VERPACKUNGSPRüFMARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die Größe des Packaging Testing Market wird voraussichtlich erreichen US$ 16.53 Milliarden von 2030, von US$ 9.90 Billion in 2023, wächst bei einem CAGR von 7.6% während des Prognosezeitraums.

Verpakungsprüfung beinhaltet die Prüfung der physikalischen und chemischen Eigenschaften Verpackung Materialien und Verpackungskomponenten. Es stellt sicher, dass die Verpackung zweckgerecht und ordnungskonform ist. Verpackungstests sind für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Kosmetika und andere verpackte Produkte entscheidend. Es hilft, die Haltbarkeit, Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit der Verpackung zu bestimmen. Zu den Hauptversuchen gehören Transittests, Vibrationstests, Kompressionstests und chemische Migrationstests. Der Markt wird durch strenge Vorschriften, das Wachstum der verpackten Lebensmittelnachfrage, steigende Fälschungen und Innovationen in der Verpackung angetrieben.

Der Verpackungsprüfmarkt wird auf Basis von Produkt, Material, Technologie, Endverbraucherindustrie und Region segmentiert. Durch das Produkt wird der Markt in Transitverpackungstests, Verbraucherverpackungstests, medizinische Verpackung Tests, aktive Verpackungstests und andere. Die Transitverpackungstests hielten 2023 den größten Marktanteil aufgrund der hohen Nachfrage aus den Logistik- und Transportbranchen.

Verpackung Testing Market Regional Insights

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt für Verpackungstests während des Prognosezeitraums sein wird, was 2023 über 38 % des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die etablierte Verpackungsindustrie, strenge Vorschriften und hohe Annahme von Smart Packaging in der Region zurückgeführt.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Verpackungstests sein, der 2023 über 25% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in der Region wird auf den schnell wachsenden Produktionssektor, die zunehmende Bevölkerung der Mittelschicht und die steigenden Einwegeinkommen in der Region zurückgeführt.
• Naher Osten und Afrika wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Verpackungstests sein, der während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 9,5 % wächst. Das Wachstum des Marktes im Nahen Osten & Afrika ist auf die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken zurückzuführen, da sich Lebensstile und der wachsende Einzelhandel in der Region verändern.

Abbildung 1. Global Packaging Testing Market Share (%), nach Region, 2023

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Verpackung Testing Market Drivers

• Stringente Vorschriften für Verpackungsqualität und -sicherheit: Regierungsbehörden auf der ganzen Welt setzen strengere Vorschriften für die Qualität und Sicherheit von Verpackungen, die in verschiedenen Endverwendungsbranchen verwendet werden. So hat die US Food and Drug Administration strenge Normen für Verpackungen etabliert, die in den pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen verwendet werden. Solche Vorschriften erfordern strenge Prüfungen der Verpackung, um die Einhaltung zu gewährleisten, was die Nachfrage nach Verpackungsprüfdiensten treibt. Die Einführung strenger Regulierungsprotokolle hat die Hersteller gezwungen, Verpackungstests als obligatorisches Verfahren vor der Produktfreigabe anzunehmen. Diese externe Verpflichtung ist ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Verpackungsprüfmarktes fördert. Zum Beispiel plant die indische Regierung, strengere Produktsicherheitsvorschriften im Rahmen des neu verabschiedeten Verbraucherschutzgesetzes bis 2023 gemäß Beamten des Verbraucherministeriums zu melden. Mehr Verpackungsattribute werden untersucht und Grenzwerte für Schadstoffe gesenkt. Dies wird Marken zwingen, die Einhaltung durch Verpackungen zu gewährleisten.
• steigende Nachfrage nach verpackten Speisen und Getränken: Die weltweit steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken ist ein wichtiger Treiber für den Verpackungsprüfmarkt. Verpackte Lebensmittel wie Fertiggerichte, Snacks, Süßwaren, Milchprodukte und Bäckereiprodukte benötigen hochwertige Verpackungen, die Geschmack, Textur und Frische der Produkte bewahren. Die Prüfung trägt dazu bei, dass die Verpackung für solche Lebensmittelprodukte während ihrer angegebenen Haltbarkeit die Produkteigenschaften behält. Darüber hinaus trägt auch die wachsende Nachfrage nach verpackten Getränken, einschließlich karbonisierter Getränke, Säfte und Gesundheitsgetränke, zum steigenden Bedarf an Getränkeverpackungstests bei. So stieg der globale Lebensmittelverpackungsumsatz nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen im Jahr 2020 um mehr als 15% gegenüber dem Vorjahr. Der FAO-Bericht schreibt dies zum Teil auf die Bestandsaufnahme von Paketstapeln durch Haushalte während pandemischer Abschlüsse zurück.
• Wachstum des E-Commerce-Sektors: Die E-Commerce-Branche hat in den letzten Jahren weltweit ein exponentielles Wachstum erlebt. Online-Shopping-Plattformen vertrauen auf Verpackungsmaterial, um ihre Produkte sicher an Kunden zu versenden. Die Prüfung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die für den Versand verwendeten Verpackungen verkehrsbedingte Risiken einschließlich Schocks, Vibrationen und Kompression widerstehen können. E-Commerce-Unternehmen führen Verpackungstests durch, um die Logistikkosten zu optimieren, die Renditen aufgrund von Schäden zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Der stetig steigende globale E-Commerce-Vertrieb wird weiterhin ein wichtiger Faktor für Verpackungstests sein. So stiegen nach Statistiken der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) die weltweiten B2C-E-Commerce-Verkäufe von 25.6 Billionen US$ im Jahr 2019 auf 27.7 Billionen US$ im Jahr 2020, was die zunehmende Präferenz für Online-Shopping durch Pandemie hervorhob. Die Pandemie beschleunigte diesen Trend weiter, da sich mehr Menschen auf den E-Commerce um Sicherheit und Notwendigkeit drehten.
• Erhöhung von Fälschungen und Piraterie: Die wachsenden Risiken, die mit Fälschungen und Piraterie verbunden sind, sind überzeugende Hersteller, vor allem in der Mode- und Pharmaindustrie, Verpackungstests als effektive Anti-Fälschungslösung anzunehmen. Das Testen von Verpackungsattributen wie Rückverfolgbarkeitsmerkmalen, Etikettierung, Warnzeichen und Materialzusammensetzung hilft, authentische Produkte von Fälschungen zu unterscheiden. Verpakungstests helfen auch im Schutz des geistigen Eigentums, indem gefälschte oder durchbohrte Produkte identifiziert werden. Die zunehmende Anzahl von gefälschten Vorfällen weltweit wird weiterhin eine erhebliche Nachfrage nach Verpackungstests und Authentifizierungsdiensten generieren.

Verpackungstest Marktchancen

• Integration von intelligenten Technologien und digitalen Werkzeugen: Die Integration von intelligenten Technologien wie RFID, NFC-Tags, intelligenten Sensoren mit digitalen Plattformen und Analysetools bietet enormen Innovationsumfang in der Verpackungstest-Domain. Intelligente Verpackungstestlösungen, die mit Automatisierung, Robotik, Internet of Things und künstlicher Intelligenz ermöglicht werden, können Qualitätskontrollen mit schnellen, zerstörungsfreien Tests, Datenanalysen und verbesserter Effizienz revolutionieren. Sie bieten benutzerfreundliche Schnittstellen und generieren eine hohe Investitionsrendite. Verpackungshersteller haben die Möglichkeit, mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, um intelligente Testlösungen zu entwickeln und ihre Marktposition zu stärken. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden im Jahr 2020 über 30 % der Impfstoffe weltweit verschwendet, da es sich um Fragen der Verpackung und Logistik handelt, die die Notwendigkeit von Innovationen auf diesem Markt untermauern.
• Wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Verpackung: Nachhaltige Verpackungen gewinnen Traktion durch zirkuläre Wirtschaftsziele, umweltbewusste Verbraucher und strengere Umweltvorschriften. Die Prüfung von biobasierten, recycelbaren und kompostierbaren Verpackungen aus Materialien wie Biokunststoffen erfordert spezielle Fähigkeiten. Verpackungsprüfer haben die Möglichkeit, Testmethoden zu entwickeln, die mit Nachhaltigkeitszielen fluchten und Dienstleistungen anbieten, die auf die grüne Verpackung zugeschnitten sind. Die Zusammenarbeit mit Materialherstellern in der umweltfreundlichen Verpackungsentwicklung kann dazu beitragen, den schnell wachsenden nachhaltigen Verpackungsmarkt zu erschließen.
• Steigende Anwendungen des Digitaldrucks in Verpackungen: Digitale Drucktechnologie ermöglicht schnellere Designänderungen, variabler Datendruck, gezieltes Marketing und Anpassung in Verpackungen. Verpackungsprüfer haben die Möglichkeit, ihre Testkompetenzen zu aktualisieren, um die spezifischen Anforderungen an digital gedruckte Verpackungen zu bewältigen, wie beispielsweise die Beurteilung von Druckqualität, Genauigkeit, Barcodes, Grafiken und Texten. Die Bereitstellung von Testmöglichkeiten im Einklang mit Digitaldruck kann dazu beitragen, Wettbewerbsvorteile zu gewinnen und Verpackungsunternehmen mit dieser Technologie anzulocken. So stiegen die grenzüberschreitenden E-Commerce-Verkäufe nach Angaben der UN-Daten zur Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation für 2020-2021 in der COVID-19-Pandemie um 26 %, da Lockdowns den Online-Shopping vergrößerten. Dies zeigt auf die anhaltende Nachfrage nach validierten individualisierbaren Verpackungen weltweit.
• steigende Nachfrage nach Tests in Schwellenländern: Hohe Wachstumsmärkte wie China, Indien, Brasilien, Indonesien bieten erhebliche Chancen für Verpackungstests aufgrund der schnell wachsenden Produktion, der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen, der steigenden Verbraucherklasse und der Urbanisierung in diesen Ländern. Die Entwicklung von Test-Know-how für traditionelle Verpackungsarten, die in regionalen Märkten bevorzugt werden, und die Ausrichtung von Testmethoden auf gebietsspezifische Industriestandards und -vorschriften können dazu beitragen, dass die Unternehmen die Vorteile in Schwellenländern stärken. Lokalisierungsinitiativen durch Partnerschaften sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um diese hochpotenziellen Märkte zu erschließen.

Verpackungsprüfmarkt Entwicklung

• Annahme von zerstörungsfreien Prüfverfahren: Traditionell destruktive Testmethoden wurden bei Verpackungstests verwendet, die auf derselben Probe nicht wiederholt werden können. Zerstörungsfreie Techniken wie Lecktests, 3D-Scannen, digitale Videomikroskopie, hyperspektrale Bildgebung und Ultraschallinspektion wachsen in der Prominenz. Sie ermöglichen wiederholbare Tests ohne Beschädigung von Proben. Darüber hinaus können Automatisierungs- und Datenanalysen einfach mit ihnen integriert werden. Große Verpackungsprüfer übernehmen zerstörerische Testtechnik, um Geschwindigkeit, Effizienz und Inline-Fähigkeiten zu verbessern. So stieg die Zahl der nicht destruktiven Prüfstellen im verarbeitenden Gewerbe der Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 2019 und 2021 um mehr als 10%, was eine weit verbreitete Aufnahme dieser Techniken in Industrien wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika anzeigt.
• Mehr Automatisierung und Robotik: Automatisierung und Robotik finden eine verstärkte Implementierung in der Verpackungstest-Domain, die auf Trends von Industrie 4.0 ausgerichtet ist. Robotische Testwerkzeuge für Aufgaben wie Tropfen-/Schocktest, Vibration, Kompression und Punktion bieten konsistente Ergebnisse. Automatisierte Sichtprüfung ermöglicht schnelle und genaue Fehlererkennung und Qualitätsprüfungen. Die Testautomation bietet Vorteile wie höhere Durchsatzleistung, bessere Produktivität, reduzierte Kosten und menschliche Fehler. Verpackungshersteller suchen zunehmend automatisierte Testlösungen in ihren Labors und Produktionslinien, um die Qualitätskontrolle zu verbessern.
• Wachsender Bedarf an mikrobiellen Herausforderungstests: Es besteht ein zunehmender Bedarf an mikrobiellen Herausforderungstests oder Sterilitätstests von Verpackungssystemen, die in Industrien wie Pharmazie und Healthcare eingesetzt werden. Die Prüfung hilft, die Fähigkeit der Verpackung zu bewerten, Sterilität zu erhalten und Verunreinigungen während der Haltbarkeit zu verhindern. Darüber hinaus erfordern antimikrobielle Verpackungslösungen strenge mikrobiologische Tests. Große Verpackungsprüflabore erweitern die Fähigkeiten in der mikrobiellen Herausforderungsprüfung im Einklang mit steigenden Qualitätsstandards, Sicherheitsvorschriften und Innovation in der antimikrobiellen Verpackung. Zum Beispiel berichtete die WHO im Zeitraum 2020-21 über 300 Fälle von Krankheiten und 2 Todesfälle aufgrund von Salmonellen-Kontaminationen, die aus einer falschen Verpackungspermeation in einigen Ländern stammen. Dies führte viele nationale Lebensmittelsicherheitsagenturen und die UN Food and Agriculture Organization dazu, aktualisierte Richtlinien zu veröffentlichen, die strengere Verpackungsprüfungsstandards, einschließlich mikrobielle Herausforderungsbeurteilungen, handhaben.
• Betonung auf der Prüfung der Interaktion von Verpackungen mit Inhalten: Bisher konzentrierte sich die Verpackung auf Verpackungsmaterialien und Leistung. Es besteht jedoch ein wachsender Schwerpunkt auf der Prüfung der Wechselwirkung zwischen Verpackung und Inhalt. Zum Beispiel die chemische Reaktion, die zwischen medizinischen Versorgung und Verpackung auftritt, oder die Wirkung, die Verpackung auf den Geschmack und Parfüm von Lebensmitteln hat. Erweiterte Technologien ermöglichen Testparameter wie Barriereeigenschaften, Sorption und Permeabilität bei höherer Empfindlichkeit. Die Bewertung der Auswirkungen von Verpackungen auf die Inhalte ermöglicht eine bessere Gestaltung, die auf Endverwendungsanforderungen ausgerichtet ist.

Verpackung Testing Market Restraints

• Hohe Investitionsanforderungen: Die Einrichtung von Verpackungsprüflabors erfordert erhebliche Investitionen in Ausrüstung, Anlagen, Werkzeuge und qualifizierte Arbeitskräfte. Fortgeschrittene universelle und funktionale Testinstrumente, Testautomatisierung, Akkreditierungen und Tech-Infrastruktur beinhalten hohe Kosten. Der Bedarf an regelmäßigen Upgrades, um fortschreitende Testmethoden zu erfüllen, wirkt sich auch auf Kapitalbudgets aus. Darüber hinaus begrenzen die hochfragmentierten Marktwirtschaften von Skalen. Für kleine Unternehmen behindern die hohen Investitionsanforderungen Markteintritt und Expansion. So liegt die Kapitalanlage in Prozent des BIP nach Statistiken der Weltbank bei 22% für fortgeschrittene Volkswirtschaften wie US und Deutschland im Vergleich zu knapp über 20% für den globalen Durchschnitt. Die höheren Kosten für das Geschäft in den entwickelten Verpackungsmärkten beschränken den Eintritt neuer Testanlagen und verlangsamen damit die Kapazitätszunahme. Dies wirkt als Bremse für die Prüfanforderungen an die Vermehrung von verpackten Warenbereichen in diesen Regionen und stellt Herausforderungen für das Marktwachstum dar.
• Einschränkungen herkömmlicher Prüfverfahren: Traditionelle physikalische, mechanische und chemische Testmethoden haben Einschränkungen wie destruktive, langsame und arbeitsintensive. Sie lagen bei komplexen realen Bedingungen. So hat z.B. Schocktests durch Tropfentests Nachteile in Konsistenz und menschliche Fehler. Darüber hinaus weisen viele konventionelle Techniken geringe Fehlererkennungsraten auf. Die Unfähigkeit, eine vorausschauende Analyse mittels veralteter Testmethoden durchzuführen, beschränkt den Anwendungsbereich. Dies ist zwingend notwendig, um fortschrittlichere Testlösungen zu suchen. So wurden nach einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) über nachhaltige Verpackungen die Ausfallraten von Produktverpackungen während des Transports von Lieferketten auf bis zu 25-30% geschätzt, wenn sie nur durch herkömmliche Labortests bewertet wurden.
• Fachkräftemangel: Es gibt einen akuten Mangel an qualifiziertem Personal mit den spezialisierten Fähigkeiten, die erforderlich sind, um hochmoderne Instrumente und Technologien zu betreiben, die in der Verpackungsprüfung verwendet werden. Darüber hinaus ist Fachwissen für die Durchführung komplexer Testverfahren und die genaue Analyse der Ergebnisse erforderlich. Der Mangel an angemessener Ausbildungs- und Bildungsinfrastruktur stellt Herausforderungen beim Aufbau einer ausreichend qualifizierten Arbeitskräfte dar. Die begrenzte Verfügbarkeit von kompetenten Labortechnikern, Wissenschaftlern und Forschern beeinflusst die Kapazitätserweiterungspläne von Prüflaboren.

Analystenansichten

Der Verpackungsprüfmarkt wird in den nächsten fünf Jahren vor allem aufgrund strenger Regierungsvorschriften zur Produktsicherheit und -qualität stetig wachsen. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher über mögliche Verunreinigungen und Giftstoffe treibt auch mehr Unternehmen an, um ihre Verpackungsmaterialien gründlich zu testen. Verordnungen wie ASTM D4332 in den USA müssen regelmäßig Verpackungen für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel testen. Dies dürfte die Prüffrequenz erhöhen und die Markteinnahmen steigern. Darüber hinaus erhöht die florierende E-Commerce-Branche die Notwendigkeit robuster und kostengünstiger Verpackungslösungen für eine sichere Lieferung von Produkten online. All dies wird die Nachfrage nach Verpackungstests erhöhen. Allerdings können hohe Kosten von Prüfgeräten und Fachkräften das Marktwachstum teilweise zurückhalten. Kleinere Unternehmen dürfen keine ausreichenden Ressourcen oder Kapazitäten für interne Tests haben. Die Region Asien-Pazifik, insbesondere China und Indien, wird durch die Ausweitung der Fertigungsindustrie und die wachsende Exporte den Marktanteil dominieren. Nordamerika wird eine der größten Verpackungsprüfindustrien bleiben, die durch strenge Vorschriften für die Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung und die Präsenz globaler Labors betrieben wird. Schnelles Wachstum des E-Commerce in Entwicklungsländern wie Brasilien, Südafrika und Südostasien bietet neue Möglichkeiten für Marktteilnehmer, in Schwellenländer zu kommen.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im März 2022, Intertek Protek Healthcare-Verpackungstests gestartet, um medizinische Verpackungsqualität und Sicherheit zu gewährleisten. Der neue Test hilft Patientensicherheit und Medikamenteneffizienz zu verbessern. Intertek Group plc ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in London, England. Es ist an der Londoner Börse notiert und ist Bestandteil des FTSE 100 Index.
• Im Januar 2021 kündigte SGS eine neue Suite intelligenter Verpackungstests an, die mit Automatisierungs-, Robotik- und Analysesystemen ermöglicht wurde. Es bietet schnellere und effizientere Tests. SGS ist ein Schweizer multinationales Unternehmen mit Sitz in Genf, das Inspektions-, Prüf-, Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen anbietet. Seine 98.000 Mitarbeiter betreiben weltweit ein Netzwerk von 2.650 Büros und Laboren.
• Im April 2020 Büro Veritas 3D-Scantechnologie für die Prüfung der Verpackungen. Es bietet eine berührungslose optische Abtastung zur Fehlererkennung. Bureau Veritas ist ein Frankreich-basiertes Unternehmen spezialisiert auf Tests, Inspektion und Zertifizierung gegründet 1828. Es ist in einer Vielzahl von Sektoren, einschließlich Gebäude und Infrastruktur, landwirtschaftliche Lebensmittel und Rohstoffe, Marine und Offshore, Industrie, Zertifizierung und Verbraucherprodukte.

Erwerb und Partnerschaften

• Im März 2022 erwarb Intertek QIMA, ein führender Anbieter von Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, einschließlich Verpackungstests. Der Erwerb erweitert die TIC-Funktionen von Intertek.
• Im Januar 2020 erwarb SGS Thomas Howell Ferguson, ein führendes Materialprüf- und Kompetenzunternehmen. Die Akquisition verbessert die Materialtests und Verpackungstests von SGS.
• Im Oktober 2019 erwarb Bureau Veritas Primary Integration Solutions, ein australisches Unternehmen, das sich auf Verpackungstests und Integrationstechnologien spezialisiert hat. Die Übernahme verstärkte die Position von Bureau Veritas in APAC.

Abbildung 2. Global Packaging Testing Market Share (%), nach Material, 2023

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Top-Unternehmen in Packaging Testing Market

• Intertek Group plc
• SGS SA
• Büro Veritas
• Eurofins Wissenschaftlich
• TÜV AG
• Mérieux NutriSciences
• Microbac Laboratories, Inc.
• ALS Limited
• National Technical Systems, Inc. (NTS)
• Westpak, Inc.

Definition: Verpackungstests beinhalten die Bewertung von Verpackungsmaterialien und Verpackungskomponenten, um sicherzustellen, dass sie für den Verwendungszweck geeignet sind und den Vorschriften entsprechen. Es bestimmt die Haltbarkeit, Festigkeit, Haltbarkeit und Qualität der Verpackung in Industrien wie Lebensmittel, Getränke, Pharma, Kosmetik, Konsumgüter usw. Zu den wichtigsten Tests gehören physikalische, chemische, mikrobiologische Tests. Verpackungstests gewährleisten Sicherheit, Qualität und Integrität von verpackten Produkten. Es wird von Drittprüflabors und Verpackungsherstellern mit Standard-Testmethoden und Ausrüstung durchgeführt. Die wachsende Nachfrage nach verpackten Waren weltweit, steigender Fokus auf Verbrauchersicherheit und strenge Vorschriften treiben das Wachstum des Verpackungsprüfmarktes voran.

Nur wenige weitere Promising-Berichte in der Verpackungsindustrie

Clamshell Verpackung Marktanalyse

Botanische Verpackungsmarktanalyse

Marktanalyse von Verpackungsdesigns

Speichermedien Marktanalyse