B2B ZAHLUNGEN TRANSAKTIONSMARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

B2B Zahlungen Transaktionsmarkt Size and Trends

Der B2B-Zahlungstransaktionsmarkt wird geschätzt auf US$ 1.576.61 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 3,021.25 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 9,7% von 2024 bis 2031.

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Dieser Sektor umfasst Zahlungen zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Lieferanten. Die zunehmende Digitalisierung des B2B-Handels und die zunehmende Einführung digitaler Zahlungsmethoden treiben den Transaktionswert auf diesem Markt.

Der B2B-Zahlungstransaktionsmarkt ist auf die stärkere Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsausgaben ausgerichtet. Unternehmen bieten technisierte B2B-Zahlungslösungen an, die in ihre Enterprise-Ressourcenplanung (ERP)/Berechnungssysteme für verbesserte Reporting- und Versöhnungsfunktionen integrieren. Digitale Zahlungsschienen wachsen auch in der Popularität gegenüber papierbasierten Methoden wie Kontrollen, da sie verbesserte Sicherheit, Geschwindigkeit und Einblick in organisatorische Ausgaben Gewohnheiten bieten. Diese digitale Verschiebung wird die Transaktionsvolumen im Prognosezeitraum weiter erhöhen.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Mit dem Wachstum und der weit verbreiteten Einführung von Echtzeit-Zahlungssystemen können Organisationen in verschiedenen Branchen sowohl von Verbrauchern als auch von anderen Unternehmen initiieren und empfangen. Dies hat dazu beigetragen, die Effizienzsteigerungen bei der Kontenversöhnung zu steigern und neue Anwendungsfälle in den Bereichen Beschaffung, Supply Chain Management und Inter-Company-Besiedlungen zu ermöglichen.

Echtzeit-Zahlungen ermöglichen es einem Unternehmen, Zahlungen in Echtzeit zu verfolgen und Verzögerungen oder Fehler sofort zu identifizieren. Regelungen zwischen Unternehmen können am selben Tag abgeschlossen werden, wodurch die Risiken bei anstehenden Zahlungen verringert werden. Dies hat B2B-Transaktionen nahtloser und sicherer gemacht. Industrien, die eine Vorauszahlung erfordern, schließen diese Veränderung ein. So können z.B. Nutzfahrzeuge nun ihren Geschäftskunden sofort online Rechnungen bezahlen, anstatt auf Überprüfungen zu warten. Frachtunternehmen können sofortige Zahlungen gegen den Versandnachweis erhalten.

Die Möglichkeit, Überweisungsinformationen zusammen mit Zahlungen hinzuzufügen, eröffnet Möglichkeiten für automatisierte Versöhnungen. Mit reichen Daten, die jeder Transaktion beigefügt sind, kann das Rechnungswesen der empfangenden Organisation Zahlungen automatisch auf die entsprechenden Rechnungen abbilden. Dadurch wird der Genehmigungsprozess beschleunigt und die manuellen Bemühungen zur Buchhaltung reduziert. Es werden auch Bedenken hinsichtlich der zeitlichen Unterschiede zwischen der Zahlungsbestätigung und dem Empfang angesprochen.

Die Einführung von Echtzeit-Schienen hat Zahlungsanbieter dazu veranlasst, Mehrwertdienste anzubieten, die mit ERP-, Rechnungs- und Abrechnungssystemen integriert sind. Käufer und Lieferanten können nun den Zahlungsstatus und die Analytik in ihrem gewohnten Workflow einsehen, ohne sich in separate Bankportale einzuloggen. Darüber hinaus haben Plattform-Spieler Genehmigung und Devisendienste eingeführt, um die Kontrolle und Sichtbarkeit über organisatorische Cashflows zu erhöhen.

Diese Verschiebung auf Hypergeschwindigkeit, datenreiche Transaktionen hat veraltete B2B-Zahlungszyklen modernisiert. Es wird weiterhin die Akzeptanz virtueller Zahlungsmethoden vorantreiben und jederzeit und überall Handelsverkehr zwischen Unternehmen fördern.

Markttreiber: Erhöhung der Annahme virtueller Zahlungsmethoden

Mit grenzüberschreitenden Handelsbegräbnissen setzen Unternehmen zunehmend auf digitale Zahlungsmodi, um die Verwaltung globaler Transaktionen zu vereinfachen. Traditionelle Methoden, die Kontrollen, Bargeld oder Drahtüberweisungen betreffen, sind für häufige, niedrigwertige B2B-Zahlungen umständlich. Sie setzen auch Unternehmen auf Devisenvolatilität und Verzögerungen bei der Abwicklung aus.

Dies hat die Annahme von virtuellen Zahlungsarten wie Kreditübertragungen, Echtzeit-Zahlungen und Kreditkartenzahlungen vorangetrieben. Diese bieten Attribute wie sofortige Abwicklung, Zahlungsverfolgung und Fähigkeit, Kosten zu poolen und Geld zu optimieren. Sie gelten auch für nationale und internationale Lieferanten ohne Komplexität

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Der B2B-Zahlungstransaktionsmarkt steht vor Herausforderungen in Bezug auf Altsysteme und Prozesse. Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf papierbasierte oder veraltete elektronische Systeme zum Austausch von Remittanzdaten und Zahlungsdateien mit Lieferanten und Kunden. Dies führt zu manuellen Prozessen und Fehlern, die Kosten erhöhen und Effizienz in der gesamten Lieferkette reduzieren. Die Standardisierung von Datenformaten und die Konnektivität zwischen disparate Systemen ist noch ein Fortschritt.

Marktchancen: Potenzial zur Modernisierung von B2B-Zahlungen freigeben

Der Markt bietet jedoch auch Möglichkeiten, Unternehmen zu helfen, ihre B2B-Zahlungen zu modernisieren und zu optimieren. Da Unternehmen Druck auf Kosten senken und mehr Sichtbarkeit in Cashflows gewinnen, suchen sie zunehmend digitale Zahlungsplattformen und Technologien wie KI, APIs und Blockchain. Dies ermöglicht eine automatisierte Aussöhnung, schnellere Zahlungszyklen und reichere Datensätze, die die Entscheidungsfindung verbessern. Neue Teilnehmer bringen innovative Lösungen, um die Herausforderungen der Interoperabilität zu bewältigen.

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In Bezug auf Zahlungsart trägt die Inlandszahlungen 2024 des Marktes aufgrund des vertrauten Geschäftsumfelds und der Beziehungen, die Unternehmen in ihrem Heimatland haben, den höchsten Anteil von 61,5% bei. Inlandstransaktion ermöglicht es Unternehmen, bestehende Bankpartnerschaften und Zahlungsschienen zu nutzen, die minimale Setup-Kosten und optimierte Genehmigungsverfahren erfordern. Diese bereits bestehende Infrastruktur, die durch jahrelange Operationen errichtet wurde, macht die Inlandstransaktionen reibungslos im Vergleich zur Einrichtung von Vereinbarungen in neuen ausländischen Märkten.

Darüber hinaus bietet die inländische politische und regulatorische Stabilität Prognosefähigkeit, die für Budgetierung und Cashflow-Management wertvoll ist. Komplexitäten von Wechselkursen, unterschiedliche Feiertage und Distanzen sind Nicht-Faktoren gegen internationale Zahlungen. Die gemeinsame Sprach-, Kultur- und Zeitzone zwischen den inländischen Handelspartnern ermöglicht auch eine schnellere Auflösung aller Probleme, die entstehen. Insgesamt fühlen sich die Inlandsgeschäfte weniger riskant, was für Just-In-Time-Inventarmanagement zwischen Lieferanten und Herstellern wichtig ist.

Aus einer Beziehungsperspektive haben lokal ansässige Unternehmen Partnerschaften über längere Zeiträume innerhalb ihres Heimatmarktes gebildet und persönliche Verbindungen zu anderen Unternehmen entwickelt. Dies fördert ein hohes Vertrauen im Vergleich zu nicht bewährten ausländischen Gegenparteien. Vorhandene Kunden sind zögerlich, nicht getestete Partner in neuen Ländern zu testen, wenn angemessene Optionen im Inland verfügbar sind. Lokalisiertes Branchenwissen unterstützt die rasche Bewältigung der Kundenbedürfnisse ohne Verzögerungen bei der Kommunikation über Grenzen hinweg.

Einblicke Durch, Zahlungsmethode - Online-Ermöglichung erhöht Banküberweisung Nutzung

In Bezug auf die Zahlungsmethode trägt die Banküberweisung den höchsten Anteil von 47,9% im Jahr 2024 des Marktes aufgrund der Fortschritte in Online-Banking-Plattformen, die den Prozess optimiert haben. Wenn Bankdrähte einmal einen erheblichen manuellen Aufwand erforderten, kann die Zahlungsinitiierung nun von jedem internetgebundenen Gerät mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden. Automatisierte Clearing-Haus (ACH)-Netzwerke in vielen Regionen haben die Papierarbeiten, die früher mit elektronischem Geldtransfer (EFT) verbunden waren, ebenfalls beseitigt.

Durch die Integration von Bankkonten in Buchhaltungssoftwarelösungen über Anwendungs-Programmierschnittstellen (APIs) lassen sich Buchhaltungsabteilungen leicht terminieren und Inbound/Outbound-Transfers verfolgen. Dies verschiebt ältere Verfahren in Abhängigkeit von Versandkontrollen oder manuelle Verarbeitung von Rücküberweisungshinweisen. Zeitersparnis aus der Selbstbedienungserfahrung hat die Nutzung auch für Mikrozahlungen erhöht, die bisher nicht die festen Transaktionskosten der Bank wert waren. Zusätzliche Funktionalitäten wie wiederkehrende und vorlagenbasierte Zahlungen haben die Effizienz weiter gesteigert.

Auch jüngere, technologieorientierte Unternehmen bevorzugen den Prüfungspfad und die Sicherheit von Bank-basierten Schienen über Alternativen wie Mailing Cash. Zentralisierte Dashboards bieten die volle Zahlungshistorie und Balancen zu jedem Moment gegen manuelle Rekordhaltung. Multi-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung sichert ferner, dass Gelder nur an validierte Empfänger freigegeben werden. Insgesamt erhöht die Rückverfolgbarkeit das Vertrauen, dass die Verpflichtungen als vertraglich vereinbart klar werden.

Einblicke By, Enterprise Type- Operationelle Skala treibt Priorität für große Unternehmen

Im Hinblick auf den Unternehmenstyp tragen große Unternehmen 2024 auf Grund von Skalenkonjunkturen den höchsten Anteil von 65,3 % am Markt bei, was optimierte Zahlungsplattformen zu einer hohen Priorität macht. Komplexe Lieferketten und Tausende von Lieferantenbeziehungen erfordern eine Koordination unmöglich mit veralteten manuellen Methoden. Große Festkosten sind berechtigt, Partnerschaften auf Plattformen zu konsolidieren, die Genehmigungs-Workflows, Zahlungen und Remittanz zwischen Divisionen und Lieferanten optimieren.

Hohe Transaktionsvolumen ziehen auch Präferenzsätze von Finanzinstituten an, die Zahlungsgateways betreiben. Große Kunden erhalten engagierte Unterstützung und Flexibilität, um die Plattform auf ihre Bedürfnisse zu konfigurieren. Die meisten können Gebührenrabatte verhandeln, die die Bearbeitungskosten auf einen winzigen Prozentsatz des Zahlungswerts reduzieren. Die Einsparungen entkoppelten weit überwiegen Entwicklungs- und Lizenzinvestitionen.

Compliance und Risikomanagement weiter skalieren mit Unternehmensgröße. Große juristische/finanzielle Teams sorgen für interne Zahlungskontrollen und Anbieter an Bord für strenge Unternehmenspolitiken. Dies schützt den Ruf der Marke vor jedem Auftreten von Unannehmlichkeiten. Die Trennung von Zöllen innerhalb der Genehmigungsarbeiten verhindert Betrug, während kleine Unternehmen oft die Zuständigkeiten zentralisieren. Die erweiterte Berichterstattung unterstützt auch Audits auf einer Ebene, die mit grundlegenden Optionen nicht machbar ist.

Zusammenfassend verlangt der Umfang der Ressourcen, die durch riesige Unternehmen Zahlungsnetze ausgetauscht werden, eine Optimierung, die nur durch spezialisierte B2B-Plattformen erreichbar ist. Ihre Komplexität schafft ein selbstverstärkendes Ökosystem, das den größten Organisationen am meisten anspricht. Durch das optimierte Liquiditätsmanagement profitieren Kaskaden über ganze Lieferketten.

Regional Insights

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Nordamerika blieb die dominante Region mit 41,2% in2024 des globalen B2B-Zahlungstransaktionsmarktes in den letzten zehn Jahren. Die Region verfügt über eine starke Präsenz von Zahlungsverarbeitern und Finanztechnologieunternehmen, die verschiedene Zahlungslösungen anbieten, die auf Unternehmen ausgerichtet sind. Die digitale Zahlungsinfrastruktur und Akzeptanzraten sind hier hochentwickelt und ermöglichen nahtlose B2B-Transaktionen sowohl inländische als auch grenzüberschreitende. Darüber hinaus haben die Förderregelungen von Leitungsgremien dazu beigetragen, ein förderliches Umfeld für elektronische B2B-Zahlungen zu schaffen. Industriesektoren wie Herstellung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, die erhebliche B2B-Aktivitäten beinhalten, sind in der Region gut etabliert. Dies hat die Nutzung digitaler B2B-Zahlungen für Beschaffung, zahlbar, Forderungen und andere in großem Umfang vorangetrieben.

Die Region Asien-Pazifik ist in den letzten Jahren weltweit der am schnellsten wachsende Markt für B2B-Zahlungen. Die schnelle Digitalisierung von Unternehmen in Verbindung mit steigendem Internet und Smartphone-Pension haben die Umstellung von traditionellen auf elektronische B2B Zahlungsmethoden beschleunigt. Die grenzüberschreitenden B2B-Transaktionen zwischen Asien-Pazifik-Ländern sowie mit Nordamerika und Europa steigen sprunghaft. Dies verstärkt den Geschäftsfall für auf den B2B-Handel zugeschnittene Zahlungslösungen. Mehrere globale Zahlungsanbieter haben ihre Präsenz in der Entwicklung von Märkten in Asien-Pazifik verstärkt, um die steigende Nachfrage aus KMU und großen Unternehmenssegmenten zu erschließen. Regionale Spieler stellen auch neue Alters-Zahlungsprodukte vor, um in der energetischen kommerziellen Landschaft von Asien-Pazifik Boden zu gewinnen. Der Zusammenfluss von Wirtschaftswachstum, regionalem Handel und digitaler Transformation treibt den B2B-Zahlungstransaktionsmarkt in Asien-Pazifik weiter voran.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Oktober 2023 hat Visa Inc. mit Swift zusammengearbeitet, um die Zahlungen des internationalen Unternehmens (B2B) zu vereinfachen und die Kommunikation zwischen den globalen Unternehmen zu verbessern
• Im September 2023 erweiterte sich Sprinque, ein Zahlungsdienstleister aus den Niederlanden, nach Deutschland und Spanien, um den europäischen Markt durch Erweiterung seines Portfolios an grenzübergreifenden B2B-Zahlungsplattformen zu erfassen.
• Im Juli 2023 hat ConnexPay, ein Zahlungstechnologieunternehmen, das Zahlungen erleichtert, innovative Echtzeit-B2B-Zahlungslösungen in Europa eingeführt und Transaktionen in British Pounds (GBP) und Euro (EUR) unterstützt.
• Im Juni 2023 eröffnete Aria, ein französisches FinTech-Unternehmen, ein neues Büro in den USA, um seine B2B Deferred Payment Infrastructure zu erweitern. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Online-B2B-Handel zu steigern, die Konnektivität für Marktplätze zu verbessern und den Handel mit SaaS-Plattformen und ERP-Systemen zu verbessern.
• Im Oktober 2021 hat Kyodai Remittance, ein in Japan ansässiges Fonds-Transfer-Geschäft, mit der Western Union zusammengearbeitet, um grenzüberschreitende B2B-Zahlungstransferlösungen für Unternehmenskunden in Japan zu starten
• Im Juli 2023, Grovara, ein Export und Import Großhandel Markt, in eine Partnerschaft mit TransferMate, um die Geschwindigkeit der grenzüberschreitenden Zahlungen auf dem ersten B2B Online-Marktplatz zu erhalten reibungsfreie Zahlungen von Kunden zu erhöhen.

*Definition: Der B2B-Zahlungstransaktionsmarkt erleichtert Zahlungstransaktionen zwischen Unternehmen. Es bietet Zahlungsverarbeitungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, andere Unternehmen und Lieferanten auf schnelle, sichere und bequeme Weise zu bezahlen. Unternehmen können diesen Markt nutzen, um Rechnungen zu zahlen, Erstattungsaufwendungen, internationale Lieferanten und Partner zu zahlen und Geld zwischen Geschäftsbankkonten zu transferieren. Zahlungsmethoden umfassen Karten, Banküberweisungen, digitale Geldbörsen und aufstrebende Technologien..

Market Segmentation

• Zahlungsart Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Inlandszahlungen
  • Grenzüberschreitende Zahlungen
• Zahlungsmethode Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Banküberweisung
  • Karten
  • Online-Zahlungen
• Enterprise Type Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Kleine und mittlere Unternehmen
  • Große Unternehmen
• Industrie-Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Regierung
  • Herstellung
  • BFSI
  • Metall und Bergbau
  • IT & Telecom
  • Einzelhandel & E-Commerce
  • Sonstiges (Gesundheit, Energie & Versorgungsbetriebe)
• Regionale Einblicke (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • Mastercard Inc.
  • FIS
  • Stripe, Inc.
  • Paystand, Inc.
  • Flywire
  • Squareup Pte. Ltd.
  • Edenred Payment Solutions
  • Payoneer Inc.
  • American Express
  • Visa Inc.
  • JPMorgan & Chase
  • Adyen N.V.
  • Kartell
  • Coupa Software Inc.
  • Dwolla, Inc.
  • Erdung PLC
  • FLEETCOR Technologien, Inc.
  • Intuit Inc.
  • Nvoicepay, Inc.
  • Optal Limited
  • Paytm Mobile Solutions Private Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • TransferWise Ltd. (Jetzt bekannt als Wise)
  • Scoot und Ride