NETWORK DETECTION AND RESPONSE (NDR) MARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die Netzwerkerkennung und -reaktion (NDR) Die Marktgröße wurde bei 2,422,8 Mio. US$ 2023 und wird voraussichtlich erreichen US$ 6,957.9 Mio. bis 2030Wachstumsrate (CAGR) von 16,3 % von 2023 bis 2030.

NDR-Lösungen bieten Echtzeit-Netzwerküberwachungsfunktionen, um Organisationen bei der schnellen Identifizierung und Reaktion auf Cybersicherheitsbedrohungen in Netzwerkendpunkten, On-Premises und Cloud-Infrastrukturen zu unterstützen. NDR nutzt Netzwerk-Telemetriedaten, fortgeschrittene Analysen und Bedrohungsinformationen, um schädliche Aktivitäten zu erkennen und Sicherheitsteams zu ermöglichen, Bedrohungen zu enthalten, bevor sie weit verbreitet sind. Zu den wichtigsten Treibern des NDR-Marktes zählen die zunehmende Häufigkeit und Raffinesse von Cyberattacken, die zunehmende Netzwerkkomplexität mit IoT-Geräte und Cloud Adoption und strenge regulatorische Compliance.

Der Netzwerkerkennungs- und Antwortmarkt (NDR) wird durch Komponenten, Bereitstellungsmodus, Organisationsgröße, Branchenhoch- und Region segmentiert. Durch die Komponente wird der Markt in Lösungen, Dienstleistungen und andere segmentiert. Das Segment der Lösungen macht den größten Marktanteil aus, da der wachsende Bedarf an fortschrittlichen Bedrohungserkennungs- und Antwortplattformen, die mit Fähigkeiten wie maschinelles Lernen, Nutzerverhaltensanalysen und Automatisierung ausgestattet sind.

Network Detection and Response (NDR) Market Regional Insights:

• Nordamerika: Nordamerika wird voraussichtlich der größte Markt für Netzerkennung und -reaktion (NDR) während des Prognosezeitraums sein, der 2022 über 38% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die frühe Annahme fortgeschrittener Cybersicherheit Lösungen, die Präsenz führender NDR-Anbieter und strenge Vorschriften rund um die Datensicherheit und Datenschutz.
• Europa: Der Europamarkt wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Netzerkennung und -reaktion (NDR) sein, der 2022 über 28% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die steigende Häufigkeit von gezielten Ransomware-Angriffen und die Entstehung von Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zurückgeführt.

• Asien-Pazifik: Der Asien-Pazifik-Markt wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Netzerkennung und -reaktion (NDR) sein, während der Prognosezeit ein CAGR von über 15%. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf die zunehmende Digitalisierung und Cyber-Bedrohungen in Ländern wie China, Indien, Japan und Australien zurückgeführt.

Abbildung 1. Global Network Detection and Response (NDR) Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Global Network Detection and Response (NDR) Markt: Analyst’s Viewpoint

Der Network Detection and Response (NDR) Markt ist gut positioniert für starkes Wachstum in den nächsten fünf Jahren. Traditionelle Netzwerksicherheitsabwehre wie Firewalls und Intrusionserkennungs- und Präventionssysteme sind zunehmend unwirksam gegen moderne Bedrohungen. Sophisticated Angreifer verwenden Evasionstechniken und bewegen sich seitlich innerhalb von Netzwerken. Dies hat Erkennung und schnelle Reaktionsfähigkeiten kritisch gemacht. NDR-Plattformen bieten tiefe Paketinspektion und Analytik am Umfang und innerhalb des Netzwerks, um Anomalien und unbekannte Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen.

Nordamerika dominiert derzeit den Network Detection and Response (NDR) Markt aufgrund der frühzeitigen Kenntnis der Notwendigkeit von Organisationen und strengen Datenschutzbestimmungen. Europa und Asien Pazifik sind jedoch schnell aufzuholen, angetrieben durch wachsende Ausgaben für die Sicherheit auf Netzwerkebene von Unternehmen und Regierungen nach COVID. Die Arbeit aus dem Heimtrend hat die Notwendigkeit des internen Schutzes von Netzwerken und Endpunkten unterstrichen. NDR ist gut geeignet, um einen sicheren Zugang zu ermöglichen und Infiltrationen frühzeitig zu erkennen.

Die Nachfrage nach effektiven Null-Trust-Strategien erhöht auch die NDR-Möglichkeit. Integrationen von NDR-Plattformen mit sicheren Access Service Edge-Technologien werden die Alarmbereitstellung und die Reaktionen optimieren, indem Abhilfe-Workflows optimiert werden. Erfolgreiche NDR-Einsätze stützen sich auf Anwenderverhaltensanalysen, maschinelles Lernen und Orchestrierung mit anderen Werkzeugen zur Folgereaktion. Anbieter, die diese Fähigkeiten neben NDR liefern, werden im Markt bevorzugt.

Network Detection and Response (NDR) Markttreiber:

• Erhöhen der Raffinesse von Cybersicherheitsbedrohungen: Die sich stetig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Markts für Netzwerkerkennung und -reaktion (NDR). Cyberkriminelle verwenden anspruchsvollere Techniken wie Zero-Day-Ausbeuten, fortgeschrittene persistente Bedrohungen, polymorphe Malware und Evasion Taktiken, um traditionelle Sicherheitstools zu umgehen. Hohe Profilverletzungen haben die Notwendigkeit einer verbesserten Sichtbarkeit und Bedrohungsjagd von NDR-Lösungen hervorgehoben. Nach Schätzungen der Industrie konnten die Kosten für Cyberkriminalität jährlich bis 2025 US$10,5 Billionen erreichen. Da Angriffe gezielter und schwer zu erkennen sind, priorisieren Organisationen Investitionen in fortgeschrittene NDR-Plattformen, um aktiv nach In-Network-Bedrohungen zu suchen und die Reaktion zu beschleunigen.
• Digitale Transformation und Cloud-Adoption: Die wachsenden digitalen Transformations- und Cloud-Migrationsinitiativen in allen Branchen tragen maßgeblich zum Marktwachstum von Network Detection and Response (NDR) bei. Da Organisationen Technologien wie Cloud, Internet Of Things (IoT), Big Data und Mobilität annehmen, wächst ihre Angriffsfläche deutlich. Die mangelnde Sichtbarkeit in Cloud-Workloads und explodierte Netzwerkendpunkte machen die Bedrohungserkennung sehr anspruchsvoll. NDR-Lösungen bieten eine einheitliche Sichtbarkeit in On-Premise- und Multi-Cloud-Umgebungen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Darüber hinaus haben die von der Pandemie ausgelösten Remote-Work-Trends die Cloud-Adoption und die Notwendigkeit robuster Cloud-basierter Sicherheitstools beschleunigt.
• Stringent regulatorische und Compliance Mandate: Die Ausweitung der regulatorischen Anforderungen sind zwingende Organisationen, um fortschrittliche Sicherheitsplattformen wie NDR zu übernehmen. Verordnungen wie Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) und General Data Protection Regulation (GDPR) verhängen strenge Datensicherheit, Datenschutz und Compliance-Verpflichtungen an Unternehmen. Nichteinhaltung kann zu schweren Geldstrafen, Klagen und Reputationsschäden führen. NDR-Lösungen ermöglichen eine kontinuierliche Netzwerküberwachung, Bedrohungsjagd und schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse der Compliance. So z.B. beauftragt die DSGVO innerhalb von 72 Stunden die Benachrichtigung über Datenverletzungen, die eine schnellere Antwort auf die NDR-Plattformen erfordern.
• Mangel an Cybersicherheit Profis: Der schwere Mangel an qualifizierten Cybersicherheitsexperten ist führende Organisationen, um automatisierte Sicherheitslösungen wie NDR zu suchen. Sicherheitsteams sind nicht in der Lage, Netzwerke effektiv zu überwachen, enorme Datenmengen für Bedrohungen zu analysieren und umgehend auf Vorfälle zu reagieren. NDR-Lösungen lindern diesen Druck durch Automatisierung von Bedrohungserkennung, Untersuchung und Reaktionsabläufen durch Fähigkeiten wie maschinelles Lernen, Verhaltensanalyse und Orchestrierung. Dadurch können schlanke Sicherheitsteams die Bedrohungssuche, Vorfalluntersuchungen und Reaktionsprozesse effizienter stärken.

Network Detection and Response (NDR) Markt Möglichkeiten:

• Konvergenz mit SIEM und SOAR: Die Integration von NDR-Fähigkeiten mit Security Information and Event Management (SIEM) und Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) Lösungen kann erhebliche Wachstumschancen eröffnen. Da SIEM Log-Management und Reporting bietet, während SOAR die Automatisierung von Antwort-Workflows ermöglicht, bietet ihre Konvergenz mit NDR eine umfassende Risiko-Lebenszyklus-Management-Fähigkeit. Integrierte NDR-SIEM-SOAR-Lösungen ermöglichen einen nahtlosen Übergang über Bedrohungserkennung, Untersuchung, Priorisierung und koordinierte Reaktion. Diese Konvergenz stärkt auch Analytik, bereichert kontextuelle Informationen und ermöglicht die Orchestrierung von Aktionen über die Sicherheitsinfrastruktur.
• Verwaltete Erkennungs- und Antwortdienste: Die wachsende Nachfrage nach Managed Security Services stellt einen wichtigen Wachstumskurs für NDR-Anbieter dar. Viele Organisationen, die kein internes Sicherheitswissen besitzen, versuchen, NDR-Fähigkeiten auszulagern, indem sie MDR-Angebote nutzen, die von verwalteten Sicherheitsdienstleistern bereitgestellt werden.
• Verwaltete Erkennungs- und Antwortdienste: Die wachsende Nachfrage nach Managed Security Services stellt einen wichtigen Wachstumskurs für NDR-Anbieter dar. Viele Organisationen, die kein internes Sicherheitswissen besitzen, versuchen, NDR-Fähigkeiten auszulagern, indem sie MDR-Angebote nutzen, die von verwalteten Sicherheitsdienstleistern bereitgestellt werden.
• NDR für KMU: KMU stehen gegenüber ihren Sicherheitsbudgets und -ressourcen unverhältnismäßig höheren Cyberrisiken gegenüber. NDR-Anbieter haben massiv Platz für Markterweiterung, indem sie erschwingliche und skalierbare Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten sind. KMU-orientierte NDR-Angebote, die durch Fähigkeiten wie einheitliche Sichtbarkeit, fortschrittliche Analytik, Automatisierung und einfache Bedienung angetrieben werden, können diesen Unternehmen helfen, die Sicherheitshaltungen vor anspruchsvollen Bedrohungen kostengünstig zu steigern.

Network Detection and Response (NDR) Markt Trends:

• Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Künstliche Intelligenz (AI) und Machine Learning (ML) haben sich als wichtige Technologietrends entwickelt, die den Markt für Netzwerkerkennung und Antwort (NDR) prägen. Durch die Anwendung von AI-Algorithmen auf den Netzwerkverkehr können NDR-Plattformen die Entdeckung von schwer zu erkennenden Bedrohungen automatisieren und falsche Positive minimieren. ML ermöglicht auch NDR-Lösungen, große Mengen von Daten aus verschiedenen Umgebungen und Endpunkten zu konsumieren, um versteckte Muster, Anomalien und Beziehungen zu entdecken, die auf fortgeschrittene Angriffe hinweisen. KI-powered-Fähigkeiten wie Verhaltensanalysen und User- und Entity-Verhaltensanalysen (UEBA) werden zu unverzichtbaren Bestandteilen moderner NDR-Angebote. Im Mai 2022 führte Fortinet®, ein renommierter globaler Anbieter von umfassenden und automatisierten Cybersicherheitslösungen, FortiNDR ein. Diese neueste Netzwerkerkennungs- und Antwortlösung nutzt fortgeschrittene künstliche Intelligenz und praktische Analysen, erleichtert die schnellere Identifizierung von Vorfällen und eine schnellere Reaktion auf Bedrohungen.

• Integration mit Bedrohungsinformationen: Die Integration von NDR-Lösungen mit Cyber-Drohungs-Gesundheits-Feeds gewinnt als wesentlicher Markttrend an Traktion. Threat Intelligence bietet Echtzeit-Informationen über bekannte Indikatoren für Kompromisse, Angreiferinfrastruktur und TTP. Durch die Aufnahme und Korrelation von Bedrohungsinformationen aus internen und externen Quellen können NDR-Plattformen die Genauigkeit der Bedrohungserkennung erhöhen und falsche Positivwerte reduzieren. Echtzeit-Intelligenz ermöglicht es, spezifische Bedrohungen für die Industrie und Geographie der Organisation zu identifizieren.
• Cloud-basierte Bereitstellung: Der wachsende Trend bewegt sich in Richtung Cloud-basierte Lieferung von NDR-Lösungen und bietet flexible und skalierbare Optionen für Organisationen. Cloud-native NDR-Plattformen ermöglichen eine einfache Integration mit anderen Cloud-basierten Sicherheitstools. Durch den Wechsel in die Cloud können NDR-Lösungen der Agilität moderner Hybrid-Netzwerke und verteilter Belegschaften entsprechen. Cloud-Infrastruktur ermöglicht auch eine einfache Skalierbarkeit, um die enormen Datenmengen, die für fortgeschrittene Analysen benötigt werden, zu bewältigen und gleichzeitig schnellere und häufigere Updates zu gewährleisten.
• Automatische Antwort und Eindämmung: Führende NDR-Anbieter enthalten fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, um schnellere Reaktion und Eindämmung von Bedrohungen zu ermöglichen. Durch die Nutzung vordefinierter Regeln und integrierter Bedrohungsinformationen können NDR-Plattformen unmittelbare Aktionen ergreifen, wie die Isolierung infizierter Endpunkte, das Stoppen der seitlichen Bewegung, das Abschalten von Benutzerkonten oder das Zurückrollen von Änderungen durch eingebaute Playbooks. Dies reduziert die Abhängigkeit von manueller Untersuchung und befreit Sicherheitsanalysten, um sich auf Bedrohungen mit hoher Priorität zu konzentrieren.

Network Detection and Response (NDR) Marktrückhaltungen:

• Bereitstellung und operative Komplexität: Die Komplexität bei der Bereitstellung, Anpassung und dem Betrieb von NDR-Lösungen kann das Marktwachstum, insbesondere für Organisationen mit beschränkter Sicherheit und Ressourcen, zurückhalten. Die Integration von NDR-Plattformen mit komplexen Sicherheits- und Netzwerkinfrastrukturen kann schwierig sein. Mangelnde Interoperabilitätsstandards stellen Integrationsprobleme dar. Feine Abstimmungsalgorithmen und Regeln zur Minimierung falscher Positive erfordern erhebliche Expertise und Zeitinvestitionen. Solche Herausforderungen können die Annahme von ressourcenschonenden Unternehmen beeinträchtigen. Auf der anderen Seite, da die Nachfrage nach integrierten Sicherheitsmaßnahmen wächst, gibt es ein begrabendes Ökosystem von Drittanbieter-Beratern und Managed Service Providern spezialisiert auf NDR-Implementierung. Diese Unternehmen bieten maßgeschneiderte Lösungen, reduzieren die Belastung für ressourcenbelastete Unternehmen und gewährleisten eine reibungslosere Integration mit der bestehenden Infrastruktur. Darüber hinaus fördern laufende Anstrengungen zur Festlegung von Interoperabilitätsstandards die Kompatibilität zwischen verschiedenen Sicherheitsplattformen und vereinfachen den Integrationsprozess. Während sich die Cybersicherheitslandschaft entwickelt, werden Lösungen immer intuitiver und zugänglicher, indem sie den Weg für eine breitere Adoption und einen verbesserten Schutz in unterschiedlichen Organisationslandschaften ebnen.
• Hohe Kosten: Während die Vorteile enorm sind, erfordern NDR-Lösungen erhebliche Kapital- und operative Investitionen, die die Annahme zurückhalten. Die Kosten umfassen Aufwendungen für proprietäre Netzwerksensoren, großformatige Datenspeicherung, erweiterte Analysefähigkeiten und spezialisierte Sicherheitstalente. Die Begründung dieser Investitionen kann schwierig sein, vor allem für kleinere Organisationen und diejenigen mit engen Sicherheitsbudgets. Mangel an qualifiziertem Personal erhöht auch die Betriebskosten und Auswirkungen Return on Investment (ROI) Realisierung. Darüber hinaus bieten die Fortschritte in Cloud-basierten NDR-Angeboten und Subskriptionsmodellen Organisationen flexiblere und skalierbare Kostenstrukturen, die es ihnen ermöglichen, Lösungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Budgets zugeschnitten. Darüber hinaus, da die Nachfrage nach qualifizierten Cybersicherheitsexperten weiter wächst, entstehen verschiedene Schulungsprogramme, Partnerschaften und Kooperationsinitiativen, um die Talentlücke zu überwinden. Durch die Nutzung dieser Ressourcen können Organisationen hausinternes Know-how entwickeln oder mit Managed Service Providern zusammenarbeiten, um ihre NDR-Investitionen zu optimieren, eine effektive Bedrohungserkennung und -reaktion zu gewährleisten, ohne die finanzielle Nachhaltigkeit zu beeinträchtigen.
• Datenschutz und Datenschutzbestimmungen: Die zunehmenden Datenschutzbestimmungen wie DSGVO stellen Compliance-Herausforderungen beim Sammeln und Analysieren großer Mengen von Netzwerk-Metadaten. Einige Lösungen haben volle Pakete aufgenommen und Datenschutzprobleme erhöht, die die Adoption entmutigen könnten. Darüber hinaus kann die Notwendigkeit, die Kundendaten zu anonymisieren und die Einwilligung der Nutzer vor dem Sammeln von Netzwerktelemetrie zu ermöglichen, die Compliance-Oberflächen für NDR-Anbieter erhöhen. Dies wirkt als Markteinschränkung und zwingt die Anbieter dazu, Lösungen an regionale Regelungen anzupassen. Ein proaktiver Umgang mit der Privatsphäre kann jedoch Innovationen hervorrufen und Anbieter dazu veranlassen, fortschrittliche Anonymisierungstechniken und Einverständnismanagementmechanismen zu entwickeln. Da sich die globalen Verordnungen weiter entwickeln, haben vorwärts denkende NDR-Anbieter die Möglichkeit, zum Beispiel Branchen-Benchmarks für ethische Datenpraktiken festzulegen und robuste Sicherheitslösungen zu liefern, die auf regionale Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im September 2023 bietet Mission Secure OT Cyber Security-Bewertungen und eine komplette OT-Sicherheitsplattform an, die die neueste Ransomware-Schutzlösung für die operative Technologie (OT) und das industrielle Steuerungssystem (ICS)-Netzwerke einführt. Diese Lösung, die für eine schnelle Bereitstellung und sofortige Risikominderung entwickelt wurde, rüstet Organisationen mit wesentlichen Werkzeugen aus, um Sicherheitslücken zu beheben und die Verbreitung von schädlichen Malware in industriellen Einstellungen zu verhindern.

• Im Juli 2023, Trend Micro ist ein amerikanisch-japanisches Cyber-Sicherheits-Software-Unternehmen, Incorporated, eine prominente Figur in der globalen Cyber-Sicherheitslandschaft, vorgestellt Trend Vision OneTM – Endpoint Security als neueste Ergänzung zur fortschrittlichen Cyber-Sicherheitsplattform. Diese integrierte Lösung kombiniert Präventions-, Erkennungs- und Antwortfunktionen über Endpunkte, Server, Cloud-Umgebungen und Rechenzentren. Entwickelt, um Kunden bei ihren IT-Modernisierungsfahrten zu unterstützen, bietet die Plattform einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz.

• Im Januar 2023 enthüllte Sophos, ein britisches Sicherheitssoftware- und Hardwareunternehmen, seine Netzwerk-Detection and Response (NDR)-Lösung, die schnell spürbare Vorteile für Organisationen gezeigt hat, die ihren Schutz vor fortgeschrittenen Gegnern und unvorhergesehenen Bedrohungen stärken wollen.

Erwerb und Partnerschaften:

• Im Oktober 2022 erwarb Google Cloud, eine Suite von Cloud Computing Services, Siemplify, ein Security Orchestration, Automation und Response (SOAR), um seine Sicherheits-Orchestrierung, Automatisierung und Reaktionsfähigkeit in die NDR-Plattform von Google Chronicle zu integrieren.
• Im September 2022, Sentinel One ist ein amerikanisches Cyber-Sicherheitsunternehmen, erworben Attivo Networks bietet notwendige Sichtbarkeit und handlungsfähige, fundierte Warnungen zu erkennen, zu isolieren und gegen Cyber-Angriffe zu verteidigen, um Identitäts-Drohung Erkennung über Cloud, Rechenzentren und Endpunkte zu verbessern.
• Im September 2023, WatchGuard® Technologies, ein weltweiter Frontrunner in integrierter Cybersicherheit, hat seinen Erwerb von CyGlass Technology Services gezeigt. CyGlass ist für seine Cloud- und Netzwerk-fokussierten Bedrohungserkennungs- und Antwortlösungen anerkannt, unterstützt Organisationen bei der Identifizierung von Risiken, der Verhütung von Bedrohungen und der Validierung von Compliance.

Abbildung 2. Global Network Detection and Response (NDR) Marktanteil (%), von Component, 2023

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Top-Unternehmen in Network Detection and Response (NDR) Markt:

• Cisco
• Juniper Networks
• RSA Sicherheit
• Awake Security
• Vectra AI
• Extrahieren
• Darkness
• Fortine
• Feuerlöscher
• Trend Micro
• Niara
• Securonix
• Hillstone Networks
• Countertack
• Kernlicht
• Geschützt
• Flowmon Networks
• Blu-Vektor
• Armatur
• Palo Alto Netzwerke

Definition: Der Network Detection and Response (NDR)-Markt bezieht sich auf den Cybersicherheitssektor, der sich auf die Erkennung und Reaktion auf bösartige Aktivitäten innerhalb eines Computernetzwerks konzentriert. NDR-Lösungen werden entwickelt, um den Netzwerkverkehr zu überwachen und zu analysieren, potenzielle Bedrohungen, Anomalien und verdächtiges Verhalten zu identifizieren. Diese Lösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Cybersicherheitshaltung einer Organisation, indem sie Echtzeitsicht in Netzwerkaktivitäten bieten.