TEMPORäRER GESUNDHEITSPERSONALMARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Der globale temporäre Gesundheitsdienstleistungsmarkt wurde geschätzt US$ 58.01 Bn in 2023 und wird voraussichtlich erreichen US$ 80.1 Bn von 2031 in einem jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,1% 2024 bis 2031.

Die Nachfrage nach temporären und vertraglichen Gesundheitspersonal steigt in den letzten Jahren deutlich. Da der Gesundheitsbedarf und die Kosten in der ganzen Welt weiter steigen, stehen Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen vor großen Personalproblemen. Mit wachsendem Patientenvolumen, einer alternden Bevölkerung, die mehr Medizin Pflege, und Mangel an ständigen Ärzten und Krankenschwestern, temporäres Personal bietet viel benötigte Flexibilität für Einrichtungen.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Regionale Einblicke

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt für temporäre Gesundheitspersonal während des Prognosezeitraums sein wird, was 2023 über 43,7% des Marktanteils ausmacht. Nordamerika hat sich als dominante Region im globalen temporären Gesundheitsdienst etabliert. Dies kann weitgehend auf die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur und die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Gesundheitswesen zurückzuführen sein. Dienstleistungen Mit der wachsenden geriatrischen Bevölkerung und der zunehmenden Prävalenz chronischer Krankheiten besteht eine starke Abhängigkeit von temporären Personaldiensten, um die Nachfrage und die Kosten der Arbeitskräfte effektiv zu verwalten. Mehrere große Organisationen in dieser Region haben auch ihre ständige Einstellung Kapazitäten ausgewachsen, die Flexibilität, die von temporären Personalagenturen angeboten wird.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für temporäre Gesundheitspersonal sein, der 2023 über 25,2% des Marktanteils ausmacht. Asien-Pazifik hat sich als der am schnellsten wachsende regionale Markt entwickelt, der durch rasche wirtschaftliche Expansion, wachsende medizinischer Tourismus und allgemeine Gesundheitsinitiativen in Nationen wie Indien, China, Singapur und Südkorea betrieben wird. Während die Kosten für eine dauerhafte Beschäftigung im Gesundheitswesen beträchtlich sind, besteht eine bürokratische Nachfrage nach erschwinglichen Qualitätsdienstleistungen. Dies bietet Möglichkeiten für temporäre Personalagenturen, die nach saisonalen/projektbezogenen Bedürfnissen flexibel kostengünstiges Personal bereitstellen können.

Abbildung 1. Global Temporäre Gesundheitsversorgung Personalmarkt Anteil (%), Nach Region, 2023

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Analystenansichten:

Der temporäre Healthcare-Personalmarkt wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Die alternde Bevölkerung in Entwicklungsländern treibt die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen an. Dies erhöht die Notwendigkeit flexibler Belegschaftslösungen bei Gesundheitsdienstleistern. Die chronische Krankheitsprävalenz zu erhöhen, ist ein weiterer Fahrer, der die Notwendigkeit von kostengünstigen Personal Alternativen, die helfen können, Qualität zu liefern. Auf der anderen Seite drückt der Arbeitsbelastungsdruck auf regelmäßige Krankenschwestern und andere medizinische Mitarbeiter sie, um auch temporäre projektbasierte Arbeit zu berücksichtigen.

Global Temporäre Gesundheitspersonal Markt- Fahrer

• Erhöhung der Akquisition durch Key Market Player: Die zunehmende Einführung von organischen Wachstumsstrategien wie Akquisitionen wird erwartet, dass das globale temporäre Gesundheitspersonal Marktwachstum im Prognosezeitraum vorangetrieben wird. Am 30. November 2023 kündigte AMN Healthcare, ein Gesundheitsunternehmen, den Erwerb von MSDR an. MSDR besteht aus zwei Healthcare-Mitarbeiterunternehmen, die sich auf Locum tenen und fortgeschrittene Praktiken spezialisiert haben
• Mangel an ständigem Gesundheitspersonal: Der temporäre Healthcare-Personalmarkt hat in den letzten Jahren aufgrund von Mangel an ständigem Gesundheitspersonal in verschiedenen Rollen und Spezialitäten deutlich zugenommen. Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Gesundheitseinrichtungen haben Schwierigkeiten, Krankenschwestern, Ärzte und andere klinische Mitarbeiter zu finden und zu halten. Dies ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, einschließlich einer alternden Bevölkerung, die die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, Krankenschwester Burnout während der Pandemie erhöht, und nicht wettbewerbsfähige Gehälter im Vergleich zu Reisepflegerollen.
• Um die Qualität der Patientenversorgung weiter zu gewährleisten und die obligatorischen Personalanforderungen zu erfüllen, haben sich viele Gesundheitsorganisationen an temporäre Personalagenturen gewandt, um offene Stellen auf Vertragsbasis zu füllen. Eingeschriebene Krankenschwestern sind durch vorübergehende medizinische Betreuungseinrichtungen besonders gefragt. Laut der American Hospital Association berichten über 70 % der Krankenhäuser über Reiseschwestern und andere temporäre klinische Mitarbeiter, um ihre Belegschaft zu ergänzen. Einige Einrichtungen verlassen sich jetzt auf temporäre klinische Mitarbeiter, um mehr als 10% ihres Headcounts zu machen.

Global Temporäre Gesundheitspersonal Marktchancen

• Erhöhte Outsourcing von nicht-klinischen Rollen: Neben dem klinischen Personal sind auch Krankenhäuser und andere Gesundheitsanbieter ausgelagert, um mehr nicht-klinische Rollen wie Logistik, Verwaltung, Abrechnung und Codierung an temporäre Personalagenturen. Mit steigenden Kosten und administrativen Belastungen ermöglicht die Outsourcing nicht wesentlicher Back-office-Funktionen Gesundheitsorganisationen, sich intern auf die Patientenversorgung zu konzentrieren, während sie anderswo flexibel unterstützt werden. Personalagenturen bieten Rotationen von temporären nicht-klinischen Gesundheitsberufen, die in verschiedenen Geschäfts- und Betriebsbereichen qualifiziert sind. Dies hilft Einrichtungen, große permanente Headcounts für Rollen mit schwankender Nachfrage zu vermeiden und auch Fachkompetenz zu gewinnen. Die Auslagerung von nicht-klinischen Gesundheitsberufen hat sich in den letzten 5 Jahren nach Branchenumfragen verdoppelt und stellt nun einen bedeutenden Teil des temporären Gesundheitspersonalmarktes dar.

Global Temporärer Healthcare Personalmarkt – Trends

• Annahme neuer Technologien wie KI und Analytik durch Mitarbeiter: Die Personalindustrie wird mit der weit verbreiteten Einführung von Technologien wie künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Datenanalyse enorm verändert. Gesundheitspersonal nutzen diese Innovationen zunehmend, um ihre Einstellungs- und Vermittlungsprozesse zu optimieren. Künstliche Intelligenz und maschinelle Lernalgorithmen befähigen Agenturen, Kandidaten effizienter an Jobs zu passen, die auf Fähigkeiten, Erfahrungen, Präferenzen und anderen Faktoren basieren. Dies hat die Einstellungszeiten beschleunigt, während die Arbeit passt. Analytics-Lösungen bieten auch Agenturen tiefe Einblicke in Nachfragemuster, Qualifikationslücken, geographische Bedürfnisse und andere. Mit datengetriebenen Erkenntnissen können Agenturen ihre Rekrutierungsstrategien besser planen, Trends vorwegnehmen, Workflows verwalten und ihre Talentnetzwerke im Gesundheitswesen optimieren.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Restraints

• Änderungen bei der Rückerstattung von Gesundheitsleistungen: Veränderungen der Gesundheitsrückerstattungspolitiken weltweit wirken sich auf das Wachstum des temporären Gesundheitspersonalmarktes aus. Viele Länder wechseln sich von kostenpflichtigen Modellen auf wertbasierte und gebündelte Zahlungssysteme. Dies zielt darauf ab, unnötige Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern. Dieser Übergang erweist sich jedoch als schwierig für die Personalindustrie. Unter den neueren Erstattungsmodellen stehen Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen unter ständigem Druck, um die Effizienz bei der Kostenverwaltung zu verbessern. Sie werden nicht mehr für jeden einzelnen Service erstattet, sondern basieren auf der Gesamtqualität und dem Wert der erbrachten Pflege. Dies hat sie in ihren Ausgaben, einschließlich der vorübergehenden Bediensteten, selektiver gemacht. Healthcare-Anbieter konzentrieren sich nun auf den Aufbau langfristiger kostengünstiger Arbeitsstrategien, anstatt sich auf temporäre Mitarbeiter von Personalagenturen zu verlassen. Einige bringen sogar kritische temporäre Rollen wie Krankenschwestern im eigenen Haus auf befristeten Verträgen, um mehr Kontrolle über Ausgaben zu gewinnen.
• Kosten für die vorübergehende medizinische Betreuung: Die steigenden Kosten für die vorübergehende medizinische Betreuung stellen dem Wachstum des globalen Personalmarkts für temporäre Gesundheitsdienste große Herausforderungen. Da die Nachfrage nach temporären Mitarbeitern während der Pandemie gestiegen ist, um die erhöhte Arbeitsbelastung zu bewältigen, stiegen auch die Kosten im Zusammenhang mit temporärem Personal beträchtlich. Gesundheitseinrichtungen kämpften um die Rentabilität mit den höheren Ausgaben für temporäre Personaldienstleistungen. Die Kosten umfassen nicht nur die Löhne, die an temporäre Mitarbeiter gezahlt werden, sondern auch zusätzliche Compliance-Kosten wie Schulung, Zertifizierung und Versicherung, die von Personalagenturen bei der Vermittlung von Gesundheitsberufen berücksichtigt werden müssen. Mit dem Phänomen 'Great Resignation' hat die Nachfrage nach Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachleuten in vielen Teilen der Welt das Angebot übertroffen. Dies hat vorübergehenden Gesundheitsarbeitern mehr Verhandlungsmacht gegeben, um höhere Löhne zu verlangen. Die Personalagenturen sind gezwungen, die Wettbewerbspreise zu zahlen und andere Leistungen/Leistungen zu erbringen, um qualifizierte temporäre klinische Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
• Gegengewicht: Daher sollten die wichtigsten Marktteilnehmer strategische Allianzen mit anderen Anbietern oder Gesundheitsnetzwerken bilden, um die Verhandlungsmacht mit den Zahlern zu erhöhen und auf gemeinsamen Ressourcen zu Kapitalisieren und sicherzustellen, dass Gesundheitsdienstleister und Mitarbeiter über die neuesten Best Practices in der Dokumentation und Codierung gebildet werden, die für die Maximierung der Erstattung unerlässlich ist.

Abbildung 2. Global Temporary Healthcare Staffing Market Anteil (%), nach Typ, 2023

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Global Temporäres Gesundheitspersonal Markt- Neue Entwicklungen

Erwerb und Partnerschaft

• Am 8. September 2023, Acacium Group, ein globaler Partner der Gesundheits- und Lebenswissenschaften mit Dienstleistungen und Personalisierungen in den USA, den USA, Europa, Asien-Pazifik und Australien, gab bekannt, dass es Sumo Medical Staffing erworben hatte, eine spezialisierte locum tenens Agentur in U.S. Die Akquisition half Acacium Group dabei, eine wesentlich größere Präsenz in den USA zu gewinnen, das Personalangebot für Kunden zu erweitern und die Position des Unternehmens als führender globaler Gesundheitsdienstleister zu stärken.
• Im November 2022, SnapNurse, ein Healthcare-Mitarbeiter in den USA, kündigte eine Partnerschaft mit Kevala, einer umfangreichen Personalmanagement-Software und einem ergänzenden Personalanbieter, um pro Diem-Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu optimieren

Top-Unternehmen im Global Temporary Healthcare Personaling Market

• POLITISCHE GESUNDHEIT
• Gesundheitsversorgung
• Maxim Healthcare Services
• CHG Management, Inc.
• Gesundheit im Land
• TeamHealth
• Jackson Healthcare
• Orthopädie
• Trustaff
• Aya Healthcare
• Vibra Healthcare
• Ample Healthcare
• Acacium Group
• SnapNurse
• AMN Healthcare
• BrightStar Pflege
• Prüfungspersonal

Definition: Temporäres medizinisches Personal bietet Krankenhäuser, Kliniken und andere medizinische Einrichtungen mit flexiblen Personallösungen, um ihren wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Es gibt in der Regel zwei Haupttypen von temporären Personalisierungen: temporäre und Vertragsbedienstete. Temporäres Personal beinhaltet die Einstellung von klinischen oder unterstützenden Mitarbeitern für eine definierte kurzfristige Zuordnung, in der Regel eine Leerstelle zu füllen oder einen vorübergehenden Anstieg des Patientenvolumens zu bewältigen. Mitarbeiter des Vertrags stellen medizinische Fachkräfte wie Krankenschwestern, Therapeuten oder Techniker für längere Aufgaben, oft von ein paar Monaten bis ein paar Jahre.