MARKT FüR BAUUNTERNEHMEN GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die Baupartnerschaft Marktgröße wird geschätzt bei US$ 34.8 Milliarden in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 57.5 Milliarden von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 7,4% von 2024 bis 2031. Das Wachstum des Marktes wird durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigem und energieeffizientem Gebäude, die zunehmende Notwendigkeit der Infrastrukturentwicklung und das steigende verfügbare Einkommen der Menschen in Entwicklungsländern.

Der Baupartnerschaftsmarkt wird nach Art der Partnerschaft, Bauwirtschaft, Projektart, Vertragsart und Region segmentiert. nach Art der Partnerschaft wird der Markt in öffentliche private Partnerschaften, private Finanzinitiativen, Joint Ventures, strategische Allianzen und Konsortien, nach Bausektor, der Markt wird in Wohnbau, Gewerbebau, Infrastrukturbau, Industriebau, institutionellen Bau, nach Projekttyp, der Markt wird in Straßen & Autobahnen, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, Energie & Strom, durch den Vertrag der Markt in segmentierte Gebühr in stückigen Turnkey segmentiert,

Gebäude Baupartnerschaft Markt Regionale Einblicke

• Nordamerika verfügt über eine dominante Position in der globalen Gebäudebau-Partnerschaftslandschaft. Mit robusten Volkswirtschaften, fortschrittlichen Technologien und einem starken Fokus auf die Infrastrukturentwicklung zieht die Region erhebliche Investitionen an und fördert eine umfassende Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren. In Nordamerika blühen Baupartnerschaften auf einer Grundlage von Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz. Die Vereinigten Staaten und Kanada führen den Weg mit ihrer etablierten Bauindustrie, unterstützt von einem riesigen Netzwerk von Bauunternehmern, Architekten, Ingenieuren und Materiallieferanten.
• Europa hält eine wichtige Position, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Partnerschaften über den Kontinent. In Europa blühen Baupartnerschaften in einem dynamischen regulatorischen Umfeld, wo strenge Baukodizes und Nachhaltigkeitsstandards Innovationen und Zusammenarbeit vorantreiben. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich stehen vor der Bauinnovation, mit einem starken Schwerpunkt auf energieeffizienten Gebäuden, erneuerbarer Energieintegration und intelligente Bautechnologien.
• Asien-Pazifik Gebiet, Gebäudebaupartnerschaften blühen inmitten der schnellen Urbanisierung, des Wirtschaftswachstums und der steigenden Infrastrukturnachfrage. Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea treiben die Bautätigkeit in der Region voran, mit ambitionierten Infrastrukturprojekten, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren fördern. Baupartnerschaften in Asien-Pazifik beinhalten oft internationale Firmen neben lokalen Unternehmen, die Know-how, Technologie und Ressourcen aus der ganzen Welt zusammenbringen.

Abbildung 1. Global Building Construction Partnership Market Share (%), nach Region, 2023

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Analyst viewpoint:

Nordamerika und Westeuropa sind relativ reife Märkte, aber Partnerschaften konzentriert sich auf Sanierungsprojekte halten Versprechen. Das schnellste Wachstum wird aus den Ländern Asien-Pazifik und Naher Osten entwickelt. China, Indien und Indonesien investieren stark in Infrastruktur und Immobilien, um ihre wachsenden Bevölkerungen und Volkswirtschaften zu beherbergen. Dies eröffnet große Chancen für internationale Baupartnerschaften.

Innerhalb Asiens gewinnen Partnerschaften zwischen lokalen und japanischen oder südkoreanischen Vertragspartnern an Dynamik. Ihre fortschrittlichen Technologien und Projektmanagement-Expertise sind in hoher Nachfrage. Die Joint Ventures, die Unternehmen des Nahen Ostens zusammen mit europäischen oder amerikanischen Partnern betreffen, haben auch Möglichkeiten, wo große wirtschaftliche Städte oder Einrichtungen errichtet werden.

Gebäude Baupartnerschaft Markttreiber

• Investitionen in staatliche Infrastrukturen: Die Ausgaben für Großtransport-, Energie-, Wasser- und Sozialinfrastrukturprojekte weltweit sind ein wichtiger Treiber für Baupartnerschaften. Viele Regierungen erhöhen die Infrastrukturbudgets und verkünden große Ticketprojekte in den Bereichen Verkehr, Erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Gesundheit und Bildung. Diese kapitalintensiven Projekte werden zunehmend durch öffentlich-private Partnerschaftsmodelle gefördert, die das Fachwissen des privaten Sektors nutzen. Zum Beispiel hat die US-Regierung Trillionen in neuen Infrastrukturausgaben im Rahmen des bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act vorgeschlagen. Ähnliche ehrgeizige öffentliche Investitionsprogramme in Asien, dem Nahen Osten und Europa schaffen eine starke Pipeline von PPP-Projekten in Straßen, Schiene, Flughäfen, Krankenhäuser und Schulen.
• Zugang zu privatem Kapital und Finanzierung: Baupartnerschaften ermöglichen es den Regierungen, alternative Finanzierungen für Infrastrukturen von institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und souveräne Vermögensfonds anzuziehen. Diese Investoren vergeben zunehmend Kapital an Infrastrukturanlagen wie Mautstraßen, Krankenhäuser und Schulgebäude, die stabile langfristige Erträge bieten. So veranstaltete Dubai die Expo 2020 mit der Zusammenarbeit von über 60 Bauunternehmen, die durch private Finanzierung unterstützt wurden. Die steigende Beteiligung privater Investoren fördert damit innovative Partnerschaftsstrukturen und Vertragsmodelle in der Bauindustrie. Private Finanzen füllen die Infrastruktur-Investitionslücke aus, da Regierungen mit Einschränkungen der öffentlichen Finanzierung konfrontiert sind. Innovative Finanzierungsmodelle in PPPs verbessern die Bankfähigkeit und ermöglichen eine optimale Risikozuweisung zwischen öffentlichen und privaten Partnern.
• Fördereffizienz: Partnerschaften ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Lieferung durch die Nutzung der Expertise von Entwicklern. Der integrierte Design-Building-Ansatz richtet Anreize aller Stakeholder für den on-time- und on-budget-Projektabschluss aus. Partnerschaftsmodelle ermöglichen Lebenszykluseffizienzen durch bessere Koordination zwischen Design, Bau und O&M (Operations and Maintenance) Phasen. Die Bündelung von Finanzierung und Lieferung bietet auch eine höhere Kostenkontrolle im Vergleich zur herkömmlichen Beschaffung. Viele Regierungen sehen jetzt (Public-private Partnerschaften) PPPs als Beschleuniger für die rechtzeitige Infrastrukturerstellung. So fördern die G20-Länder mit ihrem Global Infrastructure Hub gemeinsam Infrastrukturprojekte, bei denen mehrere Partner mit den neuesten Technologien komplementäre Stärken für Projekte schaffen.

Baupartnerschaft Marktchancen

• Leveraging Technologie: Baupartnerschaften können aufstrebende Technologien wie Digital Twin, Augmented Reality, 3D-Druck und Industriebau nutzen, um die Produktivität und die Vermögensleistung zu verbessern. Partner übernehmen Technologie schneller, da sie die für Innovation benötigten Ressourcen und spezialisierte Expertise haben. Beispielsweise können digitale Zwillingslösungen Design optimieren, Konstruktionssequenzierung visualisieren und Informationen über den Projektlebenszyklus integrieren. Die Einführung modularer Bau-, Offsite- und 3D-Drucktechniken kann Qualitäts- und Nachhaltigkeitsergebnisse verbessern.
• Energiewendeprojekte: Die staatlichen Verpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Emissionen schaffen Investitionsmöglichkeiten in der grünen Energieinfrastruktur, die durch Partnerschaften geliefert werden können. PPP-Modelle können private Finanzierungen für groß angelegte erneuerbare Energieprojekte wie Offshore-Windparks, Abfall-Energieanlagen, Smart Grids und Energiespeicherlösungen mobilisieren. Mit Anreizsystemen und Kohlenstoffpolitik zeigen private Investoren einen wachsenden Appetit auf kohlenstoffarme Infrastrukturanlagen, die stabile langfristige Renditen bieten. So hat die Europäische Union im Rahmen ihres europäischen Green Deal-Programms ein Ziel für alle neuen Gebäude gesetzt, die bis 2030 Netto-Null-Kohle zu sein. Die Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels erfordert ein massives Unternehmen auf dem ganzen Kontinent, um die Energieeffizienz von Wohn- und Gewerbeinfrastrukturen zu verbessern. Es bietet auch eine große Gelegenheit für Firmen, die sich auf Green Building Technologien und Designs spezialisiert haben, um mit traditionellen Baufirmen zusammenzuarbeiten und den Übergang zu fördern.
• Energiewendeprojekte: Die Entwicklung der sozialen Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser, Schulen, Wohn- und Bürgereinrichtungen durch kollaborative Modelle, ist eine neue Chance. Viele Regierungen verkünden öffentlich-private Partnerschaftsprogramme für soziale Infrastruktur im Rahmen einer pandemischen Erholung und einer nachhaltigen Entwicklung. Da die globale Urbanisierung in die Zukunft fortbesteht, wird die Nachfrage nach neuen Ansätzen für Wohnen, Mobilität und Nachhaltigkeit in unseren Städten nur steigen.

Entwicklung des Baumarktes

• Partnerschaften außerhalb des Verkehrs: Während Straßen und Schienen traditionell Partnerschaften angezogen haben, sind in den Bereichen Soziale Infrastruktur, Wasser, Energie, Stadtentwicklung und Umwelt immer mehr Projekte zu sehen. Die Diversifizierung des Verkehrs spiegelt den Fokus der Regierung auf ein ausgewogenes Infrastrukturwachstum wider. Modelle wie PPP gewinnen Traktion für komplexe soziale Infrastrukturprojekte wie Krankenhäuser, Schulen und öffentliche Wohnung, die private Innovation erfordern. So hat die indische Firma L&T 2022 mit dem dänischen Architekturdesign-Unternehmen Copenhagen Associates and Energy Efficiency Services Limited, einem von der indischen Regierung gegründeten ESCO, zusammengearbeitet, um über 10.000 Straßenlaternen in indischen Städten durch bevorzugte staatliche Beschaffungspolitiken für solche integrierten Lösungen nachzurüsten und zu grün. Diese strategische Partnerschaft nutzte vielfältige Expertise für nachhaltige Infrastrukturentwicklung und eröffnete neue Geschäftsaussichten.
• Hybride Vertragsmodelle: Kunden bevorzugen zunehmend Hybridmodelle, die Merkmale von PPPs und traditionelle Beschaffung kombinieren. Dazu gehören Joint-Ventures, Alliancing-Vereinbarungen, Kooperationsverträge und Zielkostenregelungen. Hybride Modelle erlauben Flexibilität, Best Practices aus mehreren Ansätzen zu übernehmen. Viele Regierungen nutzen heute fortschrittliche Vertragsmodelle, die Innovationen anreizen, Zeit und Kosten sparen und die Bedürfnisse der öffentlichen Rechenschaftspflicht erfüllen. Zum Beispiel hat die Universität Michigan im Jahr 2020 ein Hybridmodell namens Construction Manager at Risk für den Bau eines neuen Engineering-Komplexes übernommen. Die Universität hat in den frühen Planungsphasen mit der globalen Baufirma Gilbane Building Company zusammengearbeitet, um Kostenschätzungen und Konstruktionsfähigkeitsbewertungen bereitzustellen.
• Lebenszyklusansatz: Baupartnerschaften schauen über die Entwurfsphase hinaus und betrachten den gesamten Asset-Lebenszyklus, einschließlich Betrieb, Wartung und Rehabilitation. Modelle wie PFIs und PPPs Bündel Finanzen, Bau, Wartung, Rehabilitation und Austausch über einen 20-30 Jahre Konzessionszeitraum. Dies bietet Ganz-Life-Effizien wie die privaten Partner Designs, baut und betreibt den Asset mit einem langfristigen Fokus auf Servicequalität und Leistung. Auch in den USA haben Gebäude, die nach dem International Green Construction Code entworfen und gebaut werden, das Lebenszyklusdenken einschließt, die Genehmigung gesehen und Anreize stetig zwischen 2020 und 2023 nach Daten des Department of Energy wachsen. Der Zugang zum Lebenszyklus bietet mehrere Vorteile für den Baupartnerschaftsmarkt. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren, Auftragnehmern und Facility Managern von Anfang an eines Projektes.
• Nachhaltigkeitsschwerpunkt: Aufgrund ihrer langfristigen Beteiligungen ergreifen Partnerschaften Nachhaltigkeitsmaßnahmen, um die Lebenszykluskosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren. Sie nutzen Ökodesign, Erneuerbare Energien, grüne Materialien, Biodiversitätsverbesserung, Energieeffizienz und Wasserschutz. Viele Regierungen verschreiben nun Nachhaltigkeitsstandards für PPP-Projekte während der Beschaffung. Insgesamt ermöglichen Partnerschaften einen klimabewussteren Umgang mit der Infrastrukturlieferung. So schätzt die Internationale Energieagentur, dass eine Investition von 130 Milliarden US-Dollar in energieeffiziente Gebäude jährlich zu Einsparungen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar weltweit bis 2030 führen würde. Dies zeigt, wie ein Nachhaltigkeitsfokus Kosteneinsparungen im Laufe der Zeit sowie mehrere soziale und ökologische Vorteile ermöglicht.

Baupartnerschaft Marktrückhaltungen

• Komplexe Beschaffung: Das langwierige, komplexe und teure Bieterverfahren für Baupartnerschaften ist eine Zurückhaltung, insbesondere für kleinere Unternehmen. Die Ausarbeitung detaillierter technischer und finanzieller Vorschläge in mehreren Stufen ist ressourcenintensiv. Mangel an standardisierten Verträgen und Bedarf an spezialisierten juristischen Fähigkeiten weiter abschrecken Beteiligung. Die Regierungen versuchen, die Ausschreibung durch Vorlagendokumente zu vereinfachen. Stellen Sie sicher, dass Beschaffungsprozesse transparent, fair sind und Chancengleichheit für qualifizierte Bieter bieten. Dies hilft, Vertrauen und langfristige Beziehungen zwischen der öffentlichen Auftraggeber und den Lieferanten aufzubauen.
• Regulatorische Barrieren: Das Fehlen von PPP-Gesetzen, verschärften Genehmigungsprozessen, politischen Störungen und fehlenden unabhängigen Aufsichtsgremien behindert die Marktentwicklung. Legacy-Reglemente für Beschaffung, Eigentum, Finanzen, Steuern und Buchhaltung oft disincentivieren private Investitionen. Viele Regierungen reformieren jetzt PPP-Politiken, Statuten und Institutionen, um Privatkapital zu gewinnen.
• Öffentliche Opposition: Baupartnerschaften stehen manchmal vor öffentlicher Kritik und Opposition im Vergleich zu öffentlichen Beschaffungsmodellen. Im Hinblick auf den privaten Gewinn aus öffentlichen Vermögenswerten, Werten für Geld, Transparenz und Mautgebühren sind angemessene Bildungs-, Kommunikations- und Rechenschaftsmechanismen zu beachten. Robustes Stakeholder Engagement hilft, das öffentliche Vertrauen zu gewinnen.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2022, Balfour Beatty, eine internationale Infrastrukturgruppe, gab die Einführung eines neuen öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells für die Entwicklung von Infrastrukturprojekten in den USA bekannt. Das Modell bietet eine Alternative zu traditionellen PPP-Strukturen, um größere private Finanzen zu gewinnen.
• Im November 2021, Baugewerbe, ein weltweit führender Anbieter von Bauprojekten 'Tervia', ein neues Unternehmen für die Entwicklung und Finanzierung von Energie-, Mobilitäts- und Kommunikationsinfrastrukturprojekten durch öffentlich-private Partnerschaften weltweit.
• Im Juni 2022, AECOM, ein Infrastrukturberatungsunternehmen startete „Programmable Infrastructure“, um digitale Zwillingslösungen zur Optimierung von Planung, Lieferung und Betrieb von PPP-Infrastrukturanlagen über ihren Lebenszyklus bereitzustellen.

Erwerb und Partnerschaften

• Im April 2022 verzeichnete Pidilite Industries einen Anstieg des Aktienkurses um 1,59%. Diese Zunahme folgte der Ankündigung einer Partnerschaft zwischen Pidilite Industries und GCP Applied Technologies mit Sitz in den USA. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Abdichtungslösungen bereitzustellen, die speziell für Standorte entwickelt werden, die erheblichen Temperaturschwankungen und hohen Wassertischen ausgesetzt sind. Diese Lösungen werden unter der Marke Dr Fixit von Pidilite Industries angeboten.
• Im September 2022 unterzeichnete Vinci eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Deutsche Bahn International Operations GmbH, einem führenden Anbieter von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen, um gemeinsam Angebote für Bahn-PPP-Projekte in Deutschland zu entwickeln und einzureichen.
• Im Juni 2021 hat Balfour Beatty, eine internationale Infrastrukturgruppe, mit Kanada Pension Plan Investment Board zusammengearbeitet, um eine neue Infrastruktur-Investitionsplattform für PPP-Projekte in Nordamerika zu schaffen.
• Im April 2022 hat die Tochtergesellschaft CIMIC von HOCHTIEF eine strategische Partnerschaft mit dem führenden Entwickler LOGOS aufgenommen, um öffentlich-private Partnerschaftsmöglichkeiten in der Transportinfrastruktur in Asien-Pazifik zu verfolgen.

Abbildung 2. Globaler Baupartnerschaftsmarktanteil (%), nach Projekttyp, 2023

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Top-Unternehmen in Gebäudebau Partnerschaft Markt

• Vgl.
• Blumen
• Grupo ACS
• Hochtief
• Balfour Beatty
• Laien O'Rourke
• Bechtel
• Kiewit Corporation
• HOCHTISCH
• Skanska

Definition: Baupartnerschaften werden formal als kollaborative Vereinbarungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen definiert, die Ressourcen, Know-how und Anstrengungen zur Durchführung von Bauprojekten kombinieren. Diese Vereinbarungen legen die Verantwortung, den Anteil der Risiken, Gewinne, Verluste und Governance-Strukturen für die beteiligten Parteien fest und zielen darauf ab, die Stärken jedes Partners auf den erfolgreichen Abschluss eines Bauvorhabens zu lenken. Partnerschaften in der Bauindustrie können sich in verschiedenen Formen manifestieren, wie z.B. Joint Ventures, Konsortien, öffentlich-private Partnerschaften, strategische Allianzen und private Finanzinitiativen, jeweils mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, die auf die Anforderungen und Erwartungen der Beteiligten zugeschnitten sind.

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