KALZIUM SULPHAT MARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die Größe des Calciumsulfatmarktes wird voraussichtlich erreichen US$ 2.85 Billion bis 2030, von US$ 1.91 Billion in 2023, bei einem CAGR von 5,9% während des Prognosezeitraums.

Calciumsulfat, auch bekannt als Gips, ist eine mineralische Verbindung, die in verschiedenen Anwendungen verwendet wird, wie Baumaterialien, Zementzusätze, Landwirtschaftsdünger und Wasserbehandlung unter anderem. Das Wachstum der Bautätigkeit und die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion sind die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Calciumsulfatmarktes vorantreiben.

Der Kalziumsulfatmarkt wird nach Produkttyp, Anwendung, Endverwendung und Region segmentiert. Nach Produkttyp wird der Markt in synthetische, natürliche und FGD-Gips segmentiert. Das synthetische Gipssegment macht aufgrund seiner geringen Kosten und der leichten Verfügbarkeit im Vergleich zu natürlichem Gips den größten Marktanteil des Marktes aus.

Kalzium Sulphate Markt Regionale Einblicke

• Asien-Pazifik ist der größte Markt für Kalziumsulfat, der im Jahr 2023 38 % des globalen Marktes ausmacht. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird von der steigenden Nachfrage aus der Bauindustrie angetrieben, die der Hauptverbraucher von Calciumsulfat ist. China ist der größte Markt für Calciumsulfat in Asien-Pazifik, gefolgt von Indien und Japan.
• Nordamerika ist der zweitgrößte Markt für Kalziumsulfat, der 2023 25% des globalen Marktes ausmacht. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird von der steigenden Nachfrage aus der Bauindustrie und der Öl- und Gasindustrie angetrieben. Die USA sind der größte Markt für Kalziumsulfat in Nordamerika, gefolgt von Kanada und Mexiko.
• Europa ist der drittgrößte Markt für Calciumsulfat, der 2023 19% des Weltmarktes ausmacht. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird von der steigenden Nachfrage aus der Bauindustrie und der Pharmazeutika Deutschland ist der größte Markt für Kalziumsulfat in Europa, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Abbildung 1. Globaler Marktanteil von Calciumsulphate (%), nach Region, 2023

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Calcium Sulphate Markttreiber

• Wachstum in der Bauindustrie: Die Bauindustrie ist einer der größten Verbraucher von Calciumsulfat in Form von Gips und Gipskartonplatten. Die globalen Bauausgaben werden voraussichtlich bis 2030 über 15 Billionen US$ erreichen, die durch eine rasche Urbanisierung und Wachstum in Infrastrukturprojekten verursacht werden. Die sich entwickelnden Volkswirtschaften in Asien Pazifik und Naher Osten und Afrika sollen bis 2030 60% der globalen Bauausgaben ausmachen. Der Anstieg des Baus von Wohn- und Gewerbegebäuden zur Aufnahme der wachsenden städtischen Bevölkerung wird die Nachfrage nach Gipsbaumaterialien wie Gipskartonplatten treiben. Dies bietet erhebliche Wachstumschancen für Kalziumsulfathersteller.
• Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion: Kalziumsulfat wird in der Landwirtschaft als Bodenänderung und Düngemittelzutat weit verbreitet. Es verbessert die Bodenfruchtbarkeit und Konditionierung in Bereichen mit saline Bodenbedingungen. Mit der wachsenden Notwendigkeit, die landwirtschaftliche Produktivität und die Ernteerträge zu verbessern, um den steigenden Lebensmittelbedarf zu decken, steigt der Verbrauch von Gips in der Landwirtschaft deutlich an. Gypsum-Anwendung im Boden verhindert Aluminiumtoxizität und macht Nährstoffe leicht für Pflanzen zur Verfügung. Die Nachfrage nach Lebensmittelkörnern wie Reis, Weizen, Mais usw. wird bis 2030 um 15-25% steigen, was die Annahme von Gips in der Landwirtschaft vorantreiben wird. So stieg der Anbau von wichtigen Cash-Kulturen wie Zuckerrohr zwischen 2020 und 2021 nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Indien um 5%. Ebenso hat sich der Weizenanbau in China, Russland und den USA im selben Zeitraum erweitert. Dies hat die Nachfrage nach Calciumsulfat aus diesen Ländern deutlich erhöht.
• Wachstum der Zementindustrie: Die Zementindustrie macht einen Großteil der Kalziumsulfatnachfrage aus. Es ist ein wichtiges Additiv bei der Herstellung von Portlandzement, wo es die Abbindezeit regelt und den Schleifprozess unterstützt. Nach Schätzungen der Industrie wird die globale Zementproduktion bis 2030 voraussichtlich über 5 Milliarden Tonnen erreichen. Die Entwicklung von Nationen wie Indien, Vietnam und Afrika wird dieses Wachstum aufgrund groß angelegter Infrastrukturprojekte und der Nachfrage nach Wohnungen vorantreiben. Mit weltweit steigender Zementproduktion wird der Verbrauch von Gipsherstellern wiederum das Wachstum des Calciumsulfatmarktes fördern.
• Steigende Nachfrage von Wasserbehandlungsanwendungen: Calciumsulfat wird in kommunalen Wasseraufbereitungsanlagen zur Geruchskontrolle weit verbreitet. Es ist eine kostengünstige Schwefelquelle und hilft, Schwefelwasserstoff aus Wasser zu entfernen. Mit einer verschlechternden Wasserqualität und wachsenden Bedenken über die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser verbessern die Gemeinden ihre Wasseraufbereitungsinfrastruktur. Der globale kommunale Wasseraufbereitungsmarkt wird durch steigende Investitionen in Wasseraufbereitungsprojekte von 2022 bis 2030 mit über 7 % CAGR wachsen. Dies wird die Annahme von Calciumsulfat in Wasserbehandlungsanwendungen wesentlich erhöhen.

Calcium Sulphate Marktchancen

• Kapazitätserweiterungen in Asien-Pazifik: Asia Pacific ist weltweit der größte und am schnellsten wachsende Kalziumsulfatmarkt. Um die steigende regionale Nachfrage zu nutzen, erweitern die Hersteller ihre Produktionskapazitäten in Ländern wie China, Indien und Thailand deutlich. Zum Beispiel, im Jahr 2021, Yoshino Gypsum kündigte Kapazitätserweiterungen in seiner Fabrik in Thailand, um die steigende Nachfrage zu erfüllen. Solche Kapazitätserweiterungen bieten Wachstumschancen für die Hersteller von Kalziumsulfaten auf dem kostengünstigen asiatisch-pazifischen Markt. Auch lokale Akteure werden davon profitieren, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen.
• Wachsende Nachfrage nach recyceltem Gips: Recycelter Gips aus Rauchgasentschwefelung (FGD)-Systemen von Kohlekraftwerken gewinnt an Traktion über natürliche Gipse. Es hat ähnliche Chemie und Reinheit als natürliche Gips. Gips-Recycler holen Abfälle FGD Gips aus Deponien und liefern es an Zement, Landwirtschaft und Gipsplattenhersteller. Die Verfügbarkeit von recyceltem Gips bietet Kostenvorteile für Endbenutzer. Gypsum Recycling verhindert auch eine Deponierung dieses nützlichen Materials. Der globale Rauchgasentschwefelungs-Gipsmarkt wird von 2023 bis 2030 mit über 5% CAGR wachsen und damit erhebliche Chancen für Kalziumsulfathersteller schaffen.
• FuE für neue Produktentwicklung: Die Hersteller investieren in FuE-Aktivitäten, um verbesserte Calciumsulfat-Produkte für verschiedene Anwendungen zu entwickeln. Z.B. Gips auf Acrylbasis für verbesserte Wasserbeständigkeit oder Gipsklebe Gips für Fliesenbefestigung. Die Verwendung von Additiven wie Polymeren wird untersucht, um Produktqualitäten zu verbessern. Hersteller entwickeln auch Gipsplatten mit zusätzlichen Eigenschaften wie Brandfestigkeit und Feuchtigkeitskontrolle. Die Markteinführung solcher innovativer Produkte sorgt für wechselnde Kundenbedürfnisse und bietet damit Wachstumschancen für Hersteller.
• Anwendungen im 3D-Druck: Calciumsulfat-Hemihydrat, die Hauptzutat in Gips, hat Interesse als Baumaterial für 3D-Druck im Bau gewonnen. Es wird mit natürlich vorkommenden Mineralien verwendet, um 3D gedruckte Architekturstrukturen zu entwickeln. Calciumsulfat-Ablagerungen bieten gleichmäßige Druckqualität und gute Zwischenschichthaftung. Der globale 3D-Druck-Baumarkt wird bis 2030 auf 1,50 Milliarden US-Dollar projiziert. Der Anstieg des 3D-Drucks im Bau schafft neue Umsatzmöglichkeiten für den Calciumsulfatmarkt.

Calcium Sulphate Markttrends

• Erhöhung der Verwendung von FGD-Gips: Die Verwendung von Rauchgasentschwefelung (FGD) Gips wächst aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und großen Verfügbarkeit als Nebenprodukt von Kohlekraftwerken deutlich. FGD Gips hat ähnliche Zusammensetzung wie natürliche Gips und beeinträchtigt nicht die Qualität des Zements. Viele Länder fördern die Nutzung von FGD-Gips in der Bauindustrie, um Umweltauswirkungen zu reduzieren. Zum Beispiel nutzt China 100% seiner FGD Gipsproduktion in Höhe von über 30 Millionen Tonnen jährlich. Die steigende Annahme von FGD-Gips ist somit ein wesentlicher Trend im Calciumsulfatmarkt.
• Verschiebung in Richtung Leichtbau: Leichtbaumaterialien gewinnen zunehmende Vorliebe durch die Notwendigkeit, das Baugewicht im Rahmen von grünen Initiativen zu reduzieren. Hersteller entwickeln leichte Gipskartonplatten und -blöcke unter Verwendung von Additiven wie Polymeren und expandierbaren Mikrokugeln. Dies verringert die Materialdichte bei gewünschter Festigkeit und Wärmeisolierung. So bietet die Knauf GmbH ihre Supalight Gipskartonplatten, die 30% leichter sind als herkömmliche Boards. Der steigende Trend zu Leichtbaumaterialien wird voraussichtlich die Produktentwicklung im Kalziumsulfatmarkt gestalten.
• Kapazitätserweiterungen durch Brownfield-Projekte: Die etablierten Kalziumsulfathersteller erweitern die Kapazitäten bestehender Anlagen durch Brownfield-Erweiterungsprojekte, um Kosten und Projektzeiträume zu minimieren. Dies ist bei der Einrichtung neuer Greenfield-Einrichtungen bevorzugt. Zum Beispiel investierte Saint-Gobain am 11. Juli 2023 235 Millionen US$, um seine Gipskartonplattenproduktionskapazität in Nordamerika durch Brownfield-Erweiterungen zu erweitern. Solche Erweiterungen ermöglichen es den Herstellern, die Produktion aus bestehenden Gipsbrüchen/Betrieben kostengünstig zu steigern.
• Steigende Annahme von recyceltem Gips: Recycled FGD Gips und recycelte Gipskartonplatten stellen einen vielversprechenden Ersatz für natürliche Gips. Der recycelte Gips wird zunehmend in der Gipskartonherstellung und Zementherstellung eingesetzt. Unternehmen wie die Knauf Digital GmbH bieten recycelten Gips unter ihrer Marke REGY zur Förderung von Kreislaufwirtschaften. Die Regierungspolitiken fördern auch den Einsatz von recyceltem Gips. So will die Europäische Kommission im Rahmen ihres Circular Economy Aktionsplans bis 2030 einen 10%igen Recycling-Gipseinsatz in ganz Europa erreichen.

Calcium Sulphate Marktrückhaltungen

• Umweltauswirkungen des Gipsabbaus: Gypsum ist eine nicht erneuerbare Mineralressource, die durch den Bergbau im Freien gewonnen wird. Intensiver Gipsabbau kann zu Luftverschmutzung, Lebensraumvernichtung, Grundwassertischabsenkung und Bodenerosion führen. Übermäßige Gipsextraktion wird langfristig nicht als umweltverträglich angesehen. Stringent Bergbauverordnungen werden in vielen Ländern in Bezug auf Gipsausgrabung und -bearbeitung umgesetzt. Solche ungünstigen Umweltauswirkungen stellen Herausforderungen für das Wachstum des Calciumsulfatmarktes dar. So berichteten 64% der Länder laut einer Studie, die 2021 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, als Ursache für eine erhöhte Verschmutzung in Flüssen zwischen 2018 und 2020.
• Gesundheitsgefahren von Gipsstaub: Gypsum-Verarbeitung und Verwendung kann zur Exposition gegenüber pulverisiertem Gipsstaub mit Kieselsäure und Sulfat führen. Eine längere Exposition kann Lungenerkrankungen wie Silikose und Lungenkrebs verursachen. Arbeitnehmer, die an Bergbau, Zerkleinerung, Gipsplattenschneiden beteiligt sind, sind mit hohem Risiko. Die Umsetzung der Arbeitssicherheitsvorschriften in der Gipsproduktherstellung erhöht die Kosten für die Hersteller. Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit Gipsstaub schränken das Marktwachstum teilweise ein. So hat die Pneumokoniose laut Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2020 etwa 110 Millionen Menschen weltweit mit einem jährlichen Auftreten von 200.000 Fällen betroffen. Pneumoconiose verursachte im selben Jahr über 40.000 Todesfälle weltweit.
• Transportkosten: Als mineralbasiertes Produkt sind Transport- und Logistikkosten für Kalziumsulfat relativ hoch, was die Gesamtkosten für Endverbraucher beeinflusst. Es hat ein niedriges Wert-zu-Gewicht-Verhältnis. Die Transportkosten sind beträchtlich für Unternehmen, die Gipsprodukte in Einrichtungen weit von Gipsbrüchen herstellen. Auch die Endverbraucherindustrie verursacht erhebliche Frachtkosten, wenn Calciumsulfat von Fernlieferanten bezogen werden muss. Solche hohen Transportkosten behindern die Einführung von Calciumsulfat in gewissem Maße. So entfallen nach Angaben der Weltbank die Transportkosten 10-15% der Gesamtkosten für viele Kalziumsulfatproduzenten weltweit. Mit steigenden Kraftstoffpreisen steigen die Transportkosten jährlich, weitere Quetschspannen.

Analystenansichten

Der globale Kalziumsulfatmarkt wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum beobachten. Der entscheidende Treiber für das Wachstum des Marktes ist der steigende Einsatz von Kalziumsulfat im Bauwesen als Stellregler für Zement und Gips. Die boomende Bauindustrie, insbesondere in Schwellenländern, wird die Nachfrage nach Calciumsulfat erhöhen. Darüber hinaus findet Calciumsulfat auch eine weit verbreitete Anwendung als Bodenkonditionierer in der Landwirtschaft. Das Wachstum der globalen Bevölkerung und der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln werden voraussichtlich seinen Verbrauch im Agrarsektor steigern. Die Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere Gips, können jedoch als Rückhalt für Marktteilnehmer gelten. Da Gips der Hauptrohstoff ist, werden etwaige Versorgungsengpässe oder Preisschwankungen die Produktionsfähigkeit beeinträchtigen. Darüber hinaus stellen strenge Umweltvorschriften für Bergbauaktivitäten eine Herausforderung dar. Substituierte Produkte wie Kalkstein und Anhydrit schaffen auch Wettbewerbsdruck. Die Region Asien-Pazifik, geführt von China und Indien, dominiert den globalen Verbrauch von Calciumsulfat. Schnelle Urbanisierung und Infrastrukturwachstum bei der Entwicklung asiatischer Nationen werden den APAC-Markt vorantreiben. Nordamerika und Europa sind relativ reife Märkte, werden aber erwartet, dass sie durch Rücknahmen im Bauvolumen unterstützt werden. Länder wie Brasilien und Südafrika treten aufgrund von Initiativen auf, um ihre landwirtschaftlichen Industrien durch Bodenverbesserungsprogramme zu steigern.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2022, Knauf Gips ANHANG lancierte seine neue Produktlinie von ultra-leichten Bodenbohlen, genannt Ultraflor. Diese Estriche reduzieren Bauzeit und Kosten aufgrund ihrer geringen Dicke und Gewicht. Knauf Group ist ein multinationales, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Iphofen, Deutschland, bekannt für Trockenbau Gipsplatten, gegründet 1932.
• Im Juni 2021 startete LafargeHolcim sein neues wasserabweisendes Baupflaster Systaic AirPlus, das die Innenraumluftqualität durch seine hohe Feuchtigkeitspufferkapazität verbessert. Die Holcim Group, rechtlich als Holcim Limited bekannt, ist ein Schweizer multinationales Unternehmen, das Baustoffe produziert. Es hat eine Präsenz in rund 70 Ländern und beschäftigt rund 72.000 Mitarbeiter.
• Im März 2020 Yoshino Gypsum gab den Start der neuen feuerfesten Gipsplatten mit verbesserter Schallabsorption und flammhemmenden Eigenschaften bekannt. Yoshino Gypsum Co., Ltd., gegründet 1937 und mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist Hersteller und Lieferant von Baumaterialien aus Gips.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Oktober 2022 erwarb Saint-Gobain Global Gypsum Unternehmen, ein führender Gipswandplattenhersteller in Subsahara-Afrika. Dieser erweiterte Saint-Gobains Fußabdruck auf dem afrikanischen Markt. Compagnie de Saint-Gobain S.A ist ein multinationales Unternehmen aus Frankreich, das 1665 in Paris gegründet wurde und mit Sitz am Stadtrand von Paris, in La Défense und in Courbevoie liegt.
• Im Dezember 2021 hat die USG Corporation mit GE Renewable Energy zusammengearbeitet, um Gipsprodukte mit synthetischem Gips zu entwickeln, der als Nebenprodukt von Rauchgasentschwefelungssystemen hergestellt wird. USG Corporation, auch bekannt als United States Gypsum Corporation, ist ein US-basiertes Unternehmen, das Baumaterialien, vor allem Trockenbau und Gelenkverbindung, produziert. Das Unternehmen ist der größte Distributor von Wallboard in den USA und der größte Hersteller von Gipsprodukten in Nordamerika.
• Im Januar 2020 erwarb Etex Pladur, Spaniens führender Hersteller von Gipskartonplatten und Gipsprodukten. Dies verstärkte die Position von Etex im europäischen Kalziumsulfatmarkt. Etex NV (Etex) ist ein Hersteller von Baustoffen und Systemen. Es fertigt Produkte wie Fliesen, Gipsbauplatten, Farben und Beschichtungen, Brandschutz, Schiefer, Dachelemente, Wellbleche, Brandschutzprodukte, äußere Baumaterialien und modulare Bausysteme. Pladur Gypsum SA ist ein spanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Baustoffen, insbesondere Gipsprodukten, spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

Abbildung 2. Globale Kalzium-Sulphate-Marktanteil (%), nach Anwendung, 2023

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Top-Unternehmen im Calcium-Sulphate-Markt

• Knauf Gips ANHANG
• LafargeHolcim
• National Gypsum Company
• Saint-Gobain Gruppe
• Yoshino Gypsum Co., Ltd.
• ACG Materialien
• Anhydrit
• BNZ Materials Inc.
• Amerikanische Gypsum
• Gyptec Ibérica

Definition: Der Kalziumsulfatmarkt bezieht sich auf die Industrie und den Markt, der mit der Herstellung, Verteilung und kommerziellen Anwendung von Kalziumsulfat, auch bekannt als Gips, verbunden ist. Gypsum ist ein weiches Sulfat-Mineral aus Calciumsulfat-Dihydrat, das in sedimentären Gesteinsformationen auf der ganzen Welt gefunden wurde. Es wird durch Bergbau oder als Nebenprodukt aus Kohlekraftwerken gewonnen. Calciumsulfat wird in verschiedenen Anwendungen wie Trockenbau, Gips, Zementherstellung, Landwirtschaft, Lebensmittelzusatzstoffe, Wasseraufbereitung und andere verwendet. Der Kalziumsulfatmarkt umfasst Schlüsselakteure, die in Gipsabbau, Herstellung von Gips-basierten Produkten tätig sind, sowie den Vertrieb an Endverbraucherindustrien wie Bau, Landwirtschaft, Lebensmittel, Chemie, Papier, Wasseraufbereitung, Pharmazie etc. Das Wachstum des Kalziumsulfatmarktes wird durch die zunehmende Bautätigkeit, die Nachfrage aus der Landwirtschaft und die Steigerung des Verbrauchs durch chemische, Lebensmittel und Wasseraufbereitungsanwendungen weltweit angetrieben.

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