EMBEDDED LENDING MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Embedded Lending Market Size and Trends

Der Markt für eingebettete Kreditvergabe wird geschätzt auf USD 6.35 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 23,31 Bn bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 20,4% von 2024 bis 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Die eingebettete Kreditvergabe ermöglicht es den Kreditnehmern, über die Plattformen anderer Unternehmen Kredite zu beantragen. Es wächst die Nachfrage nach eingebetteten Kreditdienstleistungen, da mehr Unternehmen Finanzprodukte und Dienstleistungen in ihre digitalen Kundenerfahrungen integrieren. Non-Bank-Unternehmen arbeiten mit Kreditgebern zusammen, um Kunden sofortige Kreditzulassung und Zugang zu Geld zu bieten. Darüber hinaus erhöht die einfache Nutzung und nahtlose Erfahrung eingebettete Kreditvergabe ihre Popularität bei digitalen ersten Verbrauchern. Darüber hinaus sollen technologische Fortschritte bei der nahtlosen Integration und der steigenden Adoption in den Industrie-Strecken erwartet werden, dass das Marktwachstum der eingebetteten Kredite in den kommenden Jahren vorangetrieben wird.

Digitale Adoption und Mobile Connectivity erhöhen

Mit der in den letzten Jahren rasant voranschreitenden digitalen Technologie haben sich Menschenleben zunehmend auf Online-Basis und mobil-zentriert. Aktivitäten wie Banking, Einkaufen, Kommunikation und Unterhaltung, die einst körperliche Präsenz erforderlich ist, passieren jetzt in erster Linie durch mobile Apps und Websites. Diese Umstellung auf Digital und Online hat neue Wege für Unternehmen eröffnet, um Dienstleistungen zu bieten und Kunden zu erreichen. Die eingebettete Kreditvergabe ermöglicht es Finanzinstituten, Kredite, Zahlungen und andere Dienstleistungen nahtlos in die Online-Plattformen, Marktplätze und Apps zu integrieren, die Menschen in ihrem täglichen Leben häufig. Da sich mehr wirtschaftliche Aktivitäten in digitale Räume bewegen, die durch den wachsenden Smartphone-Nutzung und Internetdurchdringung angetrieben werden, sorgt die eingebettete Kreditvergabe dafür, dass der finanzielle Zugang mit dem Tempo des digitale Transformation nahtlos.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Die zunehmende Präferenz von Verbrauchern für nahtlose und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die innerhalb von Produktkäufen integriert sind, ist ein wesentlicher Faktor, der den Markt für eingebettete Kredite vorantreibt. Kunden wollen die Bequemlichkeit, vorqualifizierte Kreditentscheidungen in Echtzeit und die Fähigkeit, das Darlehen und den Kauf in einer einzigen Online-Transaktion abzuschließen. Dieses Konsumverhalten ermutigt Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel, Auto, Immobilien usw., Finanzierungslösungen in ihre Kauferfahrung einzubetten.

Unternehmen sind in der Lage, den Vertrieb und die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem sie sofortige Kreditzusagen und flexible Rückzahlungspläne anbieten, die auf individuelle Bedürfnisse und Budgets angepasst sind. Zum Beispiel: kaufen-now-pay-later Dienstleistungen, die auf E-Commerce-Plattformen eingebettet sind, verzeichneten einen Anstieg der Nutzung von 52 Millionen Nutzern im Jahr 2020 auf über 100 Millionen Nutzer im Jahr 2022 nach dem World Payments Report 2022 der Weltbank. Verbraucher fanden Wert bei der Aufteilung großer Einkäufe in zinsfreie monatliche Raten. Unternehmen, die durch die Umwandlung von mehr Browser-Kunden in Käufer gewonnen.

Diese steigende Vorliebe für Embedded-Käufe und Instant-Finanzierung unter digital-savvy-Kunden ist darauf ausgerichtet, weiter voranzugehen. Mehr Sektoren werden versuchen, die Möglichkeit zu nutzen, indem sie mit Darlehensfirmen zusammenarbeiten, um personalisierte und automatisierte Kreditzulassungen und Auszahlungen zu ermöglichen. Technologien, die ein schnelles Unterschreiben mit alternativen Datenquellen erleichtern, werden die eingebettete Kreditvergabe weiter stärken. Sowohl Kunden als auch Unternehmen profitieren von den nahtlosen Kauferfahrungen und Umsatzumwandlungen, die dieser Markt ermöglicht.

To learn more about this report, request sample copy

Eine der wichtigsten Herausforderungen, denen die Akteure auf dem Markt für eingebettete Kredite gegenüberstehen, ist ein Mangel an standardisierten Prozessen. Da verschiedene Tech-Plattformen Kreditvergabemöglichkeiten einführen, hat jeder seinen eigenen einzigartigen Underwriting-Prozess, Kreditpolitik und Benutzererfahrung. Dies stellt Integrationsherausforderungen für Partner und Verbraucherverwirrung gegenüber unterschiedlichen Kreditbedingungen dar. Weitere Herausforderungen sind ein Mangel an eingebetteten Kreditdaten, um genaue Risikomodelle, regulatorische Unsicherheiten rund um die Datenschutz- und Kreditgesetze zu erstellen und Plattformnutzer, die an Kreditnehmern interessiert sind, umzuwandeln.

Marktchancen: Partnerschaften mit Fintech Players

Der eingebettete Kreditmarkt bietet erhebliche Wachstumschancen. Da digitale Erstverbraucher ihre Finanzen zunehmend online verwalten, entfernt die Fähigkeit, Kredite und Kreditlinien direkt in den täglichen Ausgaben- und Zahlungsumgebungen anzubieten, Reibung aus dem Anleiheprozess. Partnerschaften zwischen Kredit- und Plattformanbietern ermöglichen es zudem, umfangreiche Nutzeraktivitäten zu fokussieren und Daten auszugeben, um den Zugang zu kundenspezifischen Kreditoptionen für unterbehaltene Gruppen zu erweitern.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Das Plattformsegment wird geschätzt, dass der höchste Anteil von 64,5% im Jahr 2024 auf dem eingebetteten Kreditmarkt aufgrund seiner technologischen Vorteile gegenüber traditionellen Dienstleistungen liegt. Plattformen bieten Kreditgebern eine voll integrierte digitale Lösung für End-to-End-Darlehen-Herstellung, Underwriting und Service. Ihre fortgeschrittenen Algorithmen können die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer automatisch bewerten, basierend auf riesigen Mengen von alternativen Daten wie Versorgungsleistungen, Mietgeschichte, Bildungsniveaus und Social Media Aktivitäten. Dies ermöglicht eine rasche Genehmigung von Bewerbern, die sonst aufgrund dünner Kreditdateien abgelehnt werden können. Die automatisierte Beschaffenheit von Plattformen verspricht auch erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber manuellen Underwriting-Prozessen. Ihre eingebauten Prädiktivanalyse-Tools helfen Kreditgebern, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um Risiken zu minimieren. Plattformen sind auch sehr anpassbar und können nahtlos in andere Kernbanksysteme integriert werden. Damit können die Kreditgeber innovative neue Kreditprodukte schneller starten, um unterschiedliche Unterschreibenskriterien zu testen. Die Fähigkeit von Plattformen, von jeder Transaktion kontinuierlich zu lernen, verbessert die Genehmigungsquoten und Portfolioqualität im Laufe der Zeit. Da mehr Kreditgeber diese Vorteile erkennen, werden die Plattformen weiterhin größere Teile des Budgets für eingebettete Kredittechnologie erfassen.

Insights, by Deployment - On-Premise hält die führende Position im Markt

Das On-Premise-Segment wird geschätzt, dass der höchste Anteil von 61,3% im Jahr 2024 aufgrund starker Vorlieben bei größeren, traditionellen Finanzinstituten gehalten wird. Viele etablierte Banken und Kreditgewerkschaften bevorzugen direkte Kontrolle und Sichtbarkeit über kritische Systeme, die Kundendaten speichern und Finanztransaktionen verwalten. On-Premise eingebettete Kreditplattformen ermöglichen es diesen Institutionen, die Software lokal auf ihren eigenen privaten Servern in internen Rechenzentren zu hosten. Dies stellt Rücksichten auf die Datensicherheit, die Einhaltung der Vorschriften und verhindert die Einhaltung externer Cloud-Anbieter.

Das Cloud-basierte Segment zeigt jedoch die robustesten Wachstumstrends. Laut dem jährlichen Finanzinklusionsbericht der Weltbank steigt die Cloud-Technologie-Adoption unter kleineren Finanzinstituten und FinTech-Startups in Schwellenländer stetig an. Die Vor- und Wartungskosten eines On-Premise-Systems können für diese Arten von Organisationen verbietend teuer sein.

Cloud-basierte Embedded-Darlehen-Lösungen bieten eine geringere Gesamtbetriebskosten bei gleichzeitiger Beseitigung der Notwendigkeit, teure Hardware zu kaufen, zu Hause zu halten. Dadurch werden Kapital- und IT-Ressourcen frei, die stattdessen in Unternehmenserweiterung, neue Services und die Kundenerfahrung neu investiert werden können. Die Fähigkeit, Systeme auf Anfrage durch die Cloud schnell zu skalieren, ist auch für High-Growth-Unternehmen attraktiv.

Regional ist die Cloud-Adoption in Gebieten wie Südostasien, Zentral- und Südamerika am höchsten, wo die 4G-Netzwerkverbindung in den letzten Jahren rasch ausgebaut wurde. Dies ermöglichte auch in abgelegenen Gemeinden den Zugang zu digitalen Finanzdiensten. Supranationale Organisationen wie die Interamerikanische Entwicklungsbank arbeiten daran, Cloud-basierte FinTech-Innovation zu fördern, um den Zugang zu Lücken zu schließen.

Während Sicherheitsbedenken noch einige Institutionen beeinflussen, haben Verschlüsselungs- und Multi-Faktor-Authentifizierungsstandards Fortschritte gemacht, um viele dieser Probleme zu lösen. Regulierte Branchen entwickeln zudem umfassende Cloud-Compliance-Frames. Da die Kosten sinken und die Zuverlässigkeit steigt, werden mehr eingebettete Kreditvergabe-Anbieter voraussichtlich im Laufe der Zeit Workloads auf öffentliche Clouds übertragen oder hybride Cloud-on-Premise-Optionen für verschiedene Kundensegmente anbieten.

Insights, von End-Use-Industrie - Datenmenge des Einzelhandels Brennstoffe kundenspezifische Kredite

Das Retail-Segment wird geschätzt, dass der höchste Anteil von 23,2% im Jahr 2024 aufgrund seiner Schatztruppen von Kundenkaufdaten zu halten. Point-of-sale Transaktionen an Einzelhandelsgeschäften produzieren reiche Verhaltensprofile von Ausgabenmustern, Auszahlungshistorikern, Produktpräferenzen und andere. Um diese kontextuellen Erkenntnisse zu nutzen, können eingebettete Kreditgeber im Einzelhandel Darlehensangebote für jeden Käufer aufgrund ihrer Wahrscheinlichkeit zur Rückzahlung vorautorisieren. Maßgeschneiderte Begriffe und komfortable digitale Vorgenehmigungen erhöhen dann direkt die Umwandlung von Korbgrößen. Multi-Channel-Händler profitieren auch von einem einheitlichen Blick auf Kunden in physischen Geschäften und Websites. Durch eingebettete Finanzierungspartnerschaften erweitern sie ihre Wertvorstellungen um flexible Zahlungsoptionen. Umgekehrt fehlt beispielsweise der Gesundheitsdienstleister an der gleichen Höhe der Ausgabenbeobachtungen für einzelne Patienten. So entsteht der Einzelhandel als idealer Rahmen für datenangereicherte Embedded Kreditmodelle, die personalisierte Erfahrungen im Maßstab liefern.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Nordamerika hat sich in den letzten zehn Jahren als dominante Region im Markt für eingebettete Kredite etabliert. Die Region wird voraussichtlich 2024 einen Marktanteil von 38,8% halten. Die Präsenz von wichtigen Branchen-Spielern wie PayPal, Affirm und Kabbage hat zu der weit verbreiteten Annahme von eingebetteten Kreditlösungen bei E-Commerce-Händlern und Verbrauchern in den USA geführt. Tech-savvy Verbraucher werden daran gewöhnt, sich für personalisierte Kredite und Kreditlinien direkt von Retailer-Websites oder Apps zu bewerben, die höhere Zulassungs- und Kaufquoten. Darüber hinaus hat die umfangreiche Verwendung von Kreditkarten und die Betonung auf Verbraucherkredite die Idee der Retail-basierten Kredite normalisiert. Große Einzelhändler wie Walmart und Target sind auch durch Partnerschaften in den Raum gegangen und zementieren eingebettete Kredite als regelmäßiger Teil des Einkaufserlebnisses.

Die Region Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt für eingebettete Kredite weltweit. Schnelles Wirtschaftswachstum, steigende Einkommen, Einführung digitaler Zahlungen und Übergang zum Online-Handel sind die Nachfrage. Insbesondere Länder wie Indien, Indonesien und die Philippinen erleben Boomzeiten. Lokale Unternehmen sind in die Irre gegangen, um auf die nuancierten Bedürfnisse jedes Marktes wie flexible Rückzahlungsfristen, Unterstützung für mehrere lokale Zahlungsmethoden und lokalisierte Underwriting-Modelle zu achten. Globale Riesen schaffen auch lokale Operationen, um die Chancen zu nutzen. Zum Beispiel zielte der Erwerb von GoPay in Indien darauf ab, die Zahlungslandschaft und kulturell relevante eingebettete Kredite zu dominieren. Die vielfältige Region bietet einen massiven Gesamtmarkt, da mehr Verbraucher Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen gewinnen. Seine Wachstumsperspektiven sind unvergleichlich, da das Internet und das Eindringen von Smartphones in die kommenden Jahre steigen werden.

Market Report Scope

Key Developments

• Im November 2023, Manigo, ein Fintech-Lösungsanbieter, mit SicherPay V. um eingebettete Finanzlösungen für Unternehmen und Verbraucher in Saudi-Arabien zu starten.
• Im Dezember 2021, Dreh- und Angelpunkt, ein globales B2B SaaS-Unternehmen, das KI-getriebene Kreditautomatisierungs- und Entscheidungsmanagementlösungen anbietet, eine Partnerschaft mit LoanPaymentPro, einem führenden Anbieter innovativer, technologiegetriebener Zahlungs- und Finanzierungslösungen im Bereich der Verbraucherfinanzierung und Schuldenrückzahlung.
• Im November 2022, SBM Bank India kündigte eine strategische Partnerschaft mit Open Financial Technologies Pvt Ltd für die Einführung der ersten End-to-End Embedded Finance Plattform-Zwitch- in Asien an, um eine No-Code-, Low-Code- und Full-Stack-API-Lösung anzubieten, die es Fintechs ermöglicht, eigene Finanzprodukte mit Zwitch-Technologiestack aufzubauen.

*Definition: Der eingebettete Kreditmarkt umfasst Partnerschaften zwischen Finanzinstituten und Nichtbankenunternehmen, die über digitale Plattformen und Websites der Partner Kredite, Kreditlinien oder andere Finanzprodukte an die Verbraucher anbieten. Durch die Einbettung von Kreditvergabefähigkeiten direkt in die Kundenerfahrung eines Partners können Verbraucher im Rahmen eines größeren Kaufs oder Transaktions nahtlos für eine Finanzierung bewerben und erhalten. Dadurch wird die Reibung aus dem Anleiheprozess entfernt und ermöglicht es dem Partner, seine Dienstleistungen zu erweitern, während er sich auf das unterschreibende Know-how des Finanzinstituts und die geringeren Kapitalkosten bezieht.

Market Segmentation

• Komponenteninsights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Plattform
  • Dienstleistungen
• Beschäftigung Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Cloud-basierte
  • On-Premise
• Enterprise Size Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
  • Große Unternehmen
• Endverbraucher-Industrie-Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Einzelhandel
  • Gesundheit
  • IT und Telecom
  • Herstellung
  • Verkehr
  • Sonstige
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Affirm
  • Nachzahlung
  • Alchemy
  • Banxware
  • Biz2X
  • Finastra
  • Hokodo
  • Jaris
  • Kanmon
  • Klarinette
  • Lendflow
  • Liberias
  • Migo
  • Sivo
  • Stripe, Inc.
  • Tapferkeit
  • Schlüsselanhänger
  • Zopa Bank Limited