HIGH END CELLOMICS MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die hohe Endzellomics Marktgröße wird erwartet US$ 7.20 Bn bis 2030, von US$ 3.90 Bn in 2023, bei einem CAGR von 9.1% während des Prognosezeitraums. High End Cellomics beinhaltet die Untersuchung von Zellen und ihren Eigenschaften mit fortschrittlichen Techniken wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, Massenspektrometrie, etc. Es ermöglicht die Analyse der Zellphysiologie auf der Ebene der einzelnen Zellen. Das steigende Auftreten chronischer Krankheiten wie Krebs treibt das Marktwachstum an.

Der High-End-Zellomics-Markt wird auf Basis von Produkt, Anwendung, Technologie, Endverbraucher und Region segmentiert. Basierend auf der Produktart wird der Markt in Instrumente, Verbrauchsmaterialien & Reagenzien und Software & Services segmentiert. Das Instrumentensegment wird aufgrund der Einführung fortgeschrittener High-End-Instrumente wie Konfokal für den größten Anteil im Jahr 2023 erwartet. Mikroskope, Durchflusszytometer, etc.

High End Cellomics Market Regional Insights:

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt für High-End-Calomics während des Prognosezeitraums sein wird, was 2023 über 40,5% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf hohe Gesundheitsausgaben, Präsenz von Schlüsselakteuren und wachsende Forschung über Cellomics zurückgeführt. So kündigte Thermo Fisher Scientific Inc. im Juni 2021, einem großen Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA, die Einführung des Invitrogen Attune CytPix Flow Cytometers, eines bildgebenden Durchflusszytometers, das die akustische Fokussierströmungszytometrietechnologie mit einer Hochgeschwindigkeitskamera kombiniert. Das Attune CytPix sammelt hochleistungsfähige fluoreszierende Flusszytometrie-Daten aus Zellen und zeichnet gleichzeitig hochauflösende Hellfeld-Bilder auf, die es den Benutzern ermöglichen, Bilder mit Flusszytometrie-Daten abzustimmen, um die Morphologie und Qualität der Zellen besser zu verstehen.
• Europa Der Markt wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für High-End-Calomics sein, der 2023 über 28,7% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Europa ist auf eine zunehmende Forschungsförderung und steigende Häufigkeit chronischer Krankheiten zurückzuführen.
• Asien-Pazifik Der Markt wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für High-End-Calomics sein, mit einem CAGR von über 15% während des Prognosezeitraums. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, den wachsenden Biopharma-Sektor und den zunehmenden Fokus auf Präzisionsmedizin zurückgeführt.

Abbildung 1. Global High End Cellomics Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Analystenansichten

Der weltweite High-End-Calomics-Markt ist für ein robustes Wachstum gesichert, das von den ständig wachsenden Anwendungen fortschrittlicher Zellanalysetechnologien in der Pharmaforschung, der personalisierten Medizin und der Life Sciences angetrieben wird. Kontinuierliche Innovation in High-Content-Screening, Einzelzellanalyse und 3D-Zellkultur, verbunden mit der Integration künstlicher Intelligenz und dem zunehmenden Fokus auf personalisierte Therapien, treibt den Markt voran. Da die Nachfrage nach präziseren Drogenentdeckungswerkzeugen und ein tiefgreifendes Verständnis der zellulären Biologie verstärkt wird, wird der High-End-Colomics-Markt voraussichtlich eine nachhaltige Expansion erleben. Allerdings müssen Herausforderungen im Zusammenhang mit Kosten, Datenmanagement und komplexen Analysen angesprochen werden, um das volle Potenzial dieser Technologien zu entlasten. Regionale Veränderungen in der Marktdynamik und die sich entwickelnden regulatorischen Umgebungen ergänzen die globale Landschaft weiter und machen ein umfassendes Verständnis dieses Marktes für etablierte und aufstrebende Spieler entscheidend.

High End Cellomics Markttreiber:

• Technologische Fortschritte in der Cellomics Technik: Wesentliche technologische Fortschritte werden in Cellomics-Techniken erzielt, die das Wachstum des High-End-Zellomics-Marktes vorantreiben. Unternehmen entwickeln fortschrittliche hochauflösende Mikroskope, erweiterte Workflow-Cytometriesysteme und innovative Bildgebungssoftware, die eine eingehendere Untersuchung von Zellmorphologie, Funktionalität und Verhalten ermöglichen. Beispielsweise ist die Expansionsmikroskopie eine aufstrebende Technik, die die Abbildung subzellulärer Strukturen bei Auflösungen besser als 60 nm ermöglicht. Ebenso werden Multiplex-Immunfluoreszenz, bildgebende Massenzytometrie und andere Cytomics-Methoden zur hochparameterigen Einzelzellanalyse verwendet. Diese fortschrittlichen Technologien bieten Forschern Tools, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die bisher nicht möglich sind. Im Mai 2023 kündigte Deepcell, ein Unternehmen, das sich auf einzellige Forschung spezialisiert hat, die von Artificial Intelligence (AI) betrieben wird, seinen Start der REM-I Plattform, einer hochdimensionalen Plattform für Zellmorphologieanalyse und Sortierung, die die Axon Data Suite, Human Foundation Model und Banktop-Ausrüstung REM-I umfasst. Die REM-I-Plattform, die einzellige Bildgebung, Sortierung und hochdimensionale Analyse kombiniert, wird die Schaffung neuartiger Ansätze zur Entdeckung in einer Vielzahl von Disziplinen wie Entwicklungsbiologie, Krebsbiologie und Stammzellbiologie hervorrufen.
• Anwendung in Drug Discovery und Personalized Medicine: Die Anwendung von High-End-Calomics bei der Drogenentdeckung und -entwicklung trägt zum Marktwachstum bei. Pharmazeutische Unternehmen nehmen zunehmend High-Content-Screening und High-Throughput-Calomics für Bleiverbindungserkennung und Toxizitätsprüfungen an. Darüber hinaus hilft Cellomics bei der Entwicklung personalisierter Therapien, indem spezifische Biomarker und Drogenziele auf Basis des molekularen Profils eines einzelnen identifiziert werden. Unternehmen nutzen auch geduldig geförderte Organoide, Sphäroide und andere in-vitro-Modelle in Cellomics früh in präklinischen Studien, um die Medikamentenentdeckung stärker fokussiert, schnell und effektiv zu machen.
• Verbreitung von chronischen und Infektionskrankheiten: Die steigende Prävalenz chronischer und infektiöser Krankheiten wie Krebs, Autoimmunerkrankungen und COVID-19 treibt das Zellomics-Marktwachstum voran. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben im Jahr 2020 10 Millionen Menschen an Krebs, die fast einen in sechs Todesfällen weltweit ausführten. Cellomics erleichtert das Verständnis von Krankheitserregern auf Zell- und molekularer Ebene, wodurch neue diagnostische Biomarker und therapeutische Ziele identifiziert werden können. Darüber hinaus werden Cellomics angewendet, um Stammzelltherapien, Immuntherapien und andere fortgeschrittene Behandlungen für Krebs und degenerative Erkrankungen zu entwickeln.
• Investitionen in Life Science Research: Die weltweit gestiegenen FuE-Ausgaben und Investitionen in Life Sciences haben sich positiv auf den globalen High-End-Zellomics-Markt ausgewirkt. Nach Schätzungen des UNESO-Instituts für Statistik erreichte die globale FuE einen Rekord von fast 1,7 Billionen US-Dollar. Die staatliche und private Finanzierung in der grundlegenden Zellbiologie und der übersetzenden medizinischen Forschung ist gewachsen. Viele wichtige Initiativen wie das Projekt Human Cell Atlas und die BRAIN Initiative von NIH sind im Gange. Dies bietet Ressourcen für die Zellomikforschung und erhöht seine Annahme in klinischen und biomedizinischen Anwendungen.

High End Cellomics Markt Möglichkeiten:

• Schwellenländer: Die Entwicklungsländer bieten erhebliche Chancen für das Wachstum des High-End-Zellomics-Marktes. Länder wie China, Indien, Brasilien und andere werden erwartet, dass die verstärkte Einführung von Cellomics-Technologien, die durch die Verbesserung der FuE-Infrastruktur, Investitionen in Biomedizin und staatliche Unterstützung verursacht werden, beobachtet wird. Zum Beispiel hat China die schnelle Entwicklung von präklinischen Drogenentdeckungsprogrammen gesehen, die mit High-Content-Bildgebung und High-Throughput-Bildschirmen integriert sind. Die Unternehmen erweitern auch ihre Vertriebsnetze auf diesen Märkten mit hohem Potenzial. So trug Asien zwischen 2015 und 2021 57 Prozent des globalen BIP-Wachstums bei, so McKinsey & Company, ein weltweites Managementberatungsunternehmen. Asien lieferte im Jahr 2021 42 Prozent des globalen BIP (bei Kaufkraftparität) mehr als jede andere Region.4. Er verfestigte seine Position als bedeutender Akteur im globalen Handel. Asien trug 2021 rund 53 % des weltweiten Warenverkehrs und 59 % des Handelswachstums zwischen 2001 und 2021 bei.
• Prozessautomatisierung und Künstliche Intelligenz (KI): Automatisierung und KI eröffnen neue Perspektiven in der Zellomik. Advanced robotic liquid Handling Plattformen und Machine Learning Algorithmen ermöglichen eine automatisierte Hochdurchsatz-Probenvorbereitung, Färbung, Bildaufnahme und Analyse. Unternehmen wie Recursion Pharmaceuticals und Healx verwenden AI für phenotypische Screenings. Cloud-basierte Lösungen verbessern das Datenmanagement und die Zugänglichkeit. Die Implementierung der Laborautomation wird die Produktivität erhöhen, die Standardisierung verbessern und das Wachstum des Cellomics-Bereichs unterstützen. So kündigte Recursion im Juli 2023 eine Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar von NVIDIA an, die als private Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) ausgeführt wurde. Mit dieser Investition will das Unternehmen die Entwicklung seiner KI-Stiftungsmodelle für Biologie und Chemie beschleunigen, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA die Optimierung und Verbreitung von Biotechnologie-Unternehmen mit dem NVIDIA Cloud-Service ermöglichen.
• Punkt-of-Care Testing: Die Point-of-Care Cellomics-Tests bieten Möglichkeiten zur Markterweiterung. Es werden tragbare und einfach zu bedienende Cellomics-Tools entwickelt, die in klinischen Einstellungen eingesetzt werden können. Zum Beispiel Zellmorphologie-Analysatoren zur Krebs-Screening, miniaturisierte Bildgebungszytometrie für CD4 Zählung in HIV. Point-of-Care Cellomics können Präzisionsdiagnostik leichter zugänglich machen und Behandlungsüberwachung und Begleitdiagnostik unterstützen. Die Spieler konzentrieren sich auf die Entwicklung integrierter mikrofluidischer Lösungen für POC-Tests.
• Wachsende Verwendung von Organ-on-a-Chip-Modellen: Die zunehmende Nutzung von Organ-on-a-Chip-Modellen in der Zellomikforschung bietet Wachstumschancen. Es handelt sich dabei um mikrofluidische Zellkulturgeräte mit lebenden Zellen, die in vitro zur Ihmorganphysiologie angeordnet sind. Unternehmen wie Emulate, TissUse und CN Bio bieten Organchips für Lunge, Niere, Darm, Gehirn usw. an. Diese fortgeschrittenen Organoidmodelle ermöglichen es, komplexe Zellinteraktionen, Krankheitswege und Toxizität zu untersuchen. Cellomics-Technologien wie High-Content-Bildgebung bieten detaillierte funktionelle Analyse von Organchips für präklinische Drogentests.

High End Cellomics Markt Trends:

• Konvergenz mit Einzelzellenanalyse: Ein großer Trend, der den globalen High-End-Zellomics-Markt prägt, liegt in der Konvergenz mit einzelnen Zellforschungsinstrumenten. Einzellige genomische, proteomische und metabolomische Analysen werden mit hoher Inhaltsabbildung integriert, um die multidimensionale Sicht einzelner Zellen zu gewinnen. Unternehmen wie NanoString und 10x Genomics bieten Plattformen, die einzelne Zelle RNA Sequenzierung oder Proteomik mit räumlicher Kartierung kombinieren. Der räumliche Kontext der Cellomics ergänzt Omics-Daten für eine umfassende Analyse. Zum Beispiel, im Dezember 2022, 10x Genomics, ein Life Sciences-Unternehmen, kündigte die ersten kommerziellen Sendungen seiner Xenium-Plattform für in situ Analyse. Xenium ist die nächste Generation der subzellular-resolution gezielten räumlichen Profilierung von Genen und Proteinen. Die Plattform besteht aus einem anpassbaren und benutzerfreundlichen Werkzeug, einer großen Auswahl an sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Panels, die anpassbar sind, und Xenium Explorer, einem benutzerfreundlichen Programm zur interaktiven Datenvisualisierung.
• Biopharma Industry Adoption: Pharmazeutische und Biotechnologie-Unternehmen übernehmen zunehmend Cellomics-Tools, um Drogen-FuE-Programme zu verbessern. Viele Top-Biopharma-Unternehmen haben in den Aufbau von hauseigenen Cellomics Fähigkeiten und Zentren für Hochdurchsatz-Assays investiert. Auch die Outsourcing von Auftragsforschungsorganisationen, die Cellomics Services anbieten, steigt. Starke Industrienachfrage wird Biopharma wahrscheinlich das am schnellsten wachsende Endverwendungssegment während der Prognosezeit machen. Zum Beispiel, am 31. Oktober 2023, Altasciences, ein integriertes Arzneimittelentwicklungslösungsunternehmen, kündigte die Vollendung des Ausbaus eines neuen hochmodernen Labors in Kolumbien, Missouri, USA. Der neu erweiterte 8.000 Quadratmeter große Raum umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen wie Ligandenbindungstests, Flusszytometrie, Biomarkeranalyse und Zellkulturfähigkeiten.
• Zellbasierte Therapieentwicklung: Die Anwendung von Cellomics in der Entwicklung, Herstellung und Prüfung von Zelltherapien steigt. Cellomics hilft bei der Optimierung von Zellkulturprotokollen und der Charakterisierung von Zellphenotyp. Darüber hinaus wird eine hohe Inhaltsanalyse für Produktsicherheits- und Potenztests gemäß den regulatorischen Richtlinien eingesetzt. Unternehmen, die CAR T-Zell, Stammzelle und regenerative Therapien entwickeln, übernehmen aktiv Cellomics und tragen damit zur Markterweiterung bei.
• Annahme von KI und maschinelles Lernen: KI und maschinelles Lernen stören den globalen High-End-Zellomics-Markt positiv. Forscher verwenden tiefe Lernalgorithmen, um Bildverarbeitung und Analyse zu automatisieren. Unternehmen wie Stilla und PathAI bieten maschinelle Lernsoftware für cytologische Diagnose und Profiling an. Darüber hinaus werden generative neuronale Netzwerke genutzt, um Zellmorphologieänderungen vorherzusagen und komplexe Zellverhalten in-silico zu simulieren. Die Integration von KI in Cellomics-Workflows wird während der Prognosezeit fortgesetzt.

High End Cellomics Market Restraints:

• Hohe Kosten für Instrumente und Verbrauchsmaterialien: Die hohen Kapital- und Betriebskosten, die mit fortgeschrittenen High-End-Cellomics-Instrumenten verbunden sind, rücken das Marktwachstum zurück. Durchflusszytometer, automatisierte Mikroskope und bildgebende Zytometer kosten zwischen 80.000 US$ und 150.000 US$. Neben Instrumentenkosten stellen Verbrauchsmaterialien wie Assays, Sonden und Mikroplatten auch einen großen Aufwand für Endverbraucher dar. Diese hemmt die Annahme von akademischen Labors und kleineren Forschungsoutfits mit Budgetzwängen. So reicht der Preis des konfokalen Mikroskops von unter US$ 750 bis über US$ 89.000, je nach seinen Merkmalen.
• Komplexe Datenanalyse: Die Datenanalyse stellt eine große Herausforderung in der Hochinhaltszellomikforschung dar und begrenzt die Markterweiterung. Mangel an universellen analytischen Ansätzen und komplexen proprietären Software erschwert die Dateninterpretation. Darüber hinaus produziert Cellomics sehr große multidimensionale Datensätze, die spezialisierte Bioinformatik-Expertise erfordern, was unter vielen Endnutzern fehlt. Die Verfügbarkeit benutzerfreundlicher analytischer Lösungen ist ein Schlüssel, um eine breitere Akzeptanz zu erreichen.
• Längere Produktentwicklungszyklen: Die typischerweise langen Produktentwicklungszyklen von rund 3-5 Jahren auf dem globalen High End Cellomics-Markt wirken als Marktrückhaltesystem. Die Einführung von hochentwickelten Instrumenten und Reagenzien-Kits aus dem Nachweis des Konzepts zur kommerziellen Markteinführung beinhaltet erhebliche FuE-Investitionen. Die Verzögerung der Produkteinführungen durch interne Ressourcenzwänge oder regulatorische Hürden verlangsamt das Marktwachstum. Unternehmen implementieren Strategien, um die Produktvermarktung durch Partnerschaften zu beschleunigen.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im Januar 2023, Axion BioSysteme, ein Life Science-Unternehmen, kündigte die Einführung des Omni Pro 12 in seine Omni Live-Zell-Bildgebung Produktpalette. Die neue Plattform bietet Wissenschaftlern und Drogenentwicklern mehr Flexibilität und Effizienz. Es verfügt über integrierte Robotik und eine Multiplate-Architektur, die mit jedem herkömmlichen Inkubator arbeitet.
• Im Februar 2023 hat Discover Echo, eine BICO-Tochter und ein führender Entwickler revolutionärer Mikroskopie- und Bildgebungstechnologien, sein neuestes Produkt vorgestellt: das Echo Confocal Mikroskop, ein hochauflösendes Bildgebungssystem, das hochauflösende Bilder von biologischem Material mit ausgezeichneter Klarheit und Detail
• Im Mai 2023, BD, ein globales Medizintechnikunternehmen, kündigte die weltweite kommerzielle Einführung eines neuen Zellsortierinstruments an, das zwei wichtige Technologien umfasst: spektrale Flusszytometrie und Echtzeit-Bildgebungstechnologie, so dass Forscher bisher unsichtbare Informationen über Zellen in traditionellen Flusszytometrie-Experimenten aufdecken können

Übernahmen und Partnerschaften:

• Im Januar 2023 hat die Bruker Corporation, ein Hersteller von wissenschaftlichen Geräten für Material- und Molekularforschung, bekannt gegeben, dass sie die ACQUIFER Imaging GmbH erworben hat, ein Unternehmen, das sich auf Big-Data-Management-Systeme für hochkontinente Mikroskopie und Bioimaging spezialisiert hat. Durch diesen Kauf werden hochleistungsfähige On-Premise-Prozesse, sichere Speicher- und Netzwerktechnologien ergänzt, um die hochinformationsintensiven fortschrittlichen Fluoreszenzmikroskopie-Imaging-Lösungen von Bruker zu verbessern, nämlich Licht- und Super-Resolution Mikroskopie-Produkte.
• Im August 2023 kündigte BioSkryb Genomics, ein einzelliges Analyseunternehmen, eine Zusammenarbeit mit Research Instruments Pte Ltd, einem führenden Distributor genomischer und lebenswissenschaftlicher Forschungsprodukte in Südostasien, an, BioSkrybs ResolveDNA und ResolveOME-Einzelzellverstärkungswerkzeuge in ganz Singapur und Südostasien zu verteilen.
• Im Februar 2022 kündigte Waters Corporation, ein globales Unternehmen, das sich auf analytische Instrumente und Software konzentrierte, an, dass es die Technologie- und geistige Eigentumsrechte von Megadalton Solutions, Inc., einem frühen Entwickler von Charge Detection Mass Spectrometry (CDMS) Technologie und Dienstleistungen zur Erweiterung der Anwendung von Waters Corporation in der Zell- und Gentherapie erworben hat.

Abbildung 2. Global High End Cellomics Marktanteil (%), nach Produkttyp, 2023

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Top-Unternehmen in High End Cellomics Market:

• Thermo Fisher Scientific
• Danaher
• PerkinElmer
• BD
• Bio-Rad Laboratories
• Agile Technologien
• Illumina
• Lumin
• Warenbezeichnung
• GE Healthcare
• Bruxelles
• Nanostring Technologies
• 10x Genomik
• Wasser
• Kelsee
• Berkeley Lights
• Miltenyi Biotec
• Bionano Genomics
• Bio-Technologie
• Sphäre Fluidics

Definition: High End Cellomics beinhaltet die Untersuchung von Zellen, ihre Funktionen und Eigenschaften mit fortschrittlichen Techniken und Instrumentierung. Es umfasst verschiedene Analysemethoden wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, Massenspektrometrie, Sequenzierung der nächsten Generation usw. für hochkontinente und hochdurchsatzzellige Analyse. Cellomics ermöglicht es Forschern, Zellpopulationen und einzelne Zellen im Detail zu studieren, um Zelldifferenzierung, Proliferation, Morphologie und Biomarker-Expression zu verstehen. Es hat Anwendungen in der Krankheitsforschung, Medikamentenentdeckung & Entwicklung, personalisierte Medizin und Entwicklung von zellbasierten Therapien. High End Cellomics bietet Forschern und Wissenschaftlern Werkzeuge, um tief in die Zellphysiologie und das Verhalten zu vertiefen und interzelluläre Kommunikation und Interaktionen zu verstehen. Mit fortschrittlichen High-End-Instrumenten ist es möglich, Zellheterogenität zu studieren, Live-Zell-Bildgebung durchzuführen, Zytotoxizität zu bewerten und komplexe Zellmodelle wie Organoide zu analysieren. Zusammenfassend ermöglicht High-End-Zellomics die Studie der Zellbiologie auf einer beispiellosen Auflösung, die früher nicht mit traditionellen Methoden möglich war.