PAYMENT PROCESSING SOLUTIONS MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Der Weltmarktwert für Zahlungsverarbeitungslösungen wird auf 70,37 Milliarden US-Dollar bis 2023. Es wird erwartet, mit einer jährlichen Wachstumsrate zu wachsen (CAGR) von 12,1% von 2023 bis 2030.

Zahlungsabwicklungslösungen ermöglichen die Akzeptanz und Abwicklung verschiedener Zahlungsmethoden für online verkaufte Waren und Dienstleistungen, in App oder über physische Einzelhandelsstandorte. Diese Lösungen ermöglichen es Händlern, verschiedene Zahlungsarten zu akzeptieren, einschließlich Kreditkarten, Debitkarten, digitale Geldbörsen, Banküberweisungen, Net Banking und Bargeld oder Check-Zahlungen. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Zahlungsverarbeitungslösungen - kartenbasierte Zahlungsabwicklung und Banküberweisung-basierte Zahlungsabwicklung.

Mit der kartenbasierten Zahlungsabwicklung können Kunden über Kreditkarten, Debitkarten und andere digitale Zahlungsoptionen bezahlen. Merchants können Zahlungen sowohl in-Person mit Point-of-sale (POS) Terminals als auch online akzeptieren. Kartenbasierte Zahlungen sind sehr beliebt bei der weit verbreiteten Verwendung von Karten, aber sie kommen oft mit höheren Transaktionsgebühren im Vergleich zu anderen Optionen. Darüber hinaus können Verzögerungen bei der Fondsabwicklung manchmal temporäre Cashflow-Probleme für Unternehmen schaffen. In den letzten Jahren haben sich alternative Zahlungsoptionen wie digitale Geldbörsen und Buy-now-pay-later-Dienste entwickelt, die es Kunden ermöglichen, über Karten zu bezahlen, aber Händlern Vorteile wie Instant-Relationen bieten.

Echtzeit-Banküberweisungen sind weltweit als beliebte Zahlungsoption entstanden. Lösungen wie Online Banking Transfers (OBT) und Unified Payments Interface (UPI) ermöglichen es Kunden, direkt von ihren verlinkten Bankkonten zu bezahlen. Transaktionen werden in Echtzeit verarbeitet und bieten dem Händler sofortigen Zugang zu Geldern. Allerdings wächst die Annahme in einigen Märkten immer noch. Mangel an allgegenwärtigem Zugang zu verbundenen Bankkonten und Verbraucherpräferenzen für kartenbasierte Transaktionen sind einige der Herausforderungen für diese Zahlungsmethoden.

Global Payment Processing Solutions Markt Regionale Einblicke

• Nordamerika: Nordamerika ist der größte Markt für Geisterküchen, der 2023 etwa 31,7% des globalen Marktanteils ausmacht. Die Region beherbergt einige der größten Zahlungsdienstleister und Fintech-Unternehmen wie PayPal, Square, Fiserv und Global Payments, die gemeinsam einen großen Marktanteil beauftragen. Diese Spieler haben durch ihr umfassendes Produkt- und Serviceangebot eine tiefe Penetration über Unternehmens- und SMB-Clientsegmente etabliert.
• Asien-Pazifik: Asia Pacific ist der zweitgrößte Markt für Geisterküchen, der 2023 rund 28,6% des weltweiten Marktanteils ausmacht. Die Region Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt, der von Ländern wie China, Indien und Indonesien geführt wird. Die schnelle Urbanisierung und die zunehmende Internetdurchdringung haben den potenziellen Kundenstamm erweitert. Eine wachsende, wohlhabende Demographie der Mittelklasse mit steigenden Ausgaben hat die Region zu einem attraktiven Angebot gemacht.
• Europa: Europa ist der wachsende Markt für Geisterküchen, der 2023 etwa 20,2% des globalen Marktanteils ausmacht. Die europäische Zahlungsverarbeitungslandschaft ist vielfältig, beeinflusst von lokalen Präferenzen, Vorschriften und technologischen Innovationen. Unternehmen, die in Europa operieren oder expandieren wollen, müssen diese komplizierte Landschaft durch das Verständnis regionaler Nuancen und die Umsetzung innovativer Zahlungslösungen navigieren.

Abbildung 1. Global Payment Processing Solutions Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Global Payment Processing Solutions Market: Analyst’s Viewpoint

Der Weltmarkt für Zahlungsabwicklungslösungen wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Die zunehmende Annahme digitaler und kontaktloser Zahlungen weltweit ist ein wichtiger Treiber, da Verbraucher Komfort und Flexibilität bevorzugen, die durch digitale Zahlungsmodi angeboten werden. Darüber hinaus werden Innovationen in der Technologie wie mobile Point-of-Sale-Plattformen und blockchain-basierte Zahlungsnetze den Markt vorantreiben. Die Bedenken der Datensicherheit bleiben jedoch weiterhin zurück, da digitale Zahlungen anfällig für verschiedene Cyberrisiken sind.

Nordamerika dominiert derzeit den Markt aufgrund der hohen Kreditkartennutzung und einer frühen Umstellung auf den digitalen Handel in Ländern wie den USA. Asien-Pazifik wird jedoch voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region auf der Rückseite einer riesigen Unterbankpopulation und einer schnellen Digitalisierung in Ländern wie Indien und China sein. In Asien wird China dank Regierungsinitiativen und der Verbreitung digitaler Zahlungsplattformen weiterhin die Region leiten.

Die sich entwickelnde Regulierungslandschaft auf der ganzen Welt eröffnet auch neue Möglichkeiten für Marktteilnehmer. So wird z.B. die Verschärfung der Zahlungssicherheit in Europa die Nachfrage nach fortschrittlichen Authentifizierungs- und Tokenisierungslösungen steigern. Darüber hinaus unterstützt das Wachstum von digitalen First Services wie Online-Kräftigung und Lebensmittellieferung auch die Markterweiterung. Partnerschaften mit diesen Online-Dienstleistern werden ein Schwerpunktbereich für Zahlungsprozessoren sein, die voranschreiten.

Global Payment Processing Solutions Markttreiber:

• Steigende Nachfrage nach integrierten Online-Zahlungslösungen: Da das digitale Reich in den täglichen Routinen der Menschen verwurzelt wird, haben sich eine breite Palette von Aktivitäten, vom Surfen und Einkaufen bis hin zu Bank- und Abrechnungen, online verschoben. Verbraucher erwarten nun fehlerhafte und sichere Zahlungserlebnisse für ihre digitalen Transaktionen. Diese wachsende Erwartung hat die Nachfrage nach umfassenden Online-Zahlungssystemen, die verschiedene Zahlungsmodi wie Debit/Kreditkarten, Internet-Banking, digitale Geldbörsen und UPI aufnehmen, angestoßen. Diese Zahlungs-Gateways integrieren sich nahtlos mit E-Commerce-Seiten, bieten Funktionen wie Anpassung, Mehrsprachigkeit Optionen, Einhaltung von aktuellen Sicherheitsprotokollen und kontinuierliche Betrugsüberwachung. Solche Lösungen verbessern die Umsatzströme von Online-Händlern, indem sie ein müheloses Checkout-Erlebnis gewährleisten. Für Käufer vereinfacht die Nutzung digitaler Zahlungsmethoden ihre Online-Kauffahrt. Der eskalierende Trend zu Online-Handel und digitalen Geschäften ist darauf ausgerichtet, den Bereich Zahlungsverarbeitungslösungen deutlich voranzutreiben.
• Wachsende Annahme digitaler Zahlungen: Digitale Zahlungen haben in den letzten Jahren ein phänomenales Wachstum durch den Anstieg mobiler Geräte und Datenverbindung beobachtet. Kunden erwarten jetzt kontaktlose Zahlungsoptionen, die so nahtlos sind, wie sie ihre Karten, Telefone oder andere Geräte bei den Checkouts speichern. Dies hat Händler in Branchen wie Einzelhandel, Transport, Gastfreundschaft und Unterhaltung aufgefordert, in Zahlungsterminals und Lösungen zu investieren, die führende kontaktlose Zahlungstechnologien unterstützen. Zum Beispiel, Im April 2023, nach dem National Informatic Center, Indiens Demonetisierungsinitiative hatte eine tiefgreifende Wirkung auf seine Wirtschaft, die den Anstieg der digitalen Zahlungen innerhalb der Nation propagiert. Vor diesem Schritt stellten digitale Transaktionen lediglich 10% aller indischen Transaktionen dar. Diese Zahl wurde jedoch auf über 20% geschätzt[1]. Am 8. November 2016 erklärte der indische Premierminister Sh. Narendra Modi, die Aufhebung der 500- und 1000-Rupien-Notizen, die 86%[2] des zirkulierenden Bargelds bildeten. Diese Entscheidung hat die Förderung und Akzeptanz digitaler Plattformen in ganz Indien deutlich vorangetrieben.
• Erhöhung des mobilen Handels: Der Anstieg des mobilen Handels war in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor für das Wachstum des globalen Zahlungsverarbeitungslösungenmarktes. Da mehr Verbraucher Finanztransaktionen durchführen und über ihre mobilen Geräte Einkäufe tätigen, ist die Notwendigkeit sicherer und reibungsfreier Zahlungsoptionen deutlich gestiegen. Fortgeschrittene Technologien, die alle Arten von mobilen Zahlungsmethoden von gezapften/kontaktlosen bis digitalen Geldbörsen unterstützen können, sind für Händler und Unternehmen unerlässlich.

Global Payment Processing Solutions Markt Möglichkeiten:

• Ungenutztes Potenzial der Schwellenländer: Das ungenutzte Potenzial der Schwellenländer kann in den kommenden Jahren erhebliche Chancen für globale Zahlungsverarbeitungslösungen eröffnen. Länder wie Indien, Indonesien, Brasilien und andere erleben enormes Wachstum im Internet und Smartphone-Nutzung. Mehr Menschen in diesen Regionen haben jetzt Zugang zu digitalen Zahlungsoptionen im Vergleich zu vor einigen Jahren. Dieser Anstieg der digitalen und finanziellen Inklusion wird die Einführung moderner Zahlungs-Gateways für Handel, Versorgungsunternehmen und andere tägliche Transaktionen vorantreiben.
• Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen: Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen könnten enorme Wachstumschancen im globalen Zahlungsverarbeitungslösungen-Markt bieten. Fintech-Firmen nutzen innovative Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und Datenanalysen, um Kundenerfahrung zu verbessern und Zahlungsprozesse zu optimieren. Die Zusammenarbeit mit solchen Lösungsanbietern ermöglicht etablierte Zahlungs-Gateways, ihre Angebote zu erweitern und mit aufstrebenden Trends auf dem neuesten Stand zu bleiben. So enthüllte EBANX im November 2023 ein innovatives globales Technologieunternehmen, das sich auf Zahlungslösungen für aufstrebende Märkte konzentrierte. Das primäre Ziel der neuesten Produktserie von EBANX besteht darin, das internationale Zahlungserlebnis zu verfeinern und zu erhöhen.
• Integration fortschrittlicher Technologien wie Blockchain: Die Integration fortschrittlicher Technologien wie Blockchain bietet eine große Chance für den globalen Zahlungsverarbeitungslösungenmarkt. Blockchain hat das Potenzial, die Transaktionsverarbeitung vollständig zu transformieren und die Effizienz deutlich zu steigern. Als verteilte Technologie ermöglicht es, Zahlungen über ein Peer-to-Peer-Netzwerk sicher, transparent und unveränderlich ohne zentrale Autorität zu erfassen und zu validieren. Diese verteilte Natur der Blockkette macht den Zahlungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen zentralisierten Systemen wesentlich dezentraler. Es reduziert die Rolle der Mittelmänner und führt größeres Vertrauen und Transparenz bei Transaktionen ein.

Global Payment Processing Solutions Markt Trends:

Wachstum in Echtzeit-Zahlungen: Das Wachstum von Echtzeit-Zahlungen hat erhebliche Auswirkungen auf den globalen Zahlungsverarbeitungslösungen Markt. Mit Echtzeit-Zahlungen werden Transaktionen sofort verarbeitet und abgewickelt, anstatt 1-3 Werktage wie bei herkömmlichen elektronischen Geldtransfersystemen zu nehmen. Dadurch können Einzelpersonen und Unternehmen Geld in Echtzeit mit sofortiger Verfügbarkeit an den Empfänger übertragen. Diese Echtzeit-Fähigkeit beweist sehr ansprechend auf Kunden und löst signifikante Änderungen im Kundenverhalten und Erwartungen aus.

So gab es im Dezember 2023 nach PIB-Berichten in jüngster Zeit aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und verschiedenen Interessenvertretern einen nennenswerten Anstieg der digitalen Zahlungen. Der Staatsminister der Union, Dr. Bhagwat Kisanrao Karad, betonte diesen Trend in einer schriftlichen Antwort in der Rajya Sabha. Der Minister wies darauf hin, dass digitale Zahlungstransaktionen von 2,071 crore in FY 2017-18 auf 13,462 crore in FY 2022-23 eskalierten, mit einer 45% CAGR. Seit dem 11. Dezember 2023, im laufenden Geschäftsjahr 2023-24, haben digitale Zahlungstransaktionen bereits 11,660 Crore berührt. Top of Form

Erhöhung der Übernahme mobiler Geldbörsen: Die zunehmende Übernahme mobiler Geldbörsen durch Verbraucher weltweit beeinflusst den Markt für Zahlungsverarbeitungslösungen deutlich. Da sich mehr Menschen entscheiden, Zahlungen mit ihren Smartphones über digitale Geldbörsen wie Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay zu tätigen, ist die Nachfrage nach Unterstützung der Zahlungsverarbeitungsinfrastruktur ein starkes Wachstum.

Beliebtheit der Mehrwertdienste: Die Popularität der Wertschöpfungsdienstleistungen beeinflusst den globalen Zahlungsverarbeitungslösungenmarkt deutlich. Mit der Entwicklung der Technologie und der steigenden Nachfrage der Verbraucher erforscht der Zahlungsanbieter neue Möglichkeiten, über die traditionelle Zahlungsabwicklung hinaus verbesserte Verbrauchererlebnisse anzubieten. Sie bündeln Mehrwertdienste in ihre Angebote, um mehr Umsatzströme zu treiben und klebrige Kundenbeziehungen zu schaffen.

Global Payment Processing Solutions Markt zurückhält:

Datenschutz: Die Bedenken der Datensicherheit stellen eine bedeutende Herausforderung für das Wachstum des globalen Zahlungsverarbeitungslösungenmarktes dar. Mit dem Anstieg von Cyberkriminalität und Datenverstößen, die auf Zahlungsverarbeitungsnetzwerke abzielen, sind Verbraucher und Unternehmen zunehmend beängstigt, ihre Finanzdaten online zu teilen. Dieses verminderte Vertrauen in die Datensicherheit nimmt die Bereitschaft der Menschen, neue digitale Zahlungsmethoden und den Übergang zum Online-Shopping anzunehmen.

Counter Balance: Regulierungsstellen weltweit implementieren strenge Datenschutzbestimmungen und Standards, um Verbraucherinformationen zu schützen. Dadurch stärken diese proaktiven Maßnahmen nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Zahlungsnetze, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen wieder. Wenn Personen wahrnehmen, dass ihre Finanzdaten gut geschützt sind und ihre Transaktionen sicher sind, fördert sie das Vertrauen und erleichtert einen reibungslosen Übergang zu innovativen digitalen Zahlungslösungen und breiteren Online-Handelswegen.

Hohe Einrichtungs- und Verarbeitungsgebühren: Einer der wichtigsten Faktoren, die die Expansion der globalen Zahlungsverarbeitungslösungen Industrie zurückhalten, ist die steile Setup- und Verarbeitungskosten, die von den meisten Anbietern berechnet werden. Die Schaffung von Zahlungsaufnahmefähigkeiten für Unternehmen erfordert erhebliche Investitionen in Sachen wie Point-of-Sale-Terminals, Software-Integrationen, Konto-Setup und technische Unterstützung, bis die Operationen vollständig eingerichtet sind. Darüber hinaus bleiben Per-Transaktionsgebühren für kleinere Händler mit niedrigeren Verkaufsmengen recht hochprozentig. Dieses Preismodell stellt erhebliche Barrieren für kleine und kleine Unternehmen dar, die digitale und kartenbasierte Zahlungen akzeptieren möchten. Nach Angaben der Weltbank von 2021 sind mehr als 90% der Unternehmen weltweit kleine bis mittlere Unternehmen. Mit engen Gewinnmargen und begrenztem Kapital entmutigen hohe feste und variable Kosten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung viele von der Annahme dieser Lösungen.

Counter Balance: Da die Zahlungsverarbeitungsindustrie wettbewerbsfähiger wird, sind viele Anbieter innovativ, um transparentere Preismodelle, Rabatte für hochvolumige Transaktionen und maßgeschneiderte Pakete für Start-ups und kleine Unternehmen anzubieten, wodurch die digitale und kartenbasierte Zahlungsannahme für alle Unternehmensgrößen zugänglicher und erschwinglicher wird.

Mangel an Standardisierung: Mangelnde Standardisierung ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des globalen Zahlungsverarbeitungslösungen Markt zurückhalten. Das Fehlen einheitlicher Standards für die Verarbeitung digitaler Zahlungen in verschiedenen Ländern und Regionen hat Interoperabilitätsprobleme geschaffen. Zahlungsnetze, Protokolle, Plattformen und Technologien unterscheiden sich in verschiedenen Teilen der Welt. Diese fragmentierte Landschaft führt zu Unvereinbarkeit zwischen Lösungen und erhöht Komplexität für Händler und Unternehmen, die in mehreren internationalen Standorten tätig sind. Die Integration verschiedener Zahlungslösungen in ihre Infrastruktur wird zu einer überaus anspruchsvollen Aufgabe.

Counter Balance: Das sich entwickelnde Fintech-Ökosystem arbeitet kontinuierlich daran, interoperable Lösungen durch gemeinsame Initiativen, Industriestandards und technologische Fortschritte zu schaffen. Da globalere Akteure die Bedeutung nahtloser grenzüberschreitender Transaktionen erkennen, besteht ein wachsender Schwerpunkt auf der Harmonisierung der Zahlungsprotokolle und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen. Im Wesentlichen, während die Standardisierung bestimmte Prozesse optimieren könnte, treibt die bestehende Diversity Innovation und treibt die Entwicklung von vielseitigeren und anpassungsfähigen Zahlungsverarbeitungslösungen, die auf die Intrikcies verschiedener Märkte zugeschnitten sind.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produktstarts

• Im September 2023, Citi Treasury und Trade Solutions bietet traditionelle und nicht-traditionelle Finanzierungsstrategien wie Open Account, Letters of Credit und Documentary Collections, vier für Finanzinstitute (FI) Kunden zugeschnittene Zahlungslösungen, um die Erfahrung für ihre Endnutzer zu verbessern. Dieses Angebot gewährt FI-Clients Zugang zu innovativen Features, die alle mit minimalen bis zu keiner Umsetzung oder technologischen Entwicklung integriert werden können.
• Im August 2023 enthüllte Financial Software & Systems (FSS), bekannt für seine Zahlungslösungen, seine neueste Zahlungstechnologie-Plattform namens "Blaze". Diese Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse von Banken und Finanzinstituten ausgerichtet.
• Im April 2022, Konserven ermöglicht es Unternehmen, leicht vertrauenswürdige und innovative Finanzen bereitzustellen, eine neue Zahlungskartenverarbeitungslösung namens process.pay eingeführt. Diese zertifizierte Lösung von Visa und Mastercard erleichtert die globale Verarbeitung für Kredit-, Debit- und Prepaid-Kartentransaktionen. Da Contis sich den wechselnden Anforderungen der digitalen Zahlungszeit anpasst, stellt diese Technologie einen erheblichen Fortschritt in ihrer Suite von PayTech-Lösungen dar.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Mai 2023, Cyntexa, ein führender Salesforce Consulting Partner, der sich für die Bereitstellung innovativer Lösungen einsetzte, zeigte seine Zusammenarbeit mit MerchantE, einer führenden digitalen Handelsplattform, die umfangreiche Zahlungsverarbeitungsdienstleistungen für US-Unternehmen anbietet. Diese Allianz mit MerchantE versucht, die Funktionalitäten von ChargeOn zu verbessern, unsere AppExchange-App für mühelose Salesforce-Zahlungsgateway-Integration.

Abbildung 2. Global Payment Processing Solutions Marktanteil (%), nach Zahlungsmethode, 2023

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Top-Unternehmen in Global Synchronous Optical Network Market

• PayPal Holdings Inc.
• PayU, SecurePay
• Stripe, Inc.
• Apple Inc. (Apple Pay)
• Adyen
• Alipay
• Amazon Payments, Inc.
• Netto
• Alphabetisierung
• SecurePay
• ACI WORLDWIDE
• WIRECARD CEE
• SQUARE, INC.
• ZUSAMMENARBEIT
• FIS