EPÜ UNTERNEHMEN SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) wird voraussichtlich erreichen US$ 20.32 Bn bis 2030, ab US$ 11.40 Bn im Jahr 2023 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6% während des Prognosezeitraums. EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) beinhaltet Dienstleistungen zur Unterstützung und Verwaltung von Großbauprojekten in Industrien wie Öl und Gas, Chemikalien, Bergbau, Energie und Infrastruktur. Zu den wichtigsten Treibern des EPC-Beratungsmarktes (Engineering, Beschaffung und Bau) zählen steigende Investitionen in erneuerbare Energien Projekte, mehr Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und das Wachstum der Infrastrukturentwicklung.

Der EPC-Beratungsmarkt (Engineering, Beschaffung und Bau) ist segmentierter Servicetyp, Endverbraucherindustrie und Region. Nach Serviceart wird der Markt in Beratung, Design & Engineering, Beschaffung, Bau, Wartung und andere segmentiert. Das Segment Engineering entfiel auf den größten Anteil im Jahr 2022 aufgrund der steigenden Nachfrage nach spezialisierten Ingenieurdienstleistungen für komplexe Industrieprojekte. Engineering-Services gewährleisten optimale Anlagengestaltung, Integration fortschrittlicher Technologien und Einhaltung von Industriestandards.

EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratung Markt Regional Insights

• Nordamerika: Diese Region wird voraussichtlich der größte Markt für EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) während des Prognosezeitraums sein, der 2023 über 35 % des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika ist auf den gut ausgebauten Energie- und Versorgungssektor, die Präsenz führender EPC-Unternehmen und die zunehmende Zahl von Stromerzeugungs- und Übertragungsprojekten in der Region zurückzuführen.
• Europa: Europamarkt wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) sein, der 2023 über 25% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Europa ist auf die steigenden Investitionen in erneuerbare Energieprojekte, die Sanierung von alternden Infrastrukturen sowie strenge Vorschriften über Energieeffizienz und Emissionen zurückzuführen.
• Asia Pacific: Diese Region wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratungsmarkt sein, mit einem CAGR von über 12 % während der Prognosezeit. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik ist auf eine rasche Industrialisierung, steigende Stromnachfrage und staatliche Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung in der Region zurückzuführen.

Abbildung 1. EPÜ (Engineering, Beschaffung und Bau) Consulting Market Share (%), Nach Region, 2023

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Ansichtspunkt:

Der EPC-Beratungsmarkt wird voraussichtlich in naher Zukunft moderates Wachstum erleben. Nordamerika dominiert den Markt, aber Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region aufgrund der zunehmenden Industrialisierung in Entwicklungsländern wie Indien und China.

Der Markt wird durch steigende Nachfrage nach spezialisierten Engineering- und Beratungsdienstleistungen aus Kernindustrien wie Öl und Gas, Chemikalien und Petrochemie und Stromerzeugung angetrieben. Stringent Umweltvorschriften in entwickelten Nationen drängen auch die Industrien dazu, sich mehr auf EPC-Unternehmen zu verlassen, um die Einhaltung zu gewährleisten.

EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Consulting Market Drivers

• Erhöhung der Investitionen in Energieinfrastrukturprojekte: Die zunehmende Zahl von Großprojekten in der Energieinfrastruktur weltweit ist ein wichtiger Treiber für den Beratungsmarkt EPC (Engineering, Beschaffung und Bau). Regierungen und private Akteure investieren stark in erneuerbare Energieprojekte, Öl- und Gasexploration, Stromübertragungsnetze, Bergbauanlagen und andere energiebezogene Infrastrukturen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird die globale Investition in die Energieversorgungsinfrastruktur bis 2030 jährlich auf 1,9 Billionen US-Dollar prognostiziert. Dies wird eine erhebliche Nachfrage nach EPC-Beratungsdiensten (Engineering, Beschaffung und Bau) schaffen, um eine zeitnahe und erfolgreiche Durchführung dieser komplexen Kapitalprojekte zu gewährleisten und gleichzeitig die Budgets zu optimieren und Risiken bis 2030 abzumildern.
• Fokus auf die Verbesserung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit: Mit steigenden Umweltbelangen und strengen Vorschriften konzentrieren sich Unternehmen in der gesamten Energiewertkette auf die Bereitstellung von Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz, niedrigeren Emissionen und zur Förderung der Nachhaltigkeit. EPC-Berater spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung von Strategien, um ihre CO2-Bilanz zu reduzieren und ESG (Environmental, Social, and Governance) Ziele zu erreichen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sollen die globalen Investitionen in die Energieeffizienz bis 2023 jährlich um mehr als 15% steigen, was durch Wachstum in Industrie-, Gebäude- und Verkehrssektoren geführt wird.
• Konsolidierung und Expansion führender EPC-Unternehmen: Die EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) hat in den letzten zehn Jahren eine bedeutende Konsolidierung mit führenden Akteuren beobachtet, die Nischenfirmen erwerben, um ihr Dienstleistungsportfolio und ihre geographische Präsenz zu erweitern. Großunternehmen wie Worley, ein australisches Ingenieursunternehmen, das Projektliefer- und Beratungsleistungen für die Ressourcen- und Energiesektoren und komplexe Prozessindustrien, Jacobs, ein amerikanisches internationales Dienstleistungsunternehmen, das Ingenieur-, technische, professionelle und Baudienstleistungen anbietet, sowie wissenschaftliche und spezialisierte Beratung für eine breite Palette von Kunden weltweit, einschließlich Unternehmen, Organisationen und Behörden, Fluor, ein amerikanisches multinationales Ingenieur- und Bauunternehmen, die Dienstleistungen durch seine Tochtergesellschaften in den folgenden Bereichen anbietet: Nach Angaben der Weltbank verzeichneten die öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) Investitionszusagen einen Anstieg von 17% von 91 Mrd. US$ im Jahr 2020 auf 106 Mrd. US$ im Jahr 2021 in Entwicklungsländern.
• Annahme digitaler Technologien im Bau: Der Bau ist eine der am wenigsten digitalisierten Industrien, aber dies ändert sich, indem verschiedene neue Technologien eingesetzt werden, um Produktivität, Effizienz und Sicherheit zu verbessern. EPC-Berater übernehmen digitale Lösungen wie Gebäudeinformationsmodellierung, virtuelle Realität, prädiktive Analytik, Drohnen und künstliche Intelligenz (KI), um datengesteuerte Entscheidungsfindung bei Design und Konstruktion zu ermöglichen. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums könnte die Einführung digitaler Technologien im Bau durch effizientere Prozesse und Materialien bis zu 20 % die CO2-Emissionen reduzieren.

EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratung Marktmöglichkeiten

• Big Data Analytics nutzen: Das exponentielle Wachstum der Big Data bietet eine Gelegenheit für EPC-Berater, Analytik zu nutzen und handlungsfähige Einblicke über den Projektlebenszyklus zu sammeln. Datenanalysen können angewendet werden, um die Anlagenleistung zu optimieren, Wartungsanforderungen vorherzusagen, die Supply-Chain-Planung zu verbessern, Sicherheitsparameter zu überwachen und strategische Entscheidungen zu unterstützen. EPC-Firmen können ihre Domain-Expertise bei der Bereitstellung fortschrittlicher Analyselösungen für Kunden anbieten. Nach dem World Construction Outlook von UNIDO für 2022-23 wird die globale Bauindustrie prognostiziert, um bis 2030 jährlich 2 % Wachstum zu erleben, was durch Investitionen in Nachhaltigkeit und digitale Infrastruktur geführt wird.
• Modularer und Geländebau: Modulare Bautechniken umfassen die Fertigstellung von Gebäudeabschnitten in einer kontrollierten Anlage, die dann vor Ort montiert wird. Dieser innovative Ansatz ist schneller, liefert eine höhere Qualität und ist nachhaltiger als herkömmliche Konstruktion. EPC-Berater können ihr Engineering-Know-how nutzen, um modulare Anlagen zu entwerfen und Kunden bei der Annahme von Modularisierung zu beraten. Ein Bericht von Global Market Insights prognostiziert den modularen Baumarkt bis 2027 auf einen Wert von 180 Milliarden US-Dollar aufgrund des Baus nachhaltiger und energieeffizienter Gebäude.
• Wachstum in Schwellenländern: Schnelle Urbanisierung und Industrialisierung in Schwellenländern treibt die Infrastrukturentwicklung und den Energiebedarf an. Märkte wie Indien, Brasilien und Südostasien betreiben verschiedene Energie-, Öl- und Gas-, Bergbau- und Infrastrukturprojekte, in denen die Beratungskompetenz von EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) genutzt werden kann. Die etablierten Unternehmen erweitern ihre Präsenz in hochpotenziellen Schwellenmärkten sowohl organisch als auch anorganische. Laut Daten, die die Weltbank im Jahr 2022 veröffentlichte, hatte die Regierung Indiens mehr als 110 Mrd. US$ für ihren Infrastrukturentwicklungshaushalt für das Geschäftsjahr 2022-23 zugewiesen, ein Anstieg um 26% gegenüber dem Vorjahr.
• Lösungen für die Dekarbonisierung: Mit den Ländern, die Netto-Null-Verpflichtungen bekannt machen, wird der Fokus auf Dekarbonisierungsstrategien in allen Industriezweigen immer größer. EPC-Berater können ihre Engineering-Erfahrung nutzen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre CO2-Bilanz durch die Integration erneuerbarer Energien zu reduzieren, kohlenstoffarme Technologien wie grünem Wasserstoff und Kohlenstoff-Capture, Verwendung und Lagerung (CCUS) einzusetzen, negative Emissionslösungen wie BECCS zu nutzen und nachhaltige Praktiken zu entwickeln. Gemäß den Schätzungen der Europäischen Kommission werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis 2030 jährlich Investitionen in Höhe von 260 Mrd. US-Dollar verlangen, um ausreichende Kapazitäten für erneuerbare Energien für den Standort bereitzustellen, um seine 2030 Klimaziele zu erreichen. Ebenso berechnet die US-Abteilung für Energie, dass die Modernisierung Amerikas Stromnetz allein zwischen US$300 Bn zu US$500 Bn bis 2030 kosten kann.

EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Marktentwicklungen

• Annahme von digitalen Zwillingen: Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung eines physischen Vermögenswerts, der Visualisierung, Simulation und vorausschauende Erkenntnisse zur Optimierung der Leistung ermöglicht. EPC-Berater nutzen digitale Zwillinge über Planungs-, Konstruktions- und Bauphasen, um nahezu Modelle zu bauen und zu testen, Probleme früher zu identifizieren und die Digital Twin Adoption zu verbessern, da Unternehmen Vorteile wie reduzierte Rework, effektive Zusammenarbeit, proaktive Wartung und Integration mit IoT-Daten realisieren. Laut Qatar Development Bank, die US$ 8 Bn Projekt beteiligt Master Planung, Design und Bau von über 28 Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsgebäuden über 4 Millionen qft mit engen Zeitplan.
• Strategische Partnerschaften und Kooperationen: EPC-Beratungsunternehmen (Engineering, Beschaffung und Bau) treten in Partnerschaften und Joint Ventures ein, um komplementäre Fähigkeiten, Zugang zu neuen Märkten und Synergien zu kombinieren. Strategische Verbindungen bieten auch Zugang zu innovativen Technologien und spezialisierten Fähigkeiten. Im Jahr 2022, Jacobs, ein amerikanisches internationales technisches professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Engineering, technische, professionelle und bauliche Dienstleistungen bietet, sowie wissenschaftliche und spezialisierte Beratung für eine breite Palette von Kunden weltweit, darunter Unternehmen, Organisationen und Regierungsbehörden, mit Stantec (Angebote Architektur, Baumanagement und Umweltdienstleistungen) zusammenarbeitet, um ihre Gebäudetechnik und nachhaltige Gebäudegestaltung Fähigkeiten zu verbessern, während AECOM spezialisiert auf Ingenieur-, Architektur-, Umwelt- und Baudienstleistungen,
• Nachhaltigkeit und Energiewende: Stakeholder über die Energiewertkette priorisieren Geschäftsmodelle, die auf globale Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind. EPC-Berater entwickeln Know-how, um Kunden auf ihrer Energiewende zu unterstützen, indem sie End-to-End-Dienste für die Integration erneuerbarer Energien, Energiespeicher, Mikronetze, Wasserstoffannahme, Biokraftstoffe und zirkuläre Lösungen anbieten. 2021 berichtete die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, dass weltweit über 290 Gigawatt Infrastruktur für Erneuerbare Energien hinzugefügt wurde, ein neues Rekordhoch, das massives Wachstum in der Wind- und Solarindustrie anzeigt, das die Nachfrage nach spezialisierter EPC-Beratung treibt.
• Annahme eines modularen und Offsite-Baus: EPC-Berater übernehmen zunehmend modulare und Offsite-Bautechniken, da sie gegenüber dem herkömmlichen Gebäude vor Ort mehrere Vorteile bieten. Vorgefertigte Module ermöglichen parallele Aktivität, bessere Qualitätskontrolle und reduzierte Abfälle. Nach 2021 Statistiken des US-Abteilungsministeriums für Wohnungs- und Stadtentwicklung repräsentierte der modulare Bau rund 8% des nicht-gebietlichen Baumarktes, von nur 5% im Jahr 2018. Um diesem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, müssen EPC-Berater ihre Expertise bei der Anwendung moderner Methoden und neuer Bautechniken erweitern.

EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratung Marktrückhaltungen

• Cyber Security Risiken: Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung hat auch die kritischen Infrastrukturprojekte zur Erhöhung der Cyberrisiken ausgesetzt. EPC-Berater behandeln sensible Kundendaten über den Asset Lifecycle und integrieren auch verschiedene Technologiesysteme. Mangel an Cyber-Sicherheitssicherungen können zu Schwachstellen führen, die Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen verursachen. Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Umsetzung von robusten Cyber-Sicherheitspraktiken und der Gewährleistung von Sicherheit in allen Lieferketten. Die Bewältigung von Cyberrisiken in verschiedenen Projekten erfordert erhebliche Investitionen, die das Marktwachstum behindern.

Gegengewicht: Die wichtigsten Marktakteure sollten für Investitionen zur Bewältigung des Cybersicherheitsrisikos in verschiedenen Projekten benötigt werden.

• Fachkräftemangel: Die EPC-Beratung (Engineering, Beschaffung und Bau) erfordert spezialisierte Kompetenzen und umfangreiche Branchenerfahrung, um große und komplexe Projekte erfolgreich zu verwalten. Allerdings steht die Industrie vor einem akuten Talentmangel, da Arbeitskräfte mit kritischen technischen Fähigkeiten in den Ruhestand gehen, während der neue Talenterwerb verlangsamt hat. Der Mangel an qualifizierten Ingenieuren, Designern, Projektmanagern, die mit großen Programmen arbeiten können, beeinflusst die Fähigkeit von EPC-Unternehmen, Großkapitalprojekte zu bieten und anzubieten. Die Verfügbarkeit von qualifizierten Talenten hält weiterhin Wachstumschancen zurück.
• Geopolitische Risiken und Handelsschutz: Geopolitische Konflikte, Handelskriege und Sanktionen sind wichtige Risiken für EPC-Beratungsunternehmen (Engineering, Beschaffung und Bau), die Projekte in verschiedenen Regionen und Vertikalen behandeln. Probleme wie Versorgungskettenstörungen, Inflation und Einschränkungen des Technologiezugangs können die Ausführung beeinträchtigen und Verzögerungen verursachen. EPC-Berater stehen auch vor Herausforderungen in der Talentmobilität und Verlagerung aufgrund instabiler geopolitischer Dynamik. Geopolitische Unsicherheiten bleiben ein entscheidender Faktor für die Umschulung des Marktwachstums der globalen Beratungsfirmen EPC (Engineering, Beschaffung und Konstruktion).

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im November 2022 starteten Worley und AVEVA eine integrierte Engineering- und Betriebslösung für die Energie- und Prozessindustrie. Die Lösung zielt darauf ab, die Kapitalprojektlieferung und Übergabe an den Betrieb durch digitale Workflows zu verbessern.
• Im Juni 2021, Fluor Corporation, eine amerikanische multinationale Ingenieur- und Baufirma, die Dienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften in den folgenden Bereichen anbietet: Öl und Gas, Industrie und Infrastruktur, Regierung und Macht, hat NuScale Powers kleines modulares Reaktordesign gestartet, die erste, die Designgenehmigung von der US-Kernregulierungskommission erhalten. Der Start stärkt die Position der Fluor Corporation bei der Bereitstellung von Kernenergielösungen.
• Im Januar 2020 Einnahmen, Infrastrukturberatungsunternehmen, die professionelle Dienstleistungen im gesamten Projektlebenszyklus erbringen – von der Planung, Konstruktion und Engineering bis hin zum Programm- und Konstruktionsmanagement führte eine proprietäre Lösung zur Integration erneuerbarer Energiequellen in Mikrogittersysteme für widerstandsfähige und nachhaltige Energieinfrastruktur ein. Die Lösung optimiert die Lebenszykluskosten und den Energieeinsatz.

Erwerb und Partnerschaften

• Im August 2021, Jakobs BlackLynx, ein führender Anbieter von Infrastrukturanlagenmanagement in Australien. Der Erwerb erweitert die digitalen Fähigkeiten von Jacobs in der Asset-Performance-Modellierung.
• Im November 2020 Fluor Corporation, bietet Dienstleistungen durch ihre Tochtergesellschaften in folgenden Bereichen: Öl und Gas, Industrie und Infrastruktur, Regierung und Macht, eine strategische Partnerschaft mit IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.) Corporation, ein japanisches Engineering-Unternehmen, das Schiffe produziert und bietet, Raum-Start-Fahrzeuge, Flugzeugmotoren, Schiffsdieselmotoren, Gasturbinen, Gasmotoren, Eisenbahnsysteme, Turbolader für Automobile, Anlagenbau, Industriemaschinen, Kraftwerkskessel und andere Einrichtungen, Hängebrücken und andere Strukturen, unter denen die Unternehmen gemeinsam Dienstleistungen für verflüssigte Erdgasprojekte weltweit bieten. Die Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, sich gegenseitiges Know-how zu nutzen.

Abbildung 2. EPÜ (Engineering, Beschaffung und Bau) Consulting Market Share (%), Nach Serviceart, 2023

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Top Companies in EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Unternehmen

• Bechtel Corporation
• Fluor Corporation
• Jacobs Engineering Group
• WorleyParsons
• CH2M Hügel
• TechnipFMC
• Saipem
• KBR Unternehmen
• Larsen & Toubro
• McDermott International Inc.
• Wood plc.
• SNC-Lavalin
• Hatch
• Chicago Bridge & Iron Company
• Hyundai Engineering & Bau
• National Projects Construction Corporation
• Galland
• Tecnicas Reunidas
• Daewoo E&C
• Petrofac GmbH
• Samsung Engineering

*Definition: Der Beratungsmarkt EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) umfasst Dienstleistungen zur Unterstützung und Verwaltung von Großbauprojekten wie Kraftwerken, Ölraffinerien, Bergbauanlagen und Infrastruktursystemen. EPC-Berater bieten End-to-End-Lösungen rund um konzeptionelles Design, detailliertes Engineering, Beschaffung von Ausrüstung und Materialien, Baumanagement und Übergabe an den Betrieb. Die wichtigsten Endverbraucherindustrien für EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratung umfassen Öl & Gas, Chemikalien, Bergbau, Energie und Infrastruktur. EPC (Engineering, Beschaffung und Konstruktion) Beratungsleistungen helfen bei optimaler Anlagengestaltung, Kosten- und Zeitplankontrolle und Risikominderung, so dass Compliance und Fahreffizienz bei der Projektdurchführung gewährleistet werden. Leitende EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) Beratungsunternehmen bieten proprietäre Werkzeuge und Methoden, die Technologien wie digitale Zwillinge, Analytik und Automatisierung nutzen.