MARKT FüR AUTOMOBILAUSPUFFANLAGEN SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Markt für Automobilauspuffanlagen Size and Trends

Der globale Automobilabgasmarkt wird geschätzt auf US$ 44.13 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 71,10 Bn bis 2031, eine jährliche Wachstumsrate von (CAGR) von 7 % von 2024 bis 2031.

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Der Markt für Automobilabgasanlagen wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein positives Wachstum verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Hochleistungsfahrzeugen mit verbesserten Funktionalitäten wird voraussichtlich die Nachfrage nach fortschrittlichen Automobilabgassystemen steigern. Darüber hinaus wird erwartet, dass die strengen Emissionsnormen, die von Regulierungsstellen in allen Ländern zur Verringerung der Umweltauswirkungen umgesetzt werden, die Einführung effizienter Abgassysteme fördern. Die Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Abgastechnologien wie verbesserter Katalysatoren, die schädliche Emissionen effektiv senken können. Die steigende Kaufkraft und die zunehmende Vorliebe für komfortable Fahrerlebnisse werden auch in der Prognosezeit zur Unterstützung der Umsatzentwicklung im globalen Automobilabgasmarkt prognostiziert.

Stringent Emission Regulations

Die Automobilindustrie hat in den letzten zehn Jahren aufgrund der strengen Emissionsvorschriften, die von Regierungen und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt eingeführt werden, große Veränderungen erlebt. Die Emissionsnormen sind mit jedem Jahr immer strenger geworden, um die Luftverschmutzung zu kontrollieren und die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen zu reduzieren. Autohersteller sind unter immensem Druck, diese Emissionsnormen zu erfüllen und die Höhe der schädlichen Abgase von Fahrzeugen kontinuierlich zu reduzieren. Dies hat die Nachfrage nach fortschrittlichen Automobilabgassystemen, die mit anspruchsvollen Nachbehandlungseinrichtungen ausgestattet sind, deutlich erhöht.

Stringent Emissionsnormen wie Euro 6, Bharat Stage VI in Indien und China 6 haben Autohersteller gezwungen, ihre Abgassystem-Designs zu überarbeiten. Moderne Emissionskontrolltechnologien wie Katalysator, Dieselpartikelfilter und selektive katalytische Reduktionssysteme sind viel komplexer geworden, um mehrere Schadstoffe gleichzeitig zu behandeln. Dies hat sich in eine verstärkte Übernahme von High-Tech-Abgasanlagenkomponenten, einschließlich Close-Coupled und Unter-Körper-Katalysatoren, Partikelsensoren und EN15191 konformen Abgastemperatursensoren, umgesetzt. Darüber hinaus haben die strengen Emissionskontrollfristen die Zeit der Automobilhersteller für die Produktentwicklung eingeschränkt, wodurch die Outsourcing-Aktivitäten auf spezialisierte Automobilabgasanlagenhersteller erweitert werden. Die Notwendigkeit, regionale Emissionsvorschriften zu erfüllen, hat auch die Globalisierung von Lieferketten und die Errichtung von Fertigungszentren durch Schlüsselakteure in Schwellenländern gefördert.

So entstand im Juli 2023 die Proton AG, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Datenschutz- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat, und AAPICO Hitech Public Company Limited, ein thailändischer Automobilzulieferer, der sich vor allem auf die Herstellung von Stanzteilen, Schmieden, bearbeiteten Teilen und Kunststoffteilen für Automobilhersteller konzentriert, durch ein Joint Venture eine strategische Partnerschaft, Purem Aapico, die die Proton AG und andere ASEAN-Markthersteller in Thailand und anderen Abgassystemen liefern soll. Die neu gebaute Anlage in Amata City Rayong, Thailand, wird Abgasanlagen und Komponenten für Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen herstellen.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Wachstum in Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Die steigenden Umweltbelange und die zunehmende CO2-Mobilität haben das Wachstum von Hybrid-Elektrofahrzeugen und Batterie-Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren beschleunigt. Obwohl der Anteil an Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen (EVs) im gesamten Pkw-Vertrieb noch niedrig ist, wird der Adoptionssatz durch staatliche Anreize und Subventionen stetig gesteigert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren benötigen Hybrid- und Elektrofahrzeuge keine herkömmlichen sperrigen Abgasanlagen. Sie benötigen jedoch noch kleinere kundenspezifische Abgaskomponenten, um die schädlichen Gase von kleinen internen Verbrennungskraftmaschinen (ICE) zu leiten und Emissionen entsprechend strengen Normen zu behandeln. Damit präsentiert sich Automobilabgasanlagenhersteller mit der Möglichkeit, neue innovative Leichtbau-Abgasmodule zu entwickeln, die für Hybrid- und Elektroarchitekturen optimiert sind. Es zeichnet sich auch durch ein kontinuierliches Technologie-Upgrade aus, um Abgasteile mit verbesserter Wärmebeständigkeit, Korrosionsschutz und kompakten Designs herzustellen.

Key Takeaways von Analyst:

Stringent Emissionsnormen, die von verschiedenen Regierungen weltweit umgesetzt werden, um Luftverschmutzung zu drosseln, wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Abgassystemen, die mit anspruchsvollen Emissionskontrolltechnologien ausgestattet sind, antreiben. Die Emissionsnormen werden mit jedem Jahr strenger und zwingen Autohersteller, effiziente Abgassysteme zu übernehmen, die Partikel und andere giftige Gase aus Motorgasen entfernen können.

Nordamerika wird voraussichtlich den Automobilabgasmarkt während der Prognosezeit führen, die durch die steigende Fahrzeugproduktion in großen Volkswirtschaften wie US und Kanada unterstützt wird. Beide Länder werden von preisempfindlichen Verbrauchern dominiert und führen dazu, dass Abgassystemhersteller kostengünstige und dennoch effektive Lösungen entwickeln. Entwicklung Elektrofahrzeuge könnte als potenzielle Bedrohung auftreten, da EVs keine konventionellen Abgasanlagen benötigen.

Leichteres Gewicht Aluminium und Verbundwerkstoffe können nach und nach traditionelle Schwermetalle wie Stahl in Abgaskomponenten ersetzen, um die Kraftstoffeffizienz zu steigern. Automakers arbeiten aktiv mit Abgasanlagenherstellern zusammen, um modulare, vielseitige Designs für Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge zu schaffen. Elektronische Abgasventile sind eine weitere aufstrebende Technologie, um die Leistung zu verbessern und Emissionen zu senken.

Kostendrücke, die sich aus volatilen Edelmetallpreisen und Kundennachfrage nach bezahlbaren Fahrzeugen ergeben, können das Marktwachstum in gewissem Maße beeinträchtigen. Intensiver Wettbewerb unter zahlreichen kleinen und großen Abgasanlagenherstellern führt zu Preisdrucken und zu verjüngenden Gewinnspannen.

Market Challenges: Entwicklung von Elektrofahrzeugen

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen stellt für den globalen Automobilabgasmarkt große Herausforderungen. Da Elektrofahrzeuge keine herkömmlichen Verbrennungsmotoren benötigen, entfällt damit die Notwendigkeit für die meisten Komponenten der Automobilabgasanlage. Mit Regierungen auf der ganzen Welt, die sich für eine stärkere Übernahme von Elektrofahrzeugen einsetzen, um die CO2-Emissionen aus dem Transportsektor zu reduzieren, wird die Nachfrage nach Abgassystemen im EV-Bereich voraussichtlich sehr gering bleiben.

Marktmöglichkeiten: Emissionsnormen in Entwicklungsländern

Die steigenden Emissionsstandards in Entwicklungsländern wie Indien, China, Brasilien etc. bieten eine große Chance für den globalen Automobilabgasmarkt. Diese Länder sind schnell industrialisiert und die Fahrzeugflotte wächst schnell, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Dies hat aber auch zu steigenden Luftverschmutzungsproblemen in städtischen Zentren geführt. Die strengen Emissionsnormen zwingen Autohersteller, anspruchsvolle Nachbehandlungslösungen wie Katalysatoren, Dieselpartikelfilter und selektive katalytische Reduktionssysteme in allen Fahrzeugtypen zu installieren, von Personenkraftwagen bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen. Diese exponentielle Steigerung der Nachfrage nach Original Equipment Manufacturer - OEM-Einsatz modernster Abgastechnologien bietet eine lukrative Gelegenheit für globale Abgasanlagenhersteller.

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Insights By Component - Schalldämpfer halten den Lärm unten

Im Hinblick auf die Komponente wird erwartet, dass Schalldämpfer einen Anteil von 32,1 % am Markt aufgrund strenger Emissionsvorschriften für die Lärmbelästigung in der Automobilindustrie beiträgt. Da Schalldämpfer eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Geräuschpegels von Fahrzeugen spielen, konzentrieren sich die ursprünglichen Gerätehersteller stark auf die Entwicklung fortschrittlicher Schalldämpferdesigns. Die strenge Umsetzung von Vorschriften wie Euro 6 Normen haben Autohersteller gezwungen, überlegene Schalldämpfer zu installieren, die in der Lage sind, strenge Geräuschgrenzen zu erfüllen. Darüber hinaus hat die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach komfortablen Fahrerlebnissen die Schalldämpferhersteller dazu gebracht, den Schallauspuff durch innovative Designs zu minimieren. Eigenschaften wie absorptive Auskleidungen, Resonatorkammern und kundenspezifische Rohrleitungen ermöglichen Schalldämpfer, Geräuschemissionen effektiv zu unterdrücken. Ihr weit verbreiteter Einsatz in verschiedenen Fahrzeugkategorien unterstreicht die kritischen Teilschalldämpfer, die bei der Einhaltung der Rechtsvorschriften spielen.

Insights By Fuel Type - Benzin's Umweltkante

Im Hinblick auf den Kraftstofftyp wird erwartet, dass Benzin aufgrund seiner relativ niedrigeren Emissionen im Vergleich zu Diesel einen Marktanteil von 38,7 % des Marktes beiträgt. Trotz Dieselantrieben, die in den letzten Jahren eine erhöhte Popularität beobachten, bleiben die Benzinmotoren die umweltfreundlicheren Alternativen angesichts der anhaltenden Umweltverschmutzung. Mit Regulierungsgremien, die Kohlendioxid- und Partikelstandards festigen, verlagern die Autohersteller weiterhin den Fokus auf Benzinfahrzeuge. Darüber hinaus hat die weit verbreitete Verfügbarkeit von Benzin-Brennstoff-Infrastruktur sowie wettbewerbsfähige Preise die Verbraucher Präferenz für Benzin-Autos über andere Kraftstofftypen erhöht. Fortgeschrittene Technologien wie Direkteinspritzung und Turboaufladung verbessern auch die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Neu-Generation Benzinmotoren. Solche Entwicklungen bieten Autoherstellern und Verbrauchern ein attraktives Angebot zur Reduzierung Automobilemissionen.

Insights By Vehicle Type - Passagierbequemlichkeit kommt zuerst

In Bezug auf den Fahrzeugtyp wird erwartet, dass Pkw 41,2% Marktanteil des Marktes aufgrund steigender Verbraucherneigung zu persönlichen Mobilitätslösungen beitragen. Passagierfahrzeuge bieten Fahrern die Bequemlichkeit des Tür-zu-Tür-Transports von Menschen ohne Rücksicht auf öffentliche Verkehrsmittel. Die rasche Urbanisierung und der Ausbau von Straßennetzen haben die Nachfrage nach Privatfahrzeugen in großen Volkswirtschaften verstärkt. Darüber hinaus betonen originelle Gerätehersteller Produktinnovationen und ästhetische Designs, die auf den Komfort der Passagiere ausgerichtet sind. Luxus- und Premium-Features wie fortschrittliche Infotainment, erweiterte Innenräume und anpassbare Auspuffnoten sind besonders attraktiv für einzelne Fahrer. Der wettbewerbsfähige Pkw-Markt ermutigt Autohersteller auch, qualitativ hochwertige Abgassysteme zu entwickeln, um eine größere Präsenz im Straßenverkehr und ein verbessertes Kundeneigentum zu gewährleisten.

Regional Insights

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Nordamerika hat sich als dominante Region im globalen Automobilabgasmarkt etabliert. Die Region wird voraussichtlich 41,7% des Marktanteils ausmachen. Mit dem größten Passagier- und Nutzfahrzeughersteller der USA ist die Nachfrage nach Abgasanlagen konstant hoch. Starke Präsenz führender OEMs wie General Motors, Ford und FCA bietet eine riesige Basis für lokale Abgasanlagenhersteller, um die Nachfrage nach Ersatz und Aftermarket zu decken.

Die strengen Emissionsnormen der Umwelt-Schutz-Agentur (EPA) haben Autohersteller gezwungen, stark in FuE zu investieren, um effiziente Abgastechnologien zu entwickeln. Dies hat die Abgasanlagenlieferanten der Region profitiert, die sich durch innovative Lösungen zu globalen Führern entwickelt haben. So haben z.B. große Akteure wie Faurecia und Tenneco R&D-Zentren und Produktionsanlagen für nordamerikanische OEMs sowie Märkte in anderen Regionen eingerichtet. Neben bedeutenden Fertigungsinvestitionen haben die Lieferanten auch ihre Portfolios auf Basis von Motortypen, Kraftstofftyp und Fahrzeugarchitektur, die im amerikanischen Automobilabgassystemmarkt beliebt sind, angepasst. Dies hat es ihnen ermöglicht, den Ersatzbedarf effektiv anzusprechen.

Im Gegensatz dazu ist die Region Asien-Pazifik als der am schnellsten wachsende Markt für Automobilabgasanlagen entstanden. Faktoren wie die Erhöhung des Fahrzeugpreises, die steigenden Einwegerträge und das Wachstum der Nutzfahrzeugverkäufe belasten die Nachfrage. China, mit der weltweit größten Fahrzeugproduktion, führt dieses Wachstum mit OEMs stetig verbessern lokalen Wertschöpfung. Außerdem erleben andere südostasiatische Länder einen Boom in der Zahl der Pkw und Zweiräder.

Der florierende Aftermarket in der Region bietet sowohl internationale als auch inländische Abgaslieferanten nachhaltige Möglichkeiten. Um sich selbst zu etablieren und Marktanteile in diesem preisempfindlichen Umfeld zu gewinnen, müssen die Lieferanten zusammen mit der Einhaltung von Qualitäts- und Emissionsnormen wettbewerbsfähige Preise anbieten. Insgesamt steigt die Attraktivität des Asien-Pazifik aufgrund seiner massiven Skala und des Potenzials für zukünftige steigende Automobilnachfrage weiter an.

Market Report Scope

Key Developments

• Im Oktober 2023 eröffnete Purem AAPICO, ein Joint Venture zwischen Eberspaecher und AAPICO Hitech, offiziell seine neue Anlage in Rayong, Thailand, etwa 100 Kilometer südöstlich von Bangkok. Diese Produktionsstätte wird Abgasanlagen für eine führende US-amerikanische Automobilhersteller Pickup-Lkw-Plattform herstellen.
• Im Juli 2023 stellte ein US-amerikanisches Unternehmen Milltek Sport, ein führender globaler Hersteller, ein verbessertes Hochleistungs-Auspuffsystem für BMWs neues M2 Coupé vor, das zusätzliche Potenziale aus dem fortgeschrittenen Fahrzeug entsperrte. Diese Bewegung spiegelt die kontinuierliche Expansion des Unternehmens in verschiedene Fahrzeugtypen wider und verfestigt seine Position in der leistungsfähigen Automobilindustrie weiter.
• Im Mai 2023 kündigte Cummins Inc. seine Absicht an, Teile von FORVIA Faurecia's Nutzfahrzeug-Abgasbehandlungsgeschäft in Europa und den USA zu erwerben. Die Produktionsanlagen in Columbus, Indiana und Roermond und den Niederlanden sind in dieser Akquisition enthalten. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, sowohl Cummins Inc. als auch Faurecia bei der Erreichung ihrer langfristigen strategischen Ziele zu unterstützen. Damit wollen sie die Kontinuität von Betrieben und Arbeitsplätzen für die qualifizierten Mitarbeiter in diesen beiden Anlagen und damit verbundenen Technologiezentren gewährleisten, und zwar unter gleichzeitiger Wertschöpfung für Kunden und Lieferanten in der gesamten Lieferkette.
• Im März 2023 stellte Vance & Hines die HoleShot Serie vor, eine Reihe von Cat-back-Leistungs-Auspuffanlagen für einige der beliebtesten Lkw-Modelle im US-Markt. Diese Auspuffanlagen sind dazu ausgelegt, die Auspuffanlage vom Katalysator auf die Spitzen zu ersetzen, wobei alle notwendigen Emissionskontrolleinrichtungen beibehalten werden. Die HoleShot Serie verfügt über einen Turbo-Kammer-Muffel, der eine tiefere, verblüffende Abgasnote bietet und entwickelt wird, um unangenehme Kabinenresonanzen zu beseitigen.
• Im Mai 2022, Allied Distribution, ein führender Großhandelshändler von Abgas, Leistung und Zubehör, erworben Indy Exhaust Products, ein prominenter Distributor von Automotive Abgaskomponenten. Dieser strategische Schritt von Allied Distribution zielt darauf ab, neue Chancen zu nutzen, seine Marktpräsenz zu erweitern und seine Serviceangebote für Kunden zu verbessern.

*Definition: Der globale Automobilabgasanlagenmarkt umfasst die Fertigung und den Vertrieb von in Fahrzeugen eingebauten Automobilabgassystemen. Automobilabgassysteme sind ein Instrument zur Reduzierung von Schadstoffgasen, die von Fahrzeugen emittiert werden und die strengen Emissionsnormen erfüllen. Dazu gehören Komponenten wie Schalldämpfer, Endrohre, Katalysatoren. Der Markt wächst aufgrund strenger Emissionsvorschriften auf der ganzen Welt und steigender Nachfrage nach Hochleistungsfahrzeugen mit fortschrittlichen Abgassystemen, die das Fahrerlebnis verbessern.

Market Segmentation

• Komponenten-Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Manifold
  • Auspuffleitungen
  • Muffel
  • Anschluss
  • Sauerstoffsensor
• Kraftstofftyp Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Benzin
  • Diesel
  • Alternative Kraftstoffe
• Fahrzeugtyp Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Personenwagen
  • Leichtes Nutzfahrzeug
  • Schweres Nutzfahrzeug
• Regionale Einblicke (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • BENTELER International Aktiengesellschaft
  • BOSAL
  • Unternehmen
  • Eberspächer
  • FORVIS Faure
  • FUTABA INDUSTRIAL CO. ANHANG
  • Jungen
  • Sejong Industrial Co.Ltd.
  • Tenneco Inc.
  • Yutaka Giken Company Limited
  • Johnson Matthey
  • BASF SE
  • Umicore
  • Klarius Products Ltd
  • Cummins Inc.