GLOBAL 1,3 PROPANDIOL MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Das globale 1,3 Propandiol Marktgröße wird bei US$ 424.5 Mn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 799.3 Mn bis 2031Wachstumsrate (CAGR) von 9,5% von 2024 bis 2031.

s1,3 Propandiol, das auch als Trimethylenglykol oder einfach Propandiol bekannt ist, ist eine organische Verbindung mit vielen technischen Anwendungen. Es existiert als farblose und viskose Flüssigkeit mit leichtem Geruch. Propandiol gehört zu einer Gruppe von Verbindungen, die als Alkandiole bekannt sind, die Diole mit drei Kohlenstoffatomen sind. Es gibt zwei Haupttypen von Propandiol, nämlich petrochemisch und biobasiert. Petrochemisches Propandiol wird aus fossilen Brennstoffquellen wie Rohöl hergestellt, während sich Bio-basiertes Propandiol durch die Fermentation von nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr ableitet.

Propandiol hat gegenüber anderen Polyolen mehrere Vorteile. Es ist weniger giftig und umweltfreundlicher als Ethylen und Propylenglykol. Es hat einen höheren Siedepunkt, der ihn für Hochtemperaturanwendungen geeignet macht. Propandiol ist in Wasser vollständig mischbar und weist gute Lösungsmitteleigenschaften auf. Seine Viskosität lässt sich aufgrund der Endverwendung leicht modifizieren. Einige wichtige Anwendungen von Propandiol sind die Herstellung von Polytrimethylenterephthalat, Kosmetika, Farben, Beschichtungen, persönliche Pflegemittel und Enteisungsmittel. Herstellung von Propandiol über Petrochemie Routen basieren auf nicht erneuerbaren Ressourcen. Das Fermentationsverfahren für biobasiertes Propandiol ist komplex und teuer.

Global 1,3 Propanediol Markt Regionale Einblicke

• Nordamerika: Nordamerika hält den größten Marktanteil auf dem 1,3-Propandiol-Markt, aufgrund der 45% hohen Nachfrage nach 1,3-Propandiol-Markt in den kosmetischen und persönlichen Pflegeprodukten und der Präsenz von großen Marktteilnehmern in der Region.
• Asien-Pazifik: Der Markt in der Region Asien-Pazifik wird den zweitgrößten Marktanteil 35% halten, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach 1,3 Propandiol-Markt in Kosmetika und persönlichen Pflegeprodukten.
• Europa: Der Propanediol-Markt in Europa hält 10% Anteil am Markt und die Präsenz der wichtigsten Akteure in der Region.

Abbildung 1. Globales Propandiol Marktanteil (%), Nach Region, 2024

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Global 1,3 Propanediol Markt Analyst Viewpoint:

Der globale 1,3-Propandiol-Markt wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren deutlich zunehmen (2030-2040). Einer der Haupttreiber, der diesen Markt ankurbelt, ist die steigende Nachfrage nach biobasierten Polymeren und Fasern. 1,3 Propandiol wird zunehmend als Schlüsselrohstoff bei der Herstellung von Polymilchsäure (PLA) und Polytrimethylenterephthalat (PTT) eingesetzt, die immer beliebtere nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen werden.

Ein weiterer Treiber ist die steigende Anwendung von 1,3 Propandiol in der Kosmetik und Persönliche Pflegemittel. Haut- und Haarpflege-Marken verwenden es als Feuchtigkeitscreme und Emollient in Cremes, Lotionen und anderen Produkten. Seine nicht reizende Natur macht es attraktiv für diese Anwendungen.

Die hohen Produktionskosten stellen jedoch eine Herausforderung für die breite Akzeptanz dar. 1,3 Propandiol wird durch Fermentationsverfahren hergestellt, die erhebliche Investitions- und Betriebskosten erfordern. Dies hemmt seine Preiswettbewerbsfähigkeit gegen konventionelle Kunststoffe. Auch die Volatilität der Rohstoffpreise führt zu wirtschaftlichen Risiken.

Die Region Asien-Pazifik, geführt von China, wird voraussichtlich den globalen 1,3-Propandiol-Markt im Voraus weiter dominieren. Dies ist auf sisierbare Fertigungsgrundlagen für nachgeschaltete Endverwendungsindustrien wie Polymere und Fasern zurückzuführen.

Global 1,3 Propandiol Markttreiber:

• Steigerung der Verwendung in der Polytrimethylenterephthalat(PTT)-Produktion: Die Verwendung von 1,3 Propandiol wird schnell expandiert, da es sich um den Schlüsselrohstoff handelt, der bei der Herstellung von Polytrimethylenterephthalat verwendet wird, das allgemein als PTT bekannt ist. PTT ist ein synthetischer Polyester, der ähnliche Eigenschaften wie Nylon wie hohe Festigkeit, Elastizität und Abbaubeständigkeit durch Mikroorganismen aufweist. Diese Eigenschaften haben PTT populär gemacht für die Herstellung von Textilien, Teppich, Polsterung und medizinischen Stoffen. Im Gegensatz zu Nylon ist PTT feuchtigkeitstragend, was es für Outdoor- und Sportbekleidung geeignet macht. Führende Marken enthalten aufgrund ihrer weichen Textur- und Feuchtigkeitsmanagementfähigkeit zunehmend PTT-Gewebe in ihren sportlichen und lässigen Verschleiß. Die Nachfrage nach PTT wächst in den letzten Jahren mit einer beeindruckenden Rate, da die Verbraucher nach leistungsstarken Stoffen für Outdoor- und Sportaktivitäten suchen. Der Feuchtigkeitstransport und die schnelltrocknenden Eigenschaften des PTT-Gewebes entsprechen den wachsenden Anforderungen der aktiven Verbraucher. Mehrere Bekleidungshersteller haben ihre PTT-Kapazität erweitert, die wiederum den Verbrauch von 1,3 Propandiol, das als Baustein für die Herstellung von PTT-Polymer wirkt. Die günstigen Eigenschaften in Verbindung mit der Verbesserung der Produktionstechnologien, die den erweiterten Umfang von PTT-Anwendungen jenseits von Textilien in Bereiche wie Filamente und Folien unterstützen. Diese weit verbreitete Verwendung von PTT-Harz in unterschiedlichen Branchen treibt in naher Zukunft ein signifikantes Volumenwachstum für 1,3 Propandiole an. Beispielsweise ist Brasilien einer der führenden Hersteller von zuckerhaltigem 1,3 Propandiol. Das Land Brasilien entfiel 2021 auf über 30 % der weltweiten Bio-1,3 Propandiol-Produktion nach dem Nationalen Landwirtschaftsbund.
• Erweiterung der Verwendung in der Polyurethansynthese: 1,3 Propandiol ist eine zunehmende Verwendung als wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyurethanen im technischen Maßstab. Polyurethane haben vielfältige Anwendungen von der Schaumisolierung bis hin zu Klebstoffen & Dichtstoffen bis zu Beschichtungen & Kunstleder. Bei Verwendung von 1,3 Propandiol zur Synthese von Polyurethanen bietet es den Herstellern die Flexibilität, je nach Anwendungszweck unterschiedliche Leistungsmerkmale zu erfüllen. So zeigen z.B. Polyurethan-Weichschaumstoffe bei der Herstellung mit 1,3 Propandiol als Rohstoff eine überlegene strukturelle Integrität, Langlebigkeit und Druckfestigkeit. Diese hochwertigen Weichschaumstoffe finden eine breite Anwendbarkeit in Bett-, Möbel-, Automobilinnen- und mehr. Neben flexiblen Schaumstoffen eignen sich auch 1,3 Propandiol abgeleitete Polyurethane zur Herstellung von Hartschaumstoffen, thermoplastischen Elastomeren, Klebstoffen und Kunstleder. Ihre vielseitigen Eigenschaften und wettbewerbsfähige Produktionsökonomie im Vergleich zu petrochemischen Routen treiben den Austausch konventioneller Polyolquellen mit 1,3 Propandiol auf Biobasis voran. Die umweltfreundlichen Anmeldeinformationen und die Einhaltung strenger Regulierungsstandards machen 1,3 Propandiol zu einem attraktiven Vorschlag für die sich ständig weiterentwickelnde Polyurethanindustrie. Da der Polyurethanverbrauch weiterhin auf den großen regionalen Märkten wächst, sorgt die Einarbeitung von Bio-1,3 Propandiol für ein gleichzeitiges Wachstum des Zielmarktes in naher Zukunft. So wird nach Angaben des Berichts der Internationalen Energieagentur im Jahr 2020 der globale Kunststoffbedarf bis 2050 mit Polyurethanen, die mehr als 20% der gesamten Kunststoffproduktion ausmachen, verdoppelt.

Global 1.3 Propanediol Markt Möglichkeiten:

• Wachstum von Polyethylen Terephthalat (PET) Ersatzbedarf: Die Nachfrage nach PET-Ersatzstoffen wächst in den letzten Jahren aufgrund steigender Umweltbelange und Nachhaltigkeitsbemühungen der Hersteller stetig. PET-Kunststoff ist in der Natur nicht biologisch abbaubar und nimmt Hunderte von Jahren zu zersetzen. Dies hat Fragen zu seiner langfristigen Wirkung aufgeworfen. 1,3 Propandiol ist ein Baustein, der zur Herstellung von Polytrimethylenterephthalat (PTT) verwendet wird, das eine lebensfähige, biologisch abbaubare Alternative zu PET bei der Herstellung von Textilien, Behältern und Flaschen ist. PTT bricht schneller in kommunalen Abfallströmen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen ab. So endet nach Statistiken des Umweltprogramms der Vereinten Nationen jährlich rund 11 Millionen Tonnen Kunststoff in Ozeanen, die das Leben und Ökosystem des Meeres wecken. Dies hat die Regierungen weltweit dazu veranlasst, Beschränkungen für einzelne Kunststoffartikel zu verhängen.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE): Investieren in Forschung und Entwicklung ist der Schlüssel für Unternehmen im 1,3-Propandiol-Markt, um einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen und zukünftiges Wachstum zu fördern. 1,3 Propandiol wird hauptsächlich zur Herstellung von Polytrimethylenterephthalat (PTT) verwendet, das eine leichte synthetische Faser ist, die stärker und weicher ist als herkömmliche Polyester. Da die Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Fasern wächst, werden erhebliche FuE-Bemühungen unternommen, um den Produktionsprozess für 1,3 Propandiol zu verbessern, um ihn weniger ressourcenintensiv zu machen und eine geringere Umweltauswirkung zu haben. Unternehmen, die durch R&D erfolgreich nachhaltigere Produktionstechnologien entwickeln, werden sich auf die steigenden Präferenzen von Textilmarken und Verbrauchern für grünere Materialien konzentrieren. So wird die Forschung weiterhin 1,3 Propandiols Potential als Plattformchemie bei der Herstellung von biologisch abbaubaren Kunststoffen, Lösungsmitteln und kosmetischen Inhaltsstoffen bewerten. Wie die Europäische Kommission beweist, werden die globalen FuE-Ausgaben für grüne Chemikalien zwischen 2020 und 2023 jährlich über 6 % wachsen.

Global 1,3 Propandiol Markt Trends:

• Kapazitätserweiterungsaktivitäten durch Schlüsselakteure: Der 1,3-Propandiol-Markt hat in den letzten Jahren (2020) bedeutende Kapazitätserweiterungsaktivitäten von großen Akteuren beobachtet. Mehrere führende Hersteller haben Pläne angekündigt, neue Produktionsanlagen aufzubauen oder bestehende Einheiten auf den großen Märkten zu erweitern, um die wachsende Nachfrage nach 1,3 Propanediol zu erfüllen. Die Kapazitätserweiterungen von Schlüsselherstellern sind darauf ausgerichtet, die steigenden Anforderungen an 1,3 g.U. insbesondere von Polytrimethylenterephthalat(PTT)-Herstellern und anderen Anwendungsindustrien zu nutzen. Die Nachfrage nach PTT-Faser und Harzen ist in den letzten Zeiten auf der Rückseite des gestiegenen Textil- und Verpackungsbedarfs multipliziert. So startete SK Innovation, ein prominentes südkoreanisches petrochemisches Unternehmen, im Jahr 2021 den kommerziellen Betrieb seines neuen 180.000 Tonnen/Jahr 1,3 PDO-Werks in Ulsan. Dies hat die Gesamtproduktionskapazität von SK Innovation deutlich erhöht.
• Fokus auf Bio-basiertes 1,3-Propandiol: Die Nachfrage nach Bio-basiertem 1,3-Propandiol steigt deutlich an, was den gesamten 1,3-Propandiol-Markt positiv beeinflusst. Es besteht eine zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlicheren Produkten, die viele Marken und Hersteller zum Wechsel auf biobasierte Alternativen treibt. 1,3-Propandiol wird hauptsächlich in der Polyesterherstellung für Gewebe, Filme und Fasern verwendet. Es wird auch in Kosmetika, persönlichen Pflegeprodukten und Pharmazeutika verwendet. Der steigende Fokus auf Nachhaltigkeit und Öko-Freundschaft in allen diesen Branchen trägt zur wachsenden Nachfrage nach Bio-basiertem 1,3-Propandiol bei. Große Marken wie Patagonia, Nike und Adidas haben sich verpflichtet, die Verwendung von biobasierten und recycelten Materialien in ihren Produkten zu erhöhen. Zum Beispiel, im Jahr 2021, Adidas angekündigt ihr Ziel, nur recycelten Polyester in allen ihren Produkten bis 2024 zu verwenden.

Global 1,3 Propanediol Marktrückhaltungen:

• Volatilität der Rohstoffpreise: Die Volatilität der Rohstoffpreise stellt eine erhebliche Herausforderung für den 1,3-Propandiol-Markt dar. 1,3 Propandiol wird typischerweise aus Mais oder Zuckerrohr abgeleitet, und Schwankungen der landwirtschaftlichen Rohstoffkosten wirken direkt auf seine Produktionskosten. Im vergangenen Jahr (2020) haben die Mais- und Zuckerrohrpreise aufgrund verschiedener Marktkräfte wie Wetterbedingungen, Energiekosten, Handelspolitiken und Lieferkettenstörungen aus der laufenden Pandemie dramatisch gesunken. Eine solche Instabilität bei den wichtigsten Rohstoffpreisen macht es für 1,3 Propandiolhersteller schwierig, stabile Produktpreise festzulegen. Wenn die Inputpreise stark ansteigen, können die Unternehmen gezwungen werden, die Preise vorübergehend zu erhöhen oder die Produktion zu stoppen, wenn die Kunden Zinserhöhungen widerstehen. Dies untergräbt das Vertrauen in die Versorgungssicherheit. Alternativ können unvorhergesehene Rohstoffpreissenkungen den Hersteller Margen drücken, wenn die Preise nicht schnell genug angepasst werden können. Die Unvorhersehbarkeit hängt über langfristige Marktprognosen und -planung. Es entmutigt neue Kapazitätserweiterungen sowie Forschung und Entwicklung für Produktverbesserungen. Auch die Volatilität des Eingangspreises wirkt sich unverhältnismäßig auf kleinere Erzeuger aus. Wichtige Branchenakteure haben mehr Flexibilität, langfristige Lieferverträge oder Hedge-Warenrisiken auszuhandeln, aber kleinere Unternehmen fehlen diesen Optionen. So verlagerten sich die Maispreise nach Angaben des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums allein zwischen 2020 und 2021 um 30%. Diese Fluktuation macht es auch für mittelgroße 1,3 Propandiolproduzenten schwierig, gleichbleibende Rentabilität und Marktanteil zu erhalten.
• Wettbewerb aus Ersatzprodukten: Der 1,3-Propandiol-Markt steht vor einer erheblichen Zurückhaltung der im Markt verfügbaren Ersatzprodukte. 1,3 Propandiol wird hauptsächlich bei der Herstellung von Polytrimethylenterephthalat (PTT) eingesetzt, das ein Ersatz für Polyester und Nylon ist. Polyester und Nylon wurden jedoch sehr lange in der Textil- und Faserindustrie eingesetzt und haben starke Produkttreue bei Herstellern und Verbrauchern etabliert. Jedes neue Ersatzprodukt findet es in der Regel schwierig, eine weit verbreitete Akzeptanz gegen entschlüsselte Incumbents zu gewinnen. Polyester und Nylon haben zuverlässige Lieferantennetzwerke und bewährte Herstellungsverfahren, die eine Massenfertigung ermöglichen. Die Einrichtung neuer Lieferketten und Produktionsanlagen für PTT erfordert große Investitionen und besteht aus Technologierisiken, die herkömmliche Polyester- und Nylonhersteller zögerlich akzeptieren. Dies bietet einen Wettbewerbsvorteil für Polyester und Nylon in Produktionskosten sowie Zuverlässigkeit der Versorgung. So lag die globale Produktion von Polyester nach Angaben des Fiber Year im Jahr 2020 bei über 100 Mn Tonnen und die Nylonproduktion bei über 11 Mn Tonnen. Die große Skala bestehender Polyester- und Nylonindustrien macht PTT zu einem relativ Nischenersatzprodukt.
• Gegengewicht: Die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem 1,3-Propandiol-Markt müssen weiter innovieren, um im Wettbewerb mit anderen Ersatzprodukten auf dem Markt zu sein.

Aktuelle Entwicklung:

• Im Februar 2023, Huntsman International Unternehmen durch die Einführung von drei innovativen Produkten auf der European Coatings Show. Das Highlight dieser Releases umfasst JEFFAMINE M-3085, ein einzigartiges Mono-Polyetheramin und POLYRESYST IC6005, ein fortschrittliches Polyurethansystem, das speziell für Intumeszenzbeschichtungen konzipiert ist. Huntsman International LLC, eine Tochtergesellschaft der Huntsman Corporation, ist ein globaler Hersteller und Vermarkter spezialisierter und differenzierter Chemikalien. Das Unternehmen betreibt drei Divisionen und verfügt über 60 Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs- und Betriebsstätten in rund 30 Ländern.
• Im September 2022, Covation Biomaterials zusammen mit Primient, einem Unternehmen bekannt für seine 100% Pflanzliche 1,3-Propandiol-Produktion. Diese Zusammenarbeit markierte ihren Eintritt in das nachhaltige Landwirtschaftsprogramm von Primient. Die Initiative ist ein Vorwand für Maisbauern im amerikanischen Midwesten und unterstützt sie bei der Umsetzung nachhaltiger und regenerativer Landwirtschaftspraktiken. Diese Praktiken sollen einen Bereich abdecken, der dem gesamten landwirtschaftlichen Fußabdruck des Getreides entspricht, das bei der Herstellung ihrer pflanzenerzeugten Produkte verwendet wird, darunter Zemea PDO, Susterra PDO und das Sorona-Polymerisat. Covation Biomaterials ist ein weltweit führender Innovator, der ein Produktportfolio von leistungsstarken, nachhaltigen Lösungen bietet. Das Unternehmen wurde 2022 in Delaware, USA gegründet und ist bekannt für seine Expertise bei der Bereitstellung innovativer, leistungsstarker und biobasierter Materialien im Maßstab.
• Im Oktober 2021 enthüllte Ashland Sensidin Pure Skin Multifunktional, ein neuartiges Deodorant, das eine rasche und starke Wirksamkeit gegen geruchsschädigende Mikroorganismen besitzt. Dieses neue Produkt vereint die Vorteile von 1,3-Propandiol, das für seine natürlichen Lösungsmittel und humekten Eigenschaften erkannt wird, mit Octenidin-HCI, einer aktiven antimikrobiellen Komponente. Ashland LLC, die als Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH) bekannt ist, ist ein Spezialmaterialunternehmen, das eine breite Palette von Produkten anbietet, darunter Klebstoffe, Acrylate, Cellulosics, Emulgatoren, Hydrogele und Spezialadditive. Ashland ist bekannt für seinen proaktiven Ansatz für Nachhaltigkeit und sein Engagement für Innovation und Forschung und Entwicklung.

Abbildung 2. Global 1,3 Propandiol Marktanteil (%), Durch Anwendung, 2024

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Top-Unternehmen in Global 1,3 Propandiol Markt

• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
• Shenghong Group Holdings
• Primien
• Haihang Industrie
• DuPont, Metabolic Explorer
• Zhangjiagang Glory Biomaterial Co., Ltd.
• Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd.
• Shell Chemicals LP
• Merck KGaA.

Definition: 1,3-Propandiol (g.U.) ist ein farbloses bis hellgelbes und eine sehr viskose Flüssigkeit, die mit Wasser mischbar ist. Es handelt sich um eine bifunktionelle organische Verbindung, die zur chemischen Synthese verschiedener Verbindungen, insbesondere für Polykondensationen, verwendet wird. Dieses 3-Kohlenstoffdiol wird hauptsächlich als Baustein bei der Herstellung von Polymeren wie Polytrimethylenterephthalat verwendet. Es kann auch in eine Vielzahl von technischen Produkten formuliert werden, darunter Verbundstoffe, Klebstoffe, Laminate, Beschichtungen, Formkörper, aliphatische Polyester und Copolyester. Es wird als Frostschutzmittel, eine Komponente in Holzfarbe und ein gemeinsames Lösungsmittel verwendet. PDO wird hauptsächlich durch die Hydratation von Acrolein hergestellt, und biotechnologische Routen und Bioverarbeitung durch bestimmte Mikroorganismen sind auch für ihre Produktion bekannt.