KABELVERLEGUNGSSCHIFFMARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die globale Kabelverlegung Schiffsmarktgröße wird geschätzt auf Im Jahr 2023 werden 5,16 Milliarden US-Dollar erreicht und bis 2030 voraussichtlich 8,56 Milliarden US-Dollar erreichen, was mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5% von 2023 bis 2030 zunimmt. Kabelverlegungsschiff sind spezialisierte Schiffe, die zur Verlegung von Unterwasserkabeln auf dem Meeresboden für Anwendungen wie Offshore-Windparks, Stromübertragung zwischen Ländern und Inseln, Offshore-Öl- und Gasplattformen und Telekommunikationsnetze verwendet werden. Die zunehmende Nachfrage nach Stromübertragungsinfrastruktur und Offshore-Erneuerbare-Projekte sind wichtige Treiber für das Wachstum des Kabelverlegungsschiffmarktes.

Der Markt für Kabelverlegung ist nach Typ, Leistung, Tiefenbewertung, Länge, Anwendung und Region segmentiert. Typisch wird der Markt in Stromkabelverlegung Schiff, Nabelkabelverlegung Schiff, und andere segmentiert. Das Netzkabelverlegungsschiffsegment macht den größten Anteil aus, da sie für Fernleitungs- und Offshore-Windparkanwendungen weit verbreitet sind.

Global Cable Laying Vessel Market Regionale Einblicke

• Nordamerika wird im Vorausschätzungszeitraum der größte Markt für Kabelverlegungsschiff sein, der 2022 über 42,5% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die expandierenden Offshore-Windenergieprojekte und die alternde Energieinfrastruktur, die Upgrades erfordert, zurückgeführt.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Kabelverlegungsschiff sein, der 2022 über 25,6% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes wird auf mehrere Offshore-Öl- und Gasprojekte und zunehmende Fokus auf die Integration erneuerbarer Energien zurückgeführt.
• Europa wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Kabelverlegungsschiffe sein, der während des Prognosezeitraums mit einem CAGR von über 16,3 % wächst. Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die steigende Zahl von Offshore-Windparks und Netzverbundprojekten zurückgeführt.

Abbildung 1. Globale Cable Laying Vessel Marktanteil (%), nach Region, 2022

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Global Cable Laying Vessel Market: Analyst Übersicht

• Der Weltmarkt für Kabelverlegung wird voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt deutlich wachsen. Einer der wichtigsten Treiber für dieses Wachstum sind die steigenden Investitionen in Offshore-Windparks weltweit. Da die Länder die Kapazität der erneuerbaren Energie aus Offshore-Quellen erhöhen wollen, wird die Nachfrage nach Kabelverlegungsschiffen, umfangreiche Übertragungskabel sowohl an Land als auch an Land zu legen, stetig steigen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Aufrüstung und Erweiterung der alternden U-Boot-Kabelnetze, die Telekommunikations- und Stromkabel zwischen Ländern übertragen, die die Notwendigkeit spezialisierter Kabelschiffe untermauern.
• Die Region Asien-Pazifik, geführt von China, ist der am schnellsten wachsende regionale Markt für Kabelverlegung Schiff Dies liegt vor allem daran, dass die massiven Offshore-Windprojekte in Ländern wie China und der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur durchgeführt werden. Der Europamarkt wird weiterhin ein wichtiger Markt sein, der von den großen Offshore-Windanlageplänen großer Länder in den kommenden Jahren angetrieben wird. Einige der Zwänge, denen die Akteure in dieser Branche gegenüberstehen, umfassen hohe Anfangskapitalanforderungen an Schiffe und Schwankungen der Rohstoffpreise, die die Projektzeiträume und Budgets beeinflussen.
• Neue Technologien zur schnelleren Kabelverlegung und Geospatialvermessung bieten lukrative Möglichkeiten für Kabelverlegungsschiffhersteller und Dienstleister. Die Konsolidierungsaktivitäten werden voraussichtlich im Markt beschleunigen.

Global Cable Laying Vessel Market Drivers:

• Ausbau von Offshore-Energieprojekten: Das rasante Wachstum in Offshore-Windparks und die zunehmende Fokussierung auf die Offshore-Erneuerbare-Energie-Integration sind wichtige Faktoren, die die Nachfrage nach Kabelverlegungsschiffen weltweit antreiben. So steht das neue Offshore-Windziel der Europäischen Union bis 2050 bei 300 GW. Dies erfordert einen umfangreichen Einsatz von U-Boot-Stromkabeln, wodurch eine erhebliche Nachfrage nach Kabelverlegungsgefäßen entsteht
• Ausbau der Offshore-Öl- und Gasexploration und -Produktion: Die wachsende Anzahl an Offshore-Öl- und Gasprojekten in tiefen und ultratiefen Gewässern weltweit ist ein wichtiger Treiber für den Kabelverlegungsmarkt. Diese komplexen Projekte erfordern Unterwasserkabel und Umbilicals, um verschiedene Komponenten zu verbinden. So verlegte das Cortez Subsea Kabelprojekt zwei Intra-Feldkabel von etwa 100 km Länge in Tiefen bis zu 3.400 Metern. Solche Projekte werden die Nachfrage nach fortschrittlichen Kabelschiffen antreiben.
• Investitionen in Offshore-Netze: Mehrere Unterwasser-Hochspannungs-Direktstrom-Projekte (HVDC) werden global aufgebaut, um die Verbindung zu verbinden Offshore-Wind Kapazität und Stromhandel zwischen Ländern ermöglichen. Zum Beispiel plant der Nordsee-Windkraft-Hub eine künstliche Insel mit Verbindungen zu Ländern zum Austausch von erneuerbaren Energien aufzubauen. Solche Investitionen in die Offshore-Stromübertragungsinfrastruktur unterstützen den Kabelverlegungsmarkt.
• Upgrades auf die alternde Subsea-Infrastruktur: Die für die Stromübertragung, Telekommunikationsnetze und Öl- und Gasbetrieben verwendeten Subsea-Kabel erfordern Upgrades und Reparaturen, die den Bedarf an Kabelverlegungsbehältern antreiben Zum Beispiel hatte der 20-jährige Basslink HVDC-Konnektor zwischen Tasmanien und Australien aufgrund eines fehlerhaften Kabels 2015 einen Ausfall, der Seilreparaturen und Service-Restaurierungsmaßnahmen erforderte.

Markt für Kabelverlegung Möglichkeiten:

• Offshore-Energieziele in Asien-Pazifik: Regierungen in Asien-Pazifik implementieren ambitionierte Offshore-Wind und Marine erneuerbare Energien Ziele, die erhebliche Chancen für Kabelinstallationsunternehmen schaffen. Zum Beispiel, Taiwan will 5.7 GW Offshore-Windkraft bis 2025 installieren und Japan plant 10 GW bis 2030. Dies wird die Nachfrage nach einem effizienten Kabelverlegungsbehälter in der Region antreiben.
• Emergence of hybrid power systems: Die Integration von Offshore-Wind mit Öl- & Gas-Plattformen für kontinuierliche Leistung ist eine neue Möglichkeit für Kabelverlegung Schiff Hybrid Offshore-Stromsysteme, um Windenergie an Ölplattformen zu liefern gewinnen Traktion. Chevron hat eine Windenergieanlage installiert, um die Petronius Ölplattform im Golf von Mexiko zu betreiben.
• Vorteile im Kabelverlegebehälter: Steigende Möglichkeiten von tieferen Gewässern, Hochspannungskabeln und komplexen Offshore-Projekten treiben Fortschritte in Kabelverlegungsschiffen. So sind z.B. Kabellegebehälter mit dynamischen Positioniermöglichkeiten, erhöhter Kabelkapazität und innovativen Karussellen ausgestattet, um breitere Kabelsorten zu handhaben. Dies unterstützt das Marktwachstum.
• Offshore-Windprojekterweiterung in Europa: Europa wird weiterhin in Offshore-Windkraftsteigerungen im nächsten Jahrzehnt dominieren. Wichtige Projekte in der Planungsphase wie Dogger Bank Wind Farms in Großbritannien und Noriker Iskenderun Projekt in der Türkei werden bis 2030 erhebliche Nachfrage nach leistungsfähigen Kabelverlegungsschiffen verursachen.

Markt für Kabelverlegung Trends:

• Bereitstellung von Hochspannungs-Direktstromtechnologie: Der Offshore-Erneuerbare-Sektor übernimmt zunehmend die Hochspannungs-Direktstromtechnologie (HVDC) für die Fernleitung. HVDC-Kabel minimieren Übertragungsverluste über Hunderte von Kilometern. Dies hat zur Entwicklung von Kabelschiffen geführt, die in der Lage sind, komplexe multiterminale HVDC-Netzwerke zu handhaben.
• Steigende Bereitstellung von U-Boot-Glasfaserkabeln: Die weltweit steigende Bandbreitennachfrage hat zu steigenden Investitionen in transkontinentale U-Boot-Kommunikationskabel-Netzwerkprojekte geführt. Neue Glasfaserkabel mit Terabit pro Sek. Kapazitäten wie Dunant, Jupiter und MAREA ermöglichen eine schnelle Low-Latency-Datenübertragung.
• Verwendung von Land-End-Ansatz bei der Installation: Die Shore-End-Kabelinstallation wird zunehmend eingesetzt, wobei das Kabel vor dem Ablegen an Land gezogen wird. Dieses Verfahren ermöglicht eine bessere Kabel-Lay-Steuerung und minimiert die Ausfallzeiten des Schiffes. Führende Unternehmen fördern Pull-in-Systeme mit Capstans, Linearkabelmotoren und Spannern.
• Wachsende Annahme der Herbst/Wintersaison für Aktivitäten: Kabelverlegung während Herbst/Wintermonaten gewinnt aufgrund günstiger Witterungsverhältnisse Vorzug. Kaltwinde und niedrigere Wellenhöhen unterstützen eine effiziente Installation. Unternehmen stellen auch Eis-Klasse-Kabel-Lay-Schiff entworfen, um in eisigen Gewässern arbeiten.

Global Cable Laying Vessel Market Restraints:

• Hohe Kosten für Kabelverlegebehälter: Die erheblichen Investitionen, die erforderlich sind, um fortgeschrittene Kabelverlegung Schiff zu bauen oder zu vermieten, begrenzen das Marktwachstum. Die Schiffsbaukosten können von 150 bis 500 Millionen US$ auf Basis von Fähigkeiten reichen. Auch die Leasingraten von Kabelschiffen sind je nach Projektanforderungen sehr hoch.
• Logistische Komplexe: Offshore-Kabelverlegungsaktivitäten stellen wichtige Herausforderungen der Schiffslogistik im Zusammenhang mit Routenplanung, Kabelverladung, Grabungsmethoden und Umweltfaktoren. Komplexe Logistik erfordern umfassende Projektmanagementfähigkeiten und Kosten.
• Fachkräftemangel: Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften für spezielle Kabelverlegung Schiff ist begrenzt. Profis, die in Unterwasser-Kabelplanung, Unterwasser-Kabeltechnik und Offshore-Betrieben erfahren werden, sind weltweit in kurzer Versorgung. Crew-Training und Retention bleiben eine zentrale Herausforderung.
• Gegengewicht: Trotz der Herausforderungen in der Kabelverlegungsschiffindustrie gibt es mehrere Gegengewichte zu berücksichtigen. Innovationen in der Schiffsgestaltung und -technologie senken die Baukosten, was sie leichter zugänglich macht. Kooperationen in der Branche haben zu verbesserten Logistiklösungen geführt, Komplexe und damit verbundene Kosten reduziert. Darüber hinaus beschäftigen sich Investitionen in Ausbildungsprogramme und Bildungsinitiativen mit dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und erweitern allmählich den Pool qualifizierter Fachkräfte. Da die Nachfrage nach Unterwasserkabelinfrastruktur weiter ansteigt, versprechen diese Bemühungen, ein nachhaltigeres und kostengünstigeres Marktwachstum zu fördern und letztlich die Kabelverlegungsindustrie zu nutzen.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Am 29. September 2023 enthüllte die französische Kommunikationsfirma Orange ihre neueste Ergänzung, das Kabel-Lagerschiff namens Sophie Germain, und markierte einen bedeutenden Schritt in seiner Verpflichtung, eine beträchtliche Präsenz im Bereich der Fernnetzinfrastruktur aufzubauen.
• Am 25. Juli 2023, Nexen, ein globales Unternehmen in der Kabel- und Glasfaserindustrie gab einen Ausbau seiner Präsenz im Offshore-Wind- und Verbindungsmarkt bekannt, indem ein drittes Kabelverlegungsschiff seiner Flotte hinzugefügt wurde.

Erwerb und Partnerschaften

• Am 21. November 2022, Norwegische Küste und Subsea Installationsauftragnehmer Cecon Vertragspartner, um ein hybrides Antriebskabel-Installationsschiff aufzubauen
• Am 17. Oktober 2022 unterzeichnete die NEC Corporation, eine japanische multinationale Informationstechnologie und die Electronics Corporation einen vierjährigen Chartervertrag mit Global Marine Systems für eine optische Subsea-Kabelverlegung. Im Rahmen des Vertrags wird NEC seine Bereitstellung von Subsea-Kabelsystemen stärken und die wachsende Nachfrage nach Subsea-Kabeln aufgrund eines erhöhten globalen Datenverkehrs erfüllen.

Abbildung 2. Globale Kabelverlegungsschiff-Marktanteil (%), nach Länge, 2022

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Top-Unternehmen im Cable Laying Vessel Markt

• Nexen
• Prysmian Group
• NKT
• LS Kabel und System
• ZTT
• TF Kable
• Fujikur
• JDR Kabelsysteme
• Apar Industries
• Traktoren
• Hengtong Gruppe
• Sumitomo Electric Industries
• KEI Industrien
• Taihan Electric Draht
• Universal Cables Ltd
• Sterlite Technologies
• RPG Kabel
• Hitachi Metals
• Zhongtian Technologie Submarine Kabel
• Flachkabel

*Definition: Der globale Kabelverlegungsmarkt bezieht sich auf den globalen Markt für spezialisierte Schiffe, die für die Installation und Bestattung von U-Boot-Kabeln auf dem Meeresboden verwendet werden. Kabelverlegungsbehälter sind für die Entwicklung der Offshore-Infrastruktur für Stromübertragung, Telekommunikation und Offshore-Öl- und Gasplattformen von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten Funktionen von Kabelschiffen gehören Kabelverladung, Verlegung, Bestattung und Reparatur in verschiedenen Wassertiefen.