GLOBAL PHARMACEUTICAL CONTRACT SALES OUTSOURCING (CSO) MARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die globale Verkaufsgröße für den Pharma-Vertrag (CSO) wird voraussichtlich erreichen US$ 15,346,7 Mn bis 2030, ab US$ 8,599.2 Mn im Jahr 2023 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6% während des Prognosezeitraums.

Pharmazeutische Erzeugnisse CSO verpflichtet sich, die Verkaufs- und Marketingaktivitäten eines Pharmaunternehmens an einen Drittanbieter zu vergeben. Es gibt in erster Linie zwei Arten von CSO-Modellen verwendet - das Vertrags-Vertriebskraftmodell und das CSO-Modell Full-Service. Im Vertragsverkaufskraftmodell bietet der Verkäufer ausgebildete Vertriebsvertreter und Manager, aber das Client Pharmaunternehmen unterhält Kontrolle über Geschäftsstrategien, Compliance und Marketingaktivitäten. Im CSO-Modell Full-Service übernimmt der Anbieter das Eigentum an der gesamten Vertriebskraft einschließlich Geschäftsfunktionen, um Ergebnisse zu erzielen.

Beide CSO-Modelle bieten Vorteile für Pharmaunternehmen. Es ermöglicht ihnen, ihre bestehende Verkaufskraft flexibel und kostengünstig zu ergänzen, um neue Produkteinführungen zu fördern oder den Absatz in ausgewählten geografischen Gebieten zu steigern. Die CSOs verfügen zudem über Know-how in den Vertriebsgeschäften, der Compliance und den Hebeleffekten von Skalen, um Kosten zu kontrollieren. CSO-Modelle haben jedoch auch Nachteile. Pharmaunternehmen können die Kontrolle über Feldaktivitäten verlieren und Herausforderungen stellen, die externe Vertreter mit internen Teams zu integrieren. Zudem besteht die Gefahr einer Überabhängigkeit von CSO-Partnern und der Fokus auf langfristige Strategien zu verlieren. Datenschutz und die Weitergabe von Kompromissen müssen auch sorgfältig geprüft werden. Insgesamt können CSOs Vertriebsaktivitäten optimieren, erfordert aber die Verwaltung von potenziellen Verlusten an Kontroll- und Compliance-Problemen.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markt- Regionale Einblicke

• Nordamerika erwartet wird, dass der größte Markt für Pharma-Kontrakt-Verkaufs-Outsourcing (CSO) während des Prognosezeitraums sein wird, was 2023 über 35,7% des Marktanteils ausmacht. Die nordamerikanische Region hat sich in den letzten zehn Jahren als der prominenteste Markt für pharmazeutische CSO entwickelt. Diese Dominanz kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Als weltweit größter Pharmamarkt mit einem hohen Eindringen von Spezialmedizinen bietet Nordamerika eine massive kommerzielle Gelegenheit für Drogenhersteller. Da Entwicklungszyklen sich verkürzen und Pipelines sich schnell erweitern, ist Outsourcing von Nicht-Kernfunktionen wie Vertrieb bei Biopharma-Unternehmen mit Sitz in den USA und Kanada immer häufiger geworden. Es gibt auch ein blühendes Ökosystem von CSO-Anbietern mit beträchtlicher regionaler Präsenz und Netzwerken, um die Beschreiber effizient zu erreichen.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Pharma-Kontrakt-Verkaufs-Outsourcing (CSO) sein, der 2023 über 25,2% des Marktanteils ausmacht. Die Region Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt für pharmazeutische CSO weltweit. Die rasche wirtschaftliche Expansion hat die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Medikamenten in großen Schwellenländern deutlich verbessert. Gleichzeitig weist eine alternde Bevölkerung und wachsende Krankheitslast in den kommenden Jahren auf höhere Gesundheitsausgaben in ganz Asien-Pazifik hin. Internationale Pharmaunternehmen wollen diese sich entwickelnden Dynamiken durch frühzeitige Markteinführung durch ausgelagerte kommerzielle Fähigkeiten nutzen.
• Europa erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) mit einem Anteil von 19% während des Prognosezeitraums. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird den zunehmenden zahlreichen Biopharma-Unternehmen in Europa auf Vertragsverkaufsorganisationen angewiesen, diese Werbeaktivitäten aufgrund steigender Kosten und der wichtigen Rolle des persönlichen Engagements bei der Beeinflussung von Rezeptentscheidungen, insbesondere für Spezial- und innovative Arzneimittel, durchzuführen.

Abbildung 1. Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Marktanteil (%), Nach Region, 2023

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Analystenansichten: Der pharmazeutische Vertrieb Outsourcing (CSO) Der Markt ist bereit, stetig zu wachsen, indem die Kosten Druck auf Pharmaunternehmen zu erhöhen, um die Verkaufskräfte zu optimieren. Outsourcing von Non-Core-Vertriebsaktivitäten ermöglicht es Drogenherstellern, sich auf neue Produktentwicklung und Vermarktung von Schlüsselmarken zu konzentrieren. Diese Kosteneffizienz führt zu mehr Pharmafirmen, um CSO-Partner für Werbeaktivitäten in ausgewählten therapeutischen Segmenten und geografischen Märkten zu engagieren.

Nordamerika dominiert derzeit den Markt und wird voraussichtlich seine Führungsposition fortsetzen. In den nächsten fünf Jahren dürfte sich Asien-Pazifik als am schnellsten wachsende Region erweisen. Die Steigerung der generischen Durchdringung, der steigenden Gesundheitsausgaben und der wachsende Fokus der Pharmaunternehmen in den Schwellenländern in Asien-Pazifik werden die Outsourcing in dieser Region fördern.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markttreiber

• Verbesserte Erfassung gezielter Ärzte und Geographien: Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO)-Dienstleistungen ermöglichen es Pharmaunternehmen, ihre Verkaufsdeckung auf weitere Ärzte und Geographien zu konzentrieren. Durch die Outsourcing von Nicht-Kern-Vertriebsfunktionen können Pharmaunternehmen Zugang zu Spezialisten erhalten, die sich auf eine optimale Beteiligung an ärztlichen Praktikern konzentrieren. Dies verbessert die Reichweite von wichtigen Informationen über neue Medikamente und Therapien für Anbieter in verschiedenen Regionen.

CSO-Anbieter beschäftigen wissenschaftliche Experten, die in mehreren medizinischen Fachbereichen und geographisch verteilten Teams proficient sind. Dadurch können Pharmafirmen mehr nuanced Arzt auf ihre kommerziellen Strategien basierend auf regionalen Gesundheitsbedürfnissen und Vorlieben der Beauftragten durchführen. Zum Beispiel können Wissenschaftler von CSO-Firmen Kardiolologen in kleineren Städten über die neuesten Herzinsuffizienz Drogen durch virtuelle Details erziehen. Diese ergänzende Abdeckung verstärkt die Fähigkeit der pharmazeutischen Industrie, Krankheitsbewusstsein und Auswirkungen Behandlungsergebnisse auf eine breitere Bevölkerungsebene zu erhöhen.

• Beseitigen Sie feste Kosten der internen Verkaufskraft: Pharmaunternehmen überlagern zunehmend ihre Salesforce-Operationen an Spezialauftragsvertriebsorganisationen, da sie ihnen helfen, die mit der Aufrechterhaltung eines eigenen Vertriebsteams verbundenen Fixkosten zu beseitigen. Ihre eigene engagierte Salesforce erfordert erhebliche Investitionen in ihre Einstellung, Ausbildung und Management. Vertragsvertriebsorganisationen können die Flexibilität einer On-Demand Salesforce ohne langfristige Verpflichtungen anbieten. Dies ermöglicht es den Drogenherstellern, ihre Verkaufsabdeckung aufgrund der Nachfrage nach ihren Produkten schnell zu erhöhen oder zu senken.

CSO-Partner können die Vertriebsaktivitäten aufgrund von Skalen- und Fachkenntnissen in verschiedenen therapeutischen Bereichen effizienter verwalten. Sie arbeiten an engen Provisionen basierend auf der Leistung, die die Kosten für Pharmaunternehmen optimiert. Diese variable Kostenstruktur von CSOs ist vor allem bei unsicheren Marktbedingungen in den letzten Zeiten sehr attraktiv geworden. Zum Beispiel, nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), während der COVID-19 Pandemiejahre 2020-21, Pharmaunternehmen konfrontiert Störungen in ihren neuen Produkteinführungen und verlangsamte Zugabe von neuen Repräsentanten aufgrund von Budgetkürzungen und Verschiebung im Fokus auf pandemische Behandlungen. Outsourcing an CSOs ermöglichte es ihnen, ihre Salesforce nach Bedarf zu ordnen, ohne die Förderung anderer lebenswichtiger Medikamente und Impfstoffe zu behindern.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Marktchancen

• Wachstum der Spezialdrogenmärkte: Das Wachstum von Spezial-Drogenkategorien wie Onkologie, Immunologie und Zell- und Gentherapie bietet eine große Chance für den globalen Pharma-Kontrakt-Verkauf (CSO) Outsourcing-Markt. Spezielle Medikamente sind komplexe Medikamente, die kleine Patientenpopulationen mit chronischen und oft lebensbedrohlichen Krankheiten behandeln. Ihre Entwicklung erfordert spezialisierte Expertise und Marketing-Ansätze. Der IDx Healthcare Report 2021 schätzt, dass die Ausgaben für spezielle Drogen von US$ 500-US$ 600 Milliarden derzeit auf US$ 1 Billion bis 2030 weltweit wachsen werden. Da Spezial-Drogen-Pipelines mit neuen Durchbruch-Therapien für Bedingungen wie bestimmte Krebserkrankungen und seltene Krankheiten weiter ausbauen, müssen Pharmaunternehmen ihre Spezial-Marketing schnell steigern, ohne langfristige Betriebskosten hinzuzufügen. CSO-Spieler mit therapeutisch ausgerichteten Spezialteams und starken Netzwerken von KOLs/Spezialisten können helfen, diese komplexen Medikamente effizient zu starten und die Reichweite des Patienten zu maximieren.
• Annahme digitaler Technologien im pharmazeutischen Marketing: Die Einführung digitaler Technologien im Pharma-Marketing bietet eine bedeutende Chance für Wachstum im Pharma-Kontrakt-Verkaufsmarkt. Da die Gesundheitswesen-Branche weiterhin auf mehr virtuelle und Remote-Modelle der Pflege übergeht, müssen Pharmaunternehmen ihre Vertriebs- und Marketingstrategien anpassen. Digitale Plattformen zu nutzen, wird entscheidend sein, um weiterhin Wert zu legen und die Markenübermittlung und Förderung von Pharmakunden an Fachleute im Gesundheitswesen zu unterstützen.

Unternehmen nutzen bereits zunehmend mehrkanalige digitale Ansätze wie Telemedizin, mobile Apps, Online-Werbung und medizinische Bildungs-Websites an Zielanbieter. Vertragsvertriebsorganisationen, die diese Technologien in ihre Serviceangebote integrieren können, werden gut aufgestellt, um erweiterte Rollen bei der Bereitstellung von Multimedia-Details und virtuellen Probenahmeprogrammen zu übernehmen. Sie können Video-Telekonferenz-Vertriebspräsentationen bereitstellen, Ärzte durch Online-Communities einbinden und e-detailing durch Portale oder elektronische medizinische Plattensysteme erleichtern. Dies ermöglicht es der Verkaufskraft, trotz Änderungen des Gesundheitszugangs und der Lieferung aufgrund von Faktoren wie sozialen Distancing-Anforderungen weiterhin das Drogenbewusstsein zu erhöhen.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markt Entwicklung

• Erhöhung der Aufnahme von Outsourcing-Funktionen: Der zunehmende Trend der Outsourcing-Nicht-Kernfunktionen durch Pharmaunternehmen wirkt sich positiv auf den Markt für Vertragsabschlüsse aus. Viele große Pharmaunternehmen entscheiden sich, sich nur auf die Aktivitäten der Drogenentdeckung und Produktentwicklung zu konzentrieren und andere nichtkritische Vertriebs- und Marketingoperationen auf spezialisierte CSO-Anbieter auszulagern. Dies ermöglicht es den Kernunternehmen, Kosten zu optimieren und Ressourcen für FuE abzuwenden.

CSO-Unternehmen profitieren von dieser Strategie enorm. Sie können ihre Expertise nutzen, die über Jahrzehnte Erfahrung in der effektiven Zusammenarbeit mit Ärzten und Gesundheitsexperten gewonnen wird. Spezielle Vertriebsteams von CSO-Firmen sorgen dafür, dass Markenbotschaften konsequent an Zielpublikum kommuniziert werden. Sie helfen auch, Markt-Feedback für pharmazeutische Unternehmen auf Behandlungsmuster und Präscribing-Verhalten zu bewerten. Diese Zwei-Wege-Kommunikation verbessert das Kundenverständnis von Drogenherstellern.

• Erhöhen Sie die Nachfrage nach maßgeschneiderten und Mehrwertdienstleistungen: Die Nachfrage nach maßgeschneiderten und wertgeschöpften Dienstleistungen hat in den letzten Jahren den Pharma-Kontrakt-Verkauf Outsourcing (CSO)-Markt deutlich beeinflusst. Pharmaunternehmen suchen zunehmend nach CSO-Partnern, die maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen therapeutischen Bereiche, Kundensegmente und Marktstrategien anbieten können. Sie wollen Partner, die das Kundenengagement durch maßgeschneiderte Messaging- und Mehrkanal-Outreach-Programme verbessern können. Partner werden erwartet, dass sie Analytik und reale Daten nutzen, um handlungsfähige Einblicke für die effiziente Feldbearbeitung zu generieren.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markt - Zurückhaltungen

• Risiko von Inkonsistenzen bei der Qualität des Verkaufs: Das Risiko von Inkonsistenzen bei der Qualität des Verkaufs kann das Wachstum des Pharma-Kontrakt-Verkaufs Outsourcing (CSO)-Marktes erheblich zurückhalten. Wenn Pharmaunternehmen ihre Verkaufsgeschäfte an Vertragsverkaufsorganisationen auslagern, verlieren sie die direkte Kontrolle darüber, wie die Verkaufskräfte die Vertriebsstrategien ausführen und mit Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten. Jegliche Unstimmigkeiten in der Qualität der Verkaufsgeschäfte wie mangelnde Einhaltung von Vertriebsmethoden, falsche Messaging, unzureichende Schulung von Vertriebsvertretern usw. können die Geschäftsziele des Unternehmens ernsthaft beeinträchtigen. Es kann sich negativ auf das Image und den Ruf des Unternehmens bei Gesundheitsdienstleistern auswirken und zu einem Verlust des Marktanteils führen, wenn die Probleme der Inkonsistenz weit verbreitet und häufig sind.
• Datenschutz und Sicherheitsfragen: Datenschutz und Sicherheitsbedenken sind in der Tat große Herausforderungen, die das Wachstum des Pharma-Kontrakt-Verkaufs-Outsourcing (CSO)-Markts zurückhalten. Da CSO-Unternehmen mit sensiblen Patientendaten umgehen und mit Kunden zusammenarbeiten, um Arzneimittelverschreibungen, Probleme von Datenverletzungen zu fördern, und Lecks können das Vertrauen in die Industrie stark beeinträchtigen.

Für die pharmazeutische Industrie ist die Privatsphäre des Patienten von größter Bedeutung. CSO-Unternehmen sammeln und speichern oft Informationen wie medizinische Aufzeichnungen, Versicherungsdetails, Prescriber Gewohnheiten, etc., um ihre Werbe- und Verkaufsstrategien anzusprechen. Diese sensiblen Daten bedürfen jedoch einer robusten Sicherung, da keine Leckage den Patienten schaden kann, sondern auch hebräische Strafen nach Gesetzen wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in den USA anziehen kann. Solche Vorkommnisse erhöhen verständlicherweise Bedenken bei Pharmaunternehmen über CSO-Partner.

Abbildung 2. Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Marktanteil (%), nach Typ, 2023

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Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Marktneue Entwicklungen

Service Launch

• Am 6. Juni 2023, Aktana ein Software-Unternehmen startete eine neue Plattform namens Contextual Intelligence 360 für Pharma Product Launch. Dies verbessert den Produktstart-Erfolg für Life Sciences Unternehmen mit looming Patentklippe und kleinere Pipeline. Contextual Intelligence 360 für Produktstart reduziert Zeit auf den Markt und steigert den Vertrieb für neue Arzneimittel. Diese Service-Start von Aktana verbessert die Produkt-Start-Services für Pharmaunternehmen.
• Am 2. Oktober 2023 führte Trinity ein Lifescience-Unternehmen Launch Accelerator 2.0 ein, um intelligente, effiziente Startplanung mit maßgeschneiderten, tech-fähigen Support zu bieten. Es ist ein einfach zu bedienendes Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool, das die jüngsten „realen Welt“-Starts nutzt, um funktionsübergreifende Teams des Global Launch and Project Management Office (PMO) zu leiten. Es handelt sich um eine Schlüsselentwicklung für Cloud-basierte Produkteinführungen.
• Im Juni 2022, EVERSANA ein Lifescience-Unternehmen startete EVERSANA INTOUCH, um der Life Sciences-Industrie zu dienen. Es bietet Life Sciences Marketing, um die Markenleistung durch Einsichten und nahtlose Vernetzung zu EVERSANA integrierten Werbelösungen zu beschleunigen. Die EVERSANA INTOUCH fungiert als eine Schlüsselentwicklung, um die Vermarktungsdienstleistungen für Pharmaunternehmen anzutreiben.

Akquisitionen und Kooperationen

• Am 11. Oktober 2023 erwarb EVERSANA Healthware Group, eine Full-Service-Agentur und Innovationsberatung. Diese Akquisition erweiterte die europäischen operativen und weltweiten Fähigkeiten von EVERSANA, um pharmazeutische, medizinische Geräte und aufstrebende Biotech-Unternehmen weltweit zu unterstützen, Produkte zu starten, den Marktzugang zu erweitern oder einzigartige geografische und marktspezifische Herausforderungen zu lösen. Diese Akquisition treibt den Markt durch steigende Fähigkeiten wie den Start von Produkten und den Ausbau des Marktzugangs an.
• Am 13. September 2023 kooperierte Deloitte mit Salesforce, einem Software-Unternehmen, um Pharmaunternehmen dabei zu helfen, Patienten innovative Therapien schneller zu bringen. Diese Zusammenarbeit verbessert die nächste Generation von Innovationen, die den schnellen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt in der BioPharma-Industrie ermöglichen.
• Am 1. November 2023 erwarb Aktana Tact.ais Feldverlobung und Konversation künstlerischer Intelligenz (KI) Diese Akquisition erweiterte die Führung von Aktana in Feldinformationen, indem sie mehrere neue Fähigkeiten lieferte, die häufig von kommerziellen und medizinischen Führern zur Überwachung von Omnichannel-Programmen angefordert wurden. Tact.ai ist menschlich-freundliche Technologie, die Life Science-Unternehmen und Kunden verbindet, um die Echtzeit-CRM- und Content-Synchronisierung zu verbessern.

Top-Unternehmen im Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markt

• IQVIA Inc.
• Syneos Health Inc.
• Parexel International Unternehmen
• PPD
• ICON Pl
• Publicis Touchpoint Solutions, Inc.
• PRA Health Sciences, Inc.
• The Medical Affairs Company (TMAC)
• Ashfield Healthcare Communications Group
• GTS Lösungen

Definition: Der Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Markt bezieht sich auf die Praxis von Pharmaunternehmen, die ihre Vertriebs- und Marketingfunktionen von spezialisierten Dienstleistern auslagern. Diese Dienstleistungen bieten eine Reihe von Dienstleistungen wie Salesforce-Bereitstellung, medizinische Kommunikation, Marktzugang und Werbeaktivitäten, um Pharmaunternehmen zu helfen, ihre Produkte effektiv zu fördern und zu verbreiten.