BIOCONTROL AGENTS MARKET GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Der globale Biocontrol-Markt wird voraussichtlich erreichen US$ 8.5 Bn bis 2030, von US$ 4.8 Bn in 2023, mit einem CAGR von 8.3% während des Prognosezeitraums. Biocontrol-Agenten beziehen sich auf lebende Organismen, die zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten verwendet werden, die landwirtschaftliche Kulturen beschädigen. Dazu gehören Raubtiere, Parasitoide, Erreger und andere nützliche Mikroorganismen. Biokontrollmittel sind gegenüber herkömmlichen chemischen Pestiziden vorteilhaft, da diese zielspezifisch sind und für den Menschen sicher und umweltverträglich sind. Zu den wichtigsten Marktführern gehören steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmittel, Verringerung der Verwendung chemischer Pestizide, staatliche Vorschriften und erhöhte FuE-Aktivitäten.

Der globale Biocontrol-Markt wird nach Typ, Applikationsmethode, Formulierung, Pflanzenart, Anwendungsart und Region segmentiert. Typisch wird der Markt in Raubtiere, Parasitoide, Pathogene und andere Bioagentien segmentiert. Das Predators-Segment wird voraussichtlich den größten Anteil während des Prognosezeitraums aufgrund ihrer Fähigkeit zur langfristigen Schädlingsbekämpfungslösung berücksichtigen.

Global BioControl Agents Market- Regional Insights

• Nordamerika wird voraussichtlich der größte Markt für Biokontrollmittel während des Prognosezeitraums sein, der 2023 über 26% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf günstige Regierungspolitiken, entwickelte ökologische Landwirtschaft und hohes Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaftspraktiken zurückgeführt.
• Europa wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Biocontrol-Agenten sein, der 2023 über 23,1 % des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Europa ist darauf zurückzuführen, dass die Forschung über die Entwicklung von Bio-Pestizide und steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmittelprodukten.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für Biokontrollmittel, mit einem CAGR von über 35 % während des Prognosezeitraums. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf große landwirtschaftliche Flächen, schnelle Entwicklung des organischen Sektors und zunehmende staatliche Unterstützung für die Annahme von grünen Lösungen zurückgeführt.

Abbildung 1. Global BioControl Agenten Marktanteil (%), Nach Region, 2023

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Global BioControl Agents Market- Drivers

• Steigerung der Nachfrage nach nachhaltigen Landwirtschaftspraktiken: Die Nachfrage nach nachhaltigen Landwirtschaftspraktiken steigt weltweit aufgrund von Bedenken rund um Bodengesundheit, Umweltsicherheit, Schädlingsbekämpfung und Lebensmittelsicherheit. Übermäßige Verwendung chemischer Pestizide und Düngemittel hat zu Problemen wie Bodenabbau, Wasserverschmutzung und Entwicklung von Widerstand in Schädlingen geführt. Dies hat zu einer zunehmenden Betonung der integrierten Schädlingsbekämpfung und der Verwendung von Biokontrollmitteln als natürliche Lösungen geführt.

Zum Beispiel: Nach den von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen im Jahr 2022 veröffentlichten Daten ist die globale Fläche von Bioland zwischen 2014-2021 stetig um mehr als 25% gewachsen und erreicht fast 73 Millionen Hektar.

• Favorable Regierungspolitiken und Unterstützung: Regierungen in mehreren Ländern führen Politiken zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaftspraktiken ein. Es gibt starke Anreize und Subventionen, um Landwirte zu umweltfreundlichen Lösungen wie Bio-Pestizide zu motivieren. So hat die indische Regierung 2014 die Nationale Mission für nachhaltige Landwirtschaft ins Leben gerufen, die sich auf die Förderung integrierter Landwirtschaft, biologischer Landwirtschaft und die Verwendung umweltverträglicher Techniken konzentriert. Das EPA in den USA fördert auch die schnelle Verfolgung von Registrierungen für biologische Pestizide. Solche günstigen Regelungen und Richtlinien sollen die Annahme von Biokontrollagenten unter den Landwirten fördern.

Zum Beispiel: Ministerium für Landwirtschaft und Bauern Wohlfahrt in Indien startete das Paramparagat Krishi Vikas Yojana-Schema im Jahr 2015, das Cluster von organischen Produzenten unterstützt und die Verwendung von Biokontrollmethoden fördert. Im Rahmen dieses Programms wird den Landwirten eine finanzielle Unterstützung von bis zu 25.000 INR pro Hektar zur Annahme von ökologischen Landbaupraktiken einschließlich der Verwendung von Bio-Pestiziden gewährt.

• Fortschritte in der Produktinnovation und -technologie: Produktinnovation durch fortschrittliche Technologien erhöht die Wirksamkeit und die Einführung von Biokontrolllösungen. Neue mikrobielle Stämme, neuartige Applikationsmodi, verbesserte Haltbarkeit und Kombinationsbiopestizide zeugen von erheblicher FuE. So haben Unternehmen wie Vestaron peptidbasierte Bioinsektizide entwickelt, die schneller wirken als Mikroben. Die Adoption der CRISPR Genbearbeitung hat auch Möglichkeiten zur Präzisionszüchtung in Biokontrollstämmen eröffnet. Solche Produktentwicklungen sollen Einschränkungen von Bio-Pestiziden überwinden. Nach Angaben der Weltbank haben Piloten, die digitale Werkzeuge zur Stärkung integrierter Schädlingsbekämpfungspraktiken in Indonesien einsetzen, zwischen 2018 und 2020 zu einer Reduzierung der chemischen Pestizide geführt.

• Wachstum in der Bio-Food-Industrie: Die Bio-Lebensmittelindustrie hat in den letzten zehn Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt, da die Nachfrage nach chemisch-freien Produkten steigt. Nach Angaben des Forschungsinstituts für Bio-Landwirtschaft hat der globale Bio-Lebensmittelmarkt 2021 120 Mio. US$ überschritten. Dies hat lukrative Möglichkeiten für Biocontrol-Marktspieler geschaffen. Die nordamerikanischen und europäischen Länder sind die großen Bio-Food-Märkte, die Potenziale für Biopestizidlieferanten zeigen. Die Einführung dedizierter biologischer Landwirtschaftspolitiken in Ländern wie China, Indien und Brasilien weist ebenfalls auf ein erhebliches zukünftiges Potenzial hin. Zum Beispiel : Nach Angaben der Eurostat-Daten der Europäischen Kommission hat sich die ökologische Anbaufläche der Europäischen Union von 11,1 Millionen Hektar im Jahr 2018 auf 13 Millionen Hektar im Jahr 2020 ausgeweitet.

Global BioControl Agents Marktchancen

• Entwicklungsländer, die als Wachstumsmärkte wachsen: Die Entwicklungsländer in Asien-Pazifik, Lateinamerika und Afrika sind bereit, ein beträchtliches Wachstum des Biocontrol-Marktes zu erreichen. Große Agrarwirtschaften wie China, Indien, Brasilien, Indonesien und Mexiko fördern nachhaltige Landwirtschaftspraktiken aufgrund steigender Umweltbelange. Die Regierungspolitik ist auch in diesen Ländern für die Förderung der biologischen Vielfalt günstig. Darüber hinaus machen Faktoren wie eine Fülle von verschiedenen Klimabedingungen, schnell wachsende Bevölkerung und niedrige Arbeitskosten die Entwicklungsregionen stark förderlich für die Annahme von Biopestiziden. Zum Beispiel: Laut den Daten, die 2020 von der indischen Regierung veröffentlicht wurden, stieg das Gebiet unter dem ökologischen Anbau im Land zwischen 2014-15 und 2019-20 mehr als vierfach. Das Flaggschiff Landwirtschaft Fast Track Program der African Development Bank zielt darauf ab, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der afrikanischen Landwirtschaft unter Verwendung von Biokontrollmitteln und anderen natürlichen Methoden zu verbessern.
• Stärkung der Verteilung Kanäle: Es gibt erhebliche Möglichkeiten für Biocontrol-Unternehmen, strategische Vertriebspartnerschaften aufzubauen und Versorgungsnetze zu stärken, insbesondere in Entwicklungsregionen. Tie-ups mit Agri-Input-Unternehmen, lokalen Distributoren und staatlichen Abteilungen können die Produktzuverlässigkeit für Landwirte in abgelegenen Gebieten verbessern. Unternehmen können auch digitale Technologien wie mobile Apps, Social Media und E-Commerce-Plattformen nutzen, um die Verbreitung zu verbessern. Dies kann dazu beitragen, infrastrukturelle Herausforderungen zu bewältigen und die Adoption zu verbessern.
• Investitionen in Produktentwicklung: FuE-Investitionen zur Verbesserung der Produkteffizienz, Haltbarkeit und einfacher Nutzung können die Annahme von Biokontrolllösungen erweitern. Technologien wie Biotechnologie, Nanotechnologie, Mikroverkapselung eröffnen neue Möglichkeiten für Produktinnovation. Unternehmen arbeiten auch an Kombinationsbiopestiziden und Biofungiziden, um eine effektive, breite Spektrum Schädlingsbekämpfung zu gewährleisten. Die Entwicklung glaubwürdiger Umweltzeichen und Standards kann auch Vertrauen und Akzeptanz bei Bauern für neue Biocontrol-Produkte schaffen. Zum Beispiel: Die Initiative "SAVE Food" der UN Food and Agriculture Organization zielt darauf ab, den Verlust von Lebensmitteln und Abfällen bis 2030 durch Partnerschaften zur Unterstützung des Managements und der Infrastruktur in Entwicklungsländern (FAO, 2022) deutlich zu reduzieren.
• Wachstum der Vertikalzucht: Die steigende vertikale Landwirtschaft, vor allem in städtischen Gebieten, stellt auch einen wichtigen Wachstumskurs dar. Da vertikale Farmen integrierte Schädlingsbekämpfung und nachhaltige Praktiken nutzen, bieten sie einen natürlichen Markt für Biocontrol-Lösungen. Spieler können maßgeschneiderte Biocontrol-Produkte nach Bedarf geschützter landwirtschaftlicher Umgebungen entwickeln. Starkes Wachstum in Hydroponik und bodenlose Landwirtschaft kann auch Biopestikid-Hersteller profitieren. Zum Beispiel: Nach Angaben des UN-Abteilungsministeriums für Wirtschaft und Soziales werden bis 2050 68% der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben, von 56% im Jahr 2018.

Global BioControl Agents Market- Entwicklung

• Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen: Die Biopestizideindustrie hat in den letzten zehn Jahren eine erhebliche Konsolidierung erlebt. Gegründete landwirtschaftliche Unternehmen erwerben innovative Biocontrol-Startups und lokale Akteure, um ihr Produktportfolio zu erweitern. So erwarb UPL im Jahr 2022 die Biofa AG, um ihr globales Biosolutionsgeschäft zu stärken. Der Akquisitionstrend wird voraussichtlich fortgesetzt, angetrieben durch die Nachfrage nach neuen mikrobiellen Stämmen und den Zugang zu regionalen Vertriebsnetzen. Dies kann die FuE-Fähigkeiten von Unternehmen verbessern.
• Entwicklung von Bioherbiziden: Unkrautbekämpfung stellt eine große Herausforderung für Landwirte dar, aber die Verwendung von chemischen Herbiziden erhöht Umweltprobleme. Dadurch setzen Unternehmen zunehmend auf die Einführung bioherbizider Produkte. Zum Beispiel haben Spieler wie Marrone Bio Innovations und BioHerbicides Australien effektive mikrobielle Bioherbizide gestartet. Mit begrenzten biologischen Optionen für Unkrautbekämpfung derzeit verfügbar, Es wird wahrscheinlich eine Menge neuer Produktentwicklung in diesem Markt. So hat sich die Zahl der in den USA registrierten Bioherbizide von 16 im Jahr 2011 auf 32 bis Ende 2021 verdoppelt.
• Partnerschaften mit mikrobiellen Anbietern: Da die Entdeckung neuer Stämme nach wie vor ein Schwerpunktgebiet ist, treten mehrere Biopesticide-Unternehmen strategische Partnerschaften mit mikrobiellen Technologieunternehmen ein. Solche Kooperationen bieten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Mikroben und beschleunigten Auswahlmöglichkeiten. Unternehmen wie Novozymes, Lodo Therapeutics, Zymergen haben mikrobielle Entdeckungsplattformen für landwirtschaftliche Anwendungen gestartet. Tie-ups mit solchen mikrobiellen Innovationsunternehmen bieten Wachstumschancen für Biocontrol-Spieler. So z.B.: Nach Angaben des Nationalen Statistischen Dienstes der Landwirtschaft (US) stiegen die landwirtschaftlichen Flächen von 2015 bis 2021 um über 15%.
• Investitionen in die gewerbliche Produktion: Ein entscheidender Trend ist die Errichtung von dedizierten Biopestizid-Produktionsanlagen durch führende agrochemische Unternehmen. Im Jahr 2022 eröffnete die FMC Corporation eine neue US$ 50 Millionen Anlage in den USA, die sich auf die mikrobielle Stammfermentation und Produktsynthese konzentriert. Syngenta erweiterte 2021 seine europäische Produktionskapazität für Bios. Solche Investitionen werden für die industrielle Fertigung und das Marktwachstum kritisch sein.

Global BioControl Agents Marktrückhaltungen

• Hohe Kosten und kurze Haltbarkeit: Die hohen Kosten für Produktion, Lagerung, Transport und kurze Haltbarkeit von Biopestiziden sind erhebliche Adoptionsbarrieren, insbesondere in preisempfindlichen Märkten. Nach Schätzungen der EPA Environmental Protection Agency können Biopesticides 7-20 Mal mehr kosten als synthetische Chemikalien. Die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit während der Feldanwendung bei Abhängigkeit von lebenden Organismen ist auch eine technische Herausforderung. Zielgerichtete Investitionen werden erforderlich sein, um solche Kosten- und Stabilitätsbegrenzungen zu überwinden. Zum Beispiel: Gemäß den Daten der Europäischen Kommission im Jahr 2020 wurden die durchschnittlichen Kosten für Biokontrollmittel pro Hektar im Vergleich zu chemischen Pestiziden 2-3 mal höher liegen.

Gegenleistung: Ermutigen die Erzeuger, die Produktion zu erhöhen, um Skaleneffekte zu erzielen. Mit steigendem Produktionsvolumen sinken die Kosten pro Einheit, was Biokontrollmittel wettbewerbsfähiger im Marktpreis machen kann.

• Mangel an Aufmerksamkeit unter Bauern: Trotz der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Landwirtschaft fehlt weltweit ein Großteil der Landwirte an Biokontrollmitteln. Sie verwenden weiterhin traditionelle chemische Pestizide aufgrund ihrer niedrigen Preise, wahrgenommener Wirksamkeit, einfacher Einsatz und weit verbreiteter Verfügbarkeit. Die Überwindung des Wissens durch effektive Werbeinitiativen wird entscheidend für die Verbesserung der Annahme von Biopestiziden sein.

Gegenleistung: Entwickeln Sie Bildungsmaterial in lokalen Sprachen und nutzen Sie lokale Medienkanäle, einschließlich Radio, Fernsehen und Printmedien, um ein breiteres landwirtschaftliches Publikum zu erreichen. Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Händlern Zusammenarbeit mit Lieferanten landwirtschaftlicher Inputs, die als Informationszentren für Landwirte dienen können, die andere Inputs kaufen, indem sie Informationen über Biocontrol-Agenten bereitstellen.

• Slow Regulatory Approval Prozess: Die Registrierungs- und Zulassungszeiträume für Biopestizide sind aufgrund der Einbeziehung lebender Organismen und des Fehlens definierter Regulierungsleitlinien vergleichsweise länger. Der komplexe Registrierungsprozess erfordert auch erhebliche Investitionen. So kann beispielsweise in den USA und in der EU die Registrierung von Biopesticid über 3 Jahre im Vergleich zu 6-12 Monaten für synthetische Produkte erfolgen. Politikreformen mit beschleunigten Risikobewertungsrahmen können dazu beitragen, diesen Engpass zu überwinden. Zum Beispiel: Nach den Daten des UN-Umweltprogramms in Südostasien und Subsahara-Afrika zwischen 2020-2022 sind die meisten Landwirte nicht in der Lage, integrierte Schädlingsbekämpfungstechniken mit selektiver Verwendung von Biokontrollmitteln zu verstehen.

Gegenleistung: Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, um den Prozess der Datenübermittlung zu optimieren, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Unterlagen klar und organisiert zur Verfügung gestellt werden, um schnellere Überprüfungszeiten zu ermöglichen.

Analystenansicht

Der globale Biocontrol-Markt ist bereit, starkes Wachstum in den kommenden Jahren zu erleben. Der steigende umweltfreundliche Trend und die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln sind wichtige Treiber für die Markterweiterung. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher über schädliche Auswirkungen von Chemikalien wirkt sich positiv auf die Annahme natürlicher Pflanzenschutzmethoden aus. Stringent Regulations, die den Einsatz gefährlicher Pestizide in vielen Ländern einschränken, fördern auch Alternativen zur Biokontrollierung. Europa dominiert derzeit den Weltmarkt aufgrund günstiger staatlicher Förderinitiativen für nachhaltige Landwirtschaft. Allerdings wird die Region Asien-Pazifik als der am schnellsten wachsende Markt, geführt von Ländern wie Indien und China. Erhöhter Anbau und abnehmender Ackerland pro Kopf in Asien-Pazifik-Wirtschaften sind zwingende Züchter, um Biokontrollprodukte zu nutzen, die die Ernteerträge steigern. Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten bleiben hohe Produktionskosten von Bioagents eine große Zurückhaltung bei der weit verbreiteten Annahme. Die Entwicklung innovativer Produktionstechniken kann die Kosten senken und die Marktreichweite erweitern. Die Schaffung effektiver Versorgungskettennetze ist auch wichtig, um eine rechtzeitige Verfügbarkeit der Produkte sicherzustellen. Während bestimmte Schädlingstypen im Laufe der Zeit Widerstand gegen bestimmte Agenten zeigen können, werden laufende FuE, die auf neue Stämme konzentriert sind, langfristiges Marktwachstum unterstützen. Eine weit verbreitete Farmer- und Verbrauchererziehung über die Vorteile ist weiter erforderlich, um höhere Adoptionsraten zu treiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Biocontrol-Branche eine helle Zukunft hat, wenn die Schlüsselakteure sich aktiv mit bestehenden Herausforderungen und Chancen in diesem sich entwickelnden Raum auseinandersetzen.

Global BioControl Agents Markt- Neue Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2022, BASF SE startete Seltima biologische Fungizide in Brasilien, um die asiatische Sojabohnenrosterkrankung zu kontrollieren. Das neue Biofungizid stärkt das BASF-Agrarlösungengeschäft in Lateinamerika. BASF SE umfasst Tochtergesellschaften und Joint Ventures in mehr als 80 Ländern, die sechs integrierte Produktionsstandorte und 390 weitere Produktionsstandorte in ganz Europa, Asien, Australien, Amerika und Afrika betreiben. BASF SE verfügt über Kunden in über 190 Ländern und liefert Produkte an eine Vielzahl von Branchen. Trotz ihrer Größe und ihrer globalen Präsenz hat die BASF SE relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten, da sie die Herstellung und den Verkauf von BASF-markierten Konsumelektronikprodukten in den 1990er Jahren aufgegeben hat.
• Im Juni 2021 startete die Bayer AG Xpro biofungicide in Indien für Reis und Traubenkulturen. Das neue Produkt steuert Hüllen-Blight-Krankheit und ist mit chemischen Pestiziden kompatibel. Xpro fungicide ist konzipiert, um ein breites Spektrum an Krankheiten in Kulturen zu kontrollieren und ist für seine innovativen Formulierungen bekannt, die eine gleichmäßige Blattverteilung gewährleisten und nicht vom Regen abgewaschen werden
• Im Mai 2020 Koppert Biologische Systeme eingeführt Mirex-V, eine Biocontrol mit dreifacher Wirkung gegen Thrips, Weißfliegen und Tomate Spotted Wilt Virus. Es hilft Züchtern, Tomaten und Gemüse zu schützen. Koppert Biological Systems ist ein Unternehmen spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Pflanzenschutz und die natürliche Bestäubung. Sie bieten biologische Produkte und Dienstleistungen, um Anbauern auf der ganzen Welt zu helfen. Das Unternehmen konzentriert sich auf biologischen Pflanzenschutz, Bestäubung und Pflanzenwachstumsförderung. Kopperts Lösungen umfassen die Kontrolle von Schädlingen und Krankheiten, die natürliche Feinde verwenden, sowie Bestäubungsdienste.

Erwerb und Partnerschaften

• Im September 2022 erwarb die Bayer AG Biagro Group, ein argentinisches Biounternehmen. Mit der Akquisition wurden die Biokontrollfunktionen und die Position von Bayer in Lateinamerika verbessert.
• Im Juni 2021 erwarb die BASF SE Meliora Asset Management, ein landwirtschaftliches Biotech-Startup, um ihre Biocontrol-Forschung zu erweitern. Mit der Akquisition wurde das Sorten-Screening und das Mikrobiom-Know-how von BASF verbessert.
• Im Mai 2020 hat Corteva Agriscience eine Vereinbarung mit Andermatt unterzeichnet, um das Vertriebsnetz für Andermatts Bios bereitzustellen. Die Partnerschaft verbessert den Zugang der Schweizer Technologie zu Landwirten weltweit.

Abbildung 2. Global BioControl Agents Market Share (%), Nach Crop Type, 2023

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Top-Unternehmen in Global BioControl Agents Market

• BASF SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• FMKG Unternehmen
• Novozym
• Koppert Biologische Systeme
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Som Phytopharma India Ltd.
• Valent Biosciences LLC
• BioWorks Inc.
• Marrone Bio Innovationen
• Monsanto Company
• Isagro Group
• Camson Biotechnologies Unternehmen
• Lallemand Inc.
• Biobest Gruppe NV
• Stockton Group
• Rizobacter Argentina S.A.
• Bioline Agrowissenschaften ltd

Definition: Der globale Biocontrol-Markt bezieht sich auf den Markt für biologische Lösungen zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Es umfasst nützliche Mikroorganismen wie Raubtiere, Parasitoide, Krankheitserreger und mikrobielle Biopestizide, die als Alternativen zu synthetischen chemischen Pestiziden zur Bekämpfung von Krankheiten, Insekten und Unkräutern verwendet werden. Mit zunehmender Betonung auf nachhaltige Landwirtschaft und erhöhte Schädlingsbekämpfung gewinnen Biocontrol-Agenten eine signifikante Traktion gegenüber herkömmlichen Pestiziden. Der globale Markt wird von Faktoren wie zunehmender biologischer Landwirtschaft, günstigen Regelungen, Innovationen in mikrobiellen Stämmen und Verbrauchernachfrage nach chemischen rückstandsfreien Lebensmitteln angetrieben. Der Markt wird weiter nach Art, Formulierung, Anwendungsverfahren, Pflanzenart, Anwendungsart und Region segmentiert. Mit Biocontrol als Schlüsselanhänger für nachhaltige Intensivierung wird der Markt in den kommenden Jahren für ein robustes Wachstum gesichert.

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