WEALTH MANAGEMENT PLATFORM MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Wealth Management Platform Market Size and Trends

Die Global Wealth Management Platform Der Markt wird geschätzt US$ 5.84 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 15.32 Bn von 2031, mit einer jährlichen Zuwachsrate von (CAGR) von 14,8% von 2024 bis 2031.

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Die rasante Digitalisierung und wachsende Online-Handelsaktivitäten sind wichtige Faktoren, die den Vertrieb von Vermögensverwaltungsplattformen vorantreiben. Es gibt eine steigende Annahme von robo-advisory und virtuelle Finanzhilfelösungen unter Endbenutzern, um ihren Reichtum effizient zu verwalten. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Umsatzentwicklung in der Branche aus. Managed Account-Lösungen und Reporting-Fähigkeiten, die von führenden Plattformanbietern angeboten werden, erhöhen ihre Nachfrage weiter. Weitere technologische Fortschritte in der Big Data Analytics und AI werden in den kommenden Jahren weiterhin lukrative Geschäftsmöglichkeiten für Marktteilnehmer schaffen. Die zunehmende Internetverbreitung in Entwicklungsländern bietet auch einen Impuls für das Umsatzwachstum des Plattformmarktes für Vermögensverwaltung.

Fahrer des Marktes:

Steigerung des Wettbewerbs zwischen Vermögensverwaltungsunternehmen

Die globale Vermögensverwaltungsindustrie hat in den letzten zehn Jahren enormes Wachstum erlebt, das von steigenden leistungsfähigen Bevölkerungen auf den großen Märkten getrieben wurde. Mit mehr Geld, das in den Sektor fließt, hat der Wettbewerb immer stärker unter Vermögensverwalter aller Größen, um potenzielle Kunden und ihre Vermögenswerte zu gewinnen. Große incumbent-Spieler haben ihre bestehenden Angebote erweitert und auch ausgewählte Akquisitionen, um ihre Fähigkeiten zu stärken und zu erreichen. Gleichzeitig wurde in neuen unabhängigen und Boutique-Beratungsfirmen ein Anstieg der Herausforderungen mit personalisierten Dienstleistungen verzeichnet. Mit Kunden mit mehr Optionen als zuvor, die Beibehaltung bestehender und den Erwerb neuer hochqualifizierter Individuen ist hoch wettbewerbsfähig geworden. Wealth Manager erkennen die Notwendigkeit, robustere und technologisch fortschrittlichere Lösungen für Kunden zu liefern. Dies hat eine größere Nachfrage nach vielseitigen Vermögensmanagement-Plattformen, die helfen können, den Betrieb zu optimieren, digitale Interaktionen zu betreiben und umfassende Einblicke in die Kundenhaltung und Leistung zu bieten. Plattformen bieten konsolidierte Ansichten, anspruchsvolle Planungstools, kundenspezifische Kundenerlebnisse und robuste Sicherheit werden in einer solchen Wettbewerbslandschaft zunehmend gesucht.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Anforderungen und Erwartungen von jüngeren Kundensegmenten ändern

Neben der wachsenden Affluenz in den Schwellenländern ändert sich auch das Make-up der globalen High-Net-worth-Bevölkerung, da jüngere Generationen von Kunden größere Vermögensverantwortungen übernehmen. Jüngere Kunden sind heute in einer digitalen Ära aufgewachsen und haben Prioritäten sehr unterschiedlich von früheren Generationen. Sie erwarten schnelle, eingreifende und personalisierte Interaktionen über jeden Kanal, der ihren täglichen Erfahrungen entspricht. Die Verpflegung auf die Bedürfnisse von Millennials und jüngeren Kunden erfordert im Wesentlichen eine vollständige Überarbeitung der Gestaltung und Bereitstellung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Während sich traditionelle Beratungsmodelle stark auf In-Personen-Meetings, Forschungsberichte und Newsletter konzentrierten, will die neue demografische Planung durch optimierte digitale Zugriffsspiegelung alltäglicher Apps durchgeführt werden. Sie haben auch mehr Gewicht auf Nachhaltigkeit, Auswirkungen und tech-fähige Ziele wie die Prognose von Gesundheitskosten. Umfassende Vermögensverwaltungsplattformen, die maßgeschneiderte digitale Erfahrungen, automatisierte zielbasierte Investitionen sowie integrierte ESG-Fähigkeiten bieten, haben sich daher als eine Notwendigkeit für Beratungsunternehmen herausgestellt, Kunden der Zukunft zu gewinnen und zu behalten.

Key Takeaways von Analyst:

Der globale Markt für Vermögensmanagement-Plattformen ist bereit, im Laufe der nächsten Jahrzehnte deutlich zu wachsen, die von steigenden hohen Nettowert-Individuen weltweit angetrieben werden. Die zunehmende Nachfrage nach anspruchsvollen Investitionsmanagement- und Finanzplanungstools von affluenten Kunden wird Plattformen anbieten, um robuste Technologien und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Nordamerika dominiert derzeit aufgrund der frühen Adoption, aber Asien-Pazifik wird erwartet stark wachsen.

Plattformen verbessern weiterhin ihre zielorientierten Finanzplanungsfähigkeiten und Portfolio-Management-Tools, um mehr Kunden Asset-Zuflüsse zu gewinnen. Die Integration alternativer Datensätze in Risikomanagement- und Kreditentscheidungen bietet eine Chance für Plattformen, die Unternehmerkunden ansprechen. Fragmentierte Regelungen in Regionen stellen jedoch eine Herausforderung für den globalen Ausbau dar. Zusammenarbeit mit lokalen Broker können Plattformen helfen, neue Märkte schneller einzudringen.

Die zunehmende Popularität von robo-Beratungslösungen vor allem bei jungen High-Net-worth-Individuen (HNWIs) ist zwingend traditionellen Vermögensverwalter zu entwickeln oder mit FinTechs zusammenzuarbeiten, die solche Dienstleistungen anbieten. Dies hat dazu geführt, dass mehr Vermögens- und Vermögensverwaltungsunternehmen bereits bestehende Vermögensverwaltungsplattformen auf weißem Etikett aufzeigen. Plattformen, die fortschrittliche Technologien rund um die KI-, ML- und Datenanalytik integrieren, gewinnen langfristig. Offene Banktrends schaffen auch Möglichkeiten für Plattformen, um hyper-personalisierte gebündelte Bank- und Investitionsprodukte anzubieten. Während Sicherheit und Privatsphäre Top-Bedenken bleiben, Plattformen, die personalisierbare Client-Erfahrungen durch intuitive Schnittstellen verbessern wird eine Kante.

Market Challenges: Mangel an kundenspezifischen Produkt- und Serviceangeboten

Mangel an maßgeschneiderten Produkt- und Serviceangeboten ist das Wachstum des globalen Markts für Vermögensmanagement-Plattformen deutlich zurückhalten. Wealth-Management-Unternehmen haben traditionell einen one-size-fits-all-Ansatz bei der Bereitstellung ihrer Dienstleistungen und Produkte an Kunden angenommen, ohne sie auf individuelle Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnitten. Dies hat zu einem Mangel an Personalisierung in den Angeboten geführt. Kunden, besonders hohe Nettowert-Individuen, verlangen zunehmend eine maßgeschneiderte Erfahrung von ihren Vermögensverwaltern. Sie wollen Empfehlungen, Ratschläge und Lösungen, die auf ihre spezifischen finanziellen Ziele, Risiko Appetit, Liquiditätsbedarf und andere einzigartige Umstände personalisiert werden. Ein standardisierter Ansatz lässt diese steigende Nachfrage nach Anpassung nicht zu.

Diese Unfähigkeit, maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte zu liefern, wirkt sich negativ auf den Erwerb und die Retentionsrate von Kunden für Vermögensverwaltungsunternehmen aus. Kunden, die personalisierte Vermögensverwaltungslösungen suchen, verpflichten sich zu Unternehmen, die ihre Angebote nicht nach individuellen Kundenprofilen anpassen können. Stattdessen erkunden sie alternative Optionen von Wettbewerbern, die Anpassung betonen. Es besteht auch die Gefahr, dass bestehende Kunden ihre Vermögenswerte an andere Anbieter verschieben, wenn ihr aktueller Vermögensverwalter keine Produktstrategien, Beratungsdienste oder Investitionsauswahlen entsprechend den sich entwickelnden persönlichen Bedürfnissen im Laufe der Zeit anpassen kann. Die Bereitstellung einer one-size-fits-all Erfahrung begrenzt Kundenbindung und Langlebigkeit der Beziehungen auf lange Sicht.

Marktmöglichkeiten: Wachsende Annahme von robo-Beratungslösungen

Die wachsende Übernahme von robo-Beratungslösungen bietet eine große Chance auf dem globalen Markt für Vermögensverwaltungsplattformen. Da Technologien anspruchsvoller werden, gewinnen robo-Beratungslösungen Popularität bei Investoren, da sie kostengünstige, automatisierte Vermögensverwaltungsdienstleistungen bieten. Diese digitalen Berater verwenden Algorithmusbasierte Portfolio-Management-Tools, die Investment-Portfolios für Kunden ohne ständige menschliche Aufsicht erstellen und verwalten können.

Robo Berater bieten verschiedene Vorteile gegenüber traditionellen Vermögensverwaltern. Sie berechnen sehr niedrige Gebühren, oft etwa 0,25-0,5%, was Investitionen für Massen erschwinglich macht. Da robo-Advisors durch Automatisierung betrieben werden, sind ihre Dienste rund um die Uhr verfügbar und sie können sogar kleine Portfolios effizient verwalten. Dies hilft, die Reichweite des Vermögensmanagements auf die allgemeine Bevölkerung und junge Investoren zu erweitern. Darüber hinaus zeigen Studien, dass robo-Advisors unvoreingenommene Investitionsmodelle ohne emotionalen Einfluss entwickeln, die oft die Entscheidungen der menschlichen Berater beeinflussen können. Ihre Anlagestrategien basieren nur auf vergangenen Markttrends und der Leistungsfähigkeit von Anlageklassen.

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Insights Nach Beratendem Modus - Nachfrage nach Experten-Leitungen Antriebe Human Advisory

Im Beratungsmodus wird erwartet, dass das Personalberatungssegment 2024 38,5% Marktanteil aufgrund der Nachfrage der Kunden nach personalisierten Beratungen von erfahrenen Fachleuten hält. Da Vermögensportfolios zunehmend komplexer werden, die aus diversen Assetklassen von Aktien und Anleihen bis zu alternativen Investitionen bestehen, suchen einzelne Investoren maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien, die auf ihre spezifischen finanziellen Ziele und Risikobereitschaft zugeschnitten sind. Während robo-Advisors kostengünstige Lösungen bieten, sind sie nicht in der Lage, die von qualifizierten Finanzberatern bereitgestellten maßgeschneiderten Beratung und Handhaltung zu entsprechen. Dies ist besonders wichtig für einflussreiche Kunden, die große Portfolios verwalten oder solche mit komplexen Bedürfnissen rund um Immobilienplanung, Steuerverbindlichkeiten und Unternehmertum, etc.

Human Advisors bleiben von ständig ändernden makroökonomischen, geopolitischen und industriellen Bedingungen, um Empfehlungen entsprechend anzupassen. Sie zeichnen ihre Bildungsqualifikationen sowie jahrelange Erfahrung aus, die mit unterschiedlichen Kundenprofilen zu handhabenden Plänen interagieren. Beratende Unternehmen konzentrieren sich auf die Rekrutierung von erfahrenen Fachleuten mit Zertifizierungen wie CFA oder starken Industrie-Pedigrees, um High-Net-worth Individuen (HNWIs) Kunden zu gewinnen und zu halten. Die menschliche Berührung zusammen mit der Rechenschaftspflicht eines benannten Beraters hilft auch, die emotionalen Aspekte der Kunden rund um ihren Reichtum anzusprechen. Dieses personalisierte Engagement-Modell hat sich beim Aufbau langfristiger vertrauensvoller Beziehungen im Vergleich zu botgetriebenen Interaktionen bewährt.

Einblicke Durch die Bereitstellung - Cloud-basierte Plattformen ermöglichen flexible und skalierbare Operationen

Im Hinblick auf den Einsatz wird erwartet, dass das Segment Cloud-basierte Plattformen im Jahr 2024 einen Anteil von 64,1% halten wird, der von ihren Vorteilen gegenüber On-Premise-Systemen angetrieben wird. Wealth und Asset Manager bevorzugen die Flexibilität, Skalierbarkeit und senken die Kosten der Cloud-Infrastruktur. Es ermöglicht ihnen, große Investitionsausgaben auf Hardware, Software und Support-Mitarbeiter zu vermeiden, die für die Aufrechterhaltung von Servern vor Ort erforderlich sind. Cloud-Anbieter sind verantwortlich für die Sicherstellung von System-Uptime, Kapazität, Datensicherheit und Upgrades durch ein Pay-per-use-Modell. Dies ermöglicht es Vermögenstechnikunternehmen, die Betriebskosten auf Basis von Geschäftsvolumen variabel zu halten, anstatt mit nicht genutzten On-Premise-Kapazitäten gesättigt zu werden.

Cloud-Lösungen erleichtern auch die Zusammenarbeit durch einheitliche Datenumgebungen, die überall zugänglich sind. Teams können auf Client-Informationen sicher zugreifen und Portfolios von jedem internetgebundenen Gerät verwalten. Hybride Arbeitskultur, die während der Pandemie gefördert wird, hat die Nachfrage nach flexiblen, entfernten Arbeitswerkzeugen weiter erhöht. Cloud-Plattformen integrieren sich nahtlos mit anderen Drittanbieter-Anwendungen für zielbasierte Finanzplanung, Risikoprofilierung, Portfoliorebalancing etc. Ihre skalierbare Architektur unterstützt ein schnelles Einsteigen neuer Kunden und Berater ohne Infrastrukturbeschränkungen. Dies hilft Vermögensmanagern mehr Kunden und geographische Regionen mit der gleichen Kostenbasis. Insgesamt haben sich Cloud-basierte Plattformen als bevorzugtes Setup über On-Premise-Systeme entwickelt, um Effizienzen im Bereich der Vermögenstechnik zu steigern.

Einblicke In der Endverwendungsbranche - Banken setzen Wealthtech ein, um Kundenerlebnisse zu verbessern

Im Hinblick auf die Endverwendung wird erwartet, dass das Bankensegment 2024 aufgrund ihrer Initiativen zur Stärkung von Vermögensverwaltungsangeboten einen Anteil von 45,2% am globalen Markt für Vermögensverwaltungsplattformen hält. Traditionelle Banken stehen vor einer verstärkten Konkurrenz von engagierten Technologie-Trägern sowie Robo-Advisors/Fintech-Entranten, die überlegene digitale Erfahrungen bieten. Um die Kundenbindung zu gewährleisten, investieren Banken in die Übernahme von Vermögensverwaltungsplattformen, die Finanzdaten über ihr breites Dienstleistungsportfolio integrieren. Dies hilft, einen ganzheitlichen Blick auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Kunden für umfassende Vermögensplanung und -beratung zu bieten.

Plattformen ermöglichen es Banken, Mehrwert-Verwaltungsvorschläge auf verschiedenen Beziehungsstufen anzubieten. Massenmarktkunden haben Zugang zu grundlegenden Beratungs- und Investitionsoptionen über Online-Portale. Priority-Segmente erhalten eine engagierte Vermögensplanung von Beziehungsmanagern, die von zielbasierten Vermögenstechnologien unterstützt werden. Für HNWI-Individuen setzen die Banken durch einen einheitlichen Plattformansatz zielorientierte Planungs-, Portfoliomanagement-, Trust/Succession-Lösungen ein. Dieses Upgrade von Dienstleistungen und Beziehungsmodellen hilft Banken, das Kundenengagement über Transaktionskontoinhaber zu vertiefen. Mit zunehmender Affluenz in Schwellenländern nutzen Banken auch Plattformen, um Produktangebote zu erweitern und Kundendienst im Ausland zu verbessern. Insgesamt bietet richtech einen Wettbewerbsvorteil für Banken, um Dateneinsichten zu nutzen und verbesserte Kundenerfahrungen zu liefern.

Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominanter Akteur im globalen Markt für Vermögensverwaltung etabliert. Die Region wird voraussichtlich 2024 35,9 % des Marktanteils ausmachen. Dies kann auf das Vorhandensein großer Finanzinstitute und hoher Einwegeinkommen in der Region zurückzuführen sein. Die USA machen aufgrund der großen Wirtschaft und der wohlhabenden Bevölkerung den Großteil des Markts für Vermögensverwaltung in Nordamerika aus. Amerikanische Individuen und Familien haben in der Regel erhebliche Investitionen, die anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen erfordern. Darüber hinaus sind Vermögens- und Vermögensverwalter in Nordamerika schnell neue Technologien zu übernehmen, um ihr Serviceangebot zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Sie investieren regelmäßig in die Verbesserung ihrer Plattform-Infrastruktur, um Kunden nahtlose Verbindungen und rund um den Uhr Zugang zu Finanzportfolios und Beratung zu bieten.

Die Region Asien-Pazifik ist weltweit der am schnellsten wachsende Markt für Vermögensverwaltungsplattformen. Dieser meteorologische Anstieg kann erklärt werden durch steigende Affluenz, zunehmende Anzahl von hochverzinslichen Individuen, wachsende Finanzisierung von Einsparungen und veränderte Risikorückgangspräferenzen von Investoren in der Region. Länder wie China und Indien haben in den letzten zehn Jahren ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum und Wohlstandserschaffung erlebt. Dies hat die Nachfrage nach maßgeschneiderten Vermögensverwaltungsdiensten unter flussreichen Individuen und Familien in Asien geweckt, um ihren Reichtum zu erhalten und zu erweitern. Plattform-Anbieter haben diese Dynamik durch die Einrichtung lokaler Operationen, die Einführung innovativer Lösungen und das Schmieden von Partnerschaften mit Inlandsbanken und Asset Managern auf den Markt gebracht. Das nascent aber schnell wachsende Wohlstandsmanagement-Ökosystem in Asien-Pazifik-Brennstoffplattform Adoption als Finanzinstitute digitalisieren, um moderne Investoren zu dienen.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Juni 2023, PureFacts Finanzlösungen, ein führender Anbieter von Umsatz-Management-Lösungen für die Investment-Management-Branche, kündigte an, dass seine Gebühren- und Abrechnungs-Berechnungs-Engine in Pershing X's Wove Vermögensverwaltungsplattform, einen Technologieanbieter und neue Geschäftseinheit von BNY Mellon integriert werden würde. Durch diese Integration können Vermögensverwaltungsorganisationen die Pershing X-Plattform nutzen, um jeden Dollar des Wertes mit weniger Overhead und mehr automatisierten, präzisen und wiederholbaren Workflows besser zu berücksichtigen.
• Im Februar 2023, South Indian Bank, eine führende Kerala-basierte Privatsektorbank mit einer bundesweiten Präsenz und einem Vermächtnis von über neun Jahrzehnten, mit Geojit Financial Services, einem der führenden Investment Services Unternehmen in Indien mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, um eine Vermögensverwaltungsplattform aufzubauen. SIB Wealth zielt darauf ab, den hohen Nettowert der Bank (HNI) Kunden zu unterstützen, indem sie ihre Mittel in die besten Finanzinstrumente investieren, die auf dem Markt verfügbar sind. Die Plattform bietet Portfolio-Management-Services, alternative Investmentfonds, systematische Investmentpläne, Investmentfonds, Anleihen, Immobilienfonds und strukturierte Produkte.
• Im Februar 2023 führte Wells Fargo & Company, ein führendes Finanzdienstleisterunternehmen mit rund 1,9 Billionen US-Dollar in Vermögenswerten und einem in drei US-Haushalten, eine digitale Plattform für Verbraucher mit Vermögensverwaltungskonten ein. Die LifeSync-Plattform, die auf der Wells Fargo App zur Verfügung steht, wird die 2,6 Millionen Vermögens- und Investitionsmanagement-Kunden der Bank (WIM) bei der Planung und Verfolgung ihrer Finanzen unterstützen. Diese Plattform wird Ende März verfügbar sein.
• Im Januar 2023 wurde YieldX, ein in Miami ansässiges Fintech-Startup mit fester Einkommens-Portfolio-Management-Technologie, Optimierungsdienstleistungen und direkten Indexierungstools für Vermögensverwalter, von FNZ erworben, einer globalen Vermögensverwaltungsplattform mit Sitz in Neuseeland, die über 1,5 Billionen US-Dollar in Kundenvermögen verwaltet, die 20 Millionen Investoren weltweit repräsentieren. YieldXs modernste Fähigkeiten, die in die Vermögensplattform von FNZ integriert werden, ermöglichen es den Kunden, das globale Universum von unentgeltlichen Chancen zu scannen und schnell Ergebnisse zu identifizieren, die ihren gewünschten Bedingungen und Ertrag basierend auf ihrem Risikoprofil entsprechen.
• Im März 2023, Reichtum Tech GBST, ein globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen-Technologien für den Kapitalmarkt und Vermögensverwaltungssektor, hat eine verbesserte SaaS Composer Vermögensverwaltungssoftwareversion umbenannt und veröffentlicht. In Bezug auf seine Wurzeln hat das Unternehmen seinen Namen bei der Entwicklung einer Markenstrategie und einer neuen visuellen Identität auf Basis des aktualisierten Backronyms behalten.

*Definition: Der Global Wealth Management Platform Market bietet eine Technologieplattform und Lösungen, die Vermögensverwalter, Finanzberater und private Banker ermöglicht, die finanziellen Vermögenswerte von High-net-Clients zu verwalten. Es bietet anpassbare Portfolio-Management-, Finanzplanungs-, Investment-Management-, Questodial-Services und Leistungsberichterstattungsfunktionen in einem integrierten webbasierten System. Der globale Markt für Vermögensmanagement-Plattformen bietet die Banken-, Finanz- und Versicherungsbranchen weltweit an, um den gesamten finanziellen Lebenszyklus von High-Net-worth-Individuen und ihren Familien effizient zu verwalten.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Human Advisory
  • Robo-Beratung
  • Hybrid
• Beschäftigung Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Cloud-basiert
  • On-Premises
• End-Use Industrie Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Banken
  • Investment Management Unternehmen
  • Handel & Austausch Firmen
  • Broschüren
  • Sonstige
• Regionale Einblicke (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
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    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
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