030 für den industriellen Einsatz optimiert.

Die potenziellen Energieauswirkungen solcher aufstrebender Technologien fördern Ammoniakproduzenten zur Investition in Produktionskapazitätssteigerungen. Die führende Düngerfirma CF Industries plant, bis 2025 die vom US-amerikanischen Startup GenH2 entwickelte Technologie in die bestehenden Haber-Bosch-Anlagen einzubauen.

Globale Ammonie Marktrückhaltungen:

Stringent Umweltvorschriften: Für das Wachstum des Marktes stellen strenge Umweltvorschriften, die mit der Luftverschmutzungskontrolle verbunden sind, große Herausforderungen. Die Ammoniakproduktion ist ein hochenergieintensiver Prozess, der auf fossile Brennstoffe basiert. Es gibt auch große Mengen an Stickoxiden bei der Herstellung.

Bei der Erfüllung der von den Regulierungsbehörden gesetzten neuen Emissionsbegrenzungen handelt es sich um wesentliche Investitionen in Upgrades und Modifikationen von Fertigungsanlagen. Die Installation zusätzlicher Schadstoffkontrolleinrichtungen wie selektive katalytische Reduktionssysteme zur Reduzierung der Stickstoffdioxidemissionen erfordert beträchtliche Investitionsaufwande. Viele Ammoniakproduzenten kämpfen, um diese Compliance-Kosten zu erfüllen, was sich negativ auf ihre Wettbewerbsposition und Gewinnmargen auswirkt. Kleinere Hersteller, die keine ausreichenden finanziellen Ressourcen haben, finden es schwierig, ihre Anlagen nach wechselnden Standards regelmäßig zu aktualisieren. Dies führt zu einem Verschließen weniger effizienter Anlagen im Laufe der Zeit.

Gesundheitsgefahren: Einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes zurückhalten, ist Gesundheitsgefahren, die mit der Verwendung und der Exposition gegenüber Ammoniak verbunden sind. Ammoniak ist ein hochgiftiges Gas, das schwere gesundheitliche Probleme verursacht, wenn auch in kleinen Mengen inhaliert. Eine längere oder wiederholte Exposition gegenüber Ammoniakgas kann Haut, Augen, Kehle und Lunge stark reizen. Symptome reichen von Augen- und Halsreizungen bis zu schweren Verbrennungen, Blindheit und Lungenödem je nach Konzentration von Ammoniak und Dauer der Exposition. Diese Gesundheitsgefahren stellen nicht nur Risiken für Werktätige und solche, die direkt mit Ammoniak umgehen, sondern auch Menschen, die in Umgebungen leben. Mehrere Unfälle in der Vergangenheit mit Ammoniak-Leckagen haben zahlreiche Opfer verursacht und Sorgen über seine sichere Verwendung, Transport und Lagerung.

Solche negative Publizität und Fälle toxischer Exposition untergraben das Vertrauen der Verbraucher in Ammoniak. Während es weiterhin weit verbreitet als Dünger verwendet wird, wird sein Wachstum in anderen Anwendungsbereichen durch Drücken von Gesundheits- und Sicherheitsfragen behindert.

Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer den Regierungsvorschriften und -vorschriften folgen, die das Wachstum des Marktes erhöhen könnten.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im Februar 2024 ist die FuelPositive Corporation ein Pionier in der Entwicklung der Green Ammonia Technologie. Die FuelPositive Corporation ist darauf ausgerichtet, ein grünes Ammoniak-System im Betrieb zu starten, das für mehrere Anwendungen konzipiert ist, einschließlich der Verwendung als Dünger für die Landwirtschaft und Kraftstoff für die Korntrocknung
• Im Januar 2024 kündigte Syzygy Plasmonics die weltweit erste lichtbetriebene Reaktorzelle für industrielle chemische Reaktionen an, die Anfangsleistungsziele erreichte und in Stapeln erhältlich ist, die bis zu 5 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren sollen. Syzygy hat mehr als 1.500 Stunden Tests seiner Rigel-Zelle abgeschlossen, um Wasserstoff aus Ammoniak herzustellen. Die Prüfung der ersten 200 kg/d lichtbetriebenen Ammoniak-E-Cracking-Zelle begann Ende 2023 und läuft fort.

Fusionen und Übernahmen:

• Im März 2022 wurde Heroya Green Ammonia als Kooperation zwischen Yara International ASA, Aker Clean Hydrogen und Statkraft gestartet, um Yara International ASA Ammoniak-Anlage bei Heroya in Porsgrunn zu dekarieren und 800.000 Tonnen jährlich Kohlendioxid-Emissionen zu beseitigen. Yara Internationale ASA ist ein globales Ernährungsunternehmen, das landwirtschaftliche Entwicklung und industrielle Produkte produziert und vermarktet. Die Aktivitäten des Unternehmens reichen von Phosphatbergbau und Ammoniakproduktion bis hin zum Aufbau lokaler Marktkenntnisse und der Entwicklung von Kundenbeziehungen.

Abbildung 2. Ammoniak Marktanteil (%), nach Anwendung, 2024

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Top-Unternehmen im globalen Ammoniakmarkt

• Yara International ASA
• BASF SE
• CF Industries Holdings, Inc.
• Nutrien Ltd.
• Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
• Dangyang Huaqiang Chemical Co., Ltd.
• Shanxi Jinfeng Coal Chemical Co Ltd.
• GTS Chemical Holdings plc.
• Togliattiazot
• OCI Stickstoff B.V
• Agrium Inc.
• Sabine
• Koch Dünger, LLC

Definition: Ammoniak ist eine anorganische chemische Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff mit der Formel NH3. Es ist ein farbloses Gas mit einem ausgeprägten stechenden Geruch und ist leichter als Luft.