ELEKTRONISCHER WARFAREMARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Elektronischer Warfaremarkt Size and Trends

Der Markt für elektronische Kriegsführung wird geschätzt auf USD 18.45 Milliarden in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 27.35 Milliarden von 2031, mit einer jährlichen Zuwachsrate von 5.8% von 2024 bis 2031.

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Der Markt wird erwartet, dass ein hohes Wachstum im Voraus aufgrund der zunehmenden Verteidigungsbudget-Zuweisung für fortgeschrittene elektronische Warfare-Ausrüstungen durch verschiedene Länder wie US, Deutschland usw. zu beobachten ist. Mit zunehmenden geopolitischen Spannungen hat sich die Nachfrage nach effektiver Überwachung und Schutz erhöht. Schlüsselakteure investieren stark in Forschung und Entwicklung für die Einführung technologisch fortschrittlicher Lösungen wie kognitiver elektronischer Krieg. Die Integration von EW-Fähigkeiten auf verschiedenen Verteidigungsplattformen wie Flugzeugen, Schiffen und landbasierten Fahrzeugen hat das Wachstum des elektronischen Kriegsführungsmarktes vorangetrieben. Die Annahme von EW ist in der modernen Kriegsführung entscheidend, insbesondere mit zunehmenden asymmetrischen Bedrohungen und Konflikten zwischen Ländern. In den kommenden Jahren sollen Fortschritte in den Bereichen Radar, Nachrichtenübermittlung und Funkfrequenzidentifizierung geboten werden.

Verbesserung der Adversarialfähigkeiten

Mit der Entwicklung geopolitischer Spannungen und zunehmend anspruchsvoller Technologien, die von verschiedenen Nationalstaaten entwickelt werden, wird die Aufrechterhaltung militärischer Überlegenheit immer kritischer. Während fortgeschrittene Nationen historisch eine Kante in der elektronischen Kriegsführung Fähigkeiten gehalten haben, scheint die Lücke in einem viel schnelleren Tempo als zuvor zu verjüngen. Länder in ganz Asien und im Nahen Osten, die traditionell nicht als starke militärische Mächte angesehen wurden, machen schwere Investitionen in diesen Bereich, um ihre Verteidigungssysteme zu stärken. Sie bergen die neuesten Generationen von Jammern, Geheimdiensten sowie offensive Cyberwaffen, um ihre strategischen und taktischen Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus vertrauen staatliche Akteure auch auf verdeckte Hacking-Gruppen und private militärische Auftragnehmer, um Hybrid-Kriegstechniken zu intensivieren.

Im März 2022, BAE Systeme, die ein multinationales Rüstungs-, Sicherheits- und Luftfahrtunternehmen ist, gaben die Einführung einer neuen elektronischen Warfare (EW)-Suite namens Storm EW Module bekannt. Diese Technologie bietet sowohl offensive als auch defensive Fähigkeiten und ist so konzipiert, dass sie für den Einsatz in den USA und alliierten Flotten angepasst werden kann. Es kann in geführte Raketen integriert werden, unbemannte LuftfahrzeugeFlugzeuge und Hubschrauber.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Während die interstaatlichen Konflikte nach der Weltkriegszeit weitestgehend reduziert sind, scheinen die Inzidenz der Kriegsführung in dicht besiedelten Gebieten auf dem Vormarsch zu sein. Verschiedene militante und terroristische Netzwerke verlassen sich nun zunehmend auf städtische Zentren, um Angriffe zu verüben und ihre Aktivitäten zu schützen. Solche asymmetrischen Glockenspieler nutzen zivile Infrastruktur wie Telekommunikationstürme, Internet-Server sowie kommerzielle Satellit Systeme zur Koordinierung und Informationsverbreitung. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Sicherheiten den Einsatz traditioneller Waffen ernsthaft behindern. In den letzten zehn Jahren haben die Kriegsführung in dichten Metropolregionen wie Irak, Afghanistan, Syrien und Jemen die Notwendigkeit einer spezialisierten Ausrüstung hervorgehoben, die solche agilen Feinde ohne nennenswerte Umweltschäden effektiv abbilden, erkennen und neutralisieren kann. Technologien wie nicht-line-of-sight-Kommunikation, kompakte Jamming-Lösungen, Radio Frequency-Sensoren integriert auf unbemannte Fahrzeuge und präzise gerichtete Energiewaffen werden entwickelt, um Intelligenz zu gewinnen und gezielte Streiks in städtischen Kampfumgebungen durchzuführen.

Im Juli 2021 teilte Aselsan mit, dass es die türkischen Streitkräfte (TAF) mit dem Next-Generation Electronic Attack System namens SANCAK (MILKAR-4A2 Hochfrequenz Jamming System). Dieses elektronische Gegenmaßnahmensystem wurde speziell für die Durchführung von Angriffsoperationen gegen hochfrequente Bandkommunikationssysteme auf verschiedenen Feldplattformen entwickelt.

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Technologien in diesem Bereich benötigen schwere Investitionen in Forschung und Entwicklung, um vor wachsenden Bedrohungen zu bleiben. Geopolitische Spannungen beeinflussen auch Verteidigungsbudgets und Prioritäten. Darüber hinaus umfassen strenge Exportbestimmungen viele elektronische Kampftechnologien, wodurch die internationale Zusammenarbeit erschwert wird. Systeme müssen auch effektiv arbeiten und Störungen der zivilen Infrastruktur wie z.B. zelluläre Netzwerke vermeiden. Insgesamt sind hohe Kosten, rasche technologische Veränderungen und politische Sensibilitäten ein komplexer und leistungsfähiger Markt.

Marktmöglichkeiten: steigende Nachfrage nach fortgeschrittenen elektronischen Warfare Fähigkeiten

Trotz Herausforderungen gibt es Möglichkeiten, den elektronischen Kriegermarkt zu wachsen. Da moderne Konflikte anspruchsvoller werden, wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Fähigkeiten wie elektronischen Angriff und Schutz steigen. Die Nationen stellen größere Ressourcen für Cyber- und EW-Verteidigungen zur Verfügung. Es gibt auch Chancen für private Unternehmen, mit Militaristen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen mit neuen Materialien und künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

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Der elektronische Bodenkrieg wird geschätzt, um den höchsten Marktanteil des Marktes von 34,5% im Jahr 2024 aufgrund erhöhter Verteidigungsausgaben für Landsysteme beizutragen.

Bodenelektronische Kriegsführungen spielen eine wichtige Rolle in der modernen Landkriegsführung. Diese Systeme werden über militärische Fahrzeuge, Installationen und taktische Einheiten auf dem Boden verwendet, um feindliche Signale zu identifizieren und abzufangen. Sie helfen in der Situationswahrnehmung, dem Ziel und dem Kommunikationsschutz für Soldaten und Grundstücke.

Die zunehmende Abhängigkeit von vernetzten Kommunikationstechnologien durch moderne Streitkräfte verstärkt die Notwendigkeit robuster EW-Fähigkeiten. Taktische Datenlinks, GPS-Systeme, Überwachung und Aufklärungssensoren erzeugen elektronische Signaturen, die verteidigt werden müssen. Auch Adversare nutzen EW aktiv, um freundliche Kräfte zu leugnen.

Infolgedessen haben Militaristen auf der ganzen Welt ihre Boden-EW-Arsenale priorisiert. Moderne Schlachtmanagementsysteme, elektronische Unterstützungsmaßnahmen und aktive Denial-Payloads erfordern neue spezialisierte Plattformen. Führende Nationen orientieren sich an fortschrittlichen EW-Fähigkeiten an leichten und gepanzerten Fahrzeugen, Infanteriesystemen und Festinstallationen. Miniaturisierte Technologien ermöglichen nun verteilte EW-Netzwerke mit offensiven und defensiven Gegenparteien, die Kampfeinheiten begleiten.

Darüber hinaus haben instabile geopolitische Umgebungen und anhaltende regionale Konflikte hohe Verteidigungsbudgets in Richtung Landkriegsmodernisierungsprogramme motiviert. Von Europa bis zum Indo-Pazifik begehen Nationen beträchtliche Ressourcen, um die territoriale Sicherheit durch gepanzerte Brigaden, Grenzschutzkräfte und Expeditionen zu schaffen. Da sich die Technologien und Taktiken des Landkriegs rasant entwickeln, bleibt die elektronische Kriegsführung integraler Bestandteil der Aufrechterhaltung der Informationsüberlegenheit in zukünftigen Schlachtfeldern.

Die verstärkte Betonung auf in sich geschlossene, ausführbare EW-Lösungen treibt das Gesamtsegmentwachstum weiter voran. Marktführer sind bereit, diese Priorität durch innovative Plattformintegration und maßgeschneidertes Systemdesign zu nutzen. Auch die Surface Electronic Warfare (SEW) zum Schutz von Boden- und Schiffsplattformen, Airborne Electronic Warfare (AEW) zum Schutz von Flugzeugen und Cyber Electronic Warfare (CEW) zur Nutzung von Cyber-Fähigkeiten. SEW-Systeme konzentrieren sich auf die Bekämpfung von Radar- und Kommunikationsbedrohungen, um die Sicherheit von Oberflächenplattformen zu gewährleisten. AEW-Systeme schützen luftgestützte Plattformen vor Radarbedrohungen und stören feindliche Kommunikation, verbessern die Missionseffizienz. CEW beinhaltet Cyber-Aktionen, um einen strategischen Vorteil durch störende Computersysteme zu gewinnen. Der Markt befasst sich mit der Entwicklung von Bedrohungen mit Technologien wie Signal Jamming und Cyber-Abwehr, angetrieben durch geopolitische Spannungen und der Notwendigkeit fortgeschrittener EW-Fähigkeiten. Große Verteidigungsunternehmen und Technologieunternehmen spielen wichtige Rollen und tragen zur Integration von EW in vernetzte Verteidigungssysteme bei. Fortschritte in den EW-Fähigkeiten bleiben für Verteidigungsinnovation und Modernisierung entscheidend.

Insights, By Capability – Elektronischer Schutz führt das Capability Segment

In Bezug auf die Fähigkeit wird der elektronische Schutz geschätzt, um den höchsten Marktanteil des Marktes beizutragen, was auf 31.12% im Jahr 2024 aufgrund steigender Bedrohungen durch fortgeschrittene Waffen.

Der elektronische Schutz hat sich als führendes Leistungssegment im breiteren Bereich der elektronischen Kriegsführung herausgestellt. Seine Prominenz beruht auf der eskalierenden elektronischen Signatur moderner militärischer Arsenale und der Notwendigkeit, eine freundliche Plattform Überlebensfähigkeit zu erhalten.

Waffensysteme in allen Bereichen nutzen jetzt integrierte Sensoren, Netzwerktechnologien und Präzisionsführungen, die die Sicherheitslücke bei elektromagnetischen Angriffen erhöhen. Adversarial EW sieht vor, gezielte Daten, Kommunikation und Navigation durch Jamming oder Spoofing zu verweigern. Dadurch ist eine einfache Vermeidung der Erkennung nicht mehr eine ausreichende Selbstverteidigungsstrategie gegen anspruchsvolle Waffen.

Dedizierte elektronische Schutz-Suiten sind für militärische Plattformen, die in bestrittenen Umgebungen arbeiten, missionskritische geworden. Advanced decoys, towed Radar decoys und aktive jamming payloads arbeiten, um eingehende Feuer zu verwirren und Plattformen zu bewahren, bis Bedrohung Neutralisation. Retasked Überwachungsflugzeuge verwenden auch entwickelte EW-Suiten, um gegen integrierte Luftabwehre zu verteidigen.

Darüber hinaus motiviert die Verbreitung von Langstrecken-Präzisionsschlägen Investitionen in den EW-Schutz der nächsten Generation. Fortgeschrittene Kreuzfahrten und ballistische Raketen, Hypervelocity-Projektile und aufstrebende hypersonic Waffen präsentieren alle neue elektromagnetische Signaturen und Zielansätze. Dieses sich entwickelnde Bedrohungsspektrum erfüllt die Nachfrage nach erweiterten EPM-Lösungen mit erweiterten Frequenzbereichen und verbesserten Gegenmaßnahmen.

Da offensive und defensive militärische Technologien in Tandem weiter voranschreiten, bleibt die Notwendigkeit des elektronischen Schutzes integraler Bestandteil der erweiterten Missionseffizienz und Überlebensfähigkeit auf dem modernen Schlachtfeld. Die Spitzenunternehmen konzentrieren sich somit auf FuE-Aktivitäten in diesem wichtigen Segment.

Angriff (EA), die feindliche elektronische Systeme stört oder zerstört; Elektronischer Support (ES), konzentrierte sich auf die Erfassung von Intelligenz über die elektronische Umgebung; und Missionsunterstützung, mit nicht-kombat-Aktivitäten, die für eine optimale EW-Systemleistung unerlässlich sind. EA verbessert die Wirksamkeit von Offensive-Operationen, während ES kritische Erkenntnisse zur Verteidigung und strategischen Planung liefert. Mission Support-Dienste, einschließlich Schulung und Wartung, tragen zur Gesamtfunktionalität bei. Hauptverteidiger und Technologieunternehmen sind Schlüsselakteure, die auf globale Trends reagieren, wie die verstärkte Integration von EA- und ES-Fähigkeiten, die durch geopolitische Spannungen und die Notwendigkeit einer verstärkten Situationsbewusstsein getrieben werden. Diese Fortschritte sind für die Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen im modernen Militärbetrieb unerlässlich.

Regional Insights

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Nordamerika wird mit einem Marktanteil von 37,4 % im Jahr 2024 als dominanter Akteur im globalen elektronischen Kriegsdienstmarkt erwartet. Die Region macht einen bedeutenden Anteil des weltweiten Verteidigungsbudgets aus, wobei die USA weltweit der höchste Verwender sind. Dies hat zu erhöhten Investitionen in die Entwicklung anspruchsvoller elektronischer Kriegsführungsfähigkeiten umgesetzt. Einige der wichtigsten Verteidiger in der Region, wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und Raytheon, sind weltweit führend in diesem Sektor mit einem starken Portfolio an elektronischen Kriegssystemen und Technologien. Die von den USA und Kanada unternommenen kontinuierlichen Modernisierungsinitiativen haben Nordamerika als Anführer in diesem Bereich etabliert.

Asien-Pazifik hat sich in den letzten Jahren mit einem CAGR von 7,15 % als am schnellsten wachsender regionaler Markt für elektronische Kampftechnologien entwickelt. Dies kann auf laufende territoriale Streitigkeiten und steigende geopolitische Spannungen zurückzuführen sein, die Nationen wie China und Indien dazu gebracht haben, ihre Verteidigungsausgaben wesentlich zu steigern. Die Entwicklung unabhängiger und robuster elektronischer Warfare-Fähigkeiten zur Steigerung der operativen Wirksamkeit wird zunehmend betont. Lokale Auftragnehmer arbeiten aktiv mit globalen Verteidigungs Majors zusammen, um kritisches Know-how zu erwerben und inländische Produktionsmöglichkeiten aufzubauen. Die Präsenz etablierter Elektronik- und Telekommunikationsindustrien hat eine förderfähige Infrastruktur zur Herstellung hochmoderner elektronischer Kriegsführungen geschaffen. Zusätzlich treibt die zunehmende Beschaffung von Kämpfern der fünften Generation zusammen mit netzzentrierten Kriegsführungen von führenden Nationen wie Japan, Südkorea und Australien neue Anforderungen an die Modernisierung elektronischer Kriegsführungen. Die vielfältige Nachfrage aus dem gesamten asiatischen Pazifik in Verbindung mit unterstützenden indigenen Entwicklungspolitiken macht es zu einem attraktiven Markt für ausländische und lokale Akteure.

Market Report Scope

Key Developments

• Im August 2022 erhielt General Dynamics Mission Systems-Canada einen mehrjährigen Vertrag mit CDW Canada. Der Vertrag beinhaltet die Bereitstellung des Netzwerkkommandos und der integrierten Situations-Awareness Capability (Net C2 ISAC) an das Verteidigungsministerium (DND).
• Boeing, im August 2022, verstärkte die Verbindungen zu Japan durch eine neue Boeing Research and Technology (BR&T) Zentrum. Im Fokus der Nachhaltigkeit steht ein erweitertes Kooperationsabkommen mit dem japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI).
• Im Juli 2022 haben Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land und Elbit Systems Deutschland ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem Schwerpunkt Raketenartillerie eingeführt. Elbit Systems Land wird eine umfassende Palette von Multiple Launch Rocket System (MLRS) Fähigkeiten bieten, die Praxis Munition zu Long-Raketen.
• Im September 2021 präsentierte Northrop Grumman's Next Generation Electronic Warfare (NGEW) System und das AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) während der Übung Northern Lightning die volle Interoperabilität. Die Demonstration fand in einer realistischen und bestrittenen elektromagnetischen Spektrumumgebung statt.

Definition: Der elektronische Kampfsportmarkt umfasst die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Systemen und Geräten, um feindlichen Radarsignalen, Kommunikationsgeräten und anderen elektronischen Systemen, die für die Überwachung und Targeting verwendet werden, entgegenzuwirken. Die Produkte in diesem Markt umfassen Radarwarnempfänger, elektromagnetische Jamming-Geräte, Raketenanflugwarnsensoren und andere Gegenmaßnahmen, die zur Störung feindlicher Signale und Kommunikation bei Konflikten oder kriegsähnlichen Situationen auf Land, Meer, Luft und Raum eingesetzt werden.

Market Segmentation

• Platform Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Oberflächenelektronik Kriegsführung
  • Grund Elektronischer Krieg
  • Airborne Electronic Warfare
  • Cyber Electronic Warfare
• Fahrzeugtyp Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Elektronischer Angriff
  • Elektronischer Schutz
  • Elektronischer Support
  • Unterstützung der Mission
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
    • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten
    • GCC Länder
    • Südafrika
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens
• Schlüsselspieler Insights
  • BAE Systems plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corporation
  • SAAB AB
  • Thales Group
  • Mistral Solutions Pvt. Ltd.
  • Chelton Limited
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Rohde und Schwarz Indien Pvt Ltd
  • QUEST GLOBAL
  • Mercury Systems, Inc.
  • IAI
  • DR Kongo
  • TEKTRONIX, INC.
  • Tata Advanced Systems Limited